Aangepaste objecten maken en bewerken

Als uw bedrijf een relatie of proces nodig heeft dat verder gaat dan de standaard CRM-objecten, kunt u een aangepast object maken. Gebruikers met machtigingenset voor superbeheer in Enterprise-accounts kunnen een aangepast object definiëren in de instellingen voor aangepaste objecten of via API.

Eenmaal gedefinieerd, kun je eigenschappen maken, pijplijnen beheren en de associaties tussen aangepaste objecten en andere objecten aanpassen. Je kunt aangepaste objecten ook gebruiken in andere HubSpot tools, zoals marketinge-mails, workflows en rapporten.

Let op: afhankelijk van je Abonnement zijn er limieten aan het aantal aangepaste objecten en eigenschappen dat je kunt hebben. Lees meer over je limieten in onze HubSpot Producten & Services catalogus.

Voordat je begint

Voordat je een aangepast object definieert, is het belangrijk om te evalueren of dit de juiste optie is voor jouw bedrijf en de gegevenskwaliteit in HubSpot.

Enkele vragen waar je over na moet denken voordat je je eigen object maakt:

• Kun je een bestaand CRM-object en de eigenschappen daarvan gebruiken om je gegevens te organiseren in plaats van een aangepast object?
• Kunnen er overlappende of inconsistente gegevens zijn tussen uw aangepaste object en een bestaand object?
• Zijn er unieke functies voor bestaande objecten die u wilt gebruiken? Bulkmarketinge-mails kunnen bijvoorbeeld alleen naar contactpersonen worden verzonden, niet naar andere objecten.
• Zijn er kant-en-klare rapporten gekoppeld aan bestaande objecten die je wilt gebruiken? Attributierapporten en verkoopprognoses zijn bijvoorbeeld direct gekoppeld aan deals, niet aan andere objecten.

Om de bestaande relaties en gegevens van je objecten te begrijpen, kun je een overzicht van het gegevensmodel van je account bekijken. Raadpleeg deze les in de HubSpot Academy of neem contact op met je Customer Success Manager voor meer informatie over het maken van een aangepast object .

Woordenlijst

Er zijn een aantal termen en concepten waar je bekend mee moet zijn voordat je een aangepast object maakt.

• Objectnaam: de titel van je aangepaste object. Je wordt gevraagd om een meervoudsnaam en een enkelvoudsnaam te definiëren. Bijvoorbeeld, Bedrijven is een meervoudige objectnaam en Bedrijf is de enkelvoudige naam van het object.

• Eigenschap voor primaire weergave: de eigenschap die wordt gebruikt om een record van je object een naam te geven. Dit is de belangrijkste eigenschap voor het identificeren van je object. Standaard verschijnt deze als eerste kolom op de objectindexpagina en linksboven op elk record. Bedrijf is bijvoorbeeld de primaire weergave-eigenschap voor bedrijven.

• Label: een eigenschap zoals deze wordt weergegeven in uw HubSpot CRM, zoals op records of indexpagina's. De bedrijfseigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld het label. Eigenschap labels zijn aan verandering onderhevig, dus mogen niet worden gebruikt door integraties of API's.
• Interne naam: de interne waarde van een eigenschap die door integraties of API's wordt gebruikt. De interne waarde van de eigenschap Bedrijfseigenschap is bijvoorbeeld name. Interne namen kunnen niet veranderen en moeten daarom door integraties en API's worden gebruikt om naar de eigenschap te verwijzen.

• Secundaire eigenschappen: extra identificerende eigenschappen voor een object. Deze eigenschappen verschijnen op de profielkaart van een record onder de primaire eigenschap. Voor aangepaste objecten verschijnen ze ook als extra snelfilters op de indexpagina. De secundaire eigenschappen voor Bedrijven zijn bijvoorbeeld Bedrijfsdomeinnaam en Telefoonnummer, terwijl een aangepaste secundaire eigenschap voor Huisdieren Type huisdier zou kunnen zijn.

Voorbeelden

De onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op veelvoorkomende use cases om u te helpen begrijpen hoe een aangepast object de gegevens van een account kan beïnvloeden, maar ze zijn niet bedoeld als advies voor elk scenario. Neem contact op met uw Customer Success Manager om te bespreken of een aangepast object geschikt is voor uw specifieke gebruikssituatie .

De volgende zijn goede voorbeelden van een aangepast object:

• Een dierenkennel wil de huisdieren die ze onderbrengen bijhouden, elk huisdier koppelen aan zijn verantwoordelijke en de activiteiten met betrekking tot elk huisdier bijhouden. Ze maken een object Huisdier met de naam van het huisdier als primaire eigenschap en het objecttype als secundaire eigenschap. Ze bekijken en doorzoeken de huisdieren waarmee ze werken op een indexpagina, slaan weergaven op gebaseerd op het huisdiertype, associëren contactpersonen met een huisdier en beheren activiteiten en afspraken binnen het record van een huisdier.
• Een autodealer wil een database bijhouden van de auto's die ze op dit moment in hun inventaris hebben of die ze hebben verkocht, en van de verkoopaanvragen voor elke auto. Ze maken een object Cars met Model als primaire eigenschap. Ze maken een Aangepast object Pijplijn om auto's te volgen naarmate ze veranderen van nieuw naar voorraad, in het aankoopproces en verkocht. Ze bekijken contactpersoonrecords met vragen of e-mails en koppelen contactpersonen en deals wanneer de auto wordt verkocht.

Hieronder volgen voorbeelden waarbij het niet aan te raden is om een aangepast object te maken:

• Een school heeft een database met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ze willen aangepaste objecten maken voor Ouders en Leraren om onderscheid te maken tussen de objecttypes. Dit is geen goede use case omdat een aangepast object geen bestaand CRM-object mag repliceren. Een persoon kan zowel een ouder als een leraar zijn, wat zou resulteren in overlappende gegevens. Bovendien kan de school geen bulke-mails sturen naar de ouders en leerkrachten omdat dit geen contactpersonen zijn. In plaats daarvan zouden ze alle contacteigenschappen in het object Contactpersoon kunnen opnemen en een aangepast objecttype Contactpersoon kunnen maken met de opties Student, Ouder en Leraar.
• Een bedrijf voor woningverbetering gebruikt notities op HubSpot records om interne verzoeken te doen aan hun aannemers. Ze willen een Object Notities maken om alle verzoeken bij te houden. Dit is geen goede use case omdat aangepaste objecten geen activiteiten mogen vervangen. Dit voegt extra stappen toe in vergelijking met het taggen van gebruikers, de activiteiten van andere records kunnen niet automatisch worden gekoppeld aan de aangepaste records met notities en ze kunnen geen vooraf gemaakte activiteitenrapporten gebruiken. Bovendien kan informatie over één project op meerdere plaatsen worden opgeslagen als gebruikers zowel het record met de aangepaste notities als een ander geassocieerd record bijwerken, wat kan leiden tot dubbele of tegenstrijdige gegevens. In plaats daarvan zouden ze notities kunnen maken op records, deze kunnen koppelen aan andere records, Hubspot gebruikers kunnen taggen en vooraf gemaakte rapporten kunnen gebruiken om de activiteit van notities bij te houden.

Een aangepast object maken

Als je een superbeheerder bent, kun je een aangepast object maken in je HubSpot instellingen of via API. Zo maak je een aangepast object in HubSpot:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepast objecten.
• Als dit je eerste aangepaste object is, klik je op Aangepast object maken in het midden van de pagina. Als je een extra aangepast object maakt, klik je rechtsboven op Aangepast object maken.
• Stel in het rechterpaneel je aangepaste object in:
  • De naam van je aangepaste object instellen:
    • Objectnaam (Enkelvoud): voer de enkelvoudige titel in voor je aangepaste object (bijv. Huisdier).
    • Objectnaam (Meervoud): voer de meervoudige titel in van je aangepaste object (bijv. Huisdier).
  • Voer een optionele objectbeschrijving in waarin wordt uitgelegd aan de gebruikers van je account wat het object is en hoe het moet worden gebruikt.

• • Om de primaire eigenschap voor weergave van het object te maken:
    • Primaire weergave-eigenschap: voer een label in voor de eigenschap die wordt gebruikt om een record van je object een naam te geven (bijvoorbeeld Huisdiernaam voor Huisdieren). Deze eigenschap is nodig om een aangepast object record te maken.
    • Eigenschapstype: selecteer het type van uw primaire weergave-eigenschap, ofwel Enkelvoudige tekst of Getal.

• • • Klik op het potlood edit onder het label om de interne naam van de eigenschap te bewerken en klik vervolgens op Opslaan om te bevestigen. De interne naam wordt gebruikt door integraties of API's en kan niet worden bewerkt als het object eenmaal is gemaakt.
    • Schakel het selectievakje in om unieke waarden te vereisen voor de primaire eigenschap. Als dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records (bijvoorbeeld voor het object Orders moet de primaire eigenschap Ordernummer unieke waarden vereisen).

• • Om een secundaire eigenschap te maken voor je aangepaste object:
    • Secundaire weergave-eigenschap: voer een label in voor de eigenschap die wordt weergegeven onder de primaire eigenschap op een record (bijv. Type huisdier en Telefoonnummer verantwoordelijke voor huisdieren). Secundaire eigenschappen zijn niet vereist om een aangepast object record te maken en kunnen later worden toegevoegd of verwijderd door het aangepaste object te bewerken.
    • Eigenschapstype: het type van uw secundaire eigenschap, ofwel Enkelvoudige tekst of Getal.
    • Klik op het potlood edit onder het label om de interne naam van de eigenschap te bewerken en klik vervolgens op Opslaan om te bevestigen. De interne naam wordt gebruikt door integraties of API's en kan niet worden bewerkt als het object eenmaal is gemaakt.

• • Klik op + Eigenschap toevoegen om een extra secundaire eigenschap toe te voegen. Dit verschijnt alleen als je een label en eigenschapstype hebt ingesteld voor je eerste secundaire eigenschap.
  • Om een bestaande secundaire eigenschap te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen naast de eigenschap.

• Als je klaar bent, klik je op Maken onder aan het paneel.

Als je eenmaal een aangepast object hebt gedefinieerd, kun je het volgende doen in de instellingen van je aangepaste object:

• Maak en bewerk eigenschappen voor uw aangepaste object, inclusief het instellen welke eigenschappen verschijnen wanneer u handmatig nieuwe records voor aangepaste objecten maakt.
• Associatielabels maken om de associaties van uw aangepaste object met andere objecten te definiëren.
• Aangepaste objecten pijplijnen maken en beheren om stadia te gebruiken die de processen van uw aangepaste object volgen.
• Aangepaste object records maken.
• De eigenschappen aanpassen die verschijnen in de zijbalken, associatiekaarten en boardkaarten van uw aangepaste objectrecords .
• Bekijken hoe uw aangepaste object past in het gegevensmodel van uw account.

Een aangepast object bewerken of verwijderen

Zodra je een aangepast object hebt gemaakt, kunnen gebruikers met superbeheerdersrechten de naam en eigenschappen ervan bewerken of het object verwijderen uit het Hubspot-account. Je kunt aangepaste objecten bewerken en verwijderen in je aangepaste object instellingen of via de API. Bewerk of verwijder objecten in je instellingen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Als je meerdere aangepaste objecten hebt, selecteer je het object dat je wilt bewerken of verwijderen.
• Klik op het tabblad Instellingen op Acties en kies vervolgens een van de volgende opties:

• • Zie waar het object wordt gebruikt: klik om de sectie uit te vouwen die je wilt zien waar in HubSpot het object momenteel wordt gebruikt. Klik op de naam van een object om naar het hulpmiddel te navigeren.
  • Aangepast object bewerken: je kunt de enkelvoudige naam, meervoudige naam en beschrijving van het object bewerken en eigenschappen voor weergave toevoegen, bewerken of verwijderen. Je kunt de interne namen van het object of de eigenschappen niet bewerken.
    • Om de namen van bestaande primaire of secundaire weergave-eigenschappen te bewerken, klikt u op Eigenschaplabel bewerken om naar de instellingen van uw eigenschap te navigeren .
    • Om een extra secundaire eigenschap toe te voegen, klik je op + eigenschap toevoegen, voer je de naam van de eigenschap in en selecteer je het type eigenschap.
    • Om een secundaire eigenschap te verwijderen, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op het pictogram delete verwijderen. Als je een secundaire eigenschap verwijdert, is deze nog steeds toegankelijk op records van aangepaste objecten, maar wordt deze niet meer weergegeven in de profielkaart of indexpagina filters. Als u de eigenschap wilt verwijderen, lees dan hoe u eigenschappen archiveert en verwijdert in uw eigenschap-instellingen.
    • Klik op Opslaan om je wijzigingen te bevestigen.
  • Aangepast object verwijderen: schakel in het dialoogvenster het selectievakje in om te bevestigen dat u een verwijderd aangepast object niet kunt herstellen en klik vervolgens op Object verwijderen om te bevestigen. U kunt geen aangepast object verwijderen dat momenteel wordt gebruikt door andere tools, dus u moet de verwijzingen naar het object uit die tools verwijderen voordat u het verwijdert.

Aangepaste object associaties definiëren

Voordat u koppelingen kunt toevoegen aan aangepaste objecten records, moet u de koppelingen maken in uw instellingen. Je kunt associaties instellen met contactpersonen, bedrijven, deals en tickets, maar ook met andere aangepaste objecten en binnen hetzelfde aangepaste object.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer Aangepaste objecten.
• Als je meerdere aangepaste objecten hebt, klik je op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer je het aangepaste object waarvoor je associaties wilt definiëren.
• Klik op het tabblad Associaties.
• Als je de eerste associatie van het object toevoegt, klik je op Nieuwe associatie maken. Als u een extra associatie wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer objectassociaties en selecteert u vervolgens Nieuwe associatie maken.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens het object waaraan u uw aangepaste object wilt koppelen.

• Klik op Maken.

Je kunt nu de records van de geselecteerde objecten associëren en labels maken om de associaties te beschrijven.