Comparez les devis Sales Hub hérités et les devis Revenue Hub

HubSpot propose deux expériences de devis : les devis hérités et les devis. Les devis hérités sont conçus pour les équipes ayant un processus de devis simple. Les devis sont conçus pour les équipes qui ont besoin de plus de contrôle et de cohérence alors que leur processus de création de devis se complexifie.

Outre la création de devis, HubSpot CPQ prend en charge des fonctionnalités telles que la possibilité de créer des contrats à partir de devis acceptés, la tarification échelonnée, les catalogues de prix, les workflows d’approbation flexibles, les pièces jointes et le suivi des activités de facturation. En comparant les deux expériences, passez en revue les différences entre les devis hérités et les devis afin de déterminer l’option qui répond le mieux aux besoins de votre équipe.

Comprendre les exigences relatives à l’utilisation des devis

Conditions requises pour l’utilisation des devis

• Les utilisateurs d’un compte Revenue Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser les devis.
• Les utilisateurs d’un Revenue Hub Pro ou Entreprise avec une licence Revenue Hub attribuée peuvent utiliser des modèles de devis lors de la création de devis.
• Une licence Revenue Hub   est requise pour utiliser certaines fonctionnalités des devis. Découvrez-en davantage dans le catalogue de produits et services de HubSpot.

Conditions requises pour l’utilisation de devis hérités

• Les devis hérités ne sont plus disponibles pour les nouveaux utilisateurs.

• Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Revenue Hub   créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités :

  • Utilisateurs d’un compte gratuit : accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025.

  • Les utilisateurs d’un compte Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise : continueront d’avoir accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025.

• Une licence Revenue Hub n’est pas requise pour utiliser des devis hérités.
• Un compte Sales Hub  Pro ou Entreprise est requis pour utiliser les approbations de devis hérités, les signatures électroniques ou les modèles de devis hérités personnalisés. 
• Si vous passez de devis hérités aux devis, vous devez créer de nouveaux modèles. Les modèles de devis hérités ne peuvent pas être transférés vers des devis.

• Si vous aviez auparavant accès aux devis hérités, mais que vous avez perdu l’accès à l’éditeur de devis hérités et à vos modèles de devis hérités, cela est probablement dû au fait que vous avez été attribué à une licence Revenue Hub. Si le paramètre permettant la création de devis hérités est activé et que vous disposez d’une licence Revenue Hub attribuée, vous pouvez choisir de créer un devis hérité ou un devis. Lorsque le paramètre est activé, les modèles sont séparés entre les devis hérités et les devis. Les modèles créés pour une expérience ne peuvent pas être utilisés pour l’autre.

• Si vous avez reçu une licence Revenue Hub , mais que vous souhaitez uniquement accéder aux devis hérités, demandez à votre super administrateur de remplacer votre licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.

Comment savoir quel outil de devis vous utilisez

Les devis hérités et les devis ont des éditeurs différents. Si vous ne savez pas quel outil de devis vous utilisez, utilisez les captures d’écran ci-dessous pour vous aider à identifier l’éditeur que vous utilisez. 

• Éditeur de devis hérités :
  
  
  
• Éditeur de citation :
  
  
  

Comparaison des fonctionnalités

Personnaliser les modèles de devis

Vous pouvez utiliser un code personnalisé pour les modèles de devis et de devis. Les devis peuvent être personnalisés à l’aide de modules, tandis que vous pouvez personnaliser un modèle de devis hérité entier. Pour en savoir plus sur les différences de personnalisation, consultez le tableau ci-dessous.

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