Individuelle Angebotsvorlagen erstellen und verwenden

Je nach Ihrem HubSpot-Abonnement können Sie die Angebotsvorlagen wie folgt anpassen:

• In Sales Hub   Professional - und Enterprise-Accounts können Benutzer mit Super-Admin- oder Verwalten Angebot Vorlagen-Berechtigungen benutzerdefinierte Angebot Vorlagen erstellen und bearbeiten die dann bei der Angebotserstellung verwendet werden können. Mit bearbeitbaren Modulen können Sie das Design und die Inhalte der Vorlage an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
• Mit den kostenlosen oder Sales Hub Starter Tools von HubSpot können Sie die Design Einstellungen bearbeiten, die auf die in Ihrem Account enthaltenen Standard-Angebot Vorlagen angewendet werden, aber keine benutzerdefinierten Angebot Vorlagen.
• In allen HubSpot-Abonnementversionen können Sie mit dem Design-Manager Angebotsvorlagen erstellen und bearbeiten. Es ist jedoch ein Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um die Vorlagen zum Erstellen von Angeboten zu verwenden. Erfahren Sie mehr über Erstellung von benutzerdefinierten CMS-Angeboten Thema zu personalisieren im HubSpot der Entwicklerdokumentation von .

Eine individuelle Angebotsvorlage erstellen (nur Sales Hub Professional oder Enterprise )

HubSpot bietet eine Reihe von drei Standardvorlagen für Angebote, die Sie unverändert verwenden oder aus denen Sie neue Vorlagen erstellen können. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage erstellen, wird diese als neue Vorlage gespeichert, wobei die Standardvorlage in ihrem ursprünglichen Zustand belassen wird.

Anpassung ohne Programmierung

Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele für Anpassungen, die Sie ohne Programmieren vornehmen können, wenn eine Vorlage eine der standardmäßigen CMS-Vorlagen verwendet:

• Hinzufügen von Text oder Personalisierungstoken von Kontakt-, Unternehmen- oder Deal-Objekten zum Angebot (z. B. eine Mwst.-Nummer, entweder als Text oder als Deal-Eigenschaft).
• Hinzufügen von Standardbedingungen (die bei der Erstellung von Angeboten vor der Bearbeitung geschützt werden können).
• Logo, Schriftarten und Farben bearbeiten.
• Ausblenden von Modulen.
• Entfernen einer Spalte aus der Artikeltabelle oder Hinzufügen einer Spalte.
• Die Abschnitte "Summe " oder "Zwischensumme" werden aus der Artikeltabelle entfernt.

Anpassung erfordert ein Entwicklerteam

Im Folgenden finden Sie einige häufige Beispiele für Dinge, die nicht mit dem codefreien Vorlagen-Editor angepasst werden können, aber es ist möglich, wenn ein Entwickler eine benutzerdefinierte CMS-Vorlage für Angebote erstellt:

• Eine komplett neue benutzerdefinierte Vorlage erstellen.
• Hinzufügen oder Entfernen von Modulen zur Vorlage.
• Hinzufügen einer Spalte für eine benutzerdefinierte Produkteigenschaft zur Artikeltabelle.
• Ein Personalisierungstoken übernimmt mehrere Werte (z. B. übernimmt ein Produkt-Token den Wert des ersten zugeordneten Artikels).
• Automatisches Hinzufügen von Artikeln zu einem Angebot.
• Automatisches Hinzufügen von Steuern, Gebühren oder Rabatten zu einem Angebot.
• Erstellen mehrerer Artikeltabellen.
• Hinzufügen von Abschnitten zur Einzelpostentabelle (z. B. beim Verkauf von Software und Hardware, bei dem die gesamte Software in einem Abschnitt und die gesamte Hardware in einem anderen Abschnitt enthalten ist).
• Anpassen der Zwischensummen oder der Summe.
• Ausblenden des e-Sign-Moduls.

Erstellen Sie eine individuelle Angebotsvorlage mit dem codefreien Vorlagen-Editor.

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der ein benutzerdefiniertes Angebot erstellt, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt. So erstellen Sie eine neue angepasste Vorlage für ein Angebot:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Angebotsvorlagen.
• Klicken Sie auf Angebotsvorlage anpassen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, mit der Sie beginnen möchten, und klicken Sie dann auf Auswählen.

• Klicken Sie oben auf das edit Bleistift-Symbol und geben Sie einen Namen für die Angebotsvorlage ein.
• Um die zu bearbeiten für das HubSpot-Modul verwenden Inhalte erstellen können , klicken Sie im linken Bereich auf a für das HubSpot-Modul verwenden und bearbeiten Sie die für das HubSpot-Modul verwenden Inhalte zu verwalten.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Personalisierungs-Token in einem Angebot verwenden, werden sie von HubSpot nicht dynamisch dargestellt. Stattdessen wird das Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebots gerendert und nicht nach dem Anmelden aktualisiert. Aus diesem Grund sollten Sie keine Personalisierungstoken für Eigenschaften verwenden, die nach der Veröffentlichung eines Angebots aktualisiert werden, einschließlich: Zahlungsstatus, Zahlungsdatum, E-Sign-Datum und abgeschlossene E-Sign-Unterschriften.

• Um die Tabelle Einzelposten zu bearbeiten, klicken Sie auf das Modul Einzelpostentabelle :
  • Um die Reihenfolge der Eigenschaften der Artikel zu ändern, verschieben Sie die Eigenschaften per Drag-&-Drop an eine andere Position.
  • Wenn Sie nicht möchten, dass die Zwischensummen, Gebühren oder Gesamtsummen auf dem Angebot erscheinen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Wert.

• Navigieren Sie weiter durch die bearbeitbaren Module im linken Bereich und nehmen Sie Änderungen an den Bildern, dem Text und den Überschriften vor, die in der Angebotsvorlage enthalten sind. Auf der rechten Seite haben Sie Zugriff auf eine Vorschau Ihrer Änderungen.

Bitte beachten: Wenn Sie das Modul Kommentare oder Begriffe bearbeiten, löschen Sie nicht die Token Bedingungen oder Kommentare für Käufer , die in diesen Modulen erscheinen. Wenn die Token gelöscht werden, wird der Text, den Ihre Benutzer in diesen Modulen in den Editor für Angebote eingeben, nicht im veröffentlichten Angebot erscheinen.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
• Um eine Standard-Domain für die Angebotsvorlage festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domain.
• Um eine Standardsprache für Modultitel und Label in der Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache. Denken Sie daran, dass alle bereits in die Vorlage eingefügten benutzerdefinierten Inhalte beim Ändern der Sprache entfernt werden. Klicken Sie im Dialogfeld auf Inhalte entfernen.

Bitte beachten: Inhalte, die der Angebotsvorlage in einem Rich-Text-Modul hinzugefügt wurden, werden nicht automatisch übersetzt. Die Beispieldaten werden in der Vorschau der Vorlage ebenfalls nicht übersetzt.

• Je nach ausgewählter Sprache können Sie auch das Standardgebietsschema für die Formatierung von Datumsangaben und Adressen festlegen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Spracheinstellung und wählen Sie ein Gebietsschema aus.

• Um die Stile für Farbe, Schriftart, Schaltfläche und Banner zu bearbeiten, klicken Sie auf Design-Einstellungen bearbeiten.
  • Um die im Design des Angebots verwendeten globalen Farben zu bearbeiten, klicken Sie auf den Abschnitt Globale Farben, um ihn zu erweitern. Sie können auch die Farben der Schaltflächen oder des Bannertextes bearbeiten, indem Sie auf den Abschnitt Schaltflächeneinstellungen oder Bannereinstellungen klicken, um ihn zu erweitern. Legen Sie Ihre Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimalwert eingeben oder auf die Farbauswahl klicken. 
  • Um die im Design des Angebots verwendete globale Schriftart zu bearbeiten, erweitern Sie den Abschnitt Globale Schriftarten und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs, um eine Schriftart auszuwählen. 
• Um die Vorlage im Design-Manager zu bearbeiten, klicken Sie auf CMS-Vorlage bearbeiten.
• Wenn Sie mit dem Anpassen Ihrer Angebotsvorlage fertig sind, klicken Sie auf Speichern als.

Ihr Team kann nun bei der Erstellung eines Angebots die benutzerdefinierte Angebotsvorlage auswählen. Nach der Veröffentlichung von Angebot erstellen , erfahren Sie, wie Sie Ihre teilen können Angebot erstellen mit Ihren Kontakten verknüpfen möchten.

Angebotsvorlagen verwalten

Super-Admins können vorhandene Standard- und angepasste Angebot Vorlagen in den Angebot Vorlageneinstellungen verwalten, einschließlich des Klonens, Löschens und Neuerstellens von Angeboten aus einer Vorlage.

Wenn sie die kostenlose Version von HubSpot oder Sales Hub Starter verwenden, können Super-Admins die Design Einstellungen der Standard-Angebot Vorlagen bearbeiten, die in der Account enthalten sind. Wenn sie Sales Hub Professional oder Enterprise verwenden, können Super-Admins die Standard Angebot Vorlagen und die angepassten Angebot Vorlagen in der Account bearbeiten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Angebotsvorlagen.

Im Abschnitt Standardangebotsvorlagen können Sie die drei Vorlagen verwalten, die im Umfang Ihres Accounts enthalten sind. Um die Vorlagenoptionen anzusehen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Standardvorlage, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option aus:

• Vorschau: Zeigen Sie an, wie ein aus der Vorlage erstelltes Angebot aussehen würde.
• Design bearbeiten: Bearbeiten Sie das Design der Vorlage. Die Standard-Vorlagen verwenden das gleiche Design, sodass sich alle vorgenommenen Änderungen auf alle drei Vorlagen auswirken.
• Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
• In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Sie können dies später wieder rückgängig machen, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.

• Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Angebotsvorlage. Im Vorlagen-Editor können Sie auch das Design der Vorlage auf der Registerkarte Einstellungen bearbeiten.
• Kopieren: Erstellen Sie eine Kopie der Angebotsvorlage.
• Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
• In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Sie können dies später wieder rückgängig machen, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.
• Löschen: Löschen Sie die Vorlage.