콘텐츠로 건너뛰기

따옴표 만들기 및 공유

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

회사에서 제품이나 서비스를 구매하는 데 관심이 있는 연락처와 공유할 견적을 만들 수 있습니다. 견적 도구를 사용하여 품목의 가격 정보가 포함된 웹 페이지를 생성합니다. HubSpot과 Shopify 통합을 사용하는 경우 통합을 통해 생성한 제품을 추가할 수 있습니다.

견적을 통해 디지털 결제를 받으려면 Stripe 결제 처리 (모든 가입에 사용 가능) 또는 HubSpot 결제 도구(스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 전용)를 설정해야 합니다.

견적 만들기

색인 페이지에서 견적 만들기

견적을 만들려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
  • 견적서 만들기를 클릭합니다.

거래 레코드에서 견적 만들기

  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 거래 이름을 클릭합니다.
  • 오른쪽 사이드바의 견적 섹션에서 추가를 클릭합니다.

견적 작성

견적을 생성한 후에는 아래에 설명된 단계별 프로세스를 사용하여 견적을 작성합니다. 견적 작성 프로세스 중 언제든지 저장을 클릭하여 초안으로 저장하고 종료를 클릭하여 나중에 돌아와서 견적 작성을 완료할 수 있습니다.

1. 거래

견적을 신규 또는 기존 거래에 연결합니다.
  • 견적을 기존 거래에 연결하거나 견적에 대한 새 거래를 생성하려면 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 거래를 선택합니다,
  • 견적에 대한 새 거래를 생성하려면 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 거래 생성을 선택합니다.
    • 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.

참고하세요:

  • 견적을 기존 거래에 연결하는 경우 기본 거래 설정이 '수동 입력'이 아닌 경우 거래 금액이 업데이트됩니다. 거래의 품목도 견적의 품목을 반영하도록 업데이트됩니다.
  • 거래에 여러 개의 견적을 추가하는 경우 거래 금액과 항목은 가장 최근에 게시된 견적을 반영합니다. 예를 들어, 총 $100의 품목이 2개인 견적을 추가하고 나중에 총 $150의 품목이 3개인 두 번째 견적을 추가하는 경우 거래 금액은 $150이 되고 거래에 품목 3개가 표시됩니다.
  • Shopify 등의 전자상거래 통합을 통해 생성된 거래는 견적과 연결할 수 없습니다.
  • 오른쪽 창에 표시되는 견적 미리 보기는 견적 생성에 사용한 마지막 템플릿을 기반으로 합니다. 다음 섹션으로 진행하여 다른 템플릿을 선택하면 이 미리 보기를 업데이트할 수 있습니다.
  • 견적의 통화는 연결된 거래의 통화 속성을 반영합니다. Stripe 결제 처리를 사용하는 경우 Stripe를 통한 결제 수금에 현재 지원되는 통화에 대해 자세히 알아보세요.


  • 아래 단계에 따라 견적 설정을 계속 진행합니다. 어느 단계에서든 저장을 클릭한 다음 왼쪽 하단의 종료를 클릭하여 견적을 초안으로 저장할 수 있습니다. 초안으로 저장된 견적서는 워크플로에 계속 등록할 수 있습니다. 견적 대시보드에서 바로 편집을 위해 견적서 초안에 액세스할 수 있습니다.

2. 구매자 정보

견적에 연락처와 회사를 추가합니다.

기존 거래를 사용하도록 선택한 경우 HubSpot은 자동으로 연락처와 거래와 관련된 기본 회사를 견적에 추가합니다.

  • 이들의 정보(예: 직책)를 편집하려면 연락처 또는 회사를 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.

참고: 연락처 또는 회사 세부 정보를 업데이트하는 경우 업데이트가 CRM의 해당 레코드에 저장됩니다.

  • 견적에서 해당 연락처를 제거하려면 해당 연락처 이름 옆의 확인란을 선택 취소하세요.

기존 거래 사용 옵션을 선택하지 않은 경우에는 아래 단계에 따라 연락처와 회사를 추가합니다.

  • 연락처를 추가하려면 연락처 추가를 클릭합니다.
    • 기존 연락처를 추가하려면 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 연락처를 찾고 추가하려는 연락처 이름 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
      • 연결 라벨을 추가하려면 +연결 라벨 추가( )를 클릭하고 라벨 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결 라벨을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 새 연락처를 추가하려면 오른쪽 패널에서 새로 만들기를 클릭합니다.
      • 연락처의 속성을 입력합니다. 연락처의 이름이나 이메일을 입력하면 추가 필드가 나타납니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.

참고: HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 연락처를 중복 제거하고 연락처를 회사와 자동으로 연결하므로 이메일 주소 없이 CRM에 연락처를 추가하는 것은 권장하지 않습니다.

  • 연락처를 추가하려면 + 다른 연락처 추가를 클릭합니다.
  • 회사를 추가하려면 회사 추가를 클릭합니다.
    • 기존 회사를 추가하려면 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 연락처를 찾고 해당 회사를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
      • 연결 라벨을 추가하려면 +연결 라벨 추가( )를 클릭하고 라벨 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결 라벨을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 새 회사를 추가하려면 오른쪽 패널에서 새로 만들기를 클릭합니다.
      • 오른쪽 패널에서 회사의 속성을 입력합니다. 회사 이름 또는 도메인 이름을 입력하면 추가 필드가 나타납니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.
  • 다음을 클릭합니다.

참고: 견적에 표시되는 회사 국가는 회사 국가 기본 속성에서 가져옵니다. 사용자 지정 속성을 설정하고 회사 기록에 국가를 표시하는 데 사용하더라도 이 속성은 변경할 수 없습니다. 견적에 올바른 국가가 표시되도록 회사의 국가 속성이 정확한지 확인하세요.

3. 사용자 정보

회원님의 개인 정보와 회사 정보가 정확한지 확인합니다. 기본적으로 개인 정보는 프로필 및 환경설정에서 가져오고 회사 정보는 계정 설정에서 설정합니다.

참고: 프로필 정보를 업데이트해도 이전에 생성한 견적서는 업데이트되지 않습니다. 이미 생성된 견적서의 정보를 업데이트하려면 아래 단계에 따라 견적서에서 수동으로 정보를 업데이트해야 합니다.

개별 견적의 견적서 발신자 정보를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

  • 이름을 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 개인 정보를 업데이트합니다. 필요한 경우 다른 HubSpot 사용자의 정보로 수정할 수 있습니다.

참고: 사용자의 직책을 업데이트하면 향후 모든 견적에 대해 직책이 저장됩니다. 향후 견적서에서 다시 편집할 수 있습니다.

  • 저장을 클릭합니다.

회사 정보를 편집합니다:

  • 회사 이름을 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 회사 정보를 업데이트합니다.

참고: 변경 사항은 작성 중인 견적에만 영향을 미칩니다.

  • 저장을 클릭합니다.

  • 다음을 클릭합니다.

4. 라인 항목

견적에 표시될 품목을 검토 및 편집하고 할인, 세금 및 수수료, 결제 일정을 추가하여 결제 분할을 예약할 수 있습니다. 견적에서 품목을 사용하는 방법을 알아보세요.

5. 서명 및 결제

견적에 대한 서명을 수집하는 방법을 결정하세요.

  • 서명 옵션 옆의 라디오 버튼을 선택합니다:
    • 서명 없음: 견적을 승인하는 데 서명이 필요하지 않습니다.
    • 자필 서명을 위한 공간 포함: 견적서의 인쇄본에 자필 서명을 사용합니다. 나중에 견적서에 수동으로 서명 됨으로 표시하여 모든 서명이 있음을 나타낼 수 있습니다.
      • 팀원 중 누군가의 반대 서명을 위한 공간을 포함하려면 반대 서명을 위한 공간 포함 확인란을 선택합니다.
    • 전자 서명 사용 (Sales Hub 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당): 유료 Sales Hub 시트를 보유한 사용자는 견적에 디지털 서명 필드를 포함하도록 구성할 수 있습니다.
      • 서명이 필요한 연락처의 이메일 옆의 확인란을 선택합니다.
      • 카운터서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 사용자의 이름을 선택합니다.
  • 결제 옵션 옆의 라디오 버튼을 선택합니다:
    • 결제 없음: 견적을 사용하여 결제를 받지 않습니다.
    • 스트라이프: 고객에게 청구하는 데 스트라이프 결제 처리를 사용하는 경우 이 옵션을 선택합니다.

참고: 견적서에서 결제 시 결제해야 하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리를 사용하면 나중에 결제해야 하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 품목 1은 결제 시 결제해야 하고 품목 2는 30일 후에 결제해야 합니다.

    • HubSpot 결제: HubSpot 결제 도구를 사용하여 고객의 결제를 처리하는 경우 이 옵션을 선택한 다음 견적의 결제 옵션을 사용자 지정합니다.

참고: 견적에 대한 결제가 이루어지면 인보이스가 자동으로 생성됩니다. 구매자 결제 환경에 대해 자세히 알아보세요.

  • 다음을 클릭합니다.

6. 템플릿 및 세부 정보

템플릿을 선택하고 견적의 세부 정보를 입력합니다.

  • 견적서 템플릿: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
  • 견적 이름: 견적의 이름을 입력합니다.
  • 도메인: 이 설정은 사용자 지정 견적서 템플릿을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 도메인은 선택한 견적서 템플릿에 의해 설정됩니다. 기본적으로 콘텐츠 슬러그는 고유한 날짜와 견적 ID를 사용하며 사용자 지정할 필요가 없지만 필요한 경우 콘텐츠 슬러그 텍스트 필드에서 페이지 슬러그를 편집할 수 있습니다.

  • 만료 날짜: 만료 날짜를 선택합니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자는 계정 설정에서 기본 견적 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 견적서가 만료되면 연락처가 더 이상 견적서에 액세스할 수 없으며 팀에 연락하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 견적 언어: 견적 언어를 선택합니다.
  • 캘: 로캘을 선택하여 견적의 날짜 및 주소 표시 형식을 변경합니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

참고: 만료된 후 견적을 보려면 거래 레코드에서 견적 이름을 클릭한 다음 대화 상자에서 견적 보기를 클릭하여 PDF 버전을 확인합니다.

  • 구매자를 위한 코멘트: 구매자에게 유용한 추가 정보를 입력합니다. 편집 창 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나 링크를 삽입합니다. textSnippet 스니펫 아이콘을 클릭하여 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 입력합니다.
  • 구매조건: 구매자가 알아야 할 규칙이나 규정을 입력합니다. 편집 창 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나 링크를 삽입합니다. textSnippet 스니펫 아이콘을 클릭하여 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 입력합니다.

  • 표시되는 기본 색상과 로고를 업데이트하려면 계정 설정에서 판매 도구 브랜딩을 편집합니다.
  • 다음을 클릭합니다.

7. 견적 검토 및 보내기

이 단계에서는 견적 콘텐츠의 미리 보기를 제공합니다. 여기에서 견적을 게시하거나 초안으로 저장하거나 승인을 위해 제출할 수 있습니다. 나중에 편집할 수 있도록 견적을 초안으로 저장하려면 저장을 클릭한 다음 왼쪽 하단의 종료를 클릭하여 견적 편집기를 종료합니다 .

참고: 견적을 초안으로 저장한 후에는 서명 및 결제 단계에서 전자 서명 옵션을 편집할 수 없습니다. 견적 승인 워크플로를 설정한 경우에는 초안 상태의 견적서를 워크플로에 계속 등록할 수 있다는 점에 유의하세요.

  • 견적을 게시하려면 만들기를 클릭합니다. 이렇게 하면 고객에게 견적이 전송되지 않습니다. 공유하려면 견적서 작성 프로세스가 끝날 때 다음 단계를 따르세요. 이미 견적이 작성되어 있고 견적 작성 프로세스가 존재하는 경우에는 기존 견적을 공유하는 방법을 알아보세요.
  • 견적에 승인이 필요한 경우 승인 요청을 클릭합니다. 계정의 견적 승인자가 견적을 승인해야만 견적을 게시하고 연락처로 보낼 수 있습니다.

참고: 승인을 위해 견적을 제출한 후에는 계정의 견적 승인자가 견적을 거부하지 않는 한 견적을 수정할 수 없습니다.

  • 게시된 견적을 공유하려면 다음과 같이 하세요:
    • 대화 상자에서 복사를 클릭하여 견적서의 페이지 URL을 가져옵니다. 이 URL을 새 브라우저에 붙여넣어 견적을 보거나 다른 사람에게 URL을 보냅니다.
    • 또는 견적이 포함된 이메일 쓰기를 클릭합니다. HubSpot에서 연락처의 기록으로 이동하고 견적 페이지로 연결되는 링크가 있는 이메일 팝업 상자가 자동으로 열립니다.

게시된 견적 공유

견적을 만든 후에 표시되는 공유 옵션 외에도 견적이 게시된 후에 공유할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 공유할 수 있습니다:

참고: 게시된 견적은 한 도메인에서 다른 도메인으로 리디렉션할 수 없습니다. 예를 들어 www.website.com 에서 견적을 호스팅하다가 나중에 해당 도메인을 www.new-website.com 으로 리디렉션하는 경우 원래 도메인에서 호스팅된 견적은 리디렉션되지 않고 대신 오류 페이지가 됩니다.

CRM 레코드에서 견적을 이메일로 보내려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래로 이동합니다.
  • 레코드 이름을 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서 email 이메일 아이콘을 클릭합니다.
  • 팝업 창에서 견적 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 선택합니다. 이메일을 통해 견적을 공유하려면 해당 연락처 또는 회사 레코드와 연결된 거래에 대해 생성된 견적이 있어야 합니다.

아직 만료되지 않은 게시된 견적의 URL을 복사하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
  • 게시된 견적 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 링크 복사를 선택합니다.
  • 연락처는 견적 페이지 URL을 사용하여 브라우저에서 견적을 보거나, 견적을 다운로드하거나, 견적을 인쇄할 수 있습니다.

Android 장치의 HubSpot 모바일 앱에서 견적을 보고, 삭제하고, 공유하려면 다음과 같이 하세요:

  • Android 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
  • 하단 탐색 메뉴에서 거래를 탭합니다.
  • 거래 레코드의 이름을 탭합니다.
  • 거래 레코드에서 견적 탭을 탭합니다.
  • 거래와 관련된 견적이 표시됩니다. 견적 이름 아래에 상태와 만료 날짜가 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 견적을 탭합니다.
  • 견적 링크를 복사하거나, 견적을 다운로드하거나, 앱에서 견적을 공유하거나, 견적을 다시 불러오거나, 라인 항목을 보거나, 견적을 삭제하려면 견적 이름 옆의verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭합니다.

Android 또는 iOS 기기에서 HubSpot 모바일 키보드를 사용하여 견적을 공유할 수도 있습니다. 기기 설정에서 HubSpot 키보드를 켜 는 방법을 알아본 다음, HubSpot 모바일 앱을 사용하면서 HubSpot 키보드에 액세스하세요.

견적 관리하기

견적 대시보드에서 계정에 있는 견적 목록을 봅니다. 상태 또는 소유자별로 견적을 필터링하거나 특정 견적을 검색하여 검토하거나 수정할 수 있습니다. 견적서 세부정보 페이지를 열어 견적서를 다운로드, 복제, 불러와서 편집하거나 삭제할 수도 있습니다.

계정 설정에서 모든 견적을 다운로드하거나 견적의 기본 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 작성기에서 견적서를 보고하는 방법을 알아보세요.

초안 작성된 견적서 편집하기

견적서 초안을 다시 방문하여 게시하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
  • 견적 초안의 이름을 클릭합니다.
  • 견적 편집기에서 견적 설정을 완료한 다음 견적 완료를 클릭합니다.

게시된 견적 관리하기

견적을 만든 후에는 견적 색인 페이지나 견적의 상세정보 페이지에서 관리할 수 있습니다. 관리 작업에는 다운로드, 복제, 불러오기 및 편집, 보관, 삭제 등이 포함됩니다.

  • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
  • 색인 페이지에서 견적을 관리하려면 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 아래 작업 중 하나를 선택합니다.

  • 세부정보 페이지에서 견적을 관리하려면 견적의 이름을 클릭한 다음 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 아래 작업 중 하나를 선택합니다.


견적의 상태 및 구성에 따라 다음과 같은 견적 관리 작업 중에서 선택할 수 있습니다:
  • 다운로드: 견적서의 PDF 버전을 다운로드합니다.
  • 반대 서명: 견적서에 전자 서명이 필요한 경우 견적을 열고 반대 서명을 확인하려면 선택합니다.
  • 서명됨표시: 견적서에 자필 서명이 필요한 경우 견적서에 수동으로 서명됨을 표시할 수 있습니다.
  • 인보이스로변환: 관련 항목을 포함하여 견적서의 정보를 사용하여 인보이스를 생성합니다. 그러면 인보이스 편집기로 이동하여 인보이스 세부 정보를 구성할 수 있습니다.
  • 복제: 기존 견적을 복제하여 동일한 견적을 다시 사용합니다. 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결과 가격, 조건 및 할인을 포함한 항목의 속성 값이 포함됩니다.
  • 불러오기 및 편집: 이미 게시된 견적을 변경 및 수정합니다. 편집한 후에는 연락처가 견적을 볼 때마다 업데이트된 견적 콘텐츠가 표시됩니다.

참고: 모든 당사자가 전자 서명했거나 결제가 완료된 견적은 회수 및 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 견적서에 여러 개의 전자 서명이 있고 모든 당사자가 견적서에 전자 서명하지 않은 경우에는 회수, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

  • 보관: 견적을 보관됨으로 표시하여 게시를 취소하고 기본 색인 페이지 보기에서 숨깁니다. 보관 상태별로 색인 페이지를 필터링하여 보관된 견적을 볼 수 있지만 구매자는 보관된 견적에 액세스할 수 없습니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다. 견적 보관에 대해 자세히 알아보세요.
  • 삭제: 견적을 삭제하여 계정에서 영구적으로 제거하고 구매자가 견적에 액세스하지 못하도록 합니다. 견적 삭제에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.

견적 보관 및 삭제

견적을 작성하다 보면 색인 페이지를 정리하거나 사용하지 않는 견적을 폐기하거나 구매자가 견적에 액세스하지 못하도록 막고 싶을 때가 있을 수 있습니다. 이렇게 하려면 따옴표를 보관하고 삭제하면 됩니다.

어떤 작업을 선택할지는 HubSpot에서 내부적으로 견적에 계속 액세스할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 두 작업 모두 실행 취소할 수 없으므로 아래에서 두 작업의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.

  • 견적 보관: 견적을 보관하면 견적 상태가 보관됨으로 설정되어 기본 색인 페이지 보기에서 제거되고 구매자가 견적에 액세스할 수 없게 됩니다. HubSpot에서는 여전히 견적을 보고, 다운로드하고, 복제하고, 삭제할 수 있습니다.
    • 결제가 완료되었거나 결제 처리 중이거나 부분적으로 서명이 완료된 견적은 보관할 수 없습니다.
    • 견적서 색인 페이지의 표 위에 있는 보관 상태 필터를 사용하여 보관된 견적을 볼 수 있습니다.

  • 견적 삭제: 견적을 삭제하면 HubSpot 계정에서 영구적으로 제거됩니다. 사용자는 더 이상 HubSpot에서 견적을 볼 수 없으며 구매자는 더 이상 견적에 액세스할 수 없습니다.
    • 결제가 완료된 견적은 삭제할 수 없습니다.

견적을 보관하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
  • 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 보관 또는 삭제를 선택합니다.
  • 또는 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세부 정보를 선택합니다.
  • 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 보관 또는 삭제를 선택합니다.
이 문서가 도움이 되었나요?
이 양식은 문서 피드백에만 사용됩니다. HubSpot으로 도움을 받는 방법 알아보기.