Opret og brug tilpassede tilbudsskabeloner

Afhængigt af dit HubSpot-abonnement kan du tilpasse tilbudsskabeloner på følgende måde:

• I Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan brugere med tilladelser til Super Admin eller Administrer tilbudsskabeloner oprette og redigere tilpassede tilbudsskabeloner, som derefter kan bruges til at oprette tilbud. Med redigerbare moduler kan du ændre skabelonens design og indhold, så det passer til din virksomheds behov.
• Ved hjælp af HubSpots gratis eller Sales Hub Starter-værktøjer kan du redigere de temaindstillinger, der anvendes på de standardtilbudsskabeloner, der er inkluderet i din konto, men du kan ikke oprette tilpassede tilbudsskabeloner.
• Inden for alle HubSpot-abonnementer kan du bruge designmanageren til at oprette og redigere tilbudsskabeloner. Men det kræver et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement at bruge skabelonerne til at oprette tilbud. Få mere at vide om udvikling af et brugerdefineret CMS-tilbudstema i HubSpots udviklerdokumentation.

Opret en tilpasset tilbudsskabelon (kunSales Hub Professional eller Enterprise )

HubSpot leverer et sæt af tre standardtilbudsskabeloner, som du kan bruge, som de er, eller oprette nye skabeloner ud fra. Når du opretter en tilpasset tilbudsskabelon, gemmes den som en ny skabelon, mens standardskabelonen bevares i sin oprindelige tilstand.

Tilpasning uden kode

Nedenfor er der nogle almindelige eksempler på tilpasninger, du kan foretage uden at kode, når en skabelon bruger en af CMS's standardskabeloner:

• Tilføjelse af tekst eller personaliseringstokens fra kontakt-, firma- eller aftaleobjekter til tilbuddet (f.eks. et momsnummer, enten som tekst eller som en aftaleegenskab).
• Tilføjelse af standardvilkår og -betingelser (som kan beskyttes mod redigering under oprettelsen af tilbuddet).
• Redigering af logo, skrifttyper og farver.
• Skjule moduler.
• Fjernelse af en kolonne fra varelinjetabellen eller tilføjelse af en kolonne.
• Fjernelse af sektionerne Total eller Subtotal fra varelinjetabellen.

Tilpasning, der kræver en udvikler

Nedenfor er der nogle almindelige eksempler på ting, som det ikke er muligt at tilpasse med skabeloneditoren uden kode, men som er mulige, hvis en udvikler opretter en tilpasset CMS-skabelon til tilbud:

• Oprettelse af en brugerdefineret skabelon fra bunden.
• Tilføjelse eller fjernelse af moduler til skabelonen.
• Tilføjelse af en kolonne til varelinjetabellen for en brugerdefineret produktegenskab.
• At få et personaliseringstoken til at trække flere værdier ind (f.eks. vil et varelinjetoken trække værdien af den første tilknyttede varelinje ind).
• Automatisk tilføjelse af varelinjer til et tilbud.
• Automatisk tilføjelse af skatter, gebyrer eller rabatter til et tilbud.
• Oprettelse af flere varelinjetabeller.
• Tilføjelse af sektioner til varelinjetabellen (hvis du f.eks. sælger software og hardware, kan du have al softwaren i en sektion og al hardwaren i en anden sektion).
• Tilpasning af subtotaler eller total.
• Skjule e-signaturmodulet.

Oprette en tilpasset tilbudsskabelon med skabeloneditoren uden kode

Før du fortsætter, skal du sikre dig, at den bruger, der opretter et tilpasset tilbud, har Super Admin-rettigheder. Sådan opretter du en ny tilpasset tilbudsskabelon:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Tilbudsskabeloner .
• Klik på Tilpas tilbudsskabelon.
• Hold musen over den skabelon, du vil starte med, og klik derefter på Vælg.

• Klik øverst påblyantikonet edit , og indtast et navn til tilbudsskabelonen.
• For at redigere modulindholdet skal du klikke på et modul i venstre panel og redigere modulindholdet.

Bemærk: Når du bruger personaliseringstokens i et tilbud, vil HubSpot ikke gengive dem dynamisk. I stedet gengives tokenet på tidspunktet for udgivelse af tilbuddet og opdateres ikke ved underskrift. Af denne grund bør du ikke bruge personaliseringstokens til egenskaber, der opdateres, efter at et tilbud er offentliggjort, herunder: Betalingsstatus, betalingsdato, e-signeringsdato og e-signering af fuldførte signaturer.

• For at redigere varelinjetabellen skal du klikke på modulet Varelinjetabel :
  • For at omarrangere rækkefølgen af varelinjeegenskaberne skal du trække og slippe egenskaberne til en anden position.
  • Hvis du ikke ønsker, at subtotaler, gebyrer eller totaler skal vises på tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af værdien.

• Fortsæt med at navigere i de redigerbare moduler i venstre panel, og foretag ændringer i billeder, tekst og overskrifter, der indgår i tilbudsskabelonen. Til højre kan du se en forhåndsvisning af dine ændringer.

Bemærk: Når du redigerer modulet Kommentarer eller Vilkår , må du ikke slette tokens for Vilkår eller Kommentarer til købere , som vises i disse moduler. Hvis symbolerne slettes, vil den tekst, som dine brugere skriver i disse moduler i tilbudseditoren, ikke blive vist i det offentliggjorte tilbud.

• Klik på fanen Indstillinger .
• Klik på rullemenuen Domæne for at angive et standarddomæne for tilbudsskabelonen.
• Klik på rullemenuen Sprog for at vælge et standardsprog for modultitler og etiketter i skabelonen. Husk, at alt tilpasset indhold, du allerede har inkluderet i skabelonen, vil blive fjernet, når du ændrer sproget. Klik på Fjern indhold i dialogboksen.

Bemærk: Indhold, der føjes til tilbudsskabelonen i et rich text-modul, bliver ikke automatisk oversat. Eksempeldata vil heller ikke blive oversat i forhåndsvisningen af skabelonen.

• Afhængigt af det sprog, du vælger, kan du også indstille den standardlokalitet, som datoer og adresser skal formateres i. Klik på dropdown-menuen Locale , og vælg en locale.

• Klik på Rediger temaindstillinger for at redigere farver, skrifttyper, knapper og bannere.
  • For at redigere de globale farver, der bruges i tilbudstemaet, skal du klikke på for at udvide afsnittet Globale farver. Du kan også redigere knapfarverne eller bannertekstfarverne ved at klikke på for at udvide afsnittet Knapindstillinger eller Bannerindstillinger . Indstil din farve ved at indtaste en hexadecimal værdi eller ved at klikke på farvevælgeren.
  • For at redigere den globale skrifttype, der bruges i tilbudstemaet, skal du klikke for at udvide afsnittet Globale skrifttyper og derefter klikke på rullemenuerne for at vælge en skrifttype.
• Klik på Rediger CMS-skabelon for at redigere skabelonen i designmanageren.
• Når du er færdig med at tilpasse din tilbudsskabelon, skal du klikke på Gem.

Dit team kan nu vælge den tilpassede tilbudsskabelon, når de opretter et tilbud. Når du har udgivet dit tilbud, kan du se, hvordan du deler det med dine kontakter.

Administrer tilbudsskabeloner

Superadministratorer kan administrere eksisterende standard- og tilpassede tilbudsskabeloner i indstillingerne for tilbudsskabeloner, herunder kloning, sletning og oprettelse af nye tilbud fra en skabelon.

Hvis du bruger HubSpots gratis abonnement eller Sales Hub Starter, kan superadministratorer redigere temaindstillingerne for de standardtilbudsskabeloner, der er inkluderet i kontoen. Hvis du bruger Sales Hub Professional eller Enterprise, kan superadministratorer redigere standardtilbudsskabelonerne og de tilpassede tilbudsskabeloner på kontoen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanenTilbudsskabeloner .

I afsnittet Standardtilbudsskabeloner kan du administrere de tre skabeloner, der følger med din konto. Hvis du vil se skabelonindstillinger, skal du holde musen over standardskabelonen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en indstilling:

• Forhåndsvisning: Se, hvordan et tilbud, der er oprettet ud fra skabelonen, vil se ud.
• Rediger tema: Rediger skabelonens tema. Standardskabelonerne bruger det samme tema, så eventuelle ændringer vil påvirke alle tre skabeloner.
• Brug skabelon: Opret et nyt citat ud fra skabelonen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Du kan senere slå det til igen ved at vælge Vis i skabeloner i dropdown-menuen.

• Rediger: Rediger tilbudsskabelonen. I skabeloneditoren kan du også redigere skabelonens tema under fanen Indstillinger.
• Klon: Opret en kopi af tilbudsskabelonen.
• Brug skabelon: Opret et nyt tilbud ud fra skabelonen.
• Skjul i citater: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Du kan senere slå det til igen ved at vælge Vis i skabeloner i dropdown-menuen.
• Slet: Slet skabelonen.