Skapa och redigera anpassade objekt

Om ditt företag kräver en relation eller process som går utöver standardobjekten i CRM kan du skapa ett anpassat objekt. Användare med Superadmin-behörighet i Enterprise-konton kan definiera ett anpassat objekt i inställningarna för anpassade objekt eller via API.

När du har definierat dem kan du skapa egenskaper, hantera pipelines och anpassa associationerna mellan anpassade objekt och andra objekt. Du kan också använda anpassade objekt i andra HubSpot-verktyg, t.ex. marknadsföringsmeddelanden, arbetsflöden och rapporter.

Observera: beroende på din prenumeration finns det gränser för antalet anpassade objekt och egenskaper som du kan ha. Läs mer om dina begränsningar i vår HubSpot Products & Services-katalog.

Innan du sätter igång

Innan du definierar ett anpassat objekt är det viktigt att utvärdera om det är rätt alternativ för ditt företag och kvaliteten på dina data i HubSpot.

Några frågor att tänka på innan du skapar ditt eget objekt är bland annat:

• Kan du använda ett befintligt CRM-objekt och dess egenskaper för att organisera dina data istället för ett anpassat objekt?
• Kan det finnas överlappande eller inkonsekventa data mellan ditt anpassade objekt och ett befintligt objekt?
• Finns det några funktioner som är unika för befintliga objekt som du vill använda? Till exempel kan e-postmeddelanden för massmarknadsföring endast skickas till kontakter, inte till andra objekt.
• Finns det några förbyggda rapporter som är kopplade till befintliga objekt som du vill använda? Exempelvis är attributrapporter för affärer och försäljningsprognoser direkt kopplade till affärer, inte till andra objekt.

För att förstå dina befintliga objektrelationer och data kan du visa en översikt över ditt kontos datamodell. För ytterligare vägledning om när du ska skapa ett anpassat objekt, se den här lektionen i HubSpot Academy eller kontakta din Customer Success Manager.

Ordlista

Det finns några termer och begrepp som du bör känna till innan du skapar ett anpassat objekt.

• Objektnamn: titeln på ditt anpassade objekt. Du ombeds att definiera ett namn i plural och ett namn i singular. Exempelvis är Companies ett objektnamn i plural och Company är objektets namn i singularis.

• Primär visningsegenskap: den egenskap som används för att namnge en post av ditt objekt. Detta är den huvudsakliga identifierande egenskapen för ditt objekt. Som standard visas den som första kolumn på objektets indexsida och längst upp till vänster på varje post. Företagets namn är till exempel den primära egenskapen för företag.

• Etikett: ett namn på egenskapen som den visas i ditt Hubspot CRM, till exempel på poster eller indexsidor. Till exempel är Företagets egendom Företagets namn etiketten. Etiketter för egenskaper kan ändras och bör därför inte användas av integrationer eller API:er.
• Internt namn: det interna värdet för en egenskap som används av integrationer eller API:er. Exempel: Företagets egendom Företagets namn har det interna värdet name. Interna namn kan inte ändras, så de bör användas av integrationer och API:er för att hänvisa till egendomen.

• Sekundära egenskaper: ytterligare identifierande egenskaper för ett objekt. Dessa egenskaper visas på profilkortet på en post under den primära visningsegenskapen. För anpassade objekt visas de även som ytterligare snabbfilter på indexsidan. Exempelvis är de sekundära egenskaperna för Företagets domännamn och telefonnummer, medan en anpassad sekundär egenskap för Egenskap kan vara Typ av husdjur.

Exempel

Exemplen nedan är baserade på vanliga användningsfall för att hjälpa dig att förstå hur ett anpassat objekt kan påverka ett kontos data, men de är inte avsedda som råd för alla scenarier. För att diskutera om ett anpassat objekt är rätt för ditt specifika användningsfall, kontakta din Customer Success Manager.

Följande är bra exempel på ett anpassat objekt:

• En kennel vill hålla reda på de husdjur de tar emot, associera varje husdjur med dess ägare och hålla reda på aktiviteter som är relaterade till varje husdjur. De skapar ett Egenskap-objekt med Husdjurets namn som primär visningsegenskap och Husdjurstyp som sekundär egenskap. De visar och söker efter de husdjur som de arbetar med på en indexsida, sparar vyer baserat på husdjurstyp, kopplar kontakter till ett husdjur och hanterar aktiviteter och möten i ett husdjurs register.
• En bilhandlare vill ha en databas över de bilar som finns i lager eller som de har sålt, och hålla reda på förfrågningar om försäljning som rör varje bil. De skapar ett Cars-objekt med Model som den primära egenskapen. De skapar en anpassad pipeline för att spåra bilar när de flyttas från stadier som nya till lager, i köpprocessen och sålda. De visar förfrågningssamtal eller e-postmeddelanden som loggas till varje bils post och kopplar kontakter och erbjudanden när bilen säljs.

Följare är exempel på när det inte rekommenderas att skapa ett anpassat objekt:

• En skola har en databas med elever, föräldrar och lärare. De vill skapa anpassade objekt för föräldrar och lärare för att hjälpa till att skilja mellan kontakttyperna. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom ett anpassat objekt inte bör replikera ett befintligt CRM-objekt. En person kan vara både förälder och lärare, vilket skulle resultera i överlappande data. Dessutom skulle skolan inte kunna skicka massmejl till föräldrar och lärare eftersom de inte är kontakter. Istället kan de inkludera alla kontakttyper i Kontakter-objektet och skapa en anpassad Kontaktegenskap med alternativen Student, Förälder och Lärare.
• Ett hemförbättringsföretag använder anteckningar på HubSpot-poster för att göra interna förfrågningar till sina entreprenörer. De vill skapa ett Notes-objekt för att hålla reda på alla förfrågningar. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom anpassade objekt inte bör ersätta aktiviteter. Det innebär extra steg jämfört med att tagga användare, andra posters aktiviteter kan inte automatiskt associeras till de anpassade anteckningsposterna och de kan inte använda förbyggda aktivitetsrapporter. Dessutom kan information om ett projekt lagras på flera ställen om användare uppdaterar både den anpassade anteckningsposten och en annan associerad post, vilket potentiellt kan leda till dubbletter eller motstridiga data. Istället kunde de skapa anteckningar på poster, associera dem med andra poster, tagga HubSpot-användare på dem och använda förbyggda rapporter för att spåra anteckningsaktivitet.

Skapa ett anpassat objekt

Om du är superadmin kan du skapa ett anpassat objekt i dina HubSpot-inställningar eller via API. För att skapa ett anpassat objekt i HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn i vänster sidofält.
• Om det här är ditt första anpassade objekt klickar du på Skapa ett anpassat objekt i mitten av sidan. Om du ska skapa ytterligare ett anpassat objekt klickar du på Skapa anpass at objekt längst upp till höger.
• I den högra panelen konfigurerar du ditt anpassade objekt:
  • Så här ställer du in namnet på ditt anpassade objekt:
    • Objektnamn (singular): ange singulartiteln för det anpassade objektet (t.ex. Pet).
    • Objektnamn(plural): ange pluraltiteln för det anpassade objektet (t.ex. Husdjur).
  • Ange en valfri objektbeskrivning som förklarar för användarna av ditt konto vad objektet är och hur det ska användas.

• • För att skapa objektets primära displayegenskap:
    • Primär visningsegenskap: ange en etikett för den egenskap som används för att namnge en post i ditt objekt (t.ex. Pet name för Egenskap). Den här egenskapen krävs för att skapa en anpassad objektpost.
    • Typ av egenskap: välj typ av egenskap för den primära visningen, antingen text på en rad eller nummer.

• • • Klicka på pennan edit under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.
    • Markera kryssrutan för att kräva unika värden för egenskapen primary display. Om detta är aktiverat kan användare inte ange samma värde för flera poster (t.ex. för objektet Orders bör den primära egenskapen Ordernummer kräva unika värden).

• • Så här skapar du en sekundär egenskap för ditt anpassade objekt:
    • Sekundär visningsegenskap: ange en etikett för den egenskap som visas under den primära egenskapen i en post (t.ex. Typ av husdjur och Ägare telefonnummer för Egenskap). Sekundära egenskaper krävs inte för att skapa en post för ett anpassat objekt och kan läggas till eller tas bort senare genom att redigera det anpassade objektet.
    • Egenskapstyp: typ av sekundär visningsegenskap, antingen text på en rad eller nummer.
    • Klicka på pennan edit under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.

• • Om du vill lägga till ytterligare en sekundär displayegenskap klickar du på + Lägg till egenskap. Detta visas först när du har angett en etikett och egenskapstyp för din första sekundära egenskap.
  • Om du vill ta bort en befintlig sekundär egenskap klickar du på ikonen delete delete bredvid egenskapen.

• När du är klar klickar du på Create längst ner i panelen.

När du har definierat ett anpassat objekt kan du göra följande i inställningarna för det anpassade objektet:

• Skapa och redigera egenskaper för ditt anpassade objekt, inklusive att ställa in vilka egenskaper som ska visas när du manuellt skapar nya poster för anpassade objekt.
• Skapa associationsetiketter för att definiera ditt anpassade objekts associationer med andra objekt.
• Skapa och hantera pipelines för anpassade objekt för att använda steg som spårar det anpassade objektets processer.
• Skapa poster för anpassade objekt.
• Anpassa egenskaperna som visas i sidofälten, associationskorten och styrelsekorten för dina anpassade objektposter.
• Visa hur ditt anpassade objekt passar in i ditt kontos datamodell.

Redigera eller ta bort ett anpassat objekt

När du har skapat ett anpassat objekt kan användare med superadmin-behörighet redigera dess namn och egenskaper, eller ta bort objektet från HubSpot-kontot. Du kan redigera och ta bort anpassade objekt i dina inställningar för anpassade objekt eller via API. För att redigera eller radera i dina inställningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Custom Objects i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du har flera anpassade objekt väljer du det objekt som du vill redigera eller ta bort.
• På fliken Inställningar klickar du på Åtgärder och väljer sedan bland följande:

• • Se var objektet används: klicka för att expandera det avsnitt du vill se för att se var i HubSpot objektet för närvarande används. Klicka på namnet på en tillgång för att navigera till verktyget.
  • Redigera anpassat objekt: du kan redigera objektets namn i singular, plural och beskrivning samt lägga till, redigera eller ta bort egenskaper. Du kan inte redigera objektets eller egenskapernas interna namn.
    • Om du vill redigera namnen på befintliga primära eller sekundära visningsegenskaper klickar du på Redigera egenskapsetikett för att navigera till dina inställningar för egenskapen.
    • Om du vill lägga till ytterligare en sekundär egenskap klickar du på + Lägg till egenskap, anger namnet på egenskapen och väljer typ av egenskap.
    • Om du vill ta bort en sekundär egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på ikonen delete delete icon. Om du tar bort en sekundär egenskap är den fortfarande tillgänglig i poster för anpassade objekt, men visas inte längre i filtren på profilkortet eller indexsidan. Om du vill ta bort egenskapen kan du läsa om hur du arkiverar och tar bort egenskaper i dina inställningar för egenskaper.
    • Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.
  • Ta bortanpassat objekt: markera kryssrutan i dialogrutan för att bekräfta att du inte kan återställa ett borttaget anpassat objekt och klicka sedan på Ta bort objekt för att bekräfta. Du kan inte ta bort ett anpassat objekt som för närvarande används av andra verktyg, så du måste ta bort referenser till objektet från dessa verktyg innan du tar bort det.

Definiera anpassade objektassociationer

Innan du kan lägga till associationer till poster för anpassade objekt måste du skapa associationerna i dina inställningar. Du kan skapa associationer med kontakter, företag, erbjudanden och biljetter, samt med andra anpassade objekt och inom samma anpassade objekt.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan Custom objects.
• Om du har flera anpassade objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det anpassade objekt som du vill definiera associationer för.
• Klicka på fliken Associationer.
• Om du lägger till objektets första association klickar du på Skapa ny association. Om du vill lägga till ytterligare en association klickar du på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer och väljer sedan Skapa ny association.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan det objekt som du vill associera ditt anpassade objekt med.

• Klicka på Skapa.

Du kan nu associera posterna för de valda objekten och skapa etiketter för att beskriva associationerna.