Määritä maksutyökalu

Maksutyökalun avulla voit kerätä kertaluonteisia ja toistuvia maksuja asiakkailtasi CRM:ssä. Voit kerätä maksuja tarjouksista tai käyttämällä maksulinkkejä. Maksulinkit voidaan jakaa suoraan asiakkaillesi sähköpostitse tai chatissa tai lisätä suoraan verkkosivustosi sivuille.

Voit hallita asiakkaasi ostokokemusta tarjoamalla nopeita palautuksia, maksuilmoituksia ja kuitteja. Voit myös ladata maksu- ja maksuraportteja, käynnistää työnkulkuja ja luoda mukautettuja raportteja poistumatta HubSpotista.

Jotta voit käyttää maksuja, sinun on ensin perustettava maksutili HubSpotiin. HubSpotin yhteistyökumppani Stripe pyytää hakuprosessin aikana tarkat tiedot yrityksestäsi, mukaan lukien sen omistajat, verotustiedot ja yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot, jotta varmennusprosessi saadaan päätökseen.

Huomaa: tällä hetkellä maksut ovat saatavilla vain Yhdysvalloissa sijaitseville yrityksille tai organisaatioille, joilla on yhdysvaltalainen pankkitili ja jotka käyttävät HubSpotin maksullista versiota.

Määritä maksut

Voit aktivoida maksutyökalun tililläsi suorittamalla hakemusprosessin HubSpotissa ja vahvistamalla henkilöllisyytesi Stripen kanssa. HubSpotin riskinarviointi- ja merkintäryhmä tarkastaa hakemuksesi kahden tai kolmen arkipäivän kuluessa. Kun hakemuksesi on hyväksytty, voit aloittaa maksujen keräämisen asiakkailtasi.

Varmista, että sinulla on yrityksesi verotunnistetiedot, omistajatiedot ja yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot ennen hakemuksen tekemistä. Koko prosessi voidaan suorittaa neljässä vaiheessa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
• Valitse Määritä maksut.
• Valitse Ennen kuin aloitat, sijaitseeko yrityksesi Yhdysvalloissa? -kohdassa Kyllä. Jos yrityksesi ei sijaitse Yhdysvalloissa, opettele, miten voit ilmoittaa HubSpotille, missä haluat käyttää maksuja .
• Tutustu käyttöehtoihin ja valitse valintaruudut vahvistaaksesi, että täytät muut kelpoisuusvaatimukset.
• Napsauta Seuraava.

• Napsauta Käynnistä.

Yhteystiedot ja yrityksen tiedot

Anna perustiedot yrityksestäsi. Tällä sivulla sinua pyydetään antamaan tietoja yrityksesi omistajista, toimitusjohtajasta tai allekirjoittajista.

• Kirjoita omistajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
• Valitse kohdassa Kuinka kauan yrityksesi on ollut toiminnassa? aikavälivaihtoehto, jotta voit ilmoittaa, kuinka monta vuotta yrityksesi on ollut toiminnassa.
• Anna tietoja tuotteista ja palveluista, joita aiot myydä maksutyökalun avulla, jotta HubSpot voi tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomaa: tämä beta on tarkoitettu asiakkaille, jotka myyvät muita kuin fyysisiä tavaroita (esim. ohjelmistoja, palveluita, tapahtumia, kursseja, sisältöä, lahjoituksia jne.), ja se ei sovellu yhtä hyvin fyysisten tavaroiden lähettämiseen, sillä HubSpot ei tällä hetkellä laske veroja tai toimitusmaksuja.

• Napsauta Seuraava.

Tapahtumatiedot

Anna arvio tapahtumien määrästä, jonka odotat kerättävän maksuvälineellä.

• Valitse Keskimääräinen maksutapahtuman määrä -osiossa keskimääräinen summa, jonka oletat asiakkaan maksavan maksutapahtumaa kohti.
• Valitse Kuukausittainen maksutapahtumien määrä -osiossa arvioitu kumulatiivisten maksujen määrä, jonka odotat kerättävän yhden kuukauden aikanamaksutyökalun avulla.
• Valitse aikavälivaihtoehto kohdassa Kun asiakkaasi ovat maksaneet, kuinka kauan kestää yleensä, ennen kuin he saavat tavaransa tai palvelunsa? Käytä tilausten osalta aikaa ensimmäisestä maksusta ensimmäiseen toimitukseen.

• Napsauta Seuraava.

Asiakastukitiedot

Kirjoita tukitiimisi yhteystiedot, jotta asiakkaasi tietävät, miten he voivat saada apua ostostensa kanssa.

• Anna tukitiimisi sähköpostiosoite ja puhelinnumero .
• Kirjoita Pankkitiliotteen kuvaus -kenttään nimi , joka näkyy veloituksen vieressä asiakkaan tiliotteella. Varmista, että käytät nimeä, jonka asiakas tunnistaa, jotta vältät veloitusten palautukset.
• Napsauta Lähetä.

Lisää ja muokkaa pankkitilitietoja

Kun tilisi on vahvistettu ja aktivoitu, anna tiedot yhdysvaltalaisesta pankkitilistäsi, jolle päivittäiset kumulatiiviset maksut talletetaan. Vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat tehdä muutoksia pankkitilin tietoihin. HubSpot lähettää sähköpostivahvistuksen jokaiselle tilin superadminille, kun pankkitilin tietoja päivitetään.

Jos haluat päivittää yrityksesi tai tilisi valtuutetun edustajan nimen, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsunderwriting@hubspot.com. Jos haluat tehdä muita muutoksia maksutilin asetuksiin tai sulkea maksutilisi, ota yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Tilitiedot-välilehteä .
• Hinnat-osiossa näkyvät nykyiset maksujen käsittelymaksut. Lisätietoja maksujen käsittelytoiminnon hinnoista ja maksuista.
• Napsauta Pankkitiedot-osiossa Lisää.

• Syötä oikeassa paneelissa seuraavat tiedot:
  • Tilinhaltijan nimi: pankkitilin omistaja, joka voi olla henkilö tai yritys.
  • Reititysnumero: numero, joka yksilöi pankin tai rahoituslaitoksen rahatapahtumassa.
  • Tilinumero: numero, jota käytetään tilin yksilöimiseen pankissa tai välitysliikkeessä.
  • Vahvista tilinumero: Vahvista edelliseen kenttään syöttämäsi numero varmistaaksesi, että se on oikea.
• Napsauta Tallenna.
• Jos haluat milloin tahansa tehdä muutoksia pankkitilisi tietoihin, valitse Muokkaa olemassa olevien tilitietojen vieressä.
• Jos haluat kerätä asiakkaan toimitusosoitteen kassaprosessin aikana, napsauta Ota lähetys käyttöön -osiossa Ota lähetys käyttöön asiakkaan toimitusosoitteen keräämiseksi kassaprosessin aikana -kytkintä päälle.
• Kirjoita Julkinen yritys -osioon tietoja yrityksestäsi, joiden avulla asiakkaat voivat tunnistaa veloituksesi pankkitiliotteella.
  • Tukipuhelinnumero: anna puhelinnumero , johon asiakkaasi voivat soittaa, jos heillä on maksuja koskevia kysymyksiä.
  • Tukisähköpostiosoite: anna sähköpostiosoite , johon asiakkaasi voivat lähettää sähköpostia maksuja koskevissa kysymyksissä.
  • Statement descriptor: Kirjoita nimi , joka näkyy veloituksen vieressä asiakkaan tiliotteella. Muista käyttää nimeä, jonka asiakas tunnistaa, jotta vältetään veloitusten palautukset.
• Kun olet muokannut pankkitilitietojasi, valitse Tallenna.

Kun tilisi on aktivoitu ja pankkitietosi päivitetty, voit alkaa luoda ja jakaa maksulinkkejä tai integroida maksuja tarjouksiisi.

Hallitse maksuilmoituksia

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun saat maksun tai maksu lähetetään pankkitilillesi. Korttimaksut tilitetään automaattisesti pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa ja ACH-maksut kolmen pankkipäivän kuluessa. Talletus näkyy pankkitiliotteessasi nimellä HUBSPOT PAYMENTS.

Jos et halua vastaanottaa HubSpotin maksu- tai maksusähköposti-ilmoituksia, kytke nämä ilmoitukset pois päältä asetuksista.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Laajenna Maksuilmoitusasetukset napsauttamalla sitä ja poista sitten valintaruutu Maksu vastaanotettu tai Maksu luotu .

• Napsauta Tallenna.