Määritä maksutyökalu

Maksutyökalun avulla voit kerätä kertaluonteisia ja toistuvia maksuja asiakkailta CRM:ssäsi tarjousten tai maksulinkkien avulla. Maksulinkit voidaan jakaa suoraan asiakkaillesi sähköpostitse tai chatin kautta tai lisätä suoraan verkkosivustosi sivuille.

Voit hallita asiakkaasi ostokokemusta tarjoamalla nopeita palautuksia, maksuilmoituksia ja kuitteja. Maksujen keräämisen jälkeen voit hallita toistuvia maksuja varten luotuja tilauksia, tarkastella tapahtumahistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, käynnistää työnkulkuja ja luoda mukautettuja raportteja poistumatta HubSpotista.

Määritä maksut

Jotta voit aktivoida maksutyökalun tilillesi, sinun on suoritettava hakemusprosessi HubSpotissa ja vahvistettava henkilöllisyytesi HubSpotin maksukumppanin Stripen kanssa. HubSpotin riskinarviointi- ja merkintäryhmä tarkastaa hakemuksesi kahden tai kolmen arkipäivän kuluessa. Kun hakemuksesi on hyväksytty, voit aloittaa maksujen keräämisen asiakkailtasi.

Varmista ennen hakemuksen tekemistä, että sinulla on yrityksen verotustiedot, omistajatiedot ja yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot valmiina.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
• Valitse Määritä maksut.
• Valitse Ennen kuin aloitat, sijaitseeko yrityksesi Yhdysvalloissa? -kohdassa Kyllä. Jos yrityksesi ei sijaitse Yhdysvalloissa, ilmoita HubSpotille, missä haluat käyttää maksuja.
• Tutustu käyttöehtoihin ja valitse valintaruudut vahvistaaksesi, että täytät muut kelpoisuusvaatimukset.
• Napsauta Seuraava.

• Napsauta Käynnistä.
• Kirjoita omistajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
• Valitse aikaväli kohdassa Kuinka kauan yrityksesi on ollut toiminn assa?
• Anna tietoja tuotteista ja palveluista, joita aiot myydä maksutyökalun avulla, jotta HubSpot voi tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

• Napsauta Seuraava.
• Valitse Keskimääräinen maksutapahtuman määrä -osiossa keskimääräinen summa, jonka oletat asiakkaan maksavan maksutapahtumaa kohti.
• Valitse Kuukausittainen maksutapahtumien määrä -osiossa arvioitu kumulatiivisten maksujen määrä, jonka odotat kerättävän yhden kuukauden aikanamaksutyökalun avulla.
• Valitse aikavälivaihtoehto kohdassa Kun asiakkaasi ovat maksaneet, kuinka kauan kestää yleensä, ennen kuin he saavat tavaransa tai palvelunsa? Käytä tilausten osalta aikaa ensimmäisestä maksusta ensimmäiseen toimitukseen.

• Napsauta Seuraava.
• Anna tukitiimisi sähköpostiosoite ja puhelinnumero .
• Kirjoita Pankkitiliotteen kuvaus -kenttään nimi , joka näkyy veloituksen vieressä asiakkaan tiliotteella. Varmista, että käytät nimeä, jonka asiakas tunnistaa, jotta vältät veloitusten palautukset.
• Napsauta Lähetä.

Lisää ja muokkaa pankkitilitietoja

Kun tilisi on vahvistettu ja aktivoitu, syötä sen yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot, jolle päivittäiset kumulatiiviset maksusi eli voitot talletetaan. Voit lisätä yhden pankkitilin HubSpot-tiliä kohti. Voit myös tarkastella nykyisiä maksujen käsittelymaksuja ja -maksuja. Vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat tehdä muutoksia pankkitilin tietoihin. HubSpot lähettää sähköpostivahvistuksen jokaiselle tilin superadminille, kun pankkitilin tietoja päivitetään.

Jos haluat päivittää yrityksesi tai tilisi valtuutetun edustajan nimen, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsunderwriting@hubspot.com. Jos haluat tehdä muita muutoksia maksutilin asetuksiin tai sulkea maksutilisi, ota yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Tilitiedot-välilehteä .
• Napsauta Pankkitiedot-osiossa Lisää.

• Syötä oikeassa paneelissa seuraavat tiedot:
  • Tilinhaltijan nimi: pankkitilin omistaja, joka voi olla henkilö tai yritys.
  • Reititysnumero: numero, joka yksilöi pankin tai rahoituslaitoksen rahatapahtumassa.
  • Tilinumero: numero, jota käytetään tilin yksilöimiseen pankissa tai välitysliikkeessä.
  • Vahvista tilinumero: Vahvista edelliseen kenttään syöttämäsi numero varmistaaksesi, että se on oikea.
• Napsauta Tallenna.
• Jos haluat tehdä muutoksia pankkitilisi tietoihin, valitse Muokkaa olemassa olevien tilitietojen vierestä.
• Jos haluat kerätä asiakkaan toimitusosoitteen kassaprosessin aikana, napsauta Ota lähetys käyttöön -osiossa Ota lähetys käyttöön asiakkaan toimitusosoitteen keräämiseksi kassaprosessin aikana -kytkintä päälle. Napsauta sitten avattavaa Maat, joihin toimitat , -valikkoa ja valitse tiettyjen maiden vieressä olevat valintaruudut .

• Julkinen liiketoiminta -osiossa voit päivittää tukipalvelun puhelinnumeron ja sähköpostin. Jos haluat tehdä muutoksia asiakkaiden tiliotteissa näkyvään tiliotteenkuvaajaan, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsrisk@hubspot.com.
• Kun olet muokannut pankkitilitietojasi, valitse Tallenna.

Kun tilisi on aktivoitu ja pankkitietosi päivitetty, voit alkaa luoda ja jakaa maksulinkkejä tai integroida maksuja tarjouksiisi.

Hallitse maksuilmoituksia

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun saat maksun tai kun maksu lähetetään pankkitilille. Korttimaksut tilitetään automaattisesti pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa ja ACH-maksut kolmen pankkipäivän kuluessa. Talletus näkyy pankkitiliotteessasi nimellä HUBSPOT PAYMENTS.

Huomaa: vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, saavat maksuilmoituksia.

Jos et halua vastaanottaa HubSpotin maksu- tai maksusähköposti-ilmoituksia, kytke nämä ilmoitukset pois päältä asetuksista.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Laajenna Maksuilmoitusasetukset napsauttamalla sitä ja poista sitten valintaruutu Maksu vastaanotettu tai Maksu luotu .

• Napsauta Tallenna.