建立和編輯自訂物件

如果您的業務需要標準 CRM 物件以外的關係或流程，您可以建立自訂物件。企業帳戶中擁有超級管理員權限的使用者可以在自訂物件設定中或透過API 定義自訂物件。

一旦定義，您就可以建立屬性、管理管道，以及自訂自訂物件與其他物件之間的關聯。您也可以在其他 HubSpot 工具中使用自訂物件，例如行銷電子郵件、工作流程和報表。

請注意： 根據您的訂閱，您可以擁有的自訂物件和屬性的數量是有限制的。在我們的HubSpot 產品與服務目錄中了解更多關於您的限制。

開始之前

在您定義自訂物件之前，請務必評估它是否是適合您的企業以及 HubSpot 資料品質的正確選項。

在您建立自己的物件之前，需要考慮的問題包括

• 您可以使用現有的 CRM 物件及其屬性來組織資料，而不使用自訂物件嗎？
• 您的自訂物件與現有物件之間是否有任何重疊或不一致的資料？
• 現有物件是否有您想要使用的獨特功能？例如，大量行銷電子郵件只能寄送給聯絡人，不能寄送給其他物件。
• 是否有任何預先建立的報表連結到您想要使用的現有物件？例如，交易歸因報告和銷售預測是直接連接到交易，而不是其他物件。

要瞭解您現有的物件關係和資料，您可以檢視您帳戶的資料模型總覽。有關何時建立自訂物件的進一步指導，請參考HubSpot 學院的這一課，或聯絡您的客戶成功經理。

詞彙

在建立自訂物件之前，您應該先熟悉一些術語和概念。

• 物件名稱：自訂物件的標題。您會被要求定義複數名稱和單數名稱。例如，Companies是複數物件名稱，而Company則是物件的單數名稱。

• 主要顯示屬性：用來命名物件記錄的屬性。這是物件的主要識別屬性，可用於在索引頁面搜尋記錄。根據預設，它會顯示在物件索引頁的第一列，以及每筆記錄的左上方。例如，公司名稱是公司的主要顯示屬性。

• 標籤：在 HubSpot CRM 中顯示的屬性名稱，例如在記錄或索引頁面上。例如，公司屬性的公司名稱就是標籤。屬性標籤可能會變更，因此不應被整合或 API 使用。
• 內部名稱：整合或 API 使用的屬性內部值。例如，Company name屬性的內部值是name 。內部名稱不能變更，因此應由整合和 API 使用來參照該屬性。

• 次要屬性：物件的附加識別屬性。這些屬性會出現在記錄的資料卡上，位於主要顯示屬性之下。它們也可用於在索引頁面搜尋記錄。對於自訂物件，它們也會在索引頁上顯示為額外的快速篩選條件。例如，「公司 」的次要屬性是公司網域名稱和電話號碼， 而 「寵物 」的自訂次要屬性可以是 寵物類型。

範例

以下範例以常見的使用個案為基礎，可協助您瞭解自訂物件如何影響帳戶資料，但並非適用於所有情況的建議。若要討論自訂物件是否適合您的特定使用個案，請聯絡您的客戶成功經理。

以下是自訂物件的好範例：

• 一家寵物飼養場希望記錄他們寄養的寵物，將每隻寵物與主人關聯，並記錄與每隻寵物相關的活動。他們建立了一個 Pets 物件，Pet name是主要顯示屬性，Pet type是次要屬性。他們在索引頁上檢視和搜尋與他們合作的寵物、根據寵物類型儲存檢視、將聯絡人與寵物關聯，以及管理寵物記錄中的活動和約會。
• 汽車經銷商想要維護一個資料庫，記錄目前庫存中或已售出的汽車，並追蹤與每部汽車相關的銷售查詢。他們建立了一個 Cars 物件，並以Model作為主要的顯示屬性。他們建立自訂物件管道 ，以追蹤汽車從新車到庫存、購買過程及售出等階段的移動。他們檢視記錄在每輛汽車記錄上的詢問電話或電子郵件，並在汽車出售時將聯絡人和交易聯繫起來。

以下是不建議建立自訂物件的範例：

• 某學校有一個關於學生、家長和教師的資料庫。他們希望為家長和教師建立自訂物件，以協助區分聯絡人類型。這不是一個好的使用案例，因為自訂物件不該複製現有的 CRM 物件。一個人可以同時是家長和教師，這會造成資料重疊。此外，學校無法大量傳送電子郵件給家長和老師，因為他們不是聯絡人。反之，他們可以在「聯絡人」物件中包含所有聯絡人類型，並建立自訂「聯絡人」類型 屬性，其中包含學生、家長和教師等選項。
• 一家家居裝修公司使用 HubSpot 記錄上的筆記向其承包商提出內部請求。他們想要建立一個 Notes 物件來追蹤所有的要求。這不是一個好的使用案例，因為自訂物件不該取代活動。與標記使用者相比，這增加了額外的步驟，其他記錄的活動無法自動與自訂備註記錄相關聯，而且他們也無法使用預先建立的活動報告。此外，如果使用者同時更新自訂備註記錄和另一個關聯記錄，一個專案的資訊可能會儲存在多個地方，可能會導致資料重複或衝突。取而代之的是，他們可以在記錄上建立筆記，將其與其他記錄關聯，在上面標記 HubSpot 使用者，並使用預先建立的報告來追蹤筆記活動。

建立自訂物件

如果您是超級管理員，您可以在 HubSpot 設定中或透過 API 建立自訂物件。在 HubSpot 中建立自訂物件：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到物件>自訂物件。
• 如果這是您的第一個自訂物件，請按一下頁面中央的建立自訂物件 。如果您要建立其他自訂物件，請按一下右上方的建立自訂物件。
• 在右側面板中，設定您的自訂物件：
  • 設定自訂物件的名稱：
    • 物件名稱 (單數)：輸入自訂物件的單數名稱 (例如：寵物)。
    • 物件名稱（複數）：輸入自訂物件的複數標題（例如：寵物）。
  • 輸入可選的物件說明 ，向您帳戶的使用者解釋該物件是什麼以及該如何使用。

• • 建立物件的主要顯示屬性：
    • 主要顯示屬性：輸入用於命名物件記錄的屬性標籤（例如：寵物的寵物名稱）。建立自訂物件記錄時必須使用此屬性。
    • 屬性類型：選擇主要顯示屬性的類型，單行文字或數字。

• • • 按一下標籤下方的edit 鉛筆，編輯屬性的 內部名稱，然後按一下儲存確認。內部名稱由整合或 API 使用，物件建立後就無法編輯。
    • 選取核取方塊，以要求主要顯示屬性的值為唯一。打開此選項後，使用者將無法在多筆記錄中輸入相同的值（例如，對於物件Orders，主要屬性Order number應要求唯一值）。

• • 為自訂物件建立次要屬性 ：
    • 次要顯示屬性： 輸入顯示在記錄上主要屬性下方的屬性標籤（例如，寵物的寵物類型和主人電話號碼）。建立自訂物件記錄時，次要屬性不是必需的，稍後可以透過編輯自訂物件來新增或移除。
    • 屬性類型：次要顯示屬性的類型，可選擇單行文字或數字。
    • 按一下標籤下方的edit 鉛筆來編輯屬性的 內部名稱，然後按一下儲存以確認。內部名稱由整合或 API 使用，物件建立後即無法編輯。

• • 若要新增第二顯示屬性，請按一下+ 新增屬性。只有為第一個次要屬性設定標籤和屬性類型後，才會出現此選項。
  • 若要移除現有的次要屬性，請按一下屬性旁邊的delete 刪除圖示。

• 完成後，按一下面板底部的「建立 」。

定義自訂物件後，您可以在自訂物件設定中執行下列動作：

• 建立和編輯 自訂物件的屬性 ，包括設定手動建立新的自訂物件記錄時，哪些屬性會出現。
• 建立關聯標籤，定義自訂物件與其他物件的關聯。
• 建立和管理自訂物件管道 ，使用階段追蹤自訂物件的流程。
• 建立自訂物件記錄。
• 自訂出現在自訂物件記錄側邊欄、關聯卡和板卡中的屬性。
• 查看您的自訂物件如何融入帳戶的資料模型。

編輯或刪除自訂物件

建立自訂物件後，擁有超級管理員權限的使用者可以編輯其名稱和屬性，或從 HubSpot 帳戶中刪除物件。您可以在自訂物件設定中或透過 API 編輯和刪除自訂物件。要在設定中編輯或刪除

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至物件>自訂物件。
• 如果您有多個自訂物件，請選擇要編輯或刪除的物件。
• 在「設定」標籤上，按一下動作，然後從下列項目中選取：

• • 查看物件的使用位置：按一下以展開您要查看的部分，以查看物件目前在 HubSpot 中的使用位置。按一下資產的名稱以導航到工具。
  • 編輯自訂物件：您可以編輯物件的單數名稱、複數名稱和描述，以及新增或移除次要顯示屬性。如果您需要編輯主要顯示屬性，您可以使用自訂物件 API 進行編輯。您無法編輯物件或屬性的內部名稱。
    • 若要編輯現有主要或次要顯示屬性的名稱，請按一下編輯 屬性標 籤以導覽至屬性設定。
    • 若要新增次要屬性，請按一下+ 新增屬性，然後輸入屬性名稱並選擇屬性類型。
    • 若要移除次要屬性，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下delete 刪除圖示。如果您移除次要屬性，它仍可在自訂物件記錄中存取，但不會再顯示在設定檔卡片或索引頁篩選器中。如果您想刪除該屬性，請瞭解如何在屬性設定中歸檔和刪除屬性。
    • 按一下儲存以確認您的變更。
  • 刪除自訂物件：在對話方塊中，選擇核取方塊以確認您無法還原刪除的自訂物件，然後按一下刪除物件以確認。您無法刪除目前正被其他工具使用的自訂物件，因此在刪除之前，您需要從這些工具移除對該物件的引用。

定義自訂物件關聯

在自訂物件記錄中加入關聯之前，您需要在設定中建立關聯。您可以設定與聯絡人、公司、交易和票券的關聯，也可以設定與其他自訂物件和同一自訂物件內的關聯。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇自訂物件。
• 如果您有多個自訂物件，請按一下選擇物件下拉式功能表，然後選擇您要定義關聯的自訂物件。
• 按一下Associations（關聯）標籤。
• 如果您要新增物件的第一個關聯，請按一下建立新關聯。若要新增其他關聯，請按一下選擇物件關聯下拉式功能表，然後選擇建立新關聯。
• 在對話方塊中，按一下下拉式功能表，然後選擇要與自訂物件關聯的物件 。

• 按一下建立。

現在您可以將選定物件的記錄關聯 ，並建立標籤來描述關聯。