De betalingstool instellen

Met de betalingstool kunt u eenmalige en terugkerende betalingen van klanten in uw CRM verzamelen via offertes of betaallinks. Betalingslinks kunnen rechtstreeks met uw klanten worden gedeeld via e-mail of chat, of rechtstreeks aan uw websitepagina's worden toegevoegd.

U kunt de koopervaring van uw klant beheren door snelle terugbetalingen, betalingsmeldingen en ontvangstbewijzen. Beheer na het incasseren van betalingen de abonnementen die zijn aangemaakt voor terugkerende betalingen, bekijk je transactiegeschiedenis, download betalings- en uitbetalingsrapporten, trigger workflows en maak aangepaste rapporten zonder HubSpot te verlaten.

Vereisten voor het instellen van het betalingsinstrument

Let op het volgende voordat u het betalingsinstrument instelt:

• Om de betalingstool in te stellen, moet u een superbeheerder zijn.
• Momenteel zijn betalingen alleen beschikbaar voor bedrijven of organisaties in de VS die een Amerikaanse bankrekening hebben en een betaalde versie van HubSpot gebruiken.
• HubSpot betalingen wordt aangedreven door Stripe. Je kunt geen bestaand Stripe account gebruiken met de betalingstool, en een HubSpot account kan slechts met één Stripe account worden geïntegreerd.
• Payments is ontworpen voor klanten die niet-fysieke goederen verkopen (ex: software, diensten, evenementen, cursussen, content, donaties, etc.) en is minder geschikt voor klanten die fysieke goederen verzenden, omdat HubSpot op dit moment geen belastingen of verzendkosten berekent.
• De betalingstool wordt niet ondersteund in sandbox-accounts, en moet alleen worden ingesteld in standaard productieaccounts. Als u betalingen probeert in te stellen in een sandboxaccount, wordt uw betalingsaanvraag afgewezen. Bovendien zullen betalingslinks die in sandbox-accounts zijn aangemaakt in de productieaccount verschijnen en niet kunnen worden gebruikt voor het innen van betalingen.

Betalingen instellen

Om de betalingstool in uw account te activeren, moet u een aanvraagproces in HubSpot doorlopen en uw identiteit verifiëren bij HubSpot's betalingspartner Stripe. Het risicobeoordeling- en acceptatieteam van HubSpot zal uw aanvraag binnen twee tot drie werkdagen beoordelen. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u beginnen met het verzamelen van betalingen van uw klanten.

Voordat u met de aanvraag begint, moet u ervoor zorgen dat u de fiscale identificatiegegevens van uw bedrijf, de eigendomsinformatie en de Amerikaanse bankrekeninginformatie bij de hand hebt.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Betalingen.
• Klik op Betalingen instellen.
• Selecteer in het gedeelte Voordat je begint, is je bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten? Ja. Als uw bedrijf niet in de VS is gevestigd, laat HubSpot dan weten waar u betalingen wilt gebruiken.
• Lees de Algemene voorwaarden en vink de vakjes aan om te bevestigen dat u aan de andere voorwaarden voldoet.
• Klik op Volgende.

• Klik op Start.
• Voer de voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de eigenaar in.
• In de sectie Hoe lang bestaat uw bedrijf al? selecteert u een tijdsspanne.
• Voer informatie in over de producten en diensten die je van plan bent te verkopen met de betalingstool, zodat HubSpot je zo goed mogelijk kan ondersteunen.

• Klik op Volgende.
• In de rubriek Gemiddeld transactiebedrag selecteert u het gemiddelde bedrag dat u verwacht dat een klant per transactie betaalt.
• Selecteer in de rubriek Maandelijks transactievolume het geschatte bereik van de cumulatieve betalingen die u gedurende één maand verwacht te innen via de betalingstool .
• In de sectie Nadat uw klanten hebben betaald, hoe lang duurt het meestal voordat zij hun goederen of diensten ontvangen? Selecteer een tijdspanne . Gebruik voor abonnementen de tijd vanaf de eerste betaling tot de eerste levering.

• Klik op Volgende.
• Voer een e-mailadres en telefoonnummer in voor uw ondersteuningsteam.
• Voer in het veld Beschrijving bankafschrift de naam in die naast de afschrijving verschijnt op het bankafschrift van de klant. Gebruik een naam die ze zullen herkennen om terugboekingen te voorkomen.
• Klik op Submit.

Bankgegevens toevoegen en bewerken

Nadat uw account is geverifieerd en geactiveerd, voert u de gegevens in van de Amerikaanse bankrekening waarop uw dagelijkse cumulatieve betalingen, of uitbetalingen, zullen worden gestort. Je kunt één bankrekening per HubSpot-account toevoegen. Je kunt ook je huidige tarieven en kosten voor betalingsverwerking bekijken. Alleen gebruikers met super admin rechten kunnen wijzigingen aanbrengen in de bankrekening informatie. HubSpot stuurt een e-mailbevestiging naar elke super admin in het account wanneer de bankrekeninginformatie wordt bijgewerkt.

Als u de naam van uw bedrijf of de gemachtigde voor uw account moet bijwerken, neem dan contact op met paymentsunderwriting@hubspot.com. Om andere wijzigingen in uw betalingsaccountinstellingen aan te brengen, of om uw betalingsaccount te sluiten, neemt u contact op met HubSpot Support.

Om een bankrekening toe te voegen of de bestaande bij te werken:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Betalingen.
• Op het tabblad Uitbetalingen klikt u op Toevoegen of Bewerken naast de sectie Bankrekeninginformatie.

• Voer in het rechterpaneel de volgende informatie in:
  • Naam rekeninghouder: de eigenaar van de bankrekening, die een persoon of een bedrijf kan zijn.
  • Routingnummer: het nummer dat de bank of financiële instelling identificeert bij een geldtransactie.
  • Rekeningnummer: het nummer waarmee de rekening bij een bank of makelaar wordt geïdentificeerd.
  • Rekeningnummer bevestigen: wanneer u voor het eerst nieuwe bankrekeninginformatie invoert, bevestigt u het nummer dat u in het vorige veld hebt ingevoerd om er zeker van te zijn dat het juist is.
• Klik op Opslaan.

Zodra uw account is geactiveerd en uw bankgegevens zijn bijgewerkt, kunt u beginnen met het aanmaken en delen van betaallinks, of het integreren van betalingen in uw offertes.

Stel de standaard betalingsmethode en verzendinformatie in

Bij het aanmaken van nieuwe betaallinks en offertes worden automatisch de standaard betalingsmethoden toegepast die u in uw betalingsinstellingen selecteert. Deze voorkeuren worden ook gebruikt wanneer een klant zijn betalingsgegevens voor abonnementen bijwerkt. Het wijzigen van de standaard betaalmethode heeft geen invloed op bestaande betaallinks of offertes, en u kunt deze instellingen overschrijven op een individuele betaallink of offerte.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Afrekenen .
• In de sectie Factureringsinformatie selecteert u de vakjes naast de betalingsvorm van uw voorkeur.
• Om een factuuradres voor creditcardaankopen verplicht te stellen, schakelt u het selectievakjeFactuuradressen verzamelen voor creditcardaankopen in.

Beleid opstellen

U kunt de afrekenpagina van de koper configureren met een link naar de servicevoorwaarden van uw bedrijf, en de koper vragen de servicevoorwaarden te erkennen voordat hij koopt.

Om uw beleid te configureren:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Afrekenen .
• Klik in het gedeelte Beleid om de servicevoorwaarden in te schakelen. Eenmaal ingeschakeld, kunt u de URL van de servicevoorwaarden en de opties voor de bevestiging van het selectievakje configureren.

• Voer in het veld Link naar gehoste servicevoorwaarden de URL voor de servicevoorwaarden in. Kopers die op de hyperlink naar de servicevoorwaarden op de afrekenpagina klikken, worden naar deze URL geleid.
• In het veld Annuleringsbeleid voert u de annuleringsvoorwaarden van uw bedrijf in, tot maximaal 3.000 tekens.
• In het veld Restitutiebeleid voert u het restitutiebeleid van uw bedrijf in, maximaal 3.000 tekens.
• Om te eisen dat de koper een bevestiging aanvinkt voordat hij kan kopen, klikt u op om het selectievakje Bevestiging aanvinken in te schakelen. Als deze instelling niet is ingeschakeld, wordt op de afrekenpagina een algemene verklaring over de servicevoorwaarden weergegeven onder de afrekenknop.

• Klik op Opslaan.

Betalingsmeldingen beheren

Stel de meldingen in die u en uw klant ontvangen.

Uw meldingen

Standaard ontvangt u een e-mailbericht wanneer u een betaling ontvangt of wanneer een uitbetaling wordt verzonden naar de vermelde bankrekening. Transacties worden automatisch op uw bankrekening gestort binnen twee werkdagen voor kaartbetalingen en binnen drie werkdagen voor ACH-betalingen. De storting verschijnt op uw bankafschrift als HUBSPOT BETALINGEN.

Let op: alleen gebruikers met superbeheerdersrechten ontvangen betalingsmeldingen.

Als je geen e-mailmeldingen over betalingen of uitbetalingen van HubSpot wilt ontvangen, schakel deze meldingen dan uit in je instellingen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Meldingen.
• Klik om de instellingen voor de kennisgeving van betalingen uit te breiden en wis vervolgens het vakje Betaling ontvangen of Betaling aangemaakt .

• Klik op Opslaan.

Kennisgevingen van klanten

Om de meldingen die klanten ontvangen te beheren:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in de linker zijbalk naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Configureer in de sectie Klanten e-mails de e-mails die klanten zullen ontvangen:
  • Betaling mislukt: om klanten een link te sturen om hun betalingsmethode bij te werken wanneer hun betaling mislukt, klikt u op om de schakelaar aan te zetten.
  • Herinnering aan komende betaling: om klanten 14 dagen voor een komende terugkerende betaling een herinnering te sturen, klikt u op om de schakelaar aan te zetten.
    
    
• In het gedeelteOpenbare zakenkunt u ook uw telefoonnummer en e-mailadres voor ondersteuning bijwerken. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de afschriftbeschrijving die op de bankafschriften van klanten wordt weergegeven, neemt u contact op metpaymentsrisk@hubspot.com.