Luo ja käytä mukautettuja tarjousmalleja

HubSpot-tilauksestasi riippuen voit mukauttaa tarjousmalleja seuraavasti:

• Sales Hub Professional- ja Enterprise-tileillä käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet tai Manage quote templates -oikeudet, voivat luoda ja muokata räätälöityjä tarjousmalleja, joita voidaan sitten käyttää tarjouksia luotaessa. Muokattavien moduulien avulla voit muokata mallin ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita.
• Käyttämällä HubSpotin ilmaisia tai Sales Hub Starter -työkaluja voit muokata tiliisi sisältyviin oletusarvoisiin tarjouspyyntömalleihin sovellettavia teema-asetuksia, mutta et voi luoda mukautettuja tarjouspyyntömalleja.
• Kaikissa HubSpot-tilauspaketeissa voit käyttää suunnittelunhallintaa tarjouspyyntömallien luomiseen ja muokkaamiseen. Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus vaaditaan kuitenkin, jotta voit käyttää malleja tarjousten luomiseen. Lue lisää mukautetun CMS-sitaattiteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Mukautetun tarjouspyyntömallin luominen( vainSales Hub Professional tai Enterprise )

HubSpot tarjoaa joukon kolmea oletusarvoista tarjouspyyntömallia, joita voit käyttää sellaisenaan tai luoda niistä uusia malleja. Kun luot mukautetun tarjouspyyntömallin, se tallennetaan uutena mallina, jolloin oletusmalli jää alkuperäiseen tilaansa.

Ennen kuin jatkat, varmista, että käyttäjällä, joka luo mukautetun tarjouksen, on Super admin -oikeudet. Luo sitten uusi räätälöity tarjousmalli:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Lainausmallit-välilehteä .
• Napsauta Mukauta lainausmalli.
• Vie hiiren kursori sen mallin päälle, jolla haluat aloittaa, ja valitse sitten Valitse.

• Napsauta ylhäällä olevaa edit -kynäkuvaketta ja anna nimi tarjousmallille.
• Jos haluat muokata moduulien sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.

Huomaa: kun käytät personointimerkkejä lainauksessa, HubSpot ei renderöi niitä dynaamisesti. Sen sijaan merkki renderöidään lainauksen julkaisuhetkellä, eikä se päivity allekirjoittamisen yhteydessä. Tästä syystä sinun ei kannata käyttää personointitunnisteita ominaisuuksiin, jotka päivitetään lainauksen julkaisemisen jälkeen, mukaan lukien: Maksun tila, Maksupäivä, Allekirjoituspäivämäärä ja Allekirjoitus suoritettu allekirjoitukset.

• Jos haluat muokata rivierätaulukkoa, napsauta rivierätaulukkomoduulia :
  • Jos haluat järjestää rivikohteiden ominaisuuksien järjestyksen uudelleen, vedä ja pudota ominaisuudet toiseen kohtaan.
  • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .

• Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjouspyyntömalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatselukuvaan muutoksistasi.

Huomaa: kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille osoittavia ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnisteet poistetaan, käyttäjien näissä moduuleissa tarjousten muokkauksessa käyttämäsi teksti ei näy julkaistussa tarjouksessa.

• Napsauta Asetukset-välilehteä .
• Voit määrittää tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen napsauttamalla Domain (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa.
• Voit valita oletuskielen mallin moduulien otsikoille ja tarroille napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt malliin, poistetaan, kun kieltä muutetaan. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan lainausmalliin lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallin esikatselussa.

• Valitsemastasi kielestä riippuen voit myös määrittää oletuslokaalin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta pudotusvalikkoa Locale (Paikkakunta ) ja valitse paikkakunta.

• Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä valitsemalla Muokkaa teema-asetuksia. .
  • Jos haluat muokata lainaus-teemassa käytettäviä globaaleja värejä, laajenna Globaalit värit -osio napsauttamalla sitä. Voit myös muokata painikkeiden värejä tai banneritekstin värejä laajentamalla painikeasetukset- tai banneriasetukset-osiota napsauttamalla. Määritä väri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai napsauttamalla värinvalitsinta.
  • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettävää globaalia fonttia, laajenna Global fonts (Globaalit fontit ) -osio napsauttamalla sitä ja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
• Voit muokata mallia suunnittelunhallinnassa napsauttamalla Muokkaa CMS-mallia.
• Kun olet muokannut tarjouspyyntömallia valmiiksi, napsauta Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita mukautetun tarjousmallin, kun luot tarjouksen. Kun olet julkaissut tarjouksesi, opettele, miten voit jakaa tarjouksesi yhteystietojesi kanssa.

Tarjousmallien hallinta

Ylläpitäjät voivat hallita olemassa olevia oletus- ja mukautettuja tarjousmalleja tarjousmalliasetuksissa, mukaan lukien kloonaaminen, poistaminen ja uusien tarjouspyyntöjen luominen mallista.

Jos käytössä on HubSpotin ilmainen tai Sales Hub Starter, Super-adminit voivat muokata tiliin sisältyvien oletusarvoisten tarjouspyyntömallien teema-asetuksia. Jos käytössä on Sales Hub Professional tai Enterprise, Super-adminit voivat muokata oletusarvoisia lainausmalleja ja tilillä olevia mukautettuja lainausmalleja:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• NapsautaLainausmallit-välilehteä .

Oletustarjousmallit-osiossa voit hallita kolmea tilisi mukana tulevaa mallia. Jos haluat tarkastella mallivaihtoehtoja, siirrä hiiren kursori oletusmallin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

• Esikatselu: Näytä, miltä mallin avulla luotu lainaus näyttäisi.
• Muokkaa teemaa: muokkaa mallin teemaa. Oletusmallit käyttävät samaa teemaa, joten tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin kolmeen malliin.
• Käytä mallia: Luo uusi lainaus mallista.
• Piilota lainausmerkeissä: estää mallin näkymisen vaihtoehtona uutta lainausta luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla pudotusvalikosta Näytä malleissa.

• Muokkaa: muokkaa tarjouspyyntömallia. Mallieditorissa voit myös muokata mallin teemaa Asetukset-välilehdellä.
• Kloonaa: luo kopio lainausmallista.
• Käytä mallia: Luo uusi lainaus mallin pohjalta.
• Piilota lainausmerkeissä: estä mallin näkyminen vaihtoehtona uutta lainausta luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla pudotusvalikosta Näytä malleissa.
• Poista: Poista malli.