Tworzenie i używanie niestandardowych szablonów ofert

W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot, szablony ofert można dostosować w następujący sposób:

• Na kontach Sales Hub Professional i Enterprise użytkownicy z uprawnieniami Super Admin lub Zarządzaj szablonami ofert mogą tworzyć i edytować niestandardowe szablony ofert, które mogą być następnie używane podczas tworzenia ofert. Dzięki edytowalnym modułom można modyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb biznesowych.
• Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter, można edytować ustawienia motywu zastosowane do domyślnych szablonów ofert zawartych na koncie, ale nie można tworzyć niestandardowych szablonów ofert.
• We wszystkich planach subskrypcji HubSpot można używać menedżera projektów do tworzenia i edytowania szablonów ofert. Aby korzystać z szablonów do tworzenia ofert, wymagana jest jednak subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise. Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego szablonu ofert CMS można znaleźć w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Tworzenie niestandardowego szablonu oferty( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise )

HubSpot zapewnia zestaw trzech domyślnych szablonów ofert, których można używać w obecnej postaci lub tworzyć nowe szablony. Po utworzeniu niestandardowego szablonu oferty zostanie on zapisany jako nowy szablon, pozostawiając domyślny szablon w oryginalnym stanie.

Dostosowywanie bez użycia kodu

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów dostosowań, które można wprowadzić bez kodowania, gdy szablon korzysta z jednego z domyślnych szablonów CMS:

• Dodawanie tekstu lub tokenów personalizacji z kontaktów, firm, obiektów transakcji do wyceny (np. numer VAT, jako tekst lub jako właściwość transakcji).
• Dodawanie domyślnych warunków (które mogą być chronione przed edycją podczas tworzenia oferty).
• Edytowanie logo, czcionek i kolorów.
• Ukrywanie modułów.
• Usuwanie kolumny z tabeli pozycji lub dodawanie kolumny.
• Usuwanie sekcji Razem lub Suma częściowa z tabeli pozycji.

Dostosowywanie wymagające dewelopera

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów rzeczy, których nie można dostosować za pomocą edytora szablonów bez kodu, ale są one możliwe, jeśli programista utworzy niestandardowy szablon CMS dla ofert:

• Tworzenie niestandardowego szablonu od podstaw.
• Dodawanie lub usuwanie modułów do szablonu.
• Dodanie kolumny do tabeli pozycji dla niestandardowej właściwości produktu.
• Posiadanie tokenu personalizacji pobierającego wiele wartości (np. token pozycji linii pobierze wartość pierwszej powiązanej pozycji linii).
• Automatyczne dodawanie pozycji do wyceny.
• Automatyczne dodawanie podatków, opłat lub rabatów do wyceny.
• Tworzenie wielu tabel pozycji.
• Dodawanie sekcji do tabeli pozycji (np. w przypadku sprzedaży oprogramowania i sprzętu, umieszczenie całego oprogramowania w jednej sekcji, a całego sprzętu w innej sekcji).
• Dostosowywanie sum częściowych lub sumy.
• Ukrywanie modułu podpisu elektronicznego.

Tworzenie niestandardowego szablonu oferty za pomocą edytora szablonów bez kodu

Przed kontynuowaniem upewnij się, że użytkownik, który tworzy niestandardową wycenę, ma uprawnienia superadministratora. Aby utworzyć nowy niestandardowy szablon wyceny:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij kartę Szablony ofert .
• Kliknij opcję Dostosuj szablon oferty.
• Najedź kursorem na szablon, od którego chcesz zacząć, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

• U góry kliknijikonę ołówka edit i wprowadź nazwę szablonu oferty.
• Aby edytować zawartość modułu, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.

Uwaga: w przypadku korzystania z tokenów personalizacji w wycenie HubSpot nie będzie ich renderować dynamicznie. Zamiast tego token jest renderowany w momencie publikowania oferty i nie będzie aktualizowany po podpisaniu. Z tego powodu nie należy używać tokenów personalizacji dla właściwości, które są aktualizowane po opublikowaniu oferty, w tym: Status płatności, Data płatności, Data e-podpisu i Ukończone podpisy e-podpisu.

• Aby edytować tabelę pozycji, kliknij moduł Tabela pozycji :
  • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji, przeciągnij i upuść właściwości w inne miejsce.
  • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane w wycenie, usuń zaznaczenie pól wyboru obok wartości.

• Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie dostępny jest podgląd wprowadzonych zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, żaden tekst, który użytkownicy umieszczą w tych modułach w edytorze ofert, nie będzie wyświetlany w opublikowanej ofercie.

• Kliknij kartę Ustawienia .
• Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
• Aby wybrać domyślny język dla tytułów modułów i etykiet w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści, które zostały już zawarte w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu oferty w module tekstu sformatowanego nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane również nie zostaną przetłumaczone w podglądzie szablonu.

• W zależności od wybranego języka można również ustawić domyślne ustawienia regionalne do formatowania dat i adresów. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację.

• Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia motywu.
  • Aby edytować kolory globalne używane w motywie oferty, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne . Możesz także edytować kolory przycisków lub banerów tekstowych, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia banerów . Ustaw kolor, wprowadzając wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów.
  • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne , a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
• Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablon CMS.
• Po zakończeniu dostosowywania szablonu oferty kliknij przycisk Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon wyceny podczas tworzenia wyceny. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

Zarządzanie szablonami ofert

Superadministratorzy mogą zarządzać istniejącymi domyślnymi i niestandardowymi szablonami ofert w ustawieniach szablonu oferty, w tym klonować, usuwać i tworzyć nowe oferty z szablonu.

Jeśli korzystasz z bezpłatnego planu HubSpot lub Sales Hub Starter, Super Administratorzy mogą edytować ustawienia motywów domyślnych szablonów ofert zawartych na koncie. Jeśli korzystasz z Sales Hub Professional lub Enterprise, Super Administratorzy mogą edytować domyślne szablony ofert i niestandardowe szablony ofert na koncie:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij kartęSzablony ofert .

W sekcji Domyślne szablony ofert możesz zarządzać trzema szablonami dołączonymi do Twojego konta. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na domyślny szablon, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:

• Podgląd: zobacz, jak będzie wyglądać wycena utworzona na podstawie szablonu.
• Edytuj motyw: edycja motywu szablonu. Domyślne szablony korzystają z tego samego szablonu, więc wszelkie wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wszystkie trzy szablony.
• Użyj szablonu: tworzenie nowego cytatu na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.

• Edytuj: edycja szablonu oferty. W edytorze szablonów można również edytować motyw szablonu na karcie Ustawienia.
• Klonuj: utworzenie kopii szablonu oferty.
• Użyj szablonu: tworzenie nowej oferty na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.
• Usuń: usunięcie szablonu.