Skapa och använd anpassade offertmallar

Om du är en Försäljningshubb Professionell ellerEnterprise-användare medsuperadministratörsrättigheter kan du kan du skapa en anpassad offertmall som ditt team kan välja när de skapar offerter som ska skickas till potentiella kunder. Med redigerbara moduler kan du ändra mallens utformning och innehåll så att det passar ditt företags behov. Anpassade offertmallar gör det också möjligt att ställa in schemalagda betalningar för att dela upp betalningarna över tid. Läs mer om schemalagda betalningar.

Om du använder HubSpot's kostnadsfria eller Sales Hub Starter verktygkan du redigera domän-, lokal-, språk- och temainställningar för de anpassade offertmallar som ingår i ditt konto. Läs mer om dina abonnemangsgränser i HubSpot-katalogen Produkt och tjänster.

I alla HubSpot-prenumerationsplaner kan du också använda designhanteraren för att skapa och redigera offertmallar. Läs mer om hur du utvecklar ett anpassat CMS-tema för offerter i HubSpot-dokumentationen för utvecklare.

Skapa en anpassad offertmall (Sales Hub Professional eller Enterprise endast)

Så här skapar du en ny anpassad offertmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Anpassade offertmallar .
• Klicka på Anpassa offertmall.
• Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka på Välj.

• Klicka högst upp påikonen för redigering avpennan och ange ett namn för offertmallen.
• Om du vill redigera modulernas innehåll klickar du på en modul i den vänstra panelen och redigerar modulens innehåll.
• Om du vill redigera tabellen över poster klickar du på modulen Tabell över poster :
  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna för radposter drar du egenskaperna och släpper dem till en annan position.
  • Om du inte vill att delsummor, avgifter eller totaler ska visas på offerten avmarkerar du kryssrutorna bredvid värdet.

• Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i de bilder, texter och rubriker som ingår i offertmallen. Till höger får du tillgång till en förhandsgranskning av dina ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor får du inte radera de villkor eller kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om symbolerna tas bort kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att visas i den publicerade offerten.

• Klicka på fliken Inställningar .
• Om du vill ange en standarddomän för offertmallen klickar du på rullgardinsmenyn Domän .
• Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk. Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen tas bort när du ändrar språket. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: Innehåll som läggs till i offertmallen i en rik textmodul översätts inte automatiskt. Exempeluppgifter kommer inte heller att översättas i förhandsgranskningen av mallen.

• Beroende på vilket språk du väljer kan du också ställa in standardlokalen för att formatera datum och adresser i. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en lokal.

• Om du vill redigera färger, teckensnitt, knappar och bannerstilar klickar du på Redigera temainställningar.
  • Om du vill redigera de globala färger som används i citat-temat klickar du på för att utöka avsnittet Globala färger . Du kan också redigera knappfärgerna eller färgerna för bannertexten genom att klicka på för att utöka avsnittet Knappinställningar eller Bannerinställningar . Ställ in din färg genom att ange ett hexadecimalt värde eller genom att klicka på färgväljaren.
  • Om du vill redigera det globala typsnittet som används i citat-temat klickar du på för att utöka avsnittet Globala typsnitt och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att välja ett typsnitt.
• Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du på Redigera CMS-mall.
• När du är klar med anpassningen av offertmallen klickar du på Spara.

Ditt team kan nu välja den anpassade offertmallen när de skapar en offert. När du har publicerat din offert får du veta hur du delar offerten med dina kontakter.

Hantera anpassade offertmallar

När du har skapat anpassade offertmallar kan du ta bort och klona mallarna i dina inställningar. Om du använder HubSpots kostnadsfria eller Sales Hub Starter verktygkan du redigera domän-, lokal-, språk- och temainställningar för de anpassade offertmallarna.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Objekt > Offerter i menyn på vänster sidofält i sidofältet.
• Klicka på fliken Anpassadeoffertmallar .
• Om du vill redigera, klona eller ta bort den anpassade offertmallen håller du muspekaren över mallen och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Redigera, klona eller ta bort.

• Om du vill skapa en offert med hjälp av en mall håller du muspekaren över mallen och klickar på Använd mall.