Criar e usar modelos de orçamento personalizados

Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar os modelos de orçamento da seguinte forma:

• Em contas do Sales hub Professional e do Enterprise, os usuários com permissões de Superadministrador ouGerenciar modelos de orçamento podem criar e editar modelos de orçamento personalizados que podem ser usados quando houver criação de cotações . Com módulos editáveis, você pode modificar o design e o conteúdo do modelo para atender às necessidades da sua empresa.
• Usando as ferramentas gratuitas ou Sales hub do HubSpot , você pode editar as configurações de tema aplicadas aos modelos de orçamento padrão incluídos em sua conta, mas não pode criar modelos de orçamento personalizados.
• Em todos os planos de assinatura do HubSpot, você pode usar o gerenciador de design para criar e editar modelos de orçamento. Mas, uma assinatura do Sales hub Professional ou Enterprise? é necessária para usar os modelos para criar cotações. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de orçamento de CMS personalizado na documentação para desenvolvedores da HubSpot.

Criar um modelo de orçamento personalizado (somente Sales Hub Professional ou Enterprise)

O HubSpot fornece um conjunto de três modelos de orçamento padrão que você pode usar, ou você pode criar novos modelos. Ao criar um modelo de orçamento personalizado, ele será salvo como um novo modelo, deixando o modelo padrão em seu estado original.

Personalização sem código

Abaixo estão alguns exemplos comuns de personalizações que você pode fazer sem codificação, quando um modelo estiver usando um dos modelos CMS padrão:

• Adição de texto ou tokens de personalização de contato, empresa, objetos de negócio ao orçamento (por exemplo, um número IVA, seja como texto ou como propriedade de negócio).
• Adicionando termos e condições padrão (que podem ser protegidos contra edição durante a criação do orçamento).
• Editando logotipo, fontes e cores.
• Ocultando módulos.
• Removendo uma coluna da tabela de itens de linha ou adicionando uma coluna.
• Removendo as seções Total ou Subtotal da tabela item de linha.

Personalização que requer um desenvolvedor

Abaixo estão alguns exemplos comuns de coisas que não é possível personalizar com o editor de modelos sem código, mas são possíveis se um desenvolvedor criar um modelo CMS personalizado para cotações:

• Criando um modelo personalizado do zero.
• Adicionando ou removendo módulos do modelo.
• Adicionando uma coluna à tabela de itens de linha de uma propriedade de produto personalizada.
• Ter uma baixa automática de token de personalização em vários valores (por exemplo, um token de item de linha será baixa automática no valor do primeiro item de linha associado).
• Adicionando automaticamente itens de linha a um orçamento.
• Adicionando impostos, taxas ou descontos automaticamente a um orçamento.
• Criando várias tabelas de item de linha.
• Adicionar seções à tabela de itens de linha (por exemplo, se estiver vendendo software e hardware, tendo todos os softwares em uma seção e todos os hardwares em outra).
• Personalizando os subtotais ou o total.
• Ocultando o módulo de assinatura eletrônica.

Criar um modelo de orçamento personalizado com o editor de modelo sem código

Antes de continuar, verifique se o usuário que está criando um orçamento personalizado tem permissões de Superadministrador . Para criar um novo modelo de orçamento personalizado:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique na guia Modelos de orçamento.
• Clique em Personalizar modelo de orçamento.
• Passe o mouse sobre o modelo com o qual deseja começar e clique em Escolher.

• Na parte superior, clique no ícone de lápis edit e insira um nome para o modelo de orçamento.
• Para editar o conteúdo dos módulos, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo dele.

Observe: ao usar fichas de personalização em uma citação, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token será processado no momento da publicação do orçamento e não será atualizado ao assinar. Por esse motivo, você não deve usar tokens de personalização para propriedades que são atualizadas depois que um orçamento é publicado, incluindo: Status do pagamento, Data de pagamento, e -assinar data, e -assinar assinaturascompletas.

• Para editar o itens de linha tabela, clique no Tabela de itens de linha módulo:
  • Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, arraste e solte as propriedades em outra posição.
  • Se você não quiser que os subtotais, taxas ou totais sejam exibidos no orçamento, desmarque as caixas de seleção ao lado do valor.

• Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. À direita, acesse uma visualização das suas alterações.

Observe: ao editar o módulo Comentários ou Termos, não exclua os tokens Termos ou Comentários para os compradores que aparecem nesses módulos. Se esses tokens forem excluídos, o texto que os usuários incluírem nesses módulos no editor de orçamento não será preenchido no orçamento publicado.

• Clique na guia Configurações.
• Para definir um domínio padrão para o modelo de orçamento, clique no menu suspenso Domínio.
• Para selecionar um idioma padrão para os títulos do módulo e os rótulos no modelo, clique no menu suspenso Idioma. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.

Observação: o conteúdo adicionado ao modelo do orçamento em um módulo de rich text não será traduzido automaticamente. Os dados da amostra também não serão traduzidos na visualização do modelo.

• Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização.

• Para editar os estilos de cor, fonte, botão e banner, clique em Editar configurações do tema. 
  • Para editar as cores globais usadas no tema de orçamento, clique para expandir a seção Cores globais. Você também pode editar as cores dos botões ou do texto do banner clicando para expandir a seção Configurações de botão ou Configurações de banner. Defina a cor principal inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores. 
  • Para editar a fonte global usada no tema de orçamento, clique para expandir a seção Fontes globais e clique nos menus suspensos para selecionar uma fonte. 
• Para editar o modelo no gerenciador de design, clique em Editar modelo de CMS
• Quando terminar de personalizar o seu modelo de orçamento, clique em Salvar.

Sua equipe agora pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento. Depois de publicar o orçamento, aprenda a compartilhar o orçamento com seus contatos.

Gerenciar modelos de orçamento

Os Superadministradores podem gerenciar modelos de orçamento padrão e personalizados existentes nas configurações do modelo de orçamento, incluindo clonagem, exclusão e criação de novas cotações a partir de um modelo.

Se estiver usando o plano gratuito do HubSpot ou o Sales hub Starter?, os Super Admins podem editar as configurações de tema dos modelos de orçamento padrão incluídos na conta. Se estiver usando o Sales Hub Professional ou Enterprise, os Superadministradores poderão editar os modelos de orçamento padrão e os modelos de orçamento personalizados na conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique na guia Modelos de orçamento.

Na seção Modelos de orçamento padrão, você pode gerenciar os três modelos que acompanham sua conta. Para ver as opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo padrão, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:

• Visualizar: veja como seria um orçamento criado a partir do modelo.
• Editar tema: edite o tema do modelo. Os modelos padrão usam o mesmo tema; portanto, as alterações feitas afetarão os três modelos.
• Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
• Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Posteriormente, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.

• Editar: edite o modelo de orçamento. No editor de modelos, você também pode editar o tema do modelo na guia Configurações.
• Clonar: crie uma cópia do modelo de orçamento.
• Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
• Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Posteriormente, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
• Excluir: exclua o modelo.