Laatst bijgewerkt: september 19, 2022
Als u een Sales Hub Professional of Enterprise gebruiker bent met super admin rechten, kun je kunt u een aangepaste offertesjabloon maken die uw team kan selecteren bij het maken van offertes om naar prospects te sturen. Met bewerkbare modules kunt u het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf. Met aangepaste offertesjablonen kunt u ook geplande betalingen instellen om betalingen in de tijd op te splitsen. Meer informatie over geplande betalingen.
Als je HubSpot's gratis of Hub Verkoop Starter toolskunt u de domein-, locale-, taal- en thema-instellingen bewerken van de standaard aangepaste offertesjablonen die in uw account zijn opgenomen. Lees meer over uw abonnementslimieten in de Product & Services-catalogus van HubSpot.
In alle HubSpot abonnementsplannen kun je ook de design manager gebruiken om offertesjablonen te maken en te bewerken. Lees meer over het ontwikkelen van een aangepast CMS offerte thema in de HubSpot developer documentatie.
Let op:
- Hoewel alle accounts toegang hebben tot de design manager om offertesjablonen te maken en te bewerken, is een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement nodig om de sjablonen aan te passen en te gebruiken voor het maken van offertes.
- Als je de voorstellen-bèta gebruikte, moet je migreren naar offertesjablonen in de design manager. Lees meer over het migreren in de HubSpot documentatie voor ontwikkelaars.
Maak een aangepaste offertesjabloon (Hub Verkoop Professional of alleen Enterprise )
Om een nieuw aangepast offertesjabloon te maken:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
- Klik op het tabblad Aangepaste offertesjablonen .
- Klik op Offerte-sjabloon aanpassen.
- Beweeg de muis over de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op Kies.
- Klik bovenaan op hetpictogram bewerkingspotlood en voer een naam in voor de offertesjabloon.
- Om de inhoud van de modules te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op een module en bewerkt u de inhoud van de module.
- Om de tabel met regelitems te bewerken, klikt u op de module Regelitems tabel :
- Om de volgorde van de regelitems eigenschappen te herschikken, sleept u de eigenschappen naar een andere positie.
- Als u niet wilt dat de subtotalen, vergoedingen of totalen op de offerte verschijnen, schakelt u de selectievakjes naast de waarde uit.
- Navigeer verder door de bewerkbare modules in het linkerpaneel en breng wijzigingen aan in de afbeeldingen, tekst en koppen in de offertesjabloon. Rechts ziet u een voorbeeld van uw wijzigingen.
Let op: als u de module Commentaar of Voorwaarden bewerkt, mag u de tokens voor de kopers die in deze modules voorkomen niet verwijderen. Als de tokens worden verwijderd, wordt de tekst die uw gebruikers in deze modules in de offerte-editor invoegen niet ingevuld op de gepubliceerde offerte.
- Klik op het tabblad Instellingen .
- Om een standaard domein voor het offertesjabloon in te stellen, klikt u op het keuzemenu Domein .
- Om een standaard taal te selecteren voor de titels en labels van modules in de sjabloon, klikt u op het dropdown menu Taal. Denk eraan dat alle aangepaste inhoud die u al in de sjabloon hebt opgenomen, wordt verwijderd wanneer u de taal wijzigt. Klik in het dialoogvenster op Inhoud verwijderen.
Let op: inhoud die in een rijke tekstmodule aan de offertesjabloon is toegevoegd, wordt niet automatisch vertaald. Voorbeeldgegevens worden ook niet vertaald in de voorbeeldweergave van de sjabloon.
- Afhankelijk van de taal die u selecteert, kunt u ook de standaardtaal instellen waarin datums en adressen worden opgemaakt. Klik op het keuzemenu Locale en selecteer een locale.
- Om de kleur, lettertype, knop, en banner stijlen te bewerken, klikt u op Thema-instellingen bewerken.
- Om de globale kleuren te bewerken die in het citeerthema worden gebruikt, klikt u op om de sectie Globale kleuren uit te vouwen. U kunt ook de knopkleuren of bannertekstkleuren bewerken door te klikken op de knopinstellingen of bannerinstellingen . Stel uw kleur in door een hexadecimale waarde in te voeren of door op de kleurenkiezer te klikken.
- Om het globale lettertype te bewerken dat in het citeerthema wordt gebruikt, klikt u op om de sectie Globale lettertypen uit te vouwen en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om een lettertype te selecteren.
- Om het sjabloon in de design manager te bewerken, klikt u op CMS sjabloon bewerken.
- Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw offertesjabloon, klikt u op Opslaan.
Uw team kan nu de aangepaste offertesjabloon selecteren bij het maken van een offerte. Lees na het publiceren van uw offerte hoe u uw offerte kunt delen met uw contactpersonen.
Aangepaste offertesjablonen beheren
Nadat u aangepaste offertesjablonen hebt gemaakt, kunt u de sjablonen in uw instellingen verwijderen en klonen. Als je HubSpot's gratis of Sales Hub Starter toolskunt u de domein-, locale-, taal- en thema-instellingen van de standaard aangepaste offertesjablonen bewerken.
U kunt ook de standaard offertesjablonen verbergen zodat alleen uw aangepaste offertesjablonen in het keuzemenu verschijnen wanneer een gebruiker een offerte maakt.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
- Klik op het tabblad Aangepasteoffertesjablonen .
- Om de aangepaste offertesjabloon te bewerken, te klonen of te verwijderen, gaat u met de muis over de sjabloon en klikt u op het vervolgmenu Acties en selecteert u vervolgens Bewerken, Klonen of Verwijderen.
- Om een offerte te maken met behulp van een sjabloon, gaat u met de muis over de sjabloon en klikt u op Sjabloon gebruiken.
- Om een sjabloon te verbergen, gaat u in de sectie Standaardoffertesjablonen met de muis over de standaardsjablonen en klikt u op Verbergen in offertes. Wanneer een gebruiker een offerte maakt, verschijnen alleen de aangepaste offertes en niet verborgen standaard offertesjablonen.
