将活动与记录联系起来
上次更新时间: 二月 13, 2025
记录时间轴中的活动可以自动或手动与其他记录关联。活动包括通话、一对一电子邮件、会议、备注、任务、邮件、LinkedIn、短信和 WhatsApp 消息。当一个活动与联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录关联时,该活动就会出现在该记录的活动时间轴上。
自动活动关联
记录上的活动会自动与某些关联记录相关联。活动是否自动关联取决于活动的类型、活动的首次记录位置以及关联的对象。
在活动设置中,您可以查看默认关联设置,了解活动的关联方式,也可以自定义自动关联逻辑,以更好地满足您的业务需求。
默认活动关联
如果没有自定义活动关联设置,以下是默认的自动关联。如果您自定义了自动活动关联,请参阅您的设置,了解您账户中的预期行为。
- 公司活动:如果某项活动首次记录在公司记录上,则该活动将自动与该公司最近的五笔相关未结交易(即未处于成交-获胜或成交-失利交易阶段的交易)相关联。公司发送的一对一电子邮件和拨打的外线电话也会与发送电子邮件或拨打电话的联系人相关联。
- 联系人活动:如果某项活动首次记录在联系人记录上,它将自动与联系人的主要公司和最近五笔相关的未结交易(即未处于成交-获胜或成交-失利交易阶段的交易)相关联。
请注意: 记录在联系记录上的活动有一些例外情况:
- 从桌面记录发送的一对一电子邮件回复将与线程中的第一封邮件关联到相同的记录(例如,如果联系人收到了第一封邮件,但没有收到线程的回复,则该联系人仍将与回复邮件关联)。
- 如果在HubSpot 移动应用程序中发送新电子邮件或回复,则该电子邮件将仅与发送电子邮件的联系人关联。它不会自动与其他关联记录相关联,即使这些记录与线程的第一封邮件相关联。
- 如果通过会话收件箱创建了电子邮件或 WhatsApp 消息(新消息或回复消息),则会将其与发送电子邮件/消息的联系人以及与会话相关的任何记录关联起来。它不会自动与其他关联记录相关联,即使这些记录与线程的第一封邮件/信息相关联。
- 如果联系人以前与另一家公司有关联,则联系人过去的活动不会自动与新关联的公司相关联。过去的活动仍与以前的公司记录相关联。
- 通过Gmail 的 HubSpot 销售 Chrome 扩展创建的任务不会自动与联系人的关联公司或最近的五个未结交易相关联。
- 根据联系人序列创建的任务不会自动与联系人的任何相关记录关联。根据序列创建的通话、电子邮件和会议将自动与联系人的相关主要公司和五个最新的公开交易记录关联。
- 交易活动:如果交易记录上首次记录了一项活动,则该活动将自动与该交易的主要公司和五个最新关联的未结交易(即未处于成交-获胜或成交-失利交易阶段的交易)相关联。从交易中发送的一对一电子邮件和拨打的外线电话也会与发送电子邮件或拨打电话的联系人相关联。
- 票单活动:如果某项活动首次记录在票单记录上,则会自动与票单的主要公司关联。通过票单发送的一对一电子邮件和拨打的呼出电话也将与发送电子邮件或拨打电话的联系人相关联。
- 自定义对象记录活动:在自定义对象记录上记录的活动不会自动与任何相关记录关联。不过,通过自定义对象记录发送的一对一电子邮件和拨打的呼出电话将与发送电子邮件或拨打电话的联系人关联。
自定义记录和活动的自动关联
在活动设置中,拥有超级管理员权限的用户可以自定义活动自动关联的记录。例如,只将联系人创建的会议与最近关联的交易关联起来,而不是与最近的五个交易关联起来。
了解如何在本文中设置自定义自动活动关联。
将现有活动与另一个记录关联
如果您的活动没有自动关联到某些记录,您可以手动将活动关联到其他联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录。
一个活动可以拥有的关联数量取决于对象、活动类型和 HubSpot 订阅。
- 导航至您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击要关联活动的记录名称。
- 找到要与记录关联的活动。如果活动详情是折叠的,请单击活动左上角的right 右箭头展开。
- 在活动右下方,点击[x] 关联。
- 在弹出框中,您可以在 "关联"选项卡上查看与活动相关联的所有记录,也可以单击对象选项卡,只查看与活动相关联的该对象的记录。
- 要关联其他记录,请单击要关联的对象选项卡,然后在搜索 [对象] 字段中输入记录名称。选择记录旁边的复选框。现在,该活动将出现在该记录的时间轴中。
- 要从活动中删除关联,请清除记录名称旁边的复选框。
了解如何手动创建新活动并添加关联。
将过去的活动与新的交易或票据联系起来
创建新交易或票据时,可以将新交易/票据与另一条记录关联起来,并自动将该记录过去的活动添加到新交易/票据的时间线中。
请注意:只有过去的通话、电子邮件、备注、会议和任务才会自动添加到新交易/票据的时间轴上。任何其他类型的活动(如营销电子邮件点击、表单提交、页面浏览)都不会被添加。
- 导航至您的交易或机票:
- 优惠:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 在右上方,点击创建 [交易/票务]。
- 在右面板的 "与 交易/票据关联"部分,点击[公司/联系人]下拉菜单,然后搜索并选择要与新记录关联的公司/ 联系人。
- 要将这些记录上的活动与新记录关联起来,请选择将[现有记录]中的时间线活动添加到此[交易/票据]复选框。单击最近 30 天下拉菜单,选择将记录的过去活动与新记录关联的时间范围。
- 输入其他 字段 并单击 创建。根据所选时间范围,创建的对象将包括相关记录中的活动。