Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Käytä QuickBooksin toimintoja HubSpot-työnkuluissa.

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 13, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

QuickBooks Online - integraation avulla voit luoda QuickBooks-laskuja, arvioita ja myyntikuitteja HubSpot-työnkulkuja käyttäen.

Huomaa: nämä toiminnot ovat käytettävissävainTarjous- tai kauppapohjaiset työnkulut.

HubSpotissa olevia yhteyshenkilö- ja rivikohtaisia tietoja käytetään laskujen, myyntiarvioiden ja myyntikuittien luomiseen QuickBooksissa.

  • Yhteystietojen osalta: Etunimi, Sukunimi ja sähköpostiosoite -yhteystieto-ominaisuuksia tarvitaan, jotta HubSpotin yhteystieto vastaa QuickBooksin yhteystietoa. QuickBooksissa luodaan uusi yhteyshenkilö, jos vastaavuutta ei löydy. Jos HubSpotissa on useita tarjous- tai kaupantekotietueeseen liittyviä yhteystietoja, käytetään ensimmäistä siihen liittyvää yhteystietoa.
  • Rivieriä varten: HubSpotin rivierät on liitettävä HubSpotissa olevaan quote tai . sopimustietueet kirjattu työnkulkuun , jotta voit luoda laskun, myyntiarvion ja myyntikuitin QuickBooksissa. HubSpot yhdistää HubSpotissa olevan rivierän QuickBooksissa olevaan tuotteeseen. Jos vastaavuutta ei löydy, laskua, myyntiarviota ja myyntikuittia eiluoda.

Huomaa: on suositeltavaa ottaakäyttöön tuotesynkronointi QuickBooks-asetuksissa ja käyttää QuickBooks-tuotteita kauppa- ja tarjousrivien kohdalla, jotta voidaan varmistaa, että lasku, myyntiarvio tai myyntikuitti luodaan.

Lisää toimintoja työnkulkuun

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulun nimeä. Tai napsauta Luo työnkulku luo uusi työnkulku.
  • Napsauta plus-kuvaketta +.
  • Valitse oikeassa paneelissa QuickBooks-toiminto:
    • Voit luoda laskun valitsemalla Luo QuickBooks-lasku.
      • Napsauta Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? -pudotusvalikkoa ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda laskun.
      • Kirjoita arvo kenttään Kuinka monta päivää laskun luomisen jälkeen maksun pitäisi erääntyä? Laskun maksun eräpäivä asetetaan tämän arvon perusteella.
      • Napsauta Tallenna
qbo-wf-invoice
    • Jos haluat luoda arvion, valitseLuo QuickBooks-arvio.
      • Napsauta Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? -pudotusvalikkoa ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda arvion.
      • Napsauta Tallenna.
    • Jos haluat luoda myyntikuitin, valitseLuo QuickBooks-myyntikuitti.
      • Napsauta pudotusvalikkoa Which QuickBooks account do you want to create an invoice for? (Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? ) ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda myyntitositteen.
      • Napsauta Tallenna.
  • Viimeistele työnkulun muokkaus ja tarkista työnkulku napsauttamallaReview and publish (Tarkista ja julkaise ).
  • Ota työnkulku käyttöön valitsemallaOta käyttöön.

Maksetun tarjouksen kirjaaminen työnkulkuun:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
  • Valitse vasemmasta paneelistaLainauspohjainen.
  • Valitse oikeassa paneelissatyönkulun tyyppi.
  • Napsautakynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja valitse sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
  • Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
  • ValitseSuodattimet-osiossaLainaus > Maksun tila ja valitse sitten is equal to any of paid.
wf-quote-enrollment

Maksetun sopimuksen kirjaaminen työnkulkuun:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
  • Valitse vasemmassa paneelissaDeal-based.
  • Valitse oikeassa paneelissatyönkulun tyyppi.
  • Napsautakynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja valitse sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
  • Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
  • ValitseSuodattimet-osiossa Sopimus> Sopimuksen nimi ja valitse sitten jokin seuraavista: Payment Link.

workflow-payment-deal

QuickBooksin toimintojen käyttäminen HubSpot-maksujen kanssa

Voit luoda maksettuja laskuja ja myyntikuitteja myös työnkulkujen avulla, jos HubSpotin maksutyökalu on määritetty. Myyntikuitteja voidaan luoda kaikentyyppisille tuotteille. Maksettuja laskuja voidaan luoda vainei-verolliset rivierät. Jos HubSpot-maksutyökalu on määritetty:

  • Valitse QuickBooks-toiminto.
  • Napsauta Luo maksettu lasku, jos HubSpot-sopimus sisältää maksutiedot?-pudotusvalikkoa ja valitseKyllä.
workflows-payments