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Products & Quotes

建立和分享報價

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

您可以建立報價,與有興趣從其公司購買產品或服務的聯繫人分享。 使用引用工具創建網頁,其中包含行項目的定價資訊。 如果您使用的是HubSpot和Shopify整合,則可以新增透過整合建立的產品。

建立引用

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「報價」。
  • 按一下建立報價
  • 若要將報價與交易關聯,請按一下「將交易關聯」下拉式選單,然後選擇現有交易,或按一下「建立新交易」。

請注意:

  • 通過電子商務整合(如Shopify )創建的交易無法與報價相關聯。
  • 右側窗格中顯示的報價預覽是基於您用於建立報價的上一個範本。 您可以更新此預覽,方法是繼續前往下一部分,然後選擇另一個範本。
  • 按一下下一步

1.報價詳情

輸入您的報價詳情。

    1. 引用範本:按一下下拉式選單,然後選擇範本。 
    2. 引用名稱:輸入引用的名稱
    3. 網域:此設定適用於使用自訂報價範本的情況。 網域由您所選的報價範本設定。 預設情況下,內容slug使用唯一的日期和引用ID ,不需要自訂,但如果需要,您可以在內容slug文本欄位中編輯頁面slugselect-a-custom-quote-template
    1. 到期日期:選擇一個到期日期您可以在帳戶設定中設定預設的報價到期時間當報價過期時,您的聯絡人將無法再存取報價,並且系統會提示您聯絡團隊。

請注意:如果您想在報價過期後查看報價,請點擊交易記錄上的報價名稱,然後在對話框中點擊查看報價以查看PDF版本。

    1. 給買家的意見:輸入對您的買家有用的任何其他信息。 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。 按一下片段圖示,輸入簡短且可重複使用的文字區塊。
    2. 購買條款:輸入您的買家應該知道的任何規則或法規。 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。 按一下片段圖示,輸入簡短且可重複使用的文字區塊。quote-details-screen
  • 若要更新顯示的預設顏色和標誌,請在帳戶設定中編輯銷售工具品牌
  • 按一下下一步

2.買家資訊

查看並編輯將出現在您的報價單上的聯絡人和公司。 預設情況下,與交易相關的聯絡人和公司將在此處顯示。 若要將他們從引用中移除,請清除其姓名旁邊的勾選框buyer-information-quotes-step

若要新增聯絡人或公司,請按照以下步驟操作:

  • 按一下新增聯絡人。在右側面板中,選取聯絡人旁邊的核取方塊,以包含在引用中。 然後按一下「儲存」
  • 按一下「新增公司」。在右側面板中,選取公司旁邊的核取方塊,以包含在報價中。 然後按一下「儲存」

add-contact-to-quote

  • 按一下下一步

3.您的信息

確認您的個人資料和公司資料準確無誤。 預設情況下,系統會從您的個人資料和偏好設定中提取您的個人資訊,並在帳戶設定中設定公司資訊。 若要編輯個別報價的資料,請按照以下步驟操作:

  • 按一下您的姓名公司名稱
  • 在右側面板中,更新您的個人資訊。
  • 按一下儲存
  • 按一下下一步

add-your-info-to-a-quote

4.明細項目

查看並編輯報價單上會顯示的行項目,以及新增折扣、稅費和費用以及付款時間表,以安排分期付款。

在此部分所做的任何更改將更新交易記錄中列出的行項目。 如果交易記錄與多個報價相關聯,則只有來自最近創建的報價的明細項目才會出現在交易記錄上的明細項目卡中。

添加行物料

  • 如果您擁有「建立自訂行項目」權限,則可以新增個別報價獨有的行項目。 從行項目編輯器創建的行項目 不會添加到您的產品庫
    • 若要專門為此報價單建立新的行項目,請按一下建立行項目
    • 在右側面板中輸入新行項目的詳細資訊,然後按一下「儲存」或「儲存」,然後新增另一項

create-new-line-item

  • 如果您是專業業帳戶的使用者,您可以從產品庫中新增現有的行項目。 這包括使用HubSpot-Shopify整合建立的行項目。 如果已有行項目與交易記錄相關聯,則該行項目將已包含在內。
    • 若要將行項目新增至報價單請按一下從產品庫新增
    • 在「新增行項目」面板中,選擇要新增到報價單的行項目,然後按一下「新增」。
  • 若要編輯已包含在報價單中的行項目,請將鼠標懸停在行項目上,然後按一下「操作」下拉菜單,然後選擇「編輯」。 在右側面板中進行任何變更,然後按一下儲存
    • 預設情況下,定期行項目的賬單將從結帳時開始。 當行項目的賬單頻率是重複的,而不是一次性的時候,您可以點擊賬單開始日期下拉式選單,然後選擇自訂,將其設置為未來的日期。 然後使用日期選取器來選擇開始日期。 進一步了解如何預約日後開始的經常性付款

      billing-start-date-dropdown
  • 您可以在行項目編輯器中編輯單個行項目的詳細資料,包括條款、單價、數量和折扣金額。 在適當的欄位中輸入新。 進一步了解如何使用行項目編輯器

請注意: 建立與付款工具整合的報價時,如果您將定期賬單頻率的條款值設為 0 ,訂閱將自動續訂,直到取消為止。

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • 若要移除行項目,請將遊標停留在行項目上,然後按一下「操作」下拉菜單,然後選擇「刪除」。
  • 若要重新排列行項目,請拖放每個產品行項目。

新增折扣、費用和稅費

在「總計」部分,您可以新增報價小計的折扣、費用和稅費。 這些額外元素不會添加到相關交易的Amount屬性中。

請注意: 雖然您可以在HubSpot中添加稅項、費用或折扣,但您的法律和會計團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。

  • 若要新增稅項、費用或折扣,請點擊+新增稅項/費用/折扣。 進一步了解折扣
  • 在文欄位中輸入稅項、費用或折扣的名稱和。 稅項、費用或折扣價值可以根據特定的美元金額( USD )或總金額的百分比( % )計算。
    payments-add-tax-fee-discount
  • 按一下貨幣欄位旁邊的垃圾桶圖示 ,即可移除任何稅項、費用或折扣。

請注意:報價總額是付款時的總金額,而不是總合同價值。 例如,如果您按月向客戶收費,報價總額將為每月總金額。

新增付款時間表

如果您使用的是自訂報價範本,您可以開啟付款時間表,以便隨著時間的推移拆分付款。 每次付款都有自己的到期日期、金額和名稱。 例如,諮詢服務的5,000美元報價可以分為六個月的三次付款,分別為1,000美元, 1,500美元和2,500美元。

請注意:

  • 無法在具有定期行物料或未來收費開始日期的報價單上配置付款安排。
  • 付款時間表無法使用HubSpot付款工具付款。 相反,您需要直接與客戶合作,以便在HubSpot之外收取款項。
  • 僅在自定義報價單模板中支持付款安排。 您不能使用舊版模板來安排付款。


若要設定付款時間表,請按照以下步驟操作:

  • 在「付款時間表」下,按一下以切換「付款時間表」開啟。

    enable-payment-schedule
  • 輸入付款名稱金額截止日期。 預設情況下,初始付款在收到時到期。 
  • 點擊+新增另一筆付款,即可新增另一筆分期付款。 您可以點擊自訂文字下拉式選單,然後選擇「特定日期」,然後使用日期選取器選擇日期,將付款設定為特定日期的到期日。

    payment-schedule-set-specific-date
  • 按一下下一步

5.簽名與付款

決定如何收集報價的簽名。

  • 選擇簽名選項旁邊的單選按鈕
    • 無簽名:無需簽名即可授權報價。
    • 包括列印簽名的空間:在列印的報價副本上使用手寫簽名。
    • 使用電子簽名(僅限Sales Hub ProfessionalEnterprise使用數位簽名來簽署報價。
      • 選取需要簽名的聯絡人電子郵件旁邊的核取方
      • 按一下Countersigners拉式選單,然後選擇HubSpot使用者的名稱。 include-counter-signers-on-a-quote
  • 按一下下一步

6.復核

預覽報價內容、變更報價顯示的語言,或編輯報價的日期和地址格式。

  • 如果您使用的是自訂的報價範本,報價語言和地區設定會顯示在您建立範本時所選的語言和地區設定中。 如果您使用的是舊版範本,預設情況下,報價將以您帳戶的預設語言顯示,但您可以在編輯器中更改它們:
    • 若要變更語言,請按一下語言下拉式選單,然後選擇其他選項。
    • 若要變更報價的日期和地址顯示格式,請按一下「地區」下拉式選單,然後選擇其他選項。 請記住,報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣,因此掛起報價的區域設置不會更新貨幣。
  • 決定是否要發佈報價,將其儲存為草稿,或將其提交審批。
    • 若要將報價儲存為草稿以供日後查看和編輯,請按一下「儲存」,然後按一下左下角的「退出」以離開報價編輯器。

請注意:報價儲存為草稿後,您無法 在「簽名與付款」步驟中編輯簽名選項。 如果您已設定報價審批工作流程,請記住,具有草稿狀態的報價仍然可以在工作流程中註冊。

    • 若要發佈報價,請按一下「完成報價」。
    • 如果你的報價需要核準請按一下索取報價。 您的帳戶的報價審批者必須先批準報價,才能發佈並發送給您的聯絡人。

請注意:提交報價以獲得批準後,除非帳戶的報價批準人拒絕,否則您無法編輯報價。

  • 若要分享您已發佈的報價,請按照以下步驟操作:
    • 按一下對話方塊中的複製以取得報價的頁面網址。 在新瀏覽器中貼上此網址以檢視報價,或將網址傳送給其他人。
    • 或者,按一下「撰寫附有引文的電子郵件」。 您將被帶到HubSpot中的聯絡人記錄中,電子郵件彈出框將自動打開,並帶有引用頁面的連結。quotes-write-email-with-quote

您也可以分享聯絡人、公司或交易紀錄的報價:

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往聯絡人、公司或優惠
  • 按一下紀錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下電子郵件圖示電子郵件
  • 在彈出式視窗中,按一下「引用」下拉式選單,然後選擇一個引用。 若要透過電子郵件分享報價,必須為與該聯絡人或公司紀錄相關的交易建立報價。 share-quote-in-crm-email
  • 使用報價頁面網址,聯絡人可以在瀏覽器中查看報價、下載報價或列印報價。quotes-download-quote-or-print-quote

您也可以在Android裝置上的HubSpot行動應用程式上檢視報價:

  • 在Android行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 在底部導覽選單中點按「優惠」。
  • 點按交易紀錄的名稱
  • 在交易紀錄上,點按「報價 」分頁。
  • 與交易相關的報價將出現。 狀態和到期日期將列在報價名稱下方。 點按報價 以查看更多詳情。
  • 若要複製可分享的報價連結,請下載報價、召回報價或刪除報價,請點按報價名稱旁邊的verticalMenu選單圖示

view-quotes-on-android

您也可以使用Android或iOS裝置上的HubSpot行動鍵盤分享報價。 了解如何在裝置設定中開啟HubSpot鍵盤,然後在使用HubSpot行動應用程式時存取HubSpot鍵盤。

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管理引用

在報價控制面板上,查看帳戶中的報價清單。 按狀態或擁有者篩選報價,或搜尋要查看或編輯的特定報價。 您也可以開啟報價詳情頁面下載、複製、撤回和編輯,或刪除報價。

在帳戶設定中,您可以下載所有報價或設定預設的報價到期時間。 了解如何在自訂報表建立器中報告報價。

編輯草稿報價

若要重新瀏覽並發佈報價草稿,請按以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「報價」。
  • 按一下報價草稿的名稱
  • 在報價編輯器中,完成報價設定,然後點擊完成報價

管理已發佈的報價

您可以開啟已發佈的報價單詳情頁面,下載、複製、撤回和編輯報價單,或刪除報價單。

  • 按一下已發佈的報價的名稱
  • 在報價詳情頁面的右上角,按一下「操作」下拉式選單,然後選擇一個選項:
    • 下載:下載報價的PDF版本。
    • 克隆:克隆現有的引用,再次使用相同的引用。 克隆報價包括原始報價的記錄關聯以及行項目的屬性值,包括價格,條款和折扣。
    • 撤回和編輯:對已發佈的報價進行更改和修訂。 進行編輯後,每當聯絡人檢視報價時,都會顯示更新的報價內容。
    • 刪除:刪除引用。

actions-quotes-detail-page

請注意:簽署或已支付的報價無法撤回、編輯或刪除。

下載所有報價

在您的帳戶設定中,您可以下載所有報價:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「引用」。
  • 在「下載所有報價設定」旁邊,按一下「下載」。

設定報價的預設到期期限

為您帳戶中建立的所有報價設定預設報價到期期限。 更新預設的到期期限後,您未來建立的任何新報價都會自動獲得設定的到期日期。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「引用」。
  • 在設定預設過期期間設定旁邊,按一下下拉式選單,然後輸入預設過期期間。
  • 按一下更新
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