สร้างและใช้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเอง

ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาได้ดังนี้:

• ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin หรือจัดการ สิทธิ์ เทมเพลตใบเสนอราคาสามารถสร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองซึ่งสามารถใช้เมื่อสร้างใบเสนอราคา ด้วยโมดูลที่แก้ไขได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบและเนื้อหาของเทมเพลตเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
• เมื่อใช้เครื่องมือฟรีหรือ Sales Hub Starter ของ HubSpot คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าธีมที่ใช้กับเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่รวมอยู่ในบัญชีของคุณแต่ไม่สามารถสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองได้
• ภายในแผนการสมัครสมาชิก HubSpot ทั้งหมดคุณสามารถใช้ตัวจัดการการออกแบบเพื่อสร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาได้ แต่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Sales Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้เทมเพลตในการสร้างใบเสนอราคา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาธีมคำพูด CMS ที่กำหนดเองในเอกสารสำหรับนักพัฒนาของ HubSpot

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเอง (Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

HubSpot มีชุดเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นสามแบบที่คุณสามารถใช้ตามที่เป็นอยู่หรือสร้างเทมเพลตใหม่ได้ เมื่อคุณสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเทมเพลตนั้นจะถูกบันทึกเป็นเทมเพลตใหม่ทำให้เทมเพลตเริ่มต้นอยู่ในสถานะเดิม

การปรับแต่งแบบไม่มีโค้ด

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของการปรับแต่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเมื่อเทมเพลตใช้หนึ่งในเทมเพลต CMS เริ่มต้น:

• การเพิ่มข้อความหรือโทเค็นการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณจากรายชื่อติดต่อบริษัทจัดการออบเจ็กต์ที่จะเสนอราคา (เช่นหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือเป็นดีลโปรเพอร์ตี้)
• การเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขเริ่มต้น (ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขในระหว่างการสร้างใบเสนอราคา)
• การแก้ไขโลโก้แบบอักษรและสี
• การซ่อนโมดูล
• การลบคอลัมน์ออกจากตารางรายการบรรทัดหรือการเพิ่มคอลัมน์
• การลบส่วนยอดรวมหรือยอดรวมย่อยออกจากตารางรายการบรรทัด

การปรับแต่งที่กำหนดให้นักพัฒนา

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของสิ่งที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวแก้ไขเทมเพลตแบบไม่มีรหัสแต่เป็นไปได้หากนักพัฒนาสร้างเทมเพลต CMS ที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคา:

• การสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น
• การเพิ่มหรือลบโมดูลไปยังเทมเพลต
• การเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางรายการบรรทัดสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
• การมีการดึงโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในหลายค่า (เช่นโทเค็นรายการบรรทัดจะดึงค่าของรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องรายการแรก)
• การเพิ่มรายการในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
• เพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
• การสร้างตารางรายการหลายบรรทัด
• การเพิ่มส่วนลงในตารางรายการสินค้า (เช่นหากขายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ทั้งหมดในส่วนหนึ่งและฮาร์ดแวร์ทั้งหมดในอีกส่วนหนึ่ง)
• การปรับแต่งยอดรวมย่อยหรือยอดรวม
• การซ่อนโมดูลการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองด้วยตัวแก้ไขเทมเพลตแบบไม่มีรหัส

ก่อนดำเนินการต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาที่กำหนดเองมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง วิธีสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาแบบกำหนดเองใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
• คลิกแท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
• คลิกปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคา
• วางเมาส์เหนือเทมเพลตที่คุณต้องการเริ่มต้นจากนั้นคลิก เลือก

• ที่ด้านบนให้คลิกไอคอน edit ดินสอและป้อนชื่อสำหรับเทมเพลตใบเสนอราคา
• ในการแก้ไขเนื้อหาโมดูลในแผงด้านซ้ายให้คลิกโมดูลและแก้ไขเนื้อหาโมดูล

โปรดทราบ: เมื่อใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในใบเสนอราคา HubSpot จะไม่แสดงผลแบบไดนามิก แต่โทเค็นจะแสดงในเวลาที่เผยแพร่ใบเสนอราคาและจะไม่อัปเดตเมื่อลงนาม ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรใช้โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับการอัปเดตหลังจากเผยแพร่ใบเสนอราคารวมถึง: สถานะการชำระเงินวันที่ชำระเงินวันที่ลงนามและลายเซ็นที่เสร็จสมบูรณ์

• หากต้องการแก้ไขตารางรายการบรรทัดให้คลิกโมดูลตารางรายการบรรทัด :
  • หากต้องการจัดเรียงลำดับคุณสมบัติรายการบรรทัดใหม่ให้ลากและวางคุณสมบัติไปยังตำแหน่งอื่น
  • หากไม่ต้องการให้ยอดรวมย่อยค่าธรรมเนียมหรือยอดรวมปรากฏในใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากค่า

• ไปที่โมดูลที่แก้ไขได้ในแผงด้านซ้ายทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพข้อความและหัวข้อที่รวมอยู่ในเทมเพลตใบเสนอราคา ไปที่หน้าตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านขวา

โปรดทราบ: เมื่อแก้ไขโมดูลความคิดเห็นหรือข้อกำหนดอย่าลบข้อกำหนดหรือความคิดเห็นไปยังโทเค็นของผู้ซื้อที่ปรากฏในโมดูลเหล่านี้ หากโทเค็นถูกลบข้อความใดๆที่ผู้ใช้ของคุณรวมอยู่ในโมดูลเหล่านี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจะไม่ปรากฏในใบเสนอราคาที่เผยแพร่

• คลิกแท็บการตั้งค่า
• หากต้องการตั้งค่าโดเมนเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตใบเสนอราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโดเมน
• หากต้องการเลือกภาษาเริ่มต้นสำหรับชื่อโมดูลและป้ายกำกับในเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษา โปรดทราบว่าเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณได้รวมไว้ในเทมเพลตแล้วจะถูกลบออกเมื่อเปลี่ยนภาษา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเนื้อหา

โปรดทราบ: เนื้อหาที่เพิ่มลงในเทมเพลตคำพูดในโมดูลข้อความสมบูรณ์จะไม่ถูกแปลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่างจะไม่แปลในตัวอย่างเทมเพลต

• นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าภาษาเริ่มต้นเพื่อจัดรูปแบบวันที่และที่อยู่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่

• หากต้องการแก้ไขสีแบบอักษรปุ่มและรูปแบบแบนเนอร์ให้คลิกแก้ไขการตั้งค่าธีม 
  
  • หากต้องการแก้ไขสีทั่วโลกที่ใช้ในธีมใบเสนอราคาให้คลิกเพื่อขยายส่วนสีทั่วโลก  นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขสีปุ่มหรือสีข้อความแบนเนอร์ได้โดยคลิกเพื่อขยายส่วนการตั้งค่าปุ่มหรือการตั้งค่าแบนเนอร์  ตั้งค่าสีของคุณโดยป้อนค่าเลขฐานสิบหกหรือคลิกตัวเลือกสี 
  • หากต้องการแก้ไขแบบอักษรส่วนกลางที่ใช้ในธีมใบเสนอราคาให้คลิกเพื่อขยายส่วนแบบอักษรส่วนกลางจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกแบบอักษร 
• หากต้องการแก้ไขเทมเพลตในตัวจัดการการออกแบบให้คลิกแก้ไขเทมเพลต CMS
• เมื่อปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ตอนนี้ทีมของคุณสามารถเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองได้เมื่อสร้างใบเสนอราคา หลังจากเผยแพร่ใบเสนอราคาแล้วให้ดูวิธีแชร์ใบเสนอราคากับผู้ติดต่อ

จัดการเทมเพลตใบเสนอราคา

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถจัดการเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นและเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองได้ในการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคารวมถึงการโคลนการลบและการสร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต

หากใช้แผนฟรีของ HubSpot หรือ Sales Hub Starter ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถแก้ไขการตั้งค่าธีมของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่รวมอยู่ในบัญชีได้ หากใช้ Sales Hub Professional หรือ Enterprise ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นและเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองในบัญชีได้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
• คลิกแท็บเทมเพลต Q uote

ในส่วนเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นคุณสามารถจัดการเทมเพลตสามแบบที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณได้ หากต้องการดูตัวเลือกเทมเพลตให้วางเมาส์เหนือเทมเพลตเริ่มต้นจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:

• ดูตัวอย่าง: ดูว่าใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากเทมเพลตจะเป็นอย่างไร
• แก้ไขธีม: แก้ไขธีมของเทมเพลต เทมเพลตเริ่มต้นใช้ธีมเดียวกันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเทมเพลตทั้งสาม
• ใช้เทมเพลต: สร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต
• ซ่อนในใบเสนอราคา: ป้องกันไม่ให้เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ คุณสามารถสลับกลับได้ในภายหลังโดยเลือกแสดงในเทมเพลตในเมนูแบบเลื่อนลง

• แก้ไข: แก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา ในตัวแก้ไขเทมเพลตคุณยังสามารถแก้ไขธีมของเทมเพลตได้ในแท็บการตั้งค่า
• โคลน: สร้างสำเนาเทมเพลตใบเสนอราคา
• ใช้เทมเพลต: สร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต
• ซ่อนในใบเสนอราคา: ป้องกันไม่ให้เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ คุณสามารถสลับกลับได้ในภายหลังโดยเลือกแสดงในเทมเพลตในเมนูแบบเลื่อนลง
• ลบ: ลบเทมเพลต