Criar e usar modelos de orçamento personalizados

Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar os modelos de cotação da seguinte forma:

• Em contas do Sales hub Professional e do Enterprise, os usuários com permissões de Superadministrador ouGerenciar modelos de orçamento podem criar e editar modelos de orçamento personalizados que podem ser usados quando houver criação de cotações. Com módulos editáveis, você pode modificar o design e o conteúdo do modelo para atender às suas necessidades de negócios.
• Usando as ferramentas gratuitas ouSales hub do HubSpot, você pode editar as configurações de tema aplicadas aos modelos de orçamento padrão incluídos em sua conta, mas não pode criar modelos de orçamento personalizados.
• Em todos os planos de assinatura da HubSpot, você pode usar o gerente de design para criar e editar modelos de cotação. No entanto, um Centro de vendas Profissional ou Empreendimento é necessária assinatura para usar os modelos para criar cotações. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de cotações CMS personalizado na documentação do desenvolvedor do HubSpot.

Crie um modelo de cotação personalizado (Centro de vendas Profissional ou Empreendimento apenas)

A HubSpot fornece um conjunto de três modelos de cotação padrão que você pode usar como estão ou criar novos modelos. Ao criar um modelo de cotação personalizado, ele será salvo como um novo modelo, deixando o modelo padrão em seu estado original.

Antes de continuar, certifique-se de que o usuário que está criando uma cotação personalizada tenha Superadministrador permissões. Para criar um novo modelo de orçamento personalizado:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique no Modelos de cotação aba.
• Clique Personalizar modelo de cotação.
• Passe o mouse sobre o modelo com o qual deseja começar e clique em Escolher.

• Na parte superior, clique no edit ícone de lápis e insira um nome para o modelo de cotação.
• Para editar o conteúdo do módulo, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo do módulo.

Observe: ao usar fichas de personalização em uma citação, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token será processado no momento da publicação do orçamento e não será atualizado ao assinar. Por esse motivo, você não deve usar tokens de personalização para propriedades que são atualizadas após a publicação de um orçamento, incluindo: status de pagamento, data de pagamento, data de assinatura eletrônica e assinaturas eletrônicas concluídas.

• Para editar o itens de linha tabela, clique no Tabela de itens de linha módulo:
  • Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, arraste e solte as propriedades em outra posição.
  • Se você não quiser que subtotais, taxas ou totais apareçam na cotação, desmarque a caixa caixas de seleção ao lado do valor.

• Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. À direita, acesse uma visualização das suas alterações.

Observe: ao editar o Comentários ou Termos módulo, não exclua o Termos ou Comentários aos compradores tokens que aparecem nesses módulos. Se os tokens forem excluídos, qualquer texto que seus usuários incluírem nesses módulos no editor de cotação não será preenchido na cotação publicada.

• Clique na guia Configurações.
• Para definir um domínio padrão para o modelo de cotação, clique no botão Domínio menu suspenso.
• Para selecionar um idioma padrão para títulos e rótulos de módulos no modelo, clique no botão Linguagem menu suspenso. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.

Observe: o conteúdo adicionado ao modelo de cotação em um módulo rich text não será traduzido automaticamente. Os dados de amostra também não serão traduzidos na visualização do modelo.

• Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no Localidade menu suspenso e selecione um localidade.

• Para editar a cor, fonte, botão e estilos de banner, clique em Editar configurações de tema . 
  
  • Para editar as cores globais usadas no tema de cotação, clique para expandir o Cores globais seção. Você também pode editar as cores dos botões ou do texto do banner clicando para expandir o Configurações de botão ou Configurações de banner seção. Defina sua cor inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores. 
  • Para editar a fonte global usada no tema de citação, clique para expandir o Fontes globais seção e clique no botão menus suspensos para selecionar uma fonte. 
• Para editar o modelo no gerenciador de design, clique em Editar modelo CMS.
• Quando terminar de personalizar seu modelo de cotação, clique em Salvar.

Sua equipe agora pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento. Depois de publicar o orçamento, aprenda a compartilhar o orçamento com seus contatos.

Para personalizar ainda mais um modelo de orçamento, como criar tabelas de item de linha diferentes, adicionar novas colunas para propriedades de produto personalizadas à tabela, adicionar impostos, taxas ou descontos automaticamente a um orçamento e muito mais, é recomendável trabalhar com um desenvolvedor para criar um modelo CMS personalizado para cotações. 

Gerenciar modelos de cotação

Superadministradores pode gerenciar modelos de cotação padrão e personalizados existentes nas configurações do modelo de cotação, incluindo clonagem, exclusão e criação de novas cotações a partir de um modelo.

Se estiver usando HubSpot é grátis ou Centro de vendas Iniciante , Os superadministradores podem editar as configurações de tema dos modelos de cotação padrão incluídos na conta. Se estiver usando o Sales Hub Professional ou Enterprise, os superadministradores poderão editar os modelos de cotação padrão e os modelos de cotação personalizados na conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique no Pmodelos de uote aba.

No Modelos de cotação padrão seção, você pode gerenciar os três modelos que acompanham sua conta. Para visualizar as opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo padrão e clique no Ações menu suspenso e selecione uma opção:

• Visualização: veja como seria uma cotação criada a partir do modelo.
• Editar tema: edite o tema do modelo. Os modelos padrão usam o mesmo tema, portanto, quaisquer alterações feitas afetarão todos os três modelos.
• Usar modelo: crie uma nova cotação a partir do modelo.
• Ocultar entre aspas: evitar que o modelo apareça como uma opção ao criar uma nova cotação. Mais tarde, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.

• Editar: edite o modelo de cotação. No editor de modelos, você também pode editar o tema do modelo no Configurações aba.
• Clone: crie uma cópia do modelo de cotação.
• Usar modelo: crie uma nova cotação a partir do modelo.
• Ocultar entre aspas: evitar que o modelo apareça como uma opção ao criar uma nova cotação. Mais tarde, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
• Excluir: exclua o modelo.