Skapa och redigera anpassade objekt

Om ditt företag kräver en relation eller process som går utöver CRM-standardobjekten kan du skapa ett anpassat objekt. Användare med superadministratörsbehörighet i Enterprise-konton kan definiera ett anpassat objekt i inställningarna för anpassade objekt eller via API.

När du har definierat dem kan du skapa egenskaper, hantera pipelines och anpassa associationerna mellan anpassade objekt och andra objekt. Du kan också använda anpassade objekt i andra HubSpot-verktyg, t.ex. marknadsföringsmejl, arbetsflöden och rapporter.

Observera: beroende på din prenumeration finns det begränsningar för hur många anpassade objekt och egenskaper du kan ha. Läs mer om dina begränsningar i vår HubSpot Products & Services-katalog.

Innan du börjar

Innan du definierar ett anpassat objekt är det viktigt att utvärdera om det är rätt alternativ för ditt företag och kvaliteten på dina data i HubSpot.

Några frågor att fundera över innan du skapar ditt eget objekt är t.ex:

• Kan du använda ett befintligt CRM-objekt och dess egenskaper för att organisera dina data istället för ett anpassat objekt?
• Kan det finnas överlappande eller inkonsekventa data mellan ditt anpassade objekt och ett befintligt objekt?
• Finns det några funktioner som är unika för befintliga objekt som du vill använda? Till exempel kan massmarknadsföringsmeddelanden bara skickas till kontakter, inte till andra objekt.
• Finns det några förbyggda rapporter som är kopplade till befintliga objekt som du vill använda? Till exempel är rapporter om tilldelning av affärer och försäljningsprognoser direkt kopplade till affärer, inte till andra objekt.

För att förstå dina befintliga objektrelationer och data kan du visa en översikt över ditt kontos datamodell genom att navigera till Rapporter > Datahantering > Datamodell. För ytterligare vägledning om när du ska skapa ett anpassat objekt, se den här lektionen i HubSpot Academy eller kontakta din Customer Success Manager.

Ordlista

Det finns några termer och begrepp som du bör känna till innan du skapar ett anpassat objekt.

• Objektnamn: titeln på ditt anpassade objekt. Du kommer att bli ombedd att definiera ett namn i plural och ett namn i singular. Till exempel är Företag ett objektnamn i plural, och Företag är objektets singularnamn.

• Primär visningsegenskap: den egenskap som används för att namnge en post av ditt objekt. Detta är den viktigaste identifierande egenskapen för ditt objekt. Som standard visas den som den första kolumnen på objektets indexsida och längst upp till vänster på varje post. Till exempel är Företagsnamn den primära visningsegenskapen för företag.

• Etikett: ett egenskapsnamn som det visas i ditt HubSpot CRM, t.ex. på poster eller indexsidor. Till exempel är företagsegenskapen Företagsnamn etiketten. Egenskapsetiketter kan ändras och bör därför inte användas av integrationer eller API:er.
• Internt namn: det interna värdet för en egenskap som används av integrationer eller API:er. Till exempel är det interna värdet för egenskapen Företagsnamn name. Interna namn kan inte ändras, så de bör användas av integrationer och API:er för att hänvisa till egenskapen.

• Sekundära egenskaper: ytterligare identifierande egenskaper för ett objekt. Dessa egenskaper visas på profilkortet på en post under den primära visningsegenskapen. För anpassade objekt visas de även som ytterligare snabbfilter på indexsidan. Till exempel är de sekundära egenskaperna för Företag företagets domännamn och telefonnummer, medan en anpassad sekundär egenskap för Husdjur skulle kunna vara Typ av husdjur.

Exempel

Exemplen nedan baseras på vanliga användningsfall för att hjälpa dig att förstå hur ett anpassat objekt kan påverka ett kontos data, men de är inte avsedda som råd för varje scenario. Kontakta din Customer Success Manager för att diskutera om ett anpassat objekt är rätt för ditt specifika användningsfall.

Följande är bra exempel på ett anpassat objekt:

• En kennel vill hålla reda på de husdjur de tar emot, associera varje husdjur med dess ägare och hålla reda på aktiviteter som är relaterade till varje husdjur. De skapar ett Pets-objekt med Pet name som den primära visningsegenskapen och Pet type som en sekundär egenskap. De visar och söker efter de husdjur de arbetar med på en indexsida, sparar vyer baserat på husdjurstyp, associerar kontakter med ett husdjur och hanterar aktiviteter och möten i ett husdjurs register.
• En bilhandlare vill ha en databas över de bilar som finns i deras lager eller som de har sålt, och för att hålla reda på försäljningsförfrågningar relaterade till varje bil. De skapar ett Cars-objekt med Model som primär visningsegenskap. De skapar en anpassad objektpipeline för att spåra bilar när de flyttas från stadier som ny till lager, i köpprocessen och såld. De visar förfrågningssamtal eller e-postmeddelanden som loggats till varje bils register och associerar kontakter och affärer när bilen säljs.

Följande är exempel där det inte rekommenderas att skapa ett anpassat objekt:

• En skola har en databas med elever, föräldrar och lärare. De vill skapa anpassade objekt för Föräldrar och Lärare för att kunna skilja mellan kontakttyperna. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom ett anpassat objekt inte bör replikera ett befintligt CRM-objekt. En person kan vara både förälder och lärare, vilket skulle leda till överlappande data. Dessutom kan skolan inte skicka massutskick till föräldrar och lärare eftersom de inte är kontakter. Istället kan de inkludera alla kontakttyper i objektet Kontakter och skapa en anpassad egenskap för kontakttyp med alternativen Student, Förälder och Lärare.
• Ett hemförbättringsföretag använder anteckningar i HubSpot-poster för att göra interna förfrågningar till sina entreprenörer. De vill skapa ett Notes-objekt för att hålla reda på alla förfrågningar. Detta är inte ett bra användningsfall eftersom anpassade objekt inte bör ersätta aktiviteter. Detta lägger till extra steg jämfört med att tagga användare, andra posters aktiviteter kan inte automatiskt associeras till de anpassade anteckningsposterna och de kan inte använda förbyggda aktivitetsrapporter. Dessutom kan information om ett projekt lagras på flera ställen om användarna uppdaterar både den anpassade anteckningsposten och en annan associerad post, vilket kan leda till duplicerade eller motstridiga data. Istället kunde de skapa anteckningar på poster, associera dem med andra poster, tagga HubSpot-användare på dem och använda förbyggda rapporter för att spåra anteckningsaktivitet.

Skapa ett anpassat objekt

Om du är superadministratör kan du skapa ett anpassat objekt i dina HubSpot-inställningar eller via API. Så här skapar du ett anpassat objekt i HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Anpassade objekt.
• Om det här är ditt första anpassade objekt klickar du på Skapa ett anpassat objekt i mitten av sidan. Om du skapar ytterligare ett anpassat objekt klickar du på Skapa anpassat objekt längst upp till höger.
• I den högra panelen ställer du in ditt anpassade objekt:
  • Ange namn på det anpassade objektet:
    • Objektnamn (singular): ange titeln i singular för ditt anpassade objekt (t.ex. Husdjur).
    • Objektnamn (plural): ange titeln i plural för ditt anpassade objekt (t.ex. Husdjur).
  • Ange en valfri objektbeskrivning som förklarar för ditt kontos användare vad objektet är och hur det ska användas.

• • Så här skapar du objektets primära visningsegenskap:
    • Primär visningsegenskap: ange en etikett för den egenskap som används för att namnge en post för ditt objekt (t.ex. Husdjursnamn för Husdjur). Den här egenskapen krävs för att skapa en anpassad objektpost.
    • Egenskapstyp: välj typ för din primära visningsegenskap, antingen Enkelradig text eller Nummer.

• • • Klicka på pennan edit under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.
    • Markera kryssrutan för att kräva unika värden för den primära visningsegenskapen. Om detta är aktiverat kommer användarna inte att kunna ange samma värde för flera poster (t.ex. för objektet Order bör den primära egenskapen Ordernummer kräva unika värden).

• • Skapa en sekundär egenskap för ditt anpassade objekt:
    • Sekundär visningsegenskap: ange en etikett för egenskapen som visas under den primära egenskapen i en post (t.ex. Typ av husdjur och Ägarens telefonnummer för Husdjur). Sekundära egenskaper krävs inte för att skapa en post för ett anpassat objekt, och kan läggas till eller tas bort senare genom att redigera det anpassade objektet.
    • Egenskapstyp: typen av din sekundära visningsegenskap, antingen Enradig text eller Nummer.
    • Klicka på pennan edit under etiketten för att redigera egenskapens interna namn och klicka sedan på Spara för att bekräfta. Det interna namnet används av integrationer eller API:er och kan inte redigeras när objektet har skapats.

• • Klicka på + Lägg till egenskap för att lägga till ytterligare en sekundär visningsegenskap. Detta visas först när du har angett en etikett och egenskapstyp för din första sekundära egenskap.
  • Om du vill ta bort en befintlig sekundär fastighet klickar du på ikonen delete delete bredvid fastigheten.

• När du är klar klickar du på Skapa längst ned i panelen.

När du har definierat ett anpassat objekt kan du göra följande i inställningarna för det anpassade objektet:

• Skapa och redigera egenskaper för ditt anpassade objekt, inklusive att ange vilka egenskaper som ska visas när du manuellt skapar nya poster för anpassade objekt .
• Skapa associationsetiketter för att definiera det anpassade objektets associationer med andra objekt.
• Skapa och hantera pipelines för anpassade objekt för att använda steg som spårar processerna för det anpassade objektet.
• Skapa anpassade objektposter.
• Anpassa egenskaperna som visas i sidofält, associationskort och styrelsekort för dina anpassade objektposter.
• Se hur ditt anpassade objekt passar in i ditt kontos datamodell genom att navigera till Rapporter > Datahantering > Datamodell.

Redigera eller ta bort ett anpassat objekt

När du har skapat ett anpassat objekt kan användare med superadministratörsbehörighet redigera dess namn och egenskaper eller ta bort objektet från HubSpot-kontot. Du kan redigera och ta bort anpassade objekt i dina inställningar för anpassade objekt eller via API. För att redigera eller ta bort i dina inställningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Anpassade objekt.
• Om du har flera anpassade objekt markerar du det objekt du vill redigera eller ta bort.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på fliken Inställningar och välj sedan något av följande:

• • Se var objektet används: klicka för att expandera en verktygsgrupp och se var i HubSpot objektet för närvarande används. Klicka på namnet på en tillgång för att navigera till verktyget.
  • Redigera anpassat objekt: du kan redigera objektets singulära namn, plurala namn och beskrivning, samt lägga till, redigera eller ta bort visningsegenskaper. Du kan inte redigera objektets eller egenskapernas interna namn.
    • Om du vill redigera namnen på befintliga primära eller sekundära visningsegenskaper klickar du på Redigera egenskapsetikett för att navigera till dina egenskapsinställningar.
    • Om du vill lägga till ytterligare en sekundär egenskap klickar du på + Lägg till egenskap, anger egenskapens namn och väljer egenskapstyp.
    • Om du vill ta bort en sekundär egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på borttagningsikonen delete. Om du tar bort en sekundär egenskap är den fortfarande tillgänglig i poster för anpassade objekt, men visas inte längre i profilkortets eller indexsidans filter. Om du vill ta bort egenskapen kan du läsa mer om hur du arkiverar och tar bort egenskaper i dina egenskapsinställningar.
    • Klicka på Spara för att bekräfta ändringarna.
  • Ta bort anpassat objekt: markera kryssrutan i dialogrutan för att bekräfta att du inte kan återställa ett borttaget anpassat objekt och klicka sedan på Ta bort objekt för att bekräfta. Du kan inte ta bort ett anpassat objekt som för närvarande används av andra verktyg, så du måste ta bort referenser till objektet från dessa verktyg innan du tar bort det.

Definiera anpassade objektassociationer

Innan du kan lägga till associationer till poster för anpassade objekt måste du skapa associationerna i dina inställningar. Du kan skapa associationer med kontakter, företag, affärer och biljetter, samt med andra anpassade objekt och inom samma anpassade objekt.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan Anpassade objekt.
• Om du har flera anpassade objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det anpassade objekt som du vill definiera associationer för.
• Klicka på fliken Associationer.
• Om du lägger till objektets första association klickar du på Skapa ny association. Om du vill lägga till en ytterligare association klickar du på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer och väljer sedan Skapa ny association.
• Klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och välj sedan det objekt som du vill associera ditt anpassade objekt med på .

• Klicka på Skapa.

Du kan nu associera posterna för de valda objekten och skapa etiketter för att beskriva associationerna.