Sist oppdatert: april 15, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Koble HubSpot-kontoen din til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har koblet til kontoene dine, kan du synkronisere kontakter og produkter mellom de to systemene og synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsdetaljer på tidslinjen for avtaleposten.
Krav til HubSpot
- Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Du trenger minst Operations Hub Starter for å kunne opprette egendefinerte felttilordninger.
Koble til appen
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter Template Marketplace.
- Søk etter QuickBooks Online, og velg den i resultatene.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen for QuickBooks Online og klikk på Installer app.
- Det er ikke mulig å koble en QuickBooks sandkassekonto til HubSpot.
- Vi anbefaler at du deaktiverer innstillingen for egendefinerte transaksjonsnumre i QuickBooks Online når du bruker appen, da dette kan føre til feil og problemer med synkroniseringen.
Konfigurer synkroniseringsinnstillingene
Slik slår du på datasynkronisering:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på QuickBooks Online.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Kontakt | ⇔ | Kunde |
| Produkt | ⇔ | Produkter og tjenester |
| Faktura | ← | Faktura |
På denne siden kan du tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Les mer om hvilke felter som mappes mellom HubSpot og QuickBooks Online, og sjekk ut HubSpots anbefalte filtre for datasynkroniseringsintegrasjonen med QuickBooks Online.
Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres data automatisk mellom de to systemene. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres postene innen 10 minutter etter en endring.
Slik slår du av datasynkronisering:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på QuickBooks Online.
- Hold musepekeren over objektsynkroniseringen du vil slå av, klikk deretter på Mer og velg Slå av synkronisering.
Dette forhindrer at poster synkroniseres mellom HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slått av, kan du klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger for å slå den på igjen. Du kan også klikke på Slett synkronisering for å slette synkroniseringen.
Merk: Denne appen skriver ikke data til egenskapsgruppen Regnskapsavtale . Det anbefales å bruke fakturaobjektet når du oppretter rapporter og utløser arbeidsflyter hvis du har denne appen tilkoblet.
Anbefalte synkroniseringsfiltre
Når du konfigurerer synkroniseringen mellom HubSpot og QuickBooks Online, kan du angi filtre for ulike objekter for å sikre at de riktige dataene synkroniseres mellom de to systemene. Nedenfor finner du HubSpots anbefalte synkroniseringsfiltre:
- Kontakter: Det anbefales å sette opp en toveis synkronisering med følgende filtre for å forhindre at unødvendige kontakter synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online:
- QuickBooks Online → Hub Spot: Alle kunder
- HubSpot → QuickBooks Online:
Minst én av de tilknyttede fakturaene har en av følgende kilder: HubSpot
ELLER
Minst én assosiert Payment har Object create date/time er kjent
- Fakturaer: Det anbefales å sette opp en enveis synkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med filteret Created time is after [today's date at 12:00 AM] . Datoen bør settes til inneværende dag.
- Produkter: Konfigurer en enveis synkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med standardfilteret(Alle produkter og tjenester).
Vis fakturaobjektet
Fakturaer som er synkronisert fra eller lagt til manuelt i HubSpot fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på Kontakter øverst til venstre. Velg Fakturaer i rullegardinmenyen . Da kommer du til fakturaindeks-siden.
Fakturaer som synkroniseres fra QuickBooks Online, blir ikke automatisk knyttet til en HubSpot Seal-post.
Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Klikk på Egenskaper.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Fakturaegenskaper.
- Deretter oppretter du egenskapene dine.
Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.
Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, oppdateres egenskapene ovenfor med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.