Creare e utilizzare modelli di preventivo personalizzati

Se siete un Hub di vendita Professionale o Enterprise conpermessi di superamministrazione , è possibile è possibile creare un modello di preventivo personalizzato che il team può selezionare quando crea i preventivi da inviare ai clienti potenziali. Grazie ai moduli modificabili, è possibile modificare il design e il contenuto del modello per adattarlo alle esigenze dell'azienda. I modelli di preventivo personalizzati consentono anche di impostare pagamenti programmati per suddividere i pagamenti nel tempo. Per saperne di più sui pagamenti programmati.

Se si utilizza la versione gratuita di HubSpot o di Hub di vendita Starter di HubSpotè possibile modificare le impostazioni di dominio, locale, lingua e tema dei modelli di preventivo personalizzati inclusi nel proprio account. Per saperne di più sui limiti dell'abbonamento, consultare il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

In tutti i piani di abbonamento HubSpot, è possibile utilizzare il design manager per creare e modificare i modelli di preventivo. Per saperne di più sullo sviluppo di un tema personalizzato per i preventivi CMS, consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Creare un modello di preventivo personalizzato (Hub vendite Professionale o Enterprise )

Per creare un nuovo modello di preventivo personalizzato:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic sulla scheda Modelli di preventivo personalizzati .
• Fare clic su Personalizza modello di preventivo.
• Passare il mouse sul modello che si desidera utilizzare e fare clic su Scegli.

• In alto, fare clic sull'icona dellamatita per la modifica e inserire un nome per il modello di preventivo.
• Per modificare il contenuto dei moduli, nel pannello di sinistra fare clic su un modulo e modificare il contenuto del modulo.
• Per modificare la tabella delle voci di spesa, fare clic sul modulo Tabella voci di spesa:
  • Per riorganizzare l'ordine delle proprietà delle voci di riga, trascinare e rilasciare le proprietà in un'altra posizione.
  • Se non si desidera che i subtotali, le tariffe o i totali appaiano sul preventivo, deselezionare le caselle di controllo accanto al valore.

• Continuare a navigare tra i moduli modificabili nel pannello di sinistra, apportando modifiche alle immagini, al testo e alle intestazioni incluse nel modello di preventivo. A destra, è possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate.

Attenzione: quando si modifica il modulo Commenti o Termini , non eliminare i token Termini o Commenti agli acquirenti che compaiono in questi moduli. Se i token vengono eliminati, il testo che gli utenti inseriscono in questi moduli nell'editor dei preventivi non verrà visualizzato nel preventivo pubblicato.

• Fare clic sulla scheda Impostazioni .
• Per impostare un dominio predefinito per il modello di preventivo, fare clic sul menu a discesa Dominio .
• Per selezionare una lingua predefinita per i titoli e le etichette dei moduli nel modello, fare clic sul menu a discesa Lingua. Tenete presente che qualsiasi contenuto personalizzato già incluso nel modello verrà rimosso quando si cambia la lingua. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi contenuto.

Attenzione: il contenuto aggiunto al modello di preventivo in un modulo di testo ricco non verrà tradotto automaticamente. Anche i dati di esempio non verranno tradotti nell'anteprima del modello.

• A seconda della lingua selezionata, è possibile impostare il locale predefinito in cui formattare date e indirizzi. Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale.

• Per modificare gli stili di colori, caratteri, pulsanti e banner, fare clic su Modifica impostazioni tema.
  • Per modificare i colori globali utilizzati nel tema del preventivo, fare clic su per espandere la sezione Colori globali . È inoltre possibile modificare i colori dei pulsanti o del testo del banner facendo clic per espandere la sezione Impostazioni pulsanti o Impostazioni banner . Impostare il colore inserendo un valore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori.
  • Per modificare il carattere globale utilizzato nel tema del preventivo, fare clic per espandere la sezione Caratteri globali , quindi fare clic sui menu a discesa per selezionare un carattere.
• Per modificare il modello nel design manager, fare clic su Modifica modello CMS.
• Una volta terminata la personalizzazione del modello di preventivo, fare clic su Salva.

Il team può ora selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo. Dopo aver pubblicato il preventivo, è possibile condividere il preventivo con i propri contatti.

Gestire i modelli di preventivo personalizzati

Dopo aver creato modelli di preventivo personalizzati, è possibile eliminare e clonare i modelli nelle impostazioni. Se si utilizza HubSpot gratuito o Sales Hub Starter o Sales Hub Starterè possibile modificare le impostazioni di dominio, locale, lingua e tema dei modelli di preventivo personalizzati precedenti.

È anche possibile nascondere i modelli di preventivo legacy, in modo che solo i modelli di preventivo personalizzati appaiano nel menu a discesa quando un utente crea un preventivo.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic sulla schedaModelli di preventivo personalizzati.
• Per modificare, clonare o eliminare un modello di preventivo personalizzato, passare il mouse sul modello e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica, Clona o Elimina.

• Per creare un preventivo utilizzando un modello, passare il mouse sul modello e fare clic su Usa modello.
• Per nascondere un modello, nella sezione Modelli di preventivo precedenti , passare il mouse sui modelli precedenti e fare clic su Nascondi nei preventivi. Quando un utente crea un preventivo, appariranno solo i preventivi personalizzati e i modelli di preventivo legacy non nascosti.