Laatst bijgewerkt: december 5, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Activiteiten in de tijdlijn van een record kunnen automatisch of handmatig worden gekoppeld aan andere records. Activiteiten zijn onder andere calls, één-op-één e-mails, vergaderingen, notities, taken, post, LinkedIn, SMS- en WhatsApp-berichten. Wanneer een activiteit is gekoppeld aan een record van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of Aangepast object, verschijnt de activiteit op de tijdlijn van die record.
U kunt ook de geschiedenis van geassocieerde activiteiten op een record bekijken of records aan elkaar koppelen.
Automatische activiteitenassociaties
Activiteiten op een record worden automatisch geassocieerd met bepaalde geassocieerde records. Of een activiteit automatisch wordt geassocieerd hangt af van het type activiteit, waar de activiteit voor het eerst werd gelogd en de objecten die worden geassocieerd.
In uw activiteitinstellingen kunt u de standaard koppelingsinstellingen bekijken om te begrijpen hoe activiteiten worden gekoppeld of de automatische koppelingslogica aanpassen om beter aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen.
Standaard activiteitenassociaties
De volgende zijn de standaard automatische koppelingen als u de instellingen voor activiteitenkoppelingen niet hebt aangepast. Als je automatische activiteitenassociaties hebt aangepast, raadpleeg dan je instellingen voor het verwachte gedrag in je account.
- Activiteitenlogboek: als een activiteit voor het eerst wordt gelogd op een bedrijfsrecord, wordt deze automatisch geassocieerd met de vijf meest recente geassocieerde open deals van het bedrijf (d.w.z. deals die zich niet in de gesloten / gewonnen of gesloten / verloren dealfases bevinden). Eén-op-één verzonden e-mails en uitgaande calls vanuit een bedrijf worden ook gekoppeld aan de contactpersonen die zijn gemaild of gebeld.
- Activiteitenlogboek: als een activiteit voor het eerst wordt gelogd op een contactpersoonrecord, wordt deze automatisch gekoppeld aan het primaire bedrijf van de contactpersoon en de vijf meest recente geassocieerde open deals (d.w.z. deals die zich niet in gesloten / gewonnen dealfases bevinden).
Let op: er zijn enkele uitzonderingen voor activiteitenlogboeken op contactpersoonrecords:
- Eén-op-één e-mailantwoorden die zijn verzonden vanuit een record op desktop, worden gekoppeld aan dezelfde records als de eerste e-mail in de thread (als een contactpersoon bijvoorbeeld de eerste e-mail is verzonden, maar niet de antwoorden op de thread, wordt de contactpersoon nog steeds gekoppeld aan de antwoordmails).
- Als een nieuwe e-mail of antwoord wordt verzonden in de HubSpot mobiele app, wordt de e-mail alleen geassocieerd met de contactpersonen die een e-mail hebben ontvangen. Het wordt niet automatisch gekoppeld aan andere gekoppelde records, zelfs niet als deze waren gekoppeld aan de eerste e-mail van de thread.
- Als een e-mail- of WhatsApp-bericht (nieuw of antwoord) wordt gemaakt via de inbox voor gesprekken, wordt dit gekoppeld aan de contactpersonen die een e-mail of bericht hebben ontvangen en eventuele records die aan de conversatie zijn gekoppeld. Het wordt niet automatisch gekoppeld aan andere gekoppelde records, zelfs als deze waren gekoppeld aan de eerste e-mail/het eerste bericht van de conversatie.
- Als een contactpersoon eerder was gekoppeld aan een ander bedrijf, worden de eerdere activiteiten van de contactpersoon niet automatisch gekoppeld aan het nieuwe gekoppelde bedrijf. De eerdere activiteiten blijven gekoppeld aan het vorige bedrijfsrecord.
- Taken die zijn gemaakt vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie voor Gmail worden niet automatisch gekoppeld aan het gekoppelde bedrijf of de vijf meest recente open deals van de contactpersoon.
- Taken die zijn gemaakt vanuit sequenties op contactpersonen worden niet automatisch gekoppeld aan de gekoppelde records van de contactpersoon. Calls, e-mails en vergaderingen die zijn gemaakt als gevolg van een sequentie worden automatisch gekoppeld aan het primaire bedrijf en de vijf meest recente openstaande dealrecords van de contactpersoon.
- Activiteitenlogboek: als een activiteit voor het eerst wordt gelogd op een dealrecord, wordt deze automatisch gekoppeld aan het primaire bedrijf van de deal en de vijf meest recente geassocieerde open deals (d.w.z. deals die zich niet in de gesloten / gewonnen of gesloten / gewonnen dealfases bevinden). Eén-op-één e-mails die zijn verzonden en uitgaande calls die zijn gemaakt vanuit een deal worden ook geassocieerd met de contactpersonen die zijn gemaild of gebeld.
- Ticketactiviteiten: als een activiteit voor het eerst wordt geregistreerd op een ticketrecord, wordt deze automatisch gekoppeld aan het primaire bedrijf van het ticket. Eén-op-één e-mails die zijn verzonden en uitgaande calls die zijn gemaakt vanuit een ticket worden ook geassocieerd met de contactpersonen die zijn gemaild of gebeld.
- Aangepast object record activiteiten: activiteitenlogboeken op aangepaste object records worden niet automatisch gekoppeld aan gekoppelde records. Echter, één-op-één verzonden e-mails en uitgaande oproepen vanuit een aangepast object record zullen worden gekoppeld aan de contactpersonen die werden gemaild of gebeld.
Automatische koppelingen voor records en activiteiten aanpassen
In je activiteitinstellingen kunnen gebruikers met machtigingenset Superbeheerder de records aanpassen waaraan activiteiten automatisch worden gekoppeld. Koppel bijvoorbeeld vergaderingen die zijn aangemaakt voor contactpersonen alleen aan de meest recente deal in plaats van aan de vijf meest recente deals.
Leer in dit artikel hoe je aangepaste automatische activiteitsassociaties kunt instellen.
Een bestaande activiteit koppelen aan een ander record
Als je activiteiten niet automatisch worden gekoppeld aan bepaalde records, kun je handmatig activiteiten koppelen aan andere contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- of Aangepast objectrecords.
Het aantal koppelingen dat een activiteit kan hebben, hangt af van het object, het objecttype en je HubSpot abonnement.
- Navigeer naar je records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Aangepast objecten: Navigeer in je HubSpot-account naar Contactpersonen > [Aangepast object]. Als je account meer dan één Aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer het aangepaste object dat je wilt bekijken.
- Klik op de naam van het record met de activiteit die je wilt koppelen.
- Zoek de activiteit die u wilt koppelen aan een record. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klik dan op de pijl naar rechts linksboven de activiteit om deze uit te vouwen.
- Klik rechtsonder de activiteit op [x] koppelingen.
- In het pop-upvenster kunt u alle records bekijken die aan de activiteit zijn gekoppeld op het tabblad Associaties, of klik op de objecttabbladen om alleen records van dat object te bekijken die aan de activiteit zijn gekoppeld.
- Om extra records te koppelen, klikt u op het tabblad van het object dat u wilt koppelen en voert u de naam van het record in het veld [object] zoeken in. Schakel het selectievakje naast het record in. De activiteit verschijnt nu in de tijdlijn van dat record.
- Om een koppeling van een activiteit te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de naam van het record uit.
Leer hoe je handmatig een nieuwe activiteit aanmaakt en associaties toevoegt.
Activiteiten uit het verleden koppelen aan een nieuwe deal of ticket
Wanneer je een nieuwe deal of ticket aanmaakt, kun je de nieuwe deal/ticket koppelen aan een andere record en automatisch de eerdere activiteiten van die record toevoegen aan de tijdlijn van de nieuwe deal/ticket.
Let op: alleen eerdere gesprekken, e-mails, notities, vergaderingen en taken worden automatisch toegevoegd aan de tijdlijn van de nieuwe deal/ticket. Alle andere soorten activiteiten (bijv. klikken op marketinge-mails, formulierverzendingen, paginaweergaves) worden niet toegevoegd.
- Navigeer naar je deals of tickets:
- Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Klik rechtsboven op Create [deal/ticket].
- Klik in het rechterpaneel in de sectie Deal/ticket koppelen aan op devervolgkeuzemenu's [Bedrijf/Contact] en zoek en selecteer vervolgens het bedrijf/de contactpersoon dat u aan het nieuwe record wilt koppelen.
- Om activiteiten op deze records te koppelen aan het nieuwe record, vink je Tijdlijn activiteit toevoegen van [bestaand record] aan deze [deal/ticket] aan. Klik op het vervolgkeuzemenu Laatste 30 dagen en selecteer het tijdsbestek waarbinnen de eerdere activiteiten van het record aan het nieuwe record moeten worden gekoppeld.
- Voer de andere veldenin en klik op Aanmaken. Het resulterende object bevat de activiteiten van gekoppelde records op basis van het geselecteerde tijdsbestek.
Leer meer over het maken van deals, het maken van tickets en het aanpassen van het create record formulier.
