Käytä QuickBooksin toimintoja HubSpot-työnkuluissa

QuickBooks Online - integraation avulla voit luoda QuickBooks-laskuja, arvioita ja myyntikuitteja HubSpot-työnkulkuja käyttäen.

Huom: QuickBooksin toimet HubSpot-työnkuluissa ovat käytettävissä vain Yhdysvalloissa sijaitseville asiakkaille.

HubSpotissa olevia yhteyshenkilö- ja rivitietoja käytetään laskujen, myyntiarvioiden ja myyntikuittien luomiseen QuickBooksissa.

• Yhteystietojen osalta: Etunimi, Sukunimi ja sähköpostiosoite -yhteystieto-ominaisuuksia tarvitaan, jotta HubSpotin yhteystieto vastaa QuickBooksin yhteystietoa. QuickBooksissa luodaan uusi yhteyshenkilö, jos vastaavuutta ei löydy. Jos HubSpotissa on useita tarjous- tai kaupantekotietueeseen liittyviä yhteystietoja, käytetään ensimmäistä siihen liittyvää yhteystietoa.
• Rivitiedot: HubSpotissa olevien rivitietojen on liityttävä työnkulkuun kirjattuihin tarjous- tai sopimustietueisiin , jotta QuickBooksissa voidaan luoda lasku, myyntiarvio tai myyntikuitti. HubSpot vastaa HubSpotissa olevaa rivikohdetta QuickBooksissa olevaan tuotteeseen. Jos vastaavuutta ei löydy, laskua, myyntiarviota tai myyntikuittia ei luoda .

On suositeltavaa, että tuotteiden synkronointi on otettu käyttöön QuickBooks-asetuksissa ja että QuickBooksin tuotteita käytetään kauppojen ja melkoisten erien kohdalla, jotta voidaan varmistaa, että lasku, myyntiarvio tai myyntikuitti luodaan.

Lisää QuickBooksin toimintoja kauppaan tai tarjoukseen perustuvaan työnkulkuun.

Voit lisätä QuickBooks-toimintoja HubSpot-työnkulkuihin, jotta voit luoda laskun, myyntitilauksen tai arvion QuickBooks-tililläsi. Voit lisätä näitä toimintoja:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulun nimeä. Tai luo uusi työnkulku valitsemalla Luo työnkulku.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa QuickBooks-toiminto:
• Jos haluat luoda laskun, valitse Luo QuickBooks-lasku.
• Jos haluat luoda arvion, valitse Luo QuickBooks-arvio.
• Jos haluat luoda myyntikuitin, valitse Luo QuickBooks-myyntikuitti.

• Napsauta pudotusvalikkoa Mikä QuickBooks-tili haluat luoda laskun/arvion/myyntikuitin ? ja valitse QuickBooks-tili .
• Napsauta pudotusvalikkoa Maksuehdot ja valitse arvo (käytettävissä vain toiminnossa Luo QuickBooks-lasku ).
• Napsauta Asiakas-pudotusvalikkoa ja valitse asiakas.
• Napsauta Products (Tuotteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse tuote.
• Napsauta Create a product in QuickBooks if it doesn't exist? -pudotusvalikkoa ja valitse joko Kyllä tai Ei.
• Napsauta Tallenna.
• Viimeistele työnkulun muokkaus ja tarkista työnkulku napsauttamalla Review and publish (Tarkista ja julkaise ).
• Ota työnkulku käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.

Huomaa: luodut laskut liitetään työnkulun kohteeseen. Jos esimerkiksi luot laskun käyttäen kauppaan perustuvaa työnkulkua, lasku liitetään kauppaan.

Maksetun tarjouksen kirjaaminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse vasemmasta paneelista Lainauspohjainen.
• Valitse oikeassa paneelissa työnkulun tyyppi.
• Anna työnkululle nimi napsauttamallakynäkuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen.
• Valitse Suodattimet-osiossa Lainaus > Esign completed signature ja valitse sitten is known.

Maksullisen sopimuksen kirjaaminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse vasemmassa paneelissa Deal-based.
• Valitse oikeassa paneelissa työnkulun tyyppi.
• Anna työnkululle nimi napsauttamallakynäkuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse työnkulkueditorissa Laukaisimien määrittäminen.
• Valitse Suodattimet-osiossa Sopimus > Sopimuksen nimi ja valitse sitten Sisältää minkä tahansa Maksulinkki.

QuickBooksin toimintojen käyttäminen HubSpot-maksujen kanssa

Voit luoda maksettuja laskuja ja myyntitositteita myös työnkulkujen avulla, jos sinulla on HubSpot-maksutyökalu käytössäsi. Myyntikuitteja voidaan luoda kaikentyyppisille tuotteille. Maksettuja laskuja voidaan luoda vain muille kuin verollisille erille.

Tällä hetkellä maksut ovat käytettävissä vain Yhdysvalloissa sijaitseville yrityksille tai organisaatioille, joilla on yhdysvaltalainen pankkitili ja jotka käyttävät HubSpotin maksullista versiota.

Huomaa: näitä toimintoja on mahdollista käyttää vain maksupohjaisten työnkulkujen kanssa .

Jos sinulla on HubSpotin maksutyökalu käytössäsi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse vasemmasta paneelista Maksupohjainen.
• Anna työnkululle nimi napsauttamallakynäkuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse valitsemasi käynnistimet.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa QuickBooks-toiminto:
  • Jos haluat luoda laskun, valitse Create a QuickBooks paid invoice. Tämä luo maksetun laskun QuickBooksissa käyttäen HubSpot-maksutietojasi.
  • Jos haluat luoda myyntikuitin, valitse Luo QuickBooks-myyntikuitti. Tämä luo myyntikuitin QuickBooksissa käyttäen HubSpot-maksutietojasi.
• Napsauta pudotusvalikkoa Mikä QuickBooks-tili haluat luoda laskun/myyntikuitin ? ja valitse QuickBooks-tili .
• Napsauta pudotusvalikkoa Asiakas ja valitse asiakas.
• Napsauta Products (Tuotteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse tuote.
• Napsauta Create a product in QuickBooks if it doesn't exist? -pudotusvalikkoa ja valitse joko Kyllä tai Ei.
• Napsauta Tallenna.
• Viimeistele työnkulun muokkaus ja tarkista työnkulku napsauttamalla Review and publish (Tarkista ja julkaise ).
• Ota työnkulku käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.

QuickBooks-menon luominen HubSpot-työnkulussa

Voit myös luoda QuickBooks-menon HubSpot-työnkulun toiminnolla. Tämä toiminto luo QuickBooksissa kulun, joka kuvastaa HubSpot-maksua. Voit luoda kulun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse vasemmasta paneelista Maksupohjainen.
• Anna työnkululle nimi napsauttamalla kynäkuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse valitsemasi käynnistimet.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa Luo QuickBooks-meno.
• Täytä vaaditut kentät.
• Napsauta Tallenna.

Palautuskuittien luominen QuickBooksissa

Voit luoda palautuskuitin QuickBooksissa, kun HubSpot-maksuissa tapahtuu täysi palautus:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Voit luoda uuden työnkulun valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku.
• Valitse vasemmasta paneelista Maksupohjainen.
• Anna työnkululle nimi napsauttamalla kynäkuvaketta ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.
• Valitse valitsemasi käynnistimet.
• Napsauta plus-kuvaketta +.
• Valitse oikeassa paneelissa Create a QuickBooks refund receipt.
• Täytä vaaditut kentät.
• Napsauta Tallenna.