Cree y utilice plantillas de presupuesto personalizadas

Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, puedes personalizar las plantillas de presupuesto como se indica a continuación:

• En las cuentas Sales Hub Professional y Enterprise, los usuarios con permisos Super admin pueden crear y editar plantillas de presupuesto personalizadas que luego pueden utilizarse al crear presupuestos. Con los módulos editables, puedes modificar el diseño y el contenido de la plantilla para adaptarlos a las necesidades de tu empresa.
• Utilizando las herramientas gratuitas de HubSpot o Sales Hub Starter , puedes editar la configuración del tema aplicada a las plantillas de presupuesto predeterminadas incluidas en tu cuenta, pero no puedes crear plantillas de presupuesto personalizadas.
• Dentro de todos los planes de suscripción de HubSpot, puedes utilizar el gestor de diseño para crear y editar plantillas de cotización. Sin embargo, es necesaria una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise para utilizar las plantillas para crear presupuestos. Obtén más información sobre desarrollando un tema de cotizaciones CMS personalizado en la documentación para desarrolladores de HubSpot.

Crea una plantilla de presupuesto personalizada (Sales Hub Pro o Enterprise solamente)

HubSpot proporciona un conjunto de tres plantillas de presupuesto predeterminadas que puedes utilizar tal cual o crear nuevas plantillas a partir de ellas. Cuando crees una plantilla de presupuesto personalizada, se guardará como una plantilla nueva, dejando la plantilla por defecto en su estado original.

Antes de continuar, asegúrate de que el usuario que está creando una cotización personalizada tiene Permisos de Superadministrador . A continuación, para crear una nueva plantilla de cotización personalizada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haz clic en la pestaña Plantillas de presupuesto .
• Haz clic en Personalizar plantilla de presupuesto.
• Pasa el ratón por encima de la plantilla con la que quieras empezar y haz clic en Elige.

• En la parte superior, haz clic en el icono del lápiz edit e introduce un nombre para la plantilla de presupuesto.
• Para editar el contenido de los módulos, en el panel izquierdo, haga clic en un módulo y edite el contenido del módulo.

Por favor, ten en cuenta: cuando utilices tokens de personalización en un presupuesto, HubSpot no los renderizará dinámicamente. En su lugar, el token se genera en el momento de publicar la cita, y no se actualizará al firmar. Por este motivo, no debes utilizar tokens de personalización para las propiedades que se actualizan después de publicar un presupuesto, entre las que se incluyen: Estado del pago, Fecha de pago, Fecha de firma, y Firmas completadas.

• Para editar la tabla de partidas , haz clic en el módulo Tabla de partidas :
  • Para reorganizar el orden de las propiedades de las partidas, arrastre y suelte las propiedades a otra posición.
  • Si no desea que los subtotales, las tasas o los totales aparezcan en el presupuesto, desactive las casillas de verificación situadas junto al valor.

• Continúe navegando por los módulos editables del panel izquierdo, realizando cambios en las imágenes, el texto y los encabezados incluidos en la plantilla de presupuesto. A la derecha, accede a una vista previa de tus cambios.

Nota: cuando edites el módulo Comentarios o Términos , no borres los tokens Términos o Comentarios a los compradores que aparecen en estos módulos. Si se eliminan los tokens, cualquier texto que tus usuarios incluyan en estos módulos en el editor de presupuestos no aparecerá en el presupuesto publicado.

• Haz clic en la pestaña Configuración.
• Para establecer un dominio predeterminado para la plantilla de presupuesto, haz clic en el menú desplegable Dominio .
• Para seleccionar un idioma por defecto para los títulos y etiquetas de los módulos en la plantilla, haz clic en el menú desplegable Idioma. Tenga en cuenta que cualquier contenido personalizado que ya haya incluido en la plantilla se eliminará al cambiar el idioma. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar contenido.

Nota: el contenido de añadido a la plantilla de presupuesto en un módulo de texto enriquecido no se traducirá automáticamente. Los datos de muestra tampoco se traducirán en la vista previa de la plantilla.

• Dependiendo del idioma que elijas, también puedes establecer la configuración regional predeterminada para dar formato a las fechas y direcciones. Haz clic en el menú desplegable Locale y selecciona una locale.

• Para editar los estilos de color, fuente, botón y banner, haz clic en Editar la configuración del tema. 
  • Para editar los colores globales utilizados en el tema del presupuesto, haz clic para ampliar la sección Colores globales . También puede editar los colores de los botones o del texto del banner haciendo clic para ampliar la sección Configuración de botones o Configuración de banners . Establece tu color introduciendo un valor hexadecimal , o haciendo clic en el selector de color . 
  • Para editar la fuente global utilizada en el tema de presupuesto, haz clic para expandir la sección Fuentes globales , y luego haz clic en los menús desplegables  para seleccionar una fuente. 
• Para editar la plantilla en el gestor de diseño, haz clic en Editar plantilla CMS.
• Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla de presupuesto, haz clic en Guardar.

Ahora su equipo puede seleccionar la plantilla de presupuesto personalizada al crear un presupuesto. Después de publicar tu presupuesto, aprende cómo compartir tu presupuesto con tus contactos.

Gestionar plantillas de presupuesto

Los superadministradores pueden gestionar las plantillas de presupuesto predeterminadas y personalizadas existentes en la configuración de la plantilla de presupuesto, lo que incluye clonar, eliminar y crear nuevos presupuestos a partir de una plantilla.

Si utilizas HubSpot's free o Sales Hub Starter, los Superadministradores pueden editar la configuración del tema de las plantillas de cotización predeterminadas incluidas en la cuenta. Si utilizas Sales Hub Pro o Enterprise, los Superadministradores pueden editar las plantillas de cotización predeterminadas y las plantillas de cotización personalizadas de la cuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haz clic en la pestaña Quote templates .

En la sección Plantillas de presupuesto predeterminadas, puedes gestionar las tres plantillas que vienen con tu cuenta. Para ver las opciones de la plantilla, pasa el ratón por encima de la plantilla predeterminada , luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una opción:

• Vista previa: visualiza el aspecto que tendría un presupuesto creado a partir de la plantilla.
• Editar tema: edita el tema de la plantilla. Las plantillas predeterminadas utilizan el mismo tema, por lo que cualquier cambio que se realice afectará a las tres plantillas.
• Utilizar plantilla: crear una nueva cita a partir de la plantilla.
• Ocultar entre comillas: impide que la plantilla aparezca como opción al crear una nueva cita. Puedes volver a cambiar esto más adelante seleccionando Mostrar en plantillas en el menú desplegable.

• Edición: editar la plantilla de presupuesto. En el editor de plantillas, también puedes editar el tema de la plantilla en la pestaña Configuración.
• Clonar: crea una copia de la plantilla de presupuesto.
• Utilizar plantilla: crear una nueva cita a partir de la plantilla.
• Ocultar entre comillas: impide que la plantilla aparezca como opción al crear una nueva cita. Puedes volver a cambiar esto más adelante seleccionando Mostrar en plantillas en el menú desplegable.
• Borrar: borra la plantilla.