Criar e personalizar objetos
Ultima atualização: Fevereiro 10, 2025
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CRM objeto personalizado Se sua empresa exigir um relacionamento ou processo além do padrão Usuários com permissões de superadministrador em contas do Enterprise podem definir um objeto personalizado nas configurações de objeto personalizado
Uma vez definidas, você pode criar propriedades, gerenciar pipelines e personalizar as associações entre objeto personalizado e outros objetos. Você também pode usar o objeto personalizado em outras ferramentas HubSpot, como emails de marketing, fluxos de trabalho e relatórios de marketing.
Observação: dependendo da sua assinatura, há limites no número de objetos e propriedades personalizadas que você pode ter. Saiba mais sobre seus limites em nossa Catálogo de & serviços de produtos HubSpot.
Antes de começar
Antes de definir um objeto personalizado, é importante avaliar se é a opção correta para o seu negócio e a qualidade dos seus dados no HubSpot.
Algumas perguntas a serem consideradas antes de criar seu próprio objeto incluem:
- Você pode usar um Objeto do CRM existente e suas propriedades para organizar seus dados em vez de um objeto personalizado?
- É possível que haja dados sobrepostos ou inconsistentes entre o objeto personalizado e um objeto existente?
- Há algum recurso exclusivo para objetos existentes que você deseja usar? Por exemplo, emails de marketing em massa só podem ser enviados a contatos, não a outros objetos.
- Há algum relatório pré-criado conectado a objetos existentes que você deseja usar? Por exemplo, os relatórios de atribuição de negócio e as previsões de vendas estão conectados diretamente a negócios, não a outros objetos.
Para compreender os dados e as relações de objeto existentes, você pode exibir uma visão geral do modelo de dados da conta. Para obter mais orientações sobre quando criar um objeto personalizado, consulte esta lição no HubSpot Academy ou entre em contato com o Gerente de sucesso do cliente.
Glossário
Há alguns termos e conceitos com os quais você deve estar familiarizado antes de criar um objeto personalizado.
- Nome do objeto: o título do seu objeto personalizado. Você será solicitado a definir um nome no plural e um nome no singular. Por exemplo, Empresas é um nome de objeto plural e Empresa é o nome singular do objeto.
- propriedade de exibição principal: a propriedade usada para nomear um registro de seu objeto. Esta é a principal propriedade de identificação para o seu objeto. Por padrão, ele aparece como a primeira coluna na página de índice de objeto e no canto superior esquerdo em cada registro. Por exemplo, Nome da empresa é a propriedade de exibição principal das empresas.
- Rótulo: um nome de propriedade conforme aparece em seu Crm da hubspot, como em registros ou páginas de índice. Por exemplo, o nome da Empresa de propriedades de empresa é o rótulo. Os rótulos das Propriedades estão sujeitos a alterações, portanto não devem ser usados por integrações ou APIs.
- Nome interno: o valor interno de uma propriedade usado por integrações ou APIs. Por exemplo, o valor interno da propriedade nome da Empresa é
name
. Os nomes internos não podem mudar, por isso devem ser usados por integrações e APIs para fazer referência à propriedade.
- Propriedades secundárias: propriedades de identificação adicionais para um objeto. Essas propriedades são exibidas na placa de perfil em um registro sob a propriedade de exibição principal. Para objeto personalizado, eles também aparecem como filtros rápidos adicionais na página de índice. Por exemplo, as propriedades secundárias para Empresas são Nome de domínio da Empresa e Número de telefone, enquanto uma propriedade secundária personalizada para Animais de Estimação poderia serTipo de animal de estimação.
Exemplos
Os exemplos abaixo são baseados em casos de uso comuns para ajudá-lo a entender como um objeto personalizado pode afetar os dados de uma conta, mas eles não foram criados como um conselho para cada cenário. Para discutir se um objeto personalizado é adequado para seu caso de uso específico, entre em contato com seu Gerente de sucesso do cliente.
Os seguintes são bons exemplos de um objeto personalizado:
- Um canil de estimação quer manter o controle dos animais de estimação que eles embarcam, associar cada animal de estimação com seus proprietários, e manter o controle de atividades relacionadas a cada animal de estimação. Eles criam um objeto de animais de estimação com nome de animal de estimação como a propriedade de exibição principal e tipo de animal de estimação como uma propriedade secundária. Eles exibem e pesquisam os animais de estimação com os quais trabalham em uma página de índice, salvam exibições com base no tipo de animal de estimação, associam contatos a um animal de estimação e gerenciam atividades e compromissos dentro do registro de um animal de estimação.
- Uma concessionária de carros quer manter um banco de dados dos carros atualmente em seu inventário ou que eles venderam, e manter o controle de consultas de vendas relacionadas a cada carro. Eles criam um objeto Carros com Modelo como a propriedade de exibição principal. Eles criam uma pipeline de objeto personalizado para rastrear carros à medida que eles passam de estágios como novos para inventário, no processo de compra e vendidos. Eles visualizam chamadas de consulta ou e-mails registrados no registro de cada carro e associam contatos e negócios quando o carro está sendo vendido.
A seguir estão exemplos em que não é recomendável criar um objeto personalizado:
- Uma escola tem um banco de dados de alunos, pais e professores. Eles querem criar objeto personalizado para pais e professores para ajudar a diferenciar os tipos de contato. Este não é um bom caso de uso porque um objeto personalizado não deve replicar um Objeto do CRM existente. Uma pessoa pode ser tanto um pai quanto um professor, o que resultaria na sobreposição de dados. Além disso, a escola não pôde enviar emails em massa aos pais e professores porque eles não são contatos. Em vez disso, eles poderiam incluir todos os tipos de contato no objeto de contatos e criar uma propriedade de tipo de Contato personalizada com as opções Student,
- Uma empresa de melhoramento doméstico usa notas nos registros da HubSpot para fazer solicitações internas aos seus contratados. Eles desejam criar um objeto Notes para controlar todas as solicitações. Este não é um bom caso de uso porque o objeto personalizado não deve substituir as atividades. Isso adiciona etapas extras em comparação à marcação de usuários, outras atividades de registros não puderam se associar automaticamente aos registros de anotações personalizadas e não puderam usar relatórios de atividades pré-criados. Além disso, as informações sobre um projeto podem ser armazenadas em vários locais se os usuários estiverem atualizando o registro da nota personalizada e outro registro associado, possivelmente levando a dados duplicados ou conflitantes. Em vez disso, eles poderiam criar anotações nos registros, associá-los a outros registros, marcar usuários do HubSpot neles e usar relatórios pré-criados para rastrear a atividade das anotações.
Criar um objeto personalizado
Se você for um superadministrador , poderá criar um objeto personalizado nas configurações de HubSpot ou via API. Para criar um objeto personalizado no HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados.
- Se este for seu primeiro objeto personalizado, clique em Criar um objeto personalizado no centro da página. Se você estiver criando um objeto personalizado adicional, clique em Criar objeto personalizado no canto superior direito.
- No painel direito, configure o objeto personalizado:
- Para definir o nome do objeto personalizado:
- Nome do Objeto (Singular): insira o título no singular do seu objeto personalizado (por exemplo, Pet).
- Nome do Objeto (Plural): insira o título no plural do seu objeto personalizado (por exemplo, Animais de Estimação).
- Insira uma descrição de objeto opcional que explique aos usuários de sua conta o que é o objeto e como ele deve ser usado.
- Para definir o nome do objeto personalizado:
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- Para criar a propriedade de exibição principal do objeto:
- propriedade de exibição principal: insira um rótulo para a propriedade usada para nomear um registro de seu objeto (por exemplo, Nome do animal de estimação para animais de estimação). Esta propriedade é necessária para criar um registro de objeto personalizado.
- Tipo de propriedade: selecione o tipo da sua propriedade de exibição principal, Texto de linha única ou Número.
- Para criar a propriedade de exibição principal do objeto:
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- Clique no botão edit lápis abaixo do rótulo para editar o nome interno da propriedade e clique em Salvar para confirmar. O nome interno é usado por integrações ou APIs e não pode ser editado após a criação do objeto.
- Marque a caixa de seleção para exigir valores exclusivos para a propriedade de exibição principal. Com essa opção ativada, os usuários não poderão inserir o mesmo valor para vários registros (por exemplo, para Ordens de objeto , o número da Ordem da propriedade principal deverá exigir valores exclusivos).
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- Para criar uma propriedade secundária para seu objeto personalizado:
- propriedade de exibição secundária: insira um rótulo para a propriedade que é exibido abaixo da propriedade principal em um registro (por exemplo, Tipo de animal de estimação e número de telefone do Proprietário ). As propriedades secundárias não são necessárias para criar um registro de objeto personalizado e podem ser adicionadas ou removidas posteriormente, editando o objeto personalizado .
- Tipo de propriedade: o tipo da sua propriedade de exibição secundária, Texto de linha única ou NúmeroNumérico .
- Clique no botão edit lápis abaixo do rótulo para editar o nome interno da propriedade e clique em Salvar para confirmar. O nome interno é usado por integrações ou APIs e não pode ser editado após a criação do objeto.
- Para criar uma propriedade secundária para seu objeto personalizado:
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- Para adicionar outras propriedades de exibição secundárias, clique em + Adicionar propriedades . Isso só aparecerá depois que você definir um rótulo e um tipo de propriedade para a primeira propriedade secundária.
- Para remover uma propriedade secundária existente, clique no delete ícone excluir ao lado da propriedade.
- Quando terminar, clique em Criar na parte inferior do painel.
Depois de definir um objeto personalizado, você pode fazer o seguinte nas configurações de objeto personalizado:
- Crie e edite propriedades para o objeto personalizado, incluindo a definição de quais propriedades serão exibidas durante a criação manual de novos registros de objeto personalizado.
- Crie rótulos de associação para definir as associações do objeto personalizado com outros objetos.
- Crie e gerencie pipelines de objeto personalizado para usar estágios que controlam os processos do objeto personalizado.
- Criar registros de objeto personalizado.
- Personalize as propriedades que aparecem nas barras laterais dos registros de objeto personalizado , nos cartões de associação e nos cartões de placa de .
- Exiba como seu objeto personalizado se encaixa no modelo de dados da sua conta.
Editar ou excluir um objeto personalizado
Depois de criar um objeto personalizado, os usuários com permissões de superadministrador podem editar seu nome e propriedades ou excluir o objeto da conta HubSpot. Você pode editar e excluir objetos personalizados nas configurações de objeto personalizado ou via API. Para editar ou excluir em suas configurações:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados.
- Se você tiver vários objetos personalizados, selecione o objeto que deseja editar ou excluir.
- Na guia Configuração , clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:
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- Veja onde o objeto é usado: clique para expandir a seção que você deseja ver onde no HubSpot o objeto está sendo usado atualmente. Clique no nome de um ativo para navegar até a ferramenta.
- Editar objeto personalizado : você pode editar o nome singular, o nome plural e a descrição do objeto, bem como adicionar, editar ou remover propriedades de exibição. Você não pode editar os nomes internos do objeto ou das propriedades.
- Para editar os nomes das propriedades de exibição primárias ou secundárias existentes, clique em Editar rótulo da propriedade para navegar até as configurações da propriedade.
- Para adicionar uma propriedade secundária adicional, clique em + Adicionar propriedade , insira o nome da propriedade e selecione a propriedade
- Para remover uma propriedade secundária, passe o mouse sobre a propriedade e clique no delete ícone excluir. Se você remover uma propriedade secundária, ela ainda estará acessível nos registros de objeto personalizado, mas não será mais exibida nos filtros de ficha de perfil ou página de índice. Se quiser excluir as propriedades, aprenda como arquivar e excluir propriedades nas configurações das propriedades.
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.
- Excluir objeto personalizado : na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção para confirmar que você não pode restaurar um objeto personalizado excluído e clique em Excluir objeto para confirmar. Você não pode excluir um objeto personalizado que está sendo usado no momento por outras ferramentas, portanto, será necessário remover referências ao objeto dessas ferramentas antes de excluí-lo.
Definir associações de objeto personalizado
Antes de adicionar associações a registros de objeto personalizado, é necessário criar as associações nas configurações. Você pode configurar associações com contatos, empresas, negócios e tickets, bem como com outros objetos personalizados e dentro do mesmo objeto personalizado.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione Objeto personalizado .
- Se você tiver vários objetos personalizados, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto personalizado para o qual deseja definir associações.
- Clique na guia Associações.
- Se você estiver adicionando a primeira associação do objeto, clique em Criar nova associação . Para adicionar mais uma associação, clique no menu suspenso Selecionar associações de objeto e selecione Criar nova associação .
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione o objeto ao qual deseja associar o objeto personalizado.
- Clique em Criar.
Agora você pode associar os registros dos objetos selecionados e criar rótulos para descrever as associações.