Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble sammen HubSpot og QuickBooks Online

Sist oppdatert: desember 5, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble HubSpot-kontoen din til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har koblet til kontoene dine, kan du synkronisere kontakter og produkter mellom de to systemene og synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsdetaljer på tidslinjen for avtaleposten.

Krav til integrasjon

Koble til integrasjonen

  • Søk etter QuickBooks Online, og velg det i resultatene.
  • Skriv inn påloggingsinformasjonen for QuickBooks Online og klikk på Installer app.
Vær oppmerksom på dette:
  • Det er ikke mulig å koble en QuickBooks sandkassekonto til HubSpot.
  • Vi anbefaler at du deaktiverer innstillingen for egendefinerte transaksjonsnumre i QuickBooks Online når du bruker integrasjonen, da dette kan føre til feil og problemer med synkroniseringen.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Slik slår du på datasynkronisering:

  • Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
  • Klikk på QuickBooks Online.
  • Klikk på Konfigurer synkronisering.
  • På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:
HubSpot QuickBooks Online
Kontakt Kunde
Produkt Produkter og tjenester
Faktura Faktura

Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres data automatisk mellom de to systemene. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres postene innen 10 minutter etter en endring.

Du kan også tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og QuickBooks Online.

Slik slår du av datasynkronisering:

  • Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
  • Klikk på QuickBooks Online.
  • Klikk på Handlinger på objektsynkroniseringen du vil slå av > Slå av synkronisering.

Dette forhindrer at poster synkroniseres mellom HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slått av, kan du klikke Rediger synkroniseringsinnstillinger for å slå den på igjen. Du kan også klikke på Slett synkronisering for å slette synkroniseringen.

Vise fakturaobjektet

Fakturaer som er synkronisert fra eller lagt til manuelt i HubSpot fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:

  • Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Kontakter øverst til venstre. Velg Fakturaer i rullegardinmenyen . Da kommer du til fakturaindeks-siden.

Fakturaer som er synkronisert fra QuickBooks Online, vises også på fakturakortet på en avtalepost.

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Egenskaper.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Fakturaegenskaper.
  • Deretter oppretter du egenskapene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Bruk fakturaegenskaper i arbeidsflyter og rapporter

Når QuickBooks Online-integrasjonen er installert, kan du opprette arbeids flyter ved hjelp av de nye fakturaegenskapene som er oppført nedenfor. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender en oppfølgings-e-post til kunder som ikke har betalt fakturaen innen forfallsdato. Eller du kan opprette en arbeidsflyt som sender en Slack-melding til teamet ditt hver gang du krever inn en betaling.

Nye avtaleegenskaper inkluderer:

  • Fakturabeløp som er fakturert
  • Fakturamottaker
  • Fakturanummer
  • Fakturastatus
  • Fakturaens forfallsdato

Bruk de nye egenskapene for fakturaavtaler til å opprette egendefinerte rapporter, slik at du får full oversikt over inntektene teamet ditt genererer for virksomheten.

Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, oppdateres egenskapene ovenfor med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.