Konfigurer betalingsverktøyet

Med betalingsverktøyet kan du samle inn engangsbetalinger og gjentatte betalinger fra kunder i CRM-systemet ved hjelp av fakturaer, betalingskoblinger og tilbud. Betalingskoblinger kan deles direkte med kundene dine via e-post eller chat, legges til direkte på nettsidene dine eller brukes i skjemaer.

Du kan administrere kundens kjøpsopplevelse ved å tilby raske refusjoner, betalingsvarsler og kvitteringer. Når du har mottatt betalinger, kan du administrere abonnementer som er opprettet for gjentatte betalinger, se transaksjonshistorikken, laste ned betalings- og utbetalingsrapporter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter uten å forlate HubSpot.

Les mer i FAQ for betalingsverktøyet.

Krav til oppsett av betalingsverktøyet

Vær oppmerksom på følgende før du konfigurerer betalingsverktøyet:

• Betalingsverktøyet er kun tilgjengelig for bedrifter og organisasjoner som er lokalisert og opererer i USA. Du må ha en amerikansk bankkonto og bruke en betalt versjon av HubSpot.
• Du må være superadministrator for å konfigurere betalingsverktøyet.
• Betalingsverktøyet er utviklet for kunder som selger ikke-fysiske varer (f.eks. programvare, tjenester, arrangementer, kurs, innhold, donasjoner osv.) og er mindre egnet for kunder som sender fysiske varer, ettersom HubSpot foreløpig ikke beregner skatter og avgifter.
• Betalingsverktøyet støttes ikke i sandkassekontoer, og bør kun konfigureres i standard produksjonskontoer. Hvis du prøver å sette opp betalinger i en sandkassekonto, vil betalingssøknaden din bli avvist. I tillegg vil betalingskoblinger som opprettes i sandkassekontoer, vises i produksjonskontoen i stedet og kan ikke brukes til å samle inn betalinger.

Konfigurer betalinger

For å aktivere betalingsverktøyet i kontoen din må du fullføre en søknadsprosess i HubSpot. HubSpots risikovurderings- og forsikringsteam vil gjennomgå søknaden din i løpet av to til tre virkedager. Når søknaden er godkjent, kan du begynne å kreve inn betalinger fra kundene dine.

Før du starter søknadsprosessen, må du sørge for at du har selskapets skatteregistreringsinformasjon, eierskapsinformasjon og amerikansk bankkontoinformasjon klar.

• Naviger til Salg > Betalinger i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Konfigurer betalinger.
• I delen Før du starter, er selskapet ditt lokalisert i USA? velger du Ja. Hvis bedriften din ikke er lokalisert i USA, må du gi HubSpot beskjed om hvor du vil bruke betalinger.
• Gå gjennom vilkårene og avmerk avmerkingsboksene for å bekrefte at du oppfyller de øvrige kravene.
• Klikk på Neste.

• Klikk på Start.
• Skriv inn eierens fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer.
• Velg et tidsrom i delen Hvor lenge har bedriften vært i drift?
• Oppgi informasjon om produktene og tjenestene du planlegger å selge ved hjelp av betalingsverktøyet, slik at HubSpot kan hjelpe deg på best mulig måte.

• Klikk på Neste.
• I delen Gjennomsnittlig transaksjonsbeløp velger du det gjennomsnittlige bel øpet du forventer at en kunde skal betale per transaksjon.
• I delen Månedlig transaksjonsvolum velger du det anslåtte antallet kumulative betalinger du forventer å få inn i løpet av en måned via betalingsverktøyet.
• I delen Hvor lang tid tar det vanligvis før kundene mottar varene eller tjenestene etter at de har betalt? velger du et tidsintervall . For abonnementer bruker du tiden fra første betaling til første levering.

• Klikk på Neste.
• Skriv inn en e-postadresse og et telefonnummer til kundestøtte.
• I feltet Kontoutskriftsbeskrivelse angir du navnet som vil vises ved siden av belastningen på kundens kontoutskrift. Sørg for å bruke et navn som kunden kjenner igjen for å unngå tilbakeføringer.
• Klikk på Send.

Legg til og rediger bankkontoinformasjon

Etter at kontoen din er verifisert og aktivert, legger du inn opplysningene om den amerikanske bankkontoen der de daglige kumulative betalingene, eller utbetalingene, skal settes inn. Du kan legge til én bankkonto per HubSpot-konto. Du kan også se gjeldende priser og gebyrer for betalingsbehandling. Bare brukere med superadministratorrettigheter kan gjøre endringer i bankkontoinformasjonen. HubSpot sender en e-postbekreftelse til alle superadministratorer på kontoen når bankkontoinformasjonen oppdateres.

Hvis du trenger å oppdatere navnet på bedriften eller den autoriserte representanten for kontoen, kan du kontakte paymentsunderwriting@hubspot.com. Hvis du vil gjøre andre endringer i innstillingene for betalingskontoen eller avslutte betalingskontoen, kan du kontakte HubSpot Support.

Slik legger du til en bankkonto eller oppdaterer en eksisterende:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Betalinger i menyen til venstre.
• På fanen Utbetalinger klikker du på Legg til eller Rediger ved siden av delen med bankkontoinformasjon.

• Skriv inn følgende informasjon i panelet til høyre:
  • Kontoinnehaverens navn: eieren av bankkontoen, som kan være en person eller et selskap.
  • Routingnummer: nummeret som identifiserer banken eller finansinstitusjonen i en pengetransaksjon.
  • Kontonummer: nummeret som brukes til å identifisere kontoen i en bank eller et meglerhus.
  • Bekreft kontonummer: Når du først legger inn ny bankkontoinformasjon, må du bekrefte nummeret du skrev inn i det forrige feltet for å sikre at det er korrekt.
• Klikk på Lagre.

Når kontoen din er aktivert og bankinformasjonen din er oppdatert, kan du begynne å opprette og dele betalingslenker eller integrere betalinger med tilbudene dine.

Angi standard betalingsmåte og fraktinformasjon

Når du oppretter nye betalingskoblinger og tilbud, vil standardinnstillingene for betalingsmåte som du velger i betalingsinnstillingene, automatisk gjelde. Disse innstillingene brukes også når en kunde oppdaterer betalingsinformasjonen for abonnementer. Endring av standard betalingsmåte vil ikke påvirke eksisterende betalingskoblinger eller tilbud, og du kan overstyre disse innstillingene på en individuell betalingskobling eller tilbud.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Betalinger i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Kasse .
• I delen Faktureringsinformasjon merker du av i avmerkingsboksene ved siden av den foretrukne betalingsmåten.
• Hvis du vil kreve en faktureringsadresse for kredittkortkjøp, merker du av for Samle inn faktureringsadresser for kredittkortkjøp .

• Hvis du vil samle inn kundens leveringsadresse under betalingsprosessen, klikker du på Aktiver levering for å samle inn kundens leveringsadresse under betalingsprosessen i delen Leveringsinformasjon . Klikk deretter på rullegardinmenyen Land du sender til og merk av i avmerkingsboksene ved siden av de spesifikke landene.
  
  
  
  
• Klikk på Lagre.

Konfigurer retningslinjer

Du kan konfigurere betalingssiden for kjøperen slik at den inneholder en lenke til bedriftens tjenestevilkår, samt kreve at kjøperen bekrefter tjenestevilkårene før kjøpet.

Slik konfigurerer du retningslinjene:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Betalinger i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Kasse .
• I delen Retningslinjer klikker du på for å slå på vilkårene for bruk. Når den er slått på, kan du konfigurere URL-adressen til tjenestevilkårene og alternativene for bekreftelse i avmerkingsboksen.

• I feltet Link to hosted terms of service skriver du inn URL-adressen til tjenestevilkårene. Kjøpere som klikker på hyperkoblingen til brukervilkårene på betalingssiden, kommer til denne URL-adressen.
• I feltet Avbestillingsregler angir du bedriftens avbestillingsregler, med opptil 3000 tegn.
• I feltet Retningslinjer for refusjon skriver du inn bedriftens retningslinjer for refusjon, med opptil 3000 tegn.
• Hvis du vil kreve at kjøperen merker av for bekreftelse før de kan kjøpe, klikker du for å merke av for Bekreftelse. Når denne innstillingen ikke er aktivert, vil betalingssiden i stedet vise en generell erklæring om tjenestevilkår under betalingsknappen.

• Klikk på Lagre.

Administrere Google Analytics-sporing

Hvis du har integrert Google Analytics med HubSpot-innholdet ditt, vil betalingssiden som standard være inkludert i denne sporingen.

Merk: Hvis du bruker GDPR-funksjoner eller et cookie-samtykkebanner som krever at besøkende samtykker, kjøres Google Analytics-skriptet bare for besøkende som samtykker til sporing. Hvis en besøkende trekker seg, kjøres ikke Google Analytics-skriptet, og den besøkendes data spores ikke.

Hvis du ikke vil at Google Analytics skal spore kassesiden:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Betalinger i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Kasse .
• Under Google Analytics klikker du på for å slå av alternativet Legg til kundens kasseaktivitet i Google Analytics-integrasjonen.

• Klikk på Lagre.

Administrere betalingsvarsler

Konfigurer varslene som du og kunden mottar.

Varslene dine

Som standard vil brukere med superadministratorrettigheter motta varsler for følgende betalingshendelser:

• Betaling mislyktes: varsler når en gjentatt abonnementsbetaling eller ACH-betaling mislykkes.
• Betaling initiert: varsler når en kunde initierer en ACH-betaling.
• Betaling mottatt: varsler når en kunde foretar et kjøp, inkludert gjentatte abonnementsbetalinger.
• Utbetaling opprettet: varsler for når en utbetaling sendes til den tilkoblede bankkontoen din. Transaksjoner blir automatisk satt inn på bankkontoen din innen to virkedager for kortbetalinger og innen tre virkedager for ACH-betalinger. Innskuddet vises på kontoutskriften din som HUBSPOT BETALINGER.
• Utbetaling mislyktes: varsler når en utbetaling til den tilkoblede bankkontoen din mislykkes. Les mer om hvorfor en utbetaling kan mislykkes.

Slik administrerer du betalingsvarsler:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Varslinger i menyen til venstre.
• Klikk for å utvide innstillingene for betalingsvarsler , og fjern eller merk av i avmerkingsboksene.

• Klikk på Lagre.

Kundevarsler

Slik administrerer du varslene som kundene mottar:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Betalinger i venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Varslinger.
• I delen E-post til kunder konfigurerer du hvilke e-poster kundene skal motta:
  • Betaling mislyktes: Hvis du vil sende kundene en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten når betalingen mislykkes, klikker du for å slå på bryteren .
  • Påminnelse om kommende betaling: Klikk for å slå på knappen for å sende kundene en påminnelse 14 dager før en kommende gjentatt betaling.
    
    
    
    
• I delen Offentlig virksomhet kan du også oppdatere telefonnummeret og e-postadressen til kundestøtte. Hvis du vil gjøre endringer i kontoutskriftsbeskrivelsen som vises på kundenes kontoutskrifter, kan du kontakte paymentsrisk@hubspot.com.

Konfigurere standardinnstillinger for betalingskoblinger

Når du har konfigurert betalingsverktøyet, kan du også konfigurere standardinnstillingene for betalingskoblingene dine. Du kan overstyre disse standardinnstillingene når du oppretter en ny betalings lenke eller redigerer en eksisterende lenke.