建立和編輯自訂物件

如果您的業務需要超出標準CRM物件的關係或流程，您可以建立自訂物件。 在企業帳戶中擁有超級管理員權限的使用者可以在自訂物件設定中或透過API定義自訂物件。

定義完成後，您可以建立屬性、管理管線，以及自訂自訂物件與其他物件之間的關聯。 您也可以在其他HubSpot工具中使用自訂物件，例如行銷電子郵件、工作流程和 報告。

請注意：根據您的訂閱，您可能擁有的自訂物件和屬性數量有限制。 請參閱我們的HubSpot產品和服務目錄，進一步了解您的限制。

在您開始之前

在定義自訂物件之前，請務必評估它是否適合您的業務，以及您在HubSpot中的資料品質。

在建立自己的物件之前，請考慮以下幾個問題：

• 是否可以使用現有的CRM物件及其屬性來組織資料，而不是自訂物件？
• 您的自訂物件與現有物件之間是否存在任何重疊或不一致的資料？
• 您想使用現有物件特有的功能嗎？ 例如，批量行銷電子郵件只能發送給聯絡人，而不能發送給其他對象。
• 是否有任何預先構建的報告連接到您想要使用的現有物件？ 例如，交易歸因報告和銷售預測直接與交易相關聯，而不是與其他對象相關聯。

若要瞭解現有的物件關係和資料，您可以前往「報告」>「資料管理」>「資料模型」，查看帳戶資料模型的概覽。 有關何時建立自訂物件的進一步指導，請參閱HubSpot學院中的本課程，或聯絡您的客戶成功經理。

詞彙表

在創建自定義對象之前，您應該熟悉一些術語和概念。

• 物件名稱：自訂物件的標題。 系統會要求你定義複數名稱和單數名稱。 例如， Companies是復數對象名稱， Company是對象的單數名稱。

• 主要顯示屬性：用於命名物件記錄的屬性。 這是物件的主要識別屬性。 預設情況下，它會顯示為物件索引頁面上的第一列，以及每個記錄的左上角。 例如，公司名稱是公司的主要顯示屬性。

• 標籤： HubSpot CRM中顯示的屬性名稱，例如在記錄或索引頁面上。 例如，公司屬性Company name是標籤。 旅居標籤可隨時變更，因此整合功能或API不得使用。
• 內部名稱：集成或API使用的屬性的內部值。 例如， Company name屬性的內部值為name。 內部名稱無法變更，因此應由整合和API用於參考屬性。

• 次要屬性：物件的其他識別屬性。 這些屬性會顯示在主要顯示屬性下方記錄的基本資料卡上。 對於自訂物件，它們也會在索引頁面上顯示為其他快速篩選器。 例如，公司的次要屬性是公司網域名稱和電話號碼，而寵物的自訂次要屬性可以是寵物類型。

示例

以下範例以常見使用案例為基礎，可協助您瞭解自訂物件如何影響帳戶資料，但並非針對所有情境的建議。 若要討論自訂物件是否適合您的特定使用案例，請聯絡您的客戶成功經理。

以下是自訂物件的良好範例：

• 寵物 犬想追蹤他們寄養的寵物，將每隻寵物與主人聯繫起來，並追蹤與每隻寵物相關的活動。 他們創建一個寵物物件，其中寵物名稱作為主要顯示屬性，寵物類型作為次要屬性。 他們在索引頁面上查看和搜尋合作寵物，根據寵物類型儲存檢視，將接觸者與寵物關聯，並管理寵物記錄中的活動和預約。
• 汽車經銷商希望維護其庫存中當前或已售出的汽車的數據庫，並跟蹤與每輛汽車相關的銷售查詢。 他們使用Model作為主要顯示屬性來建立Cars物件。 他們建立自訂物件管線，以追蹤汽車從新車到庫存、在採購過程中以及銷售等階段的過程。 他們查看記錄在每輛車記錄中的詢問電話或電子郵件，並在汽車售出時關聯聯絡人和交易。

以下是不建議建立自訂物件的範例：

• 學校有學生、家長和教師的資料庫。 他們希望為家長和教師建立自訂物件，以協助區分客服案件類型。 這不是一個好的使用案例，因為自訂物件不應該複製現有的CRM物件。 一個人可以是家長和老師，這將導致數據重疊。 此外，學校無法向家長和老師發送大量電子郵件，因為他們不是聯繫人。 相反，他們可以在客服案件物件中包含所有客服案件類型，並使用「學生」、「家長」和「教師」選項建立自訂客服案件類型屬性。
• 一家家居裝修公司使用HubSpot記錄上的備註向其承包商提出內部要求。 他們希望建立Notes物件來追蹤所有請求。 這不是一個好的使用案例，因為自訂物件不應該取代活動。 與標記使用者相比，這增加了額外的步驟，其他記錄的活動無法自動關聯到自訂備註記錄，而且他們無法使用預先建立的活動報告。 此外，如果使用者同時更新自訂備註記錄和另一個相關記錄，則有關一個專案的資訊可能會存儲在多個位置，這可能會導致重複或衝突的數據。 相反，他們可以在記錄上建立備註，將其與其他記錄關聯，在其上標記HubSpot使用者，並使用預先建立的報告來追蹤備註活動。

建立自訂物件

如果你是超級管理員，可以在HubSpot設定或透過API建立自訂物件。 若要在HubSpot中建立自訂物件：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>自訂物件。
• 如果這是您的第一個自訂物件，請按一下頁面中央的[建立自訂物件]。 如果要建立其他自訂物件，請按一下右上角的「建立自訂物件」。
• 在右側面板中，設定自訂物件：
  • 若要設定自訂物件的名稱：
    • 物件名稱（單數） ：輸入自訂物件的單數標題（例如Pet ）。
    • 物件名稱（複數） ：輸入自訂物件的複數標題（例如Pets ）。
  • 輸入可選的物件說明，向帳戶的使用者說明物件的內容和使用方式。

• • 若要建立物件的主要顯示屬性：
    • 主要顯示屬性：輸入用於命名物件記錄的屬性標籤（例如，寵物的寵物名稱）。 此屬性是建立自訂物件記錄所必需的。
    • 住宿類型：選擇主要顯示住宿的類型，單行文字或數字。 

• • • 按一下標籤下方的編輯 鉛筆以編輯旅居的內部名稱，然後按一下儲存以確認。 內部名稱由整合或API使用，建立物件後即無法編輯。
    • 選取核取方塊以要求主顯示屬性具有唯一值。 開啟此功能後，用戶將無法為多個記錄輸入相同的值（例如，對於物件訂單，主要屬性訂單編號應需要唯一的值）。

• • 若要為自訂物件建立次要屬性：
    • 次要顯示屬性：輸入記錄中主要屬性下方顯示的屬性標籤（例如，寵物類型和寵物的 主人電話號碼）。 輔助屬性不是建立自訂物件記錄所必需的，可以稍後透過編輯自訂物件來新增或移除。
    • 住宿類型：輔助顯示住宿的類型，單行文字或數字。
    • 按一下標籤下方的編輯 鉛筆以編輯旅居的內部名稱，然後按一下儲存以確認。 內部名稱由整合或API使用，建立物件後即無法編輯。

• • 若要新增其他次要顯示屬性，請按一下+ 新增屬性。 只有在為第一間次要旅居設定標籤和旅居類型後，才會顯示此資訊。
  • 若要移除現有的次要屬性，請按一下該屬性旁邊的刪 除刪除圖示。

• 完成後，按一下面板底部的「建立」。

定義自訂物件後，您可以在自訂物件設定中執行以下操作：

• 為自訂物件建立和編輯屬性，包括設定手動建立新自訂物件記錄時顯示的屬性。
• 建立關聯標籤以定義自訂物件與其他物件的關聯。
• 建立和管理自訂物件管線，以使用追蹤自訂物件流程的階段。
• 建立自訂物件記錄。
• 自訂出現在自訂物件記錄側邊欄、關聯卡和看板卡中的屬性。
• 前往「報告」>「資料管理」>「資料模型」，即可查看自訂物件如何融入帳戶的資料模型。

編輯或刪除自訂物件

建立自訂物件後，擁有超級管理員權限的使用者可以編輯其名稱和屬性，或從HubSpot帳戶中刪除物件。 您可以在自訂物件設定中或透過API編輯和刪除自訂物件。 若要在設定中編輯或刪除，請按照以下步驟 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>自訂物件。
• 如果有多個自訂物件，請選擇要編輯或刪除的物件。
• 在「設定」索引標籤上，按一下「操作」下拉式選單，然後從以下選項中選擇：

• • 查看物件的使用位置：按一下以展開工具羣組，並檢視物件目前在HubSpot中的使用位置。 按一下資產名稱，即可前往工具。
  • 編輯自訂物件：您可以編輯物件的單數名稱、複數名稱和描述，以及新增、編輯或移除顯示屬性。 您無法編輯物件或屬性的內部名稱。
    • 若要編輯現有主要或次要顯示屬性的名稱，請按一下編輯屬性標籤，以瀏覽至屬性設定。
    • 若要新增其他次要旅居，請按一下「+新增旅居」，然後輸入旅居名稱並選擇旅居類型。
    • 若要移除次要旅居，請將遊標暫留於旅居上方，然後按一下刪除 刪除圖示。 如果您移除次要屬性，它仍然可以在自訂物件記錄上存取，但不會再顯示在設定檔卡片或索引頁篩選器中。 如果你想刪除旅居，請了解如何在旅居設定中封存和刪除旅居。
    • 按一下「儲存」以確認變更。
  • 刪除自訂物件：在對話方塊中，選取核取方塊以確認您無法還原已刪除的自訂物件，然後按一下刪除物件以確認。 您無法刪除目前由其他工具使用的自訂物件，因此在刪除之前，您需要從這些工具中刪除對該物件的引用。

定義自訂物件關聯

在將關聯添加到自定義對象記錄之前，您需要在設置中創建關聯。 您可以在同一個自訂物件中設定與聯絡人、公司、交易和聯絡單，以及與其他自訂物件的關聯。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至物件，然後選取自訂物件。
• 如果有多個自訂物件，請按一下選擇一個物件下拉式功能表，然後選擇要為其定義關聯的自訂物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 如果要新增物件的第一個關聯，請按一下建立新的關聯。 若要新增其他關聯，請按一下選擇物件關聯下拉式選單，然後選取建立新關聯。
• 在對話框中，單擊下拉菜單，然後選擇 要與自定義對象關聯的對象。

• 按一下建立。

您現在可以關聯所選物件的記錄，並創建標籤來描述關聯。