Käytä QuickBooksin toimintoja HubSpot-työnkuluissa.

QuickBooks Online - integraation avulla voit luoda QuickBooks-laskuja, arvioita ja myyntikuitteja HubSpot-työnkulkuja käyttäen.

Huomaa: nämä toiminnot ovat käytettävissävainTarjous- tai kauppapohjaiset työnkulut.

HubSpotissa olevia yhteyshenkilö- ja rivikohtaisia tietoja käytetään laskujen, myyntiarvioiden ja myyntikuittien luomiseen QuickBooksissa.

• Yhteystietojen osalta: Etunimi, Sukunimi ja sähköpostiosoite -yhteystieto-ominaisuuksia tarvitaan, jotta HubSpotin yhteystieto vastaa QuickBooksin yhteystietoa. QuickBooksissa luodaan uusi yhteyshenkilö, jos vastaavuutta ei löydy. Jos HubSpotissa on useita tarjous- tai kaupantekotietueeseen liittyviä yhteystietoja, käytetään ensimmäistä siihen liittyvää yhteystietoa.
• Rivieriä varten: HubSpotin rivierät on liitettävä HubSpotissa olevaan quote tai . sopimustietueet kirjattu työnkulkuun , jotta voit luoda laskun, myyntiarvion ja myyntikuitin QuickBooksissa. HubSpot yhdistää HubSpotissa olevan rivierän QuickBooksissa olevaan tuotteeseen. Jos vastaavuutta ei löydy, laskua, myyntiarviota ja myyntikuittia eiluoda.

Huomaa: on suositeltavaa ottaakäyttöön tuotesynkronointi QuickBooks-asetuksissa ja käyttää QuickBooks-tuotteita kauppa- ja tarjousrivien kohdalla, jotta voidaan varmistaa, että lasku, myyntiarvio tai myyntikuitti luodaan.

Lisää toimintoja työnkulkuun

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulun nimeä. Tai napsauta Luo työnkulku luo uusi työnkulku.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa QuickBooks-toiminto:
  • Voit luoda laskun valitsemalla Luo QuickBooks-lasku.
    
    • Napsauta Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? -pudotusvalikkoa ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda laskun.
    • Kirjoita arvo kenttään Kuinka monta päivää laskun luomisen jälkeen maksun pitäisi erääntyä? Laskun maksun eräpäivä asetetaan tämän arvon perusteella.
    • Napsauta Tallenna

• • Jos haluat luoda arvion, valitseLuo QuickBooks-arvio.
    • Napsauta Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? -pudotusvalikkoa ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda arvion.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat luoda myyntikuitin, valitseLuo QuickBooks-myyntikuitti.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Which QuickBooks account do you want to create an invoice for? (Mille QuickBooks-tilille haluat luoda laskun? ) ja valitse QuickBooks-tili, jolle haluat luoda myyntitositteen.
    • Napsauta Tallenna.
• Viimeistele työnkulun muokkaus ja tarkista työnkulku napsauttamallaReview and publish (Tarkista ja julkaise ).
• Ota työnkulku käyttöön valitsemallaOta käyttöön.

Maksetun tarjouksen kirjaaminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
• Valitse vasemmasta paneelistaLainauspohjainen.
• Valitse oikeassa paneelissatyönkulun tyyppi.
• Napsautakynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja valitse sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
• ValitseSuodattimet-osiossaLainaus > Maksun tila ja valitse sitten is equal to any of paid.

Maksetun sopimuksen kirjaaminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemallaoikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
• Valitse vasemmassa paneelissaDeal-based.
• Valitse oikeassa paneelissatyönkulun tyyppi.
• Napsautakynäkuvakettaantaaksesi työnkululle nimen ja valitse sittenSeuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
• ValitseSuodattimet-osiossa Sopimus> Sopimuksen nimi ja valitse sitten jokin seuraavista: Payment Link.

QuickBooksin toimintojen käyttäminen HubSpot-maksujen kanssa

Voit luoda maksettuja laskuja ja myyntikuitteja myös työnkulkujen avulla, jos HubSpotin maksutyökalu on määritetty. Myyntikuitteja voidaan luoda kaikentyyppisille tuotteille. Maksettuja laskuja voidaan luoda vainei-verolliset rivierät. Jos HubSpot-maksutyökalu on määritetty:

• Valitse QuickBooks-toiminto.
• Napsauta Luo maksettu lasku, jos HubSpot-sopimus sisältää maksutiedot?-pudotusvalikkoa ja valitseKyllä.