สร้างและแก้ไขออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

หากธุรกิจของคุณต้องการความสัมพันธ์หรือกระบวนการนอกเหนือจากออบเจ็กต์ CRM มาตรฐานคุณสามารถสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชี Enterprise สามารถกำหนดออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ในการตั้งค่าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองหรือผ่าน API

เมื่อกำหนดแล้วคุณสามารถสร้างคุณสมบัติจัดการท่อและปรับแต่งการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุที่กำหนดเองและวัตถุอื่นๆได้นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นอีเมลการตลาด เวิร์กโฟลว์และ รายงาน

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนวัตถุและคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณอาจมีเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของคุณในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ HubSpot ของเรา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะกำหนดวัตถุที่กำหนดเองสิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณและคุณภาพของข้อมูลใน HubSpot หรือไม่

คำถามบางข้อที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะสร้างวัตถุของคุณเองได้แก่:

• คุณสามารถใช้ออบเจ็กต์ CRM ที่มีอยู่และคุณสมบัติเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณแทนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้หรือไม่?
• อาจมีข้อมูลที่ทับซ้อนกันหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณกับออบเจ็กต์ที่มีอยู่หรือไม่?
• มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวัตถุที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้หรือไม่? ตัวอย่างเช่นอีเมลการตลาดจำนวนมากสามารถส่งไปยังผู้ติดต่อเท่านั้นไม่สามารถส่งออบเจ็กต์อื่นได้
• มีรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่เชื่อมต่อกับวัตถุที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้หรือไม่? ตัวอย่างเช่นรายงานการระบุแหล่งที่มาของข้อตกลงและการคาดการณ์การขายจะเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อตกลงไม่ใช่วัตถุอื่นๆ

หากต้องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และข้อมูลออบเจ็กต์ที่มีอยู่คุณสามารถดูภาพรวมของโมเดลข้อมูลบัญชีของคุณได้สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการสร้างวัตถุที่กำหนดเองโปรดดูบทเรียนนี้ใน HubSpot Academy หรือติดต่อผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

อภิธานศัพท์

มีคำศัพท์และแนวคิดบางอย่างที่คุณควรทำความคุ้นเคยก่อนที่จะสร้างวัตถุที่กำหนดเอง

• ชื่อออบเจ็กต์: ชื่อของออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณ คุณจะถูกขอให้กำหนดชื่อพหูพจน์และชื่อเอกพจน์ ตัวอย่างเช่นบริษัทเป็นชื่อวัตถุพหูพจน์และบริษัทเป็นชื่อเอกพจน์ของวัตถุ

• คุณสมบัติการแสดงผลหลัก: คุณสมบัติที่ใช้ตั้งชื่อบันทึกวัตถุของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักในการระบุวัตถุของคุณและสามารถใช้ในการค้นหาระเบียนในหน้าดัชนี โดยค่าเริ่มต้นจะปรากฏเป็นคอลัมน์แรกในหน้าดัชนีวัตถุและที่ด้านบนซ้ายของแต่ละระเบียน ตัวอย่างเช่นชื่อบริษัทเป็นคุณสมบัติหลักในการแสดงผลสำหรับบริษัท

• ป้ายกำกับ: ชื่อคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน HubSpot CRM ของคุณเช่นในหน้าระเบียนหรือดัชนี ตัวอย่างเช่นทรัพย์สินของบริษัทชื่อบริษัทคือฉลาก ป้ายกำกับที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงไม่ควรใช้โดยการผสานรวมหรือ API
• ชื่อภายใน: มูลค่าภายในของทรัพย์สินที่ใช้โดยการผสานรวมหรือ API ตัวอย่างเช่นมูลค่าภายในของทรัพย์สินชื่อ บริษัทคือ name ชื่อภายในไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจึงควรใช้การผสานรวมและ API เพื่ออ้างอิงคุณสมบัติ

• คุณสมบัติรอง: คุณสมบัติการระบุเพิ่มเติมสำหรับวัตถุ คุณสมบัติเหล่านี้จะปรากฏบนบัตรโปรไฟล์บนระเบียนใต้คุณสมบัติการแสดงผลหลัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อค้นหาระเบียนในหน้าดัชนี สำหรับวัตถุที่กำหนดเองจะปรากฏเป็นตัวกรองด่วนเพิ่มเติมในหน้าดัชนี ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติรองสำหรับบริษัทคือชื่อโดเมนของบริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ในขณะที่คุณสมบัติรองที่กำหนดเองสำหรับสัตว์เลี้ยงอาจเป็นประเภทของสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างด้านล่างขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าวัตถุที่กำหนดเองสามารถส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบัญชีได้อย่างไรแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับทุกสถานการณ์หากต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุที่กำหนดเองที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณโปรดติดต่อผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของวัตถุที่กำหนดเอง:

• คอกสัตว์เลี้ยงต้องการติดตามสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นเครื่องเชื่อมโยงสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวกับเจ้าของและติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว พวกเขาสร้างวัตถุสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นคุณสมบัติหลักในการแสดงผลและประเภทสัตว์เลี้ยงเป็นคุณสมบัติรอง พวกเขาดูและค้นหาสัตว์เลี้ยงที่พวกเขาทำงานด้วยในหน้าดัชนีบันทึกการดูตามประเภทสัตว์เลี้ยงเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับสัตว์เลี้ยงและจัดการกิจกรรมและการนัดหมายภายในบันทึกของสัตว์เลี้ยง
• ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต้องการที่จะรักษาฐานข้อมูลของรถยนต์ที่มีอยู่ในสินค้าคงคลังของพวกเขาหรือที่พวกเขาได้ขายและเพื่อติดตามการสอบถามข้อมูลการขายที่เกี่ยวข้องกับรถแต่ละคัน พวกเขาสร้างออบเจ็กต์รถยนต์โดยมีโมเดลเป็นคุณสมบัติหลักในการแสดงผล พวกเขาสร้างท่อส่งวัตถุที่กำหนดเองเพื่อติดตามรถยนต์ในขณะที่พวกเขาย้ายจากขั้นตอนต่างๆเช่นใหม่ไปยังสินค้าคงคลังในกระบวนการจัดซื้อและขาย พวกเขาดูการโทรสอบถามหรืออีเมลที่บันทึกไว้ในบันทึกของรถแต่ละคันและเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อและข้อเสนอเมื่อมีการขายรถ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่แนะนำให้สร้างวัตถุที่กำหนดเอง:

• โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนผู้ปกครองและครู พวกเขาต้องการสร้างวัตถุที่กำหนดเองสำหรับผู้ปกครองและครูเพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างประเภทการติดต่อ นี่ไม่ใช่กรณีการใช้งานที่ดีเพราะออบเจ็กต์ที่กำหนดเองไม่ควรทำซ้ำออบเจ็กต์ CRM ที่มีอยู่ บุคคลสามารถเป็นได้ทั้งพ่อแม่และครูซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลทับซ้อนกัน นอกจากนี้โรงเรียนไม่สามารถส่งอีเมลจำนวนมากไปยังผู้ปกครองและครูเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ แต่อาจรวมประเภทผู้ติดต่อทั้งหมดภายในออบเจ็กต์ผู้ติดต่อและสร้างคุณสมบัติประเภทผู้ติดต่อที่กำหนดเองพร้อมตัวเลือกนักเรียน ผู้ปกครองและครู
• บริษัทปรับปรุงบ้านใช้บันทึกในบันทึกของ HubSpot เพื่อส่งคำขอภายในไปยังผู้รับเหมา พวกเขาต้องการสร้างออบเจ็กต์ Notes เพื่อติดตามคำขอทั้งหมด นี่ไม่ใช่กรณีการใช้งานที่ดีเพราะวัตถุที่กำหนดเองไม่ควรแทนที่กิจกรรม การดำเนินการนี้จะเพิ่มขั้นตอนพิเศษเมื่อเทียบกับการติดแท็กผู้ใช้กิจกรรมอื่นๆของเรคคอร์ดไม่สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบันทึกที่กำหนดเองได้โดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้รายงานกิจกรรมที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งอาจถูกจัดเก็บไว้ในหลายสถานที่หากผู้ใช้กำลังอัปเดตทั้งระเบียนบันทึกที่กำหนดเองและระเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำไปสู่ข้อมูลที่ซ้ำกันหรือขัดแย้งกัน แต่พวกเขาสามารถสร้างบันทึกในระเบียนเชื่อมโยงกับระเบียนอื่นๆติดแท็กผู้ใช้ HubSpot ในระเบียนเหล่านั้นและใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามกิจกรรมของบันทึก

สร้างอ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ในการตั้งค่า HubSpot หรือผ่าน API วิธีสร้างออบเจ็กต์แบบกำหนดเองใน HubSpot:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > วัตถุ ที่กำหนดเอง
• หากนี่เป็นวัตถุที่กำหนดเองชิ้นแรกของคุณให้คลิกสร้างวัตถุที่กำหนดเองตรงกลางของหน้า หากคุณกำลังสร้างออบเจ็กต์แบบกำหนดเองเพิ่มเติมให้คลิกสร้างออบเจ็กต์แบบกำหนดเองที่ด้านบนขวา
• ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองของคุณ:
  • วิธีตั้งชื่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง:
    • ชื่อออบเจ็กต์ (เอกพจน์): ป้อนชื่อเอกพจน์สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณ (เช่นสัตว์เลี้ยง)
    • ชื่อวัตถุ (พหูพจน์): ป้อนชื่อพหูพจน์ของวัตถุที่กำหนดเองของคุณ (เช่นสัตว์เลี้ยง)
  • ป้อนคำอธิบายออบเจ็กต์เสริมที่อธิบายให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณทราบว่าออบเจ็กต์คืออะไรและควรใช้อย่างไร

• • วิธีสร้างคุณสมบัติการแสดงผลหลักของวัตถุ: 
    • คุณสมบัติการแสดงผลหลัก: ป้อนป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติที่ใช้ตั้งชื่อบันทึกวัตถุของคุณ (เช่นชื่อสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์เลี้ยง) ต้องระบุคุณสมบัตินี้เพื่อสร้างบันทึกออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
    • ประเภทที่พัก: เลือกประเภทที่พักหลักที่แสดงไม่ว่าจะเป็นข้อความบรรทัดเดียวหรือ ตัวเลข 

• • • คลิกedit ดินสอด้านล่างฉลากเพื่อแก้ไขชื่อภายในของที่พักจากนั้นคลิกบันทึกเพื่อยืนยัน ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมหรือ API และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสร้างออบเจ็กต์แล้ว
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคุณสมบัติการแสดงผลหลัก เมื่อเปิดใช้งานนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าเดียวกันสำหรับหลายระเบียนได้ (เช่นสำหรับคำสั่งซื้อวัตถุหมายเลขคำสั่งซื้อคุณสมบัติหลักควรต้องมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน)

• • วิธีสร้างคุณสมบัติรองสำหรับวัตถุที่กำหนดเอง:
    • คุณสมบัติการแสดงผลรอง: ป้อนป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติที่แสดงด้านล่างคุณสมบัติหลักในบันทึก (เช่นประเภทสัตว์เลี้ยงและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของสำหรับสัตว์เลี้ยง) ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติรองเพื่อสร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและสามารถเพิ่มหรือลบได้ในภายหลังโดยการแก้ไขออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
    • ประเภทที่พัก: ประเภทที่พักรองที่แสดงไม่ว่าจะเป็นข้อความบรรทัดเดียวหรือ ตัวเลข
    • คลิกedit ดินสอด้านล่างฉลากเพื่อแก้ไขชื่อภายในของที่พักจากนั้นคลิกบันทึกเพื่อยืนยัน ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมหรือ API และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสร้างออบเจ็กต์แล้ว

• • หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติการแสดงผลรองเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มคุณสมบัติ ข้อมูลนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าป้ายกำกับและประเภทที่พักสำหรับที่พักรองแห่งแรกของคุณแล้วเท่านั้น
  • หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้รองที่มีอยู่ให้คลิกไอคอนdelete ลบถัดจากพร็อพเพอร์ตี้

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านล่างของแผง

เมื่อคุณกำหนดวัตถุที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเอง:

• สร้างและแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุที่กำหนดเองของคุณรวมถึงการตั้งค่าที่พักที่ปรากฏเมื่อสร้างระเบียนวัตถุที่กำหนดเองใหม่ด้วยตนเอง
• สร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อกำหนดความเชื่อมโยงของวัตถุที่กำหนดเองกับวัตถุอื่นๆ
• สร้างและจัดการท่อส่งวัตถุที่กำหนดเองเพื่อใช้ขั้นตอนที่ติดตามกระบวนการของวัตถุที่กำหนดเองของคุณ
• สร้างระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
• ปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏในแถบด้านข้าง การ์ดเชื่อมโยงและบอร์ดการ์ดของวัตถุที่กำหนดเอง
• ดูว่าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณตรงกับโมเดลข้อมูลบัญชีของคุณอย่างไร

แก้ไขหรือลบวัตถุที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถแก้ไขชื่อและคุณสมบัติหรือลบออบเจ็กต์จากบัญชี HubSpot ได้คุณสามารถแก้ไขและลบวัตถุที่กำหนดเองได้ในการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองหรือผ่าน API วิธีแก้ไขหรือลบในการตั้งค่า: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > วัตถุ ที่กำหนดเอง
• หากคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองหลายรายการให้เลือกออบเจ็กต์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
• บนแท็บการตั้งค่าให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:

• • ดูตำแหน่งที่ใช้วัตถุ: คลิกเพื่อขยายส่วนที่คุณต้องการดูตำแหน่งที่ใช้วัตถุใน HubSpot ในขณะนี้ คลิกที่ชื่อของเนื้อหาเพื่อไปยังเครื่องมือ
  • แก้ไขวัตถุที่กำหนดเอง: คุณสามารถแก้ไขชื่อเอกพจน์ชื่อพหูพจน์และคำอธิบายของวัตถุรวมถึงเพิ่มแก้ไขหรือลบคุณสมบัติการแสดงผล คุณไม่สามารถแก้ไขชื่อภายในของออบเจ็กต์หรือคุณสมบัติได้
    • หากต้องการแก้ไขชื่อที่พักหลักหรือที่พักรองที่แสดงอยู่ให้คลิกแก้ไขป้ายกำกับที่พักเพื่อไปที่การตั้งค่าที่พัก
    • หากต้องการเพิ่มที่พักรองให้คลิก + เพิ่มที่พักจากนั้นป้อนชื่อที่พักแล้วเลือกประเภทที่พัก
    • หากต้องการลบพร็อพเพอร์ตี้รองให้วางเมาส์เหนือพร็อพเพอร์ตี้แล้วคลิกไอคอน deleteลบ หากคุณลบคุณสมบัติรองจะยังสามารถเข้าถึงได้ในระเบียนวัตถุที่กำหนดเองแต่จะไม่ปรากฏในตัวกรองหน้าโปรไฟล์หรือดัชนีอีกต่อไป หากต้องการลบที่พักโปรดดูวิธีเก็บถาวรและลบที่พักในการตั้งค่าที่พัก
    • คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • ลบวัตถุที่กำหนดเอง: ในกล่องโต้ตอบเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรับทราบว่าคุณไม่สามารถกู้คืนวัตถุที่กำหนดเองที่ถูกลบได้จากนั้นคลิกลบวัตถุเพื่อยืนยัน คุณไม่สามารถลบออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เครื่องมืออื่นกำลังใช้อยู่ได้ดังนั้นคุณจะต้องลบการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ออกจากเครื่องมือเหล่านั้นก่อนที่จะลบ

กำหนดการเชื่อมโยงวัตถุที่กำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังระเบียนวัตถุที่กำหนดเองได้คุณต้องสร้างการเชื่อมโยงในการตั้งค่าของคุณคุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วรวมถึงวัตถุที่กำหนดเองอื่นๆและภายในวัตถุที่กำหนดเองเดียวกันได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่กำหนดเอง
• หากคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองหลายรายการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกออบเจ็กต์และเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการกำหนดการเชื่อมโยง
• คลิกแท็บการเชื่อมโยง 
• หากคุณกำลังเพิ่มการเชื่อมโยงครั้งแรกของวัตถุให้คลิกสร้างการเชื่อมโยงใหม่ หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงเพิ่มเติมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการเชื่อมโยงวัตถุจากนั้นเลือกสร้างการเชื่อมโยงใหม่
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่ คุณต้องการเชื่อมโยงวัตถุที่กำหนดเองของคุณ

• คลิก สร้าง

ตอนนี้คุณสามารถเชื่อมโยงระเบียนของวัตถุที่เลือกและสร้างป้ายกำกับเพื่ออธิบายการเชื่อมโยงได้แล้ว