Luo ja käytä luettelot

Luo luettelo, jonka avulla voit segmentoida tietueet ominaisuus arvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tämä artikkeli sisältää vaiheet uusien luettelot luomiseen. Jos haluat määrittää luettelo kriteerit ja lisätä tietueita olemassa oleviin luettelot, opettele määrittämään luettelo kriteerit tai lisäämään tietueita manuaalisesti staattisiin luettelot.

Muut HubSpot-työkalut perustuvat luettelot, jotta muutokset voidaan tehdä tiettyyn yhteystiedot. Joitakin HubSpotin luettelot käyttötapoja ovat mm. seuraavat:

• markkinointisähköposti lähettäminen yhteystiedot.
• luettelo luominen hylättyjen yhteystiedot luettelosta.
• luettelo liittäminen työnkulku.
• Luettelon jäsenyys käyttäminen muissa luettelot ja mukautetuissa raportit.
• yleisöt luominen yhteystieto ja luettelotavulla .
• kyselyt lähettäminen yhteystiedot staattinen luettelo.

Huomaa: Luomiesi luettelot enimmäismäärä riippuu tilaus. Lue lisää tilaus ja rajoituksista Tuote ja palveluluettelosta.

luettelot

tili on kahdenlaisia luettelot: aktiivisia luettelot ja staattisia luettelot.

Aktiiviset luettelot

Aktiiviset luettelot päivittävät jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Tietueet liittyvät luettelo, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelo, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä siitä, milloin aktiivisia luettelot tulisi käyttää, ovat:

• Yksilöllisten markkinointi lähettäminen kunkin yhteystieto käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen luettelo hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa luettelo.
• Lähtevien puhelut sijoittaminen yhteystiedot käyttäytymisen ja ominaisuus arvojen perusteella.
• yhteystiedot ryhmittely elinkaaren vaihe mukaan , jotta kussakin vaiheessa olevien yhteystiedot käyttäytyminen ja ominaisuudet voidaan jatkuvasti tunnistaminen.
• Tietueiden segmentointi sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan mittaan, kuten HubSpot-pisteet.

Staattiset luettelot

Staattiset luettelot sisältävät tietueet, jotka täyttävät tietyt kriteerit luettelo tallennushetkellä. Staattiset luettelot eivät päivity automaattisesti, joten uusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä luettelo. Tietueet voidaan lisätä ja poistaa staattisista luettelot manuaalisesti.

Esimerkkejä siitä, milloin staattisia luettelot tulisi käyttää, ovat:

• Tietueiden lisääminen manuaalisesti työnkulku.
• Kertaluonteisten sähköposti lähettäminen, kampanjat, joita et lähetä usein, ja luettelo, joiden yhteystiedot eivät muutu (esim. tapahtuma osallistujat, sisäisen uutiskirjeen luettelot tai messujen luettelot ).
• Tietueiden manuaalinen ryhmittely, joilla ei välttämättä ole yhteisiä luettelo.
• Segmentointi tietueiden massapoistamiseksi tili.

Luo luettelo

Käyttäjät, joilla on luettelotkirjoitusoikeudet, voivat luoda luettelot. Voit luoda luettelot manuaalisesti tai luoda tekoälyn luomia luettelot Breeze Copilot avulla. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai tili, voit myös käyttää tekoälyavustajaa luettelo ja -kuvausten luomiseen.

luettelo manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
• Valitse objekti, jonka tietueet haluat segmentoida luettelo.

• Jos haluat käyttää tekoälyä luettelo luomiseen(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), kirjoita Luo luettelo tekoälyn avulla -tekstiruutuun kuvaus tietuetyypeistä, jotka haluat sisällyttää luettelo.
• Napsauta Seuraava.
• Jos haluat muokata luettelo nimeä, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa edit muokkauskuvaketta ja kirjoita nimi.

• Määritä kriteerit tietueille, jotka haluat sisällyttää luettelo vasemmassa paneelissa. Tutustu käytettävissäsi oleviin luettelo ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta luettelo kohti, mukaan lukien enintään 60 siihen liittyvää objekti.
  • Napsauta Lisää suodatin.
  • Valitse objekti , jolle haluat asettaa suodattimet (esim. nykyinen objekti tai siihen liittyvä objekti tai toiminta).
  • Valitse suodatinluokka (esim. ominaisuudet tai vuorovaikutus tiettyjen työkalujen kanssa).
  • Etsi luokassa vierittämällä tai kirjoittamalla ja valitse sitten ominaisuus tai toiminta, jonka mukaan suodatetaan.
  • Valitse ominaisuus tai toiminta vaihtoehto ja määritä sitten kenttätyyppiin perustuvat kriteerit:
    • Pudotusvalinta tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
    • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo kirjoittamalla. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).

Huomaa: Useimmissa luettelo tekstikriteereissä ei tueta jokerimerkkien (*) käyttöä. Ainoa tapaus, jossa jokerimerkki (*) toimii, on jos käytät Sivunäkymät-kriteeriä Yhteystieto on (ei) vierailtu URL-osoite, joka vastaa säännöllistä lauseketta.

• • • Numeerinen: napsauta Lisää arvoja -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Number-, Score- ja Calculation-ominaisuuksia.
    • Päivämäärän valitsin: napsauta date kalenterikenttää ja valitse kalenterista päivämäärä.

Huomaa: päivämääränvalitsimen ominaisuuksien oletusarvo on tili aikavyöhyke.

• • Liittyvien objekti suodattimien osalta luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki liitetyt tietueet täyttävät kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yhteys tai yhteysnimike perusteella, napsauta vasemman paneelin pudotusvalikkoa Mikä tahansa assosioitunut [objekti] ja valitse sitten:

• • • Valitse Mikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppi liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystieto, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritykset täyttää kriteerit).
    • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelo, valitse Ensisijainen [objekti], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liitetyn yritys perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystieto vain, jos ensisijainen liitetty yritys täyttää kriteerit).
    • Valitse nimike kanssa -osiossa ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) nimike, jos haluat suodattaa vain valittua nimike käyttävien assosiaatioiden perusteella (esim. luettelo sisältäisi yhteystieto vain, jos sillä on kyseisellä nimike varustettu assosioitunut yritys ja jos kyseinen yritys täyttää kriteerit).

• • Jos haluat lisätä lisää suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään, valitse Lisää suodatin. Saman suodatinkategorian tai -ryhmän sisällä olevat lisäsuodattimet noudattavat AND-logiikkaa. tietue on täytettävä kaikki ryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luettelo.

• • Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Voit lisätä toisen suodatinryhmän valitsemalla + Lisää suodatinryhmä. Suodatinryhmien välillä sovelletaan OR-logiikkaa. tietue on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luettelo.

• • Jos haluat poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä, siirrä hiiren kursori ominaisuus, toiminta tai arvon päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta. Jos poistat useita suodattimia sisältävän ryhmän, vahvista ponnahdusikkuna valitsemalla Poista haara.

• • Voit kloonata tai poistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Kloonaa- tai Poista-kuvaketta .
  • Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodattimet, valitse vasemmassa paneelissa Testaa. Valitse avattavasta valikosta testattava tietue.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Arvostelu ja tallenna.
• Määritä luettelo tiedot oikeassa paneelissa:
  • Valitse luettelo tyyppi, joko aktiivinen tai staattinen.
  • Määritä kuvaus siitä, mitä luettelo sisältää, kirjoittamalla kuvaus. Voit myös luoda kuvauksen luettelo suodattimien perusteella valitsemalla Generate with AI.
  • Jos haluat liittää luettelo kampanjaan, valitse liittää kampanjat tai luo uusi kampanja.
  • Jos haluat valita tietueet, joita ei lisätä luettelo, napsauta Poissulkemiset-välilehteä ja valitse sitten luettelot tai tietueet, jotka haluat sulkea pois.
  • Jos haluat hallita, millä käyttäjillä ja tiimeillä on pääsy luettelo, napsauta Access (Pääsy ) -välilehteä ja muokkaa sitten käyttöoikeuksia.
  • Josolet lisännyt Luo luettelo lomake ominaisuuksia , määritä niiden arvot.

• Napsauta Tallenna ja käsittele luettelo.

luettelo käsittely alkaa, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näyttöön tulevat tietueet ovat esikatselu tietueista, jotka lisätään luettelo. Kun luettelo on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka määrä näkyy luettelo vasemmassa yläkulmassa olevan nimen alla. Kun luettelo käsittely on päättynyt, voit jatkaa luettelo muokkaamista.

luettelo tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kun olet luonut luettelo, voit muokata sen tietoja ja suorittaa toimintoja, kuten kloonata, poistaa tai käyttää luettelo muissa HubSpot-työkaluissa. luettelot muokkaaminen edellyttää, että käyttäjillä on luettelotkirjoitusoikeudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta taulukossa luettelo, jota haluat tarkastella tai muokata. Jos haluat tarkastella tai muokata luettelot, joita muut HubSpot-työkalut eivät tällä hetkellä käytä, napsauta Käyttämättömät luettelot -välilehteä .
• Voit etsiä tiettyä tietue luettelo käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia.
• Jos haluat muokata luettelo nimeä, napsauta nykyisen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoita sitten uusi nimi.

• Jos haluat muokata aktiivinen luettelo suodattimia, valitse vasemmassa paneelissa Muokkaa suodattimia ja säädä sitten suodattimia ja kriteerejä, Tallenna muutokset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna muutokset.
• Voit lajitella tietueet taulukossa niiden ominaisuus arvojen perusteella napsauttamalla otsikoita . Voit suodattaa yhteystiedot myös luettelo lisätty päivämäärä -sarakkeen mukaan, joka seuraa, milloin tietueet on lisätty luettelo.
• Voit hallita luettelo ilmoituksia napsauttamalla Asetukset-välilehteä ja siirtymällä sitten vasemman sivupalkin kohtaan Ilmoitukset.
• Voit hallita aktiivinen luettelo poissulkemisia napsauttamalla Asetukset-välilehteä ja siirtymällä sitten vasemman sivupalkin kohtaan Poissulkemiset.
• luettelo tyypin muuttaminen:
  • Jos haluat muuttaa aktiivinen luettelo staattinen luettelo, napsauta Asetukset-välilehteä ja siirry sitten vasemmanpuoleisen sivupalkin kohtaan Automaattinen muuntaminen staattiseksi.
  • Jos haluat muuntaa suodattimia sisältävän staattinen luettelo aktiivinen luettelo, valitse Toiminnot > Muunna aktiiviseksi.
• Voit tarkastella luettelo lisätietoja, kuten luettelo ID-arvoja, valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tiedot. Näytä oikeassa paneelissa luettelo nimi ja tyyppi, luonti- ja viimeisin päivityspäivämäärä, yhteystiedot määrän muutos viimeisten seitsemän päivän aikana, luettelo luonut käyttäjä, Luettelo ID, luettelo ID ja luettelo tällä hetkellä käyttävät HubSpot-työkalut tai -varat.
  • Luettelo ID: Luettelo ID:tä käytetään, kun viitataan luettelot kolmannen osapuolen integraatiot tai käytettäessä v1 Luettelot API.
  • luettelo ID: luettelo ID:hen viitataan, kun käytetään Exports API ta tai v3 Luettelot APIta.
• Jos haluat suorittaa lisää toimintoja luettelo, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa sarakkeita: Valitse ominaisuudet, jotka näytetään taulukon kunkin tietue osalta.
  • Vienti luettelo: lataa kopio luettelo.
  • Lisää [tietueet]: lisää tietueita staattinen luettelo.
  • Määritä tiimiin( vainEnterprise ): Määritä luettelo tiimiin.
  • Kloonaa luettelo: kloonaa luettelo.
  • Muunna staattiseksi luettelo: muuntaa aktiivinen luettelo staattinen luettelo.

• • Poista luettelo: poistaa luettelo. Voit poistaa vain sellaisia luettelot, joita ei käytetä aktiivisesti muualla HubSpotissa. luettelo olevia tietueita ei poisteta. Jos poistat staattinen luettelo, luettelo poistetaan pysyvästi. Jos poistat aktiivinen luettelo, luettelo voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.
  • Siirrä kansioon: Valitse luettelo kansio, johon luettelo siirretään.

• • Satunnaisotos: luo satunnaisotos yhteystiedot luettelo.
  • Jaettu luettelo ( vainMarketing Hub Enterprise ): luo satunnaisen jaetun luettelo.
  • luettelo uudelleensynkronointi Salesforcen kanssa( vainProfessional ja Enterprise ): laukaisin luettelo uudelleensynkronoinnin Salesforcen kanssa, jos käytät integraatio yhteystiedot.
  • Käytä tätä luettelo Salesforce-synkronoinnin rajoittamiseen( vainProfessional ja Enterprise ): määritä luettelo Salesforceen synkronoitavien yhteystiedot sisällytysluettelo, jos käytät integraatio. Lisätietoja yhteystiedot luettelot Salesforceen .

• Jos haluat käyttää luettelo muissa HubSpot-työkaluissa, napsauta pudotusvalikkoa Käytä ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Kampanjat (Marketing Hub Professional ja Enterprise vain): liittää yhteyshenkilöihin perustuvat staattiset luettelot kampanjaan. Kukin luettelo voidaan liittää useisiin kampanjat.
  • Kaupat: Näytä luettelo tietueet objekti etusivulla.

• • Mukautetun raportin luontityökalu ( vainProfessional ja Enterprise ): rakenna mukautettu raportti luettelo perusteella.

• • Asiakasmatkan analytiikka ( vainMarketing Hub ja Sales Hub Enterprise ): luo luettelo perustuva matkaraportti.
  • Tietojoukot ( vainOperations Hub Enterprise ): Luo luettelo perustuva datasetti.
  • Työnkulut ( vain Professional ja Enterprise ): Luo työnkulku, joka käyttää luettelo jäsenyys rekisteröintilaukaisin.

luettelo poistaminen

Jos olet saavuttanut tili luettelo, haluat ehkä poistaa luettelo. luettelo poistaminen ei poista luettelo tietueita. Jos haluat poistaa luettelo tietueet, opettele, miten tietueet poistetaan massapoistona. Käyttäjillä on oltava luettelotkirjoitusoikeudet, jotta he voivat poistaa luettelot.

Huomaa: jos poistat luettelo, luettelo voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Jos haluat tarkastella vain luettelot, joita ei ole käytetty tai päivitetty viimeisten kahden kuukauden aikana, napsauta Käyttämättömät luettelot. Voit myös jatkaa poistamista kirjasto -välilehdellä .
• Jos haluat poistaa yksittäisen luettelo, siirrä hiiren kursori luettelo päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Poista.

• Jos haluat poistaa luettelot joukoittain, valitse poistettavien luettelot vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
• Valitse valintaikkunassa Poista.

Lue lisää siitä, miksi et ehkä pysty poistamaan luettelo.

Poistetun luettelo palauttaminen

Voit palauttaa poistetun luettelo 90 päivän kuluessa sen poistamisesta. Jos et ole palauttanut luettelo 90 päivän kuluessa, luettelo poistetaan pysyvästi. Luettelot palautetaan samalla tunnuksella.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta Hiljattain poistettu -välilehteä.
• Vie hiiren kursori sen luettelo päälle, jonka haluat palauttaa, ja valitse Palauta.

• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Palauta.

luettelo kloonaaminen

Jos sinulla on jo HubSpotissa luettelo, jota haluat muokata tai kopioida, voit tehdä sen kloonaamalla luettelo ja tekemällä tarvittavat muutokset juuri luotuun luettelo.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Vie hiiren kursori luettelo päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Kloonaa.

• Muuta tarvittaessa luettelo nimeä ponnahdusikkunassa.
• Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Kloonaa aktiivinen luettelo: luo uuden aktiivinen luettelo samoilla suodattimilla.
  • Clone as a staattinen luettelo(Kloonaa staattisena luettelona ): luo uuden staattinen luettelo samoilla suodattimilla.
  • Sulkeminen staattinen luettelo ( vain jäsenyys ): poistaa suodattimet ja kloonaa vain luettelon jäsenyys.

• Napsauta luettelo.
• Tee tarvittaessa muutoksia luettelo kriteereihin ja napsauta sitten Tallenna luettelo oikeassa yläkulmassa .

luettelo toimintaloki tarkastelu

Voit tarkastella luettelo toimintaloki ja seurata luettelo tehtyjä muutoksia. Toimintoja ovat mm:

• Milloin luettelo on luotu, muokattu, poistettu tai palautettu.
• Kun luettelo käytettiin toisessa työkalussa, kuten työnkulku.
• Kun luettelo ilmoitus käynnistettiin.
• Kun luettelo muutettiin aktiivisesta staattiseksi.

Voit tarkastella toimintaloki:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta luettelo nimeä.
• Napsauta Toiminta .
• Jos haluat suodattaa tietyn tapahtuma, napsauta Tapahtuma ja valitse tapahtuma.
• Jos haluat suodattaa luettelo vanhemman version, napsauta Version-pudotusvalikkoa.
• Jos haluat suodattaa luettelo muokanneen tietyn käyttäjän, napsauta Modified by -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.