建立和編輯自訂物件

如果您的业务需要标准 CRM 对象之外的关系或流程，您可以创建自定义对象。企业账户中拥有超级管理员权限的用户可以在自定义对象设置中或通过应用程序接口定义自定义对象。

一旦定义好，你就可以创建属性、管理管道，并自定义自定义对象与其他对象之间的关联。您还可以在其他 HubSpot 工具中使用自定义对象，如营销电子邮件、工作流和报告。

请注意： 根据您的订阅情况，您可以拥有的自定义对象和属性的数量是有限制的。请在我们的HubSpot 产品与服务目录中了解有关限制的更多信息。

开始之前

在定义自定义对象之前，重要的是要评估它是否适合你的业务和 HubSpot 中的数据质量。

在创建自己的对象之前，需要考虑的问题包括

• 能否使用现有的 CRM 对象及其属性来组织数据，而不是自定义对象？
• 自定义对象和现有对象之间是否会有重叠或不一致的数据？
• 现有对象是否有你想要使用的独特功能？例如，批量营销电子邮件只能发送给联系人，而不能发送给其他对象。
• 是否有与现有对象相连的预建报告需要使用？例如，交易归因报告和销售预测直接连接到交易，而不是其他对象。

要了解现有对象关系和数据，可以查看账户数据模型概览。有关何时创建自定义对象的进一步指导，请参阅HubSpot 学院的这一课程或联系您的客户成功经理。

术语表

在创建自定义对象之前，您应该熟悉一些术语和概念。

• 对象名称：自定义对象的标题。您需要定义一个复数名称和一个单数名称。例如，"公司"是一个复数对象名称，而 "公司"是该对象的单数名称。

• 主要显示属性：用于命名对象记录的属性。这是对象的主要标识属性。默认情况下，它显示在对象索引页的第一列和每条记录的左上方。例如，公司名称是公司的主要显示属性。

• 标签：在 HubSpot CRM（如记录或索引页面）中显示的属性名称。例如，公司属性 "公司名称"就是标签。属性标签可能会更改，因此不应被集成或 API 使用。
• 内部名称：集成或 API 使用的属性内部值。例如，公司 名称属性的内部值是name 。内部名称不能更改，因此集成和 API 应使用内部名称来引用该属性。

• 次要属性：对象的附加标识属性。这些属性显示在记录的资料卡上，位于主要显示属性之下。对于自定义对象，它们也会作为附加快速筛选器出现在索引页面上。例如，公司的二级属性是公司域名和电话号码， 而宠物的自定义二级属性可以是 宠物类型。

实例

以下示例基于常见的使用案例，可帮助您了解自定义对象如何影响账户数据，但并不代表建议适用于所有情况。要讨论自定义对象是否适合您的特定使用情况，请联系您的客户成功经理。

以下是自定义对象的良好示例：

• 一家宠物屋希望记录寄养宠物的信息，将每只宠物与其主人联系起来，并记录与每只宠物相关的活动。他们创建了一个宠物对象，将宠物名称作为主要显示属性，宠物类型作为次要属性。他们在索引页面上查看和搜索宠物，根据宠物类型保存查看结果，将联系人与宠物关联起来，并管理宠物记录中的活动和约会。
• 一家汽车经销商希望维护一个数据库，记录当前库存或已售出的汽车，并跟踪与每辆汽车相关的销售查询。他们创建了一个 "汽车 "对象，并将 "车型"作为主要显示属性。他们创建一个自定义对象流水线 ，以跟踪汽车从新车到库存、购买过程和售出等阶段的变化。他们查看记录在每辆车记录中的咨询电话或电子邮件，并在汽车出售时关联联系人和交易。

以下是不建议创建自定义对象的示例：

• 某学校有一个学生、家长和教师数据库。他们想为 "家长 "和 "教师 "创建自定义对象，以帮助区分联系人类型。这不是一个好的用例，因为自定义对象不应该复制现有的 CRM 对象。一个人可以既是家长又是教师，这会导致数据重叠。此外，学校无法向家长和教师群发电子邮件，因为他们不是联系人。相反，他们可以在联系人对象中包含所有联系人类型，并创建一个自定义联系人类型 属性，其中包含学生、家长和教师选项。
• 某家装公司使用 HubSpot 记录上的备注向承包商提出内部请求。他们希望创建一个备注对象来跟踪所有请求。这不是一个好的用例，因为自定义对象不应该取代活动。与标记用户相比，这增加了额外的步骤，其他记录的活动无法自动关联到自定义备注记录，他们也无法使用预构建的活动报告。此外，如果用户同时更新自定义笔记记录和其他关联记录，一个项目的信息可能会存储在多个地方，从而可能导致数据重复或冲突。相反，他们可以在记录上创建备注，将其与其他记录关联，在上面标记 HubSpot 用户，并使用预建报告来跟踪备注活动。

创建自定义对象

如果你是超级管理员，你可以在 HubSpot 设置中或通过 API 创建自定义对象。在 HubSpot 中创建自定义对象：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>自定义对象。
• 如果这是您的第一个自定义对象，请单击页面中央的创建自定义对象 。如果是创建其他自定义对象，请单击右上角的创建自定义对象。
• 在右侧面板中，设置自定义对象：
  • 设置自定义对象的名称：
    • 对象名称（单数）：输入自定义对象的单数标题（如宠物）。
    • 对象名称（复数）： 输入自定义对象的复数标题（如宠物）。
  • 输入可选的对象描述 ，向账户用户说明该对象是什么以及如何使用。

• • 创建对象的主要显示属性：
    • 主要显示属性：输入用于命名对象记录的属性标签（如宠物的宠物名称）。创建自定义对象记录时需要该属性。
    • 属性类型：选择主要显示属性的类型，单行文本或数字。

• • • 单击标签下方的edit 铅笔编辑属性的 内部名称，然后单击保存确认。内部名称由集成或 API 使用，对象创建后将无法编辑。
    • 选择复选框以要求主显示属性具有唯一值。打开该复选框后，用户将无法为多条记录输入相同的值（例如，对于对象 "订单"，主属性 "订单号 "应要求唯一值）。

• • 为自定义对象创建二级属性 ：
    • 次要显示属性：输入显示在记录主要属性下方的属性标签（例如，宠物的宠物类型和主人 电话号码）。创建自定义对象记录时不需要次要属性，以后可以通过编辑自定义对象添加或删除次要属性。
    • 属性类型：二级显示属性的类型，可以是单行文本或数字。
    • 单击标签下方的edit 铅笔编辑属性的 内部名称，然后单击保存确认。内部名称由集成或 API 使用，对象创建后将无法编辑。

• • 要添加其他二级显示属性，请单击+ 添加属性。只有为第一个二级属性设置了标签和属性类型后，才会显示该属性。
  • 要删除现有的二级属性，请单击该属性旁边的delete 删除图标。

• 完成后，点击面板底部的创建 。

定义自定义对象后，可以在自定义对象设置中进行以下操作：

• 为自定义对象创建和编辑属性 ，包括设置在手动创建新的自定义对象记录时显示哪些属性。
• 创建关联标签，定义自定义对象与其他对象的关联。
• 创建和管理自定义对象管道 ，以使用跟踪自定义对象流程的阶段。
• 创建自定义对象记录。
• 自定义显示在自定义对象记录侧边栏、关联卡和板卡中的属性。
• 查看自定义对象如何融入账户数据模型。

编辑或删除自定义对象

创建自定义对象后，拥有超级管理员权限的用户可以编辑其名称和属性，或从 HubSpot 账户中删除该对象。你可以在自定义对象设置中或通过 API 编辑和删除自定义对象。要在设置中编辑或删除

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>自定义对象。
• 如果有多个自定义对象，请选择要编辑或删除的对象。
• 在 "设置"选项卡上单击 "操作"，然后从以下选项中进行选择：

• • 查看对象的使用位置：点击展开你想查看的部分，查看对象当前在 HubSpot 中的使用位置。点击资产名称导航到工具。
  • 编辑自定义对象：您可以编辑对象的单数名称、复数名称和描述，以及添加、编辑或删除显示属性。但不能编辑对象或属性的内部名称。
    • 要编辑现有主要或次要显示属性的名称，请单击 "编辑属性标签 "导航到属性设置。
    • 要添加其他辅助属性，请单击+ 添加属性，然后输入属性名称并选择属性类型。
    • 要移除二级属性，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击delete 删除图标。如果删除二级属性，自定义对象记录中仍可访问该属性，但它将不再显示在配置文件卡或索引页筛选器中。如果要删除属性，请学习如何在属性设置中存档和删除属性。
    • 单击保存确认更改。
  • 删除自定义对象：在对话框中，选择复选框确认不能恢复已删除的自定义对象，然后单击删除对象确认。如果其他工具当前正在使用自定义对象，则无法删除该对象，因此在删除之前需要从这些工具中移除对该对象的引用。

定义自定义对象关联

在为自定义对象记录添加关联之前，需要在设置中创建关联。您可以为联系人、公司、交易和票据设置关联，也可以为其他自定义对象和同一自定义对象内部设置关联。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择自定义对象。
• 如果有多个自定义对象，请单击选择对象下拉菜单，然后选择要定义关联的自定义对象。
• 单击关联选项卡。
• 如果要添加对象的第一个关联，请单击创建新关联。要添加其他关联，请单击选择对象关联下拉菜单，然后选择创建新关联。
• 在对话框中，单击下拉菜单，然后选择要将自定义对象与之关联的对象 。

• 单击创建。

现在，您可以将所选对象的记录关联到 ，并创建标签来描述关联。