Crea y usa plantillas de cotización personalizadas

Si eres usuario de Sales Hub Pro o Enterprise con permisos de superadministrador, puedes crear una plantilla de cotización personalizada que tu equipo puede seleccionar al crear cotizaciones para enviar a los prospectos. Con los módulos editables, puedes modificar el diseño y el contenido de la plantilla para que se adapte a las necesidades de tu empresa. Las plantillas de cotización personalizadas también te permiten configurar pagos programados para dividirlos a lo largo del tiempo. Más información sobre los pagos programados.

Si estás usando las herramientas gratuitas de HubSpot o Sales Hub Starter, puedes editar la configuración del dominio, la configuración regional, el idioma y el tema de las plantillas de cotización personalizadas estándar incluidas en tu cuenta. Más información sobre tus límites de suscripción en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

En todos los planes de suscripción de HubSpot, también puedes usar el administrador de diseño para crear y editar plantillas de presupuestos. Más información sobre cómo desarrollar un tema de cotizaciones de CMS personalizado en la documentación de desarrollador de HubSpot. 

Crear una plantilla de presupuesto personalizada (Sales Hub Pro o Enterprise únicamente)

Para crear una nueva plantilla de cotización personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haz clic en la pestaña Plantillas de presupuesto personalizadas.

• Haz clic en Personalizar plantilla de presupuesto.

• Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Elegir.

• En la parte superior, haz clic en el edit ícono del lápiz e ingresa un nombre para la plantilla de cotización.

• Para editar el contenido de los módulos, en el panel izquierdo, haz clic en un módulo y edita el contenido del módulo.
• Para editar la tabla de líneas de artículos, haz clic en el módulo Tabla de líneas de artículos:
  • Para reorganizar el orden de las propiedades de los elementos de línea, arrastra y suelta las propiedades a otra posición.
  • Si no deseas que los subtotales, las tarifas o los totales aparezcan en la cotización, borra las casillas de comprobación junto al valor.

• Continúa navegando por los módulos editables en el panel izquierdo, haciendo cambios en las imágenes, el texto y los encabezados incluidos en la plantilla de cotización. En la derecha, accede a una vista preliminar de tus cambios.

Nota: al editar el módulo Comentarios o Términos, no elimines los Términos o Comentarios a los tokens de los compradores que aparecen en estos módulos. Si se eliminan los tokens, cualquier texto que tus usuarios incluyan en estos módulos en el editor de cotizaciones no se rellenará en la cotización publicada.

• Haz clic en la pestaña Configuración.

• Para establecer un dominio predeterminado para la plantilla de presupuesto, haz clic en el menú desplegable Dominio.
• Para seleccionar un idioma predeterminado para los títulos y las etiquetas de los módulos en la plantilla, haz clic en el menú desplegable Idioma. Ten en cuenta que cualquier contenido personalizado que ya hayas incluido en la plantilla se eliminará cuando cambies de idioma. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar contenido.

Nota: el contenido añadido a la plantilla de cotización en un módulo de texto enriquecido no se traducirá automáticamente. Los datos de muestra tampoco se traducirán en la vista previa de la plantilla.

• Dependiendo del idioma que selecciones, también puedes establecer la configuración regional predeterminada para formatear fechas y direcciones en. Haz clic en el menú desplegable Localización y selecciona una configuración regional.

• Para editar los estilos de color, fuente, botón y banner, haz clic en Editar configuración del tema. 

• • Para editar los colores globales utilizados en el tema de la cita, haz clic para expandir la sección Colores globales. También puedes editar los colores de los botones o los colores del texto del banner haciendo clic para expandir la sección Configuración del botón o Configuración del banner. Configura tu color introduciendo un valor hexadecimal o haciendo clic en el selector de color. 
  • Para editar la fuente global utilizada en el tema de cita, haz clic para expandir la sección Fuentes globales y luego haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fuente. 
• Para editar la plantilla en el administrador de diseño, haz clic en Editar plantilla de CMS.

• Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla de presupuesto, haz clic en Guardar.

Tu equipo ahora puede seleccionar la plantilla de cotización personalizada al crear una cotización. Después de publicar tu cotización, descubre cómo compartirla con tus contactos.

Gestionar plantillas de presupuesto personalizadas

Después de crear plantillas de cotización personalizadas, puedes eliminar y clonar las plantillas en tu configuración. Si estás usando las herramientas gratuitas de HubSpot o Sales Hub Starter, puedes editar los ajustes de dominio, configuración regional, idioma y tema de las plantillas de cotización personalizadas estándar.

También puedes ocultar las plantillas de cotización estándar para que solo tus plantillas de cotización personalizadas aparezcan en el menú desplegable cuando un usuario esté creando una cotización.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haz clic en la pestaña Plantillas de notas personalizadas.

• Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, coloca el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.

• Para crear una cotización utilizando una plantilla, coloca el cursor sobre la plantilla y haz clic en Usar plantilla. 

• Para ocultar una plantilla, en la sección Plantillas de presupuestos estándar, pasa el cursor sobre las plantillas estándar y haz clic en Ocultar entre presupuestos. Cuando un usuario crea una cotización, solo aparecerán las cotizaciones personalizadas y las plantillas de cotización estándar sin ocultar.