HubSpot-maksutyökalun määrittäminen

HubSpotin maksutyökalulla voit kerätä kertaluonteisia ja toistuvia maksuja asiakkailta CRM:ssäsi laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla.

Voit hallita asiakkaidesi ostokokemusta tarjoamalla nopeita palautuksia, maksuilmoituksia ja kuitteja. Maksujen keräämisen jälkeen voit hallita toistuvia maksuja varten luotuja tilauksia, tarkastella tapahtumahistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, käynnistää työnkulkuja ja luoda mukautettuja raportteja poistumatta HubSpotista.

Lue lisää maksutyökalun usein kysytyistä kysymyksistä.

Huomaa: HubSpot payments on erillinen maksujen käsittelijä, joka ei ole yhteydessä Stripeen maksujen käsittelijänä. Jos sinulla on olemassa oleva Stripe-tili, voit liittää sen prosessoriksi mieluummin kuin käyttää HubSpot paymentsia.

Maksutyökalun asennusvaatimukset

Huomioi seuraavat seikat ennen maksutyökalun käyttöönottoa:

• Maksutyökalu on vain Yhdysvalloissa sijaitsevien ja toimivien yritysten ja organisaatioiden käytettävissä. Sinulla on oltava yhdysvaltalainen pankkitili ja sinun on käytettävä HubSpotin maksullista versiota.
• Maksutyökalun käyttöönotto edellyttää, että olet superkäyttäjä.
• Maksut on suunniteltu asiakkaille, jotka myyvät muita kuin fyysisiä tavaroita (esim. ohjelmistoja, palveluja, tapahtumia, kursseja, sisältöä, lahjoituksia jne.), ja se ei sovellu yhtä hyvin fyysisten tavaroiden lähettämiseen, sillä HubSpot ei tällä hetkellä laske veroja tai toimitusmaksuja.
• Maksutyökalua ei tueta hiekkalaatikkotileillä, ja se tulisi ottaa käyttöön vain tavallisilla tuotantotileillä. Jos yrität määrittää maksuja hiekkalaatikkotilillä, maksuhakemuksesi hylätään. Lisäksi hiekkalaatikkotileillä luodut maksulinkit näkyvät sen sijaan tuotantotilillä, eikä niitä voi käyttää maksujen keräämiseen.

Määritä maksut

Jotta voit aktivoida maksutyökalun tilillesi, sinun on suoritettava hakemusprosessi HubSpotissa. HubSpotin riskinarviointi- ja vakuutustekninen tiimi tarkastaa hakemuksesi kahden tai kolmen arkipäivän kuluessa. Kun hakemuksesi on hyväksytty, voit aloittaa maksujen keräämisen asiakkailtasi.

Varmista ennen hakemuksen tekemistä, että sinulla on yrityksen verotustiedot, omistajatiedot ja yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot valmiina.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Maksut.
• Valitse Määritä maksut.
• Valitse Ennen kuin aloitat, sijaitseeko yrityksesi Yhdysvalloissa? -kohdassa Kyllä. Jos yrityksesi ei sijaitse Yhdysvalloissa, ilmoita HubSpotille, missä haluat käyttää maksuja.
• Tutustu käyttöehtoihin ja valitse valintaruudut vahvistaaksesi, että täytät muut kelpoisuusvaatimukset.
• Napsauta Seuraava.

• Napsauta Käynnistä.
• Kirjoita omistajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
• Valitse aikaväli kohdassa Kuinka kauan yrityksesi on toiminut?
• Anna tietoja tuotteista ja palveluista, joita aiot myydä maksutyökalun avulla, jotta HubSpot voi tukea sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

• Napsauta Seuraava.
• Valitse Keskimääräinen maksutapahtuman määrä -osiossa keskimääräinen summa, jonka oletat asiakkaan maksavan maksutapahtumaa kohti.
• Valitse Kuukausittainen maksutapahtumien määrä -osiossa arvioitu kumulatiivisten maksujen määrä, jonka odotat kerättävän yhden kuukauden aikana maksutyökalun avulla.
• Valitse aikavälivaihtoehto kohdassa Kun asiakkaasi ovat maksaneet, kuinka kauan kestää yleensä, ennen kuin he saavat tavaransa tai palvelunsa? Käytä tilausten osalta aikaa ensimmäisestä maksusta ensimmäiseen toimitukseen.

• Napsauta Seuraava.
• Anna tukitiimisi sähköpostiosoite ja puhelinnumero .
• Kirjoita Pankkitiliotteen kuvaus -kenttään nimi , joka näkyy veloituksen vieressä asiakkaan tiliotteella. Varmista, että käytät nimeä, jonka asiakas tunnistaa, jotta vältät veloitusten palautukset.
• Napsauta Lähetä.

Lisää ja muokkaa pankkitilitietoja

Huomaa: josolet liittänyt Stripen maksuprosessoriksi, sinun on hallinnoitava pankkitietojasi Stripen sisällä.

Kun tilisi on vahvistettu ja aktivoitu, syötä sen yhdysvaltalaisen pankkitilin tiedot, jolle päivittäiset kumulatiiviset maksusi eli voitot talletetaan. Voit lisätä yhden pankkitilin HubSpot-tiliä kohti. Voit myös tarkastella nykyisiä maksujen käsittelymaksuja ja -maksuja. Vain käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat tehdä muutoksia pankkitilin tietoihin. HubSpot lähettää sähköpostivahvistuksen jokaiselle tilin superadminille, kun pankkitilin tietoja päivitetään.

Jos haluat päivittää yrityksesi tai tilisi valtuutetun edustajan nimen, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsunderwriting@hubspot.com. Jos haluat tehdä muita muutoksia maksutilin asetuksiin tai sulkea maksutilisi, ota yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun.

Voit lisätä pankkitilin tai päivittää olemassa olevan tilin:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Maksut-välilehdellä Lisää tai Muokkaa pankkitilin tiedot -kohdan vieressä olevaa Lisää tai Muokkaa -painiketta.

• Kirjoita oikeassa paneelissa seuraavat tiedot:
  • Tilinhaltijan nimi: pankkitilin omistaja, joka voi olla henkilö tai yritys.
  • Reititysnumero: numero, joka yksilöi pankin tai rahoituslaitoksen rahatapahtumassa.
  • Tilinumero: numero, jolla tili tunnistetaan pankissa tai välitysliikkeessä.
  • Tilinumeron vahvistaminen: Kun syötät ensimmäistä kertaa uusia pankkitilitietoja, vahvista edelliseen kenttään syöttämäsi numero varmistaaksesi, että se on oikea.
• Napsauta Tallenna.

Kun tilisi on aktivoitu ja pankkitietosi päivitetty, voit alkaa luoda ja jakaa maksulinkkejä tai integroida maksuja tarjouksiisi.

Määritä oletusmaksutapa ja toimitustiedot

Kun luot uusia laskuja, maksulinkkejä ja tarjouksia, ne käyttävät automaattisesti oletusmaksutapaa, ellei luomisvaiheessa toisin määritetä. Näitä asetuksia käytetään myös, kun asiakas päivittää maksutietojaan tilauksia varten. Oletusmaksutavan muuttaminen ei vaikuta olemassa oleviin laskuihin, maksulinkkeihin tai tarjouksiin, ja voit ohittaa nämä asetukset yksittäisessä maksulinkissä tai tarjouksessa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Checkout-välilehteä .
• Valitse Laskutustiedot-osiossa haluamasi maksutavan vieressä olevat valintaruudut . Luotto- tai pankkikorttimaksujen hyväksyminen mahdollistaa automaattisesti sen, että asiakkaat voivat tehdä maksun Apple Payn ja Google Payn avulla.
• Jos haluat vaatia laskutusosoitteen luottokorttiostoksia varten, valitse Kerää laskutusosoitteet luottokorttiostoksia varten -valintaruutu.

• Jos haluat kerätä asiakkaasi toimitusosoitteen kassaprosessin aikana, napsauta Lähetystiedot-osiossa Ota lähetys käyttöön asiakkaan toimitusosoitteen keräämiseksi kassaprosessin aikana -kytkintä päälle. Napsauta sitten avattavaa Maat, joihin toimitat , -valikkoa ja valitse valintaruudut tiettyjen maiden vieressä.
  
  
• Napsauta Tallenna.

Aseta toimintalinjat

Voit määrittää ostajan kassasivulle linkin yrityksesi käyttöehtosopimukseen ja vaatia ostajaa hyväksymään käyttöehdot ennen ostamista.

Voit määrittää käytäntöjä:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Kassa-välilehteä .
• Napsauta Käytännöt-osiossa Palveluehdot-kytkin päälle napsauttamalla sitä. Kun se on kytketty päälle, voit määrittää käyttöehtojen URL-osoitteen ja valintaruudun kuittausvaihtoehdot.

• Kirjoita Linkki isännöityihin käyttöehtoihin -kenttään käyttöehtojen URL-osoite. Ostajat, jotka napsauttavat kassasivulla olevaa käyttöehtojen hyperlinkkiä, siirtyvät tähän URL-osoitteeseen.
• Kirjoita Peruutusehdot-kenttään yrityksesi peruutusehdot, enintään 3 000 merkkiä.
• Kirjoita kenttään Palautuskäytäntö yrityksesi palautuskäytäntö, enintään 3 000 merkkiä.
• Jos haluat vaatia ostajaa valitsemaan kuittausvalintaruudun, ennen kuin hän voi ostaa, valitse Valintaruutu kuittausvalintaruutu. Kun tämä asetus ei ole käytössä, kassasivulla näkyy sen sijaan yleinen käyttöehtosopimuslausuma kassapainikkeen alapuolella.

• Napsauta Tallenna.

Hallitse Google Analytics -seurantaa

Jos olet integroinut Google Analyticsin HubSpot-sisältöön, maksujen kassasivu sisältyy oletusarvoisesti seurantaan.

Huomaa: jos käytät GDPR-ominaisuuksia tai evästeiden hyväksymisbanneria, joka edellyttää kävijän suostumusta, Google Analytics -skripti suoritetaan vain kävijöille, jotka suostuvat seurantaan. Jos kävijä kieltäytyy, Google Analytics -skripti ei toimi eikä kävijän tietoja seurata.

Jos et halua, että Google Analytics seuraa kassasivua:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Maksut.
• Napsauta Kassa-välilehteä .
• Napsauta Google Analytics-kohdassa Lisää asiakkaan kassatoiminnot Google Analytics -integraatioon -kytkintä pois päältä.

• Napsauta Tallenna.

Hallitse maksuilmoituksia

Määritä ilmoitukset, joita sinä ja asiakkaasi saatte.

Ilmoituksesi

Oletusarvoisesti käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, saavat ilmoituksia seuraavista maksutapahtumista:

• Maksu epäonnistui: ilmoitukset, kun toistuva tilausmaksu tai ACH-maksu epäonnistuu.
• Maksun aloittaminen: ilmoitukset, kun asiakas aloittaa ACH-maksun.
• Vastaanotettu maksu: ilmoitukset, kun asiakas tekee ostoksen, mukaan lukien toistuvat tilausmaksut.
• Payout created: ilmoitukset, kun maksu lähetetään yhdistetylle pankkitilillesi. Korttimaksut tilitetään automaattisesti pankkitilillesi kahden pankkipäivän kuluessa ja ACH-maksut kolmen pankkipäivän kuluessa. Talletus näkyy pankkitiliotteessasi nimellä HUBSPOT MAKSUT.
• Maksu epäonnistui: ilmoitukset, kun maksu yhdistetylle pankkitilillesi epäonnistuu. Lue lisää siitä, miksi maksu voi epäonnistua.

Maksuilmoitusten hallinta:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Laajenna Maksuilmoitusasetukset napsauttamalla sitä ja poista tai valitse valintaruudut.

• Napsauta Tallenna.

Asiakasilmoitukset

Asiakkaiden saamien ilmoitusten hallinta:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Maksut.
• Napsauta Ilmoitukset-välilehteä.
• Määritä Asiakkaiden sähköpostit -osiossa, mitä sähköpostiviestejä asiakkaat saavat:
  • Maksu epäonnistui: Jos haluat lähettää asiakkaille sähköpostitse linkin, jonka avulla he voivat päivittää maksutapansa, kun heidän maksunsa epäonnistuu, napsauta kytkintä päälle.
  • Tulevan maksun muistutus: Jos haluat lähettää asiakkaille sähköpostitse muistutuksen 14 päivää ennen tulevaa toistuvaa maksua, kytke kytkin päälle napsauttamalla.
    
    
    
    
• Julkinen liiketoiminta -osiossa voit myös päivittää tukipalvelun puhelinnumeron ja sähköpostin. Jos haluat tehdä muutoksia asiakkaiden tiliotteissa näkyvään tiliote-kuvaukseen, ota yhteyttä osoitteeseen paymentsrisk@hubspot.com.

Määritä oletusmaksulinkkiasetukset

Maksutyökalun määrittämisen jälkeen voit myös määrittää maksulinkkien oletusasetukset. Voit ohittaa nämä oletusasetukset, kun luot uuden maksulinkin tai muokkaat olemassa olevaa linkkiä.