จัดระเบียบลบและส่งออกคุณสมบัติ

เพื่อช่วยรักษาข้อมูลที่มีคุณภาพใน CRM ของคุณสิ่งสำคัญคือต้องจัดระเบียบคุณสมบัติของคุณ คุณสามารถแยกพร็อพเพอร์ตี้ออกเป็นกลุ่มหรือเก็บถาวรและลบพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้ใช้ หากต้องการดูข้อมูลที่พักสำหรับออบเจ็กต์หลายรายการคุณยังสามารถส่งออกที่พักทั้งหมดหรือข้อมูลในอดีตสำหรับที่พักเดียวได้อีกด้วย

หากต้องการสร้างที่พักใหม่หรืออัพเดทที่มีอยู่ให้ดูวิธีสร้างและแก้ไขที่พัก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการอัพเดทค่าคุณสมบัติของเรคคอร์ดได้ที่วิธีแก้ไขค่าคุณสมบัติ ในเรคคอร์ดหรือจำนวนมาก 

สร้างและแก้ไขกลุ่มที่พัก

กลุ่มที่พักจะช่วยให้คุณระบุที่พักที่เกี่ยวข้องภายในวัตถุได้ มีกลุ่มที่พักเริ่มต้นแต่คุณสามารถสร้างกลุ่มที่กำหนดเองได้ กลุ่มเหล่านี้จะใช้ภายในการตั้งค่าที่พักเท่านั้น หากต้องการจัดกลุ่มคุณสมบัติในระเบียนให้ใช้แถบด้านข้างระเบียน

วิธีสร้างกลุ่มใหม่หรือแก้ไขกลุ่มที่มีอยู่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [object] สำหรับวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขกลุ่ม
• คลิกแท็บ กลุ่ม

• หากต้องการสร้างกลุ่มใหม่ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างกลุ่ม หากต้องการแก้ไขกลุ่มที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือกลุ่มจากนั้นคลิกแก้ไข

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อกลุ่มแล้วคลิก บันทึก

• หากต้องการดูที่พักในกลุ่มให้วางเมาส์เหนือกลุ่มแล้วคลิกดูที่พัก

• หากต้องการลบกลุ่มให้วางเมาส์เหนือกลุ่มจากนั้นคลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

เพิ่มที่พักไปยังกลุ่ม

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าที่พักเพื่อย้ายที่พักไปยังกลุ่ม 

วิธีเพิ่มที่พักแต่ละแห่งเข้าในกลุ่ม:

• วางเมาส์เหนือที่พักคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมจากนั้นคลิกย้ายไปยังกลุ่ม

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกกลุ่มจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิก บันทึก

วิธีเพิ่มที่พักหลายแห่งในกลุ่มเดียวกัน:

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พัก

• ที่ด้านบนของตารางให้คลิก + เพิ่มไปยังกลุ่ม
• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกกลุ่มจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิก บันทึก

ที่พักที่จัดเก็บถาวร

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับคุณสมบัติการเก็บถาวร เมื่อเก็บถาวรแล้วคุณสมบัติจะถูกจัดเก็บไว้ในแท็บคุณสมบัติที่เก็บถาวรและจะถูกลบอย่างถาวรหลังจาก 90 วัน

คุณจะจัดเก็บคุณสมบัติได้ก็ต่อเมื่อไม่ได้ใช้ที่อื่นในบัญชี HubSpot ของคุณ (เช่นในรายการหรือเวิร์กโฟลว์)

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [object] สำหรับวัตถุที่คุณต้องการเก็บถาวร

• หากต้องการเก็บถาวรที่พักแต่ละแห่งให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมจากนั้นคลิกเก็บถาวร

• หากต้องการจัดเก็บพร็อพเพอร์ตี้หลายรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากพร็อพเพอร์ตี้จากนั้นคลิกจัดเก็บที่ด้านบนของตาราง

• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ใช้คุณสมบัติก่อนเก็บถาวร:
  
  • อัตราการกรอกข้อมูลสำหรับที่พักนี้: เปอร์เซ็นต์ของระเบียนที่มีค่าสำหรับที่พัก คลิกตรวจสอบ [RECORDS] เพื่อดูระเบียนที่มีค่า คุณสมบัติสามารถเก็บถาวรได้แม้ว่าระเบียนจะมีค่า
  • สินทรัพย์ที่ป้องกันการเก็บถาวร: เครื่องมือเช่นเวิร์กโฟลว์หรือบัตรทรัพย์สินซึ่งหากมีการใช้ทรัพย์สินจะไม่สามารถเก็บถาวรได้จนกว่าจะลบออก คลิกตรวจสอบ [assets] เพื่อไปยังเครื่องมือเพื่อดูและอัปเดตสถานที่ที่ใช้
    • ตัวอย่างเช่นคุณเห็นว่าเวิร์กโฟลว์ป้องกันการเก็บถาวรคุณสมบัติ คุณไปที่เวิร์กโฟลว์และสังเกตเห็นการดำเนินการแก้ไขระเบียน ที่ใช้พร็อพเพอร์ตี้ คุณลบการดำเนินการเพื่อให้สามารถเก็บคุณสมบัติได้
  • สินทรัพย์อื่นๆที่ใช้คุณสมบัตินี้: เครื่องมือเพิ่มเติมที่ใช้คุณสมบัตินี้ คุณสมบัติสามารถเก็บถาวรได้หากใช้โดยเนื้อหาในส่วนนี้ เมื่อเก็บถาวรแล้วคุณสมบัติจะถูกลบออกจากเนื้อหา (เช่นลบออกเป็นคอลัมน์ในมุมมองหน้าดัชนี)

• คลิกที่เก็บถาวรคุณสมบัติเพื่อยืนยัน

คืนค่าหรือลบคุณสมบัติที่เก็บถาวรอย่างถาวร

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับวัตถุสามารถกู้คืนคุณสมบัติที่เก็บถาวรของวัตถุนั้นได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับสูงยังสามารถลบคุณสมบัติที่เก็บถาวรก่อนหน้านี้ได้อย่างถาวร เมื่อคุณลบพร็อพเพอร์ตี้พร็อพเพอร์ตี้จะล้างค่าที่มีอยู่ออกจากระเบียน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่ถูกลบอีกครั้งด้วยการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน ขั้นตอนการเคลียร์นี้จะใช้เวลาประมาณสามสิบนาที

ตัวอย่างเช่นคุณสร้างที่พักที่ใช้ข้อความ ID บัญชีที่กำหนดเองและไม่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถจัดเก็บคุณสมบัติแล้วลบได้ จากนั้นคุณสามารถสร้างใหม่ด้วยชื่อและประเภทฟิลด์เดียวกันและต้องใช้ตัวเลขเท่านั้นและค่าที่ไม่ซ้ำกัน

โปรดทราบ: ที่พักที่เก็บถาวรอย่างน้อย 90 วันที่ผ่านมาถูกลบไปแล้วและไม่สามารถกู้คืนได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [object] สำหรับวัตถุที่คุณต้องการกู้คืนหรือลบ

• คลิกแท็บคุณสมบัติที่เก็บถาวร

• ค้นหาคุณสมบัติที่คุณต้องการกู้คืนหรือลบอย่างถาวร:

  • คลิกเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองและเลือกประเภทที่พัก

  • ใช้ฟิลด์วันที่เพื่อกรองคุณสมบัติตามเวลาที่เก็บถาวร

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติที่คุณต้องการกู้คืนหรือลบอย่างถาวร คุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางเพื่อเลือกคุณสมบัติทั้งหมดในรายการ

• ที่ด้านบนของตารางให้คลิกกู้คืนหรือ ลบ

  • หากลบในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวนคุณสมบัติที่คุณกำลังลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน

ส่งออกคุณสมบัติทั้งหมด

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• ที่มุมขวาบนให้คลิกส่งออกคุณสมบัติทั้งหมด

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับไฟล์ที่ส่งออก

• คลิกส่งออกเมื่อการส่งออกได้รับการประมวลผลแล้วคุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดทางอีเมลและในศูนย์การแจ้งเตือนของคุณ

• นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกประวัติคุณสมบัติและใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกู้คืนค่าก่อนหน้าได้