Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów ofert

W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot, szablony ofert można dostosować w następujący sposób:

• Na kontach Sales Hub Professional i Enterprise użytkownicy z uprawnieniami Super administratora lub Zarządzaj szablonami ofertmogą tworzyć i edytować niestandardowe szablony ofert, które mogą być następnie używane podczas tworzenia ofert. Dzięki edytowalnym modułom można modyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb biznesowych.
• Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter, można edytować ustawienia motywu zastosowane do domyślnych szablonów ofert zawartych na koncie, ale nie można tworzyć niestandardowych szablonów ofert.
• We wszystkich planach subskrypcji HubSpot można używać menedżera projektów do tworzenia i edytowania szablonów ofert. Jednak do korzystania z szablonów do tworzenia ofert wymagana jest subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise. Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego szablonu ofert CMS można znaleźć w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Tworzenie niestandardowego szablonu oferty( tylko Sales Hub Professional lub Enterprise )

HubSpot zapewnia zestaw trzech domyślnych szablonów ofert, których można używać w obecnej postaci lub tworzyć nowe szablony. Po utworzeniu niestandardowego szablonu oferty zostanie on zapisany jako nowy szablon, pozostawiając domyślny szablon w oryginalnym stanie.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że użytkownik, który tworzy niestandardową wycenę, ma uprawnieniasuperadministratora . Następnie, aby utworzyć nowy niestandardowy szablon wyceny:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij kartę Szablony ofert.
• Kliknij opcję Dostosuj szablon oferty.
• Najedź kursorem na szablon, od którego chcesz zacząć, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

• U góry kliknijikonę ołówka edit i wprowadź nazwę szablonu oferty.
• Aby edytować zawartość modułów, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.

Uwaga: w przypadku korzystania z tokenów personalizacji w wycenie HubSpot nie będzie ich renderować dynamicznie. Zamiast tego token jest renderowany w momencie publikowania oferty i nie będzie aktualizowany po podpisaniu. Z tego powodu nie należy używać tokenów personalizacji dla właściwości, które są aktualizowane po opublikowaniu oferty, w tym: Status płatności, Data płatności, Data podpisania i Podpis ukończony.

• Aby edytować tabelę pozycji, kliknij moduł Tabela pozycji :
  • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji, przeciągnij i upuść właściwości w inne miejsce.
  • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane w wycenie, wyczyść pola wyboru obok wartości.

• Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie dostępny jest podgląd wprowadzonych zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, żaden tekst, który użytkownicy umieszczą w tych modułach w edytorze ofert, nie będzie wyświetlany w opublikowanej ofercie.

• Kliknij kartę Ustawienia .
• Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
• Aby wybrać domyślny język dla tytułów modułów i etykiet w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści, które zostały już zawarte w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu oferty w module tekstu sformatowanego nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane również nie zostaną przetłumaczone w podglądzie szablonu.

• W zależności od wybranego języka można również ustawić domyślne ustawienia regionalne do formatowania dat i adresów. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację.

• Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia motywu.
  • Aby edytować kolory globalne używane w motywie oferty, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne . Możesz także edytować kolory przycisków lub banerów tekstowych, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia banerów . Ustaw kolor, wprowadzając wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów.
  • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne , a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
• Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablon CMS.
• Po zakończeniu dostosowywania szablonu oferty kliknij przycisk Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon wyceny podczas tworzenia wyceny. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

Zarządzanie szablonami ofert

Superadministratorzy mogą zarządzać istniejącymi domyślnymi i niestandardowymi szablonami ofert w ustawieniach szablonu oferty, w tym klonować, usuwać i tworzyć nowe oferty na podstawie szablonu.

W przypadku korzystania z bezpłatnej wersji HubSpot lub Sales Hub Starter, superadministratorzy mogą edytować ustawienia motywów domyślnych szablonów ofert dołączonych do konta. Jeśli korzystasz z Sales Hub Professional lub Enterprise, superadministratorzy mogą edytować domyślne szablony ofert i niestandardowe szablony ofert na koncie:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij kartęSzablony ofert.

W sekcji Domyślne szabl ony ofert możesz zarządzać trzema szablonami dołączonymi do Twojego konta. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na domyślny szablon, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:

• Podgląd: zobacz, jak będzie wyglądać wycena utworzona na podstawie szablonu.
• Edytuj motyw: edycja motywu szablonu. Domyślne szablony korzystają z tego samego szablonu, więc wszelkie wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wszystkie trzy szablony.
• Użyj szablonu: tworzenie nowego cytatu na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.

• Edytuj: edycja szablonu oferty. W edytorze szablonów można również edytować motyw szablonu na karcie Ustawienia.
• Klonuj: utworzenie kopii szablonu oferty.
• Użyj szablonu: tworzenie nowej oferty na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.
• Usuń: usunięcie szablonu.