Luo ja käytä mukautettuja tarjousmalleja

HubSpot-tilauksestasi riippuen voit mukauttaa tarjousmalleja seuraavasti:

• Sales Hub Professional- ja Enterprise-tileillä käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat luoda räätälöityjä tarjousmalleja, joita voidaan sitten käyttää tarjouksia luotaessa. Muokattavien moduulien avulla voit muokata mallin ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita.
• Käyttämällä HubSpotin ilmaisia tai Sales Hub Starter -työkaluja voit muokata tilisi sisältämiin oletusarvoisiin tarjouspyyntömalleihin sovellettavia teema-asetuksia, mutta et voi luoda mukautettuja tarjouspyyntömalleja.

Huomaa: kaikissa HubSpotin tilauspaketeissa voit käyttää suunnittelunhallintaa tarjouspyyntömallien luomiseen ja muokkaamiseen. Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus vaaditaan kuitenkin, jotta voit käyttää malleja tarjousten luomiseen. Lue lisää mukautetun CMS-sitaattiteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Mukautetun tarjouspyyntömallin luominen( vainSales Hub Professional tai Enterprise )

HubSpot tarjoaa joukon kolmea oletusarvoista tarjouspyyntömallia, joita voit käyttää sellaisenaan tai luoda niistä uusia malleja. Kun luot mukautetun tarjouspyyntömallin, se tallennetaan uutena mallina, jolloin oletusmalli jää alkuperäiseen tilaansa.

Uuden mukautetun tarjouspyyntömallin luominen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Lainausmallit-välilehteä .
• Napsauta Mukauta lainausmalli.
• Vie hiiren kursori sen mallin päälle, jolla haluat aloittaa, ja valitse sitten Valitse.

• Napsauta ylhäällä olevaa edit -kynäkuvaketta ja anna nimi tarjousmallille.
• Jos haluat muokata moduulien sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.
• Jos haluat muokata rivierätaulukkoa, napsauta rivierätaulukkomoduulia :
  • Jos haluat järjestää rivieräerien ominaisuuksien järjestyksen uudelleen, vedä ja pudota ominaisuudet toiseen paikkaan.
  • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .

• Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjouspyyntömalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatselukuvaan muutoksistasi.

Huomaa: kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille osoittavia ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnisteet poistetaan, käyttäjien näissä moduuleissa tarjousten muokkauksessa käyttämäsi teksti ei näy julkaistussa tarjouksessa.

• Napsauta Asetukset-välilehteä .
• Voit määrittää tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen napsauttamalla Domain (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa.
• Voit valita oletuskielen mallin moduulien otsikoille ja tarroille napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt malliin, poistetaan, kun kieltä muutetaan. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan lainausmalliin lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallin esikatselussa.

• Valitsemastasi kielestä riippuen voit myös määrittää oletuslokaalin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta pudotusvalikkoa Locale (Paikkakunta ) ja valitse paikkakunta.

• Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä valitsemalla Muokkaa teema-asetuksia. .
  • Jos haluat muokata lainaus-teemassa käytettäviä globaaleja värejä, laajenna Globaalit värit -osio napsauttamalla sitä. Voit myös muokata painikkeiden värejä tai banneritekstin värejä laajentamalla painikeasetukset- tai banneriasetukset-osiota napsauttamalla. Määritä väri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai napsauttamalla värinvalitsinta.
  • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettävää globaalia fonttia, laajenna Global fonts (Globaalit fontit ) -osio napsauttamalla sitä ja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
• Voit muokata mallia suunnittelunhallinnassa napsauttamalla Muokkaa CMS-mallia.
• Kun olet muokannut tarjouspyyntömallia valmiiksi, napsauta Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita mukautetun tarjousmallin, kun luot tarjouksen. Kun olet julkaissut tarjouksesi, opettele, miten voit jakaa tarjouksesi yhteystietojesi kanssa.

Tarjousmallien hallinta

Lainausmalliasetuksissa voit hallita olemassa olevia oletus- ja mukautettuja lainausmalleja, mukaan lukien kloonaus, poistaminen ja uusien lainausten luominen mallista.

Jos käytät HubSpotin ilmaisia tai Sales Hub Starter -työkaluja, voit muokata tiliisi sisältyvien oletusarvoisten lainausmallien teema-asetuksia. Lue lisää tilausrajoista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tarjoukset.
• NapsautaLainausmallit-välilehteä .

Oletustarjousmallit-osiossa voit hallita kolmea tilisi mukana tulevaa mallia. Jos haluat tarkastella mallivaihtoehtoja, siirrä hiiren kursori oletusmallin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

• Esikatselu: Näytä, miltä mallin avulla luotu lainaus näyttäisi.
• Muokkaa teemaa: muokkaa mallin teemaa. Oletusmallit käyttävät samaa teemaa, joten tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin kolmeen malliin.
• Käytä mallia: Luo uusi lainaus mallista.
• Piilota lainausmerkeissä: estää mallin näkymisen vaihtoehtona uutta lainausta luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla pudotusvalikosta Näytä malleissa.

• Muokkaa: muokkaa tarjouspyyntömallia. Mallieditorissa voit myös muokata mallin teemaa Asetukset-välilehdellä.
• Kloonaa: luo kopio lainausmallista.
• Käytä mallia: luo uusi lainaus mallin pohjalta.
• Piilota lainausmerkeissä: estä mallin näkyminen vaihtoehtona uutta lainausta luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla pudotusvalikosta Näytä malleissa.
• Poista: Poista malli.