De betalingstool instellen

Met de betalingstool kun je eenmalige en terugkerende betalingen van klanten verzamelen in je CRM met behulp van facturen, betaallinks en offertes. De betaallinks kunnen rechtstreeks met je klanten worden gedeeld via e-mail of chat, rechtstreeks aan je websitepagina's worden toegevoegd of met formulieren worden gebruikt.

Je kunt de koopervaring van je klanten beheren door te zorgen voor snelle terugbetalingen, betalingsmeldingen en ontvangstbewijzen. Nadat je betalingen hebt verzameld, kun je abonnementen beheren die zijn aangemaakt voor terugkerende betalingen, je transactiegeschiedenis bekijken, betalings- en uitbetalingsrapporten downloaden, workflows activeren en aangepaste rapporten maken zonder HubSpot te verlaten.

Lees meer in de FAQ over de betalingstool.

Vereisten voor het instellen van de betalingstool

Houd rekening met het volgende voordat je de betalingstool instelt:

• De betalingstool is alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zich in de VS bevinden en daar actief zijn. Je moet een Amerikaanse bankrekening hebben en een betaalde versie van HubSpot gebruiken.
• Om de betalingstool in te stellen, moet je een superbeheerder zijn.
• Betalingen is ontworpen voor klanten die niet-fysieke goederen verkopen (bijv. software, diensten, evenementen, cursussen, content, donaties, etc.) en is minder geschikt voor klanten die fysieke goederen verzenden, omdat HubSpot op dit moment geen belastingen of verzendkosten berekent.
• De betalingstool wordt niet ondersteund in sandbox-accounts en moet alleen worden ingesteld in standaard productie-accounts. Als je betalingen probeert in te stellen in een sandbox-account, wordt je betalingsaanvraag afgewezen. Bovendien verschijnen betaallinks die zijn aangemaakt in sandboxaccounts in plaats daarvan in de productieaccount en kunnen ze niet worden gebruikt voor het innen van betalingen.

Betalingen instellen

Om de betalingstool in je account te activeren, moet je een aanvraagproces in HubSpot voltooien. Het risicobeoordelings- en acceptatieteam van HubSpot beoordeelt je aanvraag binnen twee tot drie werkdagen. Zodra je aanvraag is goedgekeurd, kun je beginnen met het verzamelen van betalingen van je klanten.

Voordat je de aanvraag start, moet je ervoor zorgen dat je de fiscale identificatiegegevens, eigendomsinformatie en bankgegevens van je bedrijf in de VS bij de hand hebt.

• Ga in je HubSpot account naar Sales > Betalingen > Betalingen.
• Klik op Betalingen instellen.
• Selecteer Yes bij Before you start, is your company located in the United States? . Als je bedrijf niet in de VS is gevestigd, laat HubSpot dan weten waar je betalingen wilt gebruiken.
• Bekijk de Algemene voorwaarden en schakel de selectievakjes in om te bevestigen dat je aan de andere vereisten voldoet.
• Klik op Volgende.

• Klik op Starten.
• Voer de voornaam, achternaam, het e-mailadres en telefoonnummer van de eigenaar in.
• Selecteer een tijdsbereik in het gedeelte Hoe lang bestaat je bedrijf al ?
• Voer informatie in over de producten en services die je van plan bent te verkopen met de betalingstool, zodat HubSpot je zo goed mogelijk kan ondersteunen.

• Klik op Volgende.
• Selecteer in het gedeelte Gemiddeld transactiebedrag het gemiddelde bedrag dat je verwacht dat een klant per transactie betaalt.
• Selecteer in het gedeelte Maandelijks transactievolume het geschatte aantal cumulatieve betalingen dat je gedurende een maand verwacht te verzamelen via de betalingstool.
• Selecteer in het gedeelte Nadat je klanten hebben betaald, hoe lang duurt het meestal voordat ze hun goederen of diensten ontvangen? Selecteer een tijdsbereikoptie . Gebruik voor abonnementen de tijd vanaf de eerste betaling tot de eerste levering.

• Klik op Volgende.
• Voer een e-mailadres en telefoonnummer in voor uw supportteam.
• Voer in het veld Beschrijving bankafschrift de naam in die naast de afschrijving verschijnt op het bankafschrift van de klant. Zorg ervoor dat je een naam gebruikt die de klant herkent om terugboekingen te voorkomen.
• Klik op Verzenden.

Bankrekeninggegevens toevoegen en bewerken

Nadat je account is geverifieerd en geactiveerd, voer je de gegevens in van de Amerikaanse bankrekening waarop je dagelijkse cumulatieve betalingen, of uitbetalingen, worden gestort. Je kunt één bankrekening per HubSpot account toevoegen. Je kunt ook je huidige tarieven en kosten voor betalingsverwerking bekijken. Alleen gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen wijzigingen aanbrengen in de bankrekeninggegevens. HubSpot stuurt een e-mailbevestiging naar elke superbeheerder in het account wanneer de bankrekeninggegevens worden bijgewerkt.

Als je de naam van je bedrijf of de gemachtigde voor je account moet bijwerken, neem dan contact op met paymentsunderwriting@hubspot.com. Neem contact op met HubSpot Support als je andere wijzigingen wilt aanbrengen in de instellingen van je betaalaccount of als je je betaalaccount wilt sluiten.

Als u een bankrekening wilt toevoegen of de bestaande wilt bijwerken:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Uitbetalingen op Toevoegen of Bewerken naast de sectie met bankrekeninggegevens.

• Voer in het rechterpaneel de volgende informatie in:
  • Naam rekeninghouder: de eigenaar van de bankrekening, dit kan een persoon of een bedrijf zijn.
  • Routingnummer: het nummer dat de bank of financiële instelling identificeert bij een monetaire transactie.
  • Rekeningnummer: het nummer dat wordt gebruikt om de rekening bij een bank of makelaarskantoor te identificeren.
  • Rekeningnummer bevestigen: als je voor het eerst nieuwe bankrekeninggegevens invoert, bevestig dan het nummer dat je in het vorige veld hebt ingevoerd om er zeker van te zijn dat het klopt.
• Klik op Opslaan.

Zodra uw account is geactiveerd en uw bankgegevens zijn bijgewerkt, kunt u beginnen met het maken en delen van betaallinks of het integreren van betalingen in uw offertes.

Standaard betaalmethode en verzendinformatie instellen

Bij het aanmaken van nieuwe betaallinks en offertes worden automatisch de standaard betalingsmethoden toegepast die je hebt geselecteerd in je betaalinstellingen. Deze voorkeuren worden ook gebruikt wanneer een klant zijn betalingsgegevens voor abonnementen bijwerkt. Het wijzigen van de standaard betalingsmethode heeft geen invloed op bestaande betaallinks of offertes en je kunt deze instellingen opheffen voor een individuele betaallink of offerte.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Afrekenen .
• Schakel in het gedeelte Factureringsgegevens de selectievakjes in naast de betalingsvorm van uw voorkeur.
• Schakel het selectievakjeFactuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in als u een factuuradres voor creditcardaankopen nodig hebt .

• Om het verzendadres van je klant te verzamelen tijdens het afrekenproces, klik je in de sectie Verzendinfo om de schakelaar Verzenden inschakelen om het verzendadres van je klant te verzamelen tijdens het afrekenproces aan te zetten. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Landen waarnaar u verzendt en schakel de selectievakjes naast de specifieke landen in.
  
  
  
  
• Klik op Opslaan.

Beleid instellen

Je kunt de afrekenpagina voor kopers zodanig configureren dat deze een koppeling bevat naar de servicevoorwaarden van je bedrijf en dat de koper de servicevoorwaarden moet accepteren voordat hij/zij tot aankoop overgaat.

Uw beleid configureren:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Afrekenen .
• Klik in het gedeelte Beleid op om de servicevoorwaarden in te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de URL voor de servicevoorwaarden en de opties voor het bevestigen van het selectievakje configureren.

• Voer in het veld Link naar gehoste servicevoorwaarden de URL voor de servicevoorwaarden in. Kopers die op de hyperlink naar de servicevoorwaarden op de afrekenpagina klikken, worden naar deze URL geleid.
• Voer in het veld Annuleringsvoorwaarden de annuleringsvoorwaarden van je bedrijf in, met maximaal 3000 tekens.
• Voer in het veld Restitutiebeleid de restitutievoorwaarden van je bedrijf in, maximaal 3.000 tekens.
• Als je wilt dat de koper een bevestigingsvakje selecteert voordat hij of zij kan kopen, klik je op om het selectievakje Bevestigingsvakje in te schakelen. Als deze instelling niet is ingeschakeld, wordt op de afrekenpagina een algemene verklaring over de servicevoorwaarden weergegeven onder de afrekenknop.

• Klik op Opslaan.

Google Analytics-tracering beheren

Als je Google Analytics hebt geïntegreerd met je HubSpot-content, wordt de afrekenpagina voor betalingen standaard opgenomen in die tracking.

Let op: als je GDPR-functies of een cookie-toestemmingsbanner gebruikt waarvoor een bezoeker moet kiezen, zal het Google Analytics-script alleen worden uitgevoerd voor bezoekers die aangeven dat ze gevolgd willen worden. Als een bezoeker zich afmeldt, wordt het Google Analytics-script niet uitgevoerd en worden de gegevens van de bezoeker niet gevolgd.

Als u niet wilt dat Google Analytics de afrekenpagina volgt:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Afrekenen .
• Klik onder Google Analytics om de optie Afrekenactiviteit toevoegen aan uw Google Analytics-integratie uit te schakelen.

• Klik op Opslaan.

Betalingsmeldingen beheren

Stel de meldingen in die jij en je klant ontvangen.

Jouw meldingen

Standaard ontvangen gebruikers met superbeheerdersrechten meldingen voor de volgende betalingsgebeurtenissen:

• Betaling mislukt: meldingen voor wanneer een terugkerende abonnementsbetaling of ACH-betaling mislukt.
• Betaling geïnitieerd: meldingen wanneer een klant een ACH-betaling initieert.
• Betaling ontvangen: meldingen wanneer een klant een aankoop doet, inclusief terugkerende abonnementsbetalingen.
• Uitbetaling aangemaakt: meldingen voor wanneer een uitbetaling is verzonden naar je verbonden bankrekening. Transacties worden automatisch op je bankrekening gestort binnen twee werkdagen voor kaartbetalingen en binnen drie werkdagen voor ACH-betalingen. De storting verschijnt op uw bankafschrift als HUBSPOT BETALINGEN.
• Uitbetaling mislukt: meldingen voor wanneer een uitbetaling naar uw verbonden bankrekening mislukt. Meer informatie over waarom een uitbetaling kan mislukken.

Betalingsmeldingen beheren:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Meldingen.
• Klik op om de instellingen voor betalingsmeldingen uit te vouwen en schakel de selectievakjes uit of in.

• Klik op Opslaan.

Klantmeldingen

De meldingen beheren die klanten ontvangen:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in de linker zijbalk naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Configureer in de sectie E-mails voor klanten de e-mails die klanten zullen ontvangen:
  • Betaling mislukt: om klanten een link te sturen om hun betaalmethode bij te werken als hun betaling mislukt, klikt u op om de schakelaar aan te zetten.
  • Herinnering aan komende betaling: om klanten 14 dagen voor een komende terugkerende betaling een herinnering te sturen, klikt u op om de schakelaar aan te zetten.
    
    
    
    
• In het gedeelte Publiek bedrijf kunt u ook uw telefoonnummer en e-mailadres voor ondersteuning bijwerken. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de afschriftbeschrijving die op de bankafschriften van klanten wordt weergegeven, neemt u contact op met paymentsrisk@hubspot.com.

Standaardinstellingen voor betaallinks instellen

Na het instellen van de betalingstool, kun je ook de standaardinstellingen voor je betaallinks configureren. Je kunt deze standaardinstellingen opheffen wanneer je een nieuwe betaallink aanmaakt of wanneer je een bestaande link bewerkt.