Criar e usar modelos de orçamento personalizados

Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar os modelos de orçamento da seguinte forma:

• Nas contas Sales Hub Professional e Enterprise, os utilizadores com permissões Superadministradores podem criar e editar modelos de orçamento personalizados que podem depois ser usados em criar orçamentos. Com módulos editáveis, pode modificar o design e o conteúdo do modelo para corresponder às suas necessidades comerciais.
• Usando as ferramentas do HubSpot free ou Sales Hub Starter , você pode editar as configurações de tema aplicadas aos modelos de orçamento padrão incluídos na sua conta, mas não pode criar modelos de orçamento personalizados.
• Em todos os planos de assinatura da HubSpot, é possível usar o Gerenciador de design para Criar e editar modelos de orçamento. No entanto, é necessária uma subscrição do Sales Hub Professional ou Enterprise para utilizar os modelos para criar cotações. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de citações CMS personalizado na documentação do desenvolvedor da HubSpot.

Criar um modelo de orçamento personalizado (Sales Hub Professional ou Enterprise apenas)

O HubSpot fornece um conjunto de três modelos de orçamento predefinidos que pode utilizar como está ou criar novos modelos. Quando cria um modelo de orçamento personalizado, este é guardado como um novo modelo, deixando o modelo predefinido no seu estado original.

Antes de continuar, certifique-se de que o utilizador que está a Criar orçamento personalizado tem permissões Superadministradores . Depois, para Criar novo modelo de orçamento personalizado:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique no separador Modelos de orçamento .
• Clique em Personalizar modelo de orçamento.
• Coloque o cursor do rato sobre o modelo com que pretende começar e clique em Choose.

• Na parte superior, clique no ícone de lápis edit e introduza um nome para o modelo de orçamento.
• Para editar o conteúdo dos módulos, no painel esquerdo, clique num módulo e edite o conteúdo do módulo.

Observação: ao usar tokens de personalização em uma cotação, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token é processado no momento da publicação da cotação e não será atualizado após a assinatura. Por este motivo, não deve utilizar tokens de personalização para propriedades que são actualizadas após a publicação de uma cotação, incluindo: Estado de pagamento, Data de pagamento, Data de assinatura, e Assinatura concluída.

• Para editar a tabela de itens de linha, clique no módulo Tabela de itens de linha :
  • Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, arraste e largue as propriedades para outra posição.
  • Se não pretender que os subtotais, taxas ou totais apareçam na cotação, desmarque as caixas de verificação junto ao valor.

• Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. À direita, acesse uma visualização das suas alterações.

Atenção: Ao editar o módulo Comments ou Terms , não elimine os módulos Terms ou Comments to buyers tokens que aparecem nestes módulos. Se os tokens forem eliminados, qualquer texto que os seus utilizadores incluam nestes módulos no editor de cotações não será preenchido na cotação publicada.

• Clique na guia Configurações.
• Para definir um domínio predefinido para o modelo de orçamento, clique no menu pendente Domínio .
• Para selecionar um idioma predefinido para os títulos e etiquetas do módulo no modelo, clique no menu pendente Language. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.

Atenção: conteúdo adicionado ao modelo de orçamento num módulo de rich text não será traduzido automaticamente. Os dados de amostra também não serão traduzidos na pré-visualização do modelo.

• Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no menu pendente Locale e seleccione uma locale.

• Para editar os estilos de cor, tipo de letra, botão e faixa, clique em Editar definições do tema. 
  • Para editar as cores globais utilizadas no tema de cotação, clique para expandir a secção Global colors . Também pode editar as cores do botão ou as cores do texto do banner clicando para expandir a secção Definições do botão ou Definições do banner . Defina a sua cor introduzindo um valor hexadecimal , ou clicando no seletor de cores . 
  • Para editar o tipo de letra global utilizado no tema da citação, clique para expandir a secção Tipos de letra globais e, em seguida, clique nos menus pendentes  para selecionar um tipo de letra. 
• Para editar o modelo no gestor de design, clique em Editar modelo CMS.
• Quando terminar de personalizar o seu modelo de orçamento, clique em Guardar.

Sua equipe agora pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento. Depois de publicar a sua cotação, saiba como partilhar a sua cotação com os seus contactos.

Gerir modelos de orçamentos

Os Superadministradores podem gerir os modelos de orçamento padrão e personalizados existentes nas configurações do modelo de orçamento, incluindo clonar, eliminar e criar novos orçamentos a partir de um modelo.

Se utilizar o gratuito da HubSpot ou o Sales Hub Starter, os Superadministradores podem editar as configurações do tema dos Modelos de orçamento predefinidos incluídos na conta. Se estiver a usar o Sales Hub Professional ou Enterprise, os Superadministradores podem editar os modelos de cotação padrão e os modelos de cotação personalizados na conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique no separador Quote templates .

Na secção Modelos de orçamento predefinidos, pode gerir os três modelos que vêm com a sua conta. Para ver as opções de modelo, passe o cursor do rato sobre o modelo predefinido e, em seguida, clique no menu pendente Actions e seleccione uma opção:

• Pré-visualização: visualizar o aspeto de uma cotação criada a partir do modelo.
• Editar tema: editar o tema do modelo. Os modelos predefinidos utilizam o mesmo tema, pelo que quaisquer alterações efectuadas terão impacto nos três modelos.
• Utilizar modelo: criar uma nova cotação a partir do modelo.
• Ocultar entre aspas: impede que o modelo apareça como uma opção ao criar uma nova citação. Mais tarde, pode voltar a alterar esta opção seleccionando Show in templates no menu pendente.

• Editar: editar o modelo de citação. No editor de modelos, também é possível editar o tema do modelo no separador Settings.
• Clonar: cria uma cópia do modelo de orçamento.
• Utilizar modelo: criar uma nova cotação a partir do modelo.
• Ocultar entre aspas: impede que o modelo apareça como uma opção ao criar uma nova citação. Mais tarde, pode voltar a alterar esta opção seleccionando Show in templates no menu pendente.
• Eliminar: eliminar o modelo.