สร้างระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง

เมื่อคุณกำหนดอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วไม่ว่าจะในการตั้งค่า HubSpot หรือผ่าน API คุณก็สามารถสร้างระเบียนอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองใหม่ได้ สามารถสร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ด้วยตนเองจากหน้าดัชนีออบเจ็กต์หรือผ่านเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างและใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณ

วิธีสร้างระเบียนออบเจ็กต์แบบกำหนดเองด้วยตนเอง:

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ สามารถสร้างระเบียนวัตถุที่กำหนดเองสำหรับหน่วยธุรกิจเฉพาะโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินกระบวนการต่อไปนี้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกสร้าง [วัตถุที่กำหนดเอง] ที่มุมขวาบน
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนค่าที่พักและเลือกระเบียนเพื่อเชื่อมโยงกับระเบียนใหม่ของคุณ เรียนรู้วิธีปรับแต่งคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่ปรากฏเมื่อสร้างบันทึกด้วยตนเอง

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้าง [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หรือหากต้องการสร้างเรคคอร์ดอื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มอีก

เมื่อสร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงระเบียนเพื่อบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ คุณสามารถเชื่อมโยงระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับออบเจ็กต์อื่นๆเช่น บริษัทหรือดีลและจัดระเบียบระเบียนของคุณในไปป์ไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏในแถบด้านข้าง การ์ดเชื่อมโยงและบอร์ดการ์ดของวัตถุที่กำหนดเองได้

มีวิธีเพิ่มเติมในการสร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองใน HubSpot:

• หากคุณกำลังย้ายจาก CRM อื่นหรือมีข้อมูลในสเปรดชีตคุณสามารถนำเข้าระเบียนไปยัง HubSpot ได้
• คุณสามารถซิงค์เรคคอร์ดออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce ได้ เรียนรู้วิธีตั้งค่าและใช้การซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเองของ Salesforce
• หากผู้เข้าชมส่งแบบฟอร์ม HubSpot ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคุณสมบัติการแสดงผลหลักของวัตถุที่กำหนดเองระเบียนวัตถุที่กำหนดเองจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถสร้างเรคคอร์ดผ่านการสร้างการดำเนินการเรคคอร์ดในเวิร์กโฟลว์ ในการสร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในเวิร์กโฟลว์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองต้องมีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้กับออบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นหากยังไม่ได้เชื่อมโยงเรคคอร์ดออบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับผู้ติดต่อคุณจะสร้างเรคคอร์ดออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในเวิร์กโฟลว์แบบผู้ติดต่อไม่ได้

หากสร้างระเบียนออบเจ็กต์แบบกำหนดเองซ้ำกันโปรดดูวิธี รวม