Yhdistä Stripe-tilisi maksuprosessoriksi HubSpotissa (BETA).

Jos sinulla on olemassa oleva Stripe-tili, voit liittää sen HubSpotin kaupallisten työkalujen, kuten laskujen, maksulinkkien ja tarjousten, maksuprosessoriksi. Näin voit kerätä kertaluonteisia ja toistuvia tilausmaksuja HubSpotin kautta samalla, kun Stripe-tilisi hoitaa maksujen käsittelyn kulissien takana.

Kun tämä integraatio on otettu käyttöön, käytät HubSpotia keskeisenä totuuden lähteenä kaupankäyntiin liittyville työkaluillesi ja varoillesi. HubSpotissa voit esimerkiksi:

• Luoda laskuja, maksulinkkejä ja tarjouksia.
• Päivität tai peruutat toistuvia tilauksia (esim. kuukausilaskutus).
• Lisää tuotteita tuotekirjastoosi nopeuttaaksesi sopimusten ja tarjousten luomista.
• Mukauttaa ostajan kassakokemusta.

Sitten kun olet kerännyt maksun HubSpotin kaupankäyntityökalujen kautta, kunkin tapahtuman maksutiedot, kuten bruttosumma ja maksut, synkronoidaan Stripe-tilisi kanssa.

Jos olet tilisi superadmin, opi, miten voit valita tilisi mukaan betaan.

Huomaa: vain Yhdysvalloissa sijaitsevat yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa Yhdysvaltain dollareissa, ovat tällä hetkellä oikeutettuja tähän betatestiin.

Ennen kuin aloitat

Stripe-tili voidaan yhdistää vain yhteen kolmannen osapuolen integraatioon tai alustaan kerrallaan. Jos olemassa oleva Stripe-tilisi on jo yhdistetty toiseen alustaan, Stripe opastaa sinua uuden, erillisen tilin luomisessa käyttöönottoprosessin aikana. Uutta tiliä voi käyttää olemassa olevasta tilistäsi samoilla kirjautumistiedoilla.

• Tämä uusi tili luodaan käyttäen samoja oikeushenkilön tietoja kuin olemassa oleva tilisi, mutta se ei siirrä olemassa olevan tilisi historiatietoja. Voit ottaa yhteyttä Stripe-tilipäällikköösi tai osoitteeseen support@stripe.com, jos haluat soveltaa uudelle tilillesi mukautettuja hintoja tai tapahtumarajoja.
• Voit käyttää uutta tiliäsi Stripen sisällä olemassa olevan tilisi kanssa samoilla kirjautumistiedoilla. Vaihda tilien välillä Stripe-palvelussa napsauttamalla tilin nimeä vasemmassa yläkulmassa. Uuden tilin nimen vieressä on HubSpotin logo. Lue lisää useiden tilien hallinnasta Stripessä.
  
  
• Kaikki tällä hetkellä aktiiviset tilaukset toimivat edelleen nykyisellä Stripe-tililläsi, eikä niitä muuteta, ja voit jatkaa näiden tilausten hallintaa nykyisellä tililläsi. Kaikki tämän integraation avulla luodut uudet tilaukset synkronoidaan uudelle tilille.

Yhdistä Stripe-tilisi

Voit yhdistää Stripe-tilisi HubSpotiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Maksut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect Stripe.
• Vahvista oikeassa paneelissa, että yrityksesi sijaitsee Yhdysvalloissa, ja valitse sitten valintaruutu, jolla hyväksyt Stripe-integraation beta-ehdot.
• Napsauta Käynnistä.
• Sinut ohjataan Stripeen jatkamaan asennusprosessia:
  • Kirjoita Stripe-tiliisi liittyvä sähköpostiosoite ja valitse sitten Jatka.
  • Anna salasanasi ja valitse Kirjaudu sisään.
  • Seuraa vaiheita kaksitekijätodennuksen loppuun saattamiseksi.
  • Jos et ole vielä määrittänyt yritystietojasi Stripe-tilillesi, seuraa ohjeita yritystietojesi rekisteröimiseksi Stripeen. Muussa tapauksessa valitse olemassa oleva yritys, jonka olet jo aiemmin perustanut, ja napsauta sitten Jatka.
  • Tarkista henkilökohtaisten tietojesi ja yrityksesi tiedot, selaa sitten alaspäin ja valitse Hyväksy ja lähetä. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.

• Napsauta valintaikkunassa Siirry oppaaseen palataksesi maksutyökaluun ja määrittääksesi muut kaupankäynnin työkalut.
• Kun Stripe-tilisi on täysin määritetty ja valmis, maksutyökalun oikeassa yläkulmassa oleva Maksun tila -merkintä näkyy muodossa Valmis liiketoimiin. Joissakin tapauksissa tämä prosessi voi kestää jopa 3 päivää.

Kun olet saanut Stripe-tilisi perustettua, voit hallita tilauksia, maksulinkkejä, tarjouksia ja laskuja HubSpotissa.

Seuraavat vaiheet

Kun olet yhdistänyt Stripe-tilisi, tutustu alla oleviin osioihin ymmärtääksesi eri näkökohtia siitä, miten maksut sisällytetään täysin HubSpot-prosesseihisi.

Kirjanpitointegraatiot

Jos välität vain maksutiedot Stripestä kirjanpitojärjestelmääsi, voit jatkaa kyseisen integraation käyttöä. Jos sinun on kuitenkin siirrettävä laskutustietoja, kuten laskuja, kirjanpitojärjestelmääsi, sinun on käytettävä jotakin HubSpotin kirjanpito-integraatioista tai vietävä tietoja HubSpotista tuotavaksi ulkoiseen järjestelmään.

Automaatio

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit käyttää työnkulut-työkalua CRM- ja kirjanpitoprosessien automatisointiin. Esim:

• Luo maksupohjainen työnkulku, joka lähettää asiakkaille sähköpostikyselyn kolmekymmentä päivää maksun suorittamisen jälkeen.
• Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , luo tarjouspohjainen työnkulku, joka lähettää myyntiedustajalle ilmoituksen kolme päivää ennen tarjouksen päättymistä.
• Jos sinulla on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit käyttää webhookeja työnkuluissa tietojen lähettämiseen ja hakemiseen HubSpotin ja muiden ulkoisten työkalujen välillä.

Tuen saaminen

Se, otatko yhteyttä HubSpotin vai Stripen tukeen, riippuu ongelmasta tai kysymyksestä, joka sinulla on.

• HubSpot-tuki: HubSpot-sovellukseen liittyvät ongelmat tai kysymykset, kuten laskua, maksulinkkiä tai tarjousta luotaessa tai kassasivua, työnkulkuja tai raportteja käytettäessä.

• Stripe-tuki: maksujen käsittelyyn liittyvät ongelmat tai kysymykset, kuten vakuutuksen tekeminen ja maksujen kerääminen.

Voit lukea lisää maksuista ja muista kaupankäynnin työkaluista HubSpotin Knowledge Base -tietokannasta tai käydä HubSpot Communityssä osallistumassa keskusteluun muiden käyttäjien ja HubSpotin asiantuntijoiden kanssa.

Maksutietojen hallinta

Kun yhdistät tämän integraation, voit käyttää maksutietojasi seuraavilla tavoilla:

• HubSpot-tiedot: kirjanpitotiedot ja kaupalliset varat, kuten tuotteet, maksut, tilaukset, maksulinkit, laskut ja tarjoukset, suoraan HubSpot CRM:ssä. Koska HubSpot on näiden omaisuuserien luomisen ja hallinnan totuuslähde, voit myös määrittää maksuilmoitukset HubSpotissa.
• Stripe-tiedot: kunkin tapahtuman maksutiedot, mukaan lukien bruttosumma, nettomäärä ja maksut.

Hallitse tilauksia

Kun määrität maksulinkin tai lainauksen keräämään toistuvia tilausmaksuja, HubSpot seuraa näitä toistuvia maksuja CRM:ssä olevan tilaustietueen kautta. Näin HubSpot voi laskuttaa ostajaa automaattisesti maksulinkissä tai tarjouksessa määrittämäsi aikataulun mukaisesti, eikä sinun tarvitse luoda uusia maksulinkkejä tai tarjouksia jokaista maksua varten.

Lue lisää siitä, miten keräät ja hallitset toistuvia maksuja HubSpotissa, kuten miten voit tarkastella, muokata ja peruuttaa tilauksia ja miten voit käyttää tilauksia muiden HubSpot-työkalujen kanssa.

Huomaa: tämän integraation avulla tilauksia ja tuotteita on hallinnoitava HubSpotissa, ei Stripessä.

Raportointi

Kun sinulla on yhdistetty Stripe-tili, voit raportoida tuloistasi joko HubSpotissa tai Stripessä. HubSpot tarjoaa seuraavat vaihtoehdot tulojen raportointiin:

• Luo maksuraportti-kojelauta, jolla voit analysoida maksujen tuloja käyttämällä oletusraportteja.
• Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautettuja raportteja raporttien rakentajan avulla.