Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów ofert

Data ostatniej aktualizacji: maja 12, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot, szablony ofert można dostosować w następujący sposób:

Tworzenie niestandardowego szablonu oferty( tylko Sales Hub Professional lub Enterprise )

HubSpot zapewnia zestaw trzech domyślnych szablonów ofert, których można używać w obecnej postaci lub tworzyć nowe szablony. Po utworzeniu niestandardowego szablonu oferty zostanie on zapisany jako nowy szablon, pozostawiając domyślny szablon w oryginalnym stanie.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że użytkownik, który tworzy niestandardową wycenę, ma uprawnieniasuperadministratora . Następnie, aby utworzyć nowy niestandardowy szablon wyceny:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
  • Kliknij kartę Szablony ofert.
  • Kliknij opcję Dostosuj szablon oferty.
  • Najedź kursorem na szablon, od którego chcesz zacząć, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

choose-quote-template

  • U góry kliknijikonę ołówka edit i wprowadź nazwę szablonu oferty.
  • Aby edytować zawartość modułów, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.

Uwaga: w przypadku korzystania z tokenów personalizacji w wycenie HubSpot nie będzie ich renderować dynamicznie. Zamiast tego token jest renderowany w momencie publikowania oferty i nie będzie aktualizowany po podpisaniu. Z tego powodu nie należy używać tokenów personalizacji dla właściwości, które są aktualizowane po opublikowaniu oferty, w tym: Status płatności, Data płatności, Data podpisania i Podpis ukończony.

  • Aby edytować tabelę pozycji, kliknij moduł Tabela pozycji :
    • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji, przeciągnij i upuść właściwości w inne miejsce.
    • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane w wycenie, wyczyść pola wyboru obok wartości.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie dostępny jest podgląd wprowadzonych zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, żaden tekst, który użytkownicy umieszczą w tych modułach w edytorze ofert, nie będzie wyświetlany w opublikowanej ofercie.

navigate-custom-quote-modules

  • Kliknij kartę Ustawienia .
  • Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
  • Aby wybrać domyślny język dla tytułów modułów i etykiet w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści, które zostały już zawarte w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu oferty w module tekstu sformatowanego nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane również nie zostaną przetłumaczone w podglądzie szablonu.

  • W zależności od wybranego języka można również ustawić domyślne ustawienia regionalne do formatowania dat i adresów. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację.

language-locale-custom-quotes

  • Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia motywu. edit-quote-theme-settings-thumb
    • Aby edytować kolory globalne używane w motywie oferty, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne . Możesz także edytować kolory przycisków lub banerów tekstowych, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia banerów . Ustaw kolor, wprowadzając wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów.
    • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne , a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
  • Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablon CMS.
  • Po zakończeniu dostosowywania szablonu oferty kliknij przycisk Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon wyceny podczas tworzenia wyceny. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

custom-quote-template-used

Zarządzanie szablonami ofert

Superadministratorzy mogą zarządzać istniejącymi domyślnymi i niestandardowymi szablonami ofert w ustawieniach szablonu oferty, w tym klonować, usuwać i tworzyć nowe oferty na podstawie szablonu.

W przypadku korzystania z bezpłatnej wersji HubSpot lub Sales Hub Starter, superadministratorzy mogą edytować ustawienia motywów domyślnych szablonów ofert dołączonych do konta. Jeśli korzystasz z Sales Hub Professional lub Enterprise, superadministratorzy mogą edytować domyślne szablony ofert i niestandardowe szablony ofert na koncie:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
  • Kliknij kartęSzablony ofert.

W sekcji Domyślne szabl ony ofert możesz zarządzać trzema szablonami dołączonymi do Twojego konta. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na domyślny szablon, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:

  • Podgląd: zobacz, jak będzie wyglądać wycena utworzona na podstawie szablonu.
  • Edytuj motyw: edycja motywu szablonu. Domyślne szablony korzystają z tego samego szablonu, więc wszelkie wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wszystkie trzy szablony.
  • Użyj szablonu: tworzenie nowego cytatu na podstawie szablonu.
  • Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.

default-quote-template-options

Wcześniej utworzonymi niestandardowymi szablonami ofert można zarządzać w sekcji Twoje niestandardowe szablony ofert. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na niestandardowy szablon oferty, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:
  • Edytuj: edycja szablonu oferty. W edytorze szablonów można również edytować motyw szablonu na karcie Ustawienia.
  • Klonuj: utworzenie kopii szablonu oferty.
  • Użyj szablonu: tworzenie nowej oferty na podstawie szablonu.
  • Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.
  • Usuń: usunięcie szablonu.

customized-quote-template-options

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.