ปรับแต่งใบเสนอราคาด้วยการสร้างแบรนด์และเทมเพลต

ปรับแต่งราคาโดยใช้การสร้างแบรนด์และเทมเพลตทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้รับประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐานด้วยราคาของคุณ

• การสร้างแบรนด์: ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของใบเสนอราคาของคุณรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์

• เทมเพลต: c reate and edit quote template quotes for seller to use to speed up the building of a quote and to help standardize quotes for buyers. ตั้งค่าเค้าโครงโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้ารวมถึงจดหมายปะหน้ารายการบรรทัดข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงินและวิธีการยอมรับ จากนั้นผู้ขายสามารถใช้เทมเพลตและเลือกที่จะอัปเดตเฉพาะส่วนที่ต้องการก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ 

การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดที่ต้องมีที่นั่งใน Commerce Hub ใน แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิก ปรับแต่งสไตล์ใบเสนอราคา
4. ตัวแก้ไขธีมจะ เปิดขึ้น
5. ใช้แผงด้านข้างทางซ้ายเพื่ออัปเดตธีมใบเสนอราคาของคุณ ธีมจะบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง คลิrefresh กไอคอนรีเซ็ตภายในแต่ละส่วนเพื่อรีเซ็ตธีมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหากคุณเปลี่ยนใจ 
   • ภายใต้คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
     • หน้าต่าง: คลิก หน้าต่าง เพื่อปรับสีและความโปร่งใสของคอนเทนเนอร์หน้าต่าง
     • เอกสาร: คลิกเอกสาร เพื่อปรับสีเติมของเอกสารและเส้นและเส้นขอบ
   • ภายใต้มูลนิธิคุณสามารถแก้ไขแบบอักษรปุ่มและลิงก์ของใบเสนอราคา:
     • แบบอักษร: คลิกแบบอักษรเพื่อปรับแบบอักษรพื้นฐานหัวเรื่องเนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่นคำอธิบายภาพและตัวพิมพ์แบบอักษร) รวมถึงการปรับสไตล์แบบอักษรสีและความสูงของเส้น
     • ปุ่ม: คลิก ปุ่ม เพื่อปรับรูปร่างปุ่มสีสถานะ (เช่นค่าเริ่มต้นเมาส์เหนือ) และแบบอักษร
     • ลิงก์: คลิกลิง ก์เพื่อปรับสีและรูปแบบลิงก์

สร้างเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เทมเพลต
3. ใต้ เทมเพลตใบเสนอราคาให้คลิกสร้างเทมเพลตใบเสนอราคา
4. ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาให้แก้ไขใบเสนอราคาโดยคลิกที่แต่ละส่วนของตัวอย่างใบเสนอราคาและโดยใช้ตัวแก้ไขโมดูลในแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกไอคอนเทมเพลตใบเสนอราคา siteTreeที่ด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการแก้ไข
5. คุณสามารถแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆบนเทมเพลต ตัวอย่างเช่นคุณอาจซ่อนส่วนจดหมายปะหน้า จากนั้นหากใช้เทมเพลตส่วนจดหมายปะหน้าจะถูกซ่อนไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงอีกครั้งเมื่อ สร้างใบเสนอราคา ในการแสดงหรือซ่อนส่วนบนเทมเพลตในเมนูแถบด้านข้างซ้าย:
   • คลิก ไอคอน view มุมมอง เพื่อซ่อนส่วน 
   • คลิก ไอคอน hide ซ่อน เพื่อแสดงส่วน
6. แก้ไขในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอน เดสก์ท็อปหรือ มือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
7. หากต้องการแก้ไขจดหมายปะหน้าให้คลิกโมดูลจด หมายปะหน้าในตัวอย่างใบเสนอราคา
   • กรอก ข้อความในจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง 
   • คลิกไอคอนbreezeSingleStar บรีซเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ ชื่อจดหมายปะหน้า และป้อนชื่อ
   • คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
     • คลิกโมดูลจด หมายปะหน้า ในแถบด้านซ้าย
     • คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
   • หากต้องการนำโมดูลจดหมายปะหน้าออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลจด หมายปะ หน้าในแถบด้านซ้าย
8. หากต้องการแก้ไขบทสรุปผู้บริหารให้คลิกโมดู ลสรุปผู้บริหารในตัวอย่างใบเสนอราคา
   • ป้อน ข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง 
   • คลิกไอคอนbreezeSingleStar บรีซเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิก ชื่อบทสรุปผู้บริหาร และป้อนชื่อ
   • คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลสรุปผู้บริหารได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ วิธีเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้า:
     • คลิกโมดูลสรุป ผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
     • คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา 
     • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบโมดูลสรุปผู้บริหารออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลสรุป ผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
9. ส่วนหัว จะแสดงโลโก้เริ่มต้น (ตั้งค่าผ่านการ สร้างแบรนด์ใบเสนอราคา) วิธีเปลี่ยนโลโก้เริ่มต้นสำหรับเทมเพลตนี้:
   • คลิกโลโก้ใน เครื่องมือตัดต่อ
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้เปิดสวิตช์ แทนที่โลโก้เริ่มต้น
   • วิธีเพิ่มรูปภาพ:
     • คลิกเรียกดูภาพ เพื่อแสดงภาพที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์ ในแผงด้านขวาให้คลิกรูป ภาพ เพื่อเพิ่มลงในเทมเพลต
     • หากต้องการเพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณให้คลิก อัปโหลดจากนั้นเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ 
     • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูกศรชี้ลง  down doบนปุ่มอัปโหลด แล้วเลือกตัวเลือก
10. โม ดูลคู่กรณีจะแสดงรายละเอียดของผู้ขายและการติดต่อและบริษัทของใบเสนอราคา ในการแก้ไขชื่อของโมดูลคู่สัญญา :
    • คลิกโมดูล คู่สัญญาในตัวอย่างใบเสนอราคา
    • คลิกชื่อ ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วป้อน ชื่อ 
11. โม ดูลสรุ ปจะแสดงวันที่ ระยะเวลา ส่วนลดทั้งหมดและ มูลค่าสัญญาทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ ในการแก้ไข โมดูลสรุปของเทมเพลต:
    • คลิก โมดูลสรุปในตัวอย่างใบเสนอราคา
    • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ มีประสิทธิภาพ และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
      • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยัง ยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผู้ใช้ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว 
      • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงใน ช่องหน่วงเวลาตามวันจากนั้นคลิก บันทึก
      • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่อง หน่วงเวลาตามเดือนจากนั้นคลิก บันทึก
    • ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงความยาวของระยะเวลาเพื่อซ่อนความยาวของระยะเวลาของใบเสนอราคา
      • ระยะเวลาของข้อกำหนดจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินในรายการทั้งหมด
      • วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินจะคำนวณเป็นวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากความถี่ในการเรียกเก็บเงิน × จำนวนการชำระเงิน สำหรับตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์หากการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนโดยมีการชำระเงินหกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 วันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินคือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025
      • หากรายการทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็น ต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกความยาวของคำจะถูกทำเครื่องหมายเป็น เอเวอร์กรีน
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่วนลด แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
      • ซ่อน: ซ่อนส่วนลด
      • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่คุณเสนอราคา
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินอ้างอิงของคุณ
    • ล้างช่องทำเครื่องหมาย แสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อนมูลค่าสัญญาทั้งหมดของใบเสนอราคา
12. รายการบรรทัดใดๆที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาที่ใช้เทมเพลตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเรียกเก็บค่าบริการจากทุกใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มเป็นรายการในเทมเพลตได้ ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมได้ในเวลาที่สร้างใบเสนอราคาและสามารถลบรายการบรรทัดได้ตามต้องการ 
    • หากต้องการเพิ่ม รายการบรรทัด ในโมดูลรายการบรรทัดให้คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือหากคุณกำลังเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมที่ด้านขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิก เพิ่มรายการบรรทัด
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา หากเลือกรายการ ตามระดับราคา ให้คลิกดูระดับ เพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
    • คลิกเพิ่ม

13. คุณสามารถเพิ่มหรือลบ คุณสมบัติรายการบรรทัด จากตารางรายการบรรทัดเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลรายการบรรทัดที่ผู้ซื้อเห็นในใบเสนอราคา (เบต้า) ตารางรายการบรรทัดสามารถมีได้สูงสุดเจ็ดคอลัมน์ คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแสดงเป็นแถวด้านล่างตารางรายการบรรทัด หาก คุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดง:

    • คลิกตาราง  รายการบรรทัดเพื่อเปิดแผงด้านซ้าย
    • ในแผงด้านซ้าย:
      • หากได้รับแจ้งให้คลิกอัปเกรดตารางรายการบรรทัด
        
        
      • คุณสมบัติที่มีอยู่จะแสดงใต้คอลัมน์ตาราง และแถวรายการ 
      • หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับของที่พักและตำแหน่งให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ใต้แสดงเป็นให้เลือกคอลัมน์ตาราง หรือแถวรายการ ในช่องป้ายกำกับ [ตำแหน่ง] ให้ป้อนชื่อป้ายกำกับ คลิก ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
      • คลิก X ถัดจากคุณสมบัติเพื่อลบ
      • หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการในบรรทัด แล้วเลือกที่พัก 
      • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลาก คุณสมบัติโดยใช้ที่จับสำหรับลากdragHandle
    • คุณสมบัติที่เลือกจะแสดงเป็นคอลัมน์และแถวในตารางรายการบรรทัดของเทมเพลต
      
      

14. เพิ่มรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคาลงในเทมเพลตของคุณรวมถึงส่วนลดและภาษีให้กับผู้ซื้อ หากต้องการแสดงรายละเอียดให้คลิก ที่โมดูลรายการสาย ในเครื่องมือตัดต่อ ในแผงด้านซ้าย:

    • คลิก
      
      แท็บยอด รวม

    • เปิดสวิตช์ยอดรวม

    • ยอดรวมย่อยคือราคาสุทธิรวม (หลังหักส่วนลด) สำหรับรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบต่อเนื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ในการปรับแต่งวิธีการแสดงผลภายใต้ยอดรวมย่อย:
      • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือกรูปแบบ ยอดรวมย่อยที่มีรูปแบบการแยก ย่อยจะแสดงการแยกย่อยของรายการบรรทัดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน
      • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากยอดรวมย่อย
    • ยอดรวมย่อยจะรวมยอดส่วนลดทั้งหมดซึ่งคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ตัวอย่างเช่น:
      • ไลน์ไอเท็ม 1: $ 100
      • บรรทัดที่ 2: $ 50 พร้อมส่วนลด 50% ($ 25)
      • ยอดรวมก่อนหักส่วนลด: $ 150
      • ยอดรวมหลังหักส่วนลด: $ 125
      • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวม: 17% (25/150)
        
    • ภายใต้ส่วนลดที่รวมอยู่ในยอดรวมย่อย:
      • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือก รูปแบบ
      • ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากยอดรวมส่วนลด
      • หากต้องการซ่อนส่วนลดในยอดรวมย่อยให้ปิดส่วนลดที่รวมอยู่ในสวิตช์ ยอดรวมย่อย
        
    • จำนวนภาษีทั้งหมดจะถูกคำนวณสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ใต้ ภาษีให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากภาษีทั้งหมด หากต้องการซ่อนภาษีในยอดรวมย่อยให้ปิดสวิตช์ ภาษี 
      
    • ยอดรวมที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้คือยอดรวมหลังหักภาษีที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่รวมการชำระเงินที่จะเริ่มในภายหลัง ภายใต้ครบกำหนดในวันที่มีผลบังคับใช้:
      • ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากครบกำหนดในวันที่มีผลรวม
      • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำ อธิบายเพื่อช่วยอธิบายยอดรวมวันที่ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ซื้อของคุณ
    • มูลค่าสัญญารวม (TCV) คือมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญารวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน TCV ไม่รวมการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บซ้ำโดยไม่มีกำหนด ภายใต้ มูลค่าสัญญารวม (TCV) ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจาก TCV หากต้องการซ่อน TCV ให้ปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญารวม (TCV)
15. หากต้องการแก้ไขข้อกำหนดให้คลิกโมดูลเงื่อนไขในตัวอย่างใบเสนอราคา
    • ใส่ ข้อความคำศัพท์ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง 
    • คลิกไอคอนbreezeSingleStar บรีซเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
    • หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อ ข้อกำหนดแล้วป้อนชื่อ
    • คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลคำได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลข้อกำหนด:
      • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ มาในส่วนสิ่งที่แนบมา  
      • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
      • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
      • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
      • ในแถบด้านข้างซ้ายหากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
      • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
      • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
      • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์
    • หากต้องการลบโมดูลข้อกำหนดออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลข้อ กำหนด ในแถบด้านซ้าย
      
      
16. วิธีแก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน:
    • คลิกโมดูลการ ชำระเงิน ในตัวอย่างใบเสนอราคา
    • ในแถบด้านซ้ายบนแท็บการ เรียกเก็บเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
      • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไข การชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ)
      • หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บ เงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
    • คลิกแท็บการชำระเงินในแถบด้านซ้ายเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
      • การสลับการ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ เปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
      • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้ว เพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับ
      • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย ที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
      • เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่จัดส่ง เพื่อเลือกว่าจะเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณหรือไม่
      • ล้างกล่องทำเครื่องหมาย เก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินเพื่อไม่ให้ เก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อที่หน้าชำระเงินเพื่อเก็บรายละเอียดการชำระเงินในอนาคต
    • หากต้องการลบโมดูลการชำระเงินออกจากใบเสนอราคาให้คลิกdelete ลบถัดจากโมดูลการ ชำระเงิน ในแถบด้านซ้าย 
      
      
17. ส่วน การยอมรับกำหนดวิธีที่ผู้ซื้อจะยอมรับใบเสนอราคา วิธีการยอมรับเริ่มต้นคือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้การชำระเงินของ HubSpot วิธีแก้ไขการยอมรับเทมเพลตใบเสนอราคา:
    • คลิกโมดูลการยอมรับ ในตัวอย่างใบเสนอราคา
    • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
      • พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา
      • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงนามในใบเสนอราคา ต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อลงชื่อสมัครใช้ตัวเลือกนี้
      • ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: เรียกอีกอย่างว่าคลิกเพื่อยอมรับตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือข้อตกลงช่องทำเครื่องหมายการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่มีลายเซ็นช่วยให้คุณสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคา
    • คลิก เม นูแบบเลื่อนลง Countertersigners และ เลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ 
18. วิธีเพิ่มโมดูลข้อความสมบูรณ์ในใบเสนอราคา:
    • วางเมาส์เหนือพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความที่สมบูรณ์และคลิก add เพิ่ม ที่ด้านซ้ายบน
    • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกและลากโมดูลส่วนเนื้อหา ไปยังใบเสนอราคาและยกเลิกการคลิกเพื่อวาง
19. หากต้องการย้ายโม ดูล ให้คลิกที่โมดูลในหน้าต่างแสดงตัวอย่างแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
20. หากต้องการ ปิดตัวแทนปิด ให้คลิกตัวแทนปิดเปิดอยู่ ที่ด้านขวาบน ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ปิดเอเจนต์ปิดจากนั้นคลิกบันทึก
21. วิธีเปลี่ยนภาษาหรือภาษาท้องถิ่น:
    • คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษา และเลือกภาษา
    • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งและเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน
22. เมื่อเทมเพลตของคุณพร้อมแล้วที่ด้านขวาบนให้คลิก เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่เทมเพลตให้ผู้ใช้ใช้สำหรับใบเสนอราคา

จัดการเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บเทมเพลต
4. วางเมาส์เหนือเทมเพลตแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   
   • แก้ไข: แก้ไขเทมเพลต คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตร่าง หรือ เทมเพลตเผยแพร่ได้
     • หากแก้ไขเทมเพลตที่เผยแพร่ที่มุมขวาบนให้คลิก ยกเลิกการเผยแพร่ คลิกใช่ยกเลิกการเผยแพร่ เพื่อยืนยัน เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้แต่ใบเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
     • ทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลต การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
     • คลิกเผยแพร่ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นเพื่อเผยแพร่เทมเพลต หรือคลิก ย้อนกลับ เพื่อปล่อยให้เทมเพลตอยู่ในสถานะ ร่าง  

1. • โคลน: โคลนเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อ สำหรับเท็มเพลตใหม่แล้วคลิกโคลน
   • ยกเลิกการเผยแพร่: ยกเลิกการเผยแพร่เทมเพลต เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้แต่ใบเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ

1. • ลบ: ลบเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อเทมเพลตและ คลิกใช่ลบ เพื่อยืนยันการลบ

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าใบเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา
• ตั้งค่าและใช้ตัวแทนการปิด