Créer et utiliser des modèles de devis personnalisés

En fonction de votre abonnement à HubSpot, vous pouvez personnaliser les modèles de devis comme suit :

• Dans les comptes Sales Hub Professional et Entreprise, les utilisateurs disposant des autorisations Super admin ou Manage quote templates permissions peuvent créer et modifier des modèles de devis personnalisés qui peuvent ensuite être utilisés lors de la création de devis . Grâce aux modules éditables, vous pouvez modifier la conception et le contenu du modèle pour l'adapter aux besoins de votre entreprise.
• En utilisant les outils HubSpot gratuit ou Sales Hub Starter , vous pouvez modifier les paramètres de thème appliqués aux modèles de devis par défaut inclus dans votre compte, mais vous ne pouvez pas créer de modèles de devis personnalisés.
• Dans tous les plans d'abonnement HubSpot, vous pouvez utiliser le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Cependant, un abonnement à Sales Hub Pro ou Entreprise est nécessaire pour utiliser les modèles pour la création de devis. Pour en savoir plus sur le développement d'un thème de citations CMS personnalisé, consultez la documentation pour les développeurs de HubSpot.

Créer un modèle de devis personnalisé (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement)

HubSpot fournit un ensemble de trois modèles de devis par défaut que vous pouvez utiliser tels quels ou à partir desquels vous pouvez créer de nouveaux modèles. Lorsque vous créez un modèle de devis personnalisé, il est enregistré en tant que nouveau modèle, laissant le modèle par défaut dans son état d'origine.

Avant de procéder, assurez-vous que l'utilisateur qui crée un devis personnalisé dispose des autorisations Super admin . Ensuite, pour créer un nouveau modèle de devis personnalisé :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Quote templates .
• Cliquez sur Personnaliser le modèle de devis.
• Passez la souris sur le modèle avec lequel vous voulez commencer, puis cliquez sur Choose.

• En haut, cliquez sur l'icône edit crayon et entrez un nom pour le modèle de devis.
• Pour modifier le contenu des modules, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.

Veuillez noter : lorsque vous utilisez des jetons de personnalisation dans un devis, HubSpot ne les rendra pas de manière dynamique. Au lieu de cela, le jeton est rendu au moment de la publication du devis et n'est pas mis à jour lors de la signature. Pour cette raison, vous ne devez pas utiliser de jetons de personnalisation pour les propriétés qui sont mises à jour après la publication d'un devis, y compris : Statut de paiement, Date de paiement, Date de signature, et Signatures terminées.

• Pour modifier le tableau des postes , cliquez sur le module Tableau des postes :
  • Pour réorganiser l'ordre des propriétés des postes, faites glisser les propriétés vers une autre position.
  • Si vous ne souhaitez pas que les sous-totaux, les frais ou les totaux apparaissent sur le devis, décochez les cases situées à côté de la valeur.

• Continuez à naviguer dans les modules modifiables du panneau de gauche, en apportant des modifications aux images, au texte et aux en-têtes inclus dans le modèle de devis. A droite, accédez à un aperçu de vos modifications.

Remarque : lorsque vous modifiez le module Comments ou Terms , ne supprimez pas les modules Terms ou Comments to buyers tokens qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne s'affichera pas dans le devis publié.

• Cliquez sur l'onglet Paramètres.
• Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domain .
• Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et les libellés des modules dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Language. Gardez à l'esprit que tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.

Remarque : le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas traduit automatiquement. Les données de l'échantillon ne seront pas non plus traduites dans l'aperçu du modèle.

• En fonction de la langue sélectionnée, vous pouvez également définir les paramètres régionaux par défaut pour le formatage des dates et des adresses. Cliquez sur le menu déroulant Locale et sélectionnez locale.

• Pour modifier les styles de couleur, de police, de bouton et de bannière, cliquez sur Modifier les paramètres du thème. 
  • Pour modifier les couleurs globales utilisées dans le thème de la citation, cliquez sur pour développer la section Global colors . Vous pouvez également modifier les couleurs du bouton ou du texte de la bannière en cliquant sur pour développer la section Paramètres du bouton ou Paramètres de la bannière . Définissez votre couleur en entrant une valeur hexadécimale , ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs . 
  • Pour modifier la police globale utilisée dans le thème de la citation, cliquez sur pour développer la section Polices globales , puis cliquez sur les menus déroulants  pour sélectionner une police. 
• Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS.
• Lorsque vous avez fini de personnaliser votre modèle de devis, cliquez sur Enregistrer.

Votre équipe peut désormais sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d'un devis. Après avoir publié votre devis, apprenez comment partager votre devis avec vos contacts.

Gérer les modèles de devis

Les super administrateurs peuvent gérer les modèles de devis par défaut et personnalisés existants dans les paramètres du modèle de devis, y compris le clonage, la suppression et la création de nouveaux devis à partir d'un modèle.

Si vous utilisez gratuit de HubSpot ou Sales Hub Starter, les super administrateurs peuvent modifier les paramètres de thème des modèles de devis par défaut inclus dans le compte. Si vous utilisez Sales Hub Pro ou Entreprise, les super administrateurs peuvent modifier les modèles de devis par défaut et les modèles de devis personnalisés dans le compte :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez sur l'onglet Quote templates .

Dans la section Modèles de devis par défaut, vous pouvez gérer les trois modèles fournis avec votre compte. Pour afficher les options du modèle, survolez le modèle par défaut , puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez une option :

• Aperçu : pour voir à quoi ressemblerait un devis créé à partir du modèle.
• Modifier le thème : modifier le thème du modèle. Les modèles par défaut utilisent le même thème, de sorte que toute modification apportée aura une incidence sur les trois modèles.
• Utiliser le modèle : créer un nouveau devis à partir du modèle.
• Cacher entre guillemets : empêche le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'une nouvelle citation. Vous pouvez revenir en arrière en sélectionnant Show in templates dans le menu déroulant.

• Modifier : modifier le modèle de devis. Dans l'éditeur de modèle, vous pouvez également modifier le thème du modèle dans l'onglet Settings.
• Clone : crée une copie du modèle de devis.
• Utiliser le modèle : créer un nouveau devis à partir du modèle.
• Cacher entre guillemets : empêche le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'une nouvelle citation. Vous pouvez revenir en arrière en sélectionnant Show in templates dans le menu déroulant.
• Supprimer : supprimer le modèle.