Data ostatniej aktualizacji: maja 4, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Połącz swoje konto HubSpot z QuickBooks Online za pomocą synchronizacji danych. Po połączeniu kont możesz zsynchronizować kontakty, produkty i faktury między tymi dwoma systemami. Możesz również zobaczyć szczegóły płatności na osi czasu rekordu transakcji.
Wymagania dotyczące integracji
- Musisz być super adminem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Musisz mieć co najmniej Operacje Hub Starter, aby utworzyć dowolne niestandardowe mapowania pól.
Podłącz integrację.
- {[local.navMarketplace}}
- Wyszukaj QuickBooks Online i wybierz go w wynikach.
- Wprowadź dane logowania QuickBooks Online i kliknij Zainstaluj aplikację.
- Nie ma możliwości podłączenia konta QuickBooks sandbox do HubSpot.
- Zaleca się wyłączenie ustawienia niestandardowych numerów transakcji w QuickBooks Online podczas korzystania z integracji, ponieważ może to powodować błędy i problemy z synchronizacją.
Skonfiguruj ustawienia synchronizacji
Aby włączyć synchronizację danych:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij QuickBooks Online.
- Kliknij Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji kliknij obiekt, który chcesz synchronizować między HubSpot a QuickBooks Online. Można zsynchronizować następujące obiekty:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Kontakt | ⇔ | Klient |
| Produkt | ⇔ | Produkty i usługi |
| Invoice | ← | Faktura |
Po włączeniu synchronizacji dane będą automatycznie synchronizowane między dwoma systemami. Po zakończeniu pierwszej synchronizacji, rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.
Można również dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o tym, jakie pola mapują się między HubSpot i QuickBooks Online.
Aby wyłączyć synchronizację danych:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk QuickBooks Online
- Kliknij Akcje na synchronizacji obiektów, które chcesz wyłączyć > Wyłącz synchronizację.
Zapobiegnie to synchronizacji rekordów między HubSpot i QuickBooks Online. Po wyłączeniu synchronizacji można kliknąć Edytuj ustawienia synchronizacji, aby ją ponownie włączyć. Można również kliknąć przycisk Usuń synchronizację, aby usunąć synchronizację.
Synchronizacja faktur z HubSpot do QuickBooks Online
Synchronizacja danych obsługuje obecnie tylko automatyczną jednokierunkową synchronizację faktur z QuickBooks Online do HubSpot. Aby zsynchronizować faktury z HubSpot do QuickBooks Online, należy użyć akcjiUtwórz fakturę w przepływie pracy HubSpot.
Dowiedz się więcej o innych dostępnych akcjach przepływu pracy QuickBooks Online.
Wyświetlanie obiektu faktury
Faktury zsynchronizowane z lub ręcznie dodane do HubSpot z QuickBooks Online można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury. Aby wyświetlić obiekt faktury:
- Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W lewym górnym rogu kliknij pozycję Kontakty. W menu rozwijanym wybierz opcjęFaktury. Spowoduje to przejście do strony indeksu faktur.
Faktury zsynchronizowane z QuickBooks Online pojawią się również na karcie Faktury w rekordzie transakcji.
Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:
- Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
- Kliknij przycisk Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości faktury.
- Następnie utwórz swoje właściwości.
Obiekt faktury może być używany do segmentowania kontaktów, uruchamiania przepływów pracy i tworzenia niestandardowych raportów.
Używanie właściwości faktury w przepływach pracy i raportach
Po zainstalowaniu integracji z QuickBooks Online można tworzyć przepływ y pracy z wykorzystaniem nowych właściwości transakcji fakturowych wymienionych poniżej. Można na przykład utworzyć przepływ, który będzie wysyłał wiadomość e-mail do klientów, którzy nie zapłacili faktury w terminie. Lub zbuduj przepływ, który wysyła wiadomość Slack do swojego zespołu za każdym razem, gdy zbierasz płatność.
Właściwości nowej transakcji obejmują:
- Kwota faktury, na którą wystawiono fakturę
- Odbiorca faktury
- Numer faktury
- Status faktury
- Termin płatności faktury
Użyj nowych właściwości transakcji faktur do tworzenia niestandardowych raportów, aby mieć pełny wgląd w przychody generowane przez Twój zespół dla firmy.
Uwaga: podczas synchronizacji wielu faktur do HubSpot do tego samego rekordu transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane przez ostatnio zaktualizowaną fakturę w Quickbooks.