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Products & Quotes

建立和使用自訂的報價範本

上次更新時間: 一月 24, 2023

套用至:

所有產品和版本

如果您是擁有超級管理員權限的Sales Hub Professional或 Enterprise使用者,您可以建立自訂報價範本,團隊可以在建立報價時選擇該範本以傳送給潛在客戶。 使用可編輯模組,您可以修改模板的設計和內容,以滿足您的業務需求。 自訂報價範本還可讓您設定定期付款,以便隨著時間的推移拆分付款。 進一步了解預定付款

如果您使用的是HubSpot的免費Sales Hub Starter工具,您可以編輯帳戶中包含的自訂報價範本的網域、地區、語言和主題設定。 在HubSpot的產品與服務目錄中進一步了解您的訂閱限制。

在所有HubSpot訂閱計劃中,您也可以使用設計管理器來建立和編輯報價範本。 在HubSpot的開發人員文檔中進一步了解如何開發自訂CMS引用主題。 

請注意:

  • 雖然所有帳戶都可以訪問設計管理器來建立和編輯報價範本,但需要訂閱Sales Hub ProfessionalEnterprise才能自訂和使用範本來建立報價。
  • 如果您正在使用建議測試版,則需要遷移到設計管理器中的引用模板。 進一步了解如何在HubSpot的開發人員文件中遷移。

建立自訂報價範本(僅限Sales Hub ProfessionalEnterprise

若要建立新的自訂報價範本:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「引用」。
  • 按一下自訂報價範本分頁。
  • 按一下自訂報價範本
  • 將遊標停留在您要使用的範本上,然後按一下選擇

choose-quote-template

  • 在頂部,按一下編輯鉛筆圖示,然後輸入報價範本的名稱
  • 若要編輯模組內容,請在左側面板中按一下模組並編輯模組內容。
  • 若要編輯Line items表格,請按一下Line items表格模組:
    • 若要重新排列線條項目屬性的順序,請將屬性拖放到另一個位置。
    • 如果您不希望小計、費用或總計出現在報價上,請清除值旁邊的復選框

edit-line-items-on-custom-quote

  • 繼續瀏覽左側面板中的可編輯模組,並變更報價範本中包含的影像、文字和標題。 在右側,存取變更的預覽。

請注意:編輯評論條款模塊時,請勿刪除這些模塊中出現的買家代幣的條款或評論。 如果代幣被刪除,則您的用戶在引用編輯器中包含在這些模塊中的任何文本都不會填充到已發布的引用中。

navigate-custom-quote-modules

  • 按一下「設定」標籤。
  • 若要設定報價範本的預設網域,請按一下網域下拉式選單。
  • 若要在範本中為模板標題和標籤選擇默認語言,請按一下語言下拉式選單。 請注意,在變更語言時,您已包含在範本中的任何自訂內容都會被移除。 在對話方塊中,按一下移除內容

請注意:在富文本模塊中添加到報價模板的內容不會自動翻譯。 範例資料也不會在範本預覽中轉換。

  • 根據您所選擇的語言,您也可以將預設的區域設定設定為格式化日期和地址。 按一下 Locale下拉式選單,然後選擇一個Locale

language-locale-custom-quotes

  • 若要編輯顏色、字體、按鈕和橫幅樣式,請按一下編輯主題設定。 edit-quote-theme-settings-thumb
    • 若要編輯引用主題中使用的全局顏色,請按一下以展開「全局顏色」部分。 您也可以按一下以展開「按鈕設定」或「橫幅設定」部分,以編輯按鈕顏色或橫幅文字顏色。 透過輸入十六進制值或按一下顏色選取器來設定顏色。 
    • 若要編輯引用主題中使用的全局字體,請單擊以展開全局字體部分,然後單擊下拉式選單以選擇字體。 
  • 若要在設計管理員中編輯範本,請按一下編輯CMS範本
  • 自訂報價範本後,請按一下 儲存

您的團隊現在可以在建立報價時選擇自訂的報價範本。 發佈報價後,請瞭解如何與聯絡人分享報價

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管理自定義報價單模板

建立自訂報價範本後,您可以在設定中刪除和複製範本。 如果您使用的是HubSpot的免費Sales Hub Starter工具,則可以編輯傳統自訂報價範本的網域、地區、語言和主題設定。

您還可以隱藏傳統的報價範本,以便在用戶建立報價時,只有您自訂的報價範本出現在下拉式選單中。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「引用」。
  • 按一下自訂q uote範本分頁。
  • 若要編輯、複製或刪除自訂的報價範本,請將遊標停留在範本上,然後按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「編輯」、「 複製」或「刪除」。

edit-customized-quotes

  • 若要使用範本建立報價,請將遊標停留在範本上,然後按一下使用範本。 
  • 若要隱藏範本,請在「舊版報價範本」區段,將遊標停留在舊版範本上,然後按一下「隱藏在報價範本中。 當使用者建立引用時,只會顯示自訂引用和未隱藏的傳統引用範本。 
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