将活动与记录联系起来

记录时间轴中的活动可以自动或手动关联到其他记录。活动包括电话、一对一邮件、会议、笔记、任务、邮寄信件、LinkedIn、短信和WhatsApp消息。当某项活动与联系人、公司、商机、工单或自定义对象相关联时，该活动将显示在该记录的活动时间轴中。

您还可以查看某条记录上关联活动的历史记录，或将记录相互关联。

自动活动关联

某条记录上的活动会自动与某些关联记录相关联。活动是否自动关联取决于活动类型、活动首次记录的位置以及关联的对象。

在您的活动设置中，您可以查看默认关联设置以了解活动如何关联，或自定义自动关联逻辑以更好地满足您的业务需求。

默认活动关联

如果您未自定义活动关联设置，以下是默认的自动关联规则。如果您已自定义自动活动关联，请参考您的设置以了解账户中的预期行为。

• 公司活动：如果某项活动首次记录在公司记录上，它将自动关联到该公司最近的五个相关未结商机（即未处于“已成交”或“已失败”阶段的商机）。从公司发送的一对一电子邮件和拨出的外呼电话也将关联到被发送邮件或拨打电话的联系人。 
• 联系人活动：如果某项活动首次记录在联系人记录中，它将自动关联到该联系人的主要公司以及最近的五个相关未结交易（即未处于“已成交”或“已失败”阶段的交易）。

• 商机活动：如果某项活动首次记录在商机记录中，它将自动关联到该商机的主要公司以及最近的五个相关未结商机（即未处于“已成交”或“已流失”阶段的商机）。从商机发送的一对一邮件和 拨出的外呼电话也将关联到被邮件联系或被电话联系的联系人。
• 工单活动：如果某项活动首次记录在工单记录中，它将自动关联到该工单的主公司。从工单发送的一对一电子邮件和拨出的外呼电话也将关联到被发送邮件或拨打电话的联系人。
• 自定义对象记录活动：记录在自定义对象记录上的活动不会自动关联到任何相关记录。但是，从自定义对象记录发送的一对一电子邮件和拨出的电话将关联到被发送邮件或拨打电话的联系人。

自定义记录和活动的自动关联

在活动设置中，您可以自定义活动自动关联的记录。例如，将联系人上创建的会议仅关联到最近的一笔相关交易，而非最近的五笔交易。通过HubSpot 构建的集成应用创建的活动将始终遵循默认关联设置。

请参阅本文了解如何设置自定义的自动活动关联。

手动将现有活动关联到其他记录

如果您的活动未自动关联到某些记录，您可以手动将活动关联到其他记录。

一个活动可拥有的关联数量取决于对象、活动类型以及您的 HubSpot 订阅。

1. 导航至您的记录（例如：CRM > 预约）。
2. 点击包含待关联活动的记录名称。
3. 找到您想要与该记录关联的活动。如果活动详情处于折叠状态，请点击活动左上角的右侧 展开图标以展开详情。
4. 在活动的右下角，点击[x] 关联。
5. 在弹出框的“关联”选项卡中，您可以查看与该活动关联的所有记录；或者点击对象选项卡，仅查看与该活动关联的特定对象的记录。

6. 点击您要关联的对象的选项卡。
7. 在“搜索 [对象]”字段中 ，输入要关联的记录名称以关联其他记录。 
8. 选中该记录旁边的复选框。该活动现在将出现在该记录的时间轴中。

1. 找到您要管理的活动。如果活动详情处于折叠状态，请点击活动左上角的右 箭头图标将其展开。
2. 在活动右下角，点击[x] 关联。
3. 取消勾选记录名称旁边的复选框。

了解如何手动创建新活动并添加关联。

将过往活动关联到新商机或工单

创建新商机或工单时，您可以将其与另一条记录关联，并自动将该记录的过往活动添加到新商机/工单的时间轴中。 

请注意：只有电话、电子邮件、笔记、会议和任务会自动添加到新交易/工单的时间轴中。其他类型的活动（例如营销邮件点击、表单提交、页面浏览）将不会被添加。每个关联记录最多会添加 2,000 条最近的活动。

1. 导航至您的商机或工单：
   
   • 商机：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在右上角，点击“创建 [商机/工单]”。
3. 在右侧面板的“将交易/工 单关联至”部分，点击[公司/联系人] 下拉菜单，然后搜索并选择要与新记录关联的公司/联系人。
   
   
4. 若要将这些记录中的活动关联到新记录，请勾选“从 [现有记录] 向此 [交易/工单] 添加时间线活动”复选框。点击“过去 30 天”下拉菜单，选择将记录的过往活动关联到新记录的时间范围。
5. 填写其他字段，然后点击“创建”。生成的对象将包含基于所选时间范围关联记录中的活动。

了解有关创建交易、创建工单以及自定义创建记录表单的更多信息。