Cree y utilice plantillas de presupuesto personalizadas

Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, puedes personalizar las plantillas de presupuesto como se indica a continuación:

• En las cuentas Sales Hub Pro y Enterprise , los usuarios con permisos de Superadministrador o permisos de Gestión de plantillas de cotización pueden crear y editar plantillas de cotización personalizadas que luego se pueden utilizar al crear cotizaciones. Con los módulos editables, puedes modificar el diseño y el contenido de la plantilla para adaptarlos a las necesidades de tu empresa.
• Utilizando las herramientas gratuitas de HubSpot o Sales Hub Starter , puedes editar los ajustes del tema aplicados a las plantillas de cotización predeterminadas incluidas en tu cuenta, pero no puedes crear plantillas de cotización personalizadas.
• Dentro de todos los planes de suscripción de HubSpot, puedes utilizar el gestor de diseño para crear y editar plantillas de cotización. Sin embargo, se necesita una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise para utilizar las plantillas para crear cotizaciones. Obtén más información sobre el desarrollo de un tema de cotizaciones CMS personalizado en la documentación para desarrolladores de HubSpot.

Crea una plantilla de presupuesto personalizada (Sales Hub Pro o Enterprise solamente)

HubSpot proporciona un conjunto de tres plantillas de presupuesto predeterminadas que puedes utilizar tal cual o crear nuevas plantillas a partir de ellas. Cuando cree una plantilla de cotización personalizada, se guardará como una plantilla nueva, dejando la plantilla predeterminada en su estado original.

Personalización sin código

A continuación se muestran algunos ejemplos comunes de personalizaciones que puede realizar sin codificar, cuando una plantilla está utilizando una de las plantillas predeterminadas de CMS:

• Añadir texto o fichas de personalización de objetos de contacto, empresa o negocio a la cotización (por ejemplo, un número de IVA, ya sea como texto o como propiedad de negocio).
• Añadir términos y condiciones por defecto (que pueden ser protegidos de la edición durante la creación de la cotización).
• Edición del logotipo, fuentes y colores.
• Ocultar módulos.
• Eliminar una columna de la tabla de elementos de pedido, o añadir una columna.
• Eliminación de las secciones Total o Subtotal de la tabla de elementos de pedido.

Personalización que requiere un desarrollador

A continuación se muestran algunos ejemplos comunes de cosas que no es posible personalizar con el editor de plantillas sin código, pero que son posibles si un desarrollador crea una plantilla CMS personalizada para cotizaciones:

• Crear una plantilla personalizada desde cero.
• Añadir o eliminar módulos a la plantilla.
• Añadir una columna a la tabla de elementos de línea para una propiedad de producto personalizada.
• Hacer que una ficha de personalización extraiga varios valores (por ejemplo, un token de elemento de pedido extraerá el valor del primer elemento de pedido asociado).
• Añadir automáticamente elementos de pedido a una cotización.
• Añadir automáticamente impuestos, tasas o descuentos a una cotización.
• Creación de múltiples tablas de elementos de pedido.
• Añadir secciones a la tabla de elementos de partida (por ejemplo, si se vende software y hardware, tener todo el software en una sección y todo el hardware en otra sección).
• Personalizar los subtotales o el total.
• Ocultar el módulo de firma electrónica.

Cree una plantilla de presupuesto personalizada con el editor de plantillas sin código

Antes de proceder, asegúrese de que el usuario que está creando una cotización personalizada tiene permisos de Superadministrador. Para crear una nueva plantilla de presupuesto personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haz clic en la pestaña Plantillas de presupuesto .
• Haz clic en Personalizar plantilla de presupuesto.
• Pasa el ratón por encima de la plantilla con la que quieras empezar y haz clic en Elige.

• En la parte superior, haz clic en el icono del lápiz edit e introduce un nombre para la plantilla de presupuesto.
• Para editar el contenido del módulo, en el panel izquierdo, haga clic en un módulo y edite el contenido del módulo.

Por favor, ten en cuenta: cuando utilices tokens de personalización en un presupuesto, HubSpot no los renderizará dinámicamente. En su lugar, el token se genera en el momento de publicar la cotización y no se actualizará al firmarlo. Por este motivo, no debe utilizar tokens de personalización para propiedades que se actualicen después de la publicación de una cotización, incluyendo: Estado del pago, Fecha de pago, Fecha de firma electrónica y Firmas completas de firma electrónica.

• Para editar la tabla de elementos de pedido , haz clic en el módulo Tabla de elementos de pedido :
  • Para reorganizar el orden de las propiedades de los elementos de pedido, arrastre y suelte las propiedades a otra posición.
  • Si no desea que los subtotales, las tasas o los totales aparezcan en el presupuesto, desactive las casillas de verificación situadas junto al valor.

• Continúe navegando por los módulos editables del panel izquierdo, realizando cambios en las imágenes, el texto y los encabezados incluidos en la plantilla de presupuesto. A la derecha, accede a una vista previa de tus cambios.

Nota: cuando edites el módulo Comentarios o Términos , no borres los tokens Términos o Comentarios a los compradores que aparecen en estos módulos. Si se eliminan los tokens, cualquier texto que tus usuarios incluyan en estos módulos en el editor de presupuestos no aparecerá en el presupuesto publicado.

• Haz clic en la pestaña Configuración.
• Para establecer un dominio predeterminado para la plantilla de presupuesto, haz clic en el menú desplegable Dominio .
• Para seleccionar un idioma por defecto para los títulos y etiquetas de los módulos en la plantilla, haz clic en el menú desplegable Idioma. Tenga en cuenta que cualquier contenido personalizado que ya haya incluido en la plantilla se eliminará al cambiar el idioma. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar contenido.

Nota: el contenido de añadido a la plantilla de presupuesto en un módulo de texto enriquecido no se traducirá automáticamente. Los datos de muestra tampoco se traducirán en la vista previa de la plantilla.

• Dependiendo del idioma que elijas, también puedes establecer la configuración regional predeterminada para dar formato a las fechas y direcciones. Haz clic en el menú desplegable Locale y selecciona una locale.

• Para editar los estilos de color, fuente, botón y banner, haga clic en Editar ajustes del tema.
  • Para editar los colores globales utilizados en el tema del presupuesto, haz clic para ampliar la sección Colores globales . También puede editar los colores de los botones o del texto del banner haciendo clic para ampliar la sección Configuración de botones o Configuración de banners . Establece tu color introduciendo un valor hexadecimal , o haciendo clic en el selector de color . 
  • Para editar la fuente global utilizada en el tema de presupuesto, haz clic para expandir la sección Fuentes globales , y luego haz clic en los menús desplegables  para seleccionar una fuente. 
• Para editar la plantilla en el gestor de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS.
• Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla de presupuesto, haz clic en Guardar.

Ahora su equipo puede seleccionar la plantilla de presupuesto personalizada al crear un presupuesto. Después de publicar su cotización, aprenda a compartirla con sus contactos.

Gestionar plantillas de presupuesto

Los superadministradores pueden gestionar las plantillas de cotización predeterminadas y personalizadas existentes en los ajustes de plantilla de cotización, incluyendo la clonación, eliminación y creación de nuevas cotizaciones a partir de una plantilla.

Si utilizas el plan gratuito de HubSpot o Sales Hub Starter, los Superadministradores pueden editar los ajustes del tema de las plantillas de cotización predeterminadas incluidas en la cuenta. Si utiliza Sales Hub Pro o Enterprise, los Superadministradores pueden editar las plantillas de cotización predeterminadas y las plantillas de cotización personalizadas de la cuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haz clic en la pestaña Quote templates .

En la sección Plantillas de presupuesto predeterminadas, puedes gestionar las tres plantillas que vienen con tu cuenta. Para ver las opciones de la plantilla, pasa el ratón por encima de la plantilla predeterminada , luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una opción:

• Vista previa: visualiza el aspecto que tendría un presupuesto creado a partir de la plantilla.
• Editar tema: edita el tema de la plantilla. Las plantillas predeterminadas utilizan el mismo tema, por lo que cualquier cambio realizado afectará a las tres plantillas.
• Utilizar plantilla: crear una nueva cita a partir de la plantilla.
• Ocultar entre comillas: impide que la plantilla aparezca como opción al crear una nueva cita. Puedes volver a cambiar esto más adelante seleccionando Mostrar en plantillas en el menú desplegable.

• Edición: editar la plantilla de presupuesto. En el editor de plantillas, también puedes editar el tema de la plantilla en la pestaña Configuración.
• Clonar: crea una copia de la plantilla de presupuesto.
• Utilizar plantilla: crear una nueva cita a partir de la plantilla.
• Ocultar entre comillas: impide que la plantilla aparezca como opción al crear una nueva cita. Puedes volver a cambiar esto más adelante seleccionando Mostrar en plantillas en el menú desplegable.
• Borrar: borra la plantilla.