Luo ja käytä luetteloita

HubSpotin luettelotyökalun avulla voit luoda luettelon yhteystiedoista tai yrityksistä ominaisuuksien arvojen ja muiden ominaisuuksien, kuten toiminnan, perusteella. Tämä artikkeli sisältää ohjeet luetteloiden luomiseen ja muokkaamiseen luettelotyökalusta. Jos haluat määrittää luettelon kriteerit ja lisätä tietueita olemassa oleviin luetteloihin, opi, miten määritetään kriteerit tai lisätään tietueita manuaalisesti staattisiin luetteloihin.

Muut HubSpot-työkalut perustuvat luetteloihin, kun haluat tehdä muutoksia tiettyyn yhteystietoryhmään. Joitakin HubSpotin luetteloiden käyttötapoja ovat mm. seuraavat:

• Markkinointisähköpostin lähettäminen yhteystietoluetteloon.
• Luettelon luominen hylättyjen yhteystietojen luettelosta.
• Luettelon liittäminen työnkulkuun.
• Luettelon jäsenyyssuodattimien käyttäminen muissa luetteloissa ja mukautetuissa raporteissa.
• Mainosyleisöjen luominen luetteloiden avulla.
• Asiakastyytyväisyyskyselyjen lähettäminen staattisella listalla oleville yhteyshenkilöille.

Edellä mainitut käyttötarkoitukset eivät tällä hetkellä ole käytettävissä yritysluetteloissa. Voit kuitenkin edelleen luoda luettelon analysoidaksesi yhteystietoja tai yrityksiä, jotka täyttävät tietyt kriteerit.

Huomaa: Luomiesi luetteloiden enimmäismäärä riippuu tilauksestasi. Lue lisää tilausvaihtoehdoista ja rajoituksista tuote- ja palveluluettelosta.

Luettelotyypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia listoja: aktiivisia listoja ja staattisia listoja.

Aktiiviset luettelot

Aktiiviset luettelot päivittävät jäsenensäautomaattisesti kriteeriensä perusteella.Tietueet liittyvät luetteloon, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelosta, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä siitä, milloin aktiivisia luetteloita tulisi käyttää, ovat:

• lähettämällä yksilöllisiä markkinointisähköpostiviestejä kunkin yhteyshenkilön käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen lista hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaluetteloa.
• lähtevien puheluiden sijoittaminen yhteystietoihin käyttäytymisen ja ominaisuuksien arvojen perusteella.
• ryhmitellä yhteystietosi elinkaaren vaiheiden mukaan, jotta voit jatkuvasti tunnistaa kussakin vaiheessa olevien yhteystietojen käyttäytymisen ja ominaisuudet.
• tietueiden segmentointi sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan mittaan, kutenHubSpot-pisteet.

Staattiset luettelot

Staattiset luettelot sisältävät tietueet, jotka täyttävät tietyt kriteerit luettelon tallennushetkellä. Staattiset luettelot eivät päivity automaattisesti, jotenuusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä luetteloon .Tietueet voidaan lisätä ja poistaa staattisista luetteloista manuaalisesti.

Esimerkkejä siitä, milloin staattisia luetteloita tulisi käyttää, ovat:

• tietueiden lisääminen manuaalisesti työnkulkuun.
• kertaluonteisten sähköpostiviestien lähettäminen, sähköpostikampanjat, joita et lähetä usein, ja sellaisten yhteyshenkilöiden luettelo, jotka eivät muutu (esim. tapahtumien osallistujat, sisäisen uutiskirjeen henkilökunnan luettelot tai messuilla käytetyt luettelot).
• ryhmitellä manuaalisesti tietueita, joilla ei välttämättä ole yhteisiä luettelokriteerejä.
• segmentointi poistamaan tietueita tililtäsi irtotavarana.

Luo lista

Käyttäjät, joilla on luetteloidenkirjoitusoikeudet , voivat luoda luetteloita.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
• Valitse vasemmassa paneelissa Yhteystietopohjainen , jos haluat luoda luettelon yhteystiedoista, tai Yrityspohjainen, jos haluat luoda luettelon yrityksistä.
• Kirjoita oikeassa paneelissa luettelon nimi ja valitse, haluatko aktiivisen vai staattisen luettelon.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Määritä vasemmassa paneelissa kriteerit yhteystiedoille tai yrityksille, jotka haluat segmentoida. Tutustu käytettävissäsi oleviin luettelokriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta luetteloa kohti.
  • Valitse Lisää suodatin.
  • Selaa tai kirjoita haku ja valitse sitten suodatinluokka.
  • Selaa tai kirjoita luokassa haku ja valitse sitten ominaisuus tai toiminto, jonka mukaan haluat suodattaa.
  • Valitse kiinteistön tai toiminnon vaihtoehto ja määritä sitten kenttätyyppiin perustuvat kriteerit:
    • Pudotusvalinta tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevatvalintaruudut.
    • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo kirjoittamalla . Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).

Huomaa: Useimmissa luettelosuodattimien tekstikriteereissä ei tueta jokerimerkkien (*) käyttöä. Ainoa tapaus, jossa jokerimerkki (*) toimii, on jos käytät Sivunäkymät-kriteeriä Yhteyshenkilöllä on (ei) vierailtu URL-osoite, joka vastaa säännöllistä lauseketta.

• • • Numeerinen: napsauta Lisää arvoja -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee numero-, pisteet- ja laskenta-ominaisuuksia.
    • Päivämäärän valitsin: napsauta päivämäärän kalenterikenttää ja valitse kalenterista päivämäärä.
  • Liittyvien kohteiden suodattimien osalta luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki liitetyt tietueet täyttävät kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yritysassosiaation tai assosiaatioesimerkin perusteella, napsauta vasemman paneelin pudotusvalikkoa Mikä tahansa assosioitunut [objekti] ja valitse sitten:

• • • ValitseMikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitseEnsisijainen [kohde], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Valitse nimikkeenkanssa -osiossa( vainProfessional ja Enterprise )nimike, jos haluat suodattaa vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua nimikettä (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos siihen on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen nimike, ja jos yritys täyttää kriteerit).

• • Jos haluat lisätä lisää suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään, valitse Lisää suodatin. Saman suodatinkategorian tai -ryhmän sisällä olevat lisäsuodattimet noudattavat AND-logiikkaa . Tietueen on täytettävä kaikki ryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luetteloon.

• • Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Voit lisätä toisen suodatinryhmän valitsemalla + Lisää suodatinryhmä. Suodatinryhmien välillä sovelletaan OR-logiikkaa. Tietueen on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luetteloon.

• • Jos haluat poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä, siirrä hiiren osoitin ominaisuuden, toiminnon tai arvon päälle ja napsauta Poista Poista-kuvaketta. Jos poistat useita suodattimia sisältävän ryhmän, vahvista ponnahdusikkunassa valitsemalla Poista haara.

• • Jos haluat kloonata tai poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
  • Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodattimet, valitse vasemmassa paneelissa Testaa. Valitse avattavasta valikosta testattava tietue.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Tämä luettelo alkaa käsitellä, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näyttöön tulevat tietueet ovat esikatselu tietueista, jotka lisätään luetteloon. Kun luettelo on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka määrä näkyy luettelon nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun luettelo on käsitelty loppuun, voit jatkaa luettelon muokkaamista.

Luettelon tarkasteleminen ja muokkaaminen

Käyttäjät, joilla on luetteloidenNäytä-oikeudet , voivat käyttää luetteloita, mutta eivät muokata niitä. Luetteloiden muokkaaminen edellyttää, että käyttäjillä on luetteloidenkirjoitusoikeudet .

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
• Napsauta taulukossa luetteloa, jota haluat tarkastella tai muokata. Jos haluat tarkastella tai muokata luetteloita, joita muut HubSpot-työkalut eivät tällä hetkellä käytä, napsauta Käyttämättömät luettelot-välilehteä.
• Jos haluatetsiä tiettyä tietuetta luettelosta, käytäoikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia.
• Jos haluat muokata luettelon nimeä, napsauta nykyisen nimen vieressä olevaa muokkauskynäkuvaketta ja kirjoita sitten uusi nimi. Tallenna muutokset painamalla Enter-näppäintä tai napsauttamalla pois tekstieditorista.
• Jos haluat muokata aktiivisen luettelon suodattimia, valitse vasemmassa paneelissa Muokkaa suodattimia ja säädä sitten suodattimia ja kriteerejä, Tallenna muutokset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna muutokset.
• Voit lajitella tietueet taulukossa niiden ominaisuuksien arvojen perusteella napsauttamalla otsikoita .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tiedot.
  • Näytä oikeassa paneelissa luettelon nimi ja tyyppi, luonti- ja viimeisin päivityspäivä, yhteystietojen määrän muutos viimeisten seitsemän päivän aikana, luettelon luonut käyttäjä, luettelon tunnus ja luetteloa tällä hetkellä käyttävät HubSpot-työkalut tai -varat.

• Napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa, jos haluat tehdä lisää toimintoja luettelon kanssa:
  
  • Muokkaa sarakkeita: Valitse taulukon kunkin tietueen näytettävät ominaisuudet.
    • Jos haluat soveltaa sarakkeiden asetuksia vain valittuun luetteloon, valitse Tallenna.
    • Jos haluat soveltaa sarakkeen määritystä kaikkiin kyseisen kohteen luetteloihin, valitse Käytä kaikkiin [yhteystiedot/yritys]-luetteloihin -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna.
  • Vie/vie luettelo: Lataa kopio luettelosta.
  • Satunnaisotos: Luo satunnaisotos yhteystiedoista luettelosta.

• • Siirrä kansioon: Valitse luettelon kansio, johon lista siirretään.
  • Kloonaa: kloonaa lista.
  • Poista luettelo: Poista luettelo. Voit poistaa vain sellaisia luetteloita, joita ei käytetä aktiivisesti muualla HubSpotissa. Luettelossa olevia tietueita ei poisteta. Jos poistat staattisen luettelon, luettelo poistetaan pysyvästi. Jos poistat aktiivisen luettelon, luettelon voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.

• • Luo raportti: rakenna mukautettu raportti yhteystietoluetteloiden perusteella.
  • Luettelon suorituskyvyn tarkastelu: analysoi luettelon mittareita, kuten luettelon kokoa ajan mittaan sekä luettelon yhteystietojen jakautumista, sitoutumista ja aktiivisuutta. Tämä koskee vain yhteystietoluetteloita.
  • Synkronoi luettelo uudelleen Salesforcen kanssa( vainProfessional ja Enterprise ): käynnistä luettelon uudelleensynkronointi Salesforcen kanssa, jos käytät Salesforce-integraatiota yhteystietoihin.
  • Käytä tätä luetteloa Salesforce-synkronoinnin rajoittamiseen( vainProfessional ja Enterprise ): määritä luettelo Salesforceen synkronoitavien yhteystietojen sisällyttämisluetteloksi, jos käytät Salesforce-integraatiota. Lisätietoja yhteystietojenSalesforceen sisällyttämisluetteloista .
  • Muunna staattiseksi luetteloksi: muuntaa aktiivisen luettelon staattiseksi luetteloksi.

Luettelon poistaminen

Jos olet saavuttanuttilisi luettelorajan, voit halutessasi poistaa luettelon poistamatta sen tietueita. Jos haluat poistaa luettelon tietueet, opettele, miten tietueet poistetaan massapoistona. Vain käyttäjät, joilla on luetteloidenkirjoitusoikeudet, voivat poistaa luetteloita.

Huomaa: jos poistat staattisen luettelon, se poistetaan pysyvästi. Jos poistat aktiivisen luettelon, luettelon voi palauttaa 90 päivän kuluessa Äskettäin poistettu -välilehdeltä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
• Jos haluat tarkastella vain luetteloita, joita ei ole käytetty tai päivitetty viimeisten kahden kuukauden aikana, napsautaKäyttämättömät luettelot-välilehteä. Voit myös jatkaa poistamistaLuettelot-kirjasto -välilehdellä.
• Jos haluat poistaa yksittäisen luettelon, siirrä hiiren kursori luettelon päälle ja napsautaLisää-pudotusvalikkoa ja valitse sittenPoista luettelo.

• Jos haluat poistaa luetteloita joukoittain, valitse poistettavien luetteloiden vieressä olevatvalintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.

• Valitse valintaikkunassa Poista.

Lue lisää siitä, miksi et ehkä pysty poistamaan luetteloa.

Poistetun luettelon palauttaminen

Voit palauttaa poistetun luettelon 90 päivän kuluessa sen poistamisesta. Jos et ole palauttanut luetteloa 90 päivän kuluessa, luettelo poistetaan pysyvästi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
• Napsauta Äskettäin poistetut-välilehteä.
• Vie hiiren kursori sen luettelon päälle, jonka haluat palauttaa, ja valitse Palauta.

• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Palauta.

Luettelon kloonaaminen

Jos sinulla on jo HubSpotissa lista, jota haluat muokata tai kopioida, voit tehdä sen kloonaamalla listasi ja tekemällä tarvittavat muutokset juuri luotuun listaan.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.
• Vie hiiren kursori luettelon päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Kloonaa.

• Muuta tarvittaessa luettelon nimeä ponnahdusikkunassa.
• Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Kloonaa aktiiviseksi luetteloksi: Luo uuden aktiivisen luettelon, jossa on samat suodattimet.
  • Kloonaa staattisena luettelona: Luo uuden staattisen luettelon samoilla suodattimilla.
  • Sulje staattisena luettelona (vain jäsenyys): poistaa suodattimet ja kloonaa vain luettelon jäsenyyden.

• Napsauta Klooniluettelo.
• Tee tarvittaessa muutoksia luettelon kriteereihin ja napsauta sitten Tallenna luettelo oikeassa yläkulmassa.