จัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณ
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
พื้นฐานของบัญชี HubSpot ของคุณคือฐานข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจและกระบวนการของคุณที่เรียกว่า CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ด้านล่างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ CRM รวมถึงวิธีเริ่มต้นจัดการฐานข้อมูล CRM ใน HubSpot
ก่อนเริ่มต้นใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ HubSpot
ทำความเข้าใจวัตถุบันทึกและคุณสมบัติ
องค์ประกอบหลักของ CRM ของ HubSpot คือออบเจ็กต์ระเบียนและพร็อพเพอร์ตี้
- วัตถุ: แสดงถึงความสัมพันธ์และกระบวนการประเภทต่างๆที่ธุรกิจของคุณมี บัญชี HubSpot ทั้งหมดมีออบเจ็กต์มาตรฐานสี่รายการได้แก่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลและตั๋ว มีออบเจ็กต์เพิ่มเติมเช่นการนัดหมายและบริการซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้จากไลบรารีออบเจ็กต์หรือหากคุณมีบัญชี Enterprise คุณสามารถสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานและการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณมีวัตถุอื่นๆที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่เหมือน ใครเช่นการ สนทนาผลิตภัณฑ์การเสนอราคาการ โทรและการชำระเงิน ออบเจ็กต์ทั้งหมดใช้เฟรมเวิร์กเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งส่วนหรือรายงานออบเจ็กต์เหล่านั้นได้
- บันทึก: อินสแตนซ์เดียวของวัตถุซึ่งคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลในคุณสมบัติและติดตามการโต้ตอบ คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกระหว่างวัตถุเพื่อทำความเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร
- คุณสมบัติ: ฟิลด์ต่างๆที่คุณสามารถเก็บข้อมูลไว้ในบันทึกได้ มีคุณสมบัติเริ่มต้นที่รวมอยู่ในบัญชีของคุณสำหรับแต่ละออบเจ็กต์แต่คุณยังสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น John Doe เป็นบันทึกการติดต่อและที่อยู่อีเมลของเขา johndoe@email.com จะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติการติดต่อทาง อีเมล บริษัทของเขา Orange Inc. เป็นบันทึกของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อของ John Doe ในขณะที่จอห์นมีปฏิสัมพันธ์กับทีมขายและทีมสนับสนุนของคุณคุณสามารถสร้างและเชื่อมโยงข้อเสนอและตั๋วกับทั้งจอห์นและบริษัทของเขาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกการโต้ตอบใดๆที่คุณมีกับจอห์นเช่นอีเมลและการโทรไว้ในบันทึกได้อีกด้วย
เรียนรู้วิธีดูภาพรวมของแบบจำลองข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์และข้อมูลของวัตถุที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น
สร้างและนำเข้าระเบียน
บันทึกสามารถเพิ่มลงใน HubSpot ได้หลายวิธี คุณสามารถสร้างด้วยตนเองหรือนำเข้าเป็นกลุ่มจากระบบอื่นๆ เมื่อนำเข้าคุณสามารถนำเข้าระเบียนจากวัตถุเดียว (เช่นผู้ติดต่อ) หรือนำเข้าและเชื่อมโยงระเบียนจากวัตถุหลายรายการ (เช่นผู้ติดต่อและบริษัท) นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot เพื่อตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลแบบสองทางระหว่าง HubSpot และแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมาย
- สร้างระเบียนด้วยตนเอง: รายชื่อผู้ติดต่อ | บริษัท | ข้อเสนอ | ตั๋ว | วัตถุที่กำหนดเอง
- ทำความเข้าใจเครื่องมือนำเข้า
- ตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณ
- นำเข้าบันทึกและกิจกรรม
- เชื่อมต่อและใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot
จัดการที่พัก
คุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆทั้งหมดที่คุณรวบรวมเกี่ยวกับบันทึกของคุณใน HubSpot ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มติดตามและรายงานบนฐานข้อมูล HubSpot ของคุณได้ แต่ละออบเจ็กต์มาตรฐานของ HubSpot มีชุดคุณสมบัติเริ่มต้นของตัวเองซึ่งใช้กับระเบียนทั้งหมดภายในออบเจ็กต์นั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกของคุณได้อีกด้วย
- คุณสมบัติเริ่มต้น: รายชื่อติดต่อ | บริษัท | ข้อเสนอ | ตั๋ว
- สร้างและแก้ไขที่พัก
- จัดระเบียบส่งออกหรือลบคุณสมบัติ
- ประเภทฟิลด์ที่พักใน HubSpot
ดูและบันทึกเซกเมนต์
ออบเจ็กต์แต่ละรายการใน HubSpot มีหน้าดัชนีที่คุณสามารถดูระเบียนทั้งหมดภายในออบเจ็กต์นั้นได้ ในแต่ละหน้าดัชนีคุณสามารถกรองระเบียนตามข้อมูลที่เก็บไว้ในค่าคุณสมบัติและบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองที่คุณสามารถกลับมาดูใหม่ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองหน้าดัชนีผู้ติดต่อเพื่อแสดงผู้ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้รับการติดต่อในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เมื่อใช้เครื่องมือแสดงรายการคุณจะสามารถกรองรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทตามค่าที่พักรวมถึงตัวเลือกเกณฑ์เพิ่มเติมได้
- ดูและกรองระเบียน
- สร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
- ความแตกต่างระหว่างมุมมองที่บันทึกรายการที่ใช้งานอยู่และรายการแบบคงที่
- สร้างและใช้รายการ
- กำหนดเกณฑ์ตัวกรองของคุณ
แก้ไขบันทึกและบันทึกกิจกรรม
ในแต่ละบันทึกคุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ในที่พักแต่ละแห่งได้ เรคคอร์ดมีแถบด้านข้างและการ์ดแสดงตัวอย่างที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงในเรคคอร์ด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมทั้งหมดรวมถึงการโทรการประชุมอีเมลงานบันทึกและอื่นๆ ที่พักและกิจกรรมบางอย่างใน HubSpot จะได้รับการอัพเดทและบันทึกโดยอัตโนมัติแต่คุณยังสามารถแก้ไขค่าทรัพย์สินและเพิ่มกิจกรรมด้วยตนเองได้
- แก้ไขค่าคุณสมบัติ: ในแต่ละเรคคอร์ด | หลายเรคคอร์ดเป็นกลุ่ม
- ดูและกรองกิจกรรมในไทม์ไลน์บันทึก
- บันทึกการโทรบันทึกอีเมลหรือการประชุมใหม่ด้วยตนเองในบันทึก
- เชื่อมโยงกิจกรรมที่มีอยู่กับบันทึก
เชื่อมโยงบันทึก
การเชื่อมโยงระเบียนช่วยให้คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนในวัตถุที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณมีผู้ติดต่อหลายคนในบริษัทหนึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงพวกเขาทั้งหมดกับบริษัทนั้นได้ หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับองค์กรคุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของคุณได้อีกด้วย
- เชื่อมโยงบันทึก
- การบันทึกกิจกรรมระหว่างบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- สร้างและใช้ป้ายชื่อสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
ปรับแต่งระเบียน
ในแต่ละระเบียนจะมีส่วนที่แสดงข้อมูลคุณสมบัติระเบียนที่เกี่ยวข้องและวิธีใช้ระเบียนในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการหรือรายงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บัญชีของคุณเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติการเชื่อมโยงและเครื่องมือที่จะแสดงในระเบียนสำหรับแต่ละวัตถุ หากบัญชีของคุณมีทีมคุณยังสามารถกำหนดมุมมองระเบียนสำหรับทีมที่ต้องการได้อีกด้วย
เข้าร่วมชุมชน HubSpot
หากต้องการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้รายอื่นและรับประโยชน์เพิ่มเติมจากเครื่องมือ HubSpot ของคุณให้เข้าร่วมชุมชน HubSpot คุณสามารถดูตัวอย่างจากเพื่อนรับเคล็ดลับและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปและส่งข้อเสนอแนะไปยังทีมผลิตภัณฑ์