Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

QuickBooks acties gebruiken in HubSpot workflows

Laatst bijgewerkt: juni 2, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Met de QuickBooks Online integratie bent u in staat om QuickBooks facturen, schattingen en kassabonnen te maken met behulp van HubSpot workflows.

Let op: deze acties zijn alleen beschikbaar voor Offerte-gebaseerd of deal-gebaseerd workflows.

Contact- en regeliteminformatie in HubSpot wordt gebruikt om facturen, verkoopramingen en verkoopbonnen in QuickBooks te maken.

  • Voor contacten: de contacteigenschappen Voornaam, Achternaam en E-mailadres zijn nodig om een HubSpot-contactrecord te koppelen aan een QuickBooks-contact. Er wordt een nieuw contact aangemaakt in QuickBooks als er geen match wordt gevonden. Als er meerdere contactrecords zijn gekoppeld aan het offerte- of dealrecord in HubSpot, wordt het eerste gekoppelde contact gebruikt.
  • Voor regelitems: regelitems in HubSpot moeten gekoppeld zijn aan de offerte of deal records ingeschreven in de workflow om een factuur, verkoopraming en verkoopbon in QuickBooks aan te maken. HubSpot zal een line item in HubSpot matchen met het product in QuickBooks. Als er geen match wordt gevonden, worden de factuur, verkoopraming en verkoopbon nietaangemaakt.

Let op: het is aanbevolen om in te schakelen product synchroniseren in uw QuickBooks instellingen, en QuickBooks producten te gebruiken voor deal en quote regelitems om ervoor te zorgen dat een factuur, verkoopraming of verkoopbon wordt aangemaakt.

Acties toevoegen aan uw workflow

  • { local.navWorkflows }}
  • Klik op de naam van een workflow om een bestaande workflow te bewerken. Of klik op Werkstroom aanmaken om een nieuwe workflow aanmaken.
  • Klik op het plus icoon +.
  • Selecteer in het rechterpaneel een QuickBooks-actie:
    • Om een factuur aan te maken, klikt u op Een QuickBooks-factuur aanmaken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welke QuickBooks account wilt u een factuur aanmaken en selecteer de QuickBooks account waarin u een factuur wilt aanmaken.
      • Geef een waarde op in het veld Hoeveel dagen nadat de factuur is aangemaakt, moet de betaling verschuldigd zijn? De vervaldatum voor betaling op de factuur wordt ingesteld op basis van deze waarde.
      • Klik op Opslaan.
qbo-wf-invoice
    • Om een schatting te maken, klikt u opEen QuickBooks schatting maken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welke QuickBooks-rekening wilt u een schatting maken en selecteer de QuickBooks-rekening waarvoor u een schatting wilt maken.
      • Klik op Opslaan.
    • Als u een kassabon wilt maken, klikt u op EenQuickBooks kassabon maken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Met welk QuickBooks-account wilt u een kassabon maken en selecteer het QuickBooks-account waarvoor u een kassabon wilt maken.
      • Klik op Opslaan.
  • Voltooi het bewerken van uw workflow en klik opBekijken en publiceren om de workflow te bekijken.
  • Klik opAanzetten om de workflow in te schakelen.

Om een betaalde offerte in een workflow in te schrijven:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een nieuwe workflow te maken, klikturechtsboven opWorkflow maken.
  • In het linkerpaneel, selecteerOp offerte gebaseerd.
  • In het rechterpaneel selecteert u uwworkflow type.
  • Klik op depotloodpictogramom uw workflow een naam te geven en klik vervolgens opVolgende. U wordt dan naar de workflow editor geleid.
  • Klik in de workflow editor opTriggers instellen.
  • In de sectieFiltersselecteert uOfferte > Betaalstatus en vervolgens is gelijk aan een van betaald.
wf-quote-enrollment

Om een betaalde deal in een workflow in te schrijven:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een nieuwe workflow te creëren, klikt urechtsboven opCreëer workflow.
  • In het linkerpaneel, selecteerDeal-based.
  • In het rechterpaneel selecteert u uwworkflow type.
  • Klik op depotloodpictogramom uw workflow een naam te geven en klik vervolgens opVolgende. U wordt dan naar de workflow editor geleid.
  • Klik in de workflow editor opTriggers instellen.
  • In de sectieFiltersselecteert u Deal> Deal naam, dan bevat een van Betaling Link.

workflow-payment-deal

QuickBooks acties gebruiken met HubSpot betalingen

U kunt ook betaalde facturen en verkoopbonnen maken met behulp van workflows als u de HubSpot-betalingstool hebt ingesteld. Verkoopbonnen kunnen worden aangemaakt voor alle soorten producten. Betaalde facturen kunnen alleen worden aangemaakt voorniet-belastbare regelitems.

Let op: het is alleen mogelijk om deze actie te gebruiken metop betalingen gebaseerde workflows.

Als je de HubSpot betalingen tool hebt ingesteld:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een nieuwe workflow aan te maken, klikt urechtsboven opWorkflow aanmaken.
  • Selecteer in het linkerpaneel Opbetalingen gebaseerd.
  • Klik op depotloodpictogramom uw workflow een naam te geven en klik vervolgens opVolgende. U komt dan in de workflow editor.
  • Selecteer uw gekozentriggers.
  • Klik op het plusteken +.
  • Selecteer in het rechterpaneel een QuickBooks-actie:
    • Om een factuur te maken, klikt u opEen betaalde QuickBooks-factuur maken. Hiermee wordt een betaalde factuur in QuickBooks gemaakt met behulp van uw HubSpot-betalingsgegevens.
      • Klik op het keuzemenu Voor welke QuickBooks account wilt u een factuur maken en selecteer de QuickBooks account waarin u een factuur wilt maken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Klant en selecteer Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-contactpersoon.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuProducten en selecteerGebruik geassocieerde HubSpot-lijnitems.
      • Klik opOpslaan.
    • Om een verkoopbon aan te maken, klikt u op EenQuickBooks verkoopbon aanmaken. Hiermee wordt een verkoopbon in QuickBooks aangemaakt met behulp van uw HubSpot-betalingsgegevens.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Voor welk QuickBooks-account wilt u een verkoopbon maken en selecteer het QuickBooks-account waarin u een verkoopbon wilt maken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Klant en selecteer Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-contactpersoon.
      • Klik op het vervolgkeuzemenuProducten en selecteerGebruik geassocieerde HubSpot-lijnitems.
      • Klik opOpslaan.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.