Luo ja käytä räätälöityjä tarjousmalleja

Jos olet Sales Hub Professional taiEnterprise-käyttäjä, jolla on super admin -oikeudet, voit voit luoda räätälöidyn tarjousmallin, jonka tiimisi voi valita, kun se luo tarjouksia, joita se lähettää mahdollisille asiakkaille. Muokattavien moduulien avulla voit muokata mallin ulkoasua ja sisältöä yrityksesi tarpeiden mukaiseksi. Mukautettujen tarjousmallien avulla voit myös määrittää ajastettuja maksuja, jotta voit jakaa maksut ajallisesti. Lisätietoja ajastetuista maksuista.

Jos käytät HubSpotin ilmaista tai Sales Hubia Starter työkaluja, voit muokata tiliisi sisältyvien mukautettujen tarjousmallien verkkotunnusta, paikallisuutta, kieltä ja teema-asetuksia. Lue lisää tilausrajoista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Kaikissa HubSpot-tilauspaketeissa voit myös käyttää suunnittelunhallintaa tarjousmallien luomiseen ja muokkaamiseen. Lue lisää mukautetun CMS-sitaattiteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Luo mukautettu tarjouspyyntömalli (Sales Hub Professional tai Enterprise vain)

Uuden mukautetun tarjousmallin luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Mukautetut tarjousmallit-välilehteä .
• Napsauta Mukauta lainausmalli.
• Vie hiiren kursori haluamasi mallin päälle ja valitse Valitse.

• Napsauta yläreunassamuokkauskynäkuvaketta ja anna nimi lainausmallille.
• Jos haluat muokata moduulien sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.
• Jos haluat muokata rivierätaulukkoa, napsauta rivierätaulukkomoduulia :
  • Jos haluat järjestää rivieräerien ominaisuuksien järjestyksen uudelleen, vedä ja pudota ominaisuudet toiseen paikkaan.
  • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .

• Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjouspyyntömalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatselukuvaan muutoksistasi.

Huomaa: kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille osoittavia ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnisteet poistetaan, käyttäjien näissä moduuleissa tarjouksen muokkauksessa käyttämä teksti ei näy julkaistussa tarjouksessa.

• Napsauta Asetukset-välilehteä .
• Voit määrittää tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen napsauttamalla Domain (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa.
• Voit valita oletuskielen mallin moduulien otsikoille ja tarroille napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt malliin, poistetaan, kun kieltä muutetaan. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan lainausmalliin lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallin esikatselussa.

• Valitsemastasi kielestä riippuen voit myös määrittää oletuslokaalin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta Locale -pudotusvalikkoa ja valitse alue.

• Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä napsauttamalla Muokkaa teema-asetuksia.
  • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettäviä globaaleja värejä, laajenna Globaalit värit -osio napsauttamalla . Voit myös muokata painikkeiden värejä tai banneritekstin värejä laajentamalla painikeasetukset- tai banneriasetukset-osiota napsauttamalla . Aseta väri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai napsauttamalla värinvalitsinta.
  • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettävää globaalia fonttia, laajenna Global fonts (Globaalit fontit ) -osio napsauttamalla sitä ja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
• Voit muokata mallia suunnittelunhallinnassa napsauttamalla Muokkaa CMS-mallia.
• Kun olet muokannut tarjouspyyntömallia valmiiksi, napsauta Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita mukautetun tarjousmallin, kun luot tarjouksen. Kun olet julkaissut tarjouksesi, opettele, miten voit jakaa tarjouksesi yhteystietojesi kanssa.

Mukautettujen tarjousmallien hallinta

Kun olet luonut mukautettuja tarjousmalleja, voit poistaa ja kloonata malleja asetuksissa. Jos käytät HubSpotin ilmaista tai Sales Hubia Starter työkaluja, voit muokata mukautettujen tarjouspyyntömallien verkkotunnus-, paikallis-, kieli- ja teema-asetuksia.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Mukautetuttarjousmallit-välilehteä .
• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa mukautetun lainausmallin, siirrä hiiren kursori mallin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa, Kloonaa tai Poista.

• Jos haluat luoda lainauksen käyttäen mallia, siirrä hiiren kursori mallin päälle ja valitse Käytä mallia.