ปรับแต่งใบเสนอราคาด้วยการสร้างแบรนด์และเทมเพลต

ปรับแต่งราคาโดยใช้การสร้างแบรนด์และเทมเพลตทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้รับประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐานด้วยราคาของคุณ

• การสร้างแบรนด์: ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกเริ่มต้นของคำพูดรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์ การสร้างแบรนด์สามารถนำไปใช้กับ ใบเสนอราคาทั้งหมดหรือคุณสามารถแก้ไขการสร้างแบรนด์ในระดับเทมเพลตเพื่อเขียนทับสไตล์การสร้างแบรนด์เริ่มต้นเมื่อใช้เทมเพลตใบเสนอราคาเฉพาะ

• เทมเพลต: c reate and edit quote template quotes for seller, so they can build quotes more effectively, and to help standardize quotes for buyers. ตั้งค่าเค้าโครงและโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้ารวมถึงจดหมายปะหน้าบทสรุปผู้บริหารรายการบรรทัดข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงินและวิธีการยอมรับ เลือกตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาหรือใช้ชุดการสร้างแบรนด์เริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาทั้งหมด จากนั้นผู้ขายสามารถใช้เทมเพลตและเลือกที่จะอัปเดตเฉพาะส่วนที่ต้องการก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ 

การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดที่ต้องมีที่นั่งใน Commerce Hub ใน แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ข้อมูลโค้ดที่ เพิ่มลงในส่วนหัวของเว็บไซต์หรือส่วนท้ายของเว็บไซต์ใน การตั้งค่าจะมีประโยชน์ในการแสดงโค้ดที่กำหนดเองในใบเสนอราคา แต่หากมีการเพิ่มข้อมูลโค้ดสำหรับเนื้อหาที่แตกต่างกัน (เช่นหน้าเว็บไซต์หน้า Landing Page หรือบล็อก) และนำไปใช้กับโดเมนทั้งหมดหรือนำไปใช้กับโดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการเสนอราคาส่วนหัวหรือส่วนท้ายจะแสดงบนการเสนอราคาด้วย ซึ่งจะมีผลกับเทมเพลตใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมด หากคุณต้องการใช้โดเมนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของคุณเพื่อโฮสต์ใบเสนอราคาและไม่ต้องการให้ส่วนหัวและส่วนท้ายของเว็บไซต์แสดงบนใบเสนอราคาหรือต้องการเพิ่มข้อมูลโค้ดที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคาเท่านั้นขอแนะนำให้ เชื่อมต่อโดเมนย่อยเป็นโดเมนโฮสติ้งสำหรับใบเสนอราคา

• เมื่อใช้โมดูลข้อความแบบสมบูรณ์และเพิ่มซอ ร์สโค้ด รหัส HubL จะไม่แสดงผลในตัวแก้ไข คุณสามารถดูเอาต์พุต HubL ได้ในใบเสนอราคาที่เผยแพร่เท่านั้น

ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา

กำหนดรูปแบบการสร้างแบรนด์ที่ใช้สำหรับการเสนอราคา นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสไตล์ที่ระดับเทมเพลตแต่ละระดับได้อีกด้วย ในกรณีเหล่านี้รูปแบบการสร้างแบรนด์เทมเพลตจะเขียนทับรูปแบบการสร้างแบรนด์ที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าใบเสนอราคา

โปรดทราบ: หากคุณอัปเดต สีชุดแบรนด์ของคุณก่อนบันทึกธีมใบเสนอราคาธีมจะสืบทอดสีเหล่านั้น หลังจากบันทึกเวอร์ชันธีมใบเสนอราคาแล้วการอัปเดตชุดแบรนด์ของคุณจะใช้กับธีมนั้นไม่ได้อีกต่อไป

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอ คอนจุดสามจุด ellipses จากนั้นเลือก ปรับแต่งสไตล์ใบเสนอราคา
4. ตัวแก้ไขธีมจะ เปิดขึ้น
5. ใช้แผงด้านซ้ายเพื่ออัพเดทธีมใบเสนอราคา ธีมจะบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง คลิกไอคอนrefresh รี เซ็ตภายในแต่ละส่วนเพื่อรีเซ็ตธีมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น 
   • ภายใต้คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
     • หน้าต่าง: คลิกเพื่อขยายส่วน หน้าต่าง เพื่อปรับสีและความโปร่งใสของคอนเทนเนอร์หน้าต่าง
     • เอกสาร: คลิกเพื่อขยายส่วนเอกสาร เพื่อปรับสีเติมเส้นและเส้นขอบ
   • ภายใต้ Foundation คุณสามารถแก้ไขแบบอักษรการสร้างแบรนด์ปุ่มและลิงก์ของใบเสนอราคาได้ คลิก ตัวแก้ไขธีมที่ ด้านบนซ้ายของแผงด้านซ้ายเมื่อทำการแก้ไขเพื่อกลับไปที่แผงด้านข้างสไตล์เทมเพลต:
     
     
     
     • แบบอักษร: คลิกแบบอักษรเพื่อปรับแบบอักษรพื้นฐานและแบบอักษรที่ใช้สำหรับหัวเรื่องเนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่นคำอธิบายภาพและตัวพิมพ์แบบอักษร) นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับรูปแบบตัวอักษรสีและความสูงของเส้นได้อีกด้วย 
     • การสร้างแบรนด์: คลิกเพื่อขยายส่วนการสร้างแบ รนด์เพื่อตั้งค่าโลโก้ที่ใช้สำหรับการเสนอราคา ข้างภาพโลโก้ให้กำหนดค่า alt tex ความกว้างและความสูง
     • ปุ่ม: คลิก ปุ่ม เพื่อปรับรูปร่างปุ่มสีสถานะ (เช่นค่าเริ่มต้นเมาส์เหนือ) และแบบอักษร
     • ลิงก์: คลิกลิง ก์เพื่อปรับสีและรูปแบบลิงก์
   • ภายใต้ เค้าโครง PDF คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้ส่วนต่างๆอยู่ในหน้าเดียวกันหรือตั้งค่าให้แบ่งเป็นหน้าๆได้ ตัวอย่างเช่นหากส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาใช้เวลาส่วนใหญ่ของใบเสนอราคาก็สามารถย้ายไปยังหน้าถัดไปและออกจากพื้นที่สีขาว
     • คลิกเพื่อขยายส่วนการแบ่งหน้า
     • สลับส่วนเก็บไว้ในหน้าเดียวกัน ปิดสวิตช์เพื่ออนุญาตให้แยกส่วนระหว่างหน้าใน PDF ของใบเสนอราคา

สร้างเทมเพลต

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนจุดสามจุด ellipsesจากนั้นเลือก ปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคา
3. ถัดจาก เทมเพลตใบเสนอราคาให้คลิกสร้างเทมเพลตใบเสนอราคา
   
   
   
4. ในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาให้แก้ไขเทมเพลตโดยคลิกที่แต่ละโมดูลของเทมเพลตใบเสนอราคาและโดยใช้ตัวแก้ไขโมดูลในแถบด้านซ้าย หากคุณไม่เห็นตัวแก้ไขโมดูลให้คลิกไอคอนเทมเพลตใบเสนอราคา siteTreeที่ด้านซ้ายบน การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณทำการแก้ไข
   
   
   
5. หากต้องการแทนที่ รูปแบบการสร้างแบรนด์เริ่มต้นของใบเสนอราคาให้คลิกไอคอน รูปแบบเทมเพลต ชุดสไตล์การสร้างแบรนด์จะใช้ได้กับเทมเพลตที่คุณกำลังแก้ไขเท่านั้น คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้หลายแบบด้วยสไตล์การสร้างแบรนด์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแบบ หรือหากคุณต้องการใช้การสร้างแบรนด์เดียวกันสำหรับทุกใบเสนอราคาให้ ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคาเริ่มต้น สำหรับใบเสนอราคาทั้งหมด
   
   
   
   • ภายใต้ คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
     • หน้าต่าง: คลิกเพื่อขยายส่วน หน้าต่าง เพื่อปรับสีและความโปร่งใสของคอนเทนเนอร์หน้าต่าง
     • เอกสาร: คลิกเพื่อขยายเอกสาร เพื่อปรับสีเติมเส้นและเส้นขอบ
   • ใต้ Foundation คุณสามารถแก้ไขแบบอักษรปุ่มและลิงก์ของใบเสนอราคาได้ คลิก กลับไปที่สไต ล์เทมเพลตเมื่อทำการแก้ไขเพื่อกลับไปที่แผงด้านข้างสไตล์เทมเพลต):
     
     
     • แบบอักษร: คลิก แบบอักษรเพื่อปรับแบบอักษรพื้นฐานและแบบอักษรที่ใช้สำหรับหัวเรื่องเนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่นคำอธิบายภาพและตัวพิมพ์แบบอักษร) นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับรูปแบบตัวอักษรสีและความสูงของเส้นได้อีกด้วย
       
     • ปุ่ม: คลิก ปุ่ม เพื่อปรับรูปร่างปุ่มสีสถานะ (เช่นค่าเริ่มต้นเมาส์เหนือ) และแบบอักษร
     • ลิงก์: คลิก ลิง ก์เพื่อปรับสีและรูปแบบลิงก์
   • ภายใต้ เค้าโครง PDF คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้ส่วนต่างๆอยู่ในหน้าเดียวกันหรือตั้งค่าให้แบ่งเป็นหน้าๆได้ ตัวอย่างเช่นหากส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาใช้เวลาส่วนใหญ่ของใบเสนอราคาก็สามารถย้ายไปยังหน้าถัดไปและออกจากพื้นที่สีขาว
     • คลิกเพื่อขยายส่วนการแบ่งหน้า
     • สลับ ส่วนเก็บไว้ในหน้าเดียวกัน ปิดสวิตช์เพื่ออนุญาตให้แยกส่วนระหว่างหน้าใน PDF ของใบเสนอราคา
6. คุณสามารถแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆบนเทมเพลต ตัวอย่างเช่นคุณอาจซ่อนส่วนจดหมายปะหน้า จากนั้นหากใช้เทมเพลตส่วนจดหมายปะหน้าจะถูกซ่อนไว้เมื่อ สร้างใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงอีกครั้งเมื่อ สร้างใบเสนอราคา ในการแสดงหรือซ่อนส่วนบนเทมเพลตในเมนูแถบด้านข้างซ้าย:
   • คลิก ไอคอน view มุมมอง เพื่อซ่อนส่วน 
   • คลิก ไอคอน hide ซ่อน เพื่อแสดงส่วน
     
     
     
7. แก้ไขในหน้าตัวอย่างเดสก์ท็อปหรือมือถือโดยคลิกที่ไอคอน เดสก์ท็อปหรือ มือถือที่ด้านบนของหน้าตัวอย่าง
   
   
   

แก้ไขโมดูลจดหมายปะหน้า

สร้างจดหมายปะหน้าเพื่อรวมไว้ในเทมเพลตใบเสนอราคา สามารถเพิ่มจดหมายปะหน้าได้ด้วยตนเองหรือสร้างขึ้นโดยใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรีซ

วิธีแก้ไขโมดูลจดหมายปะหน้า:

1. คลิกโมดูลจด หมายปะหน้าในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา

2. ในการป้อนจดหมายปะหน้าด้วยตนเองที่กรอกข้อมูลในใบเสนอราคาทุกครั้งที่ใช้เทมเพลต:
   • คลิกที่ ชื่อจดหมายปะหน้า และป้อน ชื่อ
   • ใต้ชื่อให้ป้อน ข้อความจดหมายปะหน้า ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม breezeSingleStar ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
   • หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ขั้นสูง และเลือก ซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไข ซอร์สโค้ดจากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
     
     
3. ในการสร้างเนื้อหาจดหมายปะหน้าโดยใช้บรีซ:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้เนื้อหาที่ใช้สำหรับส่วนนี้เกี่ยวกับคำพูดใหม่ให้เลือกสร้างด้วย AI
   • เนื้อหาจดหมายปะหน้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นรายการบรรทัดและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากกิจกรรมการซื้อขายเช่นการบันทึกการประชุมบันทึกย่อและอีเมล
4. คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลจดหมายปะหน้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ สิ่งที่แนบมาที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในโมดูลของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต ผู้ใช้สามารถลบไฟล์แนบเมื่อ สร้างใบเสนอราคา วิธีเพิ่มไฟล์แนบ:

• • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้ สิ่งที่แนบมาให้คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบมา
    
    
    
  • ในแผงด้านขวา:
    • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
    • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
    • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
  • ในแถบด้านข้างซ้าย:
    • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
    • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
    • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
    • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขโมดูลสรุปผู้บริหาร

1. คลิกโมดู ลสรุปผู้บริหารในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในการป้อนข้อมูลสรุปของผู้บริหารที่กรอกภายในใบเสนอราคาด้วยตนเองทุกครั้งที่ใช้เทมเพลต:
   • คลิกชื่อ บทสรุปผู้บริหารและป้อน ชื่อ
   • ใต้ชื่อให้ป้อนข้อความ สรุปสำหรับผู้บริหาร ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง คลิก ไอคอนสายลม breezeSingleStar ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
   • หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ขั้นสูง และเลือก ซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไข ซอร์สโค้ดจากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
     
     
3. ในการสร้างเนื้อหาสรุปสำหรับผู้บริหารโดยใช้บรีซ:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายใต้ เนื้อหาที่ใช้สำหรับส่วนนี้เกี่ยวกับคำพูดใหม่ให้เลือก สร้างด้วย AI
   • เนื้อหาสรุปของผู้บริหารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นรายการสายและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากกิจกรรมการซื้อขายเช่นการถอดเสียงการประชุมบันทึกย่อและอีเมล
4. คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโมดูลสรุปผู้บริหารได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ สิ่งที่แนบมาที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในโมดูลของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต ผู้ใช้สามารถลบไฟล์แนบเมื่อ สร้างใบเสนอราคา วิธีเพิ่มไฟล์แนบ:
   • คลิกโมดูลสรุป ผู้บริหารในแถบด้านซ้าย
   • ใต้ ไฟล์แนบให้คลิ กเพิ่มไฟล์แนบ
     
     
     
   • ในแผงด้านขวา:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขโมดูลส่วนหัว

โมดูลส่วน หัว จะแสดงโลโก้ (ตั้งค่าผ่านการ สร้างแบรนด์ใบเสนอราคา) การอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุและสกุลเงินของใบเสนอราคา สามารถ กำหนดค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นได้ในการตั้งค่า วิธีแก้ไขส่วนหัว:

1. คลิก โมดูลส่วน หัวในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. คลิก ไอคอนสายลม breezeSingleStar ที่ด้านขวาบนของโมดูลเพื่ออัปเดตข้อมูลสรุปโดยใช้ AI
3. ในการแก้ไขการอ้างอิงใบเสนอราคาวันที่ออกวันหมดอายุและสกุลเงินในแถบด้านซ้ายบนแท็บราย ละเอียด :
   • ภายใต้ การอ้างอิงใบเสนอราคา:
     • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก ที่แสดงเหนือการอ้างอิงใบเสนอราคา
     • ปิดสวิตช์ อ้างอิงใบเสนอราคาเพื่อซ่อน
   • ภายใต้ วันที่ออก:
     • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือวันที่ออก
     • ปิดสวิตช์ วันที่ออกเพื่อซ่อน
   • ใต้ วันหมดอายุ:
     • คลิก ตัวเลือกวัน ที่และเลือก วันหมดอายุ
     • ใน ฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือวันหมดอายุ
     • ปิดสวิตช์ วันหมดอายุเพื่อซ่อน
   • ภายใต้ สกุลเงิน:
     • ในฟิลด์ป้าย กำกับ ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือสกุลเงิน
     • สกุลเงินของใบเสนอราคาจะตรงกับ คุณสมบัติสกุลเงิน ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
   • ภายใต้หมายเลข PO:
     • สลับสวิตช์ หมายเลข PO เพื่อแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อในใบเสนอราคา เมื่อเปิดใช้งานผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถเพิ่มหมายเลขใบสั่งซื้อก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้อแก้ไขหมายเลข PO เพื่อให้ผู้ซื้อแก้ไขหมายเลข PO เมื่อตรวจสอบใบเสนอราคา
     • ใน ฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไข ป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือหมายเลข PO
     • หมายเลข PO จะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติใบเสนอราคาหมายเลข PO
4. ใบเสนอราคาจะใช้โลโก้และสีที่ ตั้งค่าไว้ในเทมเพลตโดยอัตโนมัติหรือ โลโก้และสีที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการสร้างแบรนด์ของคุณหากไม่มีการตั้งค่าไว้ในเทมเพลต
5. หากต้องการแก้ไขหรือลบโลโก้ในแถบด้านซ้ายให้ค ลิกแท็บโลโก้ เปิดสวิตช์ Use brand kit off
6. หากต้องการแสดงชื่อบริษัทแทนโลโก้ให้คลิก แสดงการตั้งค่าเพิ่มเติม สลับ แสดงชื่อบริษัทเมื่อไม่ได้ตั้งค่าการเปิดโลโก้ ชื่อบริษัท ตั้งอยู่ในการตั้งค่าบัญชี
7. วิธีอัพเดทโลโก้:
   • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดภาพจากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิก เรียกดูภาพ เพื่อแสดงภาพที่ อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์ ในแผงด้านขวา:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ภาพ ที่อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกรูป ภาพ เพื่อใช้เป็นโลโก้อ้างอิง
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก โฟลเดอร์เพื่อ ดูภาพภายในหรือคลิก ดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด
     • คลิกรูป ภาพ เพื่อเพิ่มเป็นโลโก้
     • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูก ศรลง Arro บนปุ่ม อัปโหลด แล้วเลือก ตัวเลือก
       
       
       
     • คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผงด้านขวาเมื่อเพิ่มภาพแล้ว

แก้ไขโมดูลปาร์ตี้

โม ดูลคู่ค้าจะแสดงรายละเอียดผู้ขายผู้ซื้อและใบเรียกเก็บเงินรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ขายและผู้ซื้อและรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่เรียกเก็บเงิน เมื่อราคาถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น:

• รายละเอียดผู้ขายจะขึ้นอยู่กับผู้ สร้างใบเสนอราคาแม้ว่าข้อตกลงจะมีเจ้าของอื่น หากเจ้าของข้อตกลงสร้างใบเสนอราคาพวกเขาจะถูกตั้งให้เป็นผู้ขายในใบเสนอราคา
• รายละเอียดผู้ขายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์จะถูกกรอกจาก โปรไฟล์ผู้ใช้ ของผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคา บริษัทผู้ขายจะถูกกรอกจาก ข้อมูลบริษัทของบัญชี
• รายละเอียดผู้ซื้อจะถูกดึงออกมาจากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มในระหว่างขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา คุณสามารถเปิดการตั้งค่าในเทมเพลตใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถอัปเดตข้อมูลบริษัทของตนได้
• การเรียกเก็บเงินไปยังรายละเอียดจะถูกเพิ่มในระหว่างการสร้างใบเสนอราคา คุณสามารถเปิดการตั้งค่าในเทมเพลตใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดต ข้อมูลบริษัทเรียกเก็บเงินได้

ทั้งผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ ขายสามารถอัปเดตได้ในเทมเพลตใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้ใบเสนอราคาทั้งหมดที่ใช้เทมเพลตมีบริษัทและผู้ติดต่อเฉพาะคุณสามารถตั้งค่านี้ได้ที่ระดับเทมเพลต ด้วยวิธีนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องอัพเดทใบเสนอราคาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขากำลัง สร้างใบเสนอราคาแต่พวกเขาสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทของผู้ขายได้หากต้องการ

1. คลิกโมดูล คู่สัญญาในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านข้างซ้าย:
   • บนแท็บผู้ ขาย :
     • ในช่อง หัวเรื่อง ให้ป้อน หัวเรื่องเพื่อแสดงเหนือรายชื่อผู้ติดต่อและรายละเอียดบริษัทของผู้ขาย
     • หากต้องการเพิ่มบริษัทผู้ขายลงในเทมเพลตให้คลิก + เพิ่มบริษัทผู้ขาย ในแผงด้านขวาให้ป้อน รายละเอียดบริษัท
     • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อผู้ขายลงในเทมเพลตให้เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ ติดต่อ แล้วคลิกไอคอนแทน replace ที่
       
       
       
     • ในแผงด้านขวาให้เพิ่มรายละเอียดการติดต่อจากนั้นคลิก บันทึก
     • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก เพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ขาย
       
       
       
   • ในแท็บผู้ซื้อ :
     • ในช่อง หัวเรื่อง ให้ป้อน หัวเรื่องเพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อและบริษัทของผู้ซื้อ
     • ภายใต้บริษัทเลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตบริษัท ผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดบริษัทของตน 
       
       

       โปรดทราบ: ด้วยการตั้งค่านี้เมื่อ:

       • หากบริษัทถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาในระหว่างการสร้างโดยมีหรือไม่มีที่อยู่ผู้ซื้อสามารถแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ได้แต่ไม่ใช่ชื่อบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่ได้ถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาในระหว่างการสร้างผู้ซื้อสามารถเพิ่มชื่อบริษัทและที่อยู่ได้
       • หากบริษัทถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาในระหว่างการสร้างหากผู้ซื้ออัปเดตที่อยู่เมื่อยอมรับใบเสนอราคารายละเอียดที่อยู่ที่อัปเดตจะอัปเดตบันทึกของบริษัทที่มีอยู่ใน HubSpot
       
       
     • ในช่อง ฉลาก ให้แก้ไข ฉลาก เพื่อแสดงเหนือรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื้อ
       
       
       
   • ในแท็บใบเรียกเก็บเงินที่จะ :
     • สลับบิลเพื่อเปิดเพื่อ แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน (ข้อมูลติดต่อบริษัทที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
       • ในช่อง หัวข้อ ให้ป้อนหัวข้อ เพื่อแสดงเหนือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
       • ภายใต้สิทธิ์ของผู้ซื้อให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตรายชื่อผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงินบริษัทและที่อยู่ เพื่อให้ผู้ซื้ออัปเดตรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกจัดเก็บไว้ในคุณสมบัติการเสนอราคาต่อไปนี้: ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ, ที่อยู่สำหรับการ เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ 2, เมืองสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, รัฐ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ ซื้อ, รหัสรัฐ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, ประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของ ผู้ซื้อ, รหัสประเทศสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ซื้อ

1. • • เปิดสวิตช์หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อแสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบเสนอราคา
       • ภายใต้ สิทธิของผู้ซื้อให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ซื้ออัปเดตหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ ผู้ใช้หรือผู้ซื้อ HubSpot สามารถเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้สูงสุด 3 หมายเลขในใบเสนอราคา เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่าน ใบแจ้งหนี้
         
         
         

แก้ไขโมดูลสรุป

1. คลิก โมดูลสรุปในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา ในแถบด้านข้างซ้าย:
   • ภายใต้ วันที่มีผลบังคับใช้:
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ที่มีประสิทธิภาพ และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• • • • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยัง ยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยผู้ใช้ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
      • วันที่กำหนดเอง: เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน วันที่จะต้องเป็นวันที่ในอนาคต เมื่อปิดใช้งานการ เรียกเก็บเงิน คุณสามารถตั้งค่า วันที่มีผล ของใบเสนอราคาเป็นวันที่ผ่านมาได้ เมื่อใช้วันที่ผ่านมาวันที่ หมดอายุ จะถือว่าเป็นวันหมดเขตการลงชื่อของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงสามารถลงนามได้ตลอดเวลาจนถึงวันหมดอายุแม้ว่า วันที่มีผลบังคับใช้ จะผ่านมาแล้วก็ตาม หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่ มีผลบังคับใช้
      • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่อง
      • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อน ตัวเลข ลงในช่อง
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับ ที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้ 
    • เปิดสวิตช์วันที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อซ่อน

• • ภายใต้ระยะเวลาของข้อกำหนด:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไข ป้าย  กำกับ ที่แสดงเหนือความยาวของคำ

• • • ปิดสวิตช์ระยะเวลา เพื่อซ่อน

• • ใต้ ส่วนลดทั้งหมด:
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบและเลือกตัวเลือก:

1. • • • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
       • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
       • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
     • ในฟิลด์ป้าย กำกับ ให้แก้ไขป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
     • เปิดสวิตช์ ส่วนลดทั้งหมด เพื่อซ่อน
   • ภายใต้มูลค่าสัญญาทั้งหมด:
     • ในฟิลด์ฉลาก ให้แก้ไขป้ายกำกับ ที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด
     • ปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญาทั้งหมด เพื่อซ่อน

แก้ไขโมดูลรายการบรรทัด

รายการบรรทัดใดๆที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคาที่ใช้เทมเพลตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเรียกเก็บค่าบริการจากทุกใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มเป็นรายการในเทมเพลตได้ ผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาสามารถ เพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติม ได้ในเวลาที่สร้างใบเสนอราคาและสามารถ ลบรายการบรรทัด ได้ตามต้องการ 

ในการเพิ่มรายการบรรทัดในโมดูลรายการบรรทัด:

1. คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือหากคุณกำลังเพิ่มรายการบรรทัดเพิ่มเติมที่ด้านขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัด

2. เลือกช่อง ทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคา หากเลือกรายการ ตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ

3. คลิก เพิ่ม

คุณสามารถเพิ่มหรือลบคุณสมบัติรายการบรรทัด จากตารางรายการบรรทัดเพื่อปรับแต่งข้อมูลรายการบรรทัด ที่ผู้ซื้อเห็นในใบเสนอราคา ตารางรายการบรรทัดสามารถมีได้สูงสุดเจ็ดคอลัมน์ คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแสดงเป็นแถวด้านล่างตารางรายการบรรทัด ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงบนเทมเพลต:

โปรดทราบ: คุณสมบัติรายการบรรทัด ผู้ใช้ ของ ไฟล์และ HubSpot ไม่สามารถแสดงบนใบเสนอราคาได้

1. คลิกตาราง  รายการบรรทัดเพื่อเปิดแผงด้านซ้าย
2. ในแผงด้านซ้าย:
   • คุณสมบัติที่มีอยู่จะแสดงใต้ คอลัมน์ตาราง และแถวรายการ 
   • หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับของที่พักและตำแหน่งให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ใต้แสดงเป็นให้เลือกคอลัมน์ตาราง หรือแถวรายการ ในช่องป้ายกำกับ [ตำแหน่ง] ให้ป้อนชื่อป้ายกำกับ คลิก ย้อนกลับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนข้อมูล ระดับราคา ถัดจากรายการราคาตามระดับให้คลิก ไอคอนแก้ไข edit ถัดจากคุณสมบัติ ราคาต่อหน่วย คลิกเมนูดร็อปดาวน์รูป แบบราคาตามระดับแล้วเลือกตัวเลือก:
     
     • แสดงระดับราคา: แสดงลิงก์ดูระดับในใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดูราคาระดับสำหรับผลิตภัณฑ์ได้
     • แสดงราคาต่อหน่วยที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น: แสดงราคาของหน่วยเท่านั้น
       
       
       
   • คลิก X ถัดจากคุณสมบัติเพื่อลบ
   • หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการในบรรทัด แล้วเลือกที่พัก 
   • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่ให้คลิกและลาก คุณสมบัติ โดยใช้ที่จับสำหรับdragHandle ลาก
3. คุณสมบัติที่เลือกจะแสดงเป็นคอลัมน์และแถวในตารางรายการบรรทัดของเทมเพลต
   
   
   

4. เพิ่มรายละเอียดของยอดรวมใบเสนอราคาลงในเทมเพลตของคุณรวมถึงส่วนลดและภาษีให้กับผู้ซื้อ หากต้องการแสดงรายละเอียดให้คลิกโมดู ลรายการบรรทัด ในเครื่องมือตัดต่อ ในแผงด้านซ้าย:

   • คลิกแท็บยอด รวม
     
     

     

   • เปิดสวิตช์ ยอดรวม ยอดรวมย่อยคือราคาสุทธิรวม (หลังหักส่วนลด) สำหรับรายการแบบครั้งเดียวและรายการแบบต่อเนื่องทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ในการปรับแต่งวิธีการแสดงผลภายใต้ยอดรวมย่อย:

     • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือกรูปแบบ ยอดรวมย่อยที่มีรูปแบบการแยก ย่อยจะแสดงการแยกย่อยของรายการบรรทัดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน
     • ในช่อง ป้ายกำกับ ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากยอดรวมย่อย
     • ยอดรวมย่อยจะรวมยอดส่วนลดทั้งหมดซึ่งคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ตัวอย่างเช่น:
       • ไลน์ไอเท็ม 1: $ 100
       • บรรทัดที่ 2: $ 50 พร้อมส่วนลด 50% ($ 25)
       • ยอดรวมก่อนหักส่วนลด: $ 150
       • ยอดรวมหลังหักส่วนลด: $ 125
       • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดรวม: 17% (25/150)
   • ภายใต้ส่วนลดที่รวมอยู่ในยอดรวมย่อย:
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูป แบบ และเลือก รูปแบบ
     • ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากยอดรวมส่วนลด
     • หากต้องการซ่อนส่วนลดในยอดรวมย่อยให้ปิด ส่วนลดที่รวมอยู่ในสวิตช์ยอดรวมย่อย
     • จำนวนภาษีทั้งหมดจะถูกคำนวณสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เริ่มต้นในวันที่มีผลบังคับใช้เดียวกัน ใต้ ภาษีในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากภาษีทั้งหมด หากต้องการซ่อนภาษีในยอดรวมย่อยให้ปิดสวิตช์ ภาษี
     • ยอดรวมที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้คือยอดรวมหลังหักภาษีที่ครบกำหนดชำระในวันที่มีผลบังคับใช้ ไม่รวมการชำระเงินที่จะเริ่มในภายหลัง ภายใต้ครบกำหนดในวันที่มีผลบังคับใช้:
     • ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจากครบกำหนดในวันที่มีผลรวม
     • ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำ อธิบายเพื่อช่วยอธิบายยอดรวมวันที่ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ซื้อของคุณ
   • มูลค่าสัญญารวม (TCV) คือมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญารวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำทั้งหมดที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน TCV ไม่รวมการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บซ้ำโดยไม่มีกำหนด ภายใต้ มูลค่าสัญญารวม (TCV) ในช่อง ฉลาก ให้ป้อน ข้อความ ที่จะแสดงถัดจาก TCV หากต้องการซ่อน TCV ให้ปิดสวิตช์ มูลค่าสัญญารวม (TCV)

แก้ไขโมดูลข้อกำหนด

1. ใส่ ข้อความคำศัพท์ 
   • ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง
   • หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ขั้นสูง และเลือก ซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไข ซอร์สโค้ดจากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
     
     
2. คลิกไอคอนbreezeSingleStar บรีซเพื่อสร้างข้อความโดยใช้ AI
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้คลิกที่ชื่อ ข้อกำหนดแล้วป้อนชื่อ
4. คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโมดูลคำได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไฟล์แนบ สิ่งที่แนบมาที่เพิ่มลงในเทมเพลตจะถูกเพิ่มลงในโมดูลของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต ผู้ใช้สามารถลบไฟล์แนบเมื่อ สร้างใบเสนอราคา วิธีเพิ่มไฟล์แนบ:
   • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก เพิ่มสิ่งที่แนบ  มาในส่วนสิ่งที่แนบมา
   • ในแผงด้านขวา:
     • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา ไฟล์ที่ อัปโหลดไปยัง เครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อ เลือกจากนั้นคลิก แทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้ อัปเดตล่าสุดให้คลิก ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมด เพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก อัปโหลด เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อ เพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • ในแถบด้านข้างซ้าย:
     • หากคุณต้องการให้ไฟล์แนบเป็นส่วนหนึ่งของซองลงนามให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในการลงนาม
     • หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อ ไฟล์จะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อ ในเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการลบไฟล์แนบให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ไฟล์จะไม่ถูกลบออก จากเครื่องมือไฟล์
     • หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์แนบให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลด ไฟล์จะยังคงอยู่ในเครื่องมือไฟล์

แก้ไขโมดูลการชำระเงิน

1. คลิกโมดูลการ ชำระเงิน ในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านซ้ายบนแท็บการ เรียกเก็บเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของคุณ:
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เงื่อนไข การชำระเงินและเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือมีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ)
   • หากต้องการปิดการสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บ เงินการชำระเงินอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
3. ในแถบด้านซ้ายให้คลิกแท็บการชำระเงินเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน:
   • การสลับการ ยอมรับการชำระเงินออนไลน์จะ เปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าจะแสดงสิ่งที่ ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้ว เพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่คุณจะยอมรับ
   • หากตั้งค่าธรรมเนียมไว้ใต้ ค่าธรรมเนียมที่ใช้ตอนชำระเงินให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากค่าธรรมเนียมที่ต้องการใช้กับการชำระเงิน
   • ล้างช่องทำเครื่องหมาย ที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อไม่ให้เก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมาย เก็บที่อยู่จัดส่ง เพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
   • ล้างกล่องทำเครื่องหมาย เก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าที่หน้าชำระเงินเพื่อไม่ให้ เก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อที่หน้าชำระเงินเพื่อเก็บรายละเอียดการชำระเงินในอนาคต

แก้ไขโมดูลการยอมรับ

1. คลิกโมดูลการยอมรับ ในตัวแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้วิธีการ ยอมรับให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • พิมพ์และลงนาม: เว้นช่องว่างบนใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อพิมพ์และลงนามในชื่อของพวกเขา
   • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงนามในใบเสนอราคา เมื่อ สร้างใบเสนอราคาต้องเลือกผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อลงนามในตัวเลือกนี้
   • ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น: เรียกอีกอย่างว่าคลิกเพื่อยอมรับตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายหรือข้อตกลงช่องทำเครื่องหมายการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่มีลายเซ็นช่วยให้คุณสามารถยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นอย่างเป็นทางการเช่นใบสั่งซื้อ (PO) ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์ในใบเสนอราคาและไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ติดต่อในใบเสนอราคาเมื่อมีการ แชร์
3. คลิก เม นูแบบเลื่อนลง Countertersigners และ เลือก Countertersigners จากองค์กรของคุณ 

เพิ่มโมดูลข้อความสมบูรณ์

1. คลิก ไอคอนเพิ่ม add ที่ด้านซ้ายบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกและลากโมดูลส่วนเนื้อหา ไปยังใบเสนอราคา
   
   
   
3. ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านบนเพื่อปรับแต่งข้อความและเพิ่มลิงก์อิโมจิและ ตัวอย่าง
4. หากต้องการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโมดูล (ตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่ม HTML) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ขั้นสูง และเลือก ซอร์สโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไข ซอร์สโค้ดจากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
   
   
   

แก้ไขเลย์เอาต์โมดูลและการตั้งค่า

1. หากต้องการย้ายโม ดูล ให้คลิกที่โมดูลในหน้าต่างเครื่องมือแก้ไขและลากไปยังตำแหน่งใหม่
   
   
   
2. หากต้องการ ปิดตัวแทนปิด ให้คลิกตัวแทนปิดเปิดอยู่ ที่ด้านขวาบน ในแผงด้านขวาให้สลับสวิตช์ปิดเอเจนต์ปิดจากนั้นคลิกบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวแทนการปิด
3. วิธีเปลี่ยนภาษาหรือภาษาของเทมเพลต:
   • คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษา และเลือกภาษา
   • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งและเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจากสกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

เผยแพร่เทมเพลต

จัดการเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ที่ด้านบนให้คลิก แท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
4. วางเมาส์เหนือเทมเพลตแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   
   • แก้ไข: แก้ไขเทมเพลต คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตร่าง หรือ เทมเพลตเผยแพร่ได้
     • หากแก้ไขเทมเพลตที่เผยแพร่ที่มุมขวาบนให้คลิก ยกเลิกการเผยแพร่ คลิกใช่ยกเลิกการเผยแพร่ เพื่อยืนยัน เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้แต่ใบเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
     • ทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลต การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
     • คลิกเผยแพร่ ที่มุมขวาบนเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเพื่อเผยแพร่เทมเพลต หรือคลิก ย้อนกลับ เพื่อปล่อยให้เทมเพลตอยู่ในสถานะ ร่าง  

1. • โคลน: โคลนเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อ สำหรับเท็มเพลตใหม่แล้วคลิกโคลน
   • ยกเลิกการเผยแพร่: ยกเลิกการเผยแพร่เทมเพลต เมื่อยกเลิกการเผยแพร่จะไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่ด้วยเทมเพลตได้ การเสนอราคาที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ

1. • ลบ: ลบเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อเทมเพลตและ คลิกใช่ลบ เพื่อยืนยันการลบ

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าเริ่มต้นของใบเสนอราคาเช่นค่าเริ่มต้นจากที่อยู่อีเมลระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นและมูลค่าใบเสนอราคา กำหนดค่าเกณฑ์กิจกรรมและควรลบใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อที่ถูกลบหรือไม่
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา เพื่อรักษาความถูกต้องและสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างและส่งใบเสนอราคา
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการใบเสนอราคาที่สร้างขึ้น
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดการการอนุมัติใบเสนอราคารวมถึงวิธีส่งใบเสนอราคากลับไปยังครีเอเตอร์เพื่อขอแก้ไข
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าและใช้ตัวแทนปิดซึ่งเป็นตัวแทนที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ซื้อเกี่ยวกับราคา