Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble HubSpot og QuickBooks Online

Sist oppdatert: juli 24, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble HubSpot-kontoen din til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har koblet til kontoene dine, kan du synkronisere kontakter og produkter mellom de to systemene, og du kan synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsdetaljer på tidslinjen for avtaleoppføringen.

Krav til HubSpot

Du må være Super Admin eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
Du må minst ha Operations Hub Starter for å kunne opprette egendefinerte felttilordninger. Standardtilordninger er tilgjengelige med alle planer.

Vær oppmerksom på dette:

For at et egendefinert felt i QuickBooks Online skal være tilgjengelig for HubSpot for å opprette egendefinerte tilordninger av fakturafelter, må den egendefinerte felttypen i QuickBooks være Tekst og Nummer, i kategorien Transaksjon, være Utskriftsaktivert og være aktivert for alle salgsskjemaer, som inkluderer fakturaer, estimater og salgskvitteringer.
Når en egendefinert felttilordning er satt opp og synkroniseringen er aktivert, vil matchende fakturaer, inkludert historiske fakturaer, synkroniseres.

Koble til appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter Template Marketplace.
Søk etter QuickBooks Online, og velg det i resultatene.
Skriv inn innloggingsinformasjonen til QuickBooks Online, og klikk på Installer app.

Vær oppmerksom på dette:

Det er ikke mulig å koble en QuickBooks sandkassekonto til HubSpot.
Slå av innstillingene for egendefinerte transaksjonsnumre i QuickBooks Online for å forhindre dupliserte fakturaer og mislykkede fakturasynkroniseringer.
Det anbefales på det sterkeste å låse regnskapet for alle avsluttede regnskapsperioder i QuickBooks Online for å forhindre utilsiktet endring av data via datasynkronisering med HubSpot.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine

Slik slår du på datasynkronisering:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på QuickBooks Online.
Klikk på Konfigurer synkronisering.
På siden Velg dataene du vil synkronisere, klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og QuickBooks Online, og på synkroniseringsretningen. Du kan synkronisere følgende objekter:

HubSpot		QuickBooks Online
Kontakt	⇔	Kunde
Produkt	⇔	Produkter og tjenester
Faktura	←	Faktura

quickbooks-data-sync-selection

Klikk på Neste øverst til høyre.
På skjermbildet Begrens, vil anbefalte filtre automatisk bli satt opp for deg, basert på datoen du setter opp synkroniseringen. Se gjennom HubSpots anbefalte synkroniseringsfiltre.

quickbooks-recommended-sync-settings-1

Synkroniseringsfiltre kan redigeres. Slik redigerer du synkroniseringsfiltrene:
- Under Filtre klikker du på Rediger ved siden av synkroniseringsfilteret.

- Velg egenskaper og filterkriterier.
- Klikk på Bruk kriterier, og klikk deretter på Ferdig.

Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres data automatisk mellom de to systemene. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.

Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og QuickBooks Online.

Merk: Når en faktura synkroniseres fra QuickBooks til HubSpot, vil fakturaen bli knyttet til det primære selskapet til kontakten på fakturaen. Hvis en kontakt har mer enn ett selskap tilknyttet seg i HubSpot, vil det primære selskapet være tilknyttet fakturaen. Hvis kontakten ikke har noen bedrift tilknyttet, vil ingen bedrift bli tilknyttet fakturaen. Når et selskap er tilknyttet, kan det oppdateres manuelt.

Slik slår du av datasynkronisering:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på QuickBooks Online.
Hold musepekeren over objektsynkroniseringen du vil slå av, klikk deretter på Mer og velg Slå av synkronisering.

quickbooks-turn-off-sync

Dette vil forhindre at poster synkroniseres mellom HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slått av, kan du klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger for å slå den på igjen. Eller klikk på Slett synkronisering for å slette synkroniseringen.

Merk: Denne appen skriver ikke data til Accounting deal property group. Det anbefales å bruke fakturaobjektet når du oppretter rapporter og utløser arbeidsflyter hvis du har koblet til denne appen.

Anbefalte synkroniseringsfiltre

Når du konfigurerer synkroniseringen mellom HubSpot og QuickBooks Online, kan du angi filtre for ulike objekter for å sikre at de riktige dataene synkroniseres mellom de to systemene. Nedenfor finner du HubSpots anbefalte synkroniseringsfiltre:

Kontakter: Det anbefales å sette opp en toveis synkronisering med følgende filtre for å forhindre at unødvendige kontakter synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online:
- QuickBooks Online → Hub Spot: Bruk standardfilteret Alle kunder.
- HubSpot → Quick Books Online: I den første filtergruppen setter du filtrene til Fakturastatus er ingen av Kladd og Opprettelsesdato er etter [dagens dato] og Fakturakilde er noen av HubSpot.

Fakturaer: Det anbefales å sette opp en enveis synkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med filteret Opprettet tid er etter [dagens dato kl. 12:00] . Datoen bør settes til inneværende dag.
Produkter: Sett opp en enveissynkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med standardfilteret (Alle produkter og tjenester).

Angi visningsnavn på kunder

Kunder som synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online, vil ha navnet på den tilknyttede bedriftsoppføringen angitt som visningsnavn. Hvis kontakten ikke har noe tilknyttet selskap i HubSpot, vil visningsnavnet i QuickBooks som standard bruke egenskapene fornavn og etternavn.

Slik endrer du dette:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på QuickBooks Online.
Klikk på Kontaktsynkronisering.
I skjermbildet Konfigurer, i delen Tilordnede felt, klikker du på for å slå av tilordningen Visningsnavn ← Tilordnet firmanavn.

Merk: Visningsnavn-feltene må være unike i Quickbooks Online. Den første kontakten fra et selskap vil ha sitt visningsnavn satt til firmanavnet, men alle kontakter fra dette selskapet som forsøker å synkronisere med QuickBooks Online etter den første kontakten, vil ikke kunne synkroniseres fordi visningsnavnet allerede er i bruk. Det anbefales å bruke én kontakt i et selskap som faktureringskontakt for alle fakturaer eller betalinger for å unngå synkroniseringsfeil. Fakturaer, betalingslenker eller tilbud kan sendes til et hvilket som helst antall kontakter, men bare én kontakt (som samsvarer med kunden i Quickbooks) bør være formelt tilknyttet.

Vis fakturaobjektet

Fakturaer som er synkronisert fra eller manuelt lagt til i HubSpot fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
Klikk på Kontakter øverst til venstre. I rullegardinmenyen velger duFakturaer. Da kommer du til fakturaindekssiden.

Fakturaer synkronisert fra QuickBooks Online vil ikke automatisk bli knyttet til en HubSpot Seal-post.

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Klikk på Egenskaper.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg Fakturaegenskaper.
Opprett deretter egenskapene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, vil egenskapene ovenfor oppdateres med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.

Eksporter synkroniseringsposter

Slik eksporterer du synkroniseringsposter:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på QuickBooks Online.
Klikk på Postvisning.
Hvis du vil redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Mer øverst til høyre i tabellen og deretter på Rediger kolonner.
Bruk filtrene over tabellen til å filtrere postene.
Når du har filtrert postene, klikker du på Mer øverst til høyre i tabellen og deretter på Eksporter.
Velg filformat, og klikk deretter på Eksporter.
Eksportfilen sendes til e-postadressen din. Du vil også motta et varsel i appen når eksporten er klar.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.