将活动与记录联系起来

记录时间轴中的活动可自动或手动关联至其他记录。活动类型包括通话、一对一邮件、会议、笔记、任务、邮寄信件、LinkedIn消息、短信及WhatsApp消息。当活动关联至联系人、公司、商机、工单或自定义对象记录时，该活动将显示在对应记录的活动时间轴中。

您还可查看记录关联活动的历史记录，或将记录相互关联。

自动关联功能

记录上的活动会自动关联至特定关联记录。活动是否自动关联取决于活动类型、首次记录活动的位置以及关联对象。

在活动设置中，您可以查看默认关联设置以了解活动关联机制，或自定义自动关联逻辑以更好地满足业务需求。

默认活动关联规则

若未自定义活动关联设置，则默认采用以下自动关联规则。若已自定义自动关联规则，请参照账户设置了解预期行为。

• 公司活动：若活动首次记录在公司记录中，将自动关联至该公司最近的五个关联未成交交易（即未处于成交或失败阶段的交易）。从公司发送的一对一邮件及拨出的外呼电话，也将自动关联至邮件接收方或通话对象。
• 联系人活动：若活动首次记录在联系人记录中，则会自动关联该联系人的主公司及其最近关联的五个未成交商机（即未处于成交或流失阶段的商机）。

• 交易活动：若活动首次记录在交易记录中，将自动关联至该交易的主公司及最近五个关联的开放交易（即未处于成交或流失阶段的交易）。从交易发送的一对一邮件及拨出的外呼电话也将关联至接收邮件或接听电话的联系人。
• 工单活动：若某项活动首次记录于工单记录，则会自动关联至该工单的主公司。从工单发送的一对一邮件及拨出的外呼电话，也将关联至邮件接收方或通话对象。
• 自定义对象记录活动：记录在自定义对象上的活动不会自动关联至任何关联记录。但通过自定义对象发送的一对一邮件及拨出的外呼电话，将关联至接收邮件或接听电话的联系人。

自定义记录与活动的自动关联

在活动设置中，您可以自定义活动自动关联的记录。例如，将联系人创建的会议仅关联最近关联的交易，而非最近的五笔交易。集成应用创建的活动始终遵循默认关联设置。

本文将指导您设置自定义自动活动关联功能。

手动关联现有活动与另一条记录

若活动未自动关联至特定记录，可手动将活动关联至其他联系人、公司、商机、工单或自定义对象记录。

活动可关联的数量取决于对象 类型、活动类型以及您的HubSpot订阅方案。

1. 导航至您的记录（例如：CRM > 预约）。
2. 点击包含待关联活动的记录名称。
3. 定位需关联至记录的活动。若活动详情处于折叠状态，请点击活动左上角的right 展开图标。
4. 在活动右下角点击[x]关联。
5. 在弹出框中，您可在关联选项卡查看该活动关联的所有记录，或点击对象选项卡仅查看该对象关联的记录。

6. 点击要关联对象的选项卡。
7. 在[对象]搜索字段中 输入记录名称，即可关联更多记录。
8. 勾选记录旁的复选框。该活动将显示在该记录的时间轴中。

1. 定位需管理的活动。若活动详情处于折叠状态，请点击活动左上角的right 展开图标。
2. 在活动界面右下角点击[x]关联项。
3. 取消勾选记录名称旁的复选框。

了解如何手动创建新活动并添加关联。

将过往活动关联至新商机或工单

创建新交易或工单时，可将其关联至另一条记录，并自动将该记录的过往活动添加至新交易/工单的时间线。

请注意：仅通话、邮件、备注、会议和任务会自动添加至新交易/工单的时间线。其他类型活动（如营销邮件点击、表单提交、页面浏览）不会被添加。每个关联记录最多添加最近2,000项活动。

1. 导航至您的交易或工单：
   
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在右上角点击创建[交易/工单]。
3. 在右侧面板的关联 交易/工单至部分，点击[公司/联系人]下拉菜单，搜索并选择要关联至新记录的公司/联系人。
   
4. 若需关联现有记录中的活动，请勾选"从[现有记录]向此[交易/工单]添加时间线活动"复选框。点击"最近30天"下拉菜单，选择需关联至新记录的过往活动时间范围。
5. 填写其他字段后点击创建。生成的对象将包含基于所选时间段关联记录中的活动。

了解更多关于创建商机、创建工单以及自定义创建记录表单的信息。