上次更新時間： 五月 12, 2024
根據您的HubSpot訂閱，您可以按以下方式自訂報價範本：
- 在Sales Hub專 業版和企業版帳戶中，擁有超級管理員權限或管理報價範本權限的 使用者可以建立和編輯自訂報價範本，然後在建立報價時使用。 透過可編輯的模組，您可以修改範本的設計和內容，以符合您的業務需求。
- 使用HubSpot的免費或Sales Hub Starter工具， 您可以編輯套用至帳戶中預設報價範本的主題設定，但無法建立自訂報價範本。
- 在所有HubSpot訂閱方案中，您可以使用設計管理員來建立和編輯報價範本。 但是，必須訂閱Sales Hub Professional或Enterprise才能使用範本建立報價。 請參閱HubSpot開發人員文件，深入瞭解如何開發自訂CMS報價主題。
建立自訂報價範本(僅限Sales Hub Professional或Enterprise )
HubSpot提供一組三個預設報價範本，您可以按現狀使用，或從中建立新範本。 建立自訂報價範本時，系統會將其儲存為新範本，將預設範本保留在原始狀態。
繼續之前，請確保建立自訂報價的使用者擁有超級管理員權限。 然後，若要建立新的自訂報價範本：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 按一下「報價範本」索引標籤。
- 按一下「自訂報價範本」。
- 將遊標暫留於要開始使用的範本上，然後按一下「選擇」。
- 在頂部按一下鉛筆圖示，然後輸入報價範本的名稱 。
- 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下模組並編輯模組內容。
請注意：在報價中使用個人化權杖時， HubSpot不會動態渲染它們。 相反，權杖會在發佈報價時呈現，不會在簽署時更新。 因此，您不應對報價發佈後更新的屬性使用個人化權杖，包括：付款狀態、付款日期、Esign日期和Esign已完成簽名。
- 若要編輯行項目表格，請按一下行項目表格模組：
- 要重新排列行項目屬性的順序，請將屬性拖放到另一個位置。
- 如果你不希望小計、費用或總計顯示在報價單上，請清除數值旁邊的核取方塊 。
- 繼續瀏覽左側面板中的可編輯模組，更改報價範本中包含的圖片、文字和標題。 在右側，存取變更的預覽。
請注意：編輯評論或條款模組時，請勿刪除這些模組中顯示的條款或對買家代幣的評論 。 如果令牌被刪除，則用戶在報價編輯器中包含在這些模塊中的任何文本都不會填充到已發佈的報價中。
- 按一下「設定」索引標籤。
- 若要為報價範本設定預設網域，請按一下網域下拉式選單。
- 要為範本中的模組標題和標籤選擇默認語言，請單擊語言下拉菜單。 請注意，變更語言時，範本中已包含的任何自訂內容都會被移除。 在對話框中，單擊刪除內容。
請注意：新增至富文字模組中報價範本的內容不會自動翻譯。 樣本資料也不會在範本預覽中翻譯。
- 根據您選擇的語言，您還可以設置默認語言環境以格式化日期和地址。 按一下地區設定下拉式選單，然後選擇地區設定。
- 要編輯顏色、字體、按鈕和橫幅樣式，請單擊編輯主題設置。
- 若要編輯報價主題中使用的全域顏色，請按一下以展開「全域顏色」部分。 您也可以透過按一下以展開「按鈕設定」或「橫幅設定」部分來編輯按鈕顏色或橫幅文字顏色。 輸入十六進位值或按一下顏色選擇器來設定顏色。
- 要編輯引用主題中使用的全局字體，請單擊以展開全局字體部分，然後單擊下拉菜單以選擇字體。
- 若要在設計管理員中編輯範本，請按一下編輯內容管理系統範本。
- 自訂報價範本後，按一下「儲存」。
您的團隊現在可以在建立報價時選擇自訂報價範本。 發佈報價後，了解如何與聯絡人分享報價。
管理報價範本
超級管理員可以在報價範本設定中管理現有的預設和自訂報價範本，包括複製、刪除和從範本建立新報價。
如果使用HubSpot的免費版或Sales Hub Starter ，超級管理員可以編輯帳戶中預設報價範本的主題設定。 如果使用Sales Hub Professional或Enterprise版，超級管理員可以編輯帳戶中的預設報價範本和自訂報價範本：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「引用」。
- 按一下Q uote範本索引標籤。
在「預設報價範本」部分，您可以管理帳戶隨附的三個範本。 若要檢視範本選項，請將滑鼠遊標懸停在預設範本上，然後按一下操作下拉式選單，然後選擇一個選項：
- 預覽：查看從範本建立的報價。
- 編輯主題：編輯範本的主題。 預設範本使用相同的佈景主題，因此所做的任何變更都會影響這三個範本。
- 使用範本：從範本建立新報價。
- 在引號中隱藏：建立新引號時，防止範本顯示為選項。 之後，你可以在下拉式選單中選擇在範本中顯示。
- 編輯：編輯報價範本。 在範本編輯器中，您還可以在「設定」索引標籤中編輯範本的主題。
- 複製：建立報價範本的副本。
- 使用範本：從範本建立新報價。
- 在引號中隱藏：建立新引號時，防止範本顯示為選項。 之後，你可以在下拉式選單中選擇在範本中顯示。
- 刪除：刪除範本。
