Mukauta lomakkeen luominen kullekin objektille

Voit määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, liidien, mukautettujen kohteiden tietueita, kampanjoita, tekstiviestejä, työnkulkuja, luetteloita ja markkinointitapahtumia.

Kohteesta ja tilauksesta riippuen voit:

• Lisätä tiettyjä ominaisuuksia ja assosiaatioita.
• Tehdä ominaisuudet, yhdistykset tai yhdistystunnisteet pakollisiksi.
• Asettaa ehdollisen logiikan, joka perustuu luetteluominaisuuksiin.

Muokkaa objektin luo tietue -paneelia

Objektien luontilomakkeen muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Luo [objekteja]-kohdassa Luo [objekti] -lomakkeen mukauttaminen.
4. Ohjatussa määrityksessä voit hallita seuraavia asioita:
   • Ominaisuuksien lisääminen: Etsi tai laajenna vasemmassa sivupalkissa osiota etsiessäsi ominaisuutta. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.
     
   • Tee ominaisuuksista pakollisia: Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa ominaisuuden kohdalle ja napsauta requiredProperty required -kuvaketta. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. Ticket name, Pipeline ja Ticket status for tickets). Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjien on syötettävä arvo luodakseen uuden tietueen.
     
   • Yhdistystenlisääminen: Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Add properties (Lisää ominaisuuksia ) -pudotusvalikkoa ja valitse Add associations (Lisää yhdistyksiä). Valitse niiden objektiassosiaatioiden vieressä olevat valintaruudut , joiden pitäisi näkyä luomisen aikana. Oletusarvoisesti, jos tililläsi on assosiaatioesimerkkejä, mikä tahansa nimike voidaan valita. Jos haluat vaatia tietyn nimikkeen, napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse nimike.
   • Tee assosiaatioista vaadittuja: Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa assosiaatioon ja napsauta requiredProperty required -kuvaketta.
     • Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjien on valittava kyseisen objektin olemassa oleva tietue, joka liitetään uuteen tietueeseen.
     • Jos assosiointilappu-kenttä on pakollinen, käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava jokin käytettävissä olevista assosiointilapuista.
     • Jos olet valinnut tietyn yhdistystunnisteen yhdistyksiä lisätessäsi, käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava kyseinen tunniste.
   • Lisää oletussopimuksen nimi: opi, miten oletussopimuksen nimi määritetään.
   • Ehdollisen logiikan lisääminen: Siirry ehdollista logiikkaa käsittelevään osioon.
   • Järjestä ominaisuudet ja yhdistelmät uudelleen: Napsauta ja vedä oikeassa paneelissa dragHandle -kahvaa, jos haluat järjestää ominaisuudet tai yhdistelmät uudelleen. Oletusominaisuudet pysyvät ylimpänä.
   • Kentän poistaminen: Vie hiiren kursori ominaisuuden/yhdistelmän päälle ja napsauta sitten poista poista -kuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite yhteystiedoille).
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.

Ehdollisen logiikan lisääminen Luo tietue -paneeliin

Voit määrittää ehdollisen logiikan niin, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat pakollisiksi, kun tietyn luettelo-ominaisuuden (esim. pudotusvalinta) arvo on valittu. Ehdolliset ominaisuudet näkyvät niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään uusia kauppoja luotaessa sen mukaan, mihin toimitusputkeen kauppa lisätään.

Uuden logiikan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontitietolomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
4. Ohjatussa määritysohjelmassa:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Add properties -pudotusvalikkoa ja valitse Add conditional logic. Voit myös viedä hiiren kursorin ominaisuuden päälle ja napsauttaa conditional ehdollisen logiikan kuvaketta.
     • Ominaisuuden on jo oltava mukana oletusluontilomakkeessa, ennen kuin voit määrittää sen arvoihin perustuvan ehdollisen logiikan.
     • Jos conditional -kuvake on harmaa, ehdollinen logiikka ei ole käytettävissä kyseiselle ominaisuudelle.
   • Napsauta Lisää logiikka.
   • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeessa oleva ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
   • Kun ominaisuus on valittu, napsauta Choose an option (Valitse vaihtoehto ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa lisäominaisuudet näkymään tai muuttumaan vaadittaviksi, kun ne valitaan.
   • Napsauta Add property (Lisää ominaisuus) -painiketta.
   • Napsauta Choose a property -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotka tulevat näkyviin, jos logiikka täyttyy.
   • Jos haluat vaatia riippuvaisen ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuudelle arvon.
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät lomakkeessa.
   • Palaa tietueen luontipaneelin määritysnäyttöön napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa.
   • Oikeanpuoleisessa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alapuolella. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.

Olemassa olevan logiikan muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka create record -lomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Muokkaa 'Luo [objekti]' -lomaketta.
4. Ohjatussa määritysohjelmassa:
5. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Add properties -pudotusvalikkoa ja valitse Add conditional logic.
6. Napsauta edit muokkauskuvaketta ja tee muutokset.
7. Napsauta deletePoista-kuvaketta, jos haluat poistaa logiikan. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
8. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.