Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

QuickBooks acties gebruiken in HubSpot workflows

Laatst bijgewerkt: januari 13, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Met de QuickBooks Online integratie bent u in staat om QuickBooks facturen, schattingen en kassabonnen te maken met behulp van HubSpot workflows.

Let op: deze acties zijn alleen beschikbaar voor Offerte-gebaseerd of deal-gebaseerd workflows.

Contact- en regeliteminformatie in HubSpot wordt gebruikt om facturen, verkoopramingen en verkoopbonnen in QuickBooks te maken.

  • Voor contacten: de contacteigenschappen Voornaam, Achternaam en E-mailadres zijn nodig om een HubSpot-contactrecord te koppelen aan een QuickBooks-contact. Er wordt een nieuw contact aangemaakt in QuickBooks als er geen match wordt gevonden. Als er meerdere contactrecords zijn gekoppeld aan het offerte- of dealrecord in HubSpot, wordt het eerste gekoppelde contact gebruikt.
  • Voor regelitems: regelitems in HubSpot moeten gekoppeld zijn aan de offerte of deal records ingeschreven in de workflow om een factuur, verkoopraming en verkoopbon in QuickBooks te maken. HubSpot zal een line item in HubSpot matchen met het product in QuickBooks. Als er geen match wordt gevonden, worden de factuur, verkoopraming en verkoopbon nietaangemaakt.

Let op: het is aanbevolen om in te schakelen product synchroniseren in uw QuickBooks instellingen, en QuickBooks producten te gebruiken voor deal en quote regelitems om ervoor te zorgen dat een factuur, verkoopraming of verkoopbon wordt aangemaakt.

Acties toevoegen aan uw workflow

  • { local.navWorkflows }}
  • Klik op de naam van een workflow om een bestaande workflow te bewerken. Of klik op Werkstroom aanmaken om een nieuwe workflow aanmaken.
  • Klik op het plus icoon +.
  • Selecteer in het rechterpaneel een QuickBooks-actie:
    • Om een factuur aan te maken, klikt u op Een QuickBooks factuur aanmaken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welke QuickBooks account wilt u een factuur aanmaken en selecteer de QuickBooks account waarin u een factuur wilt aanmaken.
      • Geef een waarde op in het veld Hoeveel dagen nadat de factuur is aangemaakt, moet de betaling worden voldaan? De vervaldatum voor betaling op de factuur wordt ingesteld op basis van deze waarde.
      • Klik op Opslaan.
qbo-wf-invoice
    • Om een schatting te maken, klik opEen QuickBooks schatting maken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welke QuickBooks-rekening wilt u een factuur maken en selecteer de QuickBooks-rekening waarvoor u een schatting wilt maken.
      • Klik op Opslaan.
    • Als u een kassabon wilt maken, klikt u op EenQuickBooks kassabon maken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welk QuickBooks-account wilt u een factuur maken en selecteer het QuickBooks-account waarvoor u een kassabon wilt maken.
      • Klik op Opslaan.
  • Voltooi het bewerken van uw workflow en klik opBekijken en publiceren om de workflow te bekijken.
  • Klik opAanzetten om de workflow in te schakelen.

Om een betaalde offerte in een workflow in te schrijven:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een nieuwe workflow te maken, klikt urechtsboven opWorkflow maken.
  • In het linkerpaneel, selecteerOp offerte gebaseerd.
  • In het rechterpaneel selecteert u uwworkflow type.
  • Klik op depotloodpictogramom uw workflow een naam te geven en klik vervolgens opVolgende. U wordt dan naar de workflow editor geleid.
  • Klik in de workflow editor opTriggers instellen.
  • In de sectieFiltersselecteert uOfferte > Betaalstatus en vervolgens is gelijk aan een van betaald.
wf-quote-enrollment

Om een betaalde deal in een workflow in te schrijven:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een nieuwe workflow te creëren, klikt urechtsboven opCreëer workflow.
  • In het linkerpaneel, selecteerDeal-based.
  • In het rechterpaneel selecteert u uwworkflow type.
  • Klik op depotloodpictogramom uw workflow een naam te geven en klik vervolgens opVolgende. U wordt dan naar de workflow editor geleid.
  • Klik in de workflow editor opTriggers instellen.
  • In de sectieFiltersselecteert u Deal> Deal naam, dan bevat een van Betaling Link.

workflow-payment-deal

QuickBooks acties gebruiken met HubSpot betalingen

U kunt ook betaalde facturen en verkoopbonnen maken met behulp van workflows als u de HubSpot-betalingstool hebt ingesteld. Verkoopbonnen kunnen worden aangemaakt voor alle soorten producten. Betaalde facturen kunnen alleen worden aangemaakt voorniet-belastbare regelitems. Als u de HubSpot betalingstool hebt ingesteld:

  • Selecteer een QuickBooks-actie.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Een betaalde factuur aanmaken als de HubSpot-deal betalingsinformatie bevat?en selecteerJa.
workflows-payments