เชื่อมโยงกิจกรรมกับบันทึก

กิจกรรมในไทม์ไลน์ของระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนอื่นๆไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง กิจกรรมได้แก่การโทรอีเมลแบบตัวต่อตัวการประชุมบันทึกงานจดหมายทางไปรษณีย์ LinkedIn SMS และข้อความ WhatsApp เมื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองกิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของบันทึกนั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบันทึกหรือเชื่อมโยงบันทึกซึ่งกันและกัน

การเชื่อมโยงกิจกรรมอัตโนมัติ

กิจกรรมในบันทึกจะเชื่อมโยงกับบันทึกที่เกี่ยวข้องบางอย่างโดยอัตโนมัติ กิจกรรมจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่กิจกรรมถูกบันทึกครั้งแรกและวัตถุที่เชื่อมโยง

ในการตั้งค่ากิจกรรมของคุณคุณสามารถดูการตั้งค่าการเชื่อมโยงเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการเชื่อมโยงกิจกรรมหรือปรับแต่งตรรกะการเชื่อมโยงอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากขึ้น

การเชื่อมโยงกิจกรรมเริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้นของการเชื่อมโยงอัตโนมัติหากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมที่กำหนดเอง หากคุณปรับแต่งการเชื่อมโยงกิจกรรมอัตโนมัติให้ดูการตั้งค่าของคุณสำหรับพฤติกรรมที่คาดหวังในบัญชีของคุณ

• กิจกรรมของบริษัท: หากกิจกรรมถูกบันทึกครั้งแรกในบันทึกของบริษัทกิจกรรมนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับข้อเสนอที่เปิดล่าสุด 5 ข้อของบริษัท (เช่นข้อเสนอที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนปิดการขายหรือปิดการขาย) อีเมลแบบตัวต่อตัวที่ส่งและการโทรออกจากบริษัทจะเชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกส่งทางอีเมลหรือโทร 
• กิจกรรมการติดต่อ: หากกิจกรรมถูกบันทึกครั้งแรกในบันทึกการติดต่อกิจกรรมนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักของผู้ติดต่อและห้าข้อเสนอที่เปิดล่าสุดที่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อเสนอที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนปิดการขายหรือปิดการขาย)

• กิจกรรมการซื้อขาย: หากกิจกรรมถูกบันทึกไว้ในบันทึกการซื้อขายครั้งแรกกิจกรรมนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักของการซื้อขายและการซื้อขายที่เปิดอยู่ห้ารายการล่าสุดที่เกี่ยวข้อง (เช่นการซื้อขายที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนปิดการขายหรือปิดการขาย) อีเมลแบบตัวต่อตัวที่ส่งและการโทรออกจากข้อตกลงจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ส่งอีเมลหรือโทรหา
• กิจกรรมตั๋ว: หากกิจกรรมถูกบันทึกในบันทึกตั๋วเป็นครั้งแรกกิจกรรมนั้นจะเชื่อมโยงกับบริษัทหลักของตั๋วโดยอัตโนมัติ อีเมลแบบตัวต่อตัวที่ส่งและโทรออกจากตั๋วจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ส่งอีเมลหรือโทร
• กิจกรรมระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: กิจกรรมที่บันทึกไว้ในระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจะไม่เชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามอีเมลแบบตัวต่อตัวที่ส่งและโทรออกจากบันทึกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ส่งหรือโทรหาทางอีเมล

ปรับแต่งการเชื่อมโยงอัตโนมัติสำหรับบันทึกและกิจกรรม

ในการตั้งค่ากิจกรรมของคุณผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถปรับแต่งบันทึกกิจกรรมที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่นเชื่อมโยงการประชุมที่สร้างขึ้นในรายชื่อผู้ติดต่อกับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องล่าสุดเท่านั้นแทนที่จะเป็นข้อเสนอล่าสุดห้าข้อ

ดูวิธีตั้งค่าการเชื่อมโยงกิจกรรมอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้ในบทความนี้

เชื่อมโยงกิจกรรมที่มีอยู่กับบันทึกอื่น

หากกิจกรรมของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับบันทึกบางอย่างโดยอัตโนมัติคุณสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับข้อมูลติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ด้วยตนเอง

จำนวนการเชื่อมโยงที่กิจกรรมสามารถมีขึ้นอยู่กับวัตถุ ประเภทของกิจกรรมและการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู
• คลิกชื่อระเบียนกับกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง
• ค้นหากิจกรรมที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบันทึก หากรายละเอียดกิจกรรมถูกยุบให้คลิกลูกศร rightที่ด้านบนซ้ายของกิจกรรมเพื่อขยาย
• ที่ด้านล่างขวาของกิจกรรมให้คลิก [x] การเชื่อมโยง

• ในกล่องป๊อปอัปคุณสามารถดูระเบียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในแท็บการเชื่อมโยงหรือคลิกแท็บอ็อบเจ็กต์เพื่อดูเฉพาะระเบียนของอ็อบเจ็กต์นั้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

• หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนเพิ่มเติมให้คลิกแท็บของวัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นป้อนชื่อของระเบียนในช่องค้นหา [วัตถุ] เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึก กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของเรคคอร์ดนั้น

• หากต้องการลบการเชื่อมโยงออกจากกิจกรรมให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อบันทึก

เรียนรู้วิธีสร้างกิจกรรมใหม่ด้วยตนเองและเพิ่มการเชื่อมโยง

เชื่อมโยงกิจกรรมที่ผ่านมากับข้อเสนอหรือตั๋วใหม่

เมื่อสร้างข้อตกลงหรือตั๋วใหม่คุณสามารถเชื่อมโยงข้อตกลง/ตั๋วใหม่กับบันทึกอื่นและเพิ่มกิจกรรมที่ผ่านมาของบันทึกนั้นลงในไทม์ไลน์ของข้อตกลง/ตั๋วใหม่โดยอัตโนมัติ 

โปรดทราบ: เฉพาะการโทรอีเมลบันทึกการประชุมและงานที่ผ่านมาเท่านั้นที่จะถูกเพิ่มลงในไทม์ไลน์ของดีล/ตั๋วใหม่โดยอัตโนมัติ กิจกรรมประเภทอื่นๆ (เช่นการคลิกอีเมลการตลาดการส่งแบบฟอร์มการดูหน้าเว็บ) จะไม่ถูกเพิ่ม

• ไปที่ข้อเสนอหรือตั๋วของคุณ:
  
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้าง [deal/ticket]
• ในแผงด้านขวาในข้อตกลง/ตั๋วที่เกี่ยวข้อง กับส่วนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [บริษัท/ผู้ติดต่อ] จากนั้นค้นหาและเลือกบริษัท/ผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมโยงกับบันทึกใหม่

• หากต้องการเชื่อมโยงกิจกรรมในบันทึกเหล่านี้กับบันทึกใหม่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มกิจกรรมไทม์ไลน์จาก [บันทึกที่มีอยู่] ไปยัง [ดีล/ตั๋ว] นี้ คลิกเมนูแบบเลื่อนลง 30 วันล่าสุดและเลือกกรอบเวลาที่กิจกรรมที่ผ่านมาของระเบียนจะเชื่อมโยงกับระเบียนใหม่

• ป้อนฟิลด์อื่นๆแล้วคลิก สร้าง วัตถุที่เป็นผลลัพธ์จะรวมกิจกรรมจากระเบียนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาที่เลือก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างดีลการสร้าง Ticket และการปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกการสร้าง