将活动与记录联系起来

记录时间轴中的活动可以自动或手动与其他记录关联。活动包括通话、一对一电子邮件、会议、笔记、任务、邮寄邮件、LinkedIn、短信和 WhatsApp 消息。当一个活动与联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录关联时，该活动就会出现在该记录的活动时间线中。

您还可以查看记录上关联活动的历史记录，或将记录相互关联。

自动活动关联

记录上的活动会自动与某些关联记录相关联。活动是否自动关联取决于活动类型、活动首次记录的位置以及关联的对象。

在活动设置中，您可以查看默认关联设置来了解活动是如何关联的，或者自定义自动关联逻辑以更好地满足您的业务需求。

默认活动关联

如果没有自定义活动关联设置，以下是默认的自动关联。如果您已经自定义了自动活动关联，请参阅您的设置，了解您账户中的预期行为。

• 公司活动：如果活动首次记录在公司记录上，则会自动与公司最近的五个相关未结交易（即未处于已关闭-获胜或已关闭-失败交易阶段的交易）关联。公司发送的一对一电子邮件和拨打的外呼电话也将与发送电子邮件或拨打电话的联系人相关联。
• 联系人活动：如果在联系人记录中首次记录了某项活动，则该活动将自动与联系人的主要公司和最近五笔相关联的未结交易（即未处于关闭-获胜或关闭-失利交易阶段的交易）相关联。

• 交易活动：如果活动首次记录在交易记录上，它将自动与交易的主要公司和五个最近关联的未结交易（即未处于关闭-获胜或关闭-失利交易阶段的交易）相关联。从交易中发送的一对一电子邮件和拨打的外呼电话也将与发送电子邮件或拨打电话的联系人相关联。
• 票单活动：如果某项活动首次记录在票单记录中，它将自动与票单的主要公司关联。通过票单发送的一对一电子邮件和拨打的呼出电话也会与发送电子邮件或拨打电话的联系人关联。
• 自定义对象记录活动：在自定义对象记录上记录的活动不会自动与任何相关记录关联。但是，从自定义对象记录发送的一对一电子邮件和拨打的外呼电话将与发送电子邮件或拨打电话的联系人关联。

自定义记录和活动的自动关联

在活动设置中，拥有超级管理员权限的用户可以自定义活动自动关联的记录。例如，只将联系人创建的会议与最近关联的交易关联，而不是与最近的五个交易关联。集成应用程序创建的活动将始终遵循默认关联设置。

了解如何在本文中设置自定义自动活动关联。

手动将现有活动与另一条记录关联

如果您的活动没有自动关联到某些记录，您可以手动将活动关联到其他联系人、公司、交易、票据或自定义对象记录。

一个活动可以关联的数量取决于对象、活动类型和你的 HubSpot 订阅。

1. 导航到记录（例如，CRM > 预约）。
2. 单击要关联活动的记录名称。
3. 找到要与记录关联的活动。如果活动详情是折叠的，请单击活动左上角的right 右箭头展开。
4. 在活动的右下方，单击[x] 关联。

5. 在弹出框中，您可以在关联选项卡上查看与活动关联的所有记录，也可以单击对象选项卡，只查看与活动关联的该对象的记录。

6. 要关联其他记录，请单击要关联的对象选项卡，然后在搜索 [对象] 字段中输入记录名称。选择记录旁边的复选框。现在，该活动将出现在该记录的时间轴中。
7. 要从活动中删除关联，请清除记录名称旁边的复选框。

了解如何手动创建新活动并添加关联。

将过去的活动与新交易或票据关联起来

创建新交易或票据时，你可以将新交易/票据与另一条记录关联起来，并自动将该记录的过去活动添加到新交易/票据的时间线中。

请注意：只有过去的通话、电子邮件、备注、会议和任务会自动添加到新交易/票单的时间轴上。任何其他类型的活动（如营销电子邮件点击、表单提交、页面浏览）都不会被添加。

1. 导航到交易或票据：
   
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在右上角，单击创建 [交易/票务]。
3. 在右侧面板的"关联交易/票据"部分，单击[公司/联系人]下拉菜单，然后搜索并选择要与新记录关联的公司/ 联系人。

4. 要将这些记录上的活动与新记录关联，请选择将[现有记录]中的时间线活动添加到此[交易/票据]复选框。单击最近 30 天下拉菜单，选择将记录的过去活动与新记录关联的时间范围。
5. 输入其他 字段 并单击 创建。生成的对象将包括基于所选时间范围的关联记录中的活动。

了解有关创建交易、创建票单和自定义创建记录表单的更多信息。