Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów wycen

Data ostatniej aktualizacji: września 19, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli jesteś Sales Hub Professional lub Enterprise zuprawnieniami super administratora , możesz Możesz utworzyć niestandardowy szablon oferty, który Twój zespół może wybrać podczas tworzenia ofert do wysłania do potencjalnych klientów. Dzięki edytowalnym modułom można zmodyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb firmy. Niestandardowe szablony ofert umożliwiają również ustawienie zaplanowanych płatności, aby rozłożyć płatności w czasie. Dowiedz się więcej o płatnościach planowych.

Jeśli korzystasz z darmowego lub " HubSpot Sales Hub Starter narzędzia, możesz edytować ustawienia domeny, locale, języka i motywu standardowych niestandardowych szablonów cytatów zawartych na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji w katalogu Produkty i usługi firmy HubSpot.

We wszystkich planach subskrypcji HubSpot możesz również użyć menedżera projektów do tworzenia i edycji szablonów cytatów. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowego motywu cytatów CMS w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Proszę zwrócić uwagę:

  • Wszystkie konta mają dostęp do menedżera projektów, który umożliwia tworzenie i edytowanie szablonów ofert. Sales Hub Aby dostosować i używać szablonów do tworzenia ofert, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
  • Jeśli korzystałeś z wersji beta propozycji, będziesz musiał zmigrować do szablonów cytatów w menedżerze projektu. Dowiedz się więcej o tym, jak migrować w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Utwórz niestandardowy szablon wyceny (Sales Hub Profesjonalne lub tylko Enterprise )

Aby utworzyć nowy niestandardowy szablon cytatu:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Cytaty.
  • Kliknij kartę Niestandardowe szablony cytatów.
  • Kliknij przycisk Dostosuj szablon cytatu.
  • Najedź na szablon, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wybierz.

choose-quote-template

  • U góry kliknijikonę ołówka edycyjnego i wprowadź nazwę szablonu cytatu.
  • Aby edytować zawartość modułów, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.
  • Aby edytować tabelę pozycji liniowych, kliknij moduł Tabela pozycji lini owych:
    • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji wiersza, przeciągnij i upuść właściwości na inną pozycję.
    • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane na wycenie, wyczyść pola wyboru obok wartości.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie masz dostęp do podglądu swoich zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze do kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny te zostaną usunięte, tekst umieszczony przez użytkowników w tych modułach w edytorze ofert nie pojawi się na opublikowanej ofercie.

navigate-custom-quote-modules

  • Kliknij zakładkę Ustawienia .
  • Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
  • Aby wybrać domyślny język dla tytułów i etykiet modułów w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Pamiętaj, że wszelkie niestandardowe treści, które już zawarłeś w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu wyceny w module rich text nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane również nie będą tłumaczone w podglądzie szablonu.

  • W zależności od wybranego języka możesz również ustawić domyślne locale, w którym będą formatowane daty i adresy. Kliknij menu rozwijane Locale i wybierz locale.

language-locale-custom-quotes

  • Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, należy kliknąć Edycja ustawień motywu. edit-quote-theme-settings-thumb
    • Aby edytować globalne kolory używane w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne . Możesz również edytować kolory przycisków lub kolory tekstu bannera, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia bannera . Ustaw swój kolor, wpisując wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów.
    • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne, a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
  • Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablon CMS.
  • Po zakończeniu dostosowywania szablonu cytatu kliknij Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon oferty podczas tworzenia oferty. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

custom-quote-template-used

Zarządzaj niestandardowymi szablonami ofert

Po utworzeniu niestandardowych szablonów wyceny można usunąć i sklonować szablony w ustawieniach. Jeśli korzystasz z bezpłatnego lub darmowego oprogramowania HubSpot. Sales Hub Starter narzędziamożna edytować domenę, locale, język i ustawienia motywu standardowych niestandardowych szablonów cytatów.

Możesz również ukryć standardowe szablony wycen, aby podczas tworzenia wyceny przez użytkownika w menu rozwijanym pojawiały się tylko Twoje niestandardowe szablony wycen.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Kwoty.
  • Kliknij zakładkę Niestandardoweszablony wycen .
  • Aby edytować, sklonować lub usunąć niestandardowy szablon cytatu, najedź na szablon i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj, sklonuj lub usuń.

edit-customized-quotes

  • Aby utworzyć wycenę przy użyciu szablonu, najedź na szablon i kliknij Użyj szablonu.
  • Aby ukryć szablon, w sekcji Standardowe szabl ony cytatów, najedź na standardowe szablony i kliknij Ukryj w cytatach. Gdy użytkownik utworzy cytat, pojawią się tylko niestandardowe cytaty i nieukryte standardowe szablony cytatów.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.