Opprette og redigere egendefinerte objekter

Hvis virksomheten krever en relasjon eller prosess utover standard CRM-objekter, kan du opprette et egendefinert objekt. Brukere med superadministratortillatelser i Enterprise-kontoer kan definere et egendefinert objekt i innstillingene for egendefinerte objekter eller via API.

Når du er definert, kan du opprette egenskaper, administrere pipeliner og tilpasse tilknytningene mellom egendefinerte objekter og andre objekter. Du kan også bruke egendefinerte objekter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel e-postmarkedsføring, arbeidsflyter og rapporter.

Merk: Avhengig av abonnementet ditt, er det begrensninger på antall egendefinerte objekter og egenskaper du kan ha. Finn ut mer om grensene dine i HubSpot-katalogen over produkter og tjenester.

Før du kommer i gang

Før du definerer et egendefinert objekt, er det viktig å vurdere om det er det riktige alternativet for virksomheten din og kvaliteten på dataene dine i HubSpot.

Noen spørsmål du bør vurdere før du oppretter ditt eget objekt, er:

• Kan du bruke et eksisterende CRM-objekt og dets egenskaper til å organisere dataene dine i stedet for et egendefinert objekt?
• Kan det være overlappende eller inkonsekvente data mellom det egendefinerte objektet og et eksisterende objekt?
• Er det noen funksjoner som er unike for eksisterende objekter du vil bruke? E-poster for massemarkedsføring kan for eksempel bare sendes til kontakter, ikke til andre objekter.
• Er det noen forhåndsbygde rapporter koblet til eksisterende objekter som du vil bruke? Avtaleattribusjonsrapporter og salgsprognoser er for eksempel koblet direkte til avtaler, ikke andre objekter.

Hvis du vil forstå de eksisterende objektrelasjonene og -dataene, kan du vise en oversikt over kontomodellen. Hvis du vil ha mer veiledning om når du skal opprette et egendefinert objekt, kan du se denne leksjonen i HubSpot Academy eller ta kontakt med Customer Success Manager.

Ordliste

Det er noen begreper og begreper du bør være kjent med før du oppretter et egendefinert objekt.

• Objektnavn: tittelen på det egendefinerte objektet. Du vil bli bedt om å definere et flertallsnavn og et entallsnavn. Selskaper er for eksempel et flertallsobjektnavn, og selskapet er objektets entallsnavn.

• Primær visningsegenskap: egenskapen som brukes til å navngi en oppføring av objektet. Dette er den viktigste identifiserende egenskapen for objektet ditt. Som standard vises den som den første kolonnen på objektindekssiden og øverst til venstre på hver post. Firmanavn er for eksempel den primære visningsegenskapen for selskaper.

• Etikett: et egenskapsnavn slik det vises i HubSpot CRM, for eksempel på poster eller indekssider. Selskapsegenskapens firmanavn er for eksempel etiketten. Egenskapsetiketter kan endres, så de bør ikke brukes av integrasjoner eller API-er.
• Internt navn: den interne verdien til en egenskap som brukes av integrasjoner eller API-er. Firmanavnsegenskapens interne verdi er for eksempel name. Interne navn kan ikke endres, så de bør brukes av integrasjoner og API-er for å referere til egenskapen.

• Sekundære egenskaper: flere identifiserende egenskaper for et objekt. Disse egenskapene vises på profilkortet i en post under den primære visningsegenskapen. For egendefinerte objekter vises de også som ekstra hurtigfiltre på indekssiden. De sekundære egenskapene for selskaper er for eksempel selskapets domenenavn og telefonnummer, mens en tilpasset sekundær egenskap for kjæledyr kan være type kjæledyr.

Eksempler

Eksemplene nedenfor er basert på vanlige bruksområder for å hjelpe deg med å forstå hvordan et egendefinert objekt kan påvirke en kontos data, men de er ikke ment som råd for alle scenarier. Hvis du vil diskutere om et egendefinert objekt er riktig for din spesifikke brukstilfelle, kan du ta kontakt med Customer Success Manager.

Følgende er gode eksempler på et egendefinert objekt:

• En kjæledyrkennel ønsker å holde oversikt over kjæledyrene de går om bord, knytte hvert kjæledyr til eierne sine, og holde oversikt over aktiviteter relatert til hvert kjæledyr. De oppretter et kjæledyrobjekt med kjæledyrnavn som den primære visningsegenskapen og kjæledyrtype som en sekundær egenskap. De viser og søker kjæledyrene de jobber med på en indeksside, lagrer visninger basert på kjæledyrtypen, knytter kontakter med et kjæledyr og administrerer aktiviteter og avtaler i kjæledyrets journal.
• En bilforhandler ønsker å opprettholde en database over bilene som for øyeblikket er på lager eller som de har solgt, og å holde oversikt over salgsforespørsler knyttet til hver bil. De oppretter et Cars-objekt med Model som den primære visningsegenskapen. De oppretter en egendefinert objektrørledning for å spore biler når de beveger seg fra stadier som ny til lager, i innkjøpsprosessen og solgt. De ser henvendelsessamtaler eller e-poster som er logget på hver bils journal, og knytter kontakter og avtaler når bilen selges.

Følgende er eksempler der det ikke anbefales å opprette et egendefinert objekt:

• En skole har en database med elever, foreldre og lærere. De vil opprette egendefinerte objekter for foreldre og lærere for å bidra til å skille mellom kontakttypene. Dette er ikke en god brukstilfelle fordi et egendefinert objekt ikke skal replikere et eksisterende CRM-objekt. En person kan være både en forelder og en lærer, noe som vil resultere i overlappende data. I tillegg kunne ikke skolen sende masse-e-poster til foreldre og lærere fordi de ikke er kontakter. I stedet kan de inkludere alle kontakttyper i Kontakter-objektet, og opprette en egendefinert kontakttype-egenskap med alternativene Student, Overordnet og Lærer.
• Et hjem forbedring selskap bruker notater på HubSpot poster for å gjøre interne forespørsler til sine entreprenører. De vil opprette et notatobjekt for å holde oversikt over alle forespørsler. Dette er ikke en god brukstilfelle fordi egendefinerte objekter ikke skal erstatte aktiviteter. Dette legger til ekstra trinn sammenlignet med tagging av brukere, andre oppføringers aktiviteter kunne ikke automatisk knyttes til de egendefinerte notatoppføringene, og de kunne ikke bruke forhåndsbygde aktivitetsrapporter. I tillegg kan informasjon om ett prosjekt lagres på flere steder hvis brukerne oppdaterer både den egendefinerte notatposten og en annen tilknyttet post, noe som potensielt kan føre til dupliserte eller motstridende data. I stedet kan de opprette notater på poster, knytte dem til andre poster, merke HubSpot-brukere på dem og bruke forhåndsbygde rapporter til å spore notataktivitet.

Opprett et egendefinert objekt

Hvis du er en superadministrator, kan du opprette et egendefinert objekt i HubSpot-innstillingene eller via API. Slik oppretter du et egendefinert objekt i HubSpot:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen til venstre i sidepanelet.
• Hvis dette er det første egendefinerte objektet, klikker du på Opprett et egendefinert objekt midt på siden. Hvis du oppretter et ekstra egendefinert objekt, klikker du på Opprett egendefinert objekt øverst til høyre.
• Sett opp det egendefinerte objektet i panelet til høyre:
  • Slik angir du navnet på det egendefinerte objektet:
    • Objektnavn (entall): Angi entallstittelen for det egendefinerte objektet (f.eks. Kjæledyr).
    • Objektnavn (flertall): Angi flertallstittelen på det egendefinerte objektet (f.eks. Kjæledyr).
  • Skriv inn en valgfri objektbeskrivelse som forklarer brukerne av kontoen hva objektet er og hvordan det skal brukes.

• • Slik oppretter du objektets primære visningsegenskap: 
    • Primær visningsegenskap: skriv inn en etikett for egenskapen som brukes til å navngi en registrering av objektet ditt (f.eks. Kjæledyrnavn for kjæledyr). Denne egenskapen kreves for å opprette en egendefinert objektpost.
    • Eiendomstype: velg type primærvisningsegenskap, enten enkeltlinjetekst eller tall. 

• • • Klikk på edit under etiketten for å redigere eiendommens interne navn, og klikk deretter på Lagre for å bekrefte. Det interne navnet brukes av integrasjoner eller API-er, og kan ikke redigeres når objektet er opprettet.
    • Merk av for å kreve unike verdier for primærvisningsegenskapen. Når dette er aktivert, kan ikke brukerne angi den samme verdien for flere poster (f.eks. for objektet Ordrer skal det primære egenskapsordrenummeret kreve unike verdier).

• • Slik oppretter du en sekundær egenskap for det egendefinerte objektet:
    • Sekundær visningsegenskap: skriv inn en etikett for eiendommen som vises under den primære egenskapen på en post (f.eks. type kjæledyr og eierens telefonnummer for kjæledyr). Sekundære egenskaper kreves ikke for å opprette en egendefinert objektpost, og kan legges til eller fjernes senere ved å redigere det egendefinerte objektet.
    • Eiendomstype: typen sekundær visningsegenskap, enten enkeltlinjetekst eller tall.
    • Klikk på edit  under etiketten for å redigere eiendommens interne navn, og klikk deretter på Lagre for å bekrefte. Det interne navnet brukes av integrasjoner eller API-er, og kan ikke redigeres når objektet er opprettet.

• • Hvis du vil legge til en ekstra sekundær visningsegenskap, klikker du på + Legg til egenskap. Dette vises bare når du har angitt en etikett og eiendomstype for din første sekundære eiendom.
  • Hvis du vil fjerne en eksisterende sekundær egenskap, klikker delete på slette-slette-ikonet ved siden av egenskapen.

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett nederst i panelet.

Når du har definert et egendefinert objekt, kan du gjøre følgende i innstillingene for egendefinerte objekter:

• Opprett og rediger egenskaper for det egendefinerte objektet, inkludert innstilling av hvilke egenskaper som vises når du oppretter nye egendefinerte objektposter manuelt.
• Opprett tilknytningsetiketter for å definere det egendefinerte objektets tilknytninger til andre
• Opprett og administrer egendefinerte objektpipeliner for å bruke trinn som sporer det egendefinerte objektets prosesser.
• Opprett egendefinerte objektposter.
• Tilpass egenskapene som vises i sidefeltene, tilknytningskortene og tavlekortene for de egendefinerte objektpostene.
• Se hvordan det egendefinerte objektet passer inn i kontomodellen.

Rediger eller slett et egendefinert objekt

Når du har opprettet et egendefinert objekt, kan brukere med superadministratortillatelser redigere navnet og egenskapene, eller slette objektet fra HubSpot-kontoen. Du kan redigere og slette egendefinerte objekter i innstillingene for egendefinerte objekter eller via API. For å redigere eller slette i innstillingene dine: 

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen til venstre i sidepanelet.
• Hvis du har flere egendefinerte objekter, velger du objektet du vil redigere eller slette.
• Klikk på Handlinger på fanen Oppsett, og velg deretter blant følgende:

• • Se hvor objektet brukes: Klikk for å utvide delen du vil vise hvor i HubSpot objektet brukes for øyeblikket. Klikk på navnet på en ressurs for å navigere til verktøyet.
  • Rediger egendefinert objekt: Du kan redigere objektets entallsnavn, flertallsnavn og beskrivelse, i tillegg til å legge til, redigere eller fjerne visningsegenskaper. Du kan ikke redigere objektets eller egenskapenes interne navn.
    • Hvis du vil redigere navnene på eksisterende primære eller sekundære visningsegenskaper, klikker du på Rediger egenskapsetikett for å gå til egenskapsinnstillingene.
    • For å legge til en ekstra sekundær egenskap, klikk på + Legg til egenskap, skriv deretter inn navnet på egenskapen og velg egenskapstype.
    • Hvis du vil fjerne en sekundær egenskap, holder du musepekeren over egenskapen og klikker delete. Hvis du fjerner en sekundær egenskap, er den fortsatt tilgjengelig i egendefinerte objektposter, men vises ikke lenger i profilkort- eller indekssidefiltrene. Hvis du vil slette egenskapen, kan du lære hvordan du arkiverer og sletter egenskaper i egenskapsinnstillingene dine.
    • Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.
  • Slett egendefinert objekt: Merk av i dialogboksen for å bekrefte at du ikke kan gjenopprette et slettet egendefinert objekt, og klikk deretter på Slett objekt for å bekrefte. Du kan ikke slette et egendefinert objekt som for øyeblikket brukes av andre verktøy, så du må fjerne referanser til objektet fra disse verktøyene før du sletter.

Definer egendefinerte objekttilknytninger

Før du kan legge til tilknytninger i egendefinerte objektposter, må du opprette tilknytningene i innstillingene. Du kan sette opp tilknytninger til kontakter, firmaer, avtaler og billetter, i tillegg til andre egendefinerte objekter og innenfor det samme egendefinerte objektet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter Egendefinerte objekter.
• Hvis du har flere egendefinerte objekter, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger det egendefinerte objektet du vil definere tilknytninger for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Hvis du legger til objektets første tilknytning, klikker du på Opprett ny tilknytning. Hvis du vil legge til en ekstra tilknytning, klikker du på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger og velger Opprett ny tilknytning.
• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg deretter objektet du vil knytte det egendefinerte objektet til.

• Klikk på Opprett.

Du kan nå knytte postene til de valgte objektene og opprette etiketter for å beskrive tilknytningene.