Mukauta lomakkeen luominen kullekin objektille

Voit määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, lippuja, liidejä, mukautettuja objektitietueita, kampanjoita, tekstiviestejä, työnkulkuja, luetteloita ja markkinointitapahtumia.

Ennen kuin aloitat

Mukauta objektin tietueen luontipaneeli

Objektin luontilomakkeen muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit ja valitse objekti , jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Luominen [objektit]-kohdassa Mukauta 'Luo [objekti]' -lomake.
4. Määritysohjaimessa voit hallita seuraavia asetuksia:
   • Lisää ominaisuuksia: etsi tailaajenna osiota vasemmassa sivupalkissa löytääksesi ominaisuuden. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.
     
     
   • Ominaisuuksien asettaminen pakollisiksi: vie hiiri oikean paneelin ominaisuuden päälle ja napsauta pakollinenOminaisuusKuvake -kuvaketta. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. tiketin nimi, putki ja tiketin tila tiketeille). Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjien on annettava arvo uuden tietueen luomiseksi.
     
     
   • Lisää assosiaatioita: napsauta vasemmassa sivupalkissa objectAssociationsIcon assosiaatio-kuvaketta. Valitse valintaruudut niiden objektien assosiaatioiden vieressä , joiden tulisi näkyä luomisen aikana. Oletuksena, jos tililläsi on assosiaatiomerkintöjä, mikä tahansa merkintä voidaan valita. Jos haluat vaatia tiettyä merkintää, napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse sitten merkintä.
   • Aseta assosiaatiot pakollisiksi: vie hiiri assosiaation päälle oikeassa paneelissa ja napsauta pakollinenOminaisuusIkoni -kuvaketta.
     • Jos assosiaatio on pakollinen, käyttäjien on valittava olemassa oleva kyseisen objektin tietue, joka assosioidaan uuteen tietueeseen.
     • Jos assosiaatiomerkintäkenttä on pakollinen, käyttäjien on assosioitava tietue uusiin tietueisiin ja valittava jokin käytettävissä olevista assosiaatiomerkinnöistä.
     • Jos valitsit tietyn assosiaatiomerkinnän assosiaatioita lisättäessä, käyttäjien on liitettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava kyseinen merkintä.
   • Lisää oletusarvoinen kaupan nimi: lue, miten oletusarvoinen kaupan nimi määritetään.
   • Lisää ehdollinen logiikka: siirry ehdollisen logiikan osioon.
   • Järjestä ominaisuudet ja assosiaatiot uudelleen: napsauta oikean paneelin dragHandle-kahvaa ja vedä sitä ominaisuuksien tai assosiaatioiden järjestyksen muuttamiseksi. Oletusominaisuudet pysyvät yläosassa.
   • Poista kenttä: vie hiiri ominaisuuden/yhdistyksen päälle ja napsauta sitten deleteIcon-poistokuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, yhteystietojen sähköpostiosoite ).
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja sulje.

Napsauta objektin avattavaa valikkoa ja valitse tai etsi toinen objekti muokataksesi sen tietueen luontipaneelia.

Palauta luontipaneeli

Palauta tietueen luontipaneeli HubSpotin oletusasetuksiin. Tämä poistaa kaikki mukautukset paitsi ehdollisen logiikan. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit ja valitse objekti , jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Luominen [objektit]-kohdassa Mukauta 'Luo [objekti]' -lomake.
4. Määritysohjaimessa:
   • NapsautaPalauta.
   • Valintaikkunassa:
     • Tarkista vaikutukset tiliisi.
     • Kirjoitatekstikenttään HubSpot-tilisi numero.
     • NapsautaPalauta.

Lisää ehdollinen logiikka tietueen luomispaneeliin

Määritä ehdollinen logiikka niin, että tietyt kentät tulevat näkyviin tai vaaditaan, kun tietty luettelomääritte (esim. avattava valikko) on valittu. Ehdolliset ominaisuudet näkyvät oletusarvoisen tietueen luontilomakkeen ominaisuuksien lisäksi .

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään, kun luot uusia kauppoja sen perusteella, mihin myyntiputkeen kauppa lisätään.

Uuden logiikan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit javalitseobjekti,jonka tietueen luontilomaketta haluat muokata.
3. NapsautaMukauta 'Luo [objekti]' -lomake.
4. Määritysohjelmassa:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa ehdollisen logiikan lisäämisen kuvaketta. NapsautaLisää logiikka. Voit myös viedä hiiren oikean paneelin ominaisuuden päälle ja napsauttaa ehdollisen logiikan lisäämisen kuvaketta.

• • NapsautaLisää logiikka.
  • Ponnahdusikkunan asetussivulla:
    • Napsauta Ominaisuuden hallinta-pudotusvalikkoa ja valitse lomakkeestaominaisuus, joka laukaisee ehdollisen logiikan.
    • Kun ominaisuus on valittu, napsauta Valitse vaihtoehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, jokaaiheuttaa lisäominaisuuksien ilmestymisen tai muuttumisen pakollisiksi, kun se valitaan.
    • Napsauta Riippuvat ominaisuudet -osiossa Lisää ominaisuus.
    • Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotka näkyvät, jos logiikka täyttyy.
    • Jos haluat, että riippuva ominaisuus on pakollinen, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he ovat asettaneet ominaisuudelle arvon.
    • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä lomakkeessa.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa palataksesi tietueen luomisen paneelin määritysnäyttöön.
  • Oikeassa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alla. Napsauta [Piilota/Näytä] ehdolliset ominaisuudet muokataksesi, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.

• Jos ohjaava ominaisuus ei ole tietueen luomispaneelissa:
  • Vie hiiri varoituskuvakkeen toimintokuvakkeen päälle.
  • NapsautaLisää [ominaisuus] lomakkeeseen (esim.Lisää kahvimieltymys lomakkeeseen).
    
    
• Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja sulje.

Olemassa olevan logiikan muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.
3. Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomake.
4. Määritysohjaimessa:
   • Napsauta vasemmassa sivupalkissa ehdollisen logiikan lisäämisen kuvaketta.
   • Napsauta muokkaus kuvaketta sen ominaisuuden vieressä, johon haluat tehdä muutoksia. 
   • Napsauta Poista poista-kuvaketta, jos haluat poistaa logiikan. Vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamallaPoista.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja sulje.