Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble HubSpot og QuickBooks Online

Sist oppdatert: mai 23, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble HubSpot-kontoen din til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har koblet til kontoene dine, kan du synkronisere kontakter og produkter mellom de to systemene, og du kan synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsdetaljer på tidslinjen for avtaleoppføringen.

Krav til HubSpot

Koble til appen

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter Template Marketplace.
  • Søk etter QuickBooks Online, og velg den i resultatene.
  • Skriv inn innloggingsinformasjonen til QuickBooks Online, og klikk på Installer app.
Vær oppmerksom på dette:

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine

Slik slår du på datasynkronisering:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
  • Klikk på QuickBooks Online.
  • Klikk på Konfigurer synkronisering.
  • På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:
HubSpot QuickBooks Online
Kontakt Kunde
Produkt Produkter og tjenester
Faktura Faktura

På denne siden kan du tilpasse synkroniseringsinnstillingene dine. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og QuickBooks Online, og sjekk ut HubSpots anbefalte filtre for QuickBooks Online-datasynkroniseringsintegrasjonen.

Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres data automatisk mellom de to systemene. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.

Slik slår du av datasynkronisering:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
  • Klikk på QuickBooks Online.
  • Hold musepekeren over objektsynkroniseringen du vil slå av, klikk deretter på Mer og velg Slå av synkronisering.

quickbooks-turn-off-sync

Dette vil forhindre at poster synkroniseres mellom HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slått av, kan du klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger for å slå den på igjen. Eller klikk på Slett synkronisering for å slette synkroniseringen.

Merk: Denne appen skriver ikke data til Accounting deal property group. Det anbefales å bruke fakturaobjektet når du oppretter rapporter og utløser arbeidsflyter hvis du har koblet til denne appen.

Anbefalte synkroniseringsfiltre

Når du konfigurerer synkroniseringen mellom HubSpot og QuickBooks Online, kan du angi filtre for ulike objekter for å sikre at de riktige dataene synkroniseres mellom de to systemene. Nedenfor finner du HubSpots anbefalte synkroniseringsfiltre:

  • Kontakter: Det anbefales å sette opp en toveis synkronisering med følgende filtre for å forhindre at unødvendige kontakter synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online:
    • QuickBooks Online → Hub Spot: Bruk standardfilteret Alle kunder.
    • HubSpot → Quick Books Online: I den første filtergruppen setter du filtrene til Fakturastatus er ingen av Kladd og Opprettelsesdato er etter [dagens dato] og Fakturakilde er noen av HubSpot. Deretter legger du til en annen ELLER-filtergruppe, og setter filtrene til Objektopprettelsesdato/-tid er lik [dagens dato] og Prosessor er en av HubSpot Payments eller Stripe.

      hubspot-qbo-contact-create-rules
  • Fakturaer: Det anbefales å sette opp en enveis synkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med filteret Created time is after [today's date at 12:00 AM] . Datoen bør settes til inneværende dag.

    quickbooks-online-data-sync-invoices-filter
  • Produkter: Sett opp en enveissynkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med standardfilteret (Alle produkter og tjenester).

    quickbooks-data-sync-products

Angi visningsnavn på kunder

Kunder som synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online, vil ha navnet på den tilknyttede bedriftsoppføringen angitt som visningsnavn. Hvis kontakten ikke har noe tilknyttet selskap i HubSpot, vil visningsnavnet i QuickBooks som standard bruke egenskapene fornavn og etternavn.

Slik endrer du dette:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
  • Klikk på QuickBooks Online.
  • Klikk på Kontaktsynkronisering.
  • På skjermbildet Konfigurer, i delen Tilordnede felt, klikker du på for å slå av og på Tilordning av feltet Visningsnavn ← Tilknyttet firmanavn.

Vis fakturaobjektet

Fakturaer som er synkronisert fra eller manuelt lagt til i HubSpot fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Klikk på Kontakter øverst til venstre. I rullegardinmenyen velger duFakturaer. Da kommer du til fakturaindekssiden.

Fakturaer synkronisert fra QuickBooks Online vil ikke automatisk bli knyttet til en HubSpot Seal-post.

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Klikk på Egenskaper.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg Fakturaegenskaper.
  • Opprett deretter egenskapene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, vil egenskapene ovenfor oppdateres med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.