HubSpotin maksut ja tilaukset -ominaisuudet

Kun ostaja suorittaa maksun, HubSpot tallentaa maksua koskevat tiedot tiettyihin ominaisuuksiin. HubSpot tallentaa myös tietoja tilauksesta, jos tilaustietue luodaan.

Maksuominaisuudet

Voit käyttää maksuominaisuuksia maksutietueiden segmentointiin indeksisivulla. Käyttäjät Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, tai Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää maksuominaisuuksia työnkuluissa.

• Maksettu määrä: asiakkaalta peritty kokonaismäärä palautusten jälkeen.
• Yrityksen valuutassa maksettu määrä: asiakkaalta palautusten jälkeen peritty kokonaissumma tilin oletusvaluutassa.
• Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin maksu liittyy. Maksu voi esimerkiksi liittyä tilaukseen.
• Pankki tai kortin myöntäjä: sen pankin tai kortin myöntäjän nimi, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoite: katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa sen maksutavan osalta, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoitteen kaupunki: sen maksutavan kaupunki, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoitteen maa: sen maksutavan maa, jota ostaja on käyttänyt maksun suorittamiseen.
• Laskutusosoite rivi 1: ostajan käyttämän maksutavan katuosoite.
• Laskutusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jonka maksutapaa ostaja on käyttänyt maksun suorittamiseen. Tämä on valinnainen kenttä.
• Laskutusosoitteen tila:
• Laskutusosoitteen postinumero: sen maksutavan postinumero, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Valuuttakoodi: maksun valuuttakoodi. Valuuttakoodi on USD.
• Asiakas: maksun suorittaneen ostajan sähköpostiosoite.
• Bruttomäärä: asiakkaalta veloitettu kokonaismäärä.
• Bruttosumma yrityksen valuutassa: asiakkaalta veloitettu kokonaissumma tilin oletusvaluutassa.
• Sisäinen huomautus: sisäinen huomautus/kommentti, jonka käyttäjä tekee, kun lasku maksetaan.
• Neljä viimeistä numeroa: maksutapana käytetyn pankkitilin tai kortin neljä viimeistä numeroa.
• Rivikohta määrä: rivikohta määrä.
• Rivikohta määrä yrityksen valuutassa: rivikohta määrä tilin oletusvaluutassa.
• Palautettava enimmäismäärä yrityksen valuutassa: enimmäismäärä, joka voidaan palauttaa tilin oletusvaluutassa.
• Nettomäärä: keräämäsi kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
• Nettomäärä yrityksen valuutassa: perimäsi kokonaissumma maksujen ja mahdollisten palautusten jälkeen tilin oletusvaluutassa. Tämä summa voi olla negatiivinen, jos palautat maksun, koska maksuja ei palauteta.
• Nettomäärä selvitysvaluutassa: perimäsi kokonaissumma maksujen jälkeen selvitysvaluutassa.
• Objektin ID: kullekin maksulle luotu yksilöllinen HubSpot-tietueen ID. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Kohteen viimeisin muutospäivämäärä/-aika: tämän tietueen ominaisuus päivityksen viimeisin aikaleima. Tämä sisältää HubSpotin sisäiset ominaisuudet, jotka voivat olla näkyvissä tai piilotettuina. Tämä ominaisuus päivitetään automaattisesti.
• Tilausalennuksen määrä: alennuksen määrä kokonaistilauksesta.
• Tilausalennuksen määrä yrityksen valuutassa: koko tilauksen alennusmäärä tilin oletusvaluutassa.
• Tilauksen alennuskoodi: tilauksessa käytetty alennuskoodi.
• Tilauksen alennusprosentti: tilauksen alennusprosentti.
• Omistaja: maksun omistaja.
• Omistaja määrittämispäivämäärä: viimeisin aikaleima siitä, milloin maksun omistaja on määritetty. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Omistaja päätiimi: maksun omistaja päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Maksutunnus: yksilöllinen maksutunnus, joka luodaan laskutustietoja ja kuitteja varten. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Maksupäivä: päivä, jolloin asiakas lähetti maksun tai jolloin HubSpot veloitti toistuvan maksun.
• Maksutapa: tapa, jolla asiakas suoritti maksun (esim. luottokortti).
• Maksulähteen nimi: maksun luoneen maksulinkin sisäinen nimi.
• Maksutyyppi: maksun rivikohta (kertaluonteinen/alkuperäinen tai toistuva).
• Alustamaksu: tämän maksun suorittamisesta perittävä kokonaismäärä. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdasta Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Alustamaksu yrityksen valuutassa: tämän maksun helpottamisesta veloitettava kokonaissumma portaalin oletusvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Alustamaksu toimitusvaluutassa: tämän maksun helpottamisesta toimitusvaluutassa veloitettava kokonaismäärä. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelymaksut: tämän maksun käsittelystä peritty kokonaismäärä. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdasta Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelymaksujen määrä yrityksen valuutassa: tämän maksun käsittelystä veloitettava kokonaissumma maksuvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelymaksujen määrä selvitysvaluutassa: tämän maksun käsittelystä peritty kokonaismäärä selvitysvaluutassa. Jos haluat nähdä nykyiset maksut, valitse Asetukset-kohdassa Maksut, valitse sitten oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä kaupankäyntimaksut.
• Käsittelijä: maksun keräämiseen käytetty käsittelijä.
• Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetiedot 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetiedot 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetieto 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Viitenumero: ulkoiseen maksuun liittyvä viitenumero.
• Palautettu: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä.
• Palautettu määrä yrityksen valuutassa: asiakkaalle palautettu kokonaismäärä portaalin oletusvaluutassa.
• Maksuvaluuttakoodi: valuuttakoodi, jolla kauppiaan maksut maksetaan.
• Toimitusosoite: katuosoite, kaupunki, osavaltio, postinumero ja maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoite kaupunki: kaupunki, jossa ostaja saa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen maa: maa, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoite rivi 1: katuosoite, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoite rivi 2: asunto, yksikön numero tai rakennus, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat. Tämä on valinnainen kenttä.
• Toimitusosoitteen osavaltio: osavaltio, jossa ostaja vastaanottaa ostamansa tavarat.
• Toimitusosoitteen postinumero: postinumero, johon ostaja saa ostamansa tavarat.
• Lähde: kohde, työkalu tai integraatio, joka on luonut maksun.
• Lähdetunnus: maksun luoneen kohteen, työkalun tai integraation yksilöllinen tunnus.
• Lähde-URL: maksun luoneen objektin, työkalun tai integraation URL-osoite.
• Status: maksun tämänhetkinen tila.
  • Käsittely: Maksun käsittelyaika riippuu käytetystä maksutavasta. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Succeeded (Hyväksytty ) tai Failed (Epäonnistunut). Jos käytetään pankkiveloitusmenetelmää, kuten ACH, käsittelyajat ovat:
    • ACH: Ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa neljä pankkipäivää, ja tänä aikana tilaksi tulee käsittely.
    • BAC: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää jopa viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
    • PAD:t: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään viisi pankkipäivää, jolloin tilaksi tulee käsittely.
    • SEPA: ostajan pankkitilin veloittaminen voi kestää enintään 14 pankkipäivää, keskimäärin viisi pankkipäivää.
  • Succeeded: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
  • Epäonnistui: ostajan maksutapaa ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH:llä, suoritettuja maksuja tai tilausmaksuja.
  • Osittain palautettu: Maksu palautettiin pienemmällä summalla kuin mitä ostaja alun perin maksoi.
  • Palautettu: alkuperäisen maksun koko summa palautettiin.
    Käsittelyssä oleva palautus: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH-maksulla, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen arkipäivää.
• Status updated on: viimeinen kerta, kun maksun tila päivitettiin.
• Kokonaisalennuksen määrä: kaikkien ostajalta kerättyyn maksuun liittyvien alennusten summa, mukaan lukien rivikohta- ja tilausalennukset.
• Alennuksen kokonaismäärä yrityksen valuutassa:
• Maksut yhteensä: kaikkien maksettujen maksuerien yhteissumma. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain raportoinnissa, eikä se näy maksutietueissa.
• Palkkiot yhteensä yrityksen valuutassa:
• Verot yhteensä: kaikkien kerättyjen verojen summa yhdessä maksussa, jonka kauppias on veloittanut.
• Verot yhteensä yrityksen valuutassa: kaikkien kerättyjen verojen summa, jotka kauppias on veloittanut yhdellä maksulla, portaalin oletusvaluutassa.
• Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt maksun. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.

Tilauksen ominaisuudet

Voit käyttää tilausominaisuuksia luetteloissa. Käyttäjät Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, tai Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää tilausominaisuuksia työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

• Vuosittain toistuvat tulot: tilauksen vuosittain toistuvat tulot.
• Vuotuiset toistuvat tulot yrityksen valuutassa:tilauksen vuotuiset toistuvat tulot yrityksesi valuutassa.
• Liittyvät tietueet: muut tietueet, joihin tilaus liittyy. Tilaus voi esimerkiksi liittyä maksuun.
• Poistumispäivämäärä: näyttää, milloin tilauksen tila on muuttunut Inaktiiviseksi tai Maksamattomaksi.
• Perintäprosessi: kuvaa tilauksen maksujen perintäprosessin (esim. automaattinen tai manuaalinen).
• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tämä on ensisijainen sähköpostiosoite, jota käytetään tilaukseen liittyvissä sähköpostiviesteissä.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Valuuttakoodi: tilauksen valuuttakoodi. Tämä on USD.
• Loppupäivä: päivä, jolloin tilaus päättyy.
• Viimeisimmän muokkauksen syy: viimeisimmän tilauksen muokkauksen syy.
• Viimeisin maksusumma: summa, joka tilauksesta veloitettiin viimeisimmän laskutuskausi aikana.
• Viimeinen maksupäivä: Milloin tilauksen viimeinen maksu on käsitelty.
• Yhdistetyt tietueen tunnukset: luettelo tietueen tunnuksista, jotka on yhdistetty tähän tietueeseen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Kuukausittain toistuvat tulot: kuukausittain toistuvat tulot tilauksesta.
• Kuukausittain toistuvat tulot yrityksen valuutassa:
• Nimi: tilauksen nimi.
• Nettomaksuehto: sovittu aika, yleensä päivinä (esim. netto 30), jonka kuluessa asiakkaan on maksettava tilauslaskut.
• Seuraava laskutuspäivä: seuraava laskutuspäivä, jolloin tilaus laskutetaan. Jos perintätavan arvo on automatic_payments, tilaus laskutetaan automaattisesti. Jos perintätavan arvo on manual_payments, luodaan lasku.
• Seuraavan maksun määrä: seuraav ana maksupäivänä käsiteltävä arvo. Jos seuraava maksupäivä on nolla, ominaisuus asetetaan tyhjäksi.
• Suoritettujen maksujen määrä: niiden maksujen määrä, jotka on onnistuneesti käsitelty tilauksen osalta.
• Odotettavissa olevien maksujen määrä: tilauksen odotettavissa olevien maksujen kokonaismäärä.
• Object create date/time: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämä tietue luotiin. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Omistaja: tilauksen omistaja.
• Omistaja assigned date: viimeisin aikaleima siitä, milloin omistaja on määritetty tilaukselle. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Omistaja päätiimi: tilauksen omistaja päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Maksutapa: tätä tilausta varten tallennettu maksutapa.
• Maksun lähde: tilauksen luonut objekti tai työkalu.
• Maksulähteen tunnus: tilauksen luoneen objektin tai työkalun yksilöllinen tunnus. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Prosessori: prosessori, joka kerää tilausmaksuja.
• Vastaanottajayrityksen kaupunki: vastaanottajan yrityksen tai organisaation kaupunki.
• Vastaanottajayrityksen postinumero: vastaanottajan yrityksen tai organisaation posti- tai postinumero.
• Vastaanottajayrityksen osavaltio/alue: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osavaltio tai alue.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite: vastaanottajan yrityksen tai organisaation osoite.
• Vastaanottajayrityksen katuosoite 2: vastaanottajan yrityksen tai organisaation lisäosoite.
• Tietueen ID: tämän tietueen yksilöllinen ID. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Tietueen lähde: miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetiedot 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetiedot 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Tietueen lähdetieto 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten tämä tietue on luotu.
• Toistuva laskutustiheys: kuinka usein asiakasta laskutetaan tilauksesta.
• Aloituspäivä: päivä, jolloin tilauksen on tarkoitus alkaa, eli ensimmäisen maksun suorittamispäivä.
• Status: tilauksen tila. Tilauksen tila voi olla Aktiivinen, Erääntynyt, Maksamatta, Peruutettu, Aikataulutettu tai Päättynyt.
• Subscription modified on: aikaleima millisekunteina, jolloin tilausta viimeksi muutettiin.
• Kerätty kokonaismäärä: tilauksesta kerätty kokonaissumma.
• Jäljellä oleva kokonaissumma: jäljellä oleva kokonaissumma, joka on kerättävä tilauksista, joissa on kiinteä määrä maksuja. Summa on tilauksen valuutassa.
• Päivitä maksutapa -linkki: linkki tämän tilauksen maksutavan päivittämiseen.
• Päivitetty käyttäjätunnuksella: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tilauksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.