Erstellen und verwenden Sie angepasste Vorlagen für Angebote

Abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement können Sie die Vorlagen für Angebote wie folgt anpassen:

• In Sales Hub Professional und Enterprise Accounts können Benutzer mit Super admin Berechtigungen benutzerdefinierte Angebotsvorlagen erstellen, die dann beim Erstellen von Angebotenverwendet werden können. Mit bearbeitbaren Modulen können Sie das Design und den Inhalt der Vorlage an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
• Mit den kostenlosen Tools von HubSpot oder Sales Hub Starter , können Sie die Design-Einstellungen bearbeiten, die auf die in Ihrem Account enthaltenen Standardvorlagen für Angebote angewendet werden, aber keine benutzerdefinierten Vorlagen für Angebote erstellen.

Bitte beachten Sie: in allen HubSpot-Abonnementplänen können Sie den Design-Manager verwenden, um Vorlagen für Angebote zu erstellen und zu bearbeiten. Für die Verwendung der Vorlagen zur Erstellung von Angeboten ist jedoch ein Sales Hub Professional oder Enterprise Abonnement erforderlich. Erfahren Sie mehr über und die Entwicklung eines benutzerdefinierten Designs für CMS-Angebote in der Entwicklerdokumentation von HubSpot.

Erstellen Sie eine individuelle Angebotsvorlage (nurSales Hub Professional oder Enterprise )

HubSpot bietet eine Reihe von drei Standardvorlagen für Angebote, die Sie unverändert verwenden oder aus denen Sie neue Vorlagen erstellen können. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage erstellen, wird diese als neue Vorlage gespeichert, während die Standardvorlage in ihrem ursprünglichen Zustand bleibt.

So erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Vorlage für ein Angebot:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Angebote .
• Klicken Sie auf Vorlage für ein individuelles Angebot.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, mit der Sie beginnen möchten, und klicken Sie dann auf . Wählen Sie.

• Klicken Sie oben auf das Stiftsymbol edit und geben Sie einen Namen für die Vorlage des Angebots ein.
• Um den Inhalt der Module zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf ein Modul und bearbeiten Sie den Inhalt des Moduls.
• Um die Tabelle Einzelposten zu bearbeiten, klicken Sie auf das Modul Einzelpostentabelle :
  • Um die Reihenfolge der Eigenschaften der Positionen zu ändern, ziehen Sie die Eigenschaften an eine andere Position und lassen Sie sie dort fallen.
  • Wenn Sie nicht möchten, dass die Zwischensummen, Gebühren oder Gesamtsummen auf dem Angebot erscheinen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Wert.

• Navigieren Sie weiter durch die bearbeitbaren Module im linken Bereich und nehmen Sie Änderungen an den Bildern, dem Text und den Überschriften in der Vorlage für das Angebot vor. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen.

Bitte beachten Sie: wenn Sie das Modul Kommentare oder Begriffe bearbeiten, löschen Sie nicht die Begriffe oder Kommentare für Käufer Token, die in diesen Modulen erscheinen. Wenn die Token gelöscht werden, wird der Text, den Ihre Benutzer in diesen Modulen im Angebots-Editor eingeben, nicht in das veröffentlichte Angebot übernommen.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
• Um eine Standard-Domain für die Angebotsvorlage festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domain .
• Um eine Standardsprache für Modultitel und Labels in der Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache. Denken Sie daran, dass alle benutzerdefinierten Inhalte, die Sie bereits in die Vorlage aufgenommen haben, beim Ändern der Sprache entfernt werden. Klicken Sie im Dialogfeld auf Inhalt entfernen.

Bitte beachten Sie: Inhalte, die der Vorlage für Angebote in einem Rich-Text Modul hinzugefügt werden, werden nicht automatisch übersetzt. Die Beispieldaten werden auch in der Vorschau der Vorlage nicht übersetzt.

• Je nach gewählter Sprache können Sie auch das Standardgebietsschema für die Formatierung von Daten und Adressen festlegen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschemaaus.

• Um die Farben, die Schriftart, die Schaltflächen und die Banner zu bearbeiten, klicken Sie auf Design-Einstellungen bearbeiten. 
  • Um die im Design des Angebots verwendeten globalen Farben zu bearbeiten, erweitern Sie den Abschnitt Globale Farben . Sie können auch die Farben der Schaltflächen oder des Bannertextes bearbeiten, indem Sie auf den Abschnitt Schaltflächeneinstellungen oder Bannereinstellungen klicken. Legen Sie Ihre Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimalwert eingeben, oder indem Sie auf den Farbwählerklicken. 
  • Um die im Design des Angebots verwendete globale Schriftart zu bearbeiten, erweitern Sie den Abschnitt Globale Schriftarten und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs   um eine Schriftart auszuwählen. 
• Um die Vorlage im Design-Manager zu bearbeiten, klicken Sie auf CMS-Vorlage bearbeiten.
• Wenn Sie mit der Anpassung Ihrer Vorlage für das Angebot fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Ihr Team kann nun bei der Erstellung eines Angebots die benutzerdefinierte Vorlage auswählen. Nachdem Sie Ihr Angebot veröffentlicht haben, erfahren Sie, wie Sie Ihr Angebot mit Ihren Kontakten teilen können.

Vorlagen für Angebote verwalten

In Ihren Einstellungen für Angebotsvorlagen können Sie Ihre vorhandenen Standard- und angepassten Angebotsvorlagen verwalten, einschließlich Kopieren, Löschen und Erstellen neuer Angebote auf der Grundlage einer Vorlage.

Wenn Sie HubSpot's kostenlose oder Sales Hub Starter Tools verwenden, können Sie die Design-Einstellungen der standardmäßigen Angebotsvorlagen in Ihrem Account bearbeiten. Erfahren Sie mehr über Ihre Beschränkungen in HubSpot's Product & Services Katalog.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Quote-Vorlagen .

Im Bereich Standardvorlagen für Angebote können Sie die drei Vorlagen verwalten, die mit Ihrem Account geliefert werden. Um die Vorlagenoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Standardvorlage, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option aus:

• Vorschau: zeigt an, wie ein mit der Vorlage erstelltes Angebot aussehen würde.
• Design bearbeiten: bearbeiten Sie das Design der Vorlage. Die Standardvorlagen verwenden dasselbe Design, so dass sich jede Änderung auf alle drei Vorlagen auswirkt.
• Vorlage verwenden: ein neues Angebot aus der Vorlage erstellen.
• In Anführungszeichen ausblenden: verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Sie können dies später wieder rückgängig machen, indem Sie im Dropdown-Menü Anzeigen in Vorlagen wählen.

• Bearbeiten: bearbeiten Sie die Vorlage für das Angebot. Im Vorlageneditor können Sie das Design der Vorlage auch auf der Registerkarte Einstellungen bearbeiten.
• Kopieren: erstellt eine Kopie der Vorlage für das Angebot.
• Vorlage verwenden: ein neues Angebot aus der Vorlage erstellen.
• In Anführungszeichen ausblenden: verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Sie können dies später wieder rückgängig machen, indem Sie im Dropdown-Menü Anzeigen in Vorlagen wählen.
• Löschen: löschen Sie die Vorlage.