Comparar las cotizaciones heredadas de Sales Hub y las de Revenue Hub

HubSpot ofrece dos experiencias de cotización: cotizaciones heredadas y cotizaciones. Las cotizaciones «Legacy» están pensadas para equipos con un proceso de cotización sencillo. Las cotizaciones están pensadas para equipos que necesitan un mayor control y uniformidad a medida que su proceso de elaboración de cotizaciones se vuelve más complejo.

Además de crear cotizaciones, HubSpot CPQ ofrece funciones como la posibilidad de crear contratos a partir de cotizaciones aceptadas, precios por niveles, listas de precios, workflows de aprobación flexibles, archivos adjuntos y seguimiento de la actividad de las cotizaciones. Si estás comparando ambas experiencias, analiza las diferencias entre las cotizaciones tradicionales y las cotizaciones de HubSpot CPQ para determinar qué opción se adapta mejor a las necesidades de tu equipo.

Comprender los requisitos para utilizar cotizaciones

Requisitos para utilizar cotizaciones

• Los usuarios con una cuenta de Revenue Hub Professional o Enterprise pueden utilizar las cotizaciones.
• Para utilizar algunas funciones de las cotizaciones, es necesario disponer de una licencia de Revenue Hub . Más información en el Catálogo de Productos y Servicios de HubSpot.

Requisitos para utilizar cotizaciones heredadas

• Las cuentasde HubProfessionaloEnterprise sin ingresos creadas antes del 3 de septiembre de 2025 pueden tener acceso a cotizaciones antiguas:

  • Usuarios de una cuenta gratuita: acceso a cotizaciones heredadas si se crearon una o más cotizaciones en los seis meses anteriores al 3 de septiembre de 2025.

  • Los usuarios de una cuenta Sales Hub Starter, Professional o Enterprise : seguirán teniendo acceso a las cotizaciones heredadas después del 3 de septiembre de 2025.

• Se requiere una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise para utilizar aprobaciones de cotizaciones heredadas, firmas electrónicas o plantillas de cotización heredadas personalizadas. 
• Si pasa de cotizaciones heredadas a cotizaciones, deberá crear nuevas plantillas. Las plantillas de cotización heredadas no se pueden transferir a cotizaciones.

• Si antes tenías acceso a las cotizaciones antiguas, pero has perdido el acceso al editor de cotizaciones antiguas y a tus plantillas de cotizaciones antiguas, es probable que se deba a que se te ha asignado una licenciade Revenue Hub. Si laconfiguración de que permite la creación de cotizaciones heredadas está activada y tienes asignada una licenciade Revenue Hub , puedes elegir entre crear una cotización heredada o una cotización estándar. Con la opción activada, las plantillas se separan entre cotizaciones heredadas y cotizaciones. Las plantillas creadas para una experiencia no pueden utilizarse para la otra.

• Si se te ha asignado una licenciade Revenue Hub, pero solo deseas acceder a las cotizaciones antiguas, pide a tu superadministrador quecambie tu licencia por una licencia principal o de solo lectura. 

Cómo saber qué herramienta de cotización está utilizando

Las cotizaciones heredadas y las cotizaciones tienen distintos editores. Si no está seguro de qué herramienta de cotización está utilizando, utilice las capturas de pantalla siguientes para ayudarle a identificar qué editor está utilizando. 

• Editor de cotizaciones heredadas:
  
  
  
• Editor de cotizaciones:
  
  
  

Comparación de características

Cotizaciones

Personalizar plantillas de cotización

Puede personalizar las plantillas de cotizaciones y presupuestos heredados . Las cotizaciones pueden personalizarse utilizando módulos, mientras que usted puede personalizar una plantilla de cotización heredada completa. Obtenga más información sobre las diferencias de personalización en la tabla siguiente.

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