建立並分享報價

您可以建立報價，與有興趣從公司購買產品或服務的聯絡人分享。 使用報價工具建立包含行項目價格資訊的網頁。 如果你使用HubSpot和Shopify整合，你可以新增透過整合建立的產品。

若要透過報價收取數位付款，您需要設定Stripe付款處理（適用於所有訂閱）或HubSpot付款工具（僅限Starter 、Professional或Enterprise ）。

建立報價

從索引頁面建立報價

若要建立報價，請按照以下步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 按一下「建立報價」。

從交易記錄建立報價

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下交易名稱。
• 在右側邊欄的「報價」區段中，按一下「新增」。

• 您也可以從交易的行項目編輯器中建立報價。

建立報價

建立報價後，系統會透過以下詳述的逐步流程建立報價。 您可以在報價建立過程中隨時點擊「儲存」以將其儲存為草稿，然後點擊「退出」，稍後返回以完成報價的建立。

1.交易

• 若要將報價與現有交易關聯，或為報價建立新交易，請按一下「與交易關聯」下拉式選單，然後選擇現有交易。
• 若要為報價建立新優惠，請按一下「與優惠關聯」下拉式選單，然後選取「建立新優惠」。
  • 在右側面板中，輸入交易詳細資訊。

• 請按照以下步驟繼續設定報價。 按一下「儲存」，然後按一下左下角的「結束」，即可將報價儲存為草稿。 請注意，草擬的報價仍然可以在工作流程中註冊。 您可以直接從報價控制臺存取報價草稿進行編輯。

2.買家資訊

在報價中新增聯絡人和公司。

如果您選擇使用現有交易， HubSpot會自動將與交易相關聯的聯絡人和主要公司新增到報價中。 若要將對方從報價中移除，請清除對方姓名旁的核取方塊。

如果你沒有選擇使用現有優惠，請按照以下步驟新增聯絡人和公司。

• 按一下「新增聯絡人」以新增聯絡人。
  • 若要新增現有聯絡人，請在右側面板中使用搜尋列尋找聯絡人，勾選要新增的聯絡人姓名旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。
    • 要添加關聯標籤，請單擊+添加關聯標籤，單 擊標籤下拉菜單， 選擇關聯標籤，然後單擊保存。
  • 若要新增聯絡人，請在右側面板中按一下「建立新聯絡人」。
    • 輸入聯絡人的屬性。 填寫聯絡人的姓名或電子郵件後，系統會顯示其他欄位。 若要自訂顯示的屬性，請按一下頂端的[編輯此表單]。

請注意：不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增到CRM ，因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除重複聯絡人，並自動將聯絡人與公司關聯。

• • • 如果你已在帳戶中開啟資料私隱設定，請選擇顯示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
    • 如果你的帳戶有市場推廣聯絡人，請選取「將此聯絡人設為市場推廣聯絡人」核取方塊，將該聯絡人設為「市場推廣」。 若您在建立客服案件時未選取此選項，您可以稍後將客服案件設為行銷。
    • 完成後，點擊「建立」。 若要儲存並建立另一個聯絡人，請按一下「建立並新增另一個聯絡人」。
• 若要新增其他聯絡人，請按一下「+新增其他聯絡人」。
• 若要新增公司，請點擊「新增公司」。
  • 若要新增現有公司，請在右側面板中，使用搜尋列尋找聯絡人，選取該公司，然後按一下「下一步」。
    • 要添加關聯標籤，請單擊+添加關聯標籤，單 擊標籤下拉菜單， 選擇關聯標籤，然後單擊保存。
  • 若要新增公司，請在右側面板中按一下「建立新公司」。

• • • 在右側面板中，輸入公司的屬性。 填寫公司名稱或網域名稱後，系統會顯示其他欄位。 若要自訂顯示的屬性，請按一下頂端的[編輯此表單]。

• • • 在「關聯公司與」區段中，搜尋並選擇與公司相關的記錄。 若要自訂顯示的關聯，請按一下頂部的「編輯此表單」。
    • 填妥公司資料後，按一下底部的「建立」。

• 按一下下一步。

請注意：報價中顯示的公司國家/地區是從公司國家/地區預設屬性中提取的。 即使已設定自訂屬性，並在公司記錄中用於顯示國家/地區，也無法變更。 請確保公司的國家/地區屬性準確無誤，以確保報價上顯示正確的國家/地區。

3.您的信息

確認您的個人資訊和公司資訊正確無誤。 根據預設，系統會從你的個人資料和偏好設定中提取個人資料，並在帳戶設定中設定公司資料。 

請注意：更新您的個人資料資料不會更新先前建立的報價。 若要在已建立的報價中更新您的資訊，您需要按照以下步驟手動更新報價。

若要編輯個別報價的資訊，請按照以下步驟操作：

• 按一下您的姓名或公司名稱。
• 在右側面板中，更新您的個人資訊。
• 按一下儲存。

• 按一下下一步。

4.明細項目

查看並編輯報價單上顯示的明細項目，並新增折扣、稅費和費用，以及安排分期付款的付款時間表。 瞭解如何使用包含引號的行項目。

5.簽名與付款

決定您希望如何為您的報價收集簽名。

• 選擇簽名選項旁邊的單選按鈕 ：
  • 無簽名：無需簽名即可授權報價。
  • 包括書面簽名的空間：在報價的印刷副本上使用手寫簽名。 您可以稍後手動將報價標記為已簽署，以表示所有簽名都存在。
    • 若要包含團隊成員的會簽空間，請選取包含會簽空間核取方塊。
  • 使用電子簽名 （僅限Sales Hub Starter、專 業版或企業版） ：擁有付費Sales Hub席位的 使用者可以將報價設定為包含數位簽名欄位。
    • 勾選需要 簽名的客服案件電子郵件旁的核取方塊。
    • 按一下會簽員下拉式選單，然後選取HubSpot使用者名稱。

• 選擇付款選項旁邊的圓形按鈕 ：
  • 不付款：不會使用報價收取任何費用。
  • Stripe ：如果您使用Stripe付款處理向客戶收費，請選擇此選項。

請注意：只要報價結帳時至少有一個行項目到期， Stripe付款處理程序就可以處理稍後到期的週期性行項目。 例如，第1行項目在結帳時到期，第2行項目則在30天內到期。

• • HubSpot付款：如果您使用HubSpot付款工具處理客戶的付款，請選擇此選項，然後自訂報價的付款選項。

請注意：在報價單上付款時，系統會自動建立發票。 進一步了解買家結帳體驗。

• 按一下下一步。

6.範本與詳細資訊

選擇範本，然後輸入報價的詳細資訊。

• 報價範本：按一下下拉式選單，然後選取範本。 
• 報價名稱：輸入報價名稱 。
• 網域：此設定僅適用於使用自訂報價範本的情況。 網域由您選取的報價範本設定。 默認情況下，內容別名使用唯一的日期和引用ID ，不需要自定義，但如果需要，您可以在內容別名文本字段中編輯頁面別名。

• 到期日期：選擇到期日期。 Sales Hub專業 版或企業版帳戶的使用者可以在帳戶設定中設定預設報價到期期間。 報價到期後，你的聯絡人將無法再存取報價，系統會提示你聯絡團隊。
• 引用語言：選擇引用語言。
• 地區設定：選擇您的地區設定，以變更報價的日期和地址顯示格式。 請記住，報價的貨幣格式是從交易記錄的貨幣繼承而來，因此變更報價的地區設定不會更新貨幣。

請注意：如果您想在報價到期後查看報價，請單擊交易記錄上的報價名稱，然後在對話框中單擊查看報價以查看PDF版本。

• 給買家的評論：輸入對您的買家有用的任何其他資訊。 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。 按一下文字textSnippet 段片段圖示，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
• 購買條款：輸入您的買家應注意的任何規則或法規。 使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。 按一下文字textSnippet 段片段圖示，輸入可重複使用的簡短文字區塊。

• 若要更新顯示的預設顏色和標誌，請在帳戶設定中編輯銷售工具品牌。
• 按一下下一步。

7.檢閱並傳送報價

此步驟提供報價內容的預覽。 您可以在此處發佈報價、將其儲存為草稿或提交以供核準。 若要將報價儲存為草稿以便稍後編輯，請按一下「儲存」，然後按一下左下角的「退出」以離開報價編輯器。

請注意：將報價儲存為草稿後，您無法在「簽名與付款」步驟中編輯電子簽名選項。 如果您已設定報價核準工作流程，請記住，仍可以在工作流程中註冊具有草稿狀態的報價。

• 若要發佈報價，請按一下「建立」。 這不會將報價傳送給顧客。 如要分享，請在報價建立流程結束時按照以下步驟操作。 如果已建立報價，且您已有報價建立流程，請瞭解如何分享現有報價。

• 如果報價需要核準，請按一下「請求核準」。 您帳戶的報價核準人必須先核準報價，您才能發佈報價並傳送給您的聯絡人。

請注意：提交報價供審批後，除非報價被帳戶的報價審批人拒絕，否則您無法編輯報價。

• 如要分享已發佈的報價，請按照以下步驟
  • 按一下對話方塊中的「複製」，即可取得報價的頁面網址。 將此網址貼到新瀏覽器中以檢視報價，或將網址傳送給其他人。
  • 或者，按一下「撰寫附有報價的電子郵件」。 系統會將您帶到HubSpot中的客服案件紀錄，並自動開啟「電子郵件」彈出式視窗，並附上報價頁面的連結。

分享已發佈的報價

除了建立報價後提供的分享選項外，還有多種方式可以在發佈後分享報價。您可以：

• 透過電子郵件傳送來自CRM記錄的報價
• 複製尚未過期的已發佈報價的網址
• 透過HubSpot行動應用程式分享報價
• 使用HubSpot行動鍵盤插入報價

請注意：已發佈的報價無法從一個網域重新導向到另一個網域。 例如，如果您在www.website.com上託管報價，但後來將該網域重定向到www.new-website.com ，則原始網域上託管的報價將不會被重定向，而將成為錯誤頁面。

若要透過電子郵件傳送來自CRM記錄的報價，請按照以下步

• 在HubSpot帳戶中，前往聯絡人、公司或交易。
• 按一下記錄的名稱 。
• 在左側面板中，按一下email 件圖示 。
• 在彈出式視窗中，按一下「報價」下拉式選單，然後選擇一個報價。 若要透過電子郵件分享報價，必須為與該聯絡人或公司記錄相關的交易建立報價。
  
  

若要複製尚未過期的已發佈報價的網址，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 將滑鼠遊標移至已發佈的報價，然後按一下「操作」，然後選取「複製連結」。
• 使用報價頁面網址，聯絡人可以在瀏覽器中查看報價、下載報價或列印報價。
  
  

若要在Android裝置上的HubSpot行動應用程式上檢視、刪除和分享報價，請按照以下步驟操作：

• 在Android行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 在底部導覽選單中點選「優惠」。
• 點選交易記錄的名稱。
• 在交易記錄上，點選「報價」分頁。
• 系統會顯示與交易相關的報價。 狀態和到期日期會列在報價名稱下方。 點選報價以查看更多詳細資訊。
• 若要複製報價連結、下載報價、透過App分享報價、召回報價、檢視行項目或刪除報價，請點選verticalMenu報價名稱旁邊的垂直選單圖示。

您也可以在Android或iOS裝置上使用HubSpot行動鍵盤分享報價。 瞭解如何在裝置設定中開啟HubSpot鍵盤，然後在使用HubSpot行動應用程式時存取HubSpot鍵盤。 

管理報價

在報價控制臺上，查看帳戶中的報價清單。 按狀態或所有者篩選報價，或搜尋特定報價以進行檢閱或編輯。 您還可以打開報價詳情頁面以下載、複製、召回和編輯或刪除報價。

你可以在帳戶設定中下載所有報價，或設定報價的預設到期時間。 瞭解如何在自訂報告產生器中報告報價。

編輯草擬報價

如要重新瀏覽並發佈報價草稿，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 按一下報價草稿的名稱 。
• 在報價編輯器中，完成報價設定，然後按一下「完成報價」。

管理已發佈的報價

建立報價後，您可以從報價索引頁面或報價的詳細資料頁面進行管理。 管理動作包括下載、複製、召回和編輯、封存、刪除等。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 若要從索引頁面管理報價，請將滑鼠遊標懸停在報價上，然後按一下「動作」下拉式選單。 然後選擇以下其中一項動作。

• 若要從詳細資訊頁面管理報價，請按一下報價名稱，然後按一下右上角的「動作」下拉式選單。 然後選擇以下其中一項動作。

• 下載：下載報價的PDF版本。
• 簽署：當報價需要電子簽署時，請選擇打開報價並驗證您的簽署。
• 標記已簽署：當報價需要書面簽名時，您可以手動將報價標記為已簽署。
• 轉換為發票：這將使用報價資訊建立新發票。 然後，系統會帶你前往收據編輯器，以設定收據詳情。
• 複製：複製現有報價以再次使用相同的報價。 複製的報價包括原始報價的記錄關聯和行項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
• 召回與編輯：對已發佈的報價進行變更和修訂。 編輯後，每當客服案件檢視報價時，都會顯示更新的報價內容。

請注意：所有各方已電子簽署或已付款的報價單無法召回、編輯或刪除。 如果報價有多個電子簽名，且並非所有各方都已對報價進行電子簽名，則可以召回、編輯或刪除報價。

• 封存：將報價標記為已封存以取消發佈，並在預設索引頁面檢視中隱藏報價。 您可以透過按存檔狀態篩選索引頁面來查看已存檔的報價，但買家將無法訪問已存檔的報價。 此操作無法復原。 深入瞭解封存報價。 
• 刪除：刪除報價以將其從您的帳戶中永久刪除，並防止買家訪問報價。 深入瞭解如何刪除報價。 此操作無法復原。

封存並刪除報價

當您建立報價時，有時可能會想要清理索引頁面、淘汰未使用的報價，或以其他方式阻止買家訪問報價。 若要執行此操作，您可以封存和刪除報價。 

您選擇的操作將取決於您是否仍希望能夠在HubSpot中存取內部報價。 這兩個動作都無法撤銷，因此請在下方進一步了解兩者之間的差異。

• 封存報價：封存報價會將報價狀態設為「已封存」，從預設索引頁面檢視中移除，並防止買家存取報價。 在HubSpot中，你仍然可以查看、下載、複製和刪除報價。
  • 無法封存已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價。

• • 您可以使用報價索引頁面表格上方的「封存狀態」篩選條件來檢視已封存的報價。 

• 刪除報價：刪除報價將從您的HubSpot帳戶中永久刪除。 用戶將無法再在HubSpot中查看報價，買家將無法再訪問報價。
  • 已付款的報價無法刪除。

若要封存或刪除報價，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 將滑鼠遊標移至報價，然後點擊「操作」下拉式選單。 然後，選擇封存或刪除。 
• 或者，將滑鼠遊標懸停在報價上，然後點擊「操作」下拉式選單，然後選擇「詳細資訊」。
• 按一下右上角的「動作」下拉式選單。 然後，選擇封存或刪除。