เชื่อมโยงบันทึก

ใน HubSpot มีออบเจ็กต์ CRM ที่แสดงส่วนต่างๆของโมเดลข้อมูลของคุณ เพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างวัตถุคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของพวกเขาเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงเป็นแบบสองทางเสมอ (เช่นหากระเบียน A เชื่อมโยงกับระเบียน B ระเบียน B ก็เชื่อมโยงกับระเบียน A เช่นกัน) และสามารถดูได้ในแต่ละระเบียนในแถบด้านข้างขวา

ตัวอย่างเวลาที่คุณเชื่อมโยงบันทึกต่างๆได้แก่:

• เมื่อทำการขายคุณจะสื่อสารผ่านอีเมลไปยังบุคคลสามคนในบริษัทเดียวกัน ใน HubSpot คุณเชื่อมโยงข้อตกลงกับบันทึกการติดต่อทั้งสามและบันทึกบริษัทของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อเข้าด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือหากคุณอยู่ในบัญชี Professional หรือ Enterprise คุณสามารถติดป้ายชื่อผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งเป็นผู้จัดการรายอื่นได้
• เมื่อจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าคุณจะสื่อสารผ่านอีเมลไปยังบุคคลสองคน บุคคลเหล่านี้อยู่ระหว่างการขายกับบริษัทของคุณ ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกตั๋วเข้าชมกับบันทึกการติดต่อสองรายการและบันทึกข้อตกลงได้
• ผู้ติดต่อคือที่ปรึกษาของบริษัทหนึ่งและพนักงานของอีกบริษัทหนึ่ง ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงการติดต่อกับทั้งสองบริษัทได้ คุณสามารถตั้งค่านายจ้างเป็นบริษัทหลักและหากคุณอยู่ในบัญชีมืออาชีพหรือองค์กรคุณสามารถระบุให้นายจ้างเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอื่นได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมในไทม์ไลน์ของเรคคอร์ดให้ปรากฏในเรคคอร์ดอื่นได้ หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกันอยู่แล้วกิจกรรมบางอย่างจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีจัดการการเชื่อมโยงในแอปมือถือ HubSpot

โปรดทราบ: จำนวนระเบียนที่คุณสามารถเชื่อมโยงต่อคู่วัตถุขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

เชื่อมโยงบันทึก

เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังระเบียน

วิธีเพิ่มการเชื่อมโยงในแต่ละระเบียน:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
• บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมโยงระเบียนวัตถุที่กำหนดเองได้คุณต้องกำหนดความสัมพันธ์
• คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยง
• ในแถบด้านข้างขวาให้คลิก + เพิ่ม [object] ในการ์ดการเชื่อมโยงของวัตถุนั้น (เช่นการ์ดผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ หากบัตรของวัตถุไม่ปรากฏคุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างขวา (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

• ใน
  
  การสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ในแผงด้านขวา:
  • คลิกแท็บสร้างใหม่
  • ป้อนค่าที่พักสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของคุณ หากคุณต้องการตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมคุณจะต้องตั้งค่าป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
  • คลิกสร้างหรือเพื่อสร้างและเชื่อมโยงระเบียนอื่นคลิกสร้างและเพิ่มระเบียนอื่น

• ในการเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่ในแผงด้านขวา:
  • ค้นหาบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย

• • หากคุณกำลังเชื่อมโยงบริษัทเพิ่มเติมเข้ากับระเบียนให้คลิกถัดไปจากนั้นคุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• • • หากต้องการตั้งค่าบริษัทหลักให้เลือกตั้งเป็นบริษัทหลักของ [RECORD] ภายใต้บริษัทที่คุณต้องการเป็นบริษัทหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าและใช้งานบริษัทหลัก
    • หากต้องการแทนที่บริษัทหลักที่มีอยู่ด้วยบริษัทที่คุณเชื่อมโยงอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแทนที่ [COMPANY] เป็น [RECORD] หลักในปัจจุบัน บริษัทหลักก่อนหน้านี้จะยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกแต่จะไม่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหลักอีกต่อไป

• • หากต้องการติดป้ายกำกับสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิกถัดไป คลิก + เพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อตั้ง ป้ายกำกับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

เชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่ม

มีหลายวิธีในการเชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่ม:

• เชื่อมโยงบันทึกผ่านการนำเข้าซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการนำเข้าป้ายชื่อสมาคม ระเบียนในการนำเข้าของคุณสามารถเป็นได้ทั้งระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่ เรียนรู้วิธีที่ HubSpot ระบุและทำสำเนาระเบียนที่มีอยู่
• เชื่อมโยงระเบียนผ่าน API 
• เปิดการตั้งค่าเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบันทึกบริษัทโดยอัตโนมัติตามโดเมนของบริษัท
• เชื่อมโยงบันทึกผ่านเวิร์กโฟลว์

ดูแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงในเรคคอร์ด

วิธีดูอัปเดตหรือลบการเชื่อมโยงในขณะที่อยู่ในบันทึก:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
• บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ

• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการดูหรือแก้ไขการเชื่อมโยง
• ในแผงด้านขวาของระเบียนให้ไปที่บัตรสมาคม มีการ์ดการเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับแต่ละออบเจ็กต์แต่คุณยังสามารถสร้างการ์ดการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองเพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะหรือตั้งค่าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองได้
• หากต้องการแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงให้วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิกเพิ่มเติม:

• • ตั้งเป็นหลัก (บริษัทเท่านั้น): สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เลือกที่จะทำให้สมาคมบริษัทเป็นหลัก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายหากคุณกำลังแทนที่บริษัทอื่นจากนั้นคลิกอัปเดต 
  • ลบออกเป็นหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อลบสมาคมบริษัทเป็นหลัก หากต้องการเลือกบริษัทหลักใหม่ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ompany จากนั้นคลิกอัปเดต บริษัทหลักเดิมจะยังคงเชื่อมโยงกับระเบียนแต่จะไม่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหลักอีกต่อไป

โปรดทราบ: สำหรับบันทึกการติดต่อจำเป็นต้องมีสมาคมบริษัทหลัก ในการติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่งหากคุณลบบริษัทออกเป็นบริษัทหลักคุณต้องเลือกบริษัทหลักอื่น หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพียงบริษัทเดียวบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทหลักตามค่าเริ่มต้นและคุณไม่สามารถลบป้ายกำกับหลักได้

• • แก้ไขป้ายชื่อสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เลือกเพื่ออัปเดตป้ายชื่อสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายกำกับใหม่หรือคลิก x เพื่อลบป้ายกำกับ คลิกอัปเดตนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า
  • ลบการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อลบการเชื่อมโยง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการเชื่อมโยง หากสมาคมที่คุณลบออกเป็นบริษัทหลักให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกบริษัทหลักใหม่

ดูการเชื่อมโยงระเบียนในหน้าดัชนี

คุณสามารถดูระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มในหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์ในคอ ลัมน์ออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแสดงคอลัมน์สำหรับแต่ละประเภทการเชื่อมโยง  → (เช่นบริษัทดีล) และสำหรับบริษัทหลักของระเบียน (เช่นบริษัทติดต่อ → (หลัก))

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท

• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
• บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ

• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• ในการแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นคอลัมน์ในตาราง:
  • ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
  • ในกล่องโต้ตอบทางด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก [Object] → [Objects] เพื่อแสดงการเชื่อมโยงประเภทนั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในหน้าแรกของผู้ติดต่อคุณสามารถเลือกติดต่อ→บริษัทติดต่อ→บริษัท (หลัก) ติดต่อ→ข้อเสนอฯลฯ
  • คลิกนำไปใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งตาราง
• ในคอลัมน์ให้คลิก [x] ระเบียนเพื่อดูความสัมพันธ์ของระเบียนสำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุนั้น ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกชื่อเพื่อดูระเบียนที่เกี่ยวข้องเฉพาะหรือคลิกดู [Objects] ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดมุมมองของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับความสัมพันธ์นั้น

ดูประวัติความสัมพันธ์ของระเบียน

คุณสามารถดูประวัติความสัมพันธ์ของระเบียนรวมถึงระเบียนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเมื่อมีการเชื่อมโยงระเบียนและแหล่งที่มาของการเชื่อมโยง

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
• บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูประวัติการเชื่อมโยง

• ในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุให้เลือกวัตถุหรือการมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าระเบียนหรือกิจกรรมประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียน
• ในตารางคุณสามารถดูชื่อของแต่ละระเบียนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ID ระเบียนวิธีการอัปเดต (ทั้งสร้างหรือลบออก) และวันที่และเวลาของการอัปเดต นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแหล่งที่มาของการอัปเดตซึ่งจะเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • ผู้ใช้: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตด้วยตนเองโดยผู้ใช้ แหล่งที่มาจะรวมชื่อผู้ใช้หรือ ID ผู้ใช้หากไม่ทราบ
  • การลบวัตถุ: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตเนื่องจากบันทึกหรือกิจกรรมถูกลบ
  • การผสานวัตถุ: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตอันเป็นผลมาจากระเบียนที่รวมเข้าด้วยกัน
  • การกู้คืนวัตถุ: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตอันเป็นผลมาจากระเบียนที่กู้คืน
  • การนำเข้า: สมาคมได้รับการอัปเดตผ่านการนำเข้า
  • การเชื่อมโยงอัตโนมัติตามโดเมน: สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทการเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดย HubSpot ตามโดเมนของบริษัท 
  • API: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตผ่าน API
  • งาน: สมาคมได้รับการอัปเดตผ่านระบบอัตโนมัติภายใน
  • การโยกย้าย: สมาคมได้รับการอัปเดตผ่านการโยกย้ายข้อมูล
  • ไม่ทราบ: ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของสมาคมได้

• หากต้องการคัดลอกลิงก์ไปยังระเบียนหรือการมีส่วนร่วมในตารางให้วางเมาส์เหนือการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกไอคอนคัดลอกที่duplicate
• หากต้องการดูประวัติทั้งหมดของสมาคมเฉพาะให้วางเมาส์เหนือบันทึกหรือการมีส่วนร่วมจากนั้นคลิกดูประวัติ ในแผงด้านขวาให้ดูรายละเอียดของการอัปเดตแต่ละครั้งในการเชื่อมโยงกับบันทึกของคุณเรียงลำดับจากล่าสุดไปเก่าสุด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมาคมบริษัทหลัก

มีป้ายกำกับหลักเริ่มต้นสำหรับ [Object] > ความสัมพันธ์ของ บริษัท ซึ่งหมายความว่าฉลากหลักหมายถึงบริษัทเท่านั้นและจะแสดงเฉพาะเมื่อดูบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักในบันทึกไม่ใช่เมื่อดูบันทึกที่เกี่ยวข้องอื่นๆในบันทึกของบริษัท ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าบริษัทหลักในบันทึกการติดต่อได้แต่คุณไม่สามารถตั้งค่าผู้ติดต่อหลักในบันทึกของบริษัทได้ 

หากคุณอยู่ในบัญชี Professional หรือ Enterprise คุณสามารถสร้างป้ายกำกับหลักที่กำหนดเองสำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุอื่นๆได้

บริษัทหลักเริ่มต้นถูกตั้งค่าหรือใช้ในรูปแบบต่อไปนี้:

• หากคุณเชื่อมโยงบริษัทในขณะที่สร้างสถิติใหม่บริษัทนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นหลักตามค่าเริ่มต้น
• สำหรับบันทึกการติดต่อบริษัทแรกที่คุณเชื่อมโยงกับบันทึกคือบริษัทหลักโดยค่าเริ่มต้น หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพียงแห่งเดียวสมาคมนั้นจะต้องเป็นบริษัทหลัก
• บริษัทหลักจะปรากฏในคอลัมน์ [วัตถุ] → บริษัท (หลัก) และ [วัตถุ] → บริษัทในหน้าหลักของวัตถุอื่นๆ
• กิจกรรมใดๆในไทม์ไลน์ของระเบียน (เช่นอีเมลที่บันทึกไว้การโทร) จะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักเท่านั้น คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทอื่นๆได้ด้วยตนเอง 
• หากคุณเปิดตัวเลือกในการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทกับรายชื่อติดต่อหรือข้อตกลงการซิงค์จะอัปเดตเฉพาะขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทหลักเท่านั้น
• การเชื่อมโยงหลักถูกอ้างอิงโดยรายการเวิร์กโฟลว์รายงานข้ามวัตถุและโท เค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล