Creazione e gestione di prodotti

Create una libreria di prodotti e servizi che vendete, quindi associateli a singole trattative. Con i prodotti è possibile tracciare facilmente ciò che si vende ai clienti. Quando si associa un prodotto a una trattativa, a un preventivo, a una fattura o a un link di pagamento, si aggiunge una Voce, che è un'istanza di quel prodotto. Recensione delle differenze tra un prodotto e una voce:

Nota bene: il limite di associazione predefinito è di 50.000 trattative per record della trattativa. Se si raggiunge questo limite, gli elenchi e i flussi di lavoro che utilizzano il filtro di associazione dei prodotti non verranno più aggiornati o attivati. Per saperne di più sulle associazioni tra prodotti e trattative.

• Prodotto: un prodotto è un bene o un servizio che si vende. I prodotti possono essere creati e gestiti nella Libreria dei prodotti.
• Voci: quando si associa un prodotto a un Record della fattura, a un preventivo, a una fattura o a un Link di pagamento, si associa un'istanza di quel prodotto come voce unica. La voce non è più collegata al prodotto e qualsiasi aggiornamento delle informazioni del prodotto originale nella libreria dei prodotti non si applica alle voci già associate ai record.

Nota bene: qualsiasi utente che abbia accesso ai rispettivi oggetti personalizzati può visualizzare e modificare le voci di una trattativa, di un preventivo, di una fattura o di un link di pagamento, ma deve avere i permessi di Creare oggetti personalizzati per creare nuove voci personalizzate.

Per creare e modificare i prodotti nella libreria dei prodotti, è necessario essere un utente con i permessi di modifica dei prodotti. Per saperne di più sulla visualizzazione e la modifica delle voci nell'editor delle voci.

Creare un prodotto

È possibile importare più prodotti o creare un prodotto singolo:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
• In alto a destra, fare clic su Crea prodotto. Oppure, per importare più prodotti, fare clic su Importazione.
  
  
• Nel pannello di destra, personalizzare i dettagli del prodotto. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo form in alto:
  • Nome: inserire un nome per il prodotto o servizio.
  • SKU: se si utilizzano diversi SKU per identificare e tracciare i prodotti o i servizi, inserire un nome per lo SKU. Ogni prodotto deve avere una SKU unica.
  • Descrizione: inserire una descrizione del prodotto, ad esempio le sue caratteristiche, le opzioni aggiuntive o le misure.
  • Tipo di prodotto: selezionare un tipo di prodotto per classificare la libreria. Questo campo è particolarmente importante per garantire la corretta sincronizzazione dei prodotti con altre app, come Netsuite.
    • Inventario: un prodotto fisico che si tiene in magazzino.
    • Non inventario: un prodotto fisico che non viene tenuto in magazzino.
    • Servizio: prodotto non fisico.

• • URL immagine: inserire un URL dell'immagine o fare clic su Seleziona immagine per selezionare un'immagine precedentemente caricata dal gestore di file. L'immagine stessa non verrà visualizzata, ma è possibile includere il link al file per un accesso rapido.
  • URL: se i prodotti vengono archiviati in un luogo diverso da HubSpot, come ad esempio Shopify, è possibile inserire l'URL della pagina che rimanda a quell'altro luogo.

• • Prezzo [valuta]: inserire il valore del prodotto nella valuta del proprio account.
  • Frequenza di fatturazione: selezionare la frequenza di fatturazione del prodotto o del servizio ai contatti.
  • Termine: inserire la durata del termine:
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Settimanale, il numero inserito sarà la durata del periodo in settimane.
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Ogni due settimane, il numero inserito deve essere un numero pari e sarà la durata del periodo in settimane.
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Mensile, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi.
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Trimestrale, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e deve essere divisibile per 3 (ad esempio, 3, 6, 9, 12 ecc.). Ad esempio, se si inserisce una durata di 3 mesi, dopo aver selezionato una frequenza di fatturazione trimestrale, la durata sarà pari a un trimestre.
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Semestrale, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e deve essere divisibile per 6 (ad esempio, 6, 12, 18, 24 ecc.).
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Annuale, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e deve essere divisibile per 12 (ad esempio, 12, 24, 36, 48 ecc.).
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Ogni due anni, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e deve essere divisibile per 24 (ad esempio, 24, 48, 72 ecc.).
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Ogni tre anni, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e deve essere divisibile per 36 (ad esempio, 36, 72, 108 ecc.).
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Ogni quattro anni, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e deve essere divisibile per 48 (ad esempio, 48, 96, 144 ecc.).
    • Se la frequenza di fatturazione è impostata su Ogni cinque anni, il numero inserito sarà la durata del periodo in mesi e dovrà essere divisibile per 60 (ad esempio, 60, 120, 180 ecc.).

• Altre proprietà personalizzate: oltre alle proprietà predefinite di cui sopra, le proprietà del prodotto personalizzate create appariranno nella barra laterale.
• Fare clic su Salva o su Salva e aggiungi per creare un altro prodotto.

Nota bene: è possibile aggiungere un valore di sconto per il prodotto dall'editor delle voci.

Gestire i prodotti

Nella pagina dell'indice dei prodotti è possibile visualizzare e filtrare i prodotti, nonché modificarli, clonarli, cancellarli e altro ancora.

Gestire i prodotti esistenti:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
• Per ordinare i prodotti, fare clic sull'intestazione della colonna corrispondente.
• Per filtrare i prodotti visualizzati, fare clic su Filtri avanzati. I filtri possono essere utilizzati per creare visualizzazioni personalizzate da utilizzare individualmente o da condividere con i membri del team. Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.
• Per riordinare la tabella, fare clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle e trascinare le colonne nella posizione desiderata.
• Per aggiungere o rimuovere le colonne della tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
• Per modificare un prodotto:
  • Fare clic sul nome del prodotto o passare il mouse sul prodotto e fare clic su Anteprima.
  • Aggiornare i dettagli nella barra laterale destra, quindi fare clic su Salva.
• Per aggiornare più prodotti contemporaneamente:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare la Proprietà che si desidera aggiornare. Quindi, impostare il nuovo valore della proprietà e fare clic su Aggiorna.
• Per clonare un prodotto, fare clic sul nome del prodotto o passare il mouse sul prodotto e fare clic su Anteprima, quindi fare clic su Azioni e selezionare Clona.
• Per eliminare un prodotto:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, confermare il numero di prodotti da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
• Per ripristinare i prodotti eliminati negli ultimi 90 giorni, fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Ripristina record. Il cestino si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser. Per saperne di più sul ripristino dei record.
• Esportazione di un foglio di calcolo contenente i prodotti:
  • Fare clic su Esportazione in alto a destra della tabella.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare il formato del file, le proprietà da includere nell'esportazione e la lingua di Esportazione. Quindi fare clic su Esportazione. Per saperne di più sull'esportazione dei record.

Prodotto da associare alle associazioni trattative

Come si associano i prodotti alle trattative

I prodotti possono essere associati alle trattative, per poi filtrare gli elenchi e i flussi di lavoro. I prodotti possono essere associati alle trattative nei seguenti modi:

• Quando si aggiunge una voce a una trattativa (escluse le voci personalizzate).
• Attivando l'interruttore Crea una nuova trattativa per ogni pagamento per i link di pagamento.
• Quando si crea un preventivo.
• Utilizzando azioni del flusso di lavoro codificate in modo personalizzato.
• Utilizzando l'API delle associazioni.
• Tramite un'integrazione.

Limiti dell'Associazione

Il limite di associazione predefinito è di 50.000 trattative per record della trattativa. Per vedere quante associazioni tra prodotti e trattative esistono nel vostro account:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
• Fare clic sulla scheda Limiti.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Associare. Verranno visualizzate le associazioni che superano l'80% del loro limite.

• Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare i singoli record in una pagina di indice filtrata.

Se si raggiunge questo limite, gli elenchi e i flussi di lavoro che utilizzano il filtro di associazione dei prodotti non verranno più aggiornati o attivati. In questi casi, è possibile

• Modificate l'elenco o il flusso di lavoro per filtrare le voci della linea anziché i prodotti.

• Creare un nuovo prodotto nella libreria e utilizzarlo in futuro (ad esempio, se si vendono magliette e il prodotto esistente si chiama T-shirt, si può aggiungere un nuovo prodotto chiamato T-shirt 2025).