Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk QuickBooks-handlinger i HubSpot-arbeidsflyter

Sist oppdatert: august 21, 2023

Gjelder for:

Markedsføring Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Med QuickBooks Online-integrasjonen kan du opprette QuickBooks-fakturaer, estimater og salgskvitteringer ved hjelp av HubSpots arbeidsflyter.

Vær oppmerksom på dette: QuickBooks-handlinger i HubSpot-arbeidsflyter er bare tilgjengelige for kunder i USA.

Kontakt- og varelinjeinformasjon i HubSpot brukes til å opprette fakturaer, salgsestimater og salgskvitteringer i QuickBooks.

  • For kontakter: Kontaktegenskapene fornavn, etternavn og e-postadresse er nødvendige for å matche en HubSpot-kontaktpost med en QuickBooks-kontakt. Det opprettes en ny kontakt i QuickBooks hvis det ikke finnes noen match. Hvis det er flere kontaktoppføringer knyttet til tilbuds- eller avtaleoppføringen i HubSpot, brukes den første tilknyttede kontakten.
  • For varelinjer: Varelinjer i HubSpot må være knyttet til tilbuds- eller avtalepostene som er registrert i arbeidsflyten for å opprette en faktura, et salgsestimat eller en salgskvittering i QuickBooks. HubSpot vil matche en varelinje i HubSpot med produktet i QuickBooks. Hvis det ikke finnes noen match, opprettesikke fakturaen, salgsestimatet eller salgskvitteringen.

Det anbefales at produktsynkronisering er slått på i QuickBooks-innstillingene, og at QuickBooks-produkter brukes til avtale- og varelinjer for å sikre at det opprettes en faktura, salgsestimat eller kvittering.

Legg til QuickBooks-handlinger i den avtale- eller tilbudsbaserte arbeidsflyten din

Du kan legge til QuickBooks-handlinger i HubSpot-arbeidsflyter for å opprette fakturaer, salgsordrer eller estimater i QuickBooks-kontoen din. Slik legger du til disse handlingene:

  • Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en arbeidsflyt for å redigere en eksisterende arbeidsflyt. Eller klikk på Opprett arbeidsflyt for å opprette en ny arbeidsflyt.
  • Klikk på plussikonet +.
  • Velg en QuickBooks-handling i panelet til høyre:
    • Hvis du vil opprette en faktura, klikker du på Opprett en QuickBooks-faktura.
    • Hvis du vil opprette et kostnadsoverslag, klikker du på Opprett et QuickBooks-overslag.
    • Hvis du vil opprette en salgskvittering, klikker du på Opprett en QuickBooks-salgskvittering.

qb-workflow-action

  • Klikk på rullegardinmenyen Hvilken QuickBooks-konto vil du opprette en faktura/estimat/salgskvittering for? og velg QuickBooks-kontoen .
  • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser og velg en verdi (kun tilgjengelig for handlingen Opprett en QuickBooks-faktura ).
  • Klikk på rullegardinmenyen Kunde og velg en kunde.
  • Klikk på rullegardinmenyen Produkter og velg et produkt.
  • Klikk på rullegardinmenyen Opprett et produkt i QuickBooks hvis det ikke finnes, og velg enten Ja eller Nei.
  • Klikk på Lagre.
  • Avslutt redigeringen av arbeidsflyten, og klikk deretter på Gjennomgå og publiser for å gjennomgå arbeidsflyten.
  • Klikk på Slå på for å slå på arbeidsflyten.

Merk: Fakturaer som opprettes, knyttes til arbeidsflytobjektet. Hvis du for eksempel oppretter en faktura ved hjelp av en avtalebasert arbeidsflyt, blir fakturaen knyttet til avtalen.

Slik registrerer du et betalt tilbud i en arbeidsflyt:

  • Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Du oppretter en ny arbeidsflyt ved å klikke på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
  • Velg Tilbudsbasert i panelet til venstre.
  • Velg arbeidsflyttype i panelet til høyre.
  • Klikk påblyantikonet for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du blir deretter ført til arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  • Klikk på Konfigurer utløsere i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  • I Filter-delen velger du Tilbud > Esign fullført signatur og deretter er kjent.
qb-quote-wf-invoice

Slik registrerer du en betalt avtale i en arbeidsflyt:

  • Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Du oppretter en ny arbeidsflyt ved å klikke på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
  • Velg Avtalebasert i panelet til venstre.
  • Velg arbeidsflyttype i panelet til høyre.
  • Klikk påblyantikonet for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du kommer deretter til arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  • I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Konfigurer utløsere.
  • I Filter-delen velger du Avtale > Avtalens navn, og deretter inneholder en av Betalingslenke.

workflow-payment-deal


Bruke QuickBooks-handlinger med HubSpot-betalinger

Du kan også opprette betalte fakturaer og salgskvitteringer ved hjelp av arbeidsflyter hvis du har konfigurert betalingsverktøyet i HubSpot . Salgskvitteringer kan opprettes for alle typer produkter. Betalte fakturaer kan bare opprettes for ikke-avgiftspliktige varelinjer.

Foreløpig er betalingsverktøyet kun tilgjengelig for bedrifter og organisasjoner i USA som har en amerikansk bankkonto og bruker en betalt versjon av HubSpot.

Merk: Det er bare mulig å bruke disse handlingene med betalingsbaserte arbeidsflyter .

Hvis du har konfigurert betalingsverktøyet i HubSpot:

  • Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Du oppretter en ny arbeidsflyt ved å klikke på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
  • Velg Betalingsbasert i panelet til venstre.
  • Klikk påblyantikonet for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du kommer deretter til arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  • Velg de valgte utløserne.
  • Klikk på plussikonet +.
  • Velg en QuickBooks-handling i panelet til høyre:
    • Hvis du vil opprette en faktura, klikker du på Opprett en betalt faktura i QuickBooks. Dette oppretter en betalt faktura i QuickBooks ved hjelp av HubSpot-betalingsdataene dine.
    • Hvis du vil opprette en salgskvittering, klikker du på Opprett en salgskvittering i QuickBooks. Dette oppretter en salgskvittering i QuickBooks ved hjelp av HubSpot-betalingsdataene dine.
  • Klikk på rullegardinmenyen Hvilken QuickBooks-konto vil du opprette en faktura/salgskvittering for? og velg QuickBooks-kontoen .
  • Klikk på rullegardinmenyen Kunde og velg en kunde.
  • Klikk på rullegardinmenyen Produkter og velg et produkt.
  • Klikk på rullegardinmenyen Opprett et produkt i QuickBooks hvis det ikke finnes, og velg enten Ja eller Nei.
  • Klikk på Lagre.
  • Fullfør redigeringen av arbeidsflyten, og klikk deretter på Gjennomgå og publiser for å gjennomgå arbeidsflyten.
  • Klikk på Slå på for å slå på arbeidsflyten.

Opprette en QuickBooks-kostnad i en HubSpot-arbeidsflyt

Du kan også opprette en QuickBooks-utgift med en HubSpot-arbeidsflythandling. Denne handlingen oppretter en utgift i QuickBooks som gjenspeiler HubSpot-betalingsgebyret. Slik oppretter du en utgift:

  • Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre for å opprette en ny arbeidsflyt.
  • Velg Betalingsbasert i panelet til venstre.
  • Klikk på blyantikonet for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du kommer deretter til arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  • Velg de valgte utløserne.
  • Klikk på plussikonet +.
  • I panelet til høyre velger du Opprett en QuickBooks-utgift.
  • Fyll ut de nødvendige feltene.
  • Klikk på Lagre.

Opprette refusjonskvitteringer i QuickBooks

Slik oppretter du en refusjonskvittering i QuickBooks når en full refusjon skjer i HubSpot-betalinger:

  • Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Du oppretter en ny arbeidsflyt ved å klikke på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre.
  • Velg Betalingsbasert i panelet til venstre.
  • Klikk på blyantikonet for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du kommer deretter til arbeidsflytredigeringsprogrammet.
  • Velg de valgte utløserne.
  • Klikk på plussikonet +.
  • I panelet til høyre velger du Opprett en QuickBooks-refusjonskvittering.
  • Fyll ut de nødvendige feltene.
  • Klikk på Lagre.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.