Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz HubSpot i QuickBooks Online

Data ostatniej aktualizacji: maja 4, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto HubSpot z QuickBooks Online za pomocą synchronizacji danych. Po połączeniu kont możesz zsynchronizować kontakty, produkty i faktury między tymi dwoma systemami. Możesz również zobaczyć szczegóły płatności na osi czasu rekordu transakcji.

Wymagania dotyczące integracji

Podłącz integrację.

  • {[local.navMarketplace}}
  • Wyszukaj QuickBooks Online i wybierz go w wynikach.
  • Wprowadź dane logowania QuickBooks Online i kliknij Zainstaluj aplikację.
Uwaga:

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij QuickBooks Online.
  • Kliknij Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji kliknij obiekt, który chcesz synchronizować między HubSpot a QuickBooks Online. Można zsynchronizować następujące obiekty:
HubSpot QuickBooks Online
Kontakt Klient
Produkt Produkty i usługi
Invoice Faktura


Po włączeniu synchronizacji dane będą automatycznie synchronizowane między dwoma systemami. Po zakończeniu pierwszej synchronizacji, rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Można również dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o tym, jakie pola mapują się między HubSpot i QuickBooks Online.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk QuickBooks Online
  • Kliknij Akcje na synchronizacji obiektów, które chcesz wyłączyć > Wyłącz synchronizację.

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów między HubSpot i QuickBooks Online. Po wyłączeniu synchronizacji można kliknąć Edytuj ustawienia synchronizacji, aby ją ponownie włączyć. Można również kliknąć przycisk Usuń synchronizację, aby usunąć synchronizację.

Synchronizacja faktur z HubSpot do QuickBooks Online

Synchronizacja danych obsługuje obecnie tylko automatyczną jednokierunkową synchronizację faktur z QuickBooks Online do HubSpot. Aby zsynchronizować faktury z HubSpot do QuickBooks Online, należy użyć akcjiUtwórz fakturę w przepływie pracy HubSpot.

Dowiedz się więcej o innych dostępnych akcjach przepływu pracy QuickBooks Online.

Wyświetlanie obiektu faktury

Faktury zsynchronizowane z lub ręcznie dodane do HubSpot z QuickBooks Online można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury. Aby wyświetlić obiekt faktury:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W lewym górnym rogu kliknij pozycję Kontakty. W menu rozwijanym wybierz opcjęFaktury. Spowoduje to przejście do strony indeksu faktur.

Faktury zsynchronizowane z QuickBooks Online pojawią się również na karcie Faktury w rekordzie transakcji.

Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
  • Kliknij przycisk Właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości faktury.
  • Następnie utwórz swoje właściwości.

Obiekt faktury może być używany do segmentowania kontaktów, uruchamiania przepływów pracy i tworzenia niestandardowych raportów.

Używanie właściwości faktury w przepływach pracy i raportach

Po zainstalowaniu integracji z QuickBooks Online można tworzyć przepływ y pracy z wykorzystaniem nowych właściwości transakcji fakturowych wymienionych poniżej. Można na przykład utworzyć przepływ, który będzie wysyłał wiadomość e-mail do klientów, którzy nie zapłacili faktury w terminie. Lub zbuduj przepływ, który wysyła wiadomość Slack do swojego zespołu za każdym razem, gdy zbierasz płatność.

Właściwości nowej transakcji obejmują:

  • Kwota faktury, na którą wystawiono fakturę
  • Odbiorca faktury
  • Numer faktury
  • Status faktury
  • Termin płatności faktury

Użyj nowych właściwości transakcji faktur do tworzenia niestandardowych raportów, aby mieć pełny wgląd w przychody generowane przez Twój zespół dla firmy.

Uwaga: podczas synchronizacji wielu faktur do HubSpot do tego samego rekordu transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane przez ostatnio zaktualizowaną fakturę w Quickbooks.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.