HubSpotin maksut ja tilaukset -ominaisuudet

Kun ostaja suorittaa maksun, HubSpot tallentaa maksua koskevat tiedot tiettyihin ominaisuuksiin. HubSpot tallentaa myös tietoja tilauksesta, jos tilaustietue luodaan.

Tässä artikkelissa luetellaan HubSpotissa käytettävissä olevat maksu- ja tilausominaisuudet. Voit hallita maksuja ja käyttää tilaustyökalua:

• Lue, miten maksuja hallitaan.
• Opi määrittämään tilaustyökalu.
• Opi luomaan tilauksia, joilla kerätään säännöllisiä maksuja ostajilta.
• Opi hallitsemaan HubSpotissa laskutettavia tilauksia.

Maksuominaisuudet

Maksuominaisuuksien avulla voit segmentoida maksutietueet indeksisivulla. Marketing Hub-, Sales Hub-, Service Hub- tai Operations Hub Professional- tai Enterprise -tilin käyttäjät voivat käyttää maksuominaisuuksia työnkuluissa.

• Maksettu määrä: asiakkaalta kerätty kokonaissumma palautusten jälkeen.
• Maksettu määrä yrityksen valuutassa: asiakkaalta palautusten jälkeen kerätty kokonaissumma tilin yrityksen valuutassa.
• Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin maksu liittyy. Maksu voi esimerkiksi liittyä tilaukseen.
• Pankki tai kortin myöntäjä: sen pankin tai kortin myöntäjän nimi, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoite: katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa sen maksutavan osalta, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoitteen kaupunki: sen maksutavan kaupunki, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoitteen maa: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan maa.
• Laskutusosoite rivi 1: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan katuosoite.
• Laskutusosoite rivi 2: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan asunto, yksikön numero tai rakennus. Tämä on valinnainen kenttä.
• Laskutusosoitteen osavaltio: sen maksutavan osavaltio, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoitteen postinumero: ostajan maksamiseen käyttämän maksutavan postinumero.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Valuuttakoodi: maksun valuuttakoodi.
• Asiakas: maksun suorittaneen ostajan sähköpostiosoite.
• Riidan luontipäivämäärä: riidan luontipäivämäärä.
• Riidan määrä: summa, josta riitautettiin.
• Riidan määräaika: riidan päätöksen määräaika.
• Riidan syy: riidan syy.
• Riitautettu (tarvitaan toimia): Maksukiista on avattu, ja se on vastattava tai hyväksyttävä.
• Riitautettu (odottaa päätöstä): Maksukiista on käsitelty ja odottaa pankin päätöstä.
• Riitautettu (voitettu): pankki on tehnyt päätöksen kauppiaan hyväksi maksukiistassa.
• Riitautettu (hävitty): Pankki on ratkaissut maksukiistan kortinhaltijan hyväksi.
• Bruttomäärä: Asiakkaalta veloitettu kokonaissumma.
• Bruttosumma yrityksen valuutassa: asiakkaalta veloitettu kokonaissumma tilin yrityksen valuutassa.
• Sisäinen huomautus: Käyttäjän tekemä sisäinen huomautus/kommentti, kun lasku on maksettu.
• Neljä viimeistä numeroa: maksutapana käytetyn pankkitilin tai kortin neljä viimeistä numeroa.
• Eräalennuksen määrä: eräalennuksen määrä.
• Rivin alennusmäärä yrityksen valuutassa: Rivin alennusmäärä tilin yrityksen valuutassa.
• Palautettava enimmäismäärä yrityksen valuutassa: enimmäismäärä, joka voidaan palauttaa tilin yrityksen valuutassa.
• Nettomäärä: kerätty kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
• Nettomäärä yrityksen valuutassa: tililtä peritty kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen tilin yrityksen valuutassa. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
• Nettomäärä selvitysvaluutassa: perimäsi kokonaissumma maksujen jälkeen selvitysvaluutassa.
• Objektin tunnus: kullekin maksulle luotu yksilöllinen HubSpot-tietueen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä saa muuttaa.
• Object last modified date/time: tämän tietueen ominaisuuden viimeisimmän päivityksen aikaleima. Tämä sisältää HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyvissä tai piilotettuina. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
• Tilausalennuksen määrä: alennuksen määrä kokonaistilauksesta.
• Tilausalennuksen määrä yrityksen valuutassa: kokonaistilauksen alennusmäärä tilin yrityksen valuutassa.
• Tilauksen alennuskoodi: tilauksessa käytetty alennuskoodi.
• Tilauksen alennusprosentti: tilauksen alennusprosentti.
• Omistaja: maksun HubSpot-omistaja.
• Owner assigned date: viimeisin aikaleima siitä, milloin maksulle on määritetty omistaja. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Omistajan päätiimi: maksun omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Payment ID (maksutunnus ): laskutustietoja ja kuitteja varten luotu yksilöllinen maksutunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Maksupäivä: Päivä, jolloin asiakas lähetti maksun tai jolloin HubSpot veloitti toistuvan maksun.
• Maksutapa: tapa, jolla asiakas suoritti maksun (esim. luottokortti).
• Maksulähteen nimi: maksun luoneen maksulinkin sisäinen nimi.
• Maksutyyppi: maksun rivityypit (kertaluonteinen/alkuperäinen tai toistuva).
• Alustamaksu: tämän maksun helpottamisesta peritty kokonaissumma. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Alustamaksu yrityksen valuutassa: tämän maksun suorittamisesta veloitettava kokonaissumma tilin yrityksen valuutassa. Näet tämänhetkiset hinnat valitsemalla Maksut kohdassa Asetukset, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Alustamaksu selvitysvaluutassa: tämän maksun helpottamisesta veloitettava kokonaismäärä selvitysvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset hinnat, valitse Maksut kohdassa Asetukset, napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelymaksut: tämän maksun käsittelystä veloitettava kokonaissumma. Jos haluat nähdä nykyiset hinnat, valitse Maksut kohdassa Asetukset, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelymaksujen määrä yrityksen valuutassa: tämän maksun käsittelystä veloitettu kokonaismäärä tilin yrityksen valuutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelymaksujen määrä selvitysvaluutassa: tämän maksun käsittelystä perittävä kokonaismäärä selvitysvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset hinnat, valitse Maksut kohdassa Asetukset, napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelijä: maksun keräämiseen käytetty käsittelijä.
• Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Viitenumero: ulkoiseen maksuun liittyvä viitenumero.
• Palautettu: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä.
• Palautettu määrä yrityksen valuutassa: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä tilin yrityksen valuutassa.
• Maksuvaluuttakoodi: valuuttakoodi, jolla kauppiaan maksut maksetaan.
• Toimitusosoite: Katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa, jossa ostaja saa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen kaupunki: kaupunki, jossa ostaja saa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen maa: maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoite rivi 1: katuosoite, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat. Tämä on valinnainen kenttä.
• Toimitusosoitteen osavaltio: osavaltio, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen postinumero: postinumero, jolla ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Lähde: objekti, työkalu tai integraatio, joka on luonut maksun.
• Lähdetunnus: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation yksilöllinen tunnus.
• Lähteen URL-osoite: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation URL-osoite.
• Tila: maksun tämänhetkinen tila.
  • Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Succeeded (Onnistunut ) tai Failed (Epäonnistunut). Jos käytetään pankkiveloitusmenetelmää, kuten ACH, käsittelyajat ovat:
    • ACH: Ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa neljä pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
    • BAC: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
    • PAD:t: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
    • SEPA: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään 14 pankkipäivää, keskimäärin viisi pankkipäivää.
  • Succeeded: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
  • Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH:llä, suoritettuja maksuja tai tilausmaksuja.
  • Osittain palautettu: Maksu palautettiin pienemmällä summalla kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
  • Palautettu: alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
    Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.
• Tila päivitetty: Maksun tila päivitettiin viimeksi.
• Alennuksen kokonaismäärä: kaikkien ostajalta kerättyjen maksun alennusten summa, mukaan lukien rivikohta- ja tilausalennukset.
• Alennuksen kokonaismäärä yrityksen valuutassa: kaikkien ostajalta kerättyyn maksuun sisältyvien alennusten summa, mukaan luettuina rivikohta- ja tilausalennukset, tilin yrityksen valuutassa.
• Maksut yhteensä: kaikkien maksettujen maksuerien yhteenlaskettu summa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
• Maksut yhteensä yrityksen valuutassa: kaikkien maksettujen maksuerien yhteissumma tilin yrityksen valuutassa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
• Verot yhteensä: kaikkien kauppiaan perimien verojen summa yksittäisessä maksussa.
• Verot yhteensä yrityksen valuutassa: kaikkien kauppiaan veloittaman yksittäisen maksun yhteydessä perittyjen verojen summa tilin yrityksen valuutassa.
• Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.

Tilauksen ominaisuudet

Voit käyttää tilausominaisuuksia luetteloissa. Käyttäjät, jotka ovat Marketing Hub-, Sales Hub-, Service Hub, tai Operations Hub Professional- tai Enterprise-tili voivat käyttää tilausominaisuuksia työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

• Vuosittain toistuvat tulot: tilauksen vuosittain toistuvat tulot.
• Vuosittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa:tilauksen vuosittain toistuvat tulot tilin yrityksen valuutassa.
• Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin tilaus liittyy. Tilaus voi esimerkiksi liittyä maksuun.
• Poistumispäivämäärä: näyttää, milloin tilauksen tila on muuttunut Inaktiiviseksi tai Maksamattomaksi.
• Perintäprosessi: kuvaa tilauksen maksujen perintäprosessin (esim. automaattinen tai manuaalinen).
• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tämä on ensisijainen sähköpostiosoite, jota käytetään tilaukseen liittyvissä sähköpostiviesteissä.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Valuuttakoodi: tilauksen valuuttakoodi.
• Loppupäivä: päivä, jolloin tilaus päättyy.
• Viimeisimmän muokkauksen syy: tilauksen viimeisimmän muokkauksen syy.
• Viimeisin maksusumma: summa, joka tilauksesta veloitettiin viimeisimmän laskutuskauden aikana.
• Viimeinen maksupäivä: milloin tilauksen viimeinen maksu käsiteltiin.
• Yhdistetyt tietueen tunnukset: luettelo tietueen tunnuksista, jotka on yhdistetty tähän tietueeseen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Kuukausittain toistuvat tulot: tilauksen kuukausittain toistuvat tulot.
• Kuukausittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa: tilauksen kuukausittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa.
• Nimi: tilauksen nimi.
• Nettomaksuehdot: sovittu aikaväli, yleensä päivinä (esim. netto 30), jonka kuluessa asiakkaan on maksettava tilauksen laskut.
• Seuraava laskutuspäivä: seuraava laskutuspäivä, jolloin tilaus laskutetaan. Jos perintätavan arvo on automatic_payments, tilaus laskutetaan automaattisesti. Jos perintätavan arvo on manual_payments, luodaan lasku.
• Next payment amount: Seuraavana maksupäivänä käsiteltävä arvo. Jos seuraava maksupäivä on nolla, ominaisuudeksi asetetaan tyhjä.
• Number of completed payments (Suoritettujen maksujen määrä): niiden maksujen määrä, jotka on onnistuneesti käsitelty tilauksen osalta.
• Odotettujen maksujen määrä: tilauksen odotettujen maksujen kokonaismäärä.
• Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Omistaja: tilauksen omistaja.
• Owner assigned date (Omistajan määrityspäivä): viimeisin aikaleima, jolloin tilaukselle on määritetty omistaja. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Omistajan päätiimi: tilauksen omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Payment method (Maksutapa): tämän tilauksen tiedostossa oleva maksutapa.
• Maksulähde: Tilauksen luonut objekti tai työkalu.
• Maksulähteen tunnus: tilauksen luoneen objektin tai työkalun yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Käsittelijä: Tilauksen maksujen keräämiseen käytettävä käsittelijä.
• Vastaanottajayrityksen kaupunki: vastaanottajan yrityksen tai organisaation kaupunki.
• Vastaanottajayrityksen postinumero: vastaanottajan yrityksen tai organisaation posti- tai postinumero.
• Vastaanottajayrityksen osavaltio/alue: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osavaltio tai alue.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite: vastaanottajayrityksen tai -organisaation osoite.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite 2: vastaanottajan yrityksen tai organisaation lisäosoite.
• Tietueen tunnus: tämän tietueen yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetiedot 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Record Source Detail 3: Kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Toistuva laskutustiheys: kuinka usein asiakasta laskutetaan tilauksesta.
• Aloituspäivä: päivä, jolloin tilauksen on tarkoitus alkaa, eli ensimmäisen maksun päivä.
• Tila: tilauksen tila. Tilauksen tila voi olla Aktiivinen, Erääntynyt, Maksamatta, Peruutettu, Aikataulutettu tai Päättynyt.
• Subscription modified on: aikaleima millisekunteina, jolloin tilausta on viimeksi muutettu.
• Kerätty kokonaismäärä: tilauksesta kerätty kokonaismäärä.
• Total Remaining Amount (Jäljellä oleva kokonaismäärä ): Tilauksista, joissa on kiinteä määrä maksuja, jäljellä oleva kerättävä kokonaissumma. Summa on tilauksen valuutassa.
• Päivitä maksutapa -linkki: linkki tämän tilauksen maksutavan päivittämiseen.
• Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.