Vergelijk oude offertes uit Sales Hub met offertes uit Revenue Hub

HubSpot biedt twee manieren om offertes op te stellen:‘legacy-offertes ’ en ‘offertes’. Legacy-offertes zijn bedoeld voor teams met een eenvoudig offerteproces. Offertes zijn bedoeld voor teams die meer controle en consistentie nodig hebben naarmate hun offerteproces complexer wordt.

Naast het opstellen van offertes ondersteunt HubSpot CPQ functies zoals de mogelijkheid om contracten aan te maken op basis van geaccepteerde offertes, gedifferentieerde prijsstelling, prijslijsten, flexibele goedkeuringsworkflows, bijlagen en het bijhouden van offerteactiviteiten. Als u de twee werkwijzen met elkaar vergelijkt, bekijk dan de verschillen tussen legacy-offertes en offertes om te bepalen welke optie het beste aansluit bij de behoeften van uw team.

Inzicht in de vereisten voor het gebruik van offertes

Vereisten voor het gebruik van offertes

• Gebruikers in een Revenue Hub Professional- of Enterprise-account kunnen offertes gebruiken.
• Gebruikers met een Revenue Hub Professional- of Enterprise-account met een toegewezen Revenue Hub licentie kunnen offertesjablonen gebruiken bij het aanmaken van offertes.
• Een  Revenue Hub licentie is vereist om bepaalde functies van offertes te kunnen gebruiken. Lees meer in de HubSpot-product- en servicecatalogus.

Vereisten voor het gebruik van traditionele offertes

• Oude offertes zijn niet langer beschikbaar voor nieuwe gebruikers.

• Niet-Revenue HubProfessional-ofEnterprise-accounts die vóór 3 september 2025 zijn aangemaakt, hebben mogelijk toegang tot oude offertes:

  • Gebruikers met een gratis account: toegang tot oude offertes als er één of meer offertes zijn aangemaakt in de zes maanden voorafgaand aan 3 september 2025.

  • Gebruikers met eenSales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-account : blijven ook na 3 september 2025 toegang houden tot oude offertes.

• Een Revenue Hub -licentie is niet vereist om verouderde offertes te gebruiken.
• EenSales Hub Professional- ofEnterprise-account is vereist om goedkeuringen voor verouderde offertes, elektronische handtekeningen of aangepaste sjablonen voor verouderde offertes te gebruiken. 
• Als u overstapt van verouderde offertes naar offertes, moet unieuwe sjablonen aanmaken. Verouderde offertesjablonen kunnen niet worden overgezet naar offertes.

• Als u voorheen toegang had tot verouderde offertes, maar geen toegang meer hebt tot de bewerkingsomgeving voor verouderde offertes en uw sjablonen voor verouderde offertes, komt dit waarschijnlijk doordat u een Revenue Hub-licentie hebt toegewezen gekregen. Als de instelling om het aanmaken van verouderde offertes toe te staan is ingeschakeld en je een toegewezen Revenue Hub-licentie -licentie toegewezen gekregen, kun je kiezen of je een verouderde offerte of een gewone offerte wilt aanmaken. Als de instelling is ingeschakeld, worden sjablonen gescheiden tussen verouderde offertes en gewone offertes. Sjablonen die voor de ene ervaring zijn aangemaakt, kunnen niet voor de andere worden gebruikt.

• Als je een Revenue Hub -licentie toegewezen gekregen, maar alleen toegang wilt tot legacy-offertes, vraag dan je superbeheerder om je licentie in een ‘core’-licentie of een licentie met alleen-lezen-toegang.

Hoe weet je welke offerte-tool je gebruikt?

Oude offertes en offertes hebben verschillende editors. Als je niet zeker weet welke offertetool je gebruikt, kun je aan de hand van de onderstaande schermafbeeldingen bepalen welke editor je gebruikt. 

• Oude offerte-editor:
  
  
  
• Offerte-editor:
  
  
  

Vergelijking van functies

Offerte-sjablonen aanpassen

U kunt offertesjablonenen sjablonen voor legacy-offertes zelf programmeren. Offertes kunnen worden aangepast met behulp van modules, terwijl u een volledig sjabloon voor legacy-offertes kunt aanpassen. Lees meer over de verschillen in aanpassingsmogelijkheden in de onderstaande tabel.

Gerelateerde bronnen