建立並分享報價

您可以建立報價，與有興趣從公司購買產品或服務的聯絡人分享。 使用報價工具建立包含行項目價格資訊的網頁。 如果你使用HubSpot和Shopify整合，你可以新增透過整合建立的產品。

建立報價

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「報價」。
• 按一下「建立報價」。
• 若要將報價與交易關聯，請按一下「與交易關聯」下拉式選單，然後選取現有交易，或按一下「建立新交易」。

• 按一下下一步。

• 請按照以下步驟 繼續設定報價。 按一下「儲存」，然後按一下左下角的「結束」，即可將報價儲存為草稿。 請注意，草擬的報價仍然可以在工作流程中註冊。 您可以直接從報價控制臺存取報價草稿進行編輯。

1.報價詳情

輸入報價詳情。

1. 1. 報價範本：按一下下拉式選單，然後選取範本。 
   2. 報價名稱：輸入報價名稱 。
   3. 網域：此設定僅適用於使用自訂報價範本的情況。 網域由您選取的報價範本設定。 默認情況下，內容slug使用唯一的日期和引用ID ，不需要自定義，但如果需要，您可以在內容slug文本字段中編輯頁面slug。

1. 4. 到期日期：選擇到期日期。 如果您擁有Sales Hub專 業版或企業版訂閱，可以在帳戶設定中設定預設報價到期期間。 報價到期後，你的聯絡人將無法再存取報價，系統會提示你聯絡團隊。

請注意：如果您想在報價到期後查看報價，請單擊交易記錄上的報價名稱，然後在對話框中單擊查看報價以查看PDF版本。

5. 給買家的評論：輸入對您的買家有用的任何其他資訊。 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。 按一下程式碼片段圖示，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
6. 購買條款：輸入您的買家應注意的任何規則或法規。 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。 按一下程式碼片段圖示，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
• 若要更新顯示的預設顏色和標誌，請在帳戶設定中編輯銷售工具品牌。
• 按一下下一步。

2.買家資訊

檢閱並編輯報價單上顯示的聯絡人和公司。 HubSpot會自動將與交易相關聯的聯絡人和主要公司新增至報價。 若要將對方從報價中移除，請清除對方姓名旁的核取方塊。

若要新增聯絡人或主要公司，請按照以下步驟操作：

• 按一下「新增聯絡人」。在右側面板中搜尋聯絡人，然後選取要包含在報價中的聯絡人旁邊的核取方塊。然後按一下「儲存」。
• 按一下「新增公司」。在右側面板中，搜尋交易的主要公司，然後選取其旁邊的核取方塊。 如果您找不到您期望的公司，請確保將該公司設定為交易的主要公司。 選取公司後，按一下「儲存」。
• 按一下下一步。

3.您的信息

確認您的個人資訊和公司資訊正確無誤。 根據預設，系統會從你的個人資料和偏好設定中提取個人資料，並在帳戶設定中設定公司資料。 

請注意：更新您的個人資料資料不會更新先前建立的報價。 若要在已建立的報價中更新您的資訊，您需要按照以下步驟手動更新報價。

若要編輯個別報價的資訊，請按照以下步驟操作：

• 按一下您的姓名或公司名稱。
• 在右側面板中，更新您的個人資訊。
• 按一下儲存。

• 按一下下一步。

4.明細項目

查看並編輯報價單上顯示的明細項目，並新增折扣、稅費和費用，以及安排分期付款的付款時間表。

在此部分中進行的任何變更都將更新交易記錄中列出的行項目。 如果交易記錄與多個報價相關聯，則只有最近建立的報價中的行項目才會顯示在交易記錄的行項目卡中。

新增明細項目

接下來，新增買家將購買的行項目。 如果有一個行項目已與交易記錄相關聯，則該行項目將已包括在內。

• 如果您擁有「建立自訂行項目」權限，可以新增個別報價獨有的新行項目。 從行項目編輯器創建的行項目將不會 添加到您的產品庫中。
  • 若要為此報價單建立新的專屬項目，請按一下「建立自訂專屬項目」。
    
    
  • 在右側面板中，輸入新行項目的詳細資訊，然後按一下「儲存」或「儲 存」並新增其他項目。
• 若要根據產品庫中的現有產品建立行項目，包括使用HubSpot-Shopify整合建立的行項目：
  • 要將行項目添加到報價中，請單擊從產品庫中添加。
  • 在「新增行項目」面板中，選取要新增至報價的行項目，然後按一下「新增」。
• 若要編輯報價中已包含的行項目，請將遊標暫留於該行項目上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選取「編輯」。 在右側面板中進行任何變更，然後按一下「儲存」。
• 您也可以在行項目編輯器中編輯個別行項目的詳細資訊，包括條款、單價、數量和折扣金額。 在適當的欄位中輸入新值。 進一步了解如何使用行項目編輯器。
  
  

請注意： 建立與付款工具整合的報價時，如果您將定期收費的條款值設置為 0 ，訂閱將自動續訂，直到取消為止。

• 根據預設，週期性行項目的收費將從結帳時間開始計算。 若要在日後向買家收取商品費用，請按一下「帳單開始日期」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
  • 自訂日期：未來的特定日期。 選擇此選項後，使用日期選擇器選擇開始日期，然後按一下儲存。
  • 延遲開始（天） ：結帳開始日期在退房後延遲數天。 選取此選項後，請在右側面板的「延遲收費開始天數」欄位中輸入數字。
  • 延遲開始時間（個月） ：將賬單開始日期延遲退房後的數個月。 選取此選項後，請在右側面板的「延遲結算起始月份」欄位中輸入數字。

• 若要移除行項目，請將遊標暫留於行項目上，然後按一下「操作」下拉式選單，然後選取「刪除」。
• 若要重新排序行項目，請拖放每個產品行項目。

新增折扣、費用和稅費

你可以在「總計」部分為報價小計新增折扣、費用和稅項。 這些額外元素不會新增到相關交易的「金額」屬性中。 

• 如要新增稅項、費用或折扣，請點擊「+新增稅項/費用/折扣」。 進一步了解折扣。
• 輸入稅金、費用或折扣的名稱，並在文字欄位中輸入值。 稅項、費用或折扣金額可以根據特定金額（美元）或總金額的百分比（ % ）計算。
  
• 點擊貨幣欄位旁邊的刪除 垃圾桶圖示，即可刪除任何稅項、費用或折扣。
• 根據預設，已發佈的報價只會顯示結帳時到期的總額，也就是說，未來到期的任何行項目都不會包含在總額中。 若要顯示合約總價值，包括未來日期的行項目，請在已發佈的報價上選取顯示合約總價值核取方塊。 您可以在報價設定中設定預設行為。
  
  

請注意：雖然HubSpot在設置任何貨幣的行項單價時最多支持六位小數，但任何折扣都會根據結帳時的貨幣精度進行四捨五入。 例如，如果行項目的價格為11.90美元，並應用15 ％的折扣，則折扣金額1.785美元將四捨五入為1.79美元，買家支付的總金額將為10.12美元。

新增付款時間表

開啟付款排程，以便在一段時間內拆分付款。 啟用後，每筆付款都會有自己的到期日、金額和名稱。 例如，諮詢服務的$ 5,000報價可以在六個月內分為三筆付款，分別為$ 1,000、$ 1,500和$ 2,500。

若要設定付款時間表，請按照以下步驟操作：

• 在「付款時間表」下方，按一下以切換開啟「付款時間表」。
  
  
• 輸入付款名稱、金額和到期日。 根據預設，首期付款應在收到時支付。 
• 按一下「+新增另一筆付款」，即可新增另一筆分期付款。 你可以點擊自訂文字下拉式選單，然後選擇特定日期，然後使用日期選擇器選擇日期，將付款設定為特定日期的到期日。
  
  

查看報價摘要

設定行項目時，請查看「摘要」部分，瞭解系統會如何向買家收取費用，包括折扣、費用和稅費。

• 小計金額只會反映結帳時應支付的款項。 任何日後收費的商品都會顯示在「未來付款總額」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，都將合計在合約總值中。
• 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於結帳時應支付的餐點，不適用於日後收取的餐點。
  
  

若要繼續設定報價的簽名和付款選項，請按一下「下一步」。

5.簽名與付款

決定您希望如何為您的報價收集簽名。

• 選擇簽名選項旁邊的單選按鈕 ：
  • 無簽名：無需簽名即可授權報價。
  • 包括書面簽名的空間：在報價的印刷副本上使用手寫簽名。 您可以稍後手動將報價標記為已簽署，以表示所有簽名都存在。
  • 使用電子簽名（僅限Sales Hub 專 業版或企業版） ：擁有付費Sales Hub席位的用戶可以將報價配置為包含數位簽名欄位。
    • 勾選需要 簽名的客服案件電子郵件旁的核取方塊。
    • 按一下會簽員下拉式選單，然後選取HubSpot使用者名稱。

• 選擇付款選項旁邊的圓形按鈕 ：
  • 不付款：不會使用報價收取任何費用。
  • Stripe ：如果您使用舊版HubSpot-Stripe集成向客戶收費，請選擇此選項。

請注意：使用Stripe收取款項時，所有商品將在結帳時到期。 使用Stripe作為付款方式時，您無法將報價設定為包含稍後到期的項目。

• • HubSpot付款：如果您使用付款工具向顧客收取款項，請選擇此選項，然後自訂報價的付款選項。

• 按一下下一步。

6.檢閱

預覽報價內容、變更報價顯示的語言，或編輯報價的日期和地址格式。

• 如果您使用自訂報價範本，則報價語言和地區設定會顯示在您在建立範本時選擇的語言和地區設定中。
  • 若要變更語言，請點擊「語言」下拉式選單，然後選擇其他選項。
  • 若要變更報價的日期和地址顯示格式，請按一下「地區設定」下拉式選單，然後選擇其他選項。 請記住，報價的貨幣格式是從交易記錄的貨幣繼承而來，因此更改報價的語言設定不會更新貨幣。

• 決定是否要發佈報價、將其儲存為草稿或提交以供核準。
  • 若要將報價儲存為草稿以便日後檢閱和編輯，請按一下「儲存」，然後按一下左下角的「退出」以離開報價編輯器。

請注意：將報價儲存為草稿後，您無法在「簽名與付款」步驟中編輯電子簽名選項。 如果您已設定報價核準工作流程，請記住，仍可以在工作流程中註冊具有草稿狀態的報價。

• • 若要發佈報價，請按一下「完成報價」。

• • 如果您的報價需要核準，請按一下「請求報價」。 您帳戶的報價核準人必須先核準報價，您才能發佈報價並傳送給您的聯絡人。

請注意：提交報價供審批後，除非報價被帳戶的報價審批人拒絕，否則您無法編輯報價。

• 如要分享已發佈的報價，請按照以下步驟操作：
  • 按一下對話方塊中的「複製」，即可取得報價的頁面網址。 將此網址貼到新瀏覽器中以檢視報價，或將網址傳送給其他人。
  • 或者，按一下「撰寫附有報價的電子郵件」。 系統會將您帶到HubSpot中的客服案件紀錄，並自動開啟「電子郵件」彈出式視窗，並附上報價頁面的連結。

您也可以分享來自聯絡人、公司或交易記錄的報價：

• 在HubSpot帳戶中，前往聯絡人、公司或交易。
• 按一下記錄的名稱 。
• 在左側面板中，按一下電子郵件圖示電子郵件 。
• 在彈出式視窗中，按一下「報價」下拉式選單，然後選擇一個報價。 若要透過電子郵件分享報價，必須為與該聯絡人或公司記錄相關的交易建立報價。
• 使用報價頁面網址，聯絡人可以在瀏覽器中查看報價、下載報價或列印報價。

您也可以在Android裝置上的HubSpot行動應用程式上查看報價：

• 在Android行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 在底部導覽選單中點選「優惠」。
• 點選交易記錄的名稱。
• 在交易記錄上，點選「報價」分頁。
• 系統會顯示與交易相關的報價。 狀態和到期日期會列在報價名稱下方。 點選報價以查看更多詳細資訊。
• 若要複製可分享的報價連結、下載報價、召回報價或刪除報價，請點選報價名稱旁邊的垂直選單圖示。

您也可以在Android或iOS裝置上使用HubSpot行動鍵盤分享報價。 瞭解如何在裝置設定中開啟HubSpot鍵盤，然後在使用HubSpot行動應用程式時存取HubSpot鍵盤。 

管理報價

在報價控制臺上，查看帳戶中的報價清單。 按狀態或所有者篩選報價，或搜尋特定報價以進行檢閱或編輯。 您還可以打開報價詳情頁面以下載、複製、召回和編輯或刪除報價。

你可以在帳戶設定中下載所有報價，或設定報價的預設到期時間。 瞭解如何在自訂報告產生器中報告報價。

編輯草擬報價

如要重新瀏覽並發佈報價草稿，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「報價」。
• 按一下報價草稿的名稱 。
• 在報價編輯器中，完成報價設定，然後按一下「完成報價」。

管理已發佈的報價

建立報價後，您可以從報價索引頁面或報價的詳細資料頁面進行管理。 管理動作包括下載、複製、召回和編輯、封存、刪除等。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「報價」。
• 若要從索引頁面管理報價，請將滑鼠遊標懸停在報價上，然後按一下「動作」下拉式選單。 然後選擇以下其中一項動作。

• 若要從詳細資訊頁面管理報價，請按一下報價名稱，然後按一下右上角的「動作」下拉式選單。 然後選擇以下其中一項動作。

• 下載：下載報價的PDF版本。
• 簽署：當報價需要電子簽署時，請選擇打開報價並驗證您的簽署。
• 標記已簽署：當報價需要書面簽名時，您可以手動將報價標記為已簽署。
• 複製：複製現有報價以再次使用相同的報價。 複製的報價包括原始報價的記錄關聯和行項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
• 召回與編輯：對已發佈的報價進行變更和修訂。 編輯後，每當客服案件檢視報價時，都會顯示更新的報價內容。

請注意：已簽署或付款的報價無法撤銷、編輯或刪除。

• 封存：將報價標記為已封存以取消發佈，並在預設索引頁面檢視中隱藏報價。 您可以透過按存檔狀態篩選索引頁面來查看已存檔的報價，但買家將無法訪問已存檔的報價。 此操作無法撤消。 深入瞭解封存報價。 
• 刪除：刪除報價以將其從您的帳戶中永久刪除，並防止買家訪問報價。 深入瞭解如何刪除報價。 此操作無法撤消。

封存並刪除報價

當您建立報價時，有時可能會想要清理索引頁面、淘汰未使用的報價，或以其他方式阻止買家訪問報價。 若要執行此操作，您可以封存和刪除報價。 

您選擇的操作將取決於您是否仍希望能夠在HubSpot中存取內部報價。 這兩個動作都無法撤銷，因此請在下方進一步了解兩者之間的差異。

• 封存報價：封存報價會將報價狀態設為「已封存」，從預設索引頁面檢視中移除，並防止買家存取報價。 在HubSpot中，你仍然可以查看、下載、複製和刪除報價。
  • 您無法封存已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價。

• • 您可以使用報價索引頁面表格上方的「封存狀態」篩選器來檢視已封存的報價。 

• 刪除報價：刪除報價將從您的HubSpot帳戶中永久刪除。 用戶將無法再在HubSpot中查看報價，買家將無法再訪問報價。

若要封存或刪除報價，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「報價」。
• 將滑鼠遊標移至報價，然後點擊「操作」下拉式選單。 然後，選擇封存或刪除。 
• 或者，按一下報價名稱，然後按一下右上角的「操作」下拉式選單。 然後，選擇封存或刪除。

下載所有報價

在帳戶設定中，你可以下載所有報價：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
• 在「下載所有報價」設定旁，按一下「下載」。

設定報價的預設到期期間（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）

在Sales Hub專 業版或企業版帳戶中擁有超級管理員權限的使用者，可以為帳戶中建立的所有報價設定預設報價到期期間。 更新預設到期時間後，您之後建立的任何新報價都會自動設定到期日期。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
• 在設定預設到期時間設定旁邊，按一下下拉式選單，然後輸入預設到期時間。
• 按一下「更新」。

在報價單上顯示合約總價值

根據預設，已發佈的報價將僅顯示結帳時到期的行項目總數，這意味著未來到期的行項目將不會包含在總數中。 建立報價時，您可以將報價設定為包含未來日期的行項目，但也可以在報價設定中設定預設行為。

預設情況下，要在報價上顯示合約總價值：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
• 按一下以切換開啟報價時顯示合約總值 。