Käytä QuickBooksin toimintoja HubSpot-työnkuluissa

QuickBooks Online - integraation avulla voit luoda QuickBooks-laskuja, arvioita ja myyntikuitteja HubSpot-työnkulkuja käyttäen.

Huomaa: nämä toiminnot ovat käytettävissä vain tarjous-, maksu- tai kauppapohjaiset työnkulut.

HubSpotissa olevia yhteyshenkilö- ja rivikohdetietoja käytetään laskujen, myyntiarvioiden ja myyntikuittien luomiseen QuickBooksissa.

• Yhteystietojen osalta: Etunimi, Sukunimi ja sähköpostiosoite -yhteystieto-ominaisuuksia tarvitaan, jotta HubSpotin yhteystieto vastaa QuickBooksin yhteystietoa. QuickBooksissa luodaan uusi yhteyshenkilö, jos vastaavuutta ei löydy. Jos HubSpotissa on useita tarjous- tai kaupantekotietueeseen liittyviä yhteystietoja, käytetään ensimmäistä siihen liittyvää yhteystietoa.
• Rivieriä varten: HubSpotin rivierät on liitettävä HubSpotissa olevaan quote tai sopimustietueet kirjattu työnkulkuun laskun, myyntiarvion ja myyntikuitin luomiseksi QuickBooksissa. HubSpot yhdistää HubSpotissa olevan rivierän QuickBooksissa olevaan tuotteeseen. Jos vastaavuutta ei löydy, laskua, myyntiarviota ja myyntikuittia eiluoda.

Huomaa: on suositeltavaa ottaa käyttöön tuotesynkronointi QuickBooks-asetuksissa ja käyttää QuickBooks-tuotteita kauppa- ja tarjousrivien kohdalla, jotta voidaan varmistaa, että lasku, myyntiarvio tai myyntikuitti luodaan.

Lisää toimintoja työnkulkuun

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulun nimeä. Tai napsauta Luo työnkulku luo uusi työnkulku.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa QuickBooks-toiminto:
  • Voit luoda laskun valitsemalla Luo QuickBooks-lasku.
    
    • Napsauta Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? -pudotusvalikkoa ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda laskun.
    • Kirjoita arvo kenttään Kuinka monta päivää laskun luomisen jälkeen maksun pitäisi erääntyä? Laskun maksun eräpäivä asetetaan tämän arvon perusteella.
    • Napsauta Tallenna

• • ValitseLuo QuickBooks-arvio valitsemallaLuo QuickBooks-arvio.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Which QuickBooks account do you want to create an estimate for? (Mille QuickBooks-tilille haluat luoda arvion? ) ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda arvion.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat luoda myyntikuitin, valitseLuo QuickBooks-myyntikuitti.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Which QuickBooks account do you want to create a sales receipt for? (Mille QuickBooks-tilille haluat luoda myyntikuitin? ) ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda myyntikuitin.
    • Napsauta Tallenna.
• Viimeistele työnkulun muokkaus ja tarkista työnkulku napsauttamallaReview and publish (Tarkista ja julkaise ).
• Ota työnkulku käyttöön valitsemallaOta käyttöön.

Maksetun tarjouksen kirjaaminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
• Valitse vasemmassa paneelissaLainauspohjainen.
• Valitse oikeassa paneelissatyönkulun tyyppi.
• Napsautakynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja valitse sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
• ValitseSuodattimet-osiossaLainaus > Maksun tila ja valitse sitten is equal to any of paid.

Maksetun sopimuksen kirjaaminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
• Valitse vasemmassa paneelissaDeal-based.
• Valitse oikeassa paneelissatyönkulun tyyppi.
• Napsautakynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja valitse sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
• ValitseSuodattimet-osiossa Sopimus> Sopimuksen nimi ja valitse sitten jokin seuraavista: Payment Link.

QuickBooksin toimintojen käyttäminen HubSpot-maksujen kanssa

Voit luoda maksettuja laskuja ja myyntikuitteja myös työnkulkujen avulla, jos HubSpotin maksutyökalu on määritetty. Myyntikuitteja voidaan luoda kaikentyyppisille tuotteille. Maksettuja laskuja voidaan luoda vainverottomat erät.

Huom: tätä toimintoa on mahdollista käyttää vainmaksupohjaisten työnkulkujenkanssa.

Jos sinulla on HubSpot-maksutyökalu käytössäsi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
• Valitse vasemmasta paneelista Maksupohjainen.
• Napsautalyijykynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja napsauta sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse valitsemasikäynnistimet.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa QuickBooks-toiminto:
  • Voit luoda laskun valitsemallaLuo maksettu QuickBooks-lasku. Tämä luo maksetun laskun QuickBooksissa käyttäen HubSpot-maksutietojasi.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Which QuickBooks account do you want to create an invoice for? ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda laskun.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Asiakas ja valitse Käytä ensimmäistä siihen liittyvää HubSpot-yhteyshenkilöä.
    • Napsauta pudotusvalikkoaProducts (Tuotteet ) ja valitseUse associated HubSpot line items (Käytä siihen liittyviä HubSpot-linjaeriä).
    • NapsautaTallenna.
  • Jos haluat luoda myyntikuitin, valitseLuo QuickBooks-myyntikuitti. Tämä luo myyntikuitin QuickBooksissa käyttäen HubSpot-maksutietojasi.
    • Napsauta Mille QuickBooks-tilille haluat luoda myyntikuitin? -pudotusvalikkoa ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda myyntikuitin.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Asiakas ja valitse Käytä ensimmäistä siihen liittyvää HubSpot-yhteyshenkilöä.
    • Napsauta pudotusvalikkoaProducts (Tuotteet ) ja valitseUse associated HubSpot line items (Käytä siihen liittyviä HubSpot-linjaeriä).
    • NapsautaTallenna.