Créer et utiliser des modèles de devis personnalisés

Si vous êtes un utilisateur Sales Hub Pro ou Entreprise avec des droits de super administrateur, vous pouvez créer un modèle de devis personnalisé que votre équipe peut sélectionner lorsqu'elle crée des devis à envoyer aux prospects. Grâce aux modules éditables, vous pouvez modifier la conception et le contenu du modèle pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. Les modèles de devis personnalisés vous permettent également de mettre en place des paiements programmés afin de répartir les paiements dans le temps. En savoir plus sur les paiements programmés.

Si vous utilisez les outils gratuits HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier le domaine, les paramètres locaux, la langue et le thème des modèles de devis personnalisés inclus dans votre compte. Pour en savoir plus sur les limites de votre abonnement, consultez le catalogue des produits & Services de HubSpot.

Dans toutes les formules d'abonnement à HubSpot, vous pouvez également utiliser le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Pour en savoir plus sur le développement d'un thème de citations CMS personnalisé, consultez la documentation destinée aux développeurs de HubSpot.

Créer un modèle de devis personnalisé (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement)

Pour créer un nouveau modèle de devis personnalisé :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Modèles de devis personnalisés .
• Cliquez sur Personnaliser le modèle de devis.
• Survolez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Choisir.

• En haut, cliquez sur l'icône du crayon d'édition et saisissez un nom pour le modèle de devis.
• Pour modifier le contenu des modules, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.
• Pour modifier le tableau des lignes d'article, cliquez sur le module Tableau des lignes d'articles :
  • Pour réorganiser l'ordre des propriétés des lignes articles, faites glisser les propriétés vers une autre position.
  • Si vous ne souhaitez pas que les sous-totaux, les frais ou les totaux apparaissent sur le devis, décochez les cases situées à côté de la valeur.

• Continuez à naviguer dans les modules modifiables du panneau de gauche, en apportant des modifications aux images, au texte et aux en-têtes inclus dans le modèle de devis. Sur la droite, accédez à un aperçu de vos modifications.

Remarque : lorsque vous modifiez les modules Commentaires ou Conditions , ne supprimez pas les jetons Conditions ou Commentaires pour les acheteurs qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne s'affichera pas dans le devis publié.

• Cliquez sur l'onglet Paramètres .
• Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domaine .
• Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et les libellés des modules dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Langue. Gardez à l'esprit que tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.

Remarque : le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas traduit automatiquement. Les données de l'échantillon ne seront pas non plus traduites dans l'aperçu du modèle.

• En fonction de la langue sélectionnée, vous pouvez également définir les paramètres régionaux par défaut pour le formatage des dates et des adresses. Cliquez sur le menu déroulant Région et sélectionnez une région.

• Pour modifier les couleurs, la police, les boutons et les bannières, cliquez sur Modifier les paramètres du thème.
  • Pour modifier les couleurs globales utilisées dans le thème de devis, cliquez pour développer la section Couleurs globales . Vous pouvez également modifier les couleurs du bouton ou du texte de la bannière en cliquant pour développer la section Paramètres du bouton ou Paramètres de la bannière. Définissez votre couleur en saisissant une valeur hexadécimale ou en cliquant sur l'outil de sélection de couleur.
  • Pour modifier la police globale utilisée dans le thème de devis, cliquez pour développer la section Polices globales, puis cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une police.
• Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS.
• Lorsque vous avez fini de personnaliser votre modèle de devis, cliquez sur Enregistrer.

Votre équipe peut désormais sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d'un devis. Après avoir publié votre devis, apprenez à le partager avec vos contacts.

Gérer des modèles de devis personnalisés

Après avoir créé des modèles de devis personnalisés, vous pouvez les supprimer et les cloner dans vos paramètres. Si vous utilisez les outils gratuits HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier les paramètres de domaine, de localisation, de langue et de thème des modèles de devis personnalisés standard.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Modèles de devis personnalisés.
• Pour modifier, cloner ou supprimer le modèle de devis personnalisé, survolez le modèle et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier, Cloner ou Supprimer.

• Pour créer un devis à l'aide d'un modèle, survolez le modèle et cliquez sur Utiliser le modèle.