Sist oppdatert: desember 5, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Koble HubSpot-kontoen din til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har koblet til kontoene dine, kan du synkronisere kontakter og produkter mellom de to systemene og synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsdetaljer på tidslinjen for avtaleposten.
Krav til integrasjon
- Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Du trenger minst Operations Hub Starter for å kunne opprette egendefinerte felttilordninger.
Koble til integrasjonen
- Søk etter QuickBooks Online, og velg det i resultatene.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen for QuickBooks Online og klikk på Installer app.
- Det er ikke mulig å koble en QuickBooks sandkassekonto til HubSpot.
- Vi anbefaler at du deaktiverer innstillingen for egendefinerte transaksjonsnumre i QuickBooks Online når du bruker integrasjonen, da dette kan føre til feil og problemer med synkroniseringen.
Konfigurer synkroniseringsinnstillingene
Slik slår du på datasynkronisering:
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på QuickBooks Online.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Kontakt | ⇔ | Kunde |
| Produkt | ⇔ | Produkter og tjenester |
| Faktura | ← | Faktura |
Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres data automatisk mellom de to systemene. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres postene innen 10 minutter etter en endring.
Du kan også tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og QuickBooks Online.
Slik slår du av datasynkronisering:
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på QuickBooks Online.
- Klikk på Handlinger på objektsynkroniseringen du vil slå av > Slå av synkronisering.
Dette forhindrer at poster synkroniseres mellom HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slått av, kan du klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger for å slå den på igjen. Du kan også klikke på Slett synkronisering for å slette synkroniseringen.
Vise fakturaobjektet
Fakturaer som er synkronisert fra eller lagt til manuelt i HubSpot fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:
- Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Kontakter øverst til venstre. Velg Fakturaer i rullegardinmenyen . Da kommer du til fakturaindeks-siden.
Fakturaer som er synkronisert fra QuickBooks Online, vises også på fakturakortet på en avtalepost.
Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:
- Klikk på innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Egenskaper.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Fakturaegenskaper.
- Deretter oppretter du egenskapene dine.
Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.
Bruk fakturaegenskaper i arbeidsflyter og rapporter
Når QuickBooks Online-integrasjonen er installert, kan du opprette arbeids flyter ved hjelp av de nye fakturaegenskapene som er oppført nedenfor. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender en oppfølgings-e-post til kunder som ikke har betalt fakturaen innen forfallsdato. Eller du kan opprette en arbeidsflyt som sender en Slack-melding til teamet ditt hver gang du krever inn en betaling.
Nye avtaleegenskaper inkluderer:
- Fakturabeløp som er fakturert
- Fakturamottaker
- Fakturanummer
- Fakturastatus
- Fakturaens forfallsdato
Bruk de nye egenskapene for fakturaavtaler til å opprette egendefinerte rapporter, slik at du får full oversikt over inntektene teamet ditt genererer for virksomheten.
Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, oppdateres egenskapene ovenfor med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.