建立和分享報價

您可以创建报价，与有意购买其公司产品或服务的联系人分享。使用报价工具创建网页，其中包括细列项目的定价信息。如果您使用的是HubSpot 和 Shopify 集成，您可以添加通过集成创建的产品。

要通过报价收取数字付款，您需要设置Stripe 付款处理（适用于所有订阅）或HubSpot 付款工具（ 仅限入门级、专业级或企业级）。

创建报价

从索引页面创建报价

创建报价：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 单击 "创建报价"。

根据交易记录创建报价

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 单击交易名称。
• 在右侧边栏的 "报价"部分，单击 " 添加"。

• 您还可以通过交易的行项目编辑器创建报价。

建立您的报价

创建报价后，将按以下详细步骤建立报价。在报价创建过程中，您可以随时点击保存，将其保存为草稿，也可以点击退出，稍后返回完成报价创建。

1.交易

• 要将报价与现有交易关联，或为报价创建新交易，请单击 "与交易关联"下拉菜单并选择现有交易、
• 要为报价创建新交易，请单击 "与交易关联"下拉菜单并选择 "创建新交易"。
  • 在右侧面板中输入交易的详细信息。

• 按照以下步骤继续设置报价。您可以在任何步骤中单击 "保存"，然后单击左下角的 "退出"，将报价保存为草稿。请记住，草稿报价仍可加入工作流程。您可以直接从报价仪表板访问报价草稿进行编辑。

2.买家信息

在报价中添加联系人和公司。

如果您选择使用现有交易，HubSpot 会自动将联系人和与交易相关的主要公司添加到报价中。

• 要编辑其信息（如职位名称），请单击联系人 或公司，在右侧面板中更新其详细信息，然后单击保存。

请注意：如果更新联系人或公司详细信息，更新内容将保存到客户关系管理中的记录中。

• 要将其从报价中删除，请清除其姓名旁边的复选框。

如果没有选择使用现有交易，请按照以下步骤添加联系人和公司。

• 单击 "添加联系人 " 添加联系人。
  • 要添加现有联系人，请在右面板中使用搜索栏 查找联系人，选择要添加的联系人姓名旁边的复选框，然后单击下一步。
    • 要添加关联标签，请单击+Add association label（添加关联标签）， 单击Labels（标签）下拉菜单， 选择关联标签， 然后单击 Save（保存）。
  • 要添加新联系人，请在右面板中单击 "创建新联系人"。
    • 输入联系人的属性。填写联系人姓名或电子邮件后，会出现其他字段。要自定义显示的属性，请单击顶部的 "编辑此表单"。

请注意：不建议在没有电子邮件地址的情况下向 CRM 添加联系人，因为 HubSpot 会使用电子邮件地址重复联系人，并自动将联系人与公司关联起来。

• • • 如果您在账户中打开了数据隐私设置，请选择表明处理联系人数据的法律依据的选项。
    • 如果您的帐户中有营销联系人，请选择将此联系人设置为营销联系人复选框，将联系人设置为营销联系人。如果在创建联系人时没有选择此项，可以稍后再将联系人设置为营销联系人。
    • 完成后，单击 "创建"。要保存并创建另一个联系人，请单击 "创建并添加另一个"。
• 要添加其他联系人，请单击+ 添加另一个联系人。
• 要添加公司，请单击添加公司。
  • 要添加现有公司，请在右面板中使用搜索栏 查找联系人，选择公司，然后单击下一步。
    • 要添加关联标签，请单击+ 添加关联标签， 单击标签下拉菜单， 选择关联标签， 然后单击 保存。
  • 要添加新公司，请在右面板中单击创建新公司。

• • • 在右侧面板中，输入公司属性。填写完公司名称或域名后，会出现其他字段。要自定义显示的属性，请单击顶部的 "编辑此表单"。

• • • 在 "公司关联"部分，搜索并选择与公司相关的记录。要自定义显示的关联，请单击顶部的编辑此表单。
    • 填写完公司信息后，单击底部的创建 。

• 单击下一步。

请注意：报价中显示的公司所属国家是从公司所属国家默认属性中提取的。即使在公司记录中设置了用于显示国家的自定义属性，也无法更改。请确保公司的国家属性准确无误，以确保在报价中显示正确的国家。

3.您的信息

验证您的个人信息和公司信息是否正确。默认情况下，您的个人信息来自您的个人资料和偏好设置，公司信息则在您的账户设置中设置。

请注意：更新个人资料信息不会更新之前创建的报价。要在已创建的报价中更新您的信息，您需要按照以下步骤在报价中手动更新。

编辑单个报价的报价发送人信息：

• 点击你的姓名。
• 在右侧面板中，更新个人信息。如有需要，可将其修改为另一位 HubSpot 用户的信息。

请注意：如果您更新了用户的职位名称，该名称将被保存到今后的所有报价中。在以后的报价中可以再次编辑。

• 单击保存。

编辑公司信息：

• 点击公司名称。

• 在右侧面板中，更新公司信息。

请注意：所做更改只会影响您正在建立的报价。

• 单击保存。

• 单击下一步。

4.细列项目

查看和编辑将出现在报价单上的细列项目，同时添加折扣、税费和付款时间表，以安排分期付款。了解如何在报价中使用细列项目。

5.签名和付款

决定如何收集报价签名。

• 选择签名选项旁边的单选按钮 ：
  • 无签名： 授权报价时不需要签名。
  • 包括书面签名空间：在报价的打印副本上使用手写签名。您随后可以手动标记报价已签名，以表明所有签名都已存在。
    • 若要为团队中的某个人预留会签空间，请选择 "预留会签空间"复选框。
  • 使用电子签名 （仅限Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise）：拥有付费Sales Hub席位的 用户可将报价配置为包含数字签名字段。
    • 选择需要签名的联系人电子邮件旁边的复选框 。
    • 单击会签人 下拉菜单并选择 HubSpot 用户名。

• 选择付款选项旁边的单选按钮 ：
  • 不付款： 报价不收取任何款项。
  • Stripe： 如果使用Stripe 付款处理向客户收取费用，请选择此选项。

请注意：只要报价单上至少有一个项目在结账时到期，Stripe 付款处理就可以处理以后到期的经常性项目。例如，项目 1 在结账时到期，项目 2 在 30 天后到期。

• • HubSpot 付款 ：如果您使用HubSpot 付款工具处理客户付款，请选择 此选项，然后自定义报价的付款选项。

请注意：报价付款后，将自动生成发票。进一步了解买家结账体验。

• 单击下一步。

6.模板和细节

选择模板，然后输入您的报价详情。

• 报价模板： 单击下拉菜单 并选择模板。
• 报价名称：输入报价名称 。
• 域： 此设置仅适用于使用自定义报价模板的情况。域由您选择的报价模板设置。默认情况下，内容标题使用唯一日期和报价 ID，无需自定义，但您可以根据需要在内容 标题文本字段中编辑页面标题。

• 过期日期：选择过期日期。Sales Hub 专业版或企业版账户的用户可以在账户设置中设置默认报价过期时间。报价过期后，您的联系人将无法再访问该报价，并会提示他们联系您的团队。
• 报价语言：选择报价语言。
• 地区： 选择您的地区，更改报价的日期和地址显示格式。请记住，报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的地区设置不会更新货币。

请注意： 如果您想在过期后查看报价，请单击交易记录上的报价名称 ，然后在对话框中单击 "查看报价 "查看 PDF 版本。

• 给买家的评论：输入任何对买家有用的附加信息。使用编辑窗口底部的格式选项修改文本或插入链接。单击textSnippet 片段图标，输入可重复使用的简短文本块。
• 购买条款：输入您的买家应了解的任何规则或规定。使用编辑窗口底部的格式选项修改文本或插入链接。单击textSnippet 片段图标，输入可重复使用的简短文本块。

• 要更新显示的默认颜色和徽标，请在账户设置中编辑销售工具品牌。
• 单击下一步。

7.审核并发送报价

此步骤可预览报价内容。在这里，您可以发布报价、将其保存为草稿或提交审批。要将报价保存为草稿以便日后编辑，请单击 "保存"，然后单击左下角的 "退出 " 离开报价编辑器。

请注意： 将报价保存为草稿后，就无法编辑 "签名和付款 "步骤中的电子签名选项。如果您设置了报价审批工作流程，请记住，处于草稿状态的报价仍可加入工作流程。

• 要发布报价，请单击创建。这不会将报价发送给客户。要共享报价，请在报价创建流程结束时按照以下步骤操作。如果报价已经创建，且您已存在报价创建流程，请了解如何共享现有报价。

• 如果您的报价需要批准，请单击 "请求批准"。您账户的报价审批人必须先批准报价，然后您才能发布报价并将其发送给联系人。

请注意： 提交报价供审批后，除非被您账户的报价审批人拒绝，否则您无法编辑报价。

• 分享您发表的名言：
  • 单击对话框中的 "复制"，获取报价的页面 URL。将此 URL 粘贴到新的浏览器中查看引用，或将 URL 发送给他人。
  • 或者，单击 "撰写包含报价的电子邮件"。您将进入联系人在 HubSpot 中的记录，电子邮件 弹出框将自动打开，并显示报价页面的链接。

分享已发表的语录

除了在创建报价后显示的共享选项外，还有多种方式在报价发布后进行共享。您可以

• 通过电子邮件发送 CRM 记录中的报价
• 复制尚未过期的已发布报价的 URL
• 从HubSpot移动应用程序分享报价
• 使用 HubSpot 移动键盘插入报价

请注意：已发布的报价不能从一个域重定向到另一个域。例如，如果您将报价托管在www.website.com 上，但后来将该域重定向到www.new-website.com，则托管在原域上的报价将不会被重定向，而会成为错误页面。

通过电子邮件发送 CRM 记录中的报价：

• 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易。
• 单击记录名称 。
• 在左侧面板中，单击email 电子邮件图标 。
• 在弹出窗口中，单击 "报价 "下拉菜单并选择报价。要通过电子邮件共享报价，必须为与该联系人或公司记录相关联的交易创建报价。
  
  

复制尚未过期的已发布报价的 URL：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 将鼠标悬停在已发布的报价上，然后单击操作并选择复制链接。
• 通过报价页面 URL，联系人可以在浏览器中查看报价、下载报价或打印报价。
  
  

在 Android 设备上的 HubSpot 移动应用程序上查看、删除和共享报价：

• 在 Android 移动设备上打开HubSpot 应用程序 。
• 点按底部导航菜单中的交易 。
• 点按交易记录的名称。
• 在交易记录上，轻点 "报价 "选项卡。
• 与交易相关的报价将出现。状态和到期日期将列在报价名称下方。点击报价 查看更多详细信息。
• 要复制报价链接、下载报价、从应用程序共享报价、调用报价、查看行项目或删除报价，请轻按报价名称旁边的verticalMenu 菜单图标。

您还可以在 Android 或 iOS 设备上使用HubSpot 移动键盘共享报价。了解如何在设备设置中打开 HubSpot 键盘，然后在使用 HubSpot 移动应用程序时访问 HubSpot 键盘。

管理报价

在报价仪表板上，查看账户中的报价列表。按状态或所有者过滤报价，或搜索要查看或编辑的特定报价。您还可以打开报价详情页下载、克隆、调用和编辑或删除报价。

在账户设置中，您可以下载所有报价或设置报价的默认有效期。了解如何在自定义报告生成器中报告报价。

编辑已起草的引语

重新审议并公布报价草案：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 单击报价草稿的名称 。
• 在报价编辑器中，完成报价设置，然后单击完成报价。

管理已发布的报价

创建报价后，您可以从报价索引页或报价详情页对其进行管理。管理操作包括下载、克隆、调用和编辑、存档、删除等。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 要从索引页面管理报价，请将鼠标悬停在报价上，然后单击 "操作"下拉菜单。然后从以下操作中进行选择。

• 要从详细信息页面管理报价，请单击报价名称，然后单击右上角的 "操作 "下拉菜单。然后从以下操作中进行选择。

• 下载： 下载报价的 PDF 版本。
• 会签：当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
• 标记已签名：当报价需要书面签名时，您可以手动将报价标记为已签名。
• 转换为发票：使用报价信息创建发票，包括相关的细列项目。然后您将进入发票编辑器配置发票细节。
• 克隆： 克隆现有报价，以便再次使用相同报价。克隆的报价包括原始报价的记录关联和细列项目的属性值，包括价格、条款和折扣。
• 调用和编辑： 对已发布的报价进行更改和修订。编辑后，只要联系人查看报价，就会显示更新后的报价内容。

请注意：已由所有各方电子签名或已付款的报价不可调用、编辑或删除。如果报价有多个电子签名，且并非所有各方都已电子签名，则可以调用、编辑或删除该报价。

• 存档：将报价标记为存档，以取消发布并将其从默认索引页视图中隐藏。您可以通过按存档状态过滤索引页来查看存档报价，但买家将无法访问存档报价。此操作无法撤销。了解有关归档报价的更多信息。
• 删除： 删除 报价可将其从您的账户中永久删除，并阻止买家访问该报价。了解有关删除报价的更多信息。此操作无法撤销。

存档和删除报价

在创建报价的过程中，有时您可能需要清理索引页面、删除未使用的报价，或以其他方式阻止买家访问报价。为此，您可以存档和删除报价。

选择哪种操作取决于您是否希望仍能在 HubSpot 内部访问报价。这两种操作都不能撤销，因此请在下文了解它们之间的区别。

• 归档报价：归档报价会将报价状态设置为 "已归档"，将其从默认索引页视图中删除，并阻止买家访问报价。在 HubSpot 中，您仍然可以查看、下载、克隆和删除报价。
  • 已付款、正在处理付款或已部分签署的报价不能存档。

• • 您可以使用报价索引页面表格上方的 "存档状态 "过滤器查看存档 报价。

• 删除报价： 删除报价将从您的 HubSpot 账户中永久删除该报价。用户将无法再在 HubSpot 中查看报价，买家也无法再访问报价。
  • 已付款的报价不能删除。

存档或删除报价：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 将鼠标悬停在报价上，然后单击 "操作"下拉菜单。然后选择归档或删除。
• 或者，将鼠标悬停在报价上，然后单击 "操作"下拉菜单并选择 "详细信息"。
• 单击右上角的 "操作 "下拉菜单。然后选择归档或删除。