Luo ja muokkaa mukautettuja objekteja

Jos liiketoimintasi edellyttää CRM-standardiobjekteja laajempaa suhdetta tai prosessia, voit luoda mukautetun objektin. Käyttäjät, joilla on Enterprise-tileillä super admin -oikeudet, voivat määritellä mukautetun objektin mukautetun objektin asetuksissa tai API:n kautta.

Määrittelyn jälkeen voit luoda ominaisuuksia, hallita putkistoja ja mukauttaa mukautettujen objektien ja muiden objektien välisiä yhteyksiä. Voit käyttää mukautettuja objekteja myös muissa HubSpot-työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tilauksestasi riippuen mukautettujen objektien ja ominaisuuksien määrä on rajoitettu. Lue lisää rajoituksista HubSpot Products & Services -luettelosta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrittelet mukautetun objektin, on tärkeää arvioida, onko se oikea vaihtoehto yrityksellesi ja HubSpotin tietojen laadulle.

Ennen oman kohteen luomista kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

• Voitko käyttää olemassa olevaa CRM-objektia ja sen ominaisuuksia tietojen järjestämiseen mukautetun objektin sijasta?
• Voisiko mukautetun objektin ja olemassa olevan objektin välillä olla päällekkäisiä tai epäjohdonmukaisia tietoja?
• Onko olemassa olemassa olevissa kohteissa ominaisuuksia, joita haluat käyttää? Esimerkiksi massamarkkinointisähköposteja voidaan lähettää vain yhteystietoihin, ei muihin objekteihin.
• Onko olemassa valmiita raportteja, jotka on liitetty olemassa oleviin objekteihin ja joita haluat käyttää? Esimerkiksi kauppojen attribuutioraportit ja myyntiennusteet liitetään suoraan kauppoihin, ei muihin objekteihin.

Voit tarkastella tilisi tietomallin yleiskuvaa siirtymällä kohtaan Raportit > Tietojen hallinta > Tietomalli, jotta ymmärrät olemassa olevat objektisuhteet ja tiedot. Jos haluat lisäohjeita siitä, milloin kannattaa luoda mukautettu objekti, katso tämä HubSpot Academy -oppitunti tai ota yhteyttä Customer Success Manageriin.

Sanasto

On olemassa joitakin termejä ja käsitteitä, jotka sinun tulisi tuntea ennen mukautetun objektin luomista.

• Objektin nimi: mukautetun objektin nimi. Sinua pyydetään määrittelemään monikon ja yksikön nimi. Esimerkiksi Yritykset on objektin monikossa oleva nimi, ja Yritys on objektin yksikössä oleva nimi.

• Ensisijainen näyttöominaisuus: ominaisuus, jota käytetään objektin tietueen nimeämiseen. Tämä on objektisi tärkein yksilöivä ominaisuus. Oletusarvoisesti se näkyy objektin indeksisivun ensimmäisenä sarakkeena ja kunkin tietueen vasemmassa yläkulmassa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on yritysten ensisijainen näyttöominaisuus.

• Label: ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, esimerkiksi tietueissa tai hakemistosivuilla. Esimerkiksi yrityksen ominaisuus Yrityksen nimi on etiketti. Ominaisuuksien etiketit voivat muuttua, joten niitä ei pitäisi käyttää integraatioissa tai API:issa.
• Sisäinen nimi: ominaisuuden sisäinen arvo, jota integraatiot tai sovellusrajapinnat käyttävät. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen arvo on name. Sisäisiä nimiä ei voi muuttaa, joten integraatioiden ja sovellusrajapintojen tulisi käyttää niitä viittaamaan ominaisuuteen.

• Toissijaiset ominaisuudet: kohteen tunnistavat lisäominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät tietueen profiilikortissa ensisijaisen näyttöominaisuuden alla. Mukautetuissa objekteissa ne näkyvät myös ylimääräisinä pikasuodattimina indeksisivulla. Esimerkiksi Yritysten toissijaiset ominaisuudet ovat Yrityksen verkkotunnus ja Puhelinnumero , kun taas Lemmikkieläinten mukautettu toissijainen ominaisuus voisi olla Lemmikkieläimen tyyppi.

Esimerkkejä

Alla olevat esimerkit perustuvat yleisiin käyttötapauksiin, jotta ymmärrät, miten mukautettu objekti voi vaikuttaa tilin tietoihin, mutta niitä ei ole tarkoitettu neuvoiksi kaikkiin skenaarioihin. Jos haluat keskustella siitä, sopiiko mukautettu objekti juuri sinun käyttötapaukseesi, ota yhteyttä Customer Success Manageriin.

Seuraavat ovat hyviä esimerkkejä mukautetusta objektista:

• Lemmikkieläinten kennel haluaa pitää kirjaa lemmikkieläimistä, jotka se majoittaa, yhdistää jokaisen lemmikin omistajiinsa ja seurata jokaiseen lemmikkiin liittyviä toimintoja. Se luo Pets-olion, jonka ensisijainen näyttöominaisuus on lemmikin nimi ja toissijainen ominaisuus lemmikin tyyppi. He katsovat ja etsivät lemmikkejä, joiden kanssa he työskentelevät indeksisivulla, tallentavat lemmikkityyppiin perustuvia näkymiä, yhdistävät yhteystietoja lemmikkiin ja hallitsevat lemmikkitietueeseen sisältyviä toimintoja ja tapaamisia.
• Autoliike haluaa ylläpitää tietokantaa varastossaan olevista tai myymistään autoista ja seurata kuhunkin autoon liittyviä myyntitiedusteluja. He luovat Autot-olion, jonka ensisijainen näyttöominaisuus on Malli. He luovat mukautetun objektilinjan , jolla seurataan autojen siirtymistä vaiheista, kuten uudet varastoon, ostoprosessiin ja myytyihin autoihin. Ne tarkastelevat kunkin auton tietueeseen kirjattuja tiedustelupuheluita tai -sähköposteja ja yhdistävät yhteystietoja ja kauppoja, kun autoa myydään.

Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa mukautetun objektin luominen ei ole suositeltavaa:

• Koululla on tietokanta oppilaista, vanhemmista ja opettajista. He haluavat luoda mukautettuja objekteja vanhemmille ja opettajille, jotta yhteydenottotyypit voidaan erottaa toisistaan. Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska mukautetun objektin ei pitäisi kopioida olemassa olevaa CRM-objektia. Henkilö voi olla sekä vanhempi että opettaja, mikä johtaisi päällekkäisiin tietoihin. Lisäksi koulu ei voisi lähettää vanhemmille ja opettajille massasähköpostia, koska ne eivät ole yhteystietoja. Sen sijaan he voisivat sisällyttää kaikki kontaktityypit Contacts-objektiin ja luoda mukautetun Contact type -ominaisuuden, jossa olisi vaihtoehdot Student, Parent ja Teacher.
• Eräs rautakauppa-alan yritys käyttää HubSpot-tietueiden muistiinpanoja sisäisten pyyntöjen tekemiseen urakoitsijoilleen. Yritys haluaa luoda Notes-objektin, jonka avulla se voi seurata kaikkia pyyntöjä. Tämä ei ole hyvä käyttötapaus, koska mukautettujen objektien ei pitäisi korvata toimintoja. Tämä lisää ylimääräisiä vaiheita verrattuna käyttäjien merkitsemiseen, muiden tietueiden aktiviteetteja ei voitaisi yhdistää automaattisesti mukautettuihin muistiinpanotietueisiin, eivätkä he voisi käyttää valmiita aktiviteettiraportteja. Lisäksi yhtä projektia koskevia tietoja voitaisiin tallentaa useaan paikkaan, jos käyttäjät päivittävät sekä mukautettua muistiinpanotietuetta että toista siihen liittyvää tietuetta, mikä voisi johtaa päällekkäisiin tai ristiriitaisiin tietoihin. Sen sijaan he voisivat luoda muistiinpanoja tietueisiin, liittää ne muihin tietueisiin, merkitä niihin HubSpot-käyttäjät ja käyttää valmiita raportteja muistiinpanojen aktiivisuuden seuraamiseen.

Luo mukautettu objekti

Jos olet superadmin, voit luoda mukautetun objektin HubSpot-asetuksissa tai API:n kautta. Mukautetun objektin luominen HubSpotissa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
• Jos tämä on ensimmäinen mukautettu objektisi, valitse sivun keskellä Luo mukautettu objekti . Jos olet luomassa uutta mukautettua objektia, napsauta Luo mukautettu objekti oikeassa yläkulmassa.
• Määritä oikeassa paneelissa mukautettu objekti:
  • Määritä mukautetun objektin nimi:
    • Kirjoita mukautetun objektin nimiyksikössä(esim. Lemmikki).
    • Objektin nimi (monikko): Kirjoita mukautetun objektin monikon nimi (esim. Lemmikki).
  • Anna valinnainen objektin kuvaus , joka selittää tilisi käyttäjille, mikä objekti on ja miten sitä tulisi käyttää.

• • Luo objektin ensisijainen näyttöominaisuus:
    • (esim. Lemmikkieläinten nimi lemmikkieläimille ). Tätä ominaisuutta tarvitaan mukautetun objektitietueen luomiseen.
    • Ominaisuuden tyyppi: Valitse ensisijaisen näyttöominaisuuden tyyppi, joko yksirivinen teksti tai numero.

• • • Muokkaa ominaisuuden sisäistä nimeä napsauttamalla merkinnän alapuolella olevaa edit -kynää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa, eikä sitä voi muokata, kun kohde on luotu.
    • Valitse valintaruutu, jos haluat vaatia yksilöllisiä arvoja ensisijaiselle näyttöominaisuudelle. Jos tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin (esim. kohteen Tilaukset ensisijaisen ominaisuuden Tilausnumero pitäisi vaatia yksilöllisiä arvoja).

• • Toissijaisen ominaisuuden luominen mukautetulle objektille:
    • (esim. Lemmikkieläinten tyyppi ja omistajan puhelinnumero lemmikkieläimille):Toissijainen näyttöominaisuus: anna ominaisuuden nimi, joka näytetään ensisijaisen ominaisuuden alapuolella tietueessa. Toissijaisia ominaisuuksia ei tarvita mukautetun objektin tietueen luomiseen, ja ne voidaan lisätä tai poistaa myöhemmin muokkaamalla mukautettua objektia.
    • Ominaisuustyyppi: Toissijaisen näyttöominaisuuden tyyppi, joko yksirivinen teksti tai numero.
    • Muokkaa ominaisuuden sisäistä nimeä napsauttamalla merkinnän alla olevaa edit -kynää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa tai sovellusrajapinnoissa, eikä sitä voi muokata, kun objekti on luotu.

• • Voit lisätä uuden toissijaisen näyttöominaisuuden valitsemalla + Lisää ominaisuus. Tämä tulee näkyviin vasta, kun olet määrittänyt ensimmäiselle toissijaiselle ominaisuudelle merkinnän ja ominaisuustyypin.
  • Jos haluat poistaa olemassa olevan toissijaisen ominaisuuden, napsauta ominaisuuden vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.

• Kun olet valmis, napsauta Luo paneelin alareunassa.

Kun olet määritellyt mukautetun objektin, voit tehdä mukautetun objektin asetuksissa seuraavat toimet:

• Luo ja muokkaa mukautetun objektinominaisuuksia , mukaan lukien sen määrittäminen, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun uusia mukautetun objektin tietueita luodaan manuaalisesti.
• Luo assosiointitunnisteet, joilla määritetään mukautetun objektin assosiaatioita muiden objektien kanssa.
• Luo ja hallitse mukautettuja objektien putkistoja , jotta voit käyttää vaiheita, jotka seuraavat mukautetun objektin prosesseja.
• Luo mukautettuja objektitietueita.
• Mukauta ominaisuuksia, jotka näkyvät mukautettujen objektitietueiden sivupalkissa, yhdistyskorteissa ja hallituskorteissa.
• Tarkastele, miten mukautettu objekti sopii tilisi tietomalliin, siirtymällä kohtaan Raportit > Tietojen hallinta > Tietomalli.

Muokkaa tai poista mukautettu objekti

Kun olet luonut mukautetun objektin, käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat muokata sen nimeä ja ominaisuuksia tai poistaa objektin HubSpot-tililtä. Voit muokata ja poistaa mukautettuja objekteja mukautetun objektin asetuksissa tai API:n kautta. Voit muokata tai poistaa asetuksissa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit.
• Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, valitse objekti, jota haluat muokata tai poistaa.
• Napsauta Setup (Asetukset ) -välilehdellä Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Katso, missä kohdetta käytetään: laajennat työkaluryhmän napsauttamalla sitä ja näet, missä HubSpotissa kohdetta käytetään parhaillaan. Siirry työkaluun napsauttamalla kohteen nimeä.
  • Muokkaa mukautettua objektia: Voit muokata objektin yksikön nimeä, monikon nimeä ja kuvausta sekä lisätä, muokata tai poistaa näyttöominaisuuksia. Et voi muokata objektin tai ominaisuuksien sisäisiä nimiä.
    • Jos haluat muokata olemassa olevien ensisijaisten tai toissijaisten näyttöominaisuuksien nimiä, siirry ominaisuuden asetuksiin valitsemalla Muokkaa ominaisuuden nimikettä.
    • Jos haluat lisätä uuden toissijaisen ominaisuuden, napsauta + Lisää ominaisuus ja kirjoita sitten ominaisuuden nimi ja valitse ominaisuustyyppi.
    • Jos haluat poistaa toissijaisen ominaisuuden, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta delete poistokuvaketta. Jos poistat toissijaisen ominaisuuden, se on edelleen käytettävissä mukautettujen objektien tietueissa, mutta sitä ei enää näytetä profiilikortissa tai indeksisivun suodattimissa. Jos haluat poistaa ominaisuuden, tutustu ominaisuuksien arkistointiin ja poistamiseen ominaisuuden asetuksissa.
    • Vahvista muutokset valitsemalla Tallenna.
  • Poista mukautettu objekti: Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jolla hyväksyt, että poistettua mukautettua objektia ei voi palauttaa, ja vahvista valinta valitsemalla Poista objekti. Et voi poistaa mukautettua objektia, jota muut työkalut käyttävät parhaillaan, joten sinun on poistettava viittaukset objektiin kyseisistä työkaluista ennen poistamista.

Määritä mukautetut objektiyhdistelmät

Ennen kuin voit lisätä assosiaatioita mukautettuihin objektitietueisiin, sinun on luotava assosiaatioita asetuksissa. Voit luoda assosiaatioita yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin ja lippuihin sekä muihin mukautettuihin objekteihin ja saman mukautetun objektin sisällä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Mukautetut objektit.
• Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse mukautettu objekti, jolle haluat määrittää yhdistelmät.
• Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
• Jos olet lisäämässä objektin ensimmäistä yhdistelmää, valitse Luo uusi yhdistelmä. Jos haluat lisätä uuden assosiaation, napsauta Select object associations -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Create new association (Luo uusi assosiaatio).
• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse sitten kohde , johon haluat liittää mukautetun kohteen .

• Napsauta Luo.

Voit nyt yhdistää valittujen kohteiden tietueet ja luoda merkintöjä kuvaamaan yhdistelmiä.