Creare prodotti nella libreria prodotti
Ultimo aggiornamento: febbraio 22, 2023
Create una libreria di prodotti e servizi che vendete, quindi associateli a singole offerte. Con i prodotti,è possibile tenere facilmente traccia di ciò che si vende ai clienti. Quando si associa un prodotto a un'offerta o a un preventivo, si aggiunge una voce di linea, che è un'istanza di quel prodotto.Esaminate le differenze tra un prodotto e una voce di linea:
- Prodotto: un prodotto rappresenta un bene o un servizio venduto. È possibile creare e gestire i prodotti nella libreria dei prodotti.
- Voci: quando si associa un prodotto a un record di contratto o a un preventivo, si associa un'istanza di quel prodotto come voce unica. La voce non è più collegata al prodotto e qualsiasiaggiornamento delle informazioni del prodotto originale nella libreria dei prodotti non si applica alle voci già associate ai record di transazione.
Questo articolo spiega come creare e gestire i prodotti nella libreria dei prodotti. Per modificare gli articoli di linea, si consiglia di utilizzare l'editor degli articoli di linea.
Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare le voci di una transazione o di un preventivo, ma per creare nuove voci personalizzate è necessario disporre dei permessi diCreazione di voci personalizzate.
Per creare e modificare i prodotti nella libreria prodotti, è necessario essere un utente con i permessi diGestione della libreria prodotti in un account Professional o Enterprise. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica degli articoli di linea nell'editor degli articoli di linea.
Creare un prodotto
È possibile importare più prodotti o creare un singolo prodotto:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
- Fare clic su Crea prodotto.
- Nel pannello di destra, personalizzare i dettagli del prodotto:
- Nome: inserire un nome per il prodotto o servizio.
- SKU: se si utilizzano diversi SKU per identificare e tracciare i prodotti o i servizi, inserire un nome per lo SKU. Ogni prodotto deve avere una SKU unica.
- Descrizione: inserire una descrizione del prodotto, ad esempio le caratteristiche, le opzioni aggiuntive o le misure.
- Tipo di prodotto: selezionare un tipo di prodotto per classificare la libreria di prodotti. Questo campo è particolarmente importante per garantire la corretta sincronizzazione dei prodotti con altre applicazioni, come Netsuite.
- Inventario: un prodotto fisico che si tiene in magazzino.
- Non inventario: un prodotto fisico che non viene tenuto in magazzino.
- Servizio: un prodotto non fisico.
-
- Immagini: inserire un URL di immagine. L'immagine stessa non verrà visualizzata, ma è possibile includere il link al file per un accesso rapido.
- URL: se i prodotti sono archiviati in un luogo diverso da HubSpot, come ad esempio Shopify, è possibile inserire l'URL della pagina che rimanda a tale luogo.
- Cartella: se state organizzando i vostri prodotti in diverse cartelle, fate clic sul menu a discesa Cartelle e selezionate una cartella.
- Prezzo [valuta]: inserire il valore del prodotto nella valuta del proprio account.
- Frequenza di fatturazione: selezionare la frequenza di fatturazione del prodotto o del servizio ai propri contatti.
- Costo unitario: inserire il costo per unità, quindi HubSpot calcola il margine in base a tutto ciò che si vende. In questo modo è possibile sapere quanto si guadagna per ogni vendita.
- Prezzi in più valute: se utilizzate più valute nel vostro account, dovrete inserire manualmente il prezzo per ogni valuta corrispondente nei campi designati.
- Durata: inserire una durata in mesi o in anni.
- Fare clic su Salva o su Salva e aggiungi per creare un altro prodotto.
Nota bene: è possibile aggiungere un valore di sconto per il prodotto dall'editor delle voci.
Gestire i prodotti
Nella libreria dei prodotti è possibile eliminare e ripristinare i prodotti, organizzarli in cartelle o esportarli da HubSpot.
Attenzione:non è possibile modificare o eliminare i prodotti che si stanno sincronizzando con il software tramite l'API Ecommerce Bridge. Tuttavia, è possibile modificare ed eliminare i prodotti sincronizzati tramite le app di sincronizzazione dei dati di HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
- Per ordinare i prodotti per metrica, fare clic sull'intestazione della colonna corrispondente.
- Se si utilizza l 'integrazione di HubSpot con Shopify, fare clic sul menu a discesa Sorgente e selezionare il nome di un negozio per filtrare i prodotti sincronizzati con Shopify.
- Per riordinare la tabella, fare clic e trascinare le colonne nella posizione desiderata.
- Per organizzare i prodotti in cartelle diverse:
-
- In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Crea cartella.
- Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su Aggiungi cartella.
- Per spostare un prodotto in una cartella, passare il mouse sul prodotto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Sposta.
-
- Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella e fare clic su Sposta.
-
- È inoltre possibile spostare più prodotti contemporaneamente selezionando le caselle di controllo accanto ai prodotti da spostare e facendo clic su Sposta nella parte superiore della tabella.
Esportare i prodotti
- Per esportare i prodotti:
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti da esportare, oppure selezionare la casella di controllo accanto all'intestazione della colonna Nome per selezionare tutti i prodotti.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Esporta.
- Nella finestra di dialogo, selezionare un formato di file dal menu a discesa, quindi fare clic su Esporta.
Eliminare e ripristinare i prodotti
- È possibile eliminare più prodotti contemporaneamente selezionando le caselle di controllo accanto ai prodotti da eliminare e facendo clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
- Per ripristinare i prodotti eliminati negli ultimi 90 giorni:
- Fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Ripristina prodotti.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Ripristina prodotti.
-
- Nella schermata successiva, selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti eliminati che si desidera ripristinare. Per filtrare i prodotti in base all'intervallo di date in cui sono stati eliminati, utilizzare i selezionatori di date sopra la tabella.
- Fare clic su Ripristina.
- Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record che si desidera ripristinare, quindi fare clic su Ripristina.
Per saperne di più sul ripristino dei record.
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