Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2023
Wenn Sie Sales Hub Professional - oder Enterprise -Benutzer mit Superadministratorberechtigungen sind, können Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage erstellen, die Ihr Team auswählen kann, wenn Sie Angebote erstellen, die an potenzielle Kunden gesendet werden sollen. Mit bearbeitbaren Modulen können Sie das Design und den Inhalt der Vorlage an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Mit benutzerdefinierten Angebotsvorlagen können Sie auch geplante Zahlungen einrichten, um Zahlungen im Laufe der Zeit aufzuteilen. Erfahren Sie mehr über geplante Zahlungen.
Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot oder Sales Hub Starter verwenden, können Sie die Domain-, Gebietsschema-, Sprach- und Theme-Einstellungen der in Ihrem Konto enthaltenen benutzerdefinierten Standard-Angebotsvorlagen bearbeiten. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über Ihre Abonnementbeschränkungen.
In allen HubSpot-Abonnementplänen können Sie auch den Design-Manager verwenden, um Angebotsvorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Erfahren Sie in der HubSpot-Entwicklerdokumentation mehr über das Entwickeln eines benutzerdefinierten CMS-Angebotsthemas.
Bitte beachten:
- Während alle Konten Zugriff auf den Design-Manager haben, um Angebotsvorlagen zu erstellen und zu bearbeiten, ist ein Sales Hub Professional - oder Enterprise -Abonnement erforderlich, um die Vorlagen anzupassen und zum Erstellen von Angeboten zu verwenden.
- Wenn Sie die Vorschlags-Beta verwendet haben, müssen Sie im Design-Manager zu Angebotsvorlagen migrieren. Erfahren Sie in der HubSpot-Entwicklerdokumentation mehr darüber, wie Sie migrieren.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage (nur Sales Hub Professional oder Enterprise)
So erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Angebotsvorlage:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Angepasste Angebotsvorlagen.
- Klicken Sie auf „Angebotsvorlage anpassen“.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Auswählen.
- Klicken Sie oben auf das Symbol „Bleistift und geben Sie einen Namen für die Zitatvorlage ein.
- Um die Modulinhalte zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf ein Modul und bearbeiten Sie die Modulinhalte.
- Um die Zeilenelementtabelle zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zeilenelementtabellenmodul:
- Um die Reihenfolge der Eigenschaften der Zeilenelemente neu anzuordnen, ziehen Sie die Elemente per Drag- & -Drop an eine andere Stelle.
- Wenn die Zwischensummen, Gebühren oder Summen nicht im Angebot angezeigt werden sollen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Wert.
- Navigieren Sie weiter zu den bearbeitbaren Modulen im linken Bereich und nehmen Sie Änderungen an den Bildern, Texten und Überschriften in der Angebotsvorlage vor. Auf der rechten Seite finden Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen.
Bitte beachten: Wenn Sie das Modul Kommentare oder Bedingungen bearbeiten, löschen Sie nicht die Bedingungen oder Kommentare für Käufer-Token, die in diesen Modulen angezeigt werden. Wenn die Token gelöscht werden, werden alle Texte, die Ihre Benutzer in diesen Modulen im Angebotseditor einfügen, nicht auf dem veröffentlichten Angebot angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
- Um eine Standarddomäne für die Angebotsvorlage festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Domain“.
- Um eine Standardsprache für Modultitel und Beschriftungen in der Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sprache“. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Inhalte, die Sie bereits in der Vorlage enthalten haben, beim Ändern der Sprache entfernt werden. Klicken Sie im Dialogfeld auf Inhalt entfernen.
Bitte beachten Sie: Inhalte, die der Angebotsvorlage in einem Rich-Text-Modul hinzugefügt wurden, werden nicht automatisch übersetzt. Beispieldaten werden auch nicht in der Vorschau der Vorlage übersetzt.
- Abhängig von der Sprache, die Sie auswählen, können Sie auch das Standardgebietsschema festlegen, um Datumsangaben und Adressen in zu formatieren. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „ Gebietsschema“ und wählen Sie ein Gebietsschema aus.
- Um die Farb-, Schrift-, Schaltflächen- und Bannerstile zu bearbeiten, klicken Sie auf „Designeinstellungen bearbeiten“.
- Um die im Zitat-Thema verwendeten globalen Farben zu bearbeiten, klicken Sie auf den Abschnitt „Globale Farben“. Sie können auch die Schaltflächenfarben oder Bannertextfarben bearbeiten, indem Sie auf klicken, um die Schaltflächeneinstellungen oder den Abschnitt Bannereinstellungen zu erweitern. Legen Sie Ihre Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimalwert eingeben oder auf die Farbauswahl klicken.
- Um die im Zitat-Design verwendete globale Schriftart zu bearbeiten, klicken Sie auf, um den Abschnitt „Globale Schriftarten“ zu erweitern, und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs, um eine Schriftart auszuwählen.
- Um die Vorlage im Design-Manager zu bearbeiten, klicken Sie auf „CMS-Vorlage bearbeiten“.
- Wenn Sie mit dem Anpassen Ihrer Angebotsvorlage fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Ihr Team kann jetzt die benutzerdefinierte Angebotsvorlage auswählen, wenn Sie ein Angebot erstellen. Nachdem Sie Ihr Angebot veröffentlicht haben, erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Angebot mit Ihren Kontakten teilen.
Verwalten Sie benutzerdefinierte Angebotsvorlagen
Nachdem Sie benutzerdefinierte Angebotsvorlagen erstellt haben, können Sie die Vorlagen in Ihren Einstellungen löschen und klonen. Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot oder Sales Hub Starter verwenden, können Sie die Domain-, Gebietsschema-, Sprach- und Theme-Einstellungen der standardmäßigen benutzerdefinierten Angebotsvorlagen bearbeiten.
Sie können auch die Standard-Angebotsvorlagen ausblenden, sodass nur Ihre benutzerdefinierten Angebotsvorlagen im Dropdown-Menü angezeigt werden, wenn ein Benutzer ein Angebot erstellt.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Angepasste Angebotsvorlagen.
- Um die benutzerdefinierte Angebotsvorlage zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Bearbeiten“, „Klonen“ oder „Löschen“ aus.
- Um ein Angebot mit einer Vorlage zu erstellen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage und klicken Sie auf Vorlage verwenden.
- Um eine Vorlage auszublenden, bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt Standard-Angebotsvorlagen über die Standardvorlagen und klicken Sie auf In Anführungszeichen ausblenden. Wenn ein Benutzer ein Angebot erstellt, werden nur die benutzerdefinierten Angebote und unausgeblendete Standard-Angebotsvorlagen angezeigt.
