カスタマイズされた見積もりテンプレートの作成と使用

HubSpotの契約内容に応じて、見積もりテンプレートを以下のようにカスタマイズできます：

• Sales Hub Professional および Enterprise アカウントでは、 Super admin 権限 または Manage quote templates 権限 を持つユーザは、カスタマイズした見積テンプレートを作成および編集することができます。編集可能なモジュールにより、ビジネスニーズに合わせてテンプレートのデザインやコンテンツを変更することができます。
• HubSpotの無料またはSales HubStarterツールを使用すると、アカウントに含まれるデフォルトの見積もりテンプレートに適用されるテーマ設定を編集できますが、カスタマイズした見積もりテンプレートを作成することはできません。
• HubSpotの全てのサブスクリプションプランでは、デザインマネージャーを使用して見積テンプレートを作成・編集することができます。ただし、見積もり作成用のテンプレートを使用するには、Sales HubProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。カスタムCMS引用テーマの開発については、HubSpotの開発者向けドキュメントをご覧ください。

カスタマイズされた見積もりテンプレートの作成 ( Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)

HubSpotには3種類のデフォルト見積もりテンプレートが用意されており、そのまま使用することも、新しいテンプレートを作成することもできます。カスタマイズした見積もりテンプレートを作成すると、デフォルトのテンプレートはそのままに、新しいテンプレートとして保存されます。

作業を進める前に、カスタマイズ見積もりを作成するユーザーがスーパー管理者の権限を持っていることを確認してください。次に、新規カスタマイズ見積もりテンプレートを作成します：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積もりテンプレートタブをクリックします。
• 見積もりテンプレートのカスタマイズをクリックする。
• 開始したいテンプレートにマウスポインターを合わせ、Chooseをクリックします。

• 上部のedit 鉛筆アイコンをクリックし、見積もりテンプレートの名前を入力します。
• モジュールの内容を編集するには、左パネルでモジュールをクリックし、モジュールの内容を編集します。

注:パーソナライズトークンを見積もりで使用する場合、HubSpotはそれらを動的にレンダリングしません。その代わり、トークンは見積もり公開時に更新時刻が設定され、署名時に更新されることはありません。このため、以下のような見積もり発行後に更新されるプロパティーには、パーソナライゼーショントークンを使用すべきではありません：支払ステータス、支払日、署名完了日、および署名完了署名。

• 商品項目テーブルを編集するには、商品項目テーブルモジュールをクリックする：
  • 商品項目のプロパティーの順序を変更するには、プロパティーを別の位置にドラッグアンドドロップします。
  • 見積もりに小計、手数料、合計を表示しない場合は、値の横にあるチェックボックスをオフにします。

• 引き続き左パネルの編集可能なモジュールを開き、見積もりテンプレートに含まれる画像、テキスト、見出しを変更します。右側で、変更のプレビューを参照します。

注： CommentsまたはTermsモジュールを編集する際は、TermsまたはComments to Buyersこれらのモジュールに表示されるトークンを削除しないでください。トークンが削除されると、見積エディターでユーザーがこれらのモジュールに入力したテキストは、公開された見積に入力されなくなります。

• ［設定］タブをクリックします。
• 見積もりテンプレートのデフォルトドメインを設定するには、「ドメイン」ドロップダウンメニューをクリックします。
• テンプレートのモジュールタイトルとラベルのデフォルト言語を選択するには、「言語」ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートにすでに含まれているカスタマイズされたコンテンツは、言語を変更する際に削除されます。ダイアログボックスで、「コンテンツを削除」をクリックします。

注：リッチテキストモジュールの見積もりテンプレートに追加されたコンテンツは自動翻訳されません。サンプルデータはテンプレートのプレビューでも翻訳されません。

• 選択した言語に応じて、既定のロケールを日付と住所の形式に設定することもできます。ロケールドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。

• 色、フォント、ボタン、バナーのスタイルを編集するには、テーマ設定の編集をクリックします。
  • 見積もりテーマで使用されているグローバルカラーを編集するには、グローバルカラーセクションをクリックして展開します。［ボタン設定］または［Banner settings（バナー設定）］セクションをクリックして展開し、ボタンの色やバナーテキストの色を編集することもできます。16進値を入力するか、カラーパレットをクリックして色を設定します。 
  • 見積もりテーマで使用されているグローバルフォントを編集するには、グローバルフォントセクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューをクリックしてフォントを選択します。 
• デザイン・マネージャーでテンプレートを編集するには、CMSテンプレートの編集をクリックします。
• 見積もりテンプレートのカスタマイズが完了したら、「保存」をクリックします。

見積もりを作成する際に、カスタマイズされた見積もりテンプレートを選択できるようになりました。見積もりを公開した後、をコンタクトと共有する方法をご覧ください。

見積もりテンプレートの管理

スーパー管理者は、テンプレートを複製、削除、テンプレートから新規見積もり作成など、既存の既定の見積もりテンプレートやカスタマイズした見積もりテンプレートを見積もりテンプレートの設定で管理することができます。

HubSpotの無料またはSales HubStarterを使用している場合、スーパー管理者はアカウントに含まれる既定の見積もりテンプレートのテーマ設定を編集できます。Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseを使用している場合、スーパー管理者はアカウントの既定値見積もりテンプレートおよびカスタム見積もりテンプレートを編集することができます：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
• Quote templatesタブをクリックします。

デフォルト見積もりテンプレートセクションでは、アカウントに付属する3つのテンプレートを管理できます。テンプレートのオプションを表示するには、デフォルトテンプレートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します：

• プレビュー:テンプレートから作成された見積もりがどのように見えるかを表示します。
• テーマの編集：テンプレートのテーマを編集します。デフォルトのテンプレートは同じテーマを使用しているため、変更を加えると3つのテンプレートすべてに影響します。
• 「テンプレートを使用」:テンプレートから新しい見積もりを作成します。
• 「見積もりで非表示」:新規見積もり作成時にテンプレートがオプションとして表示されないようにします。ドロップダウンメニューでShow in templates。

• 編集：見積もりテンプレートを編集。テンプレートエディターでは、「設定」タブでテンプレートのテーマを編集することもできます。
• 複製:見積もりテンプレートの複製を作成します。
• 「テンプレートを使用」:テンプレートから新しい見積もりを作成します。
• 「見積もりで非表示」:新規見積もり作成時にテンプレートがオプションとして表示されないようにします。ドロップダウンメニューでShow in templates。
• 「削除」:テンプレートを削除します。