Créer et utiliser des modèles de devis personnalisés

Si vous êtes un utilisateur du Sales Hub Pro ou Entreprise avec les autorisations super administrateur, vous pouvez créer des modèles de devis personnalisés que votre équipe peut sélectionner lors de la création de devis pour les envoyer aux prospects. Grâce aux modules modifiables, vous pouvez modifier la conception et le contenu du modèle en fonction des besoins de votre entreprise. Les modèles de devis personnalisés vous permettent également de configurer des paiements planifiés pour fractionner les paiements au fil du temps. Découvrez-en plus sur les paiements planifiés.

Si vous utilisez les outils gratuits HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier les paramètres de domaine, de localisation, de langue et de thème des modèles de devis personnalisés standard inclus dans votre compte. Découvrez-en davantage sur les limites d'abonnement dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Dans tous les plans d'abonnement HubSpot, vous pouvez également utiliser le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Découvrez-en davantage sur le développement d'un thème de citations CMS personnalisé dans la documentation de HubSpot pour les développeurs. 

Créer un gabarit de devis personnalisé (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement)

Pour créer un nouveau modèle de devis personnalisé & # 160 ; : & # 160 ; : & # 160 ;

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Modèles de devis personnalisés.

• Cliquez sur Personnaliser le modèle de devis.

• Placez le curseur sur le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Choisir.

• En haut , cliquez sur l'icône en forme de crayon edit puispuis saisissez un nom pour le modèle.ppuis

• Pour modifier le contenu des modules, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.

• Pour modifier le tableau des lignes d'articles, cliquez sur le module Tableau des lignes d'articles :
  • Pour réorganiser l'ordre des propriétés des lignes articles, faites glisser et déposer les propriétés vers une autre position.
  • Si vous ne souhaitez pas que les sous-totaux, les frais ou les totaux apparaissent sur le devis, désélectionnez les cases à cocher à côté de la valeur.

• Continuez à naviguer dans les modules modifiables dans le panneau de gauche, apportant des modifications aux images, au texte et aux titres inclus dans le modèle de devis. Sur la droite, accédez à un aperçu de vos modifications.

Remarque : lors de la modification du module Commentaires ou Conditions, ne supprimez pas les jetons Conditions ou les Commentaires aux acheteurs qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne sera pas renseigné sur le devis publié.

• Cliquez sur l'onglet Paramètres.

• Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domaine.

• Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et les étiquettes de module dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Langue. Gardez à l'esprit que tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.

Remarque : le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas automatiquement traduit. Les exemples de données ne seront pas traduits dans l'aperçu du modèle.

• Selon la langue que vous sélectionnez, vous pouvez également définir les paramètres régionaux par défaut pour formater les dates et adresses. Cliquez sur le menu déroulant Région et sélectionnez une région.

• Pour modifier les styles de couleur, de police, de bouton et de bannière, cliquez sur Modifier les paramètres de thème. 
  • Pour éditer les couleurs globales utilisées dans le thème de devis, cliquez pour développer la section Couleurs globales. Vous pouvez également modifier les couleurs de bouton ou les couleurs de texte de la bannière en cliquant sur pour développer la section Paramètres de bouton ou Paramètres de la bannière. Définissez votre couleur en saisissant une valeur hexodécimale ou en cliquant sur l'outil de sélection de couleur.
  • Pour modifier la police globale utilisée dans le thème de devis, cliquez sur pour agrandir la section Polices globales, puis cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une police. 

• Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS.

• Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre modèle de devis, cliquez sur Enregistrer.

Votre équipe peut maintenant sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d'un devis. Après avoir publié votre devis, découvrez comment le partager avec vos contacts.

Gérer les modèles de devis personnalisés

Après avoir créé des modèles de devis personnalisés, vous pouvez supprimer et cloner les modèles dans vos paramètres. Si vous utilisez les outils gratuits HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier les paramètres de domaine, de localisation, de langue et de thème des modèles de devis personnalisés standard.

Vous pouvez également masquer les modèles de devis standard afin que seuls vos modèles de devis personnalisés apparaissent dans le menu déroulant lorsqu'un utilisateur crée un devis.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.

• Cliquez sur l'onglet Modèles de devis personnalisés.
• Pour modifier, cloner ou supprimer le modèle de devis personnalisé, passez le curseur de la souris sur le modèle et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier, Cloner ou Supprimer.

• Pour créer un devis à l'aide d'un modèle, passez le curseur de la souris sur le modèle et cliquez sur Utiliser le modèle. 

• Pour masquer un modèle, dans la section Modèles de devis standard, passez le curseur sur les modèles standard et cliquez sur Masquer dans les devis. Lorsqu'un utilisateur crée un devis, seuls les devis personnalisés et les modèles de devis standard non cachés apparaissent.