Opret og rediger brugerdefinerede objekter

Hvis din virksomhed har brug for en relation eller proces, der ligger ud over standard CRM-objekterne, kan du oprette et brugerdefineret objekt. Brugere med superadministratorrettigheder i Enterprise-konti kan definere et brugerdefineret objekt i indstillingerne for brugerdefinerede objekter eller via API.

Når de er defineret, kan du oprette egenskaber, administrere pipelines og tilpasse associationerne mellem brugerdefinerede objekter og andre objekter. Du kan også bruge brugerdefinerede objekter i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. marketing-e-mails, workflows og rapporter.

Bemærk: Afhængigt af dit abonnement er der grænser for, hvor mange brugerdefinerede objekter og egenskaber du kan have. Læs mere om dine begrænsninger i vores HubSpot Products & Services-katalog.

Før du går i gang

Før du definerer et brugerdefineret objekt, er det vigtigt at vurdere, om det er den rigtige løsning for din virksomhed og kvaliteten af dine data i HubSpot.

Nogle af de spørgsmål, du bør overveje, før du skaber dit eget objekt, er bl.a:

• Kan du bruge et eksisterende CRM-objekt og dets egenskaber til at organisere dine data i stedet for et brugerdefineret objekt?
• Kan der være overlappende eller inkonsistente data mellem dit brugerdefinerede objekt og et eksisterende objekt?
• Er der nogle funktioner, der er unikke for eksisterende objekter, som du gerne vil bruge? For eksempel kan bulk marketing e-mails kun sendes til kontakter, ikke andre objekter.
• Er der nogen forudbyggede rapporter, der er forbundet med eksisterende objekter, som du gerne vil bruge? For eksempel er deal attribution-rapporter og salgsprognoser forbundet direkte til deals, ikke til andre objekter.

For at forstå dine eksisterende objektrelationer og data kan du se en oversigt over din kontos datamodel ved at navigere til Rapporter > Datastyring > Datamodel. For yderligere vejledning om, hvornår du skal oprette et brugerdefineret objekt, kan du se denne lektion i HubSpot Academy eller kontakte din Customer Success Manager.

Ordliste

Der er nogle termer og begreber, som du bør være bekendt med, før du opretter et brugerdefineret objekt.

• Objektnavn: titlen på dit brugerdefinerede objekt. Du vil blive bedt om at definere et flertalsnavn og et entalsnavn. For eksempel er Companies et flertalsobjektnavn, og Company er objektets entalsnavn.

• Primær visningsegenskab: den egenskab, der bruges til at navngive en post i dit objekt. Dette er den vigtigste identificerende egenskab for dit objekt. Som standard vises den som den første kolonne på objektets indeksside og øverst til venstre på hver post. F.eks. er Firmanavn den primære visningsegenskab for virksomheder.

• Label: et egenskabsnavn, som det vises i dit HubSpot CRM, f.eks. på poster eller indekssider. For eksempel er virksomhedsegenskaben Company name etiketten. Egenskabsetiketter kan ændres, så de bør ikke bruges af integrationer eller API'er.
• Internt navn: den interne værdi af en egenskab, som bruges af integrationer eller API'er. For eksempel er den interne værdi af egenskaben Firmanavn name. Interne navne kan ikke ændres, så de skal bruges af integrationer og API'er til at henvise til egenskaben.

• Sekundære egenskaber: yderligere identificerende egenskaber for et objekt. Disse egenskaber vises på profilkortet på en post under den primære visningsegenskab. For brugerdefinerede objekter vises de også som ekstra hurtigfiltre på indekssiden. For eksempel er de sekundære egenskaber for firmaer firmaets domænenavn og telefonnummer, mens en brugerdefineret sekundær egenskab for kæledyr kunne være type af kæledyr.

Eksempler

Eksemplerne nedenfor er baseret på almindelige brugsscenarier for at hjælpe dig med at forstå, hvordan et brugerdefineret objekt kan påvirke en kontos data, men de er ikke ment som råd til alle scenarier. Kontakt din Customer Success Manager for at diskutere, om et brugerdefineret objekt er det rigtige til dit specifikke brugsscenarie.

Følgende er gode eksempler på et brugerdefineret objekt:

• En kæledyrskennel ønsker at holde styr på de kæledyr, de har indlogeret, knytte hvert kæledyr til deres ejere og holde styr på aktiviteter relateret til hvert kæledyr. De opretter et Pets-objekt med Pet name som den primære visningsegenskab og Pet type som en sekundær egenskab. De ser og søger i de kæledyr, de arbejder med, på en indeksside, gemmer visninger baseret på kæledyrstypen, tilknytter kontakter til et kæledyr og administrerer aktiviteter og aftaler i et kæledyrs journal.
• En bilforhandler ønsker at vedligeholde en database over de biler, de har på lager, eller som de har solgt, og at holde styr på salgsforespørgsler relateret til hver bil. De opretter et Cars-objekt med Model som den primære visningsegenskab. De opretter en brugerdefineret objektpipeline til at spore biler, når de bevæger sig fra stadier som ny til lager, i købsprocessen og solgt. De ser forespørgselsopkald eller e-mails, der er logget på hver bils post, og tilknytter kontakter og aftaler, når bilen bliver solgt.

Følgende er eksempler, hvor det ikke anbefales at oprette et brugerdefineret objekt:

• En skole har en database med elever, forældre og lærere. De ønsker at oprette brugerdefinerede objekter til forældre og lærere for at kunne skelne mellem kontakttyperne. Dette er ikke en god use case, fordi et brugerdefineret objekt ikke bør replikere et eksisterende CRM-objekt. En person kan være både forælder og lærer, hvilket ville resultere i overlappende data. Derudover kunne skolen ikke sende masse-e-mails til forældrene og lærerne, fordi de ikke er kontakter. I stedet kunne de inkludere alle kontakttyper i Contacts-objektet og oprette en brugerdefineret kontakttypeegenskab med valgmulighederne Student, Parent og Teacher.
• Et byggefirma bruger noter på HubSpot-poster til at lave interne anmodninger til deres entreprenører. De ønsker at oprette et Notes-objekt til at holde styr på alle anmodninger. Det er ikke en god use case, fordi brugerdefinerede objekter ikke bør erstatte aktiviteter. Det tilføjer ekstra trin i forhold til tagging af brugere, andre posters aktiviteter kan ikke automatisk associeres til de brugerdefinerede note-poster, og de kan ikke bruge forudbyggede aktivitetsrapporter. Derudover kunne oplysninger om et projekt blive gemt flere steder, hvis brugerne opdaterer både den brugerdefinerede notepost og en anden tilknyttet post, hvilket potentielt kunne føre til duplikerede eller modstridende data. I stedet kunne de oprette noter på poster, knytte dem til andre poster, tagge HubSpot-brugere på dem og bruge forudbyggede rapporter til at spore noteaktivitet.

Opret et brugerdefineret objekt

Hvis du er superadministrator, kan du oprette et brugerdefineret objekt i dine HubSpot-indstillinger eller via API. Sådan opretter du et brugerdefineret objekt i HubSpot:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Brugerdefinerede objekter.
• Hvis dette er dit første brugerdefinerede objekt, skal du klikke på Opret et brugerdefineret objekt i midten af siden. Hvis du opretter et ekstra brugerdefineret objekt, skal du klikke på Opret brugerdefineret objekt øverst til højre.
• I det højre panel skal du konfigurere dit brugerdefinerede objekt:
  • Sådan indstiller du dit brugerdefinerede objekts navn:
    • Objektnavn (ental): Indtast titlen i ental for dit brugerdefinerede objekt (f.eks. Kæledyr).
    • Objektnavn (flertal): Indtast titlen på dit brugerdefinerede objekt i flertal (f.eks. Kæledyr).
  • Indtast en valgfri objektbeskrivelse , der forklarer din kontos brugere, hvad objektet er, og hvordan det skal bruges.

• • Sådan opretter du objektets primære visningsegenskab:
    • Primær visningsegenskab: Indtast en etiket for den egenskab, der bruges til at navngive en post i dit objekt (f.eks. Kæledyrsnavn for Kæledyr). Denne egenskab er nødvendig for at oprette en brugerdefineret objektpost.
    • Egenskabstype: Vælg typen af din primære visningsegenskab, enten Enkeltlinjet tekst eller Tal.

• • • Klik på blyanten edit under etiketten for at redigere egenskabens interne navn, og klik derefter på Gem for at bekræfte. Det interne navn bruges af integrationer eller API'er og kan ikke redigeres, når først objektet er oprettet.
    • Vælg afkrydsningsfeltet for at kræve unikke værdier for den primære visningsegenskab. Når dette er slået til, vil brugerne ikke kunne indtaste den samme værdi for flere poster (f.eks. for objektet Ordrer bør den primære egenskab Ordrenummer kræve unikke værdier).

• • Sådan opretter du en sekundær egenskab til dit brugerdefinerede objekt:
    • Sekundær visningsegenskab: Indtast en etiket for den egenskab, der vises under den primære egenskab på en post (f.eks. kæledyrstype og ejerens telefonnummer for kæledyr). Sekundære egenskaber er ikke nødvendige for at oprette en brugerdefineret objektpost, og de kan tilføjes eller fjernes senere ved at redigere det brugerdefinerede objekt.
    • Egenskabstype: Typen af din sekundære visningsegenskab, enten Enkeltlinjet tekst eller Tal.
    • Klik på blyanten edit under etiketten for at redigere egenskabens interne navn, og klik derefter på Gem for at bekræfte. Det interne navn bruges af integrationer eller API'er og kan ikke redigeres, når først objektet er oprettet.

• • Hvis du vil tilføje en ekstra sekundær visningsegenskab, skal du klikke på + Tilføj egenskab. Dette vises kun, når du har angivet en etiket og en egenskabstype for din første sekundære egenskab.
  • For at fjerne en eksisterende sekundær ejendom skal du klikke på delete sletteikonet ved siden af ejendommen.

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret nederst i panelet.

Når du har defineret et brugerdefineret objekt, kan du gøre følgende i indstillingerne for dit brugerdefinerede objekt:

• Opret og rediger egenskaber for dit brugerdefinerede objekt, herunder indstilling af, hvilke egenskaber der vises, når du manuelt opretter nye brugerdefinerede objektposter .
• Opret tilknytningsetiketter for at definere dit brugerdefinerede objekts tilknytning til andre objekter.
• Opret og administrer pipelines til brugerdefinerede objekter for at bruge faser, der sporer processerne i dit brugerdefinerede objekt.
• Opret brugerdefinerede objektposter.
• Tilpas de egenskaber, der vises i dine brugerdefinerede objektposters sidebjælker, foreningskort og bestyrelseskort.
• Se, hvordan dit brugerdefinerede objekt passer ind i din kontos datamodel ved at navigere til Rapporter > Datastyring > Datamodel.

Rediger eller slet et brugerdefineret objekt

Når du har oprettet et brugerdefineret objekt, kan brugere med superadministratorrettigheder redigere dets navn og egenskaber eller slette objektet fra HubSpot-kontoen. Du kan redigere og slette brugerdefinerede objekter i dine indstillinger for brugerdefinerede objekter eller via API. Sådan redigerer eller sletter du i dine indstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Brugerdefinerede objekter.
• Hvis du har flere brugerdefinerede objekter, skal du vælge det objekt, du vil redigere eller slette.
• Klik på rullemenuen Handlinger på fanen Opsætning, og vælg derefter mellem følgende:

• • Se, hvor objektet bruges: Klik for at udvide en værktøjsgruppe og se, hvor i HubSpot objektet bruges i øjeblikket. Klik på navnet på et aktiv for at navigere til værktøjet.
  • Rediger brugerdefineret objekt: Du kan redigere objektets entalsnavn, flertalsnavn og beskrivelse samt tilføje, redigere eller fjerne visningsegenskaber. Du kan ikke redigere objektets eller egenskabernes interne navne.
    • Hvis du vil redigere navnene på eksisterende primære eller sekundære visningsegenskaber, skal du klikke på Rediger egenskabsetiket for at navigere til dine egenskabsindstillinger.
    • Hvis du vil tilføje en ekstra sekundær egenskab, skal du klikke på + Tilføj egenskab og derefter indtaste egenskabens navn og vælge egenskabstypen.
    • Hvis du vil fjerne en sekundær egenskab, skal du holde musen over egenskaben og klikke på sletteikonet delete. Hvis du fjerner en sekundær egenskab, er den stadig tilgængelig på brugerdefinerede objektposter, men vil ikke længere blive vist i profilkortet eller indekssidefiltrene. Hvis du vil slette egenskaben, kan du se, hvordan du arkiverer og sletter egenskaber i dine egenskabsindstillinger.
    • Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.
  • Slet brugerdefineret objekt: I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du ikke kan gendanne et slettet brugerdefineret objekt, og derefter klikke på Slet objekt for at bekræfte. Du kan ikke slette et brugerdefineret objekt, der i øjeblikket bruges af andre værktøjer, så du skal fjerne referencer til objektet fra disse værktøjer, før du sletter det.

Definer brugerdefinerede objekttilknytninger

Før du kan tilføje tilknytninger til brugerdefinerede objektposter, skal du oprette tilknytningerne i dine indstillinger. Du kan oprette tilknytninger til kontakter, virksomheder, tilbud og billetter samt til andre brugerdefinerede objekter og inden for det samme brugerdefinerede objekt.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter og derefter vælge Brugerdefinerede objekter.
• Hvis du har flere brugerdefinerede objekter, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg et objekt og vælge det brugerdefinerede objekt, som du vil definere associationer for.
• Klik på fanen Tilknytninger.
• Hvis du tilføjer objektets første association, skal du klikke på Create new association. Hvis du vil tilføje en ekstra association, skal du klikke på dropdown-menuen Select object associations og derefter vælge Create new association.
• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg derefter det objekt , som skal knyttes til med dit brugerdefinerede objekt.

• Klik på Opret.

Du kan nu forbinde posterne for de valgte objekter og oprette etiketter til at beskrive forbindelserne.