Cree y utilice plantillas de presupuesto personalizadas

Si usas Sales Hub Pro o Enterprise con permisos de superadministrador, puedes crear una plantilla de presupuesto personalizada que tu equipo puede seleccionar al crear presupuestos para enviar a los clientes potenciales. Gracias a los módulos editables, puede modificar el diseño y el contenido de la plantilla para adaptarlos a las necesidades de su empresa. Las plantillas de presupuesto personalizadas también permiten establecer pagos programados para fraccionar los pagos a lo largo del tiempo. Más información sobre los pagos programados.

Si está utilizando HubSpot gratuito o Sales Hub Starter de HubSpot puedes editar la configuración del dominio, la configuración regional, el idioma y el tema de las plantillas de presupuesto personalizadas incluidas en tu cuenta. Obtén más información sobre los límites de suscripción en el catálogo de servicios de productos de HubSpot &.

En todos los planes de suscripción de HubSpot, también puedes utilizar el gestor de diseño para crear y editar plantillas de presupuesto. Obtén más información sobre el desarrollo de un tema de citas CMS personalizado en la documentación para desarrolladores de HubSpot.

Crear una plantilla de presupuesto personalizada (Sales Hub Pro o Enterprise solamente)

Para crear una nueva plantilla de presupuesto personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Citas.
• Haga clic en la pestaña Plantillas de presupuesto personalizadas .
• Haga clic en Personalizar plantilla de presupuesto.
• Pase el ratón por encima de la plantilla que desee utilizar y haga clic en Elegir.

• En la parte superior, haga clic en elicono del lápiz de edición e introduzca un nombre para la plantilla de presupuesto.
• Para editar el contenido de los módulos, en el panel izquierdo, haga clic en un módulo y edite el contenido del módulo.
• Para editar la tabla de partidas, haga clic en el módulo Tabla de partidas :
  • Para reorganizar el orden de las propiedades de las partidas, arrastre y suelte las propiedades a otra posición.
  • Si no desea que los subtotales, las tasas o los totales aparezcan en el presupuesto, desactive las casillas de verificación situadas junto al valor.

• Continúe navegando por los módulos editables del panel izquierdo, realizando cambios en las imágenes, el texto y los encabezados incluidos en la plantilla de presupuesto. A la derecha, accede a una vista previa de tus cambios.

Nota: cuando edite el módulo Comentarios o Condiciones , no elimine las fichas Condiciones o Comentarios a los compradores que aparecen en estos módulos. Si se eliminan los tokens, cualquier texto que sus usuarios incluyan en estos módulos en el editor de presupuestos no aparecerá en el presupuesto publicado.

• Haz clic en la pestaña Configuración .
• Para establecer un dominio predeterminado para la plantilla de presupuesto, haga clic en el menú desplegable Dominio .
• Para seleccionar un idioma predeterminado para los títulos y etiquetas de los módulos en la plantilla, haga clic en el menú desplegable Idioma. Tenga en cuenta que cualquier contenido personalizado que ya haya incluido en la plantilla se eliminará al cambiar el idioma. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar contenido.

Nota: el contenido añadido a la plantilla de presupuesto en un módulo de texto enriquecido no se traducirá automáticamente. Los datos de muestra tampoco se traducirán en la vista previa de la plantilla.

• Dependiendo del idioma que elijas, también puedes establecer la configuración regional predeterminada para dar formato a las fechas y direcciones. Haga clic en el menú desplegable Locale y seleccione una configuración regional.

• Para editar los estilos de color, fuente, botón y banner, haga clic en Editar configuración del tema.
  • Para editar los colores globales utilizados en el tema de presupuesto, haga clic para ampliar la sección Colores globales . También puede editar los colores de los botones o del texto del banner haciendo clic para ampliar la sección Configuración de botones o Configuración de banners . Defina su color introduciendo un valor hexadecimal o haciendo clic en el selector de color.
  • Para editar la fuente global utilizada en el tema de presupuesto, haga clic para expandir la sección Fuentes globales y, a continuación, haga clic en los menús desplegables para seleccionar una fuente.
• Para editar la plantilla en el gestor de diseño, haga clic en Editar plantilla CMS.
• Cuando haya terminado de personalizar su plantilla de presupuesto, haga clic en Guardar.

Ahora su equipo puede seleccionar la plantilla de presupuesto personalizada al crear un presupuesto. Después de publicar tu presupuesto, aprende a compartirlo con tus contactos.

Gestionar plantillas de presupuesto personalizadas

Después de crear plantillas de presupuesto personalizadas, puede eliminar y clonar las plantillas en su configuración. Si está utilizando HubSpot gratuito o Sales Hub Starter de HubSpot puedes editar el dominio, la configuración regional, el idioma y el tema de las plantillas de presupuesto personalizadas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Citas.
• Haga clic en la pestaña Plantillas de presupuestopersonalizadas .
• Para editar, clonar o eliminar la plantilla de presupuesto personalizada, pase el ratón por encima de la plantilla y haga clic en el menú desplegable Acciones ; a continuación, seleccione Editar, Clonar o Eliminar.

• Para crear un presupuesto utilizando una plantilla, pase el ratón por encima de la plantilla y haga clic en Utilizar plantilla.