Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów wycen

Jeśli jesteś Sales Hub Professional lub Enterprise zuprawnieniami super administratora , możesz możesz utworzyć niestandardowy szablon oferty, który Twój zespół może wybrać podczas tworzenia ofert do wysłania do potencjalnych klientów. Dzięki edytowalnym modułom można zmodyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb firmy. Niestandardowe szablony ofert umożliwiają również ustawienie zaplanowanych płatności, aby rozłożyć płatności w czasie. Dowiedz się więcej o płatnościach planowych.

Jeśli korzystasz z darmowej wersji HubSpot lub Sales Hub Starter narzędzia, możesz edytować ustawienia domeny, locale, języka i motywu niestandardowych szablonów cytatów zawartych na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji w katalogu produktów i usług firmy HubSpot.

We wszystkich planach subskrypcji HubSpot można również użyć menedżera projektu do tworzenia i edycji szablonów cytatów. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowego motywu cytatów CMS w dokumentacji dla programistów HubSpot.

Utwórz niestandardowy szablon cytatu (Sales Hub Professional lub tylko Enterprise )

Aby utworzyć nowy niestandardowy szablon cytatu:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Kwoty.
• Kliknij kartę Niestandardowe szablony cytatów.
• Kliknij przycisk Dostosuj szablon oferty.
• Najedź na szablon, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wybierz.

• U góry kliknijikonę ołówka edycyjnego i wprowadź nazwę szablonu cytatu.
• Aby edytować zawartość modułów, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.
• Aby edytować tabelę pozycji liniowych, kliknij moduł Tabela pozycji lini owych:
  • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji linii, przeciągnij i upuść właściwości na inną pozycję.
  • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane w wycenie, wyczyść pola wyboru obok wartości.

• Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie masz dostęp do podglądu swoich zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze do kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny te zostaną usunięte, tekst umieszczony przez użytkowników w tych modułach w edytorze ofert nie pojawi się na opublikowanej ofercie.

• Kliknij zakładkę Ustawienia .
• Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
• Aby wybrać domyślny język dla tytułów i etykiet modułów w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Pamiętaj, że wszelkie niestandardowe treści, które już zawarłeś w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu wyceny w module rich text nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane również nie będą tłumaczone w podglądzie szablonu.

• W zależności od wybranego języka możesz również ustawić domyślne locale, w którym będą formatowane daty i adresy. Kliknij menu rozwijane Locale i wybierz locale.

• Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia motywu.
  • Aby edytować globalne kolory używane w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne . Możesz również edytować kolory przycisków lub kolory tekstu banera, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia ban era. Ustaw swój kolor, wpisując wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów.
  • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne, a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
• Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablon CMS.
• Po zakończeniu dostosowywania szablonu cytatu kliknij Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon oferty podczas tworzenia oferty. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

Zarządzanie niestandardowymi szablonami wycen

Po utworzeniu niestandardowych szablonów cytatów można usunąć i sklonować szablony w ustawieniach. Jeśli korzystasz z bezpłatnej aplikacji HubSpot lub Sales Hub Starter narzędzia, możesz edytować ustawienia domeny, locale, języka i motywu niestandardowych szablonów cytatów.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Cytaty.
• Kliknij kartę Niestandardoweszablony cytatów.
• Aby edytować, sklonować lub usunąć niestandardowy szablon cytatu, najedź na szablon i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj, sklonuj lub usuń.

• Aby utworzyć wycenę przy użyciu szablonu, najedź na szablon i kliknij opcję Użyj szablonu.