Mukauta lomakkeen luominen kullekin objektille

Käyttäjät, joilla on Tili -oikeudet, voivat määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, johtolankoja, mukautettuja objektitietueita, kampanjoita, tekstiviestejä, työnkulkuja, luetteloita ja markkinointitapahtumia.

Kohteesta ja tilauksesta riippuen voit:

• Lisätä tiettyjä ominaisuuksia ja assosiaatioita.
• Tehdä ominaisuudet, yhdistykset tai yhdistystunnisteet pakollisiksi (vainStarter, Professional ja Enterprise ).
• Asettaa ehdollisen logiikan , joka perustuu luetteluominaisuuksiin( vainProfessional ja Enterprise ).

Kohteen luontilomakkeen mukauttaminen

Objektien luontilomakkeen muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.

• Napsauta Luo [objekteja]-kohdassa Luo [objekti] -lomakkeen mukauttaminen.

• Jos haluat lisätä lomakkeelle ominaisuuksia, valitse vasemmassa sivupalkissa Lisää ominaisuuksia.Valitse niiden ominaisuuksien vieressäolevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.

• Jos haluat lisätä lomakkeelle assosiaatioita(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ), valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Lisää assosiaatioita.

  • Valitse niiden objektiyhdistelmien vieressä olevat valintaruudut, joiden pitäisi näkyä luomisen aikana.

  • Oletusarvoisesti, jos tililläsi on assosiaatioesimerkkejä( vainProfessional ja Enterprise ), mikä tahansa nimike voidaan valita. Jos haluat vaatia tietyn nimikkeen, valitse Association label -pudotusvalikko ja valitse nimike. Voit myös tehdä yhdistystunniste-kentän pakolliseksi ja vaatia käyttäjiä valitsemaan minkä tahansa tunnisteen.

• Jos haluat määrittää oletusnimen tietueisiin luoduille kaupoille, valitse Lisää oletusarvoja ja määritä sitten oletusnimi.

• Napsauta ja vedä oikealla olevaa dragHandle -kahvaa, jos haluat järjestää ominaisuudet tai yhdistelmät uudelleen. Oletusominaisuudet pysyvät ylhäällä.
  
• Jos haluat tehdä ominaisuuden, yhdistyksen tai yhdistystunnisteen pakolliseksi(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), vie hiiren kursori ominaisuuden/yhdistyksen/tunnisteen yläpuolelle ja valitse sitten requiredProperty pakollinen -kuvake. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. Ticket name, Pipeline ja Ticket status for tickets).
  • Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjien on annettava sille arvo tietueen luomiseksi.
  • Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjien on valittava kyseisen objektin olemassa oleva tietue, joka liitetään uuteen tietueeseen.
  • Jos Assosiointitunnus-kenttä vaaditaan Professional- ja vain Enterprise-luokassa, käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava jokin käytettävissä olevista assosiointitunnisteista.
  • Jos valitsit tietyn yhdistystunnisteen yhdistyksiä lisätessäsi( vainProfessional ja Enterprise ), käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava kyseinen tunniste.

• Jos haluat poistaa kentän lomakkeelta, siirrä hiiren kursori ominaisuuden/yhdistelmän päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite yhteystiedoille).
• Jos haluat lisätä ehdollisen logiikan luomislomakkeeseen( vainProfessional ja Enterprise), valitse vasemmassa sivupalkissa Lisää ehdollinen logiikka tai siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta conditional ehdollinen-kuvaketta. Lisätietoja ehdollisen logiikan määrittämisestä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Voit nyt luoda tietueita mukautetulla lomakkeella.

Ehdollisen logiikan lisääminen tietueen luomislomakkeeseen (vainProfessional ja Enterprise )

Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit määrittää ehdollisen logiikan niin, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat pakollisiksi, kun tietty ominaisuusarvo on valittu. Ehdolliset ominaisuudet näkyvät niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään uusia kauppoja luotaessa sen perusteella, mihin toimitusputkeen kauppa lisätään.

Huomaa: ehdollista logiikkaa ei tueta, kun luodaan tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jonka osalta haluat muokata tietueen luomislomaketta.

• Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.

• Napsauta vasemmassa paneelissa Add conditional logic (Lisää ehdollinen logiikka) tai vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta conditional conditional icon (ehdollinen log iikka) -kuvaketta. Ominaisuuden on jo oltava mukana oletusluontitietolomakkeessa, ennen kuin voit määrittää sen arvoihin perustuvan ehdollisen logiikan. Jos kuvake on harmaa, ehdollinen logiikka ei ole käytettävissä kyseiselle ominaisuudelle.

Huomaa: ehdollisen logiikan voi asettaa vain käyttämällä luetteluominaisuuksia, joissa on ennalta määritellyt vaihtoehdot (esim. valintaruutu, radio select, pudotusvalinta).

• Uuden logiikan lisääminen:
  • Napsauta +Lisää logiikkaa.
  • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeen ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
  • Kun ominaisuus on valittu, napsauta avattavaa Value (Arvo ) -valikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa aikaan lisäominaisuuksien ilmestymisen tai muuttumisen vaadittaviksi, kun ne valitaan.
  • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, joiden haluat sisältyvän lomakkeeseen, kun ominaisuuden arvo on valittu.
  • Jos haluat vaatia ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuuden arvon.
  • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät lomakkeessa.
  • Napsauta Lisää.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa logiikkaa, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa kohtaaeditkynäkuvaketta. Muokkaa näytettyjä tai vaadittuja ominaisuuksia ja napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan logiikan, napsauta vasemmassa paneelissa kuvaketta.deletePoista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
• Oikeassa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alapuolella. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.
• Voit tarkastella lomaketta käyttäjän näkökulmasta napsauttamalla Preview (Esikatselu ) oikeassa yläkulmassa. Voit valita ohjaavalle ominaisuudelle arvon ehdollisen logiikan testaamista varten. Esikatselussa näkyvät myös tietueen luojien oletuslomakkeessa asetetut vaatimukset ja kaupan tai tiketin putkiston asetuksissa asetetut vaiheominaisuudet.
• Kun olet muokannut lomaketta, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Logiikkaa sovelletaan nyt tietueen luomislomakkeeseen.