Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Luo ja käytä mukautettuja tarjousmalleja

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 19, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Jos olet Sales Hub Professional taiEnterprise-käyttäjä, jolla on super admin -oikeudet, voit voi luoda mukautetun tarjousmallin, jonka tiimisi voi valita luodessaan tarjouspyyntöjä, jotka lähetetään mahdollisille asiakkaille. Muokattavien moduulien avulla voit muokata mallin ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita. Mukautettujen tarjousmallien avulla voit myös määrittää ajastettuja maksuja, jotta voit jakaa maksut ajallisesti. Lisätietoja ajastetuista maksuista.

Jos käytät HubSpotin ilmaista tai Sales Hub Starter työkalutpalvelua, voit muokata tiliisi sisältyvien mukautettujen vakiomuotoisten tarjouspyyntömallien verkkotunnus-, lokaliteetti-, kieli- ja teema-asetuksia. Lue lisää tilausrajoista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Kaikissa HubSpot-tilauspaketeissa voit myös käyttää suunnittelunhallintaa tarjousmallien luomiseen ja muokkaamiseen. Lue lisää mukautetun CMS-sitaattiteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Huom:

  • Vaikka kaikilla tileillä on pääsy suunnittelunhallintaan tarjouspyyntömallien luomista ja muokkaamista varten, a Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus vaaditaan, jotta voit mukauttaa ja käyttää malleja tarjousten luomiseen.
  • Jos käytit ehdotusten beta-versiota, sinun on siirryttävä käyttämään tarjouspyyntömalleja design managerissa. Lue lisää siirtymisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Luo mukautettu tarjousmalli (Sales Hub Professional tai vain Enterprise )

Uuden mukautetun tarjousmallin luominen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
  • Napsauta Mukautetut tarjousmallit-välilehteä .
  • Napsauta Mukauta lainausmalli.
  • Vie hiiren kursori haluamasi mallin päälle ja valitse Valitse.

choose-quote-template

  • Napsauta yläreunassamuokkauskynäkuvaketta ja anna nimi lainausmallille.
  • Jos haluat muokata moduulien sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.
  • Voit muokata rivierätaulukkoa napsauttamalla Rivierätaulukkomoduulia :
    • Jos haluat järjestää rivikohtien ominaisuuksien järjestyksen uudelleen, vedä ja pudota ominaisuudet toiseen kohtaan.
    • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .

edit-line-items-on-custom-quote

  • Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjouspyyntömalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatseluun muutoksistasi.

Huomaa: kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille osoittavia ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnisteet poistetaan, käyttäjien näissä moduuleissa tarjouksen muokkauksessa käyttämä teksti ei näy julkaistussa tarjouksessa.

navigate-custom-quote-modules

  • Napsauta Asetukset-välilehteä .
  • Voit määrittää tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen napsauttamalla Domain (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa.
  • Voit valita oletuskielen mallin moduulien otsikoille ja tarroille napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt malliin, poistetaan, kun kieltä muutetaan. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan lainausmalliin lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallin esikatselussa.

  • Valitusta kielestä riippuen voit myös määrittää oletuslokaalin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta Locale -pudotusvalikkoa ja valitse alue.

language-locale-custom-quotes

  • Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä napsauttamalla Muokkaa teema-asetuksia. edit-quote-theme-settings-thumb
    • Jos haluat muokata lainaus-teemassa käytettäviä globaaleja värejä, laajenna Globaalit värit -osio napsauttamalla sitä. Voit myös muokata painikkeiden värejä tai banneritekstin värejä napsauttamalla napsauttamalla laajenna painikeasetukset- tai banneriasetukset-osio . Määritä väri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai napsauttamalla värinvalitsinta.
    • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettävää globaalia fonttia, laajenna Global fonts (Globaalit fontit ) -osio napsauttamalla sitä ja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
  • Voit muokata mallia suunnittelunhallinnassa napsauttamalla Muokkaa CMS-mallia.
  • Kun olet muokannut tarjouspyyntömallia valmiiksi, napsauta Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita mukautetun tarjousmallin, kun luot tarjouksen. Kun olet julkaissut tarjouksesi, opettele, miten voit jakaa tarjouksesi yhteystietojesi kanssa.

custom-quote-template-used

Mukautettujen tarjousmallien hallinta

Kun olet luonut räätälöityjä tarjousmalleja, voit poistaa ja kloonata malleja asetuksissa. Jos käytät HubSpotin ilmaista tai Sales Hub Starter työkalut, voit muokata vakiomuotoisten mukautettujen tarjouspyyntömallien verkkotunnus-, paikallis-, kieli- ja teema-asetuksia.

Voit myös piilottaa vakiotarjousmallit, jotta vain mukautetut tarjousmallit näkyvät pudotusvalikossa, kun käyttäjä luo tarjousta.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
  • Napsauta Mukautetuttarjousmallit-välilehteä .
  • Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa mukautetun lainausmallin, siirrä hiiren kursori mallin päälle ja napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa, Kloonaa tai Poista.

edit-customized-quotes

  • Jos haluat luoda lainauksen käyttäen mallia, siirrä hiiren kursori mallin päälle ja valitse Käytä mallia.
  • Jos haluat piilottaa mallin, siirry Vakiolainausmallit-osiossa vakiomallien päälle ja valitse Piilota lainausmerkeissä. Kun käyttäjä luo lainauksen, näkyviin tulevat vain mukautetut lainaukset ja piilottamattomat vakiolainausmallit.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.