Luo ja muokkaa mukautettuja objekteja

Jos liiketoimintasi edellyttää CRM-standardiobjekteja laajempaa suhdetta tai prosessia, voit luoda mukautetun objektin. Käyttäjät, joilla on Enterprise-tileillä pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , voivat määritellä mukautetun objektin mukautetun objektin asetuksissa tai API:n kautta.

Kun olet määrittänyt ne, voit luoda ominaisuuksia, hallita putkistoja ja mukauttaa mukautettujen objektien ja muiden objektien välisiä yhteyksiä. Voit käyttää mukautettuja objekteja myös muissa HubSpot-työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tilauksestasi riippuen mukautettujen objektien ja ominaisuuksien määrä on rajoitettu. Lue lisää rajoituksista HubSpot Products & Services -luettelosta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrittelet mukautetun objektin, on tärkeää arvioida, onko se oikea vaihtoehto yrityksellesi ja HubSpotin tietojen laadulle.

Ennen oman kohteen luomista kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

• Voitko käyttää olemassa olevaa CRM-objektia ja sen ominaisuuksia tietojen järjestämiseen mukautetun objektin sijasta?
• Voisiko mukautetun objektin ja olemassa olevan objektin välillä olla päällekkäisiä tai epäjohdonmukaisia tietoja?
• Onko olemassa olemassa olevissa objekteissa ominaisuuksia, joita haluat käyttää? Esimerkiksi massamarkkinointisähköposteja voidaan lähettää vain yhteystietoihin, ei muihin objekteihin.
• Onko olemassa olemassa oleviin objekteihin liitettyjä valmiita raportteja, joita haluat käyttää? Esimerkiksi kauppojen attribuutio ja myyntiennusteet liitetään suoraan kauppoihin, ei muihin objekteihin.

Voit tarkastella tilisi tietomallin yleiskatsausta, jotta ymmärrät olemassa olevat objektisuhteet ja tiedot. Jos haluat lisäohjeita siitä, milloin on syytä luoda mukautettu objekti, katso tämä oppitunti HubSpot Academyssa tai ota yhteyttä Customer Success Manageriin.

Sanasto

On olemassa joitakin termejä ja käsitteitä, jotka sinun tulisi tuntea ennen mukautetun objektin luomista.

• Objektin nimi: mukautetun objektin nimi. Sinua pyydetään määrittelemään monikon ja yksikön nimi. Esimerkiksi Yritykset on objektin monikossa oleva nimi, ja Yritys on objektin yksikössä oleva nimi.

• Ensisijainen ominaisuus: ominaisuus, jota käytetään objektin tietueen nimeämiseen. Tämä on objektisi tärkein yksilöivä ominaisuus. Oletusarvoisesti se näkyy objektin indeksisivun ensimmäisenä sarakkeena ja jokaisen tietueen vasemmassa yläkulmassa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on yritysten ensisijainen ominaisuus.

• Label: ominaisuus nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM ssäsi, esimerkiksi tietueissa tai hakemistosivuilla. Esimerkiksi yrityksen ominaisuus Yrityksen nimi on etiketti. Ominaisuus etiketit voivat muuttua, joten niitä ei pitäisi käyttää integraatioissa tai API:issa.
• Sisäinen nimi: ominaisuus sisäinen arvo, jota integraatiot tai API:t käyttävät. Esimerkiksi Yrityksen nimi ominaisuus sisäinen arvo on name. Sisäiset nimet eivät voi muuttua, joten integraatioiden ja sovellusrajapintojen tulisi käyttää niitä viittaamaan ominaisuus.

• Toissijaiset ominaisuudet: kohteen tunnistavat lisäominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät tietueen profiilikortissa ensisijaisen ominaisuus alla. Mukautetuissa objekteissa ne näkyvät myös ylimääräisinä pikasuodattimina indeksisivulla. Esimerkiksi Yritysten toissijaiset ominaisuudet ovat Yrityksen verkkotunnus ja Puhelinnumero , kun taas Lemmikkieläinten mukautettu toissijainen ominaisuus voisi olla Lemmikkieläimen tyyppi.

Esimerkkejä

Alla olevat esimerkit perustuvat yleisiin käyttötapauksiin, jotta ymmärrät, miten mukautettu objekti voi vaikuttaa tilin tietoihin, mutta niitä ei ole tarkoitettu neuvoiksi kaikkiin skenaarioihin. Jos haluat keskustella siitä, sopiiko mukautettu objekti juuri sinun käyttötapaukseesi, ota yhteyttä Customer Success Manageriin.

Seuraavat ovat hyviä esimerkkejä mukautetusta objektista:

• Lemmikkieläinten kennel haluaa pitää kirjaa lemmikkieläimistä, jotka se majoittaa, yhdistää jokaisen lemmikin omistajiinsa ja seurata jokaiseen lemmikkiin liittyviä toimintoja. Se luo Pets-olion, jonka ensisijainen ominaisuus on lemmikin nimi ja toissijainen ominaisuus lemmikin tyyppi. He katsovat ja etsivät lemmikkejä, joiden kanssa he työskentelevät indeksisivulla, tallentavat lemmikkityyppiin perustuvia näkymiä, yhdistävät yhteystietoja lemmikkiin ja hallitsevat lemmikkitietueeseen sisältyviä toimintoja ja tapaamisia.
• Autoliike haluaa ylläpitää tietokantaa varastossaan tällä hetkellä olevista tai myymistään autoista ja seurata kuhunkin autoon liittyviä myyntitiedusteluja. He luovat Autot-olion, jonka ensisijainen ominaisuus on Malli. He luovat mukautetun objektin myyntiputki seuratakseen autojen siirtymistä vaiheista, kuten uudet varastoon, ostoprosessissa ja myytyinä. He katsovat kunkin auton tietueeseen kirjatut tiedustelupuhelut tai sähköpostit ja yhdistävät yhteydenotot ja kaupat, kun autoa myydään.

Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa mukautetun objektin luominen ei ole suositeltavaa:

• Koululla on tietokanta oppilaista, vanhemmista ja opettajista. He haluavat luoda mukautettuja objekteja vanhemmille ja opettajille, jotta yhteydenottotyypit voidaan erottaa toisistaan. Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska mukautetun objektin ei pitäisi kopioida olemassa olevaa CRM-objektia. Henkilö voi olla sekä vanhempi että opettaja, mikä johtaisi päällekkäisiin tietoihin. Lisäksi koulu ei voisi lähettää sähköpostiviestejä vanhemmille ja opettajille, koska ne eivät ole yhteystietoja. Sen sijaan he voisivat sisällyttää kaikki kontaktityypit Contacts-objektiin ja luoda mukautetun Contact type ominaisuus, jossa olisi vaihtoehdot Student, Parent ja Teacher.
• Eräs rautakauppa-alan yritys käyttää HubSpot-tietueiden muistiinpanoja sisäisten pyyntöjen tekemiseen urakoitsijoilleen. He haluavat luoda Notes-objektin, jolla he voivat seurata kaikkia pyyntöjä. Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska mukautettujen objektien ei pitäisi korvata toimintoja. Tämä lisää ylimääräisiä vaiheita verrattuna käyttäjien merkitsemiseen, muiden tietueiden aktiviteetteja ei voitaisi yhdistää automaattisesti mukautettuihin muistiinpanotietueisiin, eivätkä he voisi käyttää valmiita aktiviteettiraportteja. Lisäksi yhtä projektia koskevia tietoja voitaisiin tallentaa useaan paikkaan, jos käyttäjät päivittävät sekä mukautettua muistiinpanotietuetta että toista siihen liittyvää tietuetta, mikä voisi johtaa päällekkäisiin tai ristiriitaisiin tietoihin. Sen sijaan he voisivat luoda muistiinpanoja tietueisiin, liittää ne muihin tietueisiin, merkitä niihin HubSpot-käyttäjät ja käyttää valmiita raportteja muistiinpanojen aktiivisuuden seuraamiseen.

Luo mukautettu objekti

Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, voit luoda mukautetun objektin HubSpot-asetuksissa tai API:n kautta. Mukautetun objektin luominen HubSpotissa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom Objects.
• Jos tämä on ensimmäinen mukautettu objekti, valitse sivun keskellä Luo mukautettu objekti . Jos olet luomassa uutta mukautettua objektia, napsauta Luo mukautettu objekti oikeassa yläkulmassa.
• Määritä mukautettu objekti oikeassa paneelissa:
  • Määritä mukautetun objektin nimi:
    • Objektin nimi (yksikössä): Kirjoita mukautetun objektin nimi yksikössä (esim. Lemmikki).
    • Objektin nimi (monikko): Kirjoita mukautetun objektin monikon nimi (esim. Lemmikki).
  • Anna valinnainen objektin kuvaus , joka selittää tilisi käyttäjille, mikä objekti on ja miten sitä tulisi käyttää.

• • Voit luoda objektin ensisijaisen ominaisuus:
    • Ensisijainen ominaisuus: anna ominaisuus nimi, jota käytetään objektin tietueen nimeämiseen (esim. Lemmikkieläinten nimi lemm ikkieläimille). Tätä ominaisuus tarvitaan mukautetun objektitietueen luomiseen.
    • Ominaisuus: Valitse ensisijaisen ominaisuus tyyppi, joko yksirivinen teksti tai numero.

• • • Muokkaa ominaisuus sisäistä nimeä napsauttamalla merkinnän alapuolella olevaa edit -kynää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa, eikä sitä voi muokata, kun kohde on luotu.
    • Valitse valintaruutu, jos haluat vaatia ensisijaisen ominaisuus yksilölliset arvot. Jos tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin (esim. objektin Tilaukset ensisijaisen ominaisuus Tilausnumero pitäisi vaatia yksilöllisiä arvoja).

• • Toissijaisen ominaisuus luominen mukautetulle objektille:
    • (esim. Lemmikkieläinten tyyppi ja Omistaja puhelinnumero lemmikkieläimille):Toissijainen ominaisuus: anna ominaisuus nimi, joka näytetään ensisijaisen ominaisuus alapuolella tietueessa. Toissijaisia ominaisuuksia ei tarvita mukautetun objektin tietueen luomiseen, ja ne voidaan lisätä tai poistaa myöhemmin muokkaamalla mukautettua objektia.
    • Ominaisuus: Toissijaisen ominaisuus tyyppi, joko yksirivinen teksti tai numero.
    • Muokkaa ominaisuus sisäistä nimeä napsauttamalla merkinnän alla olevaa edit -kynää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa, eikä sitä voi muokata, kun objekti on luotu.

• • Voit lisätä uuden toissijaisen ominaisuus valitsemalla + Lisää ominaisuus. Tämä tulee näkyviin vasta, kun olet määrittänyt ensimmäiselle toissijaiselle ominaisuus merkinnän ja ominaisuus.
  • Jos haluat poistaa olemassa olevan toissijaisen ominaisuus, napsauta ominaisuus vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.

• Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa olevaa Luo .

Kun olet määritellyt mukautetun objektin, voit tehdä mukautetun objektin asetuksissa seuraavat toimet:

• Luo ja muokkaa mukautetun objektinominaisuuksia , mukaan lukien sen määrittäminen, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun luot manuaalisesti uusia mukautetun objektin tietueita.
• Luo assosiointitunnisteita, joilla määritetään mukautetun objektin assosioinnit muiden objektien kanssa.
• Luo ja hallitse mukautetun objektin putkia , jotta voit käyttää vaiheita, jotka seuraavat mukautetun objektin prosesseja.
• Luo mukautetun objektin tietueita.
• Mukauta ominaisuuksia, jotka näkyvät mukautettujen objektitietueidesi sivupalkissa, yhdistelmäkorteissa ja lautakortissa.
• Tarkastele, miten mukautettu objektisi sopii tilisi tietomalliin.

Muokkaa tai poista mukautettu objekti

Kun olet luonut mukautetun objektin, käyttäjät, joilla on pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet , voivat muokata sen nimeä ja ominaisuuksia tai poistaa objektin HubSpot-tililtä. Voit muokata ja poistaa mukautettuja objekteja mukautetun objektin asetuksissa tai API:n kautta. Voit muokata tai poistaa asetuksissa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom Objects.
• Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, valitse objekti, jota haluat muokata tai poistaa.
• Napsauta Setup (Asetukset ) -välilehdellä Actions (Toiminnot) ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Katso, missä kohdetta käytetään: laajenna haluamasi osio napsauttamalla sitä, jotta näet, missä HubSpotissa kohdetta käytetään tällä hetkellä. Siirry työkaluun napsauttamalla kohteen nimeä.
  • Muokkaa mukautettua objektia: Voit muokata objektin yksikön nimeä, monikon nimeä ja kuvausta sekä lisätä, muokata tai poistaa näyttöominaisuuksia. Et voi muokata objektin tai ominaisuuksien sisäisiä nimiä.
    • Jos haluat muokata olemassa olevien ensisijaisten tai toissijaisten näyttöominaisuuksien nimiä, voit siirtyä ominaisuus asetuksiin valitsemalla Muokkaa ominaisuus nimeä.
    • Jos haluat lisätä uuden toissijaisen ominaisuus, valitse + Lisää ominaisuus, kirjoita sitten ominaisuus nimi ja valitse ominaisuustyyppi.
    • Jos haluat poistaa toissijaisen ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuus yläpuolelle ja napsauta delete poistokuvaketta. Jos poistat toissijaisen ominaisuus, se on edelleen käytettävissä mukautettujen objektien tietueissa, mutta sitä ei enää näytetä profiilikortissa tai indeksisivun suodattimissa. Jos haluat poistaa ominaisuus, tutustu ominaisuuksien arkistointiin ja poistamiseen ominaisuus asetuksissa.
    • Vahvista muutokset valitsemalla Tallenna.
  • Poista mukautettu objekti: Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jolla kuitataan, että poistettua mukautettua objektia ei voi palauttaa, ja vahvista valinta valitsemalla Poista objekti. Et voi poistaa mukautettua objektia, jota muut työkalut käyttävät parhaillaan, joten sinun on poistettava viittaukset objektiin näistä työkaluista ennen poistamista.

Määritä mukautetut objektiyhdistelmät

Ennen kuin voit lisätä assosiaatioita mukautettuihin objektitietueisiin, sinun on luotava assosiaatioita asetuksissa. Voit luoda assosiaatioita yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin ja lippuihin sekä muihin mukautettuihin objekteihin ja saman mukautetun objektin sisällä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Mukautetut objektit.
• Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse mukautettu objekti, jolle haluat määrittää yhdistelmät.
• Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
• Jos olet lisäämässä objektin ensimmäistä assosiaatiota, valitse Luo uusi assosiaatio. Jos haluat lisätä uuden assosiaation, napsauta Select object associations (Valitse kohteen assosiaatiot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Create new association (Luo uusi assosiaatio).
• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti , jonka kanssa haluat yhdistää mukautetun objektin.

• Napsauta Luo.

Voit nyt yhdistää valittujen kohteiden tietueet ja luoda merkintöjä kuvaamaan yhdistelmiä.