Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Se você for um usuário do Sales Hub Professional ou Enterprise com permissões de superadministrador, poderá criar um modelo de cotação personalizado que sua equipe pode selecionar ao criar cotações para enviar aos clientes em potencial. Com módulos editáveis, você pode modificar o design e o conteúdo do modelo para atender às necessidades da sua empresa. Os modelos de cotação personalizados também permitem configurar pagamentos agendados para dividir os pagamentos ao longo do tempo. Saiba mais sobre pagamentos agendados.
Se estiver usando as ferramentas do HubSpot Free ou do Sales Hub Starter, você pode editar as configurações de domínio, localidade, idioma e tema dos modelos de cotação personalizados padrão incluídos em sua conta. Saiba mais sobre seus limites de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.
Em todos os planos de assinatura do HubSpot, você também pode usar o gerenciador de design para criar e editar modelos de cotação. Saiba mais sobre como desenvolver um tema de cotações CMS personalizado na documentação para desenvolvedores da HubSpot.
Observação:
- Embora todas as contas tenham acesso ao gerenciador de design para criar e editar modelos de cotação, uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise é necessária para personalizar e usar os modelos para criar cotações.
- Se estiver usando as propostas na versão beta, você precisará migrar para os modelos de orçamento no gerenciador de design. Saiba mais sobre como migrar na documentação para desenvolvedores da HubSpot.
Crie um modelo de cotação personalizado (apenas Sales Hub Professional ou Enterprise)
Para criar um novo modelo de cotação personalizado:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
- Clique na guia Modelos de cotação personalizados.
- Clique em Personalizar modelo de orçamento.
- Passe o cursor do mouse sobre o modelo que deseja usar e clique em Selecionar.
- Na parte superior, clique no ícone de lápis e insira um nome para o modelo de orçamento.
- Para editar o conteúdo dos módulos, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo do módulo.
- Para editar a tabela de itens de linha, clique no módulo de tabela de itens de linha:
- Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, arraste e solte as propriedades para outra posição.
- Se você não quiser que os subtotais, taxas ou totais apareçam na cotação, desmarque as caixas de seleção ao lado do valor.
- Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. À direita, acesse uma visualização das suas alterações.
Observe: ao editar o módulo Comentários ou Termos, não exclua os Termos ou Comentários dos tokens de compradores que aparecem nesses módulos. Se os tokens forem excluídos, qualquer texto que seus usuários incluam nesses módulos no editor de orçamentos não será preenchido no orçamento publicado.
- Clique na guia Configurações.
- Para definir um domínio padrão para o modelo de cotação, clique no menu suspenso Domínio.
- Para selecionar um idioma padrão para títulos e rótulos de módulos no modelo, clique no menu suspenso Idioma. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.
Observação: o conteúdo adicionado ao modelo do orçamento em um módulo de rich text não será traduzido automaticamente. Os dados da amostra também não serão traduzidos na pré-visualização do modelo.
- Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no menu suspenso Localidade e selecione uma localidade.
- Para editar os estilos de cor, fonte, botão e banner, clique em Editar configurações do tema.
- Para editar as cores globais usadas no tema de cotação, clique para expandir a seção Cores globais. Você também pode editar as cores do botão ou as cores do texto do banner clicando para expandir as configurações do botão ou a seção Configurações do banner. Defina sua cor inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores.
- Para editar a fonte global usada no tema da cotação, clique para expandir a seção Fontes globais e clique nos menus suspensos para selecionar uma fonte.
- Para editar o modelo no gerenciador de design, clique em Editar modelo CMS.
- Quando terminar de personalizar o modelo de cotação, clique em Salvar.
Sua equipe agora pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento. Depois de publicar seu orçamento, saiba como compartilhar o orçamento com seus contatos.
Gerir modelos de orçamento personalizados
Depois de criar modelos de orçamento personalizados, você pode excluir e clonar os modelos nas configurações. Se estiver usando as ferramentas do HubSpot Free ou do Sales Hub Starter, você pode editar as configurações de domínio, local, idioma e tema dos modelos de cotação personalizados padrão.
Você também pode ocultar os modelos de orçamento padrão para que somente os personalizados sejam exibidos no menu suspenso quando um usuário estiver criando um orçamento.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
- Clique na guia Modelos de orçamento personalizados.
- Para editar, clonar ou excluir o modelo de cotação personalizado, passe o mouse sobre o modelo e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar, Clonar ou Excluir.
- Para criar uma cotação usando um modelo, passe o cursor do mouse sobre o modelo e clique em Usar modelo.
- Para ocultar um modelo, na seção Modelos de cotação padrão, posicione o cursor do mouse sobre os modelos padrão e clique em Ocultar entre aspas. Quando um usuário criar uma cotação, apenas os modelos de cotação padrão personalizados e não ocultos serão exibidos.
