Créer et utiliser des modèles de devis personnalisés

En fonction de votre abonnement à HubSpot, vous pouvez personnaliser les modèles de devis comme suit :

• Dansles comptes Sales   Hub Pro et Entreprise , les utilisateurs disposant des autorisations Super administrateur ou Gérer les modèles de devis peuvent créer et modifier des modèles de devis personnalisés qui peuvent ensuite être utilisés lors de la création de devis. Grâce aux modules modifiables, vous pouvez modifier la conception et le contenu du modèle pour l'adapter aux besoins de votre entreprise.
• À l’aide des outils gratuits ou Sales Hub Starter , vous pouvez modifier les paramètres de thème appliqués aux modèles de devis par défaut inclus dans votre compte, mais vous ne pouvez pas créer de modèles de devis personnalisés.
• Dans tous les forfaits d'abonnement HubSpot, vous pouvez utiliser le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Toutefois, un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est nécessaire pour utiliser les modèles de création de devis. Découvrez-en davantage sur le développement d'un thème de devis CMS personnalisé dans la documentation des développeurs de HubSpot.

Créer un modèle de devis personnalisé (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement)

HubSpot fournit un ensemble de trois modèles de devis par défaut que vous pouvez utiliser tels quels ou à partir desquels vous pouvez créer de nouveaux modèles. Lorsque vous créez un modèle de devis personnalisé, celui-ci est enregistré en tant que nouveau modèle, laissant le modèle par défaut dans son état d’origine.

Personnalisation sans code

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants de personnalisations que vous pouvez effectuer sans coder, lorsqu’un modèle utilise l’un des modèles CMS par défaut :

• Ajout de texte ou de jetons de personnalisation à partir d’objets de contact, d’entreprise ou de transaction au devis (par exemple, un numéro de TVA, sous forme de texte ou de propriété de transaction).
• Ajout de conditions générales par défaut (qui peuvent être protégées contre la modification lors de la création du devis).
• Modification du logo, des polices et des couleurs.
• Masquage des modules.
• Suppression d’une colonne du tableau des lignes de produits ou ajout d’une colonne.
• Suppression des sections Total ou Sous-total du tableau des lignes de produit.

Personnalisation nécessitant l’intervention d’un développeur

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants de choses qu’il n’est pas possible de personnaliser avec l’éditeur de modèles sans code, mais qui sont possibles si un développeur crée un modèle CMS personnalisé pour les devis :

• Création d’un modèle personnalisé à partir de zéro
• Ajout ou suppression de modules au modèle.
• Ajout d’une colonne au tableau des lignes de produit pour une propriété de produit personnalisée.
• Un jeton de personnalisation extraire plusieurs valeurs (par exemple, un ligne de produit jeton extraira la valeur du premier ligne de produit associé).
• Ajout automatique de lignes de produits à un devis.
• Ajout automatique de taxes, de frais ou de remises à un devis.
• Création de plusieurs tableaux de lignes de produits.
• Ajouter des sections au tableau des lignes de produit (par exemple, si vous vendez des logiciels et du matériel, avoir tous les logiciels dans une section et tout le matériel dans une autre section).
• Personnalisation des sous-totaux ou du total.
• Masquage du module de signature électronique.

Créez un modèle de devis personnalisé avec l’éditeur de modèle sans code

Avant de continuer, assurez-vous que l’utilisateur qui crée un devis personnalisé dispose des autorisations Super administrateur. Pour créer un nouveau modèle de devis personnalisé :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Modèles de devis.
• Cliquez sur Personnaliser le modèle de devis.
• Passez la souris sur le modèle avec lequel vous voulez commencer, puis cliquez sur Choisir.

• En haut, cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un nom pour le modèle de devis.
• Pour modifier le contenu du module, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.

Veuillez noter : lorsque vous utilisez des jetons de personnalisation dans un devis, HubSpot ne les rendra pas de manière dynamique. Au lieu de cela, le jeton est rendu au moment de la publication du devis et n'est pas mis à jour lors de la signature. Pour cette raison, vous ne devez pas utiliser de jetons de personnalisation pour les propriétés mises à jour après la publication d’un devis, notamment : Statut du paiement, Date de paiement, Date de signature électronique et Signature électronique des signatures terminées.

• Pour modifier le tableau des postes , cliquez sur le module Tableau des postes :
  • Pour réorganiser l'ordre des propriétés des lignes de produits, faites glisser les propriétés vers une autre position.
  • Si vous ne souhaitez pas que les sous-totaux, les frais ou les totaux apparaissent sur le devis, décochez les cases situées à côté de la valeur.

• Continuez à naviguer dans les modules modifiables du panneau de gauche, en apportant des modifications aux images, au texte et aux en-têtes inclus dans le modèle de devis. À droite, accédez à un aperçu de vos modifications.

Remarque : Lorsque vous modifiez le module Commentaires ou Termes, ne supprimez pas les jetons Termes ou Commentaires pour les acheteurs qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne s'affichera pas dans le devis publié.

• Cliquez sur l'onglet Paramètres.
• Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domaine.
• Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et les libellés des modules dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Langue. Gardez à l'esprit que tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.

Remarque : Le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas traduit automatiquement. Les données de l'échantillon ne seront pas non plus traduites dans l'aperçu du modèle.

• En fonction de la langue sélectionnée, vous pouvez également définir les paramètres régionaux par défaut pour le formatage des dates et des adresses. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional.

• Pour modifier les styles de couleur, de police, de bouton et de bannière, cliquez sur Modifier les paramètres de thème.
  • Pour modifier les couleurs globales utilisées dans le thème du devis, cliquez pour développer la section Couleurs globales. Vous pouvez également modifier les couleurs du bouton ou du texte de la bannière en cliquant pour développer la section Paramètres du bouton ou Paramètres de la bannière. Définissez votre couleur en saisissant une valeur hexadécimale ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs. 
  • Pour modifier la police globale utilisée dans le thème du devis, cliquez pour développer la section Polices globales, puis cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une police. 
• Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS.
• Lorsque vous avez fini de personnaliser votre modèle de devis, cliquez sur Enregistrer.

Votre équipe peut désormais sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d'un devis. Après avoir publié votre devis, découvrez comment partager votre devis avec vos contacts.

Gérer les modèles de devis

Les super administrateurs peuvent gérer les modèles de devis par défaut et personnalisés existants dans les paramètres des modèles de devis, y compris le clonage, la suppression et la création de nouveaux devis à partir d’un modèle.

Si vous utilisez l’abonnement gratuit de HubSpot ou Sales Hub Starter, les super administrateurs peuvent modifier les paramètres de thème des modèles de devis par défaut inclus dans le compte. Si vous utilisez Sales Hub Pro ou Entreprise, les super administrateurs peuvent modifier les modèles de devis par défaut et les modèles de devis personnalisés dans le compte :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Modèles de devis.

Dans la section Modèles de devis par défaut, vous pouvez gérer les trois modèles fournis avec votre compte. Pour afficher les options du modèle, survolez le modèle par défaut, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez une option :

• Aperçu : consultez à quoi ressemblerait un devis créé à partir du modèle.
• Modifier le thème : modifiez le thème du modèle. Les modèles par défaut utilisent le même thème. Ainsi, toute modification apportée affectera les trois modèles.
• Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
• Masquer dans les devis : empêchez le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'un nouveau devis. Vous pouvez revenir en arrière en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.

• Modifier : modifier le modèle de devis. Dans l'éditeur de modèles, vous pouvez également modifier le thème du modèle dans l'onglet Paramètres.
• Cloner : créez une copie du modèle de devis.
• Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
• Masquer dans les devis : empêchez le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'un nouveau devis. Vous pouvez revenir en arrière en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.
• Supprimer : supprimez le modèle.