创建和使用自定义报价模板

根据您订购的 HubSpot，您可以自定义报价模板如下：

• 在 Sales Hub Professional和Enterprise账户中，拥有超级管理员 权限或管理报价模板 权限的用户可以创建和编辑自定义报价模板，然后在创建报价时使用。有了可编辑模块，你就可以修改模板的设计和内容，以满足你的业务需求。
• 使用 HubSpot 的免费工具或Sales Hub Starter工具，您可以编辑应用于账户中默认报价模板的主题设置，但不能创建自定义报价模板。
• 在所有 HubSpot 订阅计划中，您可以使用设计管理器创建和编辑报价模板。但是，要使用模板创建报价，需要订阅Sales Hub Professional或Enterprise。有关开发自定义 CMS 报价主题的更多信息，请参阅 HubSpot 的开发人员文档。

创建自定义报价模板（ 仅限销售枢纽 专业版或企业版）

HubSpot 提供了一组三个默认报价模板，您可以按原样使用，也可以创建新模板。创建自定义报价模板时，它将被保存为新模板，而默认模板则保持原样。

无代码定制

以下是一些常见的自定义示例，当模板使用默认 CMS 模板之一时，您可以进行无代码自定义：

• 将联系人、公司、交易对象中的文本或个性化标记添加到报价中（例如，增值税号，可作为文本或交易属性）。
• 添加默认条款和条件（可防止在创建报价时进行编辑）。
• 编辑徽标、字体和颜色。
• 隐藏模块
• 从细列项目表中移除一列，或添加一列。
• 删除细列项目表中的 "总计 " 或"小计 "部分。

需要开发人员的定制

以下是一些无代码模板编辑器无法自定义的常见示例，但如果开发人员为报价创建了自定义 CMS 模板，则可以进行自定义：

• 从头开始创建自定义模板。
• 在模板中添加或删除模块。
• 在行项目表中为自定义产品属性添加一列。
• 让个性化标记调入多个值（例如，行项目标记将调入第一个相关行项目的值）。
• 自动将细列项目添加到报价中。
• 在报价中自动添加税费或折扣。
• 创建多个细列项目表。
• 为细列项目表添加部分（例如，如果销售软件和硬件，可将所有软件放在一个部分，将所有硬件放在另一个部分）。
• 自定义小计或合计。
• 隐藏电子签名模块。

使用无代码模板编辑器创建自定义报价模板

继续之前，请确保创建自定义报价的用户拥有超级管理员权限。创建新的自定义报价模板：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
• 单击报价模板 选项卡。
• 单击自定义报价模板。
• 将鼠标悬停在要使用的模板上，然后单击选择。

• 在顶部单击edit 铅笔图标 ，然后输入报价模板的名称 。
• 要编辑模块内容，请在左侧面板中单击模块 并编辑模块内容。

请注意：在报价中使用个性化标记时，HubSpot 不会动态呈现。相反，标记会在发布报价时呈现，不会在签署时更新。因此，您不应该在发布报价后更新的属性中使用个性化标记，这些属性包括付款状态、付款日期、电子签名日期和电子签名完成签名。

• 要编辑细列项目表，请单击细列项目表 模块：
  • 要重新排列行项目属性的顺序，请将属性拖放到另一个位置。
  • 如果不想在报价单上显示小计、费用或总额，请清除值旁边的复选框 。

• 继续浏览左侧面板中的可编辑模块，更改报价模板中的图片、文本和标题。在右侧，访问您所做更改的预览。

请注意：编辑 "评论 "或" 条款 " 模块时，不要删除出现在这些模块中的 "条款 " 或"评论买家 "标记。如果删除了这些标记，用户在报价编辑器中包含在这些模块中的任何文本都不会在发布的报价中弹出。

• 单击 "设置 "选项卡。
• 要为报价模板设置默认域，请单击域 下拉菜单。
• 要为模板中的模块标题和标签选择默认语言，请单击语言下拉菜单。请注意，在更改语言时，您已包含在模板中的任何自定义内容都将被移除。在对话框中，单击删除内容。

请注意：在富文本模块中添加到报价模板中的内容不会自动翻译。样本数据也不会在模板预览中翻译。

• 根据您选择的语言，您还可以设置日期和地址格式的默认地域。单击 "Locale（地区） "下拉菜单并选择一个地区。

• 要编辑颜色、字体、按钮和横幅样式，请单击编辑主题设置。 。
  • 要编辑报价主题中使用的全局颜色，请单击展开全局颜色 部分。您还可以单击展开按钮设置 或横幅设置 部分，编辑按钮颜色或横幅文字颜色。输入十六进制值或单击颜色选择器即可设置颜色。
  • 要编辑引用主题中使用的全局字体，请单击展开全局字体 部分，然后单击下拉菜单 选择字体。
• 要在设计管理器中编辑模板，请单击编辑 CMS 模板。
• 完成自定义报价模板后，单击保存。

现在，您的团队可以在创建报价时选择自定义报价模板。发布报价后，了解如何与联系人共享报价。

管理报价模板

超级管理员可以在报价模板设置中管理现有的默认和自定义报价模板，包括克隆、删除和从模板创建新报价。

如果使用HubSpot 的免费计划或Sales Hub Starter，超级管理员可以编辑账户中默认报价模板的主题设置。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise，超级管理员可以编辑账户中的默认报价模板和自定义报价模板：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
• 单击报价模板 选项卡。

在默认报价模板部分，您可以管理账户自带的三个模板。要查看模板选项，请将鼠标悬停在默认模板上，然后单击操作下拉菜单并选择一个选项：

• 预览：查看根据模板创建的报价的外观。
• 编辑主题：编辑模板主题。默认模板使用相同的主题，因此任何更改都会影响所有三个模板。
• 使用模板：根据模板创建新的引用。
• 在引号中隐藏：创建新报价时，阻止模板作为选项出现。之后，您可以通过在下拉菜单中选择在模板中显示，将其切换回来。

• 编辑：编辑报价模板。在模板编辑器中，您还可以在 "设置"选项卡中编辑模板的主题。
• 克隆：创建报价模板的副本。
• 使用模板：根据模板创建新的报价。
• 在引号中隐藏：创建新报价时，阻止模板作为选项出现。以后可以通过在下拉菜单中选择在模板中显示将其切换回来。
• 删除：删除模板。