カスタム見積もりテンプレートの作成と使用

HubSpotのご契約内容に応じて、見積もりテンプレートを下のようにカスタマイズできます。

• Sales Hub Professional/Enterpriseアカウントでは、スーパー管理者権限または見積もりテンプレート管理権限を付与されたユーザーが、見積もり作成時に使用可能なカスタム見積もりテンプレートを作成および編集できます。編集可能なモジュールによって、自社のニーズに合わせたテンプレートのデザインとコンテンツの変更が可能になります。
• HubSpotの無料ツールまたはSales Hub Starterツールを使用して、アカウントに含まれるデフォルトの見積もりテンプレートに適用されるテーマ設定は編集できますが、カスタム見積もりテンプレートは作成できません。
• HubSpotの全ての契約プランでは、デザインマネージャーを使用して見積もりテンプレートを作成および編集できます。ただし、見積もり作成用のテンプレートを使用するには、Sales Hub Professional/Enterpriseの契約が必要です。HubSpotの開発者向けドキュメントでカスタムCMS見積もりテーマの開発の詳細をご確認ください。

カスタム見積もりテンプレートを作成する（Sales Hub Professional/Enterpriseのみ）

HubSpotには3種類のデフォルト見積もりテンプレートが用意されていて、そのまま使用することも、新しいテンプレートを作成することもできます。カスタム見積もりテンプレートを作成すると、新しいテンプレートとして保存され、デフォルトのテンプレートは元のまま残ります。

コーディング不要のカスタマイズ

テンプレートにデフォルトのCMSテンプレートのいずれかを使用する場合に、コーディングなしでカスタマイズできる一般的な例を以下に示します。

• コンタクト、会社、取引オブジェクトからテキストまたはパーソナライズトークンを見積もりに追加する（例：税の番号、テキスト、または取引プロパティー）。
• デフォルトの条件（見積もり作成時の編集から保護可能）を追加する。
• ロゴ、フォント、色を編集する。
• モジュールを隠す。
• 商品項目テーブルから列を削除する、または列を追加する。
• ［商品項目］テーブルから［合計］セクションまたは［小計］セクションを削除する。

開発者を必要とするカスタマイズ

以下に、コーディング不要のテンプレートエディターではカスタマイズできないものの、開発者が見積もり用のカスタムCMSテンプレートを作成することで可能になる一般的な例を示します。

• カスタムテンプレートをゼロから作成する。
• テンプレートにモジュールを追加する、または削除する。
• 商品項目テーブルにカスタム製品プロパティーの列を追加する。
• パーソナライズトークンに複数の値を取り込み（例：商品項目トークンに、最初に関連付けられた商品項目の値を取り込む）。
• 商品項目を見積もりに自動追加する。
• 税、手数料、値引を見積もりに自動追加する。
• 複数の商品項目テーブルを作成する。
• 商品項目テーブルにセクションを追加する（例えば、ソフトウェアとハードウェアを販売する場合に、全てのソフトウェアを1つのセクションに、全てのハードウェアを別のセクションに配置する）。
• 小計または合計をカスタマイズする。
• 電子署名モジュールを非表示にする。

コーディング不要のテンプレートエディターを使用して、カスタム見積もりテンプレートを作成

作業を進める前に、カスタマイズされた見積もりを作成するユーザーにスーパー管理者権限があることを確かめておきます。新しいカスタム見積もりテンプレートを作成するには、次の操作を行います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
• ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。
• ［見積もりテンプレートをカスタマイズ］をクリックします。
• 始めるテンプレートにマウスポインターを合わせ、［選択］をクリックします。

• 上部にあるedit 鉛筆アイコンをクリックし、見積もりテンプレートの名前を入力します。
• モジュールの内容を編集するには、左パネルからモジュールをクリックし、モジュールの内容を編集します。

注：見積もり内でパーソナライゼーショントークンを使用する際には、動的な表示は行われません。代わりに、トークンは見積もりの公開時に描画され、署名時には更新されません。このため、支払い状況、支払い日、電子署名日、電子署名の完了署名など、見積もりの公開後に更新されるプロパティーにはパーソナライズトークンを使用しないでください。

• 商品項目テーブルを編集するには、商品項目テーブルモジュールをクリックします。
  • 商品項目プロパティーを再配置するには、プロパティーを別の位置にドラッグアンドドロップします。
  • 見積もりに小計、手数料、合計を表示しない場合は、値の横にあるチェックボックスをオフにします。

• 引き続き左パネルの編集可能モジュールを開き、見積もりテンプレートに含まれる画像、テキスト、見出しに変更を加えます。右側で、変更のプレビューを参照します。

注：コメントまたは規約モジュールを編集する際、これらのモジュール内にある、購入者向けの規約またはコメントのトークンを削除しないでください。トークンが削除された場合、ユーザーが見積もりエディター内でこれらのモジュールに含めるテキストは、公開された見積もりには入力されません。

• ［設定］タブをクリックします。
• 見積もりテンプレートのデフォルトドメインを設定するには、［ドメイン］ドロップダウンメニューをクリックします。
• テンプレート内のモジュールタイトルとラベルのデフォルト言語を選択するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートにすでに含めたカスタマイズ済みコンテンツは、言語を変更する際に削除される点にご留意ください。表示されるダイアログボックス内で、［削除］をクリックします。

注：リッチテキストモジュールを使って見積もりテンプレートに追加したコンテンツは、自動翻訳されません。サンプルデータもテンプレートプレビューでは翻訳されません。

• 選択した言語に応じて、日付と住所の書式を適用するためにデフォルトのロケールを設定することもできます。［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。

• 色、フォント、ボタン、バナーのスタイルを編集するには、［テーマ設定を編集］をクリックします。
  • 見積もりテーマに使用するグローバルカラーを編集するには、［グローバルカラー］セクションをクリックして展開します。［ボタン設定］または［バナー設定］をクリックして展開し、ボタンの色やバナーテキストの色を編集することもできます。16進数値を入力するか、カラーパレットをクリックして、色を設定します。 
  • 見積もりテーマに使用するグローバルフォントを編集するには、［グローバルフォント］セクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューをクリックしてフォントを選択します。 
• テンプレートをデザインマネージャー上で編集するには、［CMSテンプレートを編集］をクリックします。
• 見積もりテンプレートのカスタマイズが完了したら、［保存］をクリックします。

見積もりを作成する際に、カスタム見積もりテンプレートを選択できるようになりました。見積もりの公開後に、コンタクトと見積もりを共有する方法をご確認ください。

見積もりテンプレートを管理

スーパー管理者は、見積もりテンプレート設定内で既存のデフォルトおよびカスタムの見積もりテンプレートを管理できます（テンプレートからの見積もりの複製、削除、新規作成など）。

HubSpotの無料プランまたはSales Hub Starterを使用している場合、スーパー管理者はアカウントに含まれるデフォルトの見積もりテンプレートのテーマ設定を編集できます。Sales Hub Professional/Enterpriseを使用している場合、スーパー管理者はデフォルト見積もりテンプレートとアカウント内のカスタム見積もりテンプレートを編集できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
• ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。

デフォルト見積もりテンプレートセクションでは、アカウントに標準で付属する3つのテンプレートを管理できます。テンプレートのオプションを表示するには、デフォルトテンプレートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

• プレビュー：テンプレートから作成された見積もりがどのように見えるかを表示します。
• テーマを編集：テンプレートのテーマを編集します。デフォルトのテンプレートは同じテーマを使用するため、変更を加えると3つの全テンプレートに影響します。
• テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
• 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。後でドロップダウンメニューから［テンプレートで表示］を選択することで、元に戻すことができます。

• 編集：見積もりテンプレートを編集。テンプレートエディターでは、「設定」タブでテンプレートのテーマを編集することもできます。
• 複製：見積もりテンプレートの複製を作成します。
• テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
• 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。後でドロップダウンメニューから［テンプレートで表示］を選択することで、元に戻すことができます。
• 削除：テンプレートを削除します。