Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Lists

Luo ja käytä luetteloita

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 20, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotin luettelotyökalun avulla voit luoda luettelon yhteystiedoista tai yrityksistä ominaisuuksien arvojen ja muiden ominaisuuksien, kuten toiminnan, perusteella. Tämä artikkeli sisältää ohjeet luetteloiden luomiseen ja muokkaamiseen luettelotyökalusta. Jos haluat määrittää luettelon kriteerit ja lisätä tietueita olemassa oleviin luetteloihin, opi, miten määritetään kriteerit tai lisätään tietueita manuaalisesti staattisiin luetteloihin.

Muut HubSpot-työkalut perustuvat luetteloihin, kun haluat tehdä muutoksia tiettyyn yhteystietoryhmään. Joitakin HubSpotin luetteloiden käyttötapoja ovat mm. seuraavat:

Edellä mainitut käyttötarkoitukset eivät tällä hetkellä ole käytettävissä yritysluetteloissa. Voit kuitenkin edelleen luoda luettelon analysoidaksesi yhteystietoja tai yrityksiä, jotka täyttävät tietyt kriteerit.

Huomaa: Luomiesi listojen enimmäismäärä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilausvaihtoehdoista ja rajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

Luettelotyypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia listoja: aktiivisia listoja ja staattisia listoja.

Aktiiviset luettelot

Aktiiviset luettelot päivittävät jäsenensäautomaattisesti kriteeriensä perusteella.Tietueet liittyvät luetteloon, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelosta, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä siitä, milloin aktiivisia luetteloita tulisi käyttää, ovat:

  • lähettämällä yksilöllisiä markkinointisähköpostiviestejä kunkin yhteyshenkilön käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen lista hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaluetteloa.
  • lähtevien puheluiden sijoittaminen yhteystietoihin käyttäytymisen ja ominaisuuksien arvojen perusteella.
  • ryhmitellä yhteystietosi elinkaaren vaiheiden mukaan, jotta voit jatkuvasti tunnistaa kussakin vaiheessa olevien yhteystietojen käyttäytymisen ja ominaisuudet.
  • tietueiden segmentointi sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan mittaan, kuten esim.HubSpot-pisteet.

Staattiset luettelot

Staattiset luettelot sisältävät tietueet, jotka täyttävät tietyt kriteerit luettelon tallennushetkellä . Staattiset luettelot eivät päivity automaattisesti, jotenuusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä luetteloon.Tietueet voidaan lisätä ja poistaa staattisista luetteloista manuaalisesti.

Esimerkkejä siitä, milloin staattisia luetteloita tulisi käyttää, ovat:

  • tietueiden lisääminen manuaalisesti työnkulkuun.
  • kertaluonteisten sähköpostiviestien lähettäminen, sähköpostikampanjat, joita et lähetä usein, ja sellaisten yhteyshenkilöiden luettelo, jotka eivät muutu (esim. tapahtumien osallistujat, sisäisen uutiskirjeen henkilökunnan luettelot tai messuilla käytetyt luettelot).
  • ryhmitellä manuaalisesti tietueita, joilla ei välttämättä ole yhteisiä luettelokriteerejä.
  • segmentointi poistamaan tietueita tililtäsi irtotavarana.

Luo lista

Käyttäjät, joilla on luetteloidenkirjoitusoikeudet , voivat luoda luetteloita.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
  • Valitse vasemmassa paneelissa Yhteystietopohjainen , jos haluat luoda luettelon yhteystiedoista, tai Yrityspohjainen, jos haluat luoda luettelon yrityksistä.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa luettelon nimi ja valitse, haluatko luettelon olevan Aktiivinen luettelo vai Staattinen luettelo.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
  • Määritä vasemmassa paneelissa segmentoitavien yhteystietojen tai yritysten kriteerit. Tutustu käytettävissäsi oleviin luettelokriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta luetteloa kohti.
    • Valitse Lisää suodatin.
    • Selaa tai kirjoita haku ja valitse sitten suodatinkategoria..
    • Selaa tai kirjoita luokassa haku ja valitse sitten ominaisuus tai toiminto, jonka mukaan haluat suodattaa.
    • Valitse vaihtoehto omaisuutta tai toimintoa varten, aseta sitten kenttätyyppiin perustuvat kriteerit:
      • Pudotusvalinta tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
      • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja kenttää ja kirjoita syöttääksesi tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota jokainen arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).

Huomaa: Useimmissa luettelosuodattimien tekstikriteereissä ei tueta jokerimerkkien (*) käyttöä. Ainoa tapaus, jossa jokerimerkki (*) toimii, on jos käytät Sivunäkymät-kriteeriä Yhteyshenkilöllä on (ei) vierailtu URL-osoite, joka vastaa säännöllistä lauseketta.


      • Numeerinen: klikkaa Lisää arvot -kenttää ja kirjoita syöttääksesi numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota jokainen arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30).Tämä koskee Numero, Pisteetja Laskenta ominaisuudet.
      • Päivämäärän valitsin: klikkaa päivämäärää kalenterikenttä, valitse sitten kalenterista päivämäärä.
    • Liittyvien kohteiden suodattimien osalta luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki liitetyt tietueet täyttävät kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yritysassosiaation tai assosiaatioesimerkin perusteella, napsauta vasemman paneelin pudotusvalikkoa Mikä tahansa assosioitunut [objekti] ja valitse sitten:
      • Valitse Mikä tahansa [objekti ] , jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
      • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitse Ensisijainen [kohde ] , jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
      • Valitse nimikkeen kanssa -osiossa ( vainProfessional ja Enterprise ) nimike , jos haluat suodattaa vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua nimikettä (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos siihen on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen nimike, ja jos yritys täyttää kriteerit).
primary-company-list-filter
    • Jos haluat lisätä lisää suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään, valitse Lisää suodatin. Saman suodatinkategorian tai -ryhmän sisällä olevat lisäsuodattimet noudattavat AND-logiikkaa . Tietueen on täytettävä kaikki ryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luetteloon.
    • Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
    • Voit lisätä toisen suodatinryhmän valitsemalla + Lisää suodatinryhmä. Suodatinryhmien välillä sovelletaan OR-logiikkaa. Tietueen on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luetteloon.

add-additional-filter-group

    • Jos haluat poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä, siirrä hiiren osoitin ominaisuuden, toiminnon tai arvon päälle ja napsauta Poista Poista-kuvaketta. Jos poistat useita suodattimia sisältävän ryhmän, vahvista ponnahdusikkunassa valitsemalla Poista haara.
delete-criteria
    • Jos haluat kloonata tai poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
    • Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodattimet, valitse vasemmassa paneelissa Testaa. Valitse avattavasta valikosta testattava tietue.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Tämä luettelo alkaa käsitellä, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näyttöön tulevat tietueet ovat esikatselu tietueista, jotka lisätään luetteloon. Kun luettelo on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka määrä näkyy luettelon nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun luettelo on käsitelty loppuun, voit jatkaa luettelon muokkaamista.

Luettelon tarkasteleminen ja muokkaaminen

Käyttäjät, joilla on luetteloidenNäytä-oikeudet , voivat käyttää luetteloita, mutta eivät muokata niitä. Luetteloiden muokkaaminen edellyttää, että käyttäjillä on luetteloidenKirjoita-oikeudet .

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
  • Napsauta taulukossa luetteloa, jota haluat tarkastella tai muokata. Jos haluat tarkastella tai muokata luetteloita, jotka eivät ole tällä hetkellä muiden HubSpot-työkalujen käytössä, napsauta kohtaa Käyttämättömät luettelot välilehteä.
  • Jos haluatetsiä tiettyä tietuetta luettelosta, käytäoikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia.
  • Jos haluat muokata luettelon nimeä, napsauta nykyisen nimen vieressä olevaa muokkauskynäkuvaketta ja kirjoita sitten uusi nimi. Tallenna muutokset painamalla Enter-näppäintä tai napsauttamalla pois tekstieditorista.
  • Jos haluat muokata aktiivisen luettelon suodattimia, valitse vasemmassa paneelissa Muokkaa ja säädä sitten suodattimia ja kriteerejä, Tallenna muutokset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna muutokset.
  • Voit lajitella tietueet taulukossa niiden ominaisuuksien arvojen perusteella napsauttamalla otsikoita .
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa, jos haluat suorittaa lisää toimintoja luettelon kanssa:
    • Yksityiskohdat: oikeassa paneelissa näet listan nimen, sen luontipäivämäärän, listan luoneen käyttäjän, listan ID:n ja listaa tällä hetkellä käyttävät HubSpot-työkalut tai -varat.
    • Muokkaa sarakkeita: Valitse ominaisuudet, jotka näytetään taulukon jokaiselle tietueelle.
      • Jos haluat soveltaa sarakkeen määritystä vain valittuun luetteloon, valitse Tallenna.
      • Jos haluat soveltaa sarakkeen määritystä kaikkiin kyseisen kohteen luetteloihin, valitse Sovelletaan kaikkiin [yhteyshenkilö/yritys]-luetteloihin -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.
    • Vie/vie luettelo: Lataa kopio luettelosta.
    • Luo raportti: rakenna mukautettu raportti yhteystietoluetteloiden perusteella.
    • Luettelon suorituskyvyn tarkastelu: analysoi luettelon mittareita, kuten luettelon kokoa ajan mittaan sekä luettelon yhteystietojen jakautumista, sitoutumista ja aktiivisuutta. Tämä koskee vain yhteystietoluetteloita.
    • Synkronoi luettelo uudelleen Salesforcen kanssa( vainProfessional ja Enterprise ): käynnistä luettelon uudelleensynkronointi Salesforcen kanssa, jos käytät Salesforce-integraatiota yhteystietoihin.
    • Käytä tätä luetteloa Salesforce-synkronoinnin rajoittamiseen( vainProfessional ja Enterprise ): määritä luettelo Salesforceen synkronoitavien yhteystietojen sisällyttämisluetteloksi, jos käytät Salesforce-integraatiota. Lisätietoja yhteystietojensisällyttämisluetteloista Salesforceen .

actions-dropdown

Luettelon poistaminen

Jos olet saavuttanut tilisi luettelorajan, voit halutessasi poistaa luettelon poistamatta sen tietueita. Jos haluat poistaa luettelon tietueet, opettele, miten tietueet poistetaan massapoistona. Vain käyttäjät, joilla on luetteloidenkirjoitusoikeudet, voivat poistaa luetteloita.

Huom: Jos poistat staattisen listan, lista poistetaan pysyvästi. Jos poistat aktiivisen luettelon, luettelon voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
  • Jos haluat tarkastella vain luetteloita, joita ei ole käytetty tai päivitetty viimeisten kahden kuukauden aikana, napsautaKäyttämättömät luettelot-välilehteä . Voit myös jatkaa poistamista Luettelot-kirjasto -välilehdellä .
  • Jos haluat poistaa yksittäisen luettelon, siirrä hiiren kursori luettelon päälle ja napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sittenPoista luettelo.
  • Jos haluat poistaa luetteloita joukoittain, valitse poistettavien luetteloiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.

  • Valitse valintaikkunassa Poista.

Lue lisää siitä, miksi et ehkä pysty poistamaan luetteloa.

Aktiivisen luettelon palauttaminen

Voit palauttaa aktiivisen luettelon 90 päivän kuluessa sen poistamisesta. Jos et ole palauttanut luetteloa 90 päivän kuluessa, luettelo poistetaan pysyvästi. Staattisia luetteloita ei voi palauttaa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
  • Napsauta Äskettäin poistetut-välilehteä.
  • Vie hiiren kursori sen luettelon päälle, jonka haluat palauttaa, ja valitse Palauta.

restore-active-list

  • Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Palauta.

Huomaa: palautetulla listalla on uusi listatunnus, joka on eri kuin ennen poistamista käytetty listatunnus. Jos käytät suodattimia tai koodia, jotka viittaavat alkuperäiseen luettelon tunnukseen, ne on päivitettävä.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.