Sales Hubの従来の見積もりとRevenue Hubの見積もりの比較

HubSpotには、従来の見積もり と 見積もりという2つの見積もり環境があります。従来の見積もりは、見積もり作成プロセスが分かりやすいチーム向けに設計されています。見積もりツールは、見積もりプロセスが複雑になるにつれ、高度な管理と一貫性を必要とするチーム向けに設計されています。

HubSpotのCPQツールは見積もりの作成以外にも、承認済みの見積もりから契約書を作成する機能、段階的な価格設定、価格表、柔軟な承認ワークフロー、添付ファイル、見積もりアクティビティートラッキングなどの機能をサポートしています。2つの利用体験を比較する際は、従来の見積もりと新しい見積もりの違いを確認し、チームのニーズに最も適した選択肢を見極めてください。

見積もりの使用要件を理解する

見積もりの使用要件

• 見積もりは、Revenue Hub のProfessional または Enterprise アカウントのユーザーが使用できます。
• あるRevenue Hub ProfessionalまたはEnterpriseエディションのユーザーで、割り当てられたRevenue Hubシートが割り当てられているユーザーは、見積書を作成する際に見積書テンプレートを使用できます。
• 見積もりの一部の機能を使用するには Revenue Hub シートが必要です。詳細については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。

従来の見積もりを使用するための要件

• 新規ユーザーは、従来の相場情報を利用できなくなりました。

• 2025年9月3日より前に作成された収益以外のHub ProfessionalまたはEnterprise アカウントは、従来の見積もりを利用できる可能性があります。

  • 無料アカウントのユーザー: 2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、従来の見積もりにアクセスできます。

  • Sales Hub Starter、 Professional、または Enterpriseアカウントのユーザー: 2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりを利用できます。

• A Revenue Hubレガシー見積書を使用するために、シートは必要ありません。
• 旧バージョンの見積もり承認、 電子署名、 またはカスタマイズされた従来の見積もりテンプレートを使用するには、Sales HubProfessional  またはEnterprise アカウントが必要です。 
• 見積もりを従来の見積もりから見積もりに移行する場合は、新しいテンプレートを作成する必要があります。従来の見積もりテンプレートを見積もりに移行することはできません。

• 以前から旧見積もりツールにアクセスできたのに、旧見積もりエディターや旧見積もりテンプレートにアクセスできなくなった場合は、 Revenue Hubシート が割り当てられたことが原因と考えられます。 旧見積もり作成を許可する設定が有効になっていて、Revenue Hub シートが割り当てられている場合は 旧見積もり を作成するか見積もりを作成するかを選択できます。この設定をオンにすると、テンプレートは従来の見積もりと見積もりの間で分離されます。1つのエクスペリエンスで作成されたテンプレートを他のエクスペリエンスに使用することはできません。

• もしあなたにRevenue Hubシートにライセンスが割り当てられているが、レガシー見積書のみにアクセスしたい場合は、スーパー管理者にお問い合わせください。シートを交換するコアシートまたは表示のみのシートに変更するよう依頼してください。

使用している見積もりツールを確認するには

従来の見積もりと見積もりではエディターが異なります。どの見積もりツールを使用しているか不明な場合は、下のスクリーンショットを使用して、どのエディターを使用しているかを確認できます。 

• 従来の見積もりエディター:
  
  
  
• 見積もりエディター:
  
  
  

機能の比較

見積もりテンプレートをカスタマイズする

見積もりテンプレートと 従来の見積もり テンプレートをカスタムコーディングできます。見積もりはモジュールを使用してカスタマイズできますが、従来の見積もりテンプレート全体をカスタマイズできます。カスタマイズの相違点については、下の表をご覧ください。

関連コンテンツ