Creare prodotti nella libreria prodotti

Create una libreria di prodotti e servizi che vendete, quindi associateli a singole offerte. Con i prodotti, è possibile tenere facilmente traccia di ciò che si vende ai clienti. Quando si associa un prodotto a un affare o a un preventivo, si aggiunge una voce di linea, che è un'istanza di quel prodotto. Esaminate le differenze tra un prodotto e una voce di linea:

• Prodotto: un prodotto rappresenta un bene o un servizio venduto. È possibile creare e gestire i prodotti nella libreria dei prodotti.
• Voci: quando si associa un prodotto a un record di transazione, a un link di pagamento o a un preventivo, si associa un'istanza di quel prodotto come voce unica. La voce non è più collegata al prodotto e qualsiasi aggiornamento delle informazioni del prodotto originale nella libreria dei prodotti non sarà applicato alle voci già associate ai record di transazione.

Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare le voci di una transazione o di un preventivo, ma per creare nuove voci personalizzate è necessario disporre delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate.

Per creare e modificare i prodotti nella libreria dei prodotti, è necessario essere un utente con i permessi diGestione della libreria dei prodotti Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica delle voci di riga nell'editor delle voci di riga.

Creare un prodotto

È possibile importare più prodotti o creare un singolo prodotto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
• Fare clic su Crea prodotto.
• Nel pannello di destra, personalizzare i dettagli del prodotto:
  • Nome: inserire un nome per il prodotto o servizio.
  • SKU: se si utilizzano diversi SKU per identificare e tracciare i prodotti o i servizi, inserire un nome per lo SKU. Ogni prodotto deve avere una SKU unica.
  • Descrizione: inserire una descrizione del prodotto, ad esempio le caratteristiche, le opzioni aggiuntive o le misure.
  • Tipo di prodotto: selezionare un tipo di prodotto per classificare la libreria di prodotti. Questo campo è particolarmente importante per garantire la corretta sincronizzazione dei prodotti con altre applicazioni, come Netsuite.
    • Inventario: un prodotto fisico che si tiene in magazzino.
    • Non inventario: un prodotto fisico che non viene tenuto in magazzino.
    • Servizio: un prodotto non fisico.

• • Immagini: inserire un URL di immagine. L'immagine stessa non verrà visualizzata, ma è possibile includere il link al file per un accesso rapido.
  • URL: se i prodotti vengono archiviati in un luogo diverso da HubSpot, come ad esempio Shopify, è possibile inserire l'URL della pagina che rimanda a tale luogo.

• • Prezzo [valuta]: inserite il valore del prodotto nella valuta del vostro account.
  • Frequenza di fatturazione: selezionare la frequenza di fatturazione del prodotto o del servizio ai contatti.
  • Costo unitario: inserire il costo per unità, quindi HubSpot calcola il margine in base a tutto ciò che si vende. In questo modo è possibile sapere quanto si guadagna per ogni vendita.
  • Prezzi in più valute: se utilizzate più valute nel vostro account, dovrete inserire manualmente il prezzo per ogni valuta corrispondente nei campi designati.
  • Durata del contratto: inserire la durata del contratto in mesi o in anni.
  • Altre proprietà personalizzate: oltre alle proprietà predefinite di cui sopra, le proprietà personalizzate del prodotto create appariranno nella barra laterale.
• Fare clic su Salva o su Salva e aggiungi per creare un altro prodotto.

Nota bene: è possibile aggiungere un valore di sconto per il prodotto dall'editor delle voci.

Gestire i prodotti

Nella libreria dei prodotti è possibile eliminare e ripristinare i prodotti o esportarli da HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
• Per ordinare i prodotti, fare clic sull'intestazione della colonna corrispondente.
• Se si utilizza l 'integrazione di HubSpot con Shopify, fare clic sul menu a discesa Sorgente e selezionare il nome di un negozio per filtrare i prodotti sincronizzati con Shopify.
• Per riordinare la tabella, fare clic e trascinare le colonne nella posizione desiderata.

Esportazione dei prodotti

• Per esportare i prodotti:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti da esportare, oppure selezionare la casella di controllo accanto all'intestazione della colonna Nome per selezionare tutti i prodotti.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Esporta.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare un formato di file dal menu a discesa, quindi fare clic su Esporta.

Eliminare e ripristinare i prodotti

• È possibile eliminare più prodotti contemporaneamente selezionando le caselle di controllo accanto ai prodotti da eliminare e facendo clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
• Per ripristinare i prodotti eliminati negli ultimi 90 giorni:
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Ripristina prodotti.
    
    
    
    

• • Nella schermata successiva, selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti eliminati che si desidera ripristinare. Per filtrare i prodotti in base all'intervallo di date in cui sono stati eliminati, utilizzare i selezionatori di date sopra la tabella.
  • Fare clic su Ripristina.
  • Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record che si desidera ripristinare, quindi fare clic su Ripristina.
    
    
    
    

Per saperne di più sul ripristino dei record.