Skapa och använd anpassade offertmallar

Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du anpassa offertmallar enligt följande:

• I Sales HubProfessional- och Enterprise-kontonkan användare med behörigheterna Superadministratör eller Hantera offertmallar skapa och redigera anpassade offertmallar som sedan kan användas när de skapar offerter. Med redigerbara moduler kan du ändra mallens design och innehåll för att matcha dina affärsbehov.
• Om du använder HubSpots gratisverktyg eller Sales Hub Starter-verktyg kan du redigera temainställningarna för de standardmallar för offerter som ingår i ditt konto, men du kan inte skapa anpassade mallar för offerter.
• Inom alla HubSpots prenumerationsplaner kan du använda designhanteraren för att skapa och redigera offertmallar. Det krävs dock en Sales HubProfessional- eller Enterprise-prenumeration för att använda mallarna för att skapa offerter. Läs mer om hur du utvecklar ett anpassat CMS-tema för offerter i HubSpots utvecklardokumentation.

Skapa en anpassad offertmall (endastSales HubProfessional eller Enterprise )

HubSpot tillhandahåller en uppsättning med tre standardmallar för offerter som du kan använda som de är eller skapa nya mallar från. När du skapar en anpassad offertmall sparas den som en ny mall, medan standardmallen lämnas i sitt ursprungliga skick.

Innan du fortsätter måste du se till att den användare som skapar en anpassad offert har Super admin-behörighet . Skapa sedan en ny anpassad offertmall:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Offertmallar .
• Klicka på Anpassa offertmall.
• Håll muspekaren över den mall du vill börja med och klicka sedan på Välj.

• Klicka påpennikonen edit högst upp och ange ett namn för offertmallen.
• Om du vill redigera innehållet i modulerna klickar du på en modul i den vänstra panelen och redigerar innehållet i modulen.

Observera: när du använder personaliseringstoken i en offert kommer HubSpot inte att göra dem dynamiska. Istället återges token när offerten publiceras och uppdateras inte vid signering. Av denna anledning bör du inte använda personaliseringstoken för egenskaper som uppdateras efter att en offert har publicerats, inklusive: Betalningsstatus, Betalningsdatum, Esign-datum och Esign-signaturer som slutförts.

• Om du vill redigera tabellen med radobjekt klickar du på modulen Tabell med radobjekt:
  • Om du vill ändra ordningen på radernas egenskaper drar och släpper du egenskaperna till en annan position.
  • Om du inte vill att delsummor, avgifter eller totalsummor ska visas på offerten avmarkerar du kryssrutorna bredvid värdet.

• Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i bilder, text och rubriker som ingår i offertmallen. Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor får du inte radera tokens för Villkor eller Kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om tokens tas bort kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att visas i den publicerade offerten.

• Klicka på fliken Inställningar .
• Om du vill ange en standarddomän för offertmallen klickar du på rullgardinsmenyn Domän .
• Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk. Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen kommer att tas bort när du ändrar språk. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: innehåll som läggs till i offertmallen i en rikstextmodul översätts inte automatiskt. Exempel på data kommer inte heller att översättas i mallens förhandsgranskning.

• Beroende på vilket språk du väljer kan du också ange vilken språkdräkt som datum och adresser ska formateras i. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale.

• Klicka på Redigera temainställningar om du vill redigera färger, teckensnitt, knappar och bannerstilar.
  • Om du vill redigera de globala färger som används i offerttemat klickar du på för att expandera avsnittet Globala färger . Du kan också redigera knappfärgerna eller färgerna på bannertexten genom att klicka för att expandera avsnittet Knappinställningar eller Bannerinställningar . Ställ in färgen genom att ange ett hexadecimalt värde eller genom att klicka på färgväljaren.
  • Om du vill redigera det globala teckensnitt som används i offerttemat klickar du på för att expandera avsnittet Globala teck ensnitt och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att välja ett teckensnitt.
• Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du på Redigera CMS-mall.
• När du är klar med att anpassa din offertmall klickar du på Spara.

Ditt team kan nu välja den anpassade offertmallen när de skapar en offert. När du har publicerat offerten kan du lära dig hur du delar den med dina kontakter.

Hantera mallar för offerter

Superadministratörer kan hantera befintliga standardiserade och anpassade offertmallar i inställningarna för offertmallar, inklusive kloning, borttagning och skapande av nya offerter från en mall.

Om du använder HubSpots gratisversion eller Sales Hub Starter kan superadministratörer redigera temainställningarna för de standardmallar för offerter som ingår i kontot. Om du använder Sales Hub Professional eller Enterprise kan superadministratörer redigera standardmallarna för offerter och de anpassade mallarna för offerter i kontot:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på flikenOffertmallar .

I avsnittet Standardmallar för offerter kan du hantera de tre mallar som följer med ditt konto. Om du vill visa mallalternativ håller du muspekaren över standardmallen och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer ett alternativ:

• Förhandsgranska: visa hur en offert som skapats från mallen skulle se ut.
• Redigera tema: redigera mallens tema. Standardmallarna använder samma tema, så alla ändringar som görs kommer att påverka alla tre mallarna.
• Använd mall: skapa ett nytt citat från mallen.
• Dölj i citat: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar ett nytt citat. Du kan senare ändra tillbaka detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.

• Redigera: redigera offertmallen. I mallredigeraren kan du även redigera mallens tema på fliken Inställningar.
• Klona: skapa en kopia av offertmallen.
• Använd mall: skapa en ny offert från mallen.
• Dölj i citat: hindra mallen från att visas som ett alternativ när du skapar en ny offert. Du kan senare ändra detta igen genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.
• Ta bort: ta bort mallen.