Määritä maksutyökalu

Maksutyökalun avulla voit kerätä kertaluonteisia ja toistuvia maksuja asiakkailta CRM:ssäsi tarjousten tai maksulinkkien avulla. Maksulinkit voidaan jakaa suoraan asiakkaillesi sähköpostitse tai chatissa, lisätä suoraan verkkosivustosi sivuille tai käyttää lomakkeiden kanssa.

Voit hallita asiakkaasi ostokokemusta tarjoamalla nopeita palautuksia, maksuilmoituksia ja kuitteja. Maksujen keräämisen jälkeen voit hallita toistuvia maksuja varten luotuja tilauksia, tarkastella tapahtumahistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, käynnistää työnkulkuja ja luoda mukautettuja raportteja poistumatta HubSpotista.

Lue lisää maksutyökalun usein kysytyistä kysymyksistä.

Maksutyökalun asennusvaatimukset

Huomioi seuraavat seikat ennen maksutyökalun käyttöönottoa:

• Jotta voit määrittää maksutyökalun, sinun on oltava super admin.
• Tällä hetkellä maksut ovat käytettävissä vain Yhdysvalloissa sijaitseville yrityksille tai organisaatioille, joilla on yhdysvaltalainen pankkitili ja jotka käyttävät HubSpotin maksullista versiota.
• Maksut on suunniteltu asiakkaille, jotka myyvät muita kuin fyysisiä tavaroita (esim. ohjelmistoja, palveluja, tapahtumia, kursseja, sisältöä, lahjoituksia jne.), ja se ei sovellu yhtä hyvin fyysisiä tavaroita toimittaville asiakkaille, sillä HubSpot ei tällä hetkellä laske veroja tai toimituskuluja.
• Maksutyökalua ei tueta hiekkalaatikkotileillä, ja se tulisi ottaa käyttöön vain tavallisilla tuotantotileillä. Jos yrität määrittää maksuja hiekkalaatikkotilillä, maksuhakemuksesi hylätään. Lisäksi hiekkalaatikkotileillä luodut maksulinkit näkyvät sen sijaan tuotantotilillä, eikä niitä voi käyttää maksujen keräämiseen.

Määritä maksut

Jotta voit aktivoida maksutyökalun tililläsi, sinun on suoritettava hakemusprosessi HubSpotissa. HubSpotin riskinarviointi- ja merkintäryhmä tarkastaa hakemuksesi kahden tai kolmen arkipäivän kuluessa. Kun hakemuksesi on hyväksytty, voit aloittaa maksujen keräämisen asiakkailtasi.

Varmista ennen hakemuksen aloittamista, että sinulla on valmiina yrityksesi verotunnistetiedot, omistajatiedot ja yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
• Napsauta Määritä maksut.
• Valitse Ennen kuin aloitat, sijaitseeko yrityksesi Yhdysvalloissa -kohdassa Kyllä. Jos yrityksesi ei sijaitse Yhdysvalloissa, ilmoita HubSpotille, missä haluat käyttää maksuja.
• Tutustu käyttöehtoihin ja valitse valintaruudut vahvistaaksesi, että täytät muut kelpoisuusvaatimukset.
• Valitse Seuraava.

• Napsauta Käynnistä.
• Kirjoita omistajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
• Valitse aikaväli kohdassa Kuinka kauan yrityksesi on toiminut?
• Anna tietoja tuotteista ja palveluista, joita aiot myydä maksutyökalun avulla, jotta HubSpot voi tukea sinua parhaiten.

• Napsauta Seuraava.
• Valitse Keskimääräinen tapahtumasumma -osiossa keskimääräinen summa, jonka oletat asiakkaan maksavan tapahtumaa kohden.
• Valitse Monthly transaction volume (Kuukausittainen tapahtumamäärä ) -osiossa arvioitu kumulatiivisten maksujen vaihteluväli, jonka odotat kerääväsi yhden kuukauden aikana maksutyökalun kautta.
• Valitse aikavälivaihtoehto kohdassa Kun asiakkaasi ovat maksaneet, kuinka kauan tavallisesti kestää, ennen kuin he saavat tavaransa tai palvelunsa? Käytä tilausten osalta aikaa ensimmäisestä maksusta ensimmäiseen toimitukseen.

• Napsauta Seuraava.
• Anna tukitiimisi sähköpostiosoite ja puhelinnumero .
• Kirjoita Pankkitilityksen kuvaus -kenttään nimi , joka näkyy veloituksen vieressä asiakkaan pankkitilityksessä. Varmista, että käytät nimeä, jonka asiakas tunnistaa, jotta vältät veloitusten palautukset.
• Napsauta Lähetä.

Pankkitilitietojen lisääminen ja muokkaaminen

Kun tilisi on vahvistettu ja aktivoitu, syötä sen yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot, jolle päivittäiset kumulatiiviset maksusi eli voitot talletetaan. Voit lisätä yhden pankkitilin HubSpot-tiliä kohti. Voit myös tarkastella nykyisiä maksujen käsittelymaksuja ja -maksuja. Vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat tehdä muutoksia pankkitilin tietoihin. HubSpot lähettää sähköpostivahvistuksen jokaiselle tilin superadminille, kun pankkitilin tietoja päivitetään.

Jos sinun on päivitettävä yrityksesi nimi tai tilisi valtuutettu edustaja, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsunderwriting@hubspot.com. Jos haluat tehdä muita muutoksia maksutilin asetuksiin tai sulkea maksutilin, ota yhteyttä HubSpotin tukeen.

Pankkitilin lisääminen tai olemassa olevan tilin päivittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Maksut-välilehdellä Lisää tai Muokkaa pankkitilin tiedot -kohdan vieressä.

• Kirjoita oikeassa paneelissa seuraavat tiedot:
  • Tilinhaltijan nimi: pankkitilin omistaja, joka voi olla henkilö tai yritys.
  • Reititysnumero: numero, joka yksilöi pankin tai rahoituslaitoksen rahatapahtumassa.
  • Tilinumero: numero, jolla tili tunnistetaan pankissa tai välitysliikkeessä.
  • Tilinumeron vahvistaminen: Kun syötät ensimmäistä kertaa uusia pankkitilitietoja, vahvista edelliseen kenttään syöttämäsi numero varmistaaksesi, että se on oikea.
• Napsauta Tallenna.

Kun tilisi on aktivoitu ja pankkitietosi päivitetty, voit alkaa luoda ja jakaa maksulinkkejä tai integroida maksuja tarjouksiisi.

Määritä oletusmaksutapa ja toimitustiedot

Kun luot uusia maksulinkkejä ja tarjouksia, maksuasetuksissa valitsemasi maksutavan oletusarvot tulevat automaattisesti käyttöön. Näitä asetuksia käytetään myös, kun asiakas päivittää maksutietojaan tilauksia varten. Oletusmaksutavan muuttaminen ei vaikuta olemassa oleviin maksulinkkeihin tai tarjouksiin, ja voit ohittaa nämä asetukset yksittäisessä maksulinkissä tai tarjouksessa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Checkout-välilehteä .
• Valitse Laskutustiedot-osiossa haluamasi maksutavan vieressä olevat valintaruudut .
• Jos haluat vaatia laskutusosoitteen luottokorttiostoksia varten, valitse Collect billing addresses for credit card purchases (Kerää laskutusosoitteet luottokorttiostoksia varten ) -valintaruutu.

• Jos haluat kerätä asiakkaasi toimitusosoitteen kassaprosessin aikana, kytke Toimitustiedot-osiossa Ota lähetys käyttöön asiakkaan toimitusosoitteen keräämiseksi kassaprosessin aikana -kytkin päälle napsauttamalla Enable shipping to collect your customer's shipping address during the checkout process -kytkintä. Napsauta sitten avattavaa Maat, joihin toimitat , -valikkoa ja valitse tiettyjen maiden vieressä olevat valintaruudut .
  
  
  
  
• Napsauta Tallenna.

Käytäntöjen määrittäminen

Voit määrittää ostajan kassasivulle linkin yrityksesi käyttöehtosopimukseen sekä vaatia ostajaa hyväksymään käyttöehdot ennen ostamista.

Käytäntöjen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Checkout-välilehteä .
• Napsauta kohdassa Käytännöt kytkeäksesi Käyttöehdot-kytkimen päälle. Kun se on kytketty päälle, voit määrittää käyttöehtojen URL-osoitteen ja valintaruudun kuittausvaihtoehdot.

• Kirjoita Linkki isännöityihin käyttöehtoihin -kenttään käyttöehtojen URL-osoite. Ostajat, jotka napsauttavat palvelun ehtojen hyperlinkkiä kassasivulla, siirtyvät tähän URL-osoitteeseen.
• Kirjoita Peruutusehdot-kenttään yrityksesi peruutusehdot, enintään 3 000 merkkiä.
• Kirjoita kenttään Palautuskäytäntö yrityksesi palautuskäytäntö, enintään 3 000 merkkiä.
• Jos haluat vaatia ostajaa valitsemaan kuittausvalintaruudun ennen ostamista, valitse Checkbox acknowledgement (Kuittausvalintaruutu ) -valintaruutu. Kun tämä asetus ei ole käytössä, kassasivulla näkyy sen sijaan yleinen käyttöehtosopimuslausuma kassapainikkeen alapuolella.

• Napsauta Tallenna.

Maksuilmoitusten hallinta

Määritä ilmoitukset, joita sinä ja asiakkaasi saatte.

Ilmoituksesi

Oletusarvoisesti saat sähköposti-ilmoituksen, kun saat maksun tai kun maksu lähetetään luetellulle pankkitilille. Maksutapahtumat tallettuvat automaattisesti pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa korttimaksujen osalta ja kolmen pankkipäivän kuluessa ACH-maksujen osalta. Talletus näkyy pankkitiliotteessasi nimellä HUBSPOT PAYMENTS.

Huomaa: vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, saavat maksuilmoituksia .

Jos et halua vastaanottaa HubSpotin maksu- tai maksuilmoituksia sähköpostitse, kytke nämä ilmoitukset pois päältä asetuksissasi.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Laajenna Maksuilmoitusasetukset napsauttamalla sitä ja poista sitten valinta Maksu vastaanotettu tai Maksu luotu -valintaruudusta.

• Napsauta Tallenna.

Asiakasilmoitukset

Voit hallita asiakkaiden saamia ilmoituksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Maksut.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Määritä Asiakkaan sähköpostit -osiossa asiakkaiden saamat sähköpostiviestit:
  • Maksu epäonnistui: Jos haluat lähettää asiakkaille sähköpostitse linkin, jonka avulla he voivat päivittää maksutapansa, kun heidän maksunsa epäonnistuu, kytke kytkin päälle napsauttamalla sitä.
  • Tulevan maksun muistutus: Jos haluat lähettää asiakkaille sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen tulevaa toistuvaa maksua, kytke kytkin päälle napsauttamalla.
    
    
    
    
• Julkinen liiketoiminta -osiossa voit myös päivittää tukipalvelun puhelinnumeron ja sähköpostin. Jos haluat tehdä muutoksia asiakkaiden tiliotteilla näkyvään tiliotteenkuvaukseen, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsrisk@hubspot.com.

Oletusmaksulinkkiasetusten määrittäminen

Kun olet määrittänyt maksutyökalun, voit myös määrittää maksulinkkien oletusasetukset. Voit ohittaa nämä oletusasetukset, kun luot uuden maksulinkin tai muokkaat olemassa olevaa linkkiä.