Funkcje HubSpot związane z płatnościami i subskrypcjami

Gdy kupujący dokonuje płatności, HubSpot zapisuje szczegóły dotyczące tej płatności w określonych właściwościach rekordu płatności. Jeśli utworzony zostanie rekord subskrypcji, HubSpot zapisze również szczegóły dotyczące tej płatności w rekordzie subskrypcji.

W tym artykule wymieniono atrybuty dotyczące płatności i subskrypcji dostępne w HubSpot. Aby zarządzać płatnościami i korzystać z narzędzia do obsługi subskrypcji:

• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami.
• Dowiedz się, jak skonfigurować narzędzie do obsługi subskrypcji.
• Dowiedz się, jak tworzyć subskrypcje w celu pobierania regularnych płatności od nabywców.
• Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot.

Atrybuty płatności

Atrybuty płatności można wykorzystywać w segmentach, przepływach pracy ach oraz raportach niestandardowych.

• Kwota zapłacona: łącznakwota pobrana od klienta po uwzględnieniu zwrotów.
• Kwota zapłacona w walucie firmy: całkowita kwota pobrana od klienta po uwzględnieniu zwrotów, w walucie firmy na koncie.
• Powiązane rekordy: inne rekordy, z którymi powiązana jest płatność. Na przykład płatność może być powiązana z subskrypcją.
• Bank lub wystawca: nazwa banku lub wystawcy karty, z której kupujący skorzystał w celu dokonania płatności.
• Adres rozliczeniowy: adres rozliczeniowy kupującego, miasto, stan, kod pocztowy i kraj.
• Miasto adresu rozliczeniowego: miasto rozliczeniowe kupującego.
• Kraj adresu rozliczeniowego: kraj, w którym znajduje się adres rozliczeniowy kupującego.
• Adres rozliczeniowy, wiersz 1: pierwszywiersz adresu rozliczeniowego kupującego.
• Adres rozliczeniowy, wiersz 2: drugiwiersz adresu rozliczeniowego kupującego. To pole jest opcjonalne.
• Stan adresu rozliczeniowego: stan, w którym znajduje się adres rozliczeniowy kupującego.
• Kod pocztowy adresu rozliczeniowego: kod pocztowy kupującego.
• Nazwa do faktury: nazwa kupującego podana na fakturze.
• Opłata pobrana z zapisanej metody płatności: czy opłata została pobrana przy użyciu zapisanej metody płatności.
• Utworzone przez identyfikator użytkownika: użytkownik , który utworzył płatność; ustalane automatycznie przez HubSpot.
• Kod waluty: kod waluty dla danej płatności.
• Adres e-mail klienta: adres e-mail kupującego, który dokonał płatności.
• Typ portfela cyfrowego: portfel cyfrowy użyty do dokonania płatności (np. Apple Pay, Google Pay).
• Kwota sporu: kwota będąca przedmiotem sporu dotyczącego płatności.
• Data zamknięcia sporu: data,w której spór dotyczący płatności został zamknięty.
• Data utworzenia sporu: data utworzenia sporu dotyczącego płatności.
• Termin rozstrzygnięcia sporu: termin podjęcia decyzji w sprawie sporu dotyczącego płatności.
• Powód sporu: powód sporu dotyczącego płatności.
• Kwestionowany (wymagane działanie): spór dotyczący płatności został wszczęty i wymaga złożenia odpowiedzi lub akceptacji.
• Kwestionowane (w oczekiwaniu na decyzję): spór dotyczący płatności został zakwestionowany i oczekuje się na decyzję banku.
• Spór (przegrany): bank rozstrzygnął spór dotyczący płatności na korzyść kupującego.
• Spór (wygrany): bank rozstrzygnął spór dotyczący płatności na korzyść sprzedawcy.
• Szacowana data wypłaty: szacowanadata , wktórej środki z płatności zostaną przelane na połączone konto bankowe.
• Zewnętrzna metoda płatności: metoda, z której kupujący skorzystał, aby dokonać płatności zewnętrznej.
• Zewnętrzny identyfikator referencyjny: zewnętrznyidentyfikator płatności na koncie przetwarzania płatności powiązanym z daną płatnością.
• Kwota brutto: całkowitakwota, jaką obciążono klienta.
• Kwota brutto w walucie firmy: całkowitakwota, jaką obciążono klienta w walucie firmy prowadzącej konto.
• Kwota brutto w walucie rozliczeniowej: całkowitakwota, jaką klient został obciążony w walucie rozliczeniowej.
• Komentarz wewnętrzny: notatka lub komentarz wewnętrzny dodany przez użytkownika podczas dokonywania płatności z faktury.
• Ostatnie cztery cyfry: ostatnie cztery cyfry numeru konta bankowego lub karty użytej do dokonania płatności.
• Kwota rabatu na pozycji: kwota rabatu na danej pozycji.
• Kwota rabatu na pozycji w walucie firmy: kwota rabatu na pozycji w walucie firmy, w której prowadzony jest rachunek.
• Maksymalna kwota zwrotu w walucie firmy: maksymalnakwota , która może zostać zwrócona w walucie firmy prowadzącej konto.
• Kwota netto: łącznakwota pobrana po potrąceniu opłat i zwrotów. Kwota ta może być ujemna w przypadku zwrotu płatności, ponieważ opłaty nie podlegają zwrotowi.
• Kwota netto po zwrotach: całkowitakwota zebrana po potrąceniu opłat i zwrotów. Kwota ta może być ujemna w przypadku zwrotu płatności, ponieważ opłaty nie podlegają zwrotowi.
• Kwota netto w walucie firmy: całkowitakwota zebrana po potrąceniu opłat i zwrotów, w walucie firmy, w której prowadzone jest konto. Kwota ta może być ujemna w przypadku zwrotu płatności, ponieważ opłaty nie są zwracane.
• Kwota netto w walucie rozliczeniowej: łącznakwota pobrana po potrąceniu opłat w walucie rozliczeniowej.
• Następna automatyczna próba pobrania: data, w której zostanie podjęta kolejna automatyczna próba pobrania kwoty w przypadku nieudanej płatności.
• Data i godzina utworzenia obiektu: data i godzina utworzenia tego rekordu, ustawione automatycznie przez HubSpot. Tej wartości nie można modyfikować.
• Identyfikator obiektu: unikalnyidentyfikator rekordu HubSpot generowany dla każdej płatności, ustawiany automatycznie przez HubSpot. Tej wartości nie można modyfikować.
• Data i godzina ostatniej modyfikacji obiektu: najnowszy znacznik czasu dowolnej aktualizacji właściwości tego rekordu, w tym właściwości wewnętrznych HubSpot, które mogą być widoczne lub ukryte. Ta właściwość jest aktualizowana automatycznie.
• Kwota rabatu na zamówienie: kwota rabatu od całkowitej wartości zamówienia.
• Kwota rabatu na zamówienie w walucie firmy: kwota rabatu od całkowitej wartości zamówienia w walucie firmy przypisanej do konta.
• Kod rabatu zamówienia: kod rabatu zastosowany w zamówieniu.
• Procent rabatu na zamówieniu: procent rabatu na zamówieniu.
• Właściciel: właściciel rekordu płatności w HubSpot.
• Data przypisania właściciela: najnowszy znacznik czasu wskazujący moment przypisania właściciela do płatności. Ustalana automatycznie przez HubSpot.
• Główny zespół właściciela: główny zespół właściciela płatności. Ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Data płatności: data, w której klient zrealizował płatność lub w której HubSpot obciążył go opłatą w ramach płatności cyklicznej.
• Identyfikator płatności: unikalnyidentyfikator płatności wygenerowany dla Twoich rejestrów rozliczeniowych i potwierdzeń, ustawiany automatycznie przez HubSpot. Wartości tej nie można modyfikować.
• Metoda płatności: metoda płatności (np. karta kredytowa, ACH).
• Nazwa źródła płatności: obiekt lub narzędzie, które utworzyło płatność.
• Typ płatności: typ pozycji w płatności – jednorazowa lub cykliczna.
• Data wypłaty: data dokonania wpłaty bankowej związanej z wypłatą środków z płatności.
• Opłata platformowa: łącznakwota opłat naliczonych za płatność. Sprawdź stawki konta w przeglądzie ustawień konta płatności.
• Opłata platformy w walucie firmy: łącznakwota opłat naliczonych za płatność w walucie firmy, w której prowadzone jest konto. Stawki konta można sprawdzić w przeglądzie ustawień konta płatności.
• Opłata platformy w walucie rozliczeniowej: łączna kwota opłat naliczonych za płatność w walucie rozliczeniowej. Sprawdź stawki konta w przeglądzie ustawień konta płatności.
• Kurs wymiany z dnia przedstawienia w walucie portalu: kurs wymiany między walutą przedstawienia a walutą firmy konta w momencie utworzenia płatności.
• Kurs wymiany waluty przedstawienia do waluty rozliczeniowej: kurs wymiany między walutą przedstawienia a walutą rozliczeniową w momencie utworzenia płatności, jeśli ma to zastosowanie.
• Opłaty za przetwarzanie: łącznakwota naliczona za przetworzenie płatności. Sprawdź stawki konta w przeglądzie ustawień konta płatności.
• Kwota opłat za przetwarzanie w walucie firmy: łącznakwota naliczona za przetworzenie płatności w walucie firmy, w której prowadzone jest konto. Sprawdź stawki konta w przeglądzie ustawień konta płatności.
• Kwota opłat za przetwarzanie w walucie rozliczeniowej: łączna kwota pobierana za przetworzenie płatności w walucie rozliczeniowej. Sprawdź stawki konta w przeglądzie ustawień konta płatności.
• Podmiot przetwarzający: opcja przetwarzania płatności wykorzystywana do pobierania płatności.
• Identyfikator rekordu: unikalnyidentyfikator rekordu HubSpot generowany dla każdej płatności, automatycznie ustalany przez HubSpot. Wartości tej nie można zmienić.
• Źródło rekordu: sposób utworzenia rekordu.
• Szczegóły źródła rekordu 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia rekordu.
• Szczegóły źródła rekordu 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia rekordu.
• Szczegóły źródła rekordu 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia rekordu.
• Numer referencyjny: numer referencyjny powiązany z płatnością zewnętrzną.
• Powód zwrotu: powód zwrotu. Dodaj własne powody zwrotu, aby odzwierciedlić procesy wewnętrzne.
• Zwrócona kwota: całkowitakwota zwrócona klientowi.
• Kwota zwrotu: całkowita kwota zwrócona klientowi.
• Kwota zwrotu w walucie firmy: całkowitakwota zwrócona klientowi w walucie firmy prowadzącej konto.
• Kwota zwrotu w walucie rozliczeniowej: całkowitakwota zwrócona klientowi w walucie rozliczeniowej.
• Pozostałe próby ręcznego ściągania należności: liczba pozostałych prób ręcznego ściągania należności dla tej płatności. Liczba ta zmniejsza się o jeden przy każdej próbie ręcznego ściągania należności.
• Kod waluty rozliczeniowej: kod waluty rozliczeniowej.
• Adres wysyłki: adres , miasto, stan, kod pocztowy i kraj, w którym kupujący otrzyma zakupiony towar.
• Miasto adresu wysyłki: miasto , w którym kupujący otrzyma zakupiony towar.
• Kraj adresu wysyłki: kraj , w którym kupujący otrzyma zakupiony towar.
• Wiersz 1 adresu wysyłki: adres , pod którym kupujący otrzyma zakupiony towar.
• Adres wysyłki, wiersz 2: numermieszkania , lokalu lubnazwa budynku, w którym kupujący otrzyma zakupiony towar. To pole jest opcjonalne.
• Stan adresu wysyłki: stan , w którym kupujący otrzyma zakupiony towar.
• Kod pocztowy adresu dostawy: kod pocztowymiejsca , w którym kupujący otrzyma zakupiony towar.
• Nazwa do wysyłki: nazwa kupującego podana do wysyłki.
• Źródło: obiekt , narzędzie lub integracja, które utworzyły płatność.
• Identyfikator źródła: unikalnyidentyfikator obiektu, narzędzia lub integracji, które utworzyły płatność.
• Adres URL źródła: adres URL obiektu, narzędzia lub integracji, które utworzyły płatność.
• Status: status płatności. Dowiedz się więcej owartościach statusów.
• Data aktualizacji statusu: data ostatniej aktualizacji statusu płatności.
• Łączna kwota rabatu: łączna kwota rabatów zastosowanych do płatności, w tym rabaty na pozycje i zamówienia.
• Łączna kwota rabatu w walucie firmy: łączna kwota rabatów zastosowanych do płatności, w tym rabaty na pozycje i zamówienia, w walucie firmy, w której prowadzone jest konto.
• Łączne opłaty: suma wszystkich pobranych opłat w ramach jednej płatności. Obejmuje opłaty skonfigurowane w ustawieniach oraz opłaty jednorazowe dodane do sumy częściowej pozycji. Opłaty jednorazowe można dodawać do not kredytowych, faktur, linków do płatności oraz starszych ofert.
• Łączna kwota opłat w walucie firmy: suma wszystkich pobranych opłat w ramach jednej płatności w walucie firmy. Obejmuje opłaty skonfigurowane w ustawieniach oraz opłaty jednorazowe dodane do sumy częściowej pozycji. Opłaty jednorazowe można dodawać do not kredytowych, faktur, linków płatniczych oraz starszych ofert.
• Łączna kwota podatków: łączna kwota podatków naliczonych od płatności.
• Łączna kwota podatków w walucie firmy: łączna kwota podatków naliczonych do płatności w walucie firmy na koncie.
• Zaktualizowane przez identyfikator użytkownika: użytkownik, który jako ostatni zaktualizował płatność; ustalane automatycznie przez HubSpot.

Atrybuty subskrypcji

Można korzystać z właściwości subskrypcji w segmentach, przepływach pracy i raportach niestandardowych.

• Typy adresów do gromadzenia: typy adresów (rozliczeniowy i wysyłkowy) gromadzone w momencie uregulowania faktury przez klienta.
• Dopuszczalne metody płatności: metody płatności, których można używać do opłacania faktury za subskrypcję.
• Roczne przychody cykliczne: roczne przychody cykliczne z subskrypcji.
• Roczne przychody cykliczne w walucie firmy: roczneprzychody cykliczne z subskrypcji w walucie firmy, w której prowadzone jest konto.
• Powiązane rekordy: rekordy subskrypcja jest powiązana. Na przykład subskrypcja może być powiązana z płatnością.
• Włączone automatyczne naliczanie podatków od sprzedaży: czy dla subskrypcji włączono automatyczne naliczanie podatków od sprzedaży.
• Automatyczne wysyłanie faktur e-mailem: czy faktury cykliczne są automatycznie wysyłane do klienta pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym.
• Marki: marki, doktórych przypisana jest subskrypcja.
• Data rezygnacji: moment, w którym status subskrypcji zmienił się na „Nieaktywna ” lub „Niezapłacona”.
• Proces windykacji: proces windykacji płatności dla subskrypcji (np. automatyczny, ręczny).
• Adres e-mail kontaktu: adres e-mail osoby kontaktowej powiązanej z subskrypcją. Jest to główny adres e-mail używany do wysyłania wiadomości związanych z subskrypcją.
• ID użytkownika, który utworzył subskrypcję: użytkownik , który utworzył subskrypcję; ustalane automatycznie przez HubSpot.
• Kod waluty: kod waluty subskrypcji.
• Data zakończenia: data , w której subskrypcja dobiegnie końca.
• Komentarze do faktury: komentarze wyświetlane odbiorcy faktury.
• Tworzenie faktury: informacja, czy subskrypcja jest fakturowana za pośrednictwem HubSpot Commerce Hub.
• Język: język faktury.
• Powód ostatniej modyfikacji: powód ostatniej zmiany subskrypcji.
• Kwota ostatniej płatności: ostatnia opłata za subskrypcję.
• Data ostatniej płatności: data, w której przetworzono ostatnią płatność za subskrypcję.
• Ustawienia regionalne: ustawienia regionalne faktury.
• ID połączonych rekordów: lista identyfikatorów rekordów, które zostały połączone z tym rekordem, automatycznie ustalona przez HubSpot. Nie można tego zmienić.
• Miesięczny przychód cykliczny: miesięczny przychód cykliczny z subskrypcji.
• Miesięczny przychód cykliczny w walucie firmy: miesięcznyprzychód cykliczny z subskrypcji w walucie firmy, w której prowadzone jest konto.
• Nazwa: nazwa subskrypcji.
• Warunki płatności netto: uzgodniony termin w dniach (np. 30 dni netto), w którym klient ma uregulować faktury za subskrypcję.
• Następna data rozliczeniowa: następnadata rozliczeniowa, w której zostanie wystawiona faktura za subskrypcję. Jeśli wartość opcji „Proces pobierania opłat” wynosi „automatic_payments”, opłata za subskrypcję zostanie pobrana automatycznie. Jeśli wartość opcji „Metoda pobierania opłat” wynosi „manual_payments”, zostanie utworzona faktura.
• Kwota następnej płatności: kwota, która ma zostać zrealizowana w następnym terminie płatności. Jeśli data następnej płatności jest pusta, właściwość ta jest ustawiona jako pusta.
• Liczba zrealizowanych płatności: liczba płatności, które zostały zrealizowane w ramach subskrypcji.
• Liczba oczekiwanych płatności: łączna liczba płatności oczekiwanych w ramach subskrypcji, na podstawie daty zakończenia subskrypcji.
• Data i godzina utworzenia obiektu: data i godzina utworzenia rekordu subskrypcji, ustawiane automatycznie przez HubSpot. Nie można tego zmienić.
• Właściciel: właściciel subskrypcji.
• Data przypisania właściciela: sygnatura czasowa momentu przypisania właściciela do subskrypcji, ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Główny zespół właściciela: główny zespół właściciela subskrypcji, ustawiany automatycznie przez HubSpot.
• Opcja płatności włączona: informacja, czy na fakturach dotyczących subskrypcji z ręczną metodą pobierania opłat znajduje się link do realizacji płatności.
• Metoda płatności: metoda płatności dla subskrypcji (np. karta kredytowa, ACH).
• Data wygaśnięcia metody płatności: data wygaśnięcia metody płatności używanej dla subskrypcji.
• Źródło metody płatności w momencie utworzenia: miejsce, z którego pobrano metodę płatności podczas tworzenia subskrypcji.
• Źródło płatności: obiekt lub narzędzie, które utworzyło subskrypcję.
• Identyfikator źródła płatności: unikalnyidentyfikator obiektu lub narzędzia, które utworzyło subskrypcję, automatycznie ustalany przez HubSpot. Nie można go zmienić.
• Załącznik do zamówienia zakupu: załącznikdo zamówienia zakupu powiązany z subskrypcją.
• Podmiot przetwarzający płatności: opcja przetwarzaniapłatności wykorzystywana do pobierania opłat za subskrypcję.
• Miasto rozliczeniowe odbiorcy: miasto rozliczeniowe odbiorcy subskrypcji.
• Kraj rozliczeniowy odbiorcy: kraj rozliczeniowy odbiorcy subskrypcji.
• Kod kraju rozliczeniowego odbiorcy: kod kraju rozliczeniowego odbiorcy subskrypcji.
• Kod pocztowy odbiorcy do celów rozliczeniowych: kod pocztowy odbiorcy subskrypcji do celów rozliczeniowych.
• Stan/region rozliczeniowy odbiorcy: stan lub region rozliczeniowy odbiorcy subskrypcji.
• Adres rozliczeniowy odbiorcy: adres rozliczeniowy odbiorcy subskrypcji.
• Adres rozliczeniowy odbiorcy, wiersz 2: drugiwiersz adresu rozliczeniowego odbiorcy subskrypcji.
• Miasto firmy odbiorcy: miasto , w którym znajduje się firma lub organizacja odbiorcy.
• Kod pocztowy firmy odbiorcy: kod pocztowy firmy lub organizacji odbiorcy.
• Stan/region firmy odbiorcy: stan lub region, w którym znajduje się firma lub organizacja odbiorcy.
• Adres firmy odbiorcy: adres firmy lub organizacji odbiorcy.
• Adres firmy odbiorcy 2: drugalinia adresu firmy lub organizacji odbiorcy.
• Identyfikator rekordu: unikalnyidentyfikator tego rekordu, automatycznie nadany przez HubSpot.
• Źródło rekordu: sposób utworzenia rekordu.
• Szczegóły źródła rekordu 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia rekordu.
• Szczegóły źródła rekordu 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia rekordu.
• Szczegóły źródła rekordu 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia rekordu.
• Częstotliwość cyklicznego rozliczania: jak często klient otrzymuje rachunek za subskrypcję.
• Data rozpoczęcia: data , na którą zaplanowano rozpoczęcie subskrypcji, czyli dzień pierwszej płatności.
• Status: status subskrypcji. Status subskrypcji może wynosić: Aktywny, Przeterminowany, Niezapłacony, Anulowany, Zaplanowany lub Wygasły. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
• Zapisz metodę płatności przy kasie: czy klienci mogą zapisać swoją metodę płatności przy kasie w celu wykorzystania jej przy przyszłych opłatach.
• Data modyfikacji subskrypcji: sygnatura czasowa w milisekundach epoki, wskazująca moment ostatniej zmiany subskrypcji.
• Właściciel subskrypcji: właściciel subskrypcji.
• Poziom subskrypcji: poziom subskrypcji.
• Numer identyfikacji podatkowej: numery identyfikacji podatkowej konta wymienione na wygenerowanej fakturze, w tym typ numeru identyfikacji podatkowej i sam numer.
• Właściwość subskrypcji testowej: właściwość testowa dla subskrypcji.
• Łączna pobrana kwota: łączna kwota pobrana z subskrypcji w walucie subskrypcji.
• Łączna kwota pozostała do pobrania: łączna kwota pozostała do pobrania w przypadku subskrypcji o ustalonej liczbie płatności, w walucie subskrypcji.
• Link do aktualizacji metody płatności: link umożliwiający aktualizację metody płatności w ramach subskrypcji.
• Zaktualizowane przez identyfikator użytkownika: użytkownik, który jako ostatni zaktualizował subskrypcję, automatycznie ustalany przez HubSpot.