Creare e utilizzare modelli di preventivo personalizzati

A seconda dell'abbonamento a HubSpot, è possibile personalizzare i modelli di preventivo come segue:

• Negli account Sales Hub Professional ed Enterprise, gli utenti con i permessi di Super Admin o di Gestione dei modelli di preventivo possono creare e modificare modelli di preventivo personalizzati che possono essere utilizzati per la creazione di preventivi. Con i moduli modificabili, è possibile modificare il design e il contenuto del modello per adattarlo alle proprie esigenze aziendali.
• Utilizzando gli strumenti gratuiti di HubSpot o Sales Hub Starter, è possibile modificare le impostazioni del tema applicate ai modelli di preventivo predefiniti inclusi nel proprio account, ma non è possibile creare modelli di preventivo personalizzati.
• In tutti i piani di abbonamento di HubSpot, è possibile utilizzare il design manager per creare e modificare i modelli di preventivo. Tuttavia, per utilizzare i modelli per la creazione di preventivi è necessario un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise. Per saperne di più sullo sviluppo di un tema di preventivi CMS personalizzato, consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Creare un modello di preventivo personalizzato( soloSales Hub Professional o Enterprise )

HubSpot fornisce una serie di tre modelli di preventivo predefiniti che è possibile utilizzare così come sono o creare nuovi modelli. Quando si crea un modello di preventivo personalizzato, questo viene salvato come nuovo modello, lasciando il modello predefinito nel suo stato originale.

Personalizzazione senza codice

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni che si possono effettuare senza codifica, quando un modello utilizza uno dei modelli CMS predefiniti:

• Aggiunta di testo o di token di personalizzazione dagli oggetti contatto, azienda, affare al preventivo (ad esempio, un numero di partita IVA, sia come testo che come proprietà dell'affare).
• Aggiunta di termini e condizioni predefiniti (che possono essere protetti dalla modifica durante la creazione del preventivo).
• Modifica di logo, caratteri e colori.
• Nascondere i moduli.
• Rimozione di una colonna dalla tabella delle voci di riga o aggiunta di una colonna.
• Rimuovere le sezioni Totale o Subtotale dalla tabella delle voci.

Personalizzazione che richiede uno sviluppatore

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di cose che non è possibile personalizzare con l'editor di modelli senza codice, ma che sono possibili se uno sviluppatore crea un modello CMS personalizzato per i preventivi:

• Creare un modello personalizzato da zero.
• Aggiunta o rimozione di moduli al modello.
• Aggiungere una colonna alla tabella degli articoli per una proprietà di prodotto personalizzata.
• Un token di personalizzazione che inserisce più valori (ad esempio, un token di voce di riga inserisce il valore della prima voce di riga associata).
• Aggiunta automatica di voci a un preventivo.
• Aggiungere automaticamente tasse, tariffe o sconti a un preventivo.
• Creazione di tabelle di voci multiple.
• Aggiunta di sezioni alla tabella delle voci (ad esempio, se si vendono software e hardware, tutti i software in una sezione e tutti gli hardware in un'altra).
• Personalizzare i subtotali o i totali.
• Nascondere il modulo di firma elettronica.

Creare un modello di preventivo personalizzato con l'editor di modelli senza codice.

Prima di procedere, assicurarsi che l'utente che sta creando un preventivo personalizzato abbia i permessi di Super Admin. Per creare un nuovo modello di preventivo personalizzato:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
• Fare clic su Personalizza modello di preventivo.
• Passare il mouse sul modello con cui si desidera iniziare, quindi fare clic su Scegli.

• In alto, fare clic sull'icona della matita edit e inserire un nome per il modello di preventivo.
• Per modificare il contenuto del modulo, nel pannello di sinistra fare clic su un modulo e modificare il contenuto del modulo.

Nota bene: quando si utilizzano i token di personalizzazione in un preventivo, HubSpot non li rende dinamicamente. Il token viene invece visualizzato al momento della pubblicazione del preventivo e non viene aggiornato al momento della firma. Per questo motivo, non si dovrebbero utilizzare i token di personalizzazione per le proprietà che vengono aggiornate dopo la pubblicazione di un preventivo, tra cui: Stato del pagamento, Data di pagamento, Data di firma elettronica e Firma elettronica completata.

• Per modificare la tabella delle voci di spesa, fare clic sul modulo Tabella voci di spesa :
  • Per riorganizzare l'ordine delle proprietà delle voci di riga, trascinare e rilasciare le proprietà in un'altra posizione.
  • Se non si desidera che i subtotali, le tariffe o i totali appaiano sul preventivo, deselezionare le caselle di controllo accanto al valore.

• Continuare a navigare tra i moduli modificabili nel pannello di sinistra, apportando modifiche alle immagini, al testo e alle intestazioni incluse nel modello di preventivo. A destra, è possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate.

Attenzione: quando si modifica il modulo Commenti o Termini , non cancellare i token Termini o Commenti agli acquirenti che compaiono in questi moduli. Se i token vengono eliminati, il testo che gli utenti inseriscono in questi moduli nell'editor dei preventivi non verrà visualizzato nel preventivo pubblicato.

• Fare clic sulla scheda Impostazioni .
• Per impostare un dominio predefinito per il modello di preventivo, fare clic sul menu a discesa Dominio .
• Per selezionare una lingua predefinita per i titoli e le etichette dei moduli nel modello, fare clic sul menu a discesa Lingua. Tenete presente che qualsiasi contenuto personalizzato già incluso nel modello verrà rimosso quando si cambia la lingua. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi contenuto.

Attenzione: il contenuto aggiunto al modello di preventivo in un modulo di testo ricco non verrà tradotto automaticamente. Anche i dati di esempio non verranno tradotti nell'anteprima del modello.

• A seconda della lingua selezionata, è possibile impostare il locale predefinito in cui formattare date e indirizzi. Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale.

• Per modificare gli stili di colori, caratteri, pulsanti e banner, fare clic su Modifica impostazioni tema.
  • Per modificare i colori globali utilizzati nel tema del preventivo, fare clic su per espandere la sezione Colori globali . È inoltre possibile modificare i colori dei pulsanti o del testo del banner facendo clic per espandere la sezione Impostazioni pulsanti o Impostazioni banner . Impostare il colore inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori.
  • Per modificare il carattere globale utilizzato nel tema della citazione, fare clic per espandere la sezione Caratteri globali , quindi fare clic sui menu a discesa per selezionare un carattere.
• Per modificare il modello nel design manager, fare clic su Modifica modello CMS.
• Una volta terminata la personalizzazione del modello di preventivo, fare clic su Salva.

Il team può ora selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo. Dopo aver pubblicato il preventivo, è possibile condividere il preventivo con i propri contatti.

Gestire i modelli di preventivo

I superamministratori possono gestire i modelli di preventivo predefiniti e personalizzati nelle impostazioni dei modelli di preventivo, tra cui la clonazione, l'eliminazione e la creazione di nuovi preventivi da un modello.

Se si utilizza il piano gratuito di HubSpot o Sales Hub Starter, i superamministratori possono modificare le impostazioni dei temi dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nell'account. Se si utilizza Sales Hub Professional o Enterprise, i Super Admin possono modificare i modelli di preventivo predefiniti e i modelli di preventivo personalizzati dell'account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic sulla schedaModelli di preventivo .

Nella sezione Modelli di preventivo predefiniti è possibile gestire i tre modelli forniti con l'account. Per visualizzare le opzioni dei modelli, passare il mouse sul modello predefinito, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione:

• Anteprima: visualizza l'aspetto di un preventivo creato dal modello.
• Modifica tema: modifica il tema del modello. I modelli predefiniti utilizzano lo stesso tema, pertanto le modifiche apportate avranno effetto su tutti e tre i modelli.
• Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
• Nascondi nelle citazioni: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. È possibile ripristinare questa opzione in un secondo momento, selezionando Mostra nei modelli nel menu a discesa.

• Modifica: modifica il modello di preventivo. Nell'editor dei modelli, è anche possibile modificare il tema del modello nella scheda Impostazioni.
• Clona: crea una copia del modello di preventivo.
• Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
• Nascondi nelle citazioni: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. È possibile ripristinare questa opzione in un secondo momento selezionando Mostra nei modelli nel menu a discesa.
• Elimina: elimina il modello.