Luo segmenttejä

Luo segmenttejä (aiemmin kutsuttiin luetteloiksi) tietueiden ryhmittelemiseksi ominaisuuksien arvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tämä artikkeli sisältää vaiheet uusien segmenttien luomiseksi. Jos haluat hallita segmenttejä, määrittää segmenttikriteerit tai lisätä tietueita olemassa oleviin segmentteihin, katso seuraavat resurssit:

• Suodatuskriteerien määrittäminen
• Tietueiden lisääminen segmentteihin
• Muokkaa tai poista segmenttejä

Segmenttien tyypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia segmenttejä: aktiivisia segmenttejä ja staattisia segmenttejä.

Aktiiviset segmentit

Aktiiviset segmentit päivittävät jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Tietueet liittyvät segmenttiin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat segmentistä, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä siitä, milloin aktiivisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Yksilöllisten markkinointisähköpostien lähettäminen kunkin kontaktin käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen segmentti hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaryhmää.
• Lähtevien puheluiden sijoittaminen yhteystietoihin käyttäytymisen ja ominaisuuksien arvojen perusteella.
• Tietueiden segmentointi sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan mittaan, kuten elinkaaren vaihe.

Staattiset segmentit

Staattiset segmentit sisältävät tietueita, jotka täyttävät tietyt kriteerit segmentin tallennushetkellä. Staattiset segmentit eivät päivity automaattisesti, joten uusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä segmenttiin. Tietueet voidaan lisätä ja poistaa staattisista segmenteistä manuaalisesti.

Esimerkkejä siitä, milloin staattisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat seuraavat:

• Tietueiden lisääminen manuaalisesti työnkulkuun.
• Kertaluonteisten sähköpostiviestien lähettäminen, sähköpostikampanjat, joita et suorita usein, ja yhteystietoryhmälle, joka ei muutu (esim. tapahtuman osallistujat, henkilöstösegmentit sisäistä uutiskirjettä varten tai messujen segmentit).
• Tietueiden manuaalinen ryhmittely, joilla ei välttämättä ole yhteisiä attribuutteja tai käyttäytymistä.
• Segmentointi tietueiden massapoistamiseksi tililtäsi.

Segmentin luominen

Voit luoda segmenttejä manuaalisesti tai luoda tekoälyn luomia segmenttejä Breeze-ohjelman avulla. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit myös käyttää tekoälyavustajaa segmenttisuodattimien ja -kuvausten luomiseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse objekti, jossa on tietueet, jotka haluat segmentoida.
4. Jos haluat käyttää tekoälyä segmenttisuodattimien luomiseen(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), kirjoita Generate segment filters with AI (Luo segmenttisuodattimet tekoälyn avulla ) -tekstiruutuun kuvaus tietuetyypeistä, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Voit edelleen muokata suodattimia manuaalisesti segmenttieditorissa.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit muokata segmentin nimeä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa edit muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla nimen.
7. Jos haluat lisätä segmentin kansioon, valitse vasemmassa yläkulmassa Lisää kansioon. Napsauta valintaikkunassa kansiota ja napsauta sitten Siirrä.
8. Valitse vasemmassa paneelissa + Add filter (Lisää suodatin ) määrittääksesi kriteerit tietueille, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Tutustu käytettävissäsi oleviin segmenttikriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta segmenttiä kohti, mukaan lukien enintään 60 liitettyä objektisuodatinta.

Huomaa: saadaksesi ajantasaisimman suodatuskokemuksen, Super Adminit voivat valita Enhanced Segment Builder Experience -beta-version. Parannetussa suodatineditorissa on visuaalisia muutoksia, mutta se sisältää myös uusia toimintoja, joiden avulla voit vaihtaa ryhmien AND- tai OR-suodatuslogiikan välillä.

Lisää suodattimia samoille kohteen ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit määrittää segmentin kohteen ominaisuuksiin ja tapahtumiin perustuvia kriteerejä (esim. kontaktin ominaisuudet kontaktisegmentissä):

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin-painiketta, valitse kohde , jolle haluat asettaa suodattimet (eli sama kohde, jonka valitsit segmenttiä luodessasi).
2. Valitse suodatinluokka (esim. ominaisuudet tai vuorovaikutus tiettyjen työkalujen kanssa).
3. Selaa tai kirjoita hakua varten ja valitse sitten ominaisuus tai toiminto, jonka mukaan suodatetaan.
4. Valitseominaisuus- tai toimintovaihtoehto ja määritä sitten kenttätyyppiin perustuvat kriteerit:
   • Pudotusvalinta tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo kirjoittamalla. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numeerinen: napsauta Lisää arvoja -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota jokainen arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Number- ja Calculation-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valitsin: napsauta date kalenterikenttää ja valitse kalenterista päivämäärä.Päivämääränvalitsimen ominaisuuksien oletuksena on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
     
5. Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodatinperusteet, valitse Test [object]s ja valitse sitten testattava tietue. Jos sinulla on pääsy Enhanced Segment Builder Experience- ja Granular Filter Insights in Segments -betoihin, saat lisätietoja suodatinkriteerien vastaavuuksien testaamisesta.

Lisää suodattimia kohteen ominaisuuksiin ja tapahtumiin liittyville ominaisuuksille ja tapahtumille

Segmentin kohteen assosiaatioihin perustuvien kriteerien määrittäminen (esim. yhteystietosegmentin assosioituneet yritysominaisuudet):

1. Kun olet napsauttanut + Add filter (Lisää suodatin) -painiketta, valitse siihen liittyvä objekti , jolle haluat määrittää suodattimet.
2. Valitse suodatinkategoria (esim. ominaisuudet tai vuorovaikutus tiettyjen työkalujen kanssa).
3. Etsi selaamalla tai kirjoittamalla ja valitse sitten ominaisuus tai toiminto, jonka mukaan haluat suodattaa.
   
4. Liittyvän kohteen suodattimien osalta segmentti sisältää oletusarvoisesti tietueita, kun kaikki liitetyt tietueet täyttävät kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yritysassosiaatioon tai assosiointitunnisteeseen perustuvan suodattimen, valitse vasemmassa paneelissa Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Ensisijainen [objekti]: Suodata assosioituneiden yritysten osalta vain ensisijaisen assosioituneen yrityksen perusteella (esim. ota yhteyshenkilö mukaan vain, jos ensisijainen assosioitunut yritys täyttää kriteerit).
   • With label (vainProfessional ja Enterprise ): Valitse With label -osiossa label, jotta suodatat vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua labelia (esim. ota yhteyshenkilö mukaan, jos kyseisen labelin omaava yhdistetty yritys täyttää kriteerit).
5. Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodatuskriteerit, valitse Testaa [objekti]t ja valitse sitten testattava tietue. Jos sinulla on pääsy Enhanced Segment Builder Experience- ja Granular Filter Insights in Segments -betoihin, saat lisätietoja suodatinkriteerien vastaavuuksien testaamisesta.

Lisää muita suodattimia ja hallitse suodatinryhmiä

Suodattimien ja suodatinryhmien lisääminen, kloonaaminen tai poistaminen:

Huomaa: Jos tililläsi on pääsy Enhanced Segment Builder Experience -betatestiin, voit valita AND- tai OR-suodatuslogiikan ryhmien sisällä ja ryhmien välillä. Jos käytät alkuperäistä editoria, AND-logiikkaa sovelletaan oletusarvoisesti ryhmän sisällä (eli tietueen on täytettävä kaikki kriteerit ryhmän sisällä) ja OR-logiikkaa sovelletaan ryhmien välillä (eli tietueen on täytettävä vähintään yhden ryhmän kriteerit).

1. Voit lisätä lisää suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään valitsemalla + Lisää suodatin.
2. Jos haluat lisätä toisen suodatinryhmän, napsauta + Lisää suodatinryhmä.
   
3. Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
4. Jos haluat poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä, siirrä hiiren kursori ominaisuuden, toiminnon tai arvon päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta. Jos poistat useita suodattimia sisältävän ryhmän, vahvista ponnahdusikkunassa valitsemalla Poista haara.
5. Voit kloonata tai poistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän oikeassa yläkulmassa Kloonaa- tai Poista-kuvakkeita .

Määritä segmentin tiedot ja tallenna segmentti

Voit mukauttaa segmentin yksityiskohtia ja tallentaa segmentin:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja tallenna. Jos sinulla on pääsy Enhanced Segment Builder Experience (BETA) -käyttöoikeudet, valitse Seuraava.
2. Valitse segmentin tyyppi, joko Aktiivinen tai Staattinen.
3. Kirjoita kuvaus siitä, mitä segmentti sisältää, jos haluat asettaa kuvauksen. Voit myös napsauttaa Generate with AI (Luo tekoälyn avulla ) -painiketta luodaksesi kuvauksen segmentin suodattimien perusteella.
4. Jos haluat yhdistää segmentin kampanjaan, valitse yhdistettävät kampanjat tai luo uusi kampanja.
5. Jos haluat valita tietueet, joita ei lisätä segmenttiin, napsauta Poissulkemiset-välilehteä ja valitse sitten segmentit tai tietueet, jotka haluat sulkea pois.
6. Jos haluat hallita, millä käyttäjillä ja tiimeillä on pääsy segmenttiin, napsauta Access (Pääsy ) -välilehteä ja mukauta sitten käyttöoikeudet. Josolet lisännyt luodaan segmentti -lomakkeeseen ominaisuuksia, määritä niiden arvot.
7. Napsauta Tallenna ja käsittele segmentti.

Tämä segmentti alkaa käsitellä, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näytössä näkyvät tietueet ovat esikatselu tietueista, jotka lisätään segmenttiisi. Kun segmentti on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka määrä näkyy segmentin nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun segmentin käsittely on päättynyt, voit jatkaa segmentin muokkaamista.

Tallennuksen jälkeen voit muokata segmentin asetuksia ja yksityiskohtia.

Segmentin kloonaaminen

Jos sinulla on olemassa oleva segmentti, jonka haluat kopioida tai käyttää uuden segmentin lähtökohtana, voit kloonata segmentin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Siirry Hallitse-välilehdelle.
3. Vie hiiren kursori segmentin päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Kloonaa.
4. Päivitä uuden segmentin nimi ja suodattimet tarpeen mukaan ja valitse sitten Tarkista ja tallenna. Jos sinulla on käytössäsi Enhanced Segment Builder Experience (BETA), valitse Seuraava.
5. Määritä segmentin tiedot ja valitse sitten Tallenna ja käsittele segmentti.

Segmenttien käyttäminen HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut segmentin, voit käyttää sitä HubSpot-työkaluissa, jotta voit tehdä toimenpiteitä ja muutoksia tiettyyn tietueiden ryhmään. Voit käyttää segmenttiä seuraavilla tavoilla:

• Markkinointisähköpostin lähettäminen yhteystietosegmentille (vain yhteystietosegmentit).
• Luo segmentti hylättyjä yhteystietoja varten.
• Rekisteröi segmentti työnkulkuun.
• Käytä segmentin jäsenyyssuodattimia muissa segmenteissä ja mukautetuissa raporteissa.
• Luo mainosyleisöjä (vain yhteyshenkilö- ja yrityssegmentit).
• Lähetä asiakastyytyväisyyskyselyitä (vain kontaktin staattiset segmentit).