Luo ja käytä luetteloita

Opi luomaan luettelo tietueista kiinteistöjen arvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Voit luoda luetteloita yhteystiedoista, yrityksistä, lipuista, tarjouksista, mukautetuista objekteista, tilauksista ja ostoskorista. Tämä artikkeli sisältää ohjeet luetteloiden luomiseen ja muokkaamiseen Luettelot-työkalusta. Jos haluat määrittää luettelon kriteerit ja lisätä tietueita olemassa oleviin luetteloihin, opi, miten määritetään luettelon kriteerit tai lisätään tietueita manuaalisesti staattisiin luetteloihin.

Muut HubSpot-työkalut perustuvat luetteloihin, kun haluat tehdä muutoksia tiettyyn yhteystietoryhmään. Joitakin HubSpotin luetteloiden käyttötapoja ovat mm. seuraavat:

• Markkinointisähköpostin lähettäminen yhteystietoluetteloon.
• Luettelon luominen hylättyjen yhteystietojen luettelosta.
• Luettelon liittäminen työnkulkuun.
• Luettelon jäsenyyssuodattimien käyttäminen muissa luetteloissa ja mukautetuissa raporteissa.
• Mainosyleisöjen luominen yhteystieto- ja yritysluetteloiden avulla.
• Asiakastyytyväisyyskyselyjen lähettäminen staattisella listalla oleville yhteyshenkilöille.

Huomaa: Luomiesi luetteloiden enimmäismäärä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilausvaihtoehdoista ja rajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

Luettelotyypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia listoja: aktiivisia listoja ja staattisia listoja.

Aktiiviset luettelot

Aktiiviset luettelot päivittävät jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Tietueet liittyvät luetteloon, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelosta, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä siitä, milloin aktiivisia luetteloita tulisi käyttää, ovat:

• lähettämällä yksilöllisiä markkinointisähköpostiviestejä, jotka perustuvat kunkin kontaktin käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen lista hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaluetteloa.
• lähtevien puheluiden sijoittaminen yhteystietoihin käyttäytymisen ja ominaisuuksien arvojen perusteella.
• ryhmitellä yhteystietosi elinkaaren vaiheiden mukaan, jotta voit jatkuvasti tunnistaa kussakin vaiheessa olevien yhteystietojen käyttäytymisen ja ominaisuudet.
• tietueiden segmentointi sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan mittaan, kuten HubSpot-pisteet.

Staattiset luettelot

Staattiset luettelot sisältävät tietueet, jotka täyttävät tietyt kriteerit luettelon tallennushetkellä. Staattiset luettelot eivät päivity automaattisesti, joten uusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä luetteloon. Tietueet voidaan lisätä ja poistaa staattisista luetteloista manuaalisesti.

Esimerkkejä siitä, milloin staattisia luetteloita tulisi käyttää, ovat:

• tietueiden lisääminen manuaalisesti työnkulkuun.
• kertaluonteisten sähköpostiviestien lähettäminen, sähköpostikampanjat, joita et lähetä usein, ja sellaisten yhteyshenkilöiden luettelo, jotka eivät muutu (esim. tapahtumien osallistujat, sisäisen uutiskirjeen henkilökunnan luettelot tai messuilla käytetyt luettelot).
• ryhmitellä manuaalisesti tietueita, joilla ei välttämättä ole yhteisiä luettelokriteerejä.
• segmentointi poistamaan tietueita tililtäsi irtotavarana.

Luo lista

Käyttäjät, joilla on luetteloidenkirjoitusoikeudet , voivat luoda luetteloita.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
• Valitse vasemmassa paneelissa Yhteystietopohjainen , jos haluat luoda luettelon yhteystiedoista, Yrityspohjainen, jos haluat luoda luettelon yrityksistä, tai Sopimuspohjainen, jos haluat luoda luettelon sopimuksista.
• Kirjoita luettelon tiedot oikeassa paneelissa:
  • Luettelon nimi: Luettelon sisäinen nimi (pakollinen).
  • Kuvaus: kuvaus siitä, mitä luettelo sisältää.
  • Millaisen luettelon luot: Valitse, haluatko aktiivisen vai staattisen luettelon. Voit myös tarkastella tällä sivulla käyttämiesi luetteloiden määrää.
  • Mukautetut ominaisuudet: Jos olet luonut luettelon mukautettuja ominaisuuksia organisaatiota varten, voit määrittää ne tässä osassa. Voit lisätä mukautettuja luettelo-ominaisuuksia Luo-lomakkeeseen napsauttamalla Mukauta 'Luo luettelo' -lomaketta. Lisätietoja Luo tietue -lomakkeiden mukauttamisesta.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Määritä vasemmassa paneelissa kriteerit yhteystiedoille tai yrityksille, jotka haluat segmentoida. Tutustu käytettävissäsi oleviin luettelokriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta luetteloa kohti.
  • Valitse Lisää suodatin.
  • Selaa tai kirjoita haku ja valitse sitten suodatinluokka.
  • Selaa tai kirjoita luokassa haku ja valitse sitten suodatettava kiinteistö tai toiminto.
  • Valitsekiinteistön tai toiminnon vaihtoehto ja määritä sitten kenttätyyppiin perustuvat kriteerit:
    • Pudotusvalinta tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
    • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo kirjoittamalla. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).

Huomaa: Useimmissa luettelosuodattimien tekstikriteereissä ei tueta jokerimerkkien (*) käyttöä. Ainoa tapaus, jossa jokerimerkki (*) toimii, on jos käytät Sivunäkymät-kriteeriä Yhteyshenkilöllä on (ei) vierailtu URL-osoite, joka vastaa säännöllistä lauseketta.

• • • Numeerinen: napsauta Lisää arvoja -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee numero-, pisteet- ja laskenta-ominaisuuksia.
    • Päivämäärän valitsin: napsauta datekalenterikenttää ja valitse kalenterista päivämäärä.

Huomaa: päivämääränvalitsimen ominaisuuksien oletusarvo on HubSpot-tilin aikavyöhyke .

• Liittyvien kohteiden suodattimien osalta luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki liitetyt tietueet täyttävät kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yritysassosiaation tai assosiaatioesimerkin perusteella, napsauta vasemman paneelin pudotusvalikkoa Mikä tahansa assosioitunut [objekti] ja valitse sitten:

• • • Valitse Mikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitse Ensisijainen [kohde], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Valitse nimikkeen kanssa -osiossa( vainProfessional ja Enterprise ) nimike, jos haluat suodattaa vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua nimikettä (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos siihen on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen nimike, ja jos yritys täyttää kriteerit).

• • Jos haluat lisätä lisää suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään, valitse Lisää suodatin. Saman suodatinkategorian tai -ryhmän sisällä olevat lisäsuodattimet noudattavat AND-logiikkaa . Tietueen on täytettävä kaikki ryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luetteloon.

• • Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Voit lisätä toisen suodatinryhmän valitsemalla + Lisää suodatinryhmä. Suodatinryhmien välillä sovelletaan OR-logiikkaa. Tietueen on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luetteloon.

• • Jos haluat poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä, siirrä hiiren kursori ominaisuuden, toiminnon tai arvon päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta. Jos poistat useita suodattimia sisältävän ryhmän, vahvista ponnahdusikkunassa valitsemalla Poista haara.

• • Jos haluat kloonata tai poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
  • Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodattimet, valitse vasemmassa paneelissa Testaa. Valitse avattavasta valikosta testattava tietue.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Tämä luettelo alkaa käsitellä, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näyttöön tulevat tietueet ovat esikatselu tietueista, jotka lisätään luetteloon. Kun luettelo on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka määrä näkyy luettelon nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun luettelon käsittely on päättynyt, voit jatkaa luettelon muokkaamista.

Luettelon tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kun olet luonut listan, voit muokata sen tietoja ja suorittaa toimintoja, kuten kloonata, poistaa tai käyttää listaa muissa HubSpot-työkaluissa. Luetteloiden muokkaaminen edellyttää, että käyttäjillä on luetteloidenkirjoitusoikeudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta taulukossa luetteloa, jota haluat tarkastella tai muokata. Jos haluat tarkastella tai muokata luetteloita, joita muut HubSpot-työkalut eivät tällä hetkellä käytä, napsauta Käyttämättömät luettelot-välilehteä.
• Jos haluat etsiä tiettyä tietuetta luettelosta, käytä oikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia.
• Voit muokata luettelon nimeä napsauttamalla nykyisen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoittamalla sitten uuden nimen. Tallenna muutokset painamalla Enter-näppäintä tai napsauttamalla pois tekstieditorista.
• Jos haluat muokata aktiivisen luettelon suodattimia, valitse vasemmassa paneelissa Muokkaa suodattimia ja säädä sitten suodattimia ja kriteerejä, Tallenna muutokset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna muutokset.
• Voit lajitella tietueet taulukossa niiden ominaisuuksien arvojen perusteella napsauttamalla otsikoita . Voit suodattaa yhteystietoja myös luetteloon lisätty päivämäärä -sarakkeen mukaan, joka kertoo, milloin tietueet on lisätty luetteloon.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tiedot.
  • Näytä oikeassa paneelissa luettelon nimi ja tyyppi, luonti- ja viimeisin päivityspäivä, yhteystietojen määrän muutos viimeisten seitsemän päivän aikana, luettelon luonut käyttäjä, luettelon tunnus, ILS-luettelon tunnus ja luetteloa tällä hetkellä käyttävät HubSpot-työkalut tai -varat.
    • Luettelon ID: Tätä ID:tä käytetään viittaamaan luetteloon integraatioissa tai käytettäessä Lists API:ta.
    • ILD-luettelon ID: tätä käytetään, kun käytetään Exports API:ta.

• Jos haluat suorittaa lisää toimintoja listalla, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa sarakkeita: Valitse ominaisuudet, jotka näytetään taulukon kunkin tietueen osalta.
    • Jos haluat soveltaa sarakkeiden asetuksia vain valittuun luetteloon, valitse Tallenna.
    • Jos haluat soveltaa sarakkeen määritystä kaikkiin kyseisen kohteen luetteloihin, valitse Käytä kaikkiin [yhteystiedot/yritys]-luetteloihin -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.
  • Vie lista: lataa kopio listasta.
  • Määritä tiimille( vainEnterprise ): Määritä luettelo tiimille.
  • Clone: kloonaa lista.
  • Muunna staattiseksi luetteloksi: muuntaa aktiivisen luettelon staattiseksi luetteloksi.

• • Poista luettelo: Poista luettelo. Voit poistaa vain sellaisia luetteloita, joita ei käytetä aktiivisesti muualla HubSpotissa. Luettelossa olevia tietueita ei poisteta. Jos poistat staattisen luettelon, luettelo poistetaan pysyvästi. Jos poistat aktiivisen luettelon, luettelon voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.
  • Siirrä kansioon: Valitse luettelon kansio, johon lista siirretään.

• • Satunnaisotos: luo satunnaisotos yhteystiedoista luettelosta.
  • Jaettu lista( vainMarketing Hub Enterprise ): luo satunnainen jaettu lista.
  • Synkronoi luettelo uudelleen Salesforcen kanssa( vainProfessional ja Enterprise ): käynnistä luettelon uudelleensynkronointi Salesforcen kanssa, jos käytät Salesforce-integraatiota yhteystietoihin.
  • Käytä tätä luetteloa Salesforce-synkronoinnin rajoittamiseen( vainProfessional ja Enterprise ): määritä luettelo Salesforceen synkronoitavien yhteystietojen sisällyttämisluetteloksi, jos käytät Salesforce-integraatiota. Lisätietoja yhteystietojenSalesforceen sisällyttämisluetteloista .

• Jos haluat käyttää luetteloa muissa HubSpot-työkaluissa, napsauta pudotusvalikkoa Käytä ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Kampanjat (Marketing Hub Professional) ja Enterprise vain): yhdistä yhteyshenkilöihin perustuvat staattiset luettelot kampanjaan. Kukin luettelo voidaan liittää useisiin kampanjoihin.
  • Yhteyshenkilöt/Yritykset/kaupat-näkymä: Näytä luettelon tietueet kohteen etusivulla.

• • Mukautetun raportin rakentaja (vainProfessional ja Enterprise ): rakenna mukautettu raportti listasi perusteella.

• • Asiakaspolun analytiikka( vainMarketing Hub ja Sales Hub Enterprise ): luo luetteloon perustuva polkuraportti.
  • Tietokokonaisuudet( vainOperations Hub Enterprise ): luo tietokokonaisuus luettelon perusteella.
  • Työnkulut ( vain Professional ja Enterprise ): Luo työnkulku, joka käyttää listan jäsenyyttä ilmoittautumisen käynnistävänä tekijänä.

Luettelon poistaminen

Jos olet saavuttanut tilisi luettelorajan, voit halutessasi poistaa luettelon poistamatta sen tietueita. Jos haluat poistaa luettelon tietueet, opettele, miten tietueet poistetaan massapoistona. Vain käyttäjät, joilla on luetteloidenkirjoitusoikeudet, voivat poistaa luetteloita.

Huomaa: jos poistat luettelon, luettelon voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Jos haluat tarkastella vain luetteloita, joita ei ole käytetty tai päivitetty viimeisten kahden kuukauden aikana, napsauta Käyttämättömät luettelot-välilehteä. Voit myös jatkaa poistamista Luettelot-kirjasto -välilehdellä.
• Jos haluat poistaa yksittäisen luettelon, siirrä hiiren kursori luettelon päälle ja napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Poista luettelo.

• Jos haluat poistaa luetteloita joukoittain, valitse poistettavien luetteloiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.

• Valitse valintaikkunassa Poista.

Lue lisää siitä, miksi et ehkä pysty poistamaan luetteloa.

Poistetun luettelon palauttaminen

Voit palauttaa poistetun luettelon 90 päivän kuluessa sen poistamisesta. Jos et ole palauttanut luetteloa 90 päivän kuluessa, luettelo poistetaan pysyvästi. Luettelot palautetaan samalla tunnuksella.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta Äskettäin poistetut-välilehteä.
• Vie hiiren kursori sen luettelon päälle, jonka haluat palauttaa, ja valitse Palauta.

• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Palauta.

Luettelon kloonaaminen

Jos sinulla on jo HubSpotissa lista, jota haluat muokata tai kopioida, voit tehdä sen kloonaamalla listasi ja tekemällä tarvittavat muutokset juuri luotuun listaan.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Vie hiiren kursori luettelon päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Kloonaa.

• Muuta tarvittaessa luettelon nimeä ponnahdusikkunassa.
• Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Kloonaa aktiiviseksi luetteloksi: Luo uuden aktiivisen luettelon, jossa on samat suodattimet.
  • Kloonaa staattisena luettelona: Luo uuden staattisen luettelon samoilla suodattimilla.
  • Sulje staattisena luettelona (vain jäsenyys): poistaa suodattimet ja kloonaa vain luettelon jäsenyyden.

• Napsauta Klooniluettelo.
• Tee tarvittaessa muutoksia luettelon kriteereihin ja napsauta sitten Tallenna luettelo oikeassa yläkulmassa.

Luettelon toimintalokin tarkasteleminen

Voit tarkastella luettelon toimintalokia ja seurata luetteloon tehtyjä muutoksia. Toimintoja ovat mm:

• Milloin luettelo on luotu, muokattu, poistettu tai palautettu.
• Kun luetteloa on käytetty toisessa työkalussa, kuten työnkulussa.
• Kun listailmoitus käynnistettiin.
• Kun luettelo muutettiin aktiivisesta staattiseksi.

Voit tarkastella toimintolokia:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta luettelon nimeä.
• Napsauta Toiminta-välilehteä .
• Jos haluat suodattaa tietyn tapahtuman, napsauta Tapahtuma-pudotusvalikkoa ja valitse tapahtumatyyppi.
• Jos haluat suodattaa luettelon vanhemman version, napsauta Versio-pudotusvalikkoa.
• Jos haluat suodattaa luetteloa muokanneen tietyn käyttäjän, napsauta Muokannut-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.